Gérez l’ID du correspondant, les synchronisations manuelles des contacts et les journaux d’appels dans l’application mobile HubSpot

Configurez l’ID du correspondant pour afficher les informations d’un contact lorsque vous recevez un appel entrant. Lorsque vous configurez l’ID du correspondant, vous pouvez procéder comme suit :

• Activer et désactiver l’ID du correspondant : L’application mobile HubSpot utilise les types de champs Numéro de téléphone et Numéro de téléphone mobile pour identifier le contact qui appelle.  Si vous avez déjà enregistré la personne dans la liste de contacts de votre téléphone, les informations de cette dernière s'afficheront à la place.
• Synchroniser manuellement les contacts : Synchronisez les contacts avant que HubSpot n’effectue une synchronisation automatique. Les synchronisations automatiques ont lieu toutes les 24 heures.
• Activer et désactiver l’écran d’enregistrement des appels (Android & Xiaomi uniquement) : l’écran d’enregistrement des appels s’affiche à la fin d’un appel téléphonique depuis l’application mobile HubSpot. Vous pouvez éteindre cet écran à tout moment. 

Avant de commencer

Veuillez prendre note de ce qui suit :

• L’ID du correspondant fonctionne mieux avec moins de 10 000 contacts. Pour les comptes plus importants, les appareils Android tenteront de récupérer des informations de contact supplémentaires si une connexion mobile fiable est présente.

• Pour optimiser l’identification du correspondant, assurez-vous que le numéro de téléphone du contact inclut un code pays + et un indicatif régional sans espace ni parenthèse (par exemple, +353871234567).

Activer l’ID du correspondant (iOS)

Pour activer l’ID du correspondant HubSpot dans les paramètres de votre appareil iOS. 

1. Ouvrez les paramètres iOS. 
2. Appuyez sur Applications > Téléphone. 
3. Appuyez sur Appel de blog & Identification. 
4. Activez le commutateur HubSpot. 
5. Pour vous assurer que l’ID du correspondant est activé dans l’application, ouvrez l’application HubSpot .
6. Appuyez sur l’icône Menu en haut à gauche, puis appuyez sur l’icône settings Paramètres dans la barre latérale gauche.
7. Appuyez sur ID du correspondant appelant > . 
8. L’ID du correspondant indiquera qu’il est activé.

Lorsqu’une personne vous appelle, l’ID du correspondant affichera le prénom du contact, son nom et le nom de son entreprise si l’appelant est dans votre application HubSpot.

Si vous manquez l’appel, les informations du contact s’afficheront dans le journal des appels de votre iPhone.

Activer l’ID du correspondant et l’écran d’enregistrement des appels (Android)

Si vous êtes un utilisateur Android, vous devez activer l’ID du correspondant HubSpot dans vos paramètres HubSpot et accorder à HubSpot l’autorisation d’accéder et de passer des appels sur votre appareil.

Activer l’ID du correspondant

Pour activer l’ID du correspondant sur votre appareil Android :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur l’icône Menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur l’icône settings Paramètres dans la barre latérale gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Activez l’ID du correspondant. 
• Dans les boîtes de dialogue, accordez les autorisations nécessaires pour que HubSpot puisse accéder aux appels et les gérer :
  • Cliquez sur Autoriser pour permettre à HubSpot d'accéder à vos journaux d'appels. Cette autorisation est nécessaire pour intercepter l'appel et présenter les informations d'identification du correspondant.
  • Cliquez sur Autoriser pour permettre à HubSpot de passer et de gérer des appels depuis votre appareil. Cette autorisation est nécessaire pour faire correspondre les appels entrants et afficher l’écran Consigner les appels .

Lorsqu'un contact vous invite, l'ID du correspondant affichera le prénom du contact, son nom et son nom d'entreprise, ainsi que le nom et le montant de la transaction associée.

Si vous manquez l'appel, vous recevrez une notification vous permettant de voir le contact ou de choisir de le rappeler.

Activer l’écran Consigner les appels

Une fois que vous avez activé l’ID du correspondant, vous pouvez enregistrer les appels passés en dehors de l’application mobile HubSpot :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur l’icône Menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur l’icône settings Paramètres dans la barre latérale gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Activez l’option Consigner les appels .
  
  • Pour les appels sortants, il vous sera demandé de consigner les appels sortants avec des contacts existants en dehors de l’application mobile HubSpot.
  • Pour les appels entrants, vous ne pouvez enregistrer qu'un appel passé à partir d'un contact correspondant existant dans le CRM.

Activer l’ID du correspondant et l’écran Consigner les appels (Xiaomi)

Pour les appareils Xiaomi, les fenêtres contextuelles de démarrage automatique et d’affichage doivent s’exécuter en arrière-plan pour activer l’ID du correspondant et l’écran d’enregistrement des appels. 

Activer le démarrage automatique

Pour activer le démarrage automatique :

• Ouvrez Paramètres. Si vous n’avez pas les paramètres, ouvrez Sécurité.
• Tapez sur Permissions.
• Appuyez sur Démarrage automatique.
• Activez le commutateur HubSpot .

Activer les fenêtres contextuelles d’affichage

Pour activer les fenêtres contextuelles d’affichage :

• Ouvrez Paramètres.
• Appuyez sur Autorisations.
• Appuyez sur Autres autorisations.
• Appuyez sur l’application HubSpot.
• Activez l’option Afficher les fenêtres contextuelles lors de l’exécution en arrière-plan .

Vérifier les paramètres de l’ID du correspondant dans l’application HubSpot

Pour vérifier que l’ID du correspondant est activé dans l’application mobile HubSpot :

• Ouvrez l’application HubSpot .
• Appuyez sur l’icône Menu en haut à gauche, puis appuyez sur l’icône settings Paramètres dans la barre latérale gauche.
• Appuyez sur ID du correspondant appelant > . 
• L’ID du correspondant indiquera qu’il est activé.

Lorsqu'un contact vous invite, l'ID du correspondant affichera le prénom du contact, son nom et son nom d'entreprise, ainsi que le nom et le montant de la transaction associée.

Si vous manquez l'appel, vous recevrez une notification vous permettant de voir le contact ou de choisir de le rappeler.

Activer l’écran Consigner les appels

Une fois que vous avez activé l’ID du correspondant, vous pouvez enregistrer les appels passés en dehors de l’application mobile HubSpot :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur l’icône Menu dans l’angle supérieur gauche, puis appuyez sur l’icône settings Paramètres dans la barre latérale gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Activez l’option Consigner les appels .
  • Pour les appels sortants, il vous sera demandé de consigner les appels sortants avec des contacts existants en dehors de l’application mobile HubSpot.
  • Pour les appels entrants, vous ne pouvez enregistrer qu'un appel passé à partir d'un contact correspondant existant dans le CRM.

Gérer l’ID du correspondant et la synchronisation manuelle des contacts (iOS)

Les utilisateurs iOS peuvent désactiver l’ID du correspondant et synchroniser manuellement les contacts.

Désactiver l’ID du correspondant

Pour désactiver l’ID du correspondant :

• Ouvrez les paramètres iOS. 
• Appuyez sur Applications > Téléphone. 
• Appuyez sur Appel de blog & Identification. 
• Désactivez l’option HubSpot. 

Synchroniser manuellement les contacts 

Pour synchroniser manuellement les contacts : 

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur Menu, puis sur l'icône Paramètres settings dans la barre latérale de gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Pour synchroniser manuellement les contacts, à côté de Synchroniser les contacts, cliquez sur l'icône d'actualisation refresh. L’horodatage de la dernière mise à jour et le nombre de contacts synchronisés apparaîtront ci-dessous. 

Remarque : Les contacts sont synchronisés automatiquement toutes les 24 heures. L'application n'a pas besoin d'être ouverte pour se synchroniser, sauf si certaines optimisations du système d'exploitation sont déclenchées (par exemple, l'optimisation de la batterie).

Gérer l’ID du correspondant, les synchronisations manuelles des contacts et l’écran Consigner les appels (Android)

Les utilisateurs Android peuvent désactiver l’ID du correspondant, synchroniser manuellement les contacts et désactiver l’écran d’enregistrement des appels qui s’affiche après un appel téléphonique.

Désactiver l’ID du correspondant

Pour désactiver l’ID du correspondant :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur Menu, puis sur l'icône Paramètres settings dans la barre latérale de gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Désactivez l’option ID du correspondant .

Synchroniser manuellement les contacts

Pour synchroniser manuellement les contacts :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur Menu, puis sur l'icône Paramètres settings dans la barre latérale de gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Pour synchroniser manuellement les contacts, à côté de Synchroniser les contacts, cliquez sur l'icône d'actualisation refresh. L’horodatage de la dernière mise à jour et le nombre de contacts synchronisés apparaîtront ci-dessous. 

Remarque : Les contacts sont synchronisés automatiquement toutes les 24 heures. L'application n'a pas besoin d'être ouverte pour se synchroniser, sauf si certaines optimisations du système d'exploitation sont déclenchées (par exemple, l'optimisation de la batterie).

Désactiver l’écran d’enregistrement des appels

Pour désactiver l’écran d’enregistrement des appels :

• Ouvrez l’application HubSpot.
• Appuyez sur Menu, puis sur l'icône Paramètres settings dans la barre latérale de gauche.
• Appuyez sur Appels > ID du correspondant.
• Pour désactiver l’écran Consigner les appels, désactivez l’option Consigner les appels .

Gérer l’ID du correspondant et l’écran d’enregistrement des appels (Xiaomi)

Les utilisateurs de Xiaomi peuvent désactiver l’ID du correspondant et désactiver l’écran d’enregistrement des appels qui apparaît après un appel téléphonique depuis l’application mobile HubSpot.

Désactiver l’ID du correspondant

Pour désactiver l’ID du correspondant : 

• Ouvrez Paramètres. Si vous n’avez pas les paramètres, ouvrez Sécurité.
• Tapez sur Permissions.
• Appuyez sur Démarrage automatique.
• Désactivez l’option HubSpot .

Désactiver les fenêtres contextuelles d’affichage

Pour désactiver les fenêtres contextuelles d’affichage :

• Ouvrez Paramètres.
• Appuyez sur Autorisations.
• Appuyez sur Autres autorisations.
• Appuyez sur l’application HubSpot.
• Désactivez l’option Afficher les fenêtres contextuelles lors de l’exécution en arrière-plan .