HubSpotモバイルアプリで発信者ID、手動のコンタクト同期、コールログを管理する

着信時にコンタクトの情報が表示されるように発信者IDを設定します。発信者IDを設定すると、次のことができます。

• 発信者IDのオン/オフを切り替える:HubSpotモバイルアプリでは、「 電話番号」フィールドタイプと 「携帯電話番号」プロパティータイプ を使用して、呼び出し元コンタクトを決定します。 その人がすでに携帯電話のコンタクトリストに保存されている場合、携帯電話のコンタクトリストからの情報が表示されます。
• 手動でコンタクトを同期: HubSpotで自動同期を実行する前にコンタクトを同期する。自動同期は24時間ごとに行われます。
• [コールの記録]画面のオンとオフを切り替える(Android & Xiaomiのみ): HubSpotモバイルアプリからの通話が完了すると、[コールの記録]画面が表示されます。この画面はいつでもオフにできます。 

始める前に

以下の点に注意してください：

• 発信者IDは、10,000件未満のコンタクトで最適に機能します。大規模なアカウントの場合、Android デバイスは、信頼できるモバイル接続が存在する場合、追加の連絡先情報を取得しようとします。

• 発信者IDのパフォーマンスを最適化するには、連絡先電話番号に 国コード +と 市外局番 が含まれていて、スペースや括弧を含まないものにしてください(+353871234567など)。

発信者IDを有効にする(iOS)

iOSデバイス設定でHubSpot発信者IDをオンにするには、次の手順に従います。 

1. iOS設定を開きます。 
2. [アプリ] > [電話] をタップします。  
3. ［コールブロックと識別］をタップします。 
4. [HubSpot]スイッチをオンに切り替えます。 
5. アプリで発信者IDが有効になっていることを確認するには、 HubSpot アプリを開きます。
6. 左上の メニュー アイコンをタップし、左サイドバーの settings 設定アイコン をタップします。
7. [発信者 ID] > [コール] をタップします。 
8. 発信者IDに、オンになっていることがわかります。

発信者がHubSpotアプリに登録されている場合、発信者ID には、コンタクトの名前、姓、および会社名が表示されます。

電話に出られなかった場合、コンタクトの情報はiPhoneの通話記録に表示されます。

発信者IDとコールのログ記録画面をオンにする(Android)

Androidユーザーの場合、HubSpotの設定でHubSpot発信者IDを有効にして、デバイスにアクセスして電話をかける権限をHubSpotに付与する必要があります。

発信者IDをオンにする

Android デバイスで発信者 ID を有効にするには、次の手順を実行します。

• HubSpotアプリを開きます。
• 左上の メニュー アイコンをタップし、左サイドバーの settings 設定アイコン をタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• [発信者 ID]スイッチをオンに切り替えます。 
• ダイアログボックスで、HubSpotが通話にアクセスして管理するために必要な権限を付与します。
  • ［許可］をクリックして、HubSpotが通話のログにアクセスすることを許可します。この権限は、通話を傍受して発信者ID情報を提示するために必要です。
  • ［許可］をクリックして、ご使用のデバイスからHubSpotが通話を発信、管理することを許可します。この権限は着信通話を照合して[通話を 記録 ]画面を表示するために必要です。

コンタクトがコールした場合、発信者ID には、コンタクトの名前、姓、会社名、および関連付けられている取引の名前と取引額が表示されます。

電話に応答しなかった場合は、通知を受け取ります。そこからコンタクトを表示したり電話をかけたりすることができます。

[コールの記録]画面をオンにする

発信者IDをオンにすると、HubSpotモバイルアプリ外で行われたコールをログに記録できます。

• HubSpotアプリを開きます。
• 左上の メニュー アイコンをタップし、左サイドバーの settings 設定アイコン をタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• [ コールの記録 ]スイッチをオンに切り替えます。
  
  • 発信通話の場合、HubSpotモバイルアプリの外部で既存のコンタクトとの発信通話を記録するように求められます。
  • 着信通話の場合、CRMの既存のマッチングコンタクトから発信されたコールのみを記録することができます。

発信者IDとコールの記録画面をオンにする(Xiaomi)

Xiaomiデバイスの場合、発信者IDとコールのログ画面をオンにするには、自動起動 と 表示ポップアップウィンドウをバックグラウンドで実行する必要があります。 

自動起動を有効にする

自動起動を有効にするには、次の手順に従います。

• [設定] を開きます。[設定] がない場合は、[セキュリティ] を開きます。
• 権限をタップする。
• [自動開始]をタップします。
• [HubSpot ]スイッチをオンに切り替えます。

ディスプレイのポップアップウィンドウをオンにする

ディスプレイ ポップアップ ウィンドウを有効にするには、次の手順に従います。

• [設定] を開きます。
• [権限]をタップします。
• [その他の権限]をタップします。
• [HubSpotアプリ]をタップします。
• [ バックグラウンドでの実行中にポップアップウィンドウを表示する ]スイッチをオンに切り替えます。

HubSpotアプリで発信者ID設定を確認する

HubSpotモバイルアプリで発信者IDを有効にするには、次の手順に従います。

• HubSpot アプリを開きます。
• 左上の メニュー アイコンをタップし、左サイドバーの settings 設定アイコン をタップします。
• [発信者 ID] > [コール] をタップします。 
• 発信者IDに、オンになっていることがわかります。

コンタクトがコールした場合、発信者ID には、コンタクトの名前、姓、会社名、および関連付けられている取引の名前と取引額が表示されます。

電話に応答しなかった場合は、通知を受け取ります。そこからコンタクトを表示したり電話をかけたりすることができます。

[コールの記録]画面をオンにする

発信者IDをオンにすると、HubSpotモバイルアプリ外で行われたコールをログに記録できます。

• HubSpotアプリを開きます。
• 左上の メニュー アイコンをタップし、左サイドバーの settings 設定アイコン をタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• [ コールの記録 ]スイッチをオンに切り替えます。
  • 発信通話の場合、HubSpotモバイルアプリの外部で既存のコンタクトとの発信通話を記録するように求められます。
  • 着信通話の場合、CRMの既存のマッチングコンタクトから発信されたコールのみを記録することができます。

発信者IDおよび手動コンタクト同期を管理する(iOS)

iOSユーザーは発信者IDをオフにして、コンタクトを手動で同期することができます。

発信者IDをオフにする

発信者IDをオフにするには、次の手順に従います。

• iOS設定を開きます。 
• [アプリ] > [電話] をタップします。  
• ［コールブロックと識別］をタップします。 
• [HubSpot]スイッチをオフにします。 

コンタクトを手動で同期 

コンタクトの同期を手動で行う場合： 

• HubSpotアプリを開きます。
• ［メニュー］をタップして、左サイドバーのsettings設定アイコンをタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• 手動でコンタクトを同期するには、［コンタクトを同期］の横にある、refresh更新アイコンをクリックします。最終更新タイムスタンプと同期されたコンタクトの数が下に表示されます。 

注：コンタクトは24時間ごとに自動的に同期されます。特定のOS最適化（バッテリーの最適化など）がトリガーされない限り、同期のためにアプリを開いておく必要はありません。

発信者ID、手動でのコンタクト同期、[コールを記録]画面を管理する(Android)

Android ユーザーは、発信者 ID をオフにして、コンタクトを手動で同期し、電話の後に表示される [コールをログに記録] 画面をオフにすることができます。

発信者IDをオフにする

発信者IDをオフにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアプリを開きます。
• ［メニュー］をタップして、左サイドバーのsettings設定アイコンをタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• [発信者 ID ]スイッチをオフにします。

コンタクトを手動で同期

コンタクトの同期を手動で行う場合：

• HubSpotアプリを開きます。
• ［メニュー］をタップして、左サイドバーのsettings設定アイコンをタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• 手動でコンタクトを同期するには、［コンタクトを同期］の横にある、refresh更新アイコンをクリックします。最終更新タイムスタンプと同期されたコンタクトの数が下に表示されます。 

注：コンタクトは24時間ごとに自動的に同期されます。特定のOS最適化（バッテリーの最適化など）がトリガーされない限り、同期のためにアプリを開いておく必要はありません。

コールの記録画面をオフにする

[コールの記録]画面をオフにするには、次の手順に従います。

• HubSpotアプリを開きます。
• ［メニュー］をタップして、左サイドバーのsettings設定アイコンをタップします。
• ［コール］>［発信者ID］をタップします。
• [コールの記録]画面をオフにするには、[コールの記録 ]スイッチをオフにします。

発信者IDとコールの記録画面を管理する(Xiaomi)

Xiaomiユーザーは、発信者IDをオフにして、HubSpotモバイルアプリからの電話のコール後に表示される[コールの記録]画面をオフにすることができます。

発信者IDをオフにする

発信者IDをオフにするには、次の手順に従います。 

• [設定] を開きます。[設定] がない場合は、[セキュリティ] を開きます。
• 権限をタップする。
• [自動開始]をタップします。
• [HubSpot ]スイッチをオフにします。

表示ポップアップウィンドウをオフにする

表示ポップアップウィンドウをオフにするには、次の手順に従います。

• [設定] を開きます。
• [権限]をタップします。
• [その他の権限]をタップします。
• [HubSpotアプリ]をタップします。
• [ バックグラウンドでの実行中にポップアップウィンドウを表示する ]スイッチをオフに切り替えます。