Habilitar el ID de llamadas en la aplicación móvil de HubSpot

Cuando un contacto te llama, la aplicación móvil de HubSpot usa los valores de número de teléfono en las propiedades Número de teléfono y Número móvil para determinar el contacto que está llamando. 

Para mostrar la información del contacto cuando recibas una llamada entrante, debes activar el ID de Llamada en tu aplicación móvil o configuración de dispositivo.

Antes de comenzar

Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente:  

• Tu ID de llamadas funciona mejor si tu cuenta tiene menos de 10.000 contactos. En las cuentas con más contactos, es posible que el ID de llamadas no coincida correctamente con un contacto existente. Si hay una conexión móvil fiable, los dispositivos Android intentarán solicitar información de contacto adicional para los contactos después de los 10,000.
• Tu ID de llamada funciona mejor si los valores del número de teléfono de tu contacto incluyen el código de país + el código de área, si corresponde, (por ejemplo, +353871234567) y no incluyen ningún espacio o paréntesis.
• Si utilizas un dispositivo Xiaomi, el inicio automático debe estar activado para el identificador de llamadas, para el inicio automático y para las ventanas emergentes de visualización de mientras se ejecuta en segundo plano deben estar activadas para el registro de llamadas. 
  • Para activar el inicio automático de HubSpot en tu dispositivo Xiaomi: Abre Configuración en tu dispositivo. Si no tienes Configuración, abre Seguridad. Toca Permisos. Toca Autostart. Toca para activar el interruptor HubSpot.  
  • Para activar mostrar ventanas emergentes mientras se ejecuta en segundo plano en tu dispositivo Xiaomi: Abre Configuración en tu dispositivo. Toca Permisos. Toca Otros permisos. Toca HubSpot app. Toca Mostrar ventanas emergentes mientras se ejecutan en segundo plano.

Activar identificador de llamadas (iOS)

Si eres usuario de iOS, debes activar el ID de Llamada de HubSpot en la configuración de tu dispositivo. 

• Abre tu configuración iOS en tu dispositivo. 
• Toca Teléfono.
• Toca Bloqueo de llamadas e identificación. 
• Toca para activar el interruptor HubSpot. 
• Para garantizar que el ID de llamada esté activado en la aplicación, abre la aplicaciónHubSpot en tu dispositivo.
• Toca Menú, luego toca el icono de configuración settings en la barra lateral izquierda.
• Toca ID de llamada. 
• Verás si ID de llamada está activado o no en la configuración de la aplicación móvil. 

Cuando una persona te llame, el ID de la llamada mostrará el nombre, el apellido y el nombre de la empresa si la persona que llama está en tu aplicación de HubSpot, perono ya en la lista de contactos de tu teléfono.

Si ya guardaste la persona en la lista de contactos de tu teléfono, se mostrará la información de la lista de contactos de tu teléfono.

Si pierdes la llamada, la información del contacto aparecerá en tu registro de llamadas de iPhone.

Activar identificador de llamadas (Android)

Si eres usuario de Android, debes activar el ID de llamada en la configuración de aplicaciones móviles y conceder permisos a HubSpot para acceder y realizar llamadas en tu dispositivo.

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Toca Menú, luego toca el icono de configuración settings en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas.
• Toca para activar el interruptor ID de llamada de HubSpot . 
• En los cuadros de diálogo, concede los permisos necesarios para que HubSpot acceda a las llamadas y las gestione:
  • Haz clic en Permitir para permitir que HubSpot acceda a tus registros de llamadas. Este permiso es necesario para interceptar la llamada y presentar la información del ID de llamadas.
  • Haz clic en Permitir para permitir a HubSpot realizar y gestionar llamadas desde tu dispositivo. Este permiso es necesario para hacer coincidir las llamadas entrantes y mostrar la pantalla Resultado de llamada.

• Una vez que hayas activado el ID de llamadas, si también quieres registrar las llamadas realizadas fuera de la aplicación móvil HubSpot, toca para activar el interruptor Registrar llamadas. Cuando esta opción está activada, se te pedirá que registres las llamadas salientes con los contactos existentes fuera de la aplicación móvil HubSpot. Para las llamadas entrantes, solo puedes registrar una llamada realizada desde un contacto coincidente existente en el CRM.

Cuando un contacto te llama, el ID de la llamada mostrará el nombre, el apellido, el nombre de la empresa, el nombre del negocio asociado y el monto del negocio. Si pierdes la llamada, recibirás una notificación en la que puedes ver el contacto o seleccionar para devolver la llamada.

Después de recibir una llamada, aparece una  pantalla  Resultado de la llamada que mostrará dónde puedes seleccionar el resultado de la llamada, registrar notas y crear tareas de seguimiento. Si el ajuste Registrar llamadas está activado, la pantalla de resultados de llamadas también aparecerá para las llamadas realizadas fuera de la aplicación móvil HubSpot con contactos existentes en el CRM. Para las llamadas entrantes, solo puedes registrar una llamada realizada desde un contacto coincidente existente en el CRM. Las llamadas salientes realizadas desde la aplicación móvil HubSpot siempre mostrarán la pantalla posterior a la llamada, independientemente de la configuración de Registrar llamadas.

Gestionar el identificador de llamadas (iOS)

En iOS, los contactos se sincronizan al abrir la aplicación, pero también puedes sincronizarlos manualmente. 

Para sincronizar manualmente los contactos: 

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Toca Menú, luego toca el icono de configuración settings en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > ID de llamadas.
• Para sincronizar manualmente los contactos, junto a Sincronizar contactos, haz clic en el refresh icono de actualización. Debajo de Sincronizar contactos, consulta Última actualización y Contactos sincronizados para ver la fecha y hora de la última actualización y el número de contactos sincronizados con tu cuenta. 

Para desactivar el identificador de llamadas:

• Abre tu configuración iOS en tu dispositivo. 
• Toca Teléfono.  
• Toca Bloqueo de llamadas e identificación. 
• Toca para desactivar el interruptor HubSpot.  

Gestionar el ID de llamadas (Android)

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Toca Menú, luego toca el icono de configuración settings en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > ID de llamadas.
• En Identificación de llamadas, puedes desactivar ID de llamadas, sincronizar manualmente los contactos o desactivar la pantalla de registro de llamadas después de las llamadas.
  • Para desactivar el ID de llamadas, toca para desactivar el interruptor ID de llamadas.
  • Para sincronizar manualmente los contactos, junto a Sincronizar contactos, haz clic en el refresh icono de actualización. Debajo de Sincronizar contactos, consulta Última actualización y Contactos sincronizados para ver la fecha y hora de la última actualización y el número de contactos sincronizados con tu cuenta. 

Nota: los contactos se sincronizan automáticamente cada 24 horas. La aplicación no tiene que estar abierta para sincronizarse a menos que se desencadenen ciertas optimizaciones del sistema operativo (por ejemplo, optimización de la batería).

• • Para desactivar la pantalla de registro de llamadas después de las llamadas, haz clic para desactivar el interruptor Registrar llamadas.