Gestionar el identificador de llamadas, la sincronización manual de contactos y los registros de llamadas en la aplicación móvil HubSpot

Configura el identificador de llamadas para mostrar la información de un contacto cuando recibas una llamada. Al configurar el identificador de llamadas, puedes hacer lo siguiente:

• Activar y desactivar el identificador de llamadas: La aplicación móvil HubSpot utiliza los tipos de campo de propiedad Número de teléfono y Número de móvil para determinar el contacto que está llamando. Si ya guardaste la persona en la lista de contactos de tu teléfono, se mostrará la información de la lista de contactos de tu teléfono.
• Sincronizar los contactos manualmente: Sincroniza los contactos antes de que HubSpot realice una sincronización automática. La sincronización automática se produce cada 24 horas.
• Activar y desactivar la pantalla de registro de llamadas (solo Android & Xiaomi): La pantalla registrar llamadas aparece tras finalizar una llamada telefónica desde la aplicación móvil HubSpot. Puedes desactivar esta pantalla en cualquier momento. 

Antes de empezar

Ten en cuenta lo siguiente:

• El identificador de llamadas funciona mejor con menos de 10.000 contactos. Para las cuentas más grandes, los dispositivos Android intentarán recuperar información de contacto adicional si existe una conexión móvil fiable.

• Para un rendimiento óptimo del identificador de llamadas, asegúrate de que el número de teléfono de contacto incluye un código de país + y un código de área sin espacios ni paréntesis (por ejemplo, +353871234567).

Activar el identificador de llamadas (iOS)

Para activar el identificador de llamadas de HubSpot en la configuración de tu dispositivo iOS. 

1. Abre la configuración de iOS. 
2. Toca Aplicaciones > Teléfono. 
3. Toca Bloqueo de llamadas e identificación. 
4. Activa el interruptor de HubSpot. 
5. Para asegurarte de que el identificador de llamadas está activado en la aplicación, abre la aplicación HubSpot.
6. Pulsa el icono Menú en la parte superior izquierda y, a continuación, pulsa el icono settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
7. Toca Llamadas > Identificador de llamadas. 
8. El identificador de llamadas mostrará que está activado.

Cuando una persona te llama, el identificador de llamadas mostrará el nombre, apellido y nombre de la empresa del contacto si la persona que llama está en tu aplicación de HubSpot.

Si pierdes la llamada, la información del contacto aparecerá en tu registro de llamadas de iPhone.

Activar el identificador de llamadas y la pantalla de registro de llamadas (Android)

Si eres usuario de Android, debes activar el identificador de llamadas de HubSpot en la configuración de HubSpot y conceder permiso a HubSpot para acceder y realizar llamadas en tu dispositivo.

Activar el identificador de llamadas

Para activar el identificador de llamadas en tu dispositivo Android:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Toca el icono Menú en la parte superior izquierda y, a continuación, toca el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Activa el identificador de llamadas. 
• En los cuadros de diálogo, concede los permisos necesarios para que HubSpot acceda a las llamadas y las gestione:
  • Haz clic en Permitir para permitir que HubSpot acceda a tus registros de llamadas. Este permiso es necesario para interceptar la llamada y presentar la información del identificador de llamadas.
  • Haz clic en Permitir para permitir a HubSpot realizar y gestionar llamadas desde tu dispositivo. Este permiso es necesario para hacer coincidir las llamadas entrantes y mostrar la pantalla Registro de llamadas.

Cuando un contacto te llama, el identificador de llamadas mostrará el nombre, el apellido, el nombre de la empresa, el nombre del negocio asociado y el monto del negocio.

Si pierdes la llamada, recibirás una notificación en la que puedes ver el contacto o seleccionar para devolver la llamada.

Activar la pantalla de registro de llamadas

Una vez que hayas activado el identificador de llamadas, podrás registrar las llamadas realizadas fuera de la aplicación móvil HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa el icono Menú en la parte superior izquierda y, a continuación, pulsa el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Activa el interruptor Registrar llamadas.
  
  • Para las llamadas salientes, se te solicitará que registres las llamadas salientes con los contactos existentes fuera de la aplicación móvil HubSpot.
  • Para las llamadas entrantes, solo puedes registrar una llamada realizada desde un contacto coincidente existente en el CRM.

Activar el identificador de llamadas y la pantalla de registro de llamadas (Xiaomi)

En el caso de los dispositivos Xiaomi, las ventanas emergentes de inicio automático y visualización deben ejecutarse en segundo plano para activar el identificador de llamadas y la pantalla de registro de llamadas. 

Activar el inicio automático

Para activar el inicio automático:

• Abre Configuración. Si no tienes Configuración, abre Seguridad.
• Toca Permisos.
• Pulsa Inicio automático.
• Activa el interruptor de HubSpot.

Activar la visualización de ventanas emergentes

Para activar la visualización de ventanas emergentes:

• Abre Configuración.
• Toca Permisos.
• Toca Otros permisos.
• Toca la aplicación HubSpot.
• Activa la opción Mostrar ventanas emergentes en segundo plano.

Revisar la configuración del identificador de llamadas en la aplicación HubSpot

Para asegurarte de que el identificador de llamadas está activado en la aplicación móvil HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa el icono Menú en la parte superior izquierda y, a continuación, pulsa el icono settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas. 
• El identificador de llamadas mostrará que está activado.

Cuando un contacto te llama, el identificador de llamadas mostrará el nombre, el apellido, el nombre de la empresa, el nombre del negocio asociado y el monto del negocio.

Si pierdes la llamada, recibirás una notificación en la que puedes ver el contacto o seleccionar para devolver la llamada.

Activar la pantalla de registro de llamadas

Una vez que hayas activado el identificador de llamadas, podrás registrar las llamadas realizadas fuera de la aplicación móvil HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Toca el icono Menú en la parte superior izquierda y, a continuación, toca el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Activa el interruptor Registrar llamadas.
  • Para las llamadas salientes, se te solicitará que registres las llamadas salientes con los contactos existentes fuera de la aplicación móvil HubSpot.
  • Para las llamadas entrantes, solo puedes registrar una llamada realizada desde un contacto coincidente existente en el CRM.

Gestionar el identificador de llamadas y la sincronización manual de contactos (iOS)

Los usuarios de iOS pueden desactivar el identificador de llamadas y sincronizar manualmente los contactos.

Desactivar el identificador de llamadas

Para desactivar el identificador de llamadas:

• Abre la configuración de iOS. 
• Toca Aplicaciones > Teléfono. 
• Toca Bloqueo de llamadas e identificación. 
• Desactiva el interruptor de HubSpot. 

Sincronizar contactos manualmente 

Para sincronizar manualmente los contactos: 

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa Menú y, a continuación, pulsa el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Para sincronizar manualmente los contactos, junto a Sincronizar contactos, haz clic en el refresh icono de actualización. A continuación aparecerá la fecha de la última actualización y el número de contactos sincronizados. 

Nota: los contactos se sincronizan automáticamente cada 24 horas. La aplicación no tiene que estar abierta para sincronizarse a menos que se desencadenen ciertas optimizaciones del sistema operativo (por ejemplo, optimización de la batería).

Gestionar el identificador de llamadas, la sincronización manual de contactos y la pantalla de registro de llamadas (Android)

Los usuarios de Android pueden desactivar el identificador de llamadas, sincronizar manualmente los contactos y desactivar la pantalla de registro de llamadas que aparece después de una llamada.

Desactivar el identificador de llamadas

Para desactivar el identificador de llamadas:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa Menú y, a continuación, pulsa el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Desactiva el identificador de llamadas.

Sincronizar contactos manualmente

Para sincronizar manualmente los contactos:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa Menú y, a continuación, pulsa el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Para sincronizar manualmente los contactos, junto a Sincronizar contactos, haz clic en el refresh icono de actualización. A continuación aparecerá la fecha de la última actualización y el número de contactos sincronizados. 

Nota: los contactos se sincronizan automáticamente cada 24 horas. La aplicación no tiene que estar abierta para sincronizarse a menos que se desencadenen ciertas optimizaciones del sistema operativo (por ejemplo, optimización de la batería).

Desactivar la pantalla de registro de llamadas

Para desactivar la pantalla de registro de llamadas:

• Abre la aplicación HubSpot.
• Pulsa Menú y, a continuación, pulsa el settings icono de configuración en la barra lateral izquierda.
• Toca Llamadas > Identificador de llamadas.
• Para desactivar la pantalla de registro de llamadas, desactiva el interruptor de registro de llamadas.

Gestionar el identificador de llamadas y la pantalla de registro de llamadas (Xiaomi)

Los usuarios de Xiaomi pueden desactivar el identificador de llamadas y desactivar la pantalla de registro de llamadas que aparece después de una llamada telefónica desde la aplicación móvil HubSpot.

Desactivar el identificador de llamadas

Para desactivar el identificador de llamadas: 

• Abre Configuración. Si no tienes Configuración, abre Seguridad.
• Toca Permisos.
• Pulsa Inicio automático.
• Desactiva el interruptor de HubSpot.

Desactivar la visualización de ventanas emergentes

Para desactivar la visualización de ventanas emergentes:

• Abre Configuración.
• Toca Permisos.
• Toca Otros permisos.
• Toca la aplicación HubSpot.
• Desactiva la opción Mostrar ventanas emergentes en segundo plano.