Anrufer-ID, manuelle Kontaktsynchronisierungen und Anrufprotokolle in der HubSpot Mobile-App verwalten

Richten Sie die Anrufer-ID ein, um die Informationen eines Kontakts anzuzeigen, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten. Wenn Sie die Anrufer-ID einrichten, können Sie Folgendes tun:

• Anrufer-ID aktivieren und deaktivieren: Die HubSpot Mobile-App verwendet die Eigenschaften Telefonnummer und Handynummer, um den Kontakt zu ermitteln, der anruft. Wenn die Person bereits in Ihrer Kontaktliste gespeichert ist, werden stattdessen die Informationen aus der Kontaktliste Ihres Telefons angezeigt.
• Kontakte manuell synchronisieren: Synchronisieren Sie Kontakte, bevor HubSpot eine automatische Synchronisierung durchführt. Die automatische Synchronisierung erfolgt alle 24 Stunden.
• Den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ aktivieren und deaktivieren (nur Android & Xiaomi): Der Bildschirm „Anrufe protokollieren“ wird angezeigt, nachdem ein Telefonanruf über die HubSpot Mobile-App abgeschlossen wurde. Sie können diesen Bildschirm jederzeit deaktivieren. 

Bevor Sie loslegen

Bitte beachten Sie Folgendes:

• Anrufer-ID funktioniert am besten mit weniger als 10.000 Kontakten. Bei größeren Accounts versuchen Android-Geräte, zusätzliche Kontaktinformationen abzurufen, wenn eine zuverlässige Mobilfunkverbindung besteht.

• Um eine optimale Leistung der Anrufer-ID zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer des Kontakts eine +-Landesvorwahl und eine Ortsvorwahl ohne Leerzeichen oder Klammern (z. B. +353871234567) enthält.

Anrufer-ID aktivieren (iOS)

So aktivieren Sie die HubSpot-Anrufer-ID in den Einstellungen Ihres iOS-Geräts. 

1. Öffnen Sie die iOS-Einstellungen. 
2. Tippen Sie auf Apps > Telefon. 
3. Tippen Sie auf Anrufe blockieren u. identifizieren. 
4. Aktivieren Sie den HubSpot-Schalter. 
5. Um sicherzustellen, dass die Anrufer-ID in der App aktiviert ist, öffnen Sie die HubSpot-App.
6. Tippen Sie auf das Menü-Symbol oben links und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
7. Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID. 
8. Die Anrufer-ID zeigt an, dass sie aktiviert ist.

Wenn Sie jemand anruft, zeigt die Anrufer-ID den Vornamen, Nachnamen und Unternehmensnamen des Kontakts an, wenn sich der Anrufer in Ihrer HubSpot-App befindet.

Wenn Sie den Anruf verpassen, werden die Informationen des Kontakts in Ihrem iPhone-Anrufprotokoll angezeigt.

Anrufer-ID und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ aktivieren (Android)

Wenn Sie ein Android-Benutzer sind, müssen Sie die HubSpot-Anrufer-ID in Ihren HubSpot-Einstellungen aktivieren und HubSpot die Berechtigung erteilen, auf Ihr Gerät zuzugreifen und Anrufe zu tätigen.

Anrufer-ID aktivieren (iOS)

So aktivieren Sie die Anrufer-ID auf Ihrem Android-Gerät:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf das Menü-Symbol oben links und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Aktivieren Sie den Schalter Anrufer-ID. 
• Erteilen Sie in den Dialogfeldern die erforderlichen Berechtigungen, damit HubSpot auf Anrufe zugreifen und diese verwalten kann:
  • Klicken Sie auf Zulassen, um HubSpot den Zugriff auf Ihre Anrufprotokolle zu ermöglichen. Diese Berechtigung ist erforderlich, um den Anruf abzufangen und die Anrufer-ID-Informationen anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf Zulassen, um HubSpot zu erlauben, Anrufe von Ihrem Gerät aus zu tätigen und zu verwalten. Diese Berechtigung ist erforderlich, um eingehende Anrufe abzugleichen und den Bildschirm Anrufe protokollieren anzuzeigen.

Wenn ein Kontakt Sie anruft, zeigt die Anrufer-ID den Vornamen, den Nachnamen und den Unternehmensnamen des Kontakts sowie den zugehörigen Dealnamen und Dealbetrag an.

Wenn Sie den Anruf verpassen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, in der Sie den Kontakt anzeigen können oder auswählen können, ihn zurückzurufen.

Den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ aktivieren

Sobald Sie die Anrufer-ID aktiviert haben, können Sie Anrufe protokollieren, die außerhalb der HubSpot Mobile-App getätigt wurden:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf das Menü-Symbol oben links und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Aktivieren Sie den Schalter Anrufe protokollieren.
  
  • Bei ausgehenden Anrufen werden Sie aufgefordert, ausgehende Anrufe mit bestehenden Kontakten außerhalb der HubSpot Mobile-App zu protokollieren.
  • Bei eingehenden Anrufen können Sie nur einen Anruf protokollieren, der von einem bestehenden übereinstimmenden Kontakt im CRM stammt.

Anrufer-ID und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ aktivieren (Xiaomi)

Bei Xiaomi-Geräten müssen Autostart- und Anzeige-Pop-up-Fenster im Hintergrund ausgeführt werden, um die Anrufer-ID und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ zu aktivieren. 

Autostart aktivieren

So aktivieren Sie den automatischen Start:

• Öffnen Sie die Einstellungen. Wenn Sie keine Einstellungen haben, öffnen Sie Sicherheit.
• Tippen Sie auf Berechtigungen.
• Tippen Sie auf Autostart.
• Aktivieren Sie den HubSpot-Schalter.

Anzeige-Pop-up-Fenster aktivieren

So aktivieren Sie Anzeige-Pop-up-Fenster:

• Öffnen Sie die Einstellungen.
• Tippen Sie auf Berechtigungen.
• Tippen Sie auf Sonstige Berechtigungen.
• Tippen Sie auf HubSpot-App.
• Aktivieren Sie den Schalter Pop-up-Fenster anzeigen, während sie im Hintergrund ausgeführt werden.

Anrufer-ID-Einstellungen in der HubSpot-App überprüfen

So stellen Sie sicher, dass die Anrufer-ID in der HubSpot Mobile-App aktiviert ist:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf das Menü-Symbol oben links und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID. 
• Die Anrufer-ID zeigt an, dass sie aktiviert ist.

Wenn ein Kontakt Sie anruft, zeigt die Anrufer-ID den Vornamen, den Nachnamen und den Unternehmensnamen des Kontakts sowie den zugehörigen Dealnamen und Dealbetrag an.

Wenn Sie den Anruf verpassen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, in der Sie den Kontakt anzeigen können oder auswählen können, ihn zurückzurufen.

Den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ aktivieren

Sobald Sie die Anrufer-ID aktiviert haben, können Sie Anrufe protokollieren, die außerhalb der HubSpot Mobile-App getätigt wurden:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf das Menü-Symbol oben links und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Aktivieren Sie den Schalter Anrufe protokollieren.
  • Bei ausgehenden Anrufen werden Sie aufgefordert, ausgehende Anrufe mit bestehenden Kontakten außerhalb der HubSpot Mobile-App zu protokollieren.
  • Bei eingehenden Anrufen können Sie nur einen Anruf protokollieren, der von einem bestehenden übereinstimmenden Kontakt im CRM stammt.

Anrufer-ID und manuelle Kontaktsynchronisierung verwalten (iOS)

iOS-Benutzer können die Anrufer-ID deaktivieren und Kontakte manuell synchronisieren.

Anrufer-ID deaktivieren

So deaktivieren Sie die Anrufer-ID:

• Öffnen Sie die iOS-Einstellungen. 
• Tippen Sie auf Apps > Telefon. 
• Tippen Sie auf Anrufe blockieren u. identifizieren. 
• Deaktivieren Sie den HubSpot-Schalter. 

Kontakte manuell synchronisieren 

So synchronisieren Sie Kontakte manuell: 

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf Menü und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Um Kontakte manuell zu synchronisieren, klicken Sie neben Kontakte synchronisieren auf das refresh Symbol für Aktualisieren. Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung und die Anzahl der synchronisierten Kontakte werden unten angezeigt. 

Bitte beachten: Kontakte werden automatisch alle 24 Stunden synchronisiert. Die App muss für die Synchronisierung nicht geöffnet sein, es sei denn, bestimmte Betriebssystemoptimierungen werden ausgelöst (z. B. Akkuoptimierung).

Anrufer-ID, manuelle Kontaktsynchronisierungen und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ verwalten (Android)

Android-Benutzer können die Anrufer-ID deaktivieren, Kontakte manuell synchronisieren und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ deaktivieren, der nach einem Telefonanruf angezeigt wird.

Anrufer-ID deaktivieren

So deaktivieren Sie die Anrufer-ID:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf Menü und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Deaktivieren Sie den Schalter Anrufer-ID.

Kontakte manuell synchronisieren

So synchronisieren Sie Kontakte manuell:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf Menü und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Um Kontakte manuell zu synchronisieren, klicken Sie neben Kontakte synchronisieren auf das refresh Symbol für Aktualisieren. Der Zeitstempel der letzten Aktualisierung und die Anzahl der synchronisierten Kontakte werden unten angezeigt. 

Bitte beachten: Kontakte werden automatisch alle 24 Stunden synchronisiert. Die App muss für die Synchronisierung nicht geöffnet sein, es sei denn, bestimmte Betriebssystemoptimierungen werden ausgelöst (z. B. Akkuoptimierung).

Den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ deaktivieren

So deaktivieren Sie den Bildschirm „Anrufe protokollieren“:

• Öffnen Sie die HubSpot-App.
• Tippen Sie auf Menü und dann auf das settings Zahnrad-Symbol in der linken Seitenleiste.
• Tippen Sie auf Calling > Anrufer-ID.
• Um den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ zu deaktivieren, klicken Sie auf den Schalter Anrufe protokollieren, um ihn zu deaktivieren.

Anrufer-ID und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ verwalten (Xiaomi)

Xiaomi-Benutzer können die Anrufer-ID deaktivieren und den Bildschirm „Anrufe protokollieren“ deaktivieren, der nach einem Anruf über die HubSpot Mobile-App angezeigt wird.

Anrufer-ID deaktivieren

So deaktivieren Sie die Anrufer-ID: 

• Öffnen Sie die Einstellungen. Wenn Sie keine Einstellungen haben, öffnen Sie Sicherheit.
• Tippen Sie auf Berechtigungen.
• Tippen Sie auf Autostart.
• Deaktivieren Sie den HubSpot-Schalter.

Anzeige-Pop-up-Fenster deaktivieren

So deaktivieren Sie Anzeige-Pop-up-Fenster:

• Öffnen Sie die Einstellungen.
• Tippen Sie auf Berechtigungen.
• Tippen Sie auf Sonstige Berechtigungen.
• Tippen Sie auf HubSpot-App.
• Deaktivieren Sie den Schalter Pop-up-Fenster anzeigen, während sie im Hintergrund ausgeführt werden.