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在HubSpot行動應用程式中啟用來電顯示

上次更新時間: 十二月 6, 2023

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當聯絡人致電給您時, HubSpot行動應用程式會使用「電話號碼」和「行動號碼」內容中的電話號 碼值來判斷致電的聯絡人。

若要在收到來電時顯示聯絡人資訊,您需要在行動應用程式或裝置設定中啟用來電顯示。 

請注意:在以下情況下,來電顯示最有效:

  • 你的帳戶有少於10,000個聯絡人。 對於聯絡人數較多的帳戶,來電顯示可能無法與現有聯絡人成功配對。 如果手機連線可靠, Android裝置會嘗試為超過10,000人的聯絡人索取額外聯絡資訊。
  • 聯絡人的電話號碼值包括+國家/地區代碼和區(如適用) (例如+353871234567) ,且包括任何空格或括號。

啟用來電顯示(iOS)

如果您是iOS使用者,則需要在裝置設定中啟用HubSpot來電顯示。 

  • 在裝置上開啟iOS設定。 
  • 點選「電話」。 ios-settings-phone
  • 點按「通話封鎖和識別」。 
  • 點選以開啟HubSpot開關。 ios-enable-caller-ID
  • 若要確保在應用程式中啟用來電顯示,請開啟裝置上的HubSpot應用程式。
  • 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的 定設定圖示。
  • 點選來電顯示。 
  • 您會在行動App 設定中看到來電顯示是否已啟用。 

當有人致電給你時,如果來電者在HubSpot應用程式中,但尚未在手機的聯絡人清單中,則來電者ID會顯示聯絡人的名字、姓氏和公司名稱。

如果您已將對方儲存在手機的聯絡人清單中,系統會改為顯示手機聯絡人清單中的資訊。

如果您錯過了通話,聯絡人的資訊會顯示在您的iPhone通話記錄中。ios-caller-id-display

啟用來電顯示(Android)

如果您是Android使用者,則需要在行動應用程式設定中啟用來電顯示,並授予HubSpot在裝置上存取和撥打電話的權限。

  • 在裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的 定設定圖示。
  • 點按「致電」。
  • 點選以切換HubSpot來電顯示開關。 
  • 在對話方塊中,授予HubSpot存取和管理呼叫所需的權限:
    • 按一下「允許」以允許HubSpot存取您的通話記錄。 需要此權限才能攔截通話並提供來電顯示資訊。
    • 按一下「允許」,允許HubSpot從您的裝置撥打和管理電話。 需要此權限才能配對來電,並顯示通話結果畫面。
caller-id-android
  • 開啟來電顯示

    後,如果您也想記錄在HubSpot行動應用程式以外進行的通話,請點選以切換「記錄通話」開啟。 啟用此設定後,系統會提示您記錄與HubSpot行動應用程式以外的現有聯絡人的對外通話。 對於來電,您只能記錄來自CRM中現有匹配客服案件的來電。

當客服案件致電給您時,來電者ID會顯示客服案件的名字、姓氏、公司名稱,以及相關的交易名稱和交易金額。 如果錯過通話,您會收到通知,您可以在通知中查看客服案件,或選擇回撥。

接到通話後,畫面會顯示通話結果畫面,您可以在其中選擇通話結果、記錄備註並建立後續追蹤任務。 如果啟用了「記錄通話」設定,則在HubSpot行動應用程式之外與CRM中的現有聯絡人通話時,也會顯示通話結果畫面。 對於來電,您只能記錄來自CRM中現有匹配客服案件的來電。 無論「記錄通話」設定如何,從HubSpot行動應用程式內進行的外撥通話都會始終顯示通話後畫面。

管理來電顯示(Android)

  • 在裝置上開啟HubSpot應用程式。
  • 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的 定設定圖示。
  • 點按「致電」>「來電顯示」。
  • 您可以在通話識別下方關閉來電顯示、手動同步聯絡人,或在通話結束後關閉通話紀錄畫面。
    • 若要關閉來電顯示,請按一下以關閉來電顯示。
    • 若要手動同步聯絡人,請按一下「同步聯絡人」旁的重新整理重新 整理圖示。 在「同步聯絡人」下方,查看「上次更新」和「已同步聯絡人」,即可查看上次更新時間戳記和已同步至帳戶的聯絡人數目。 

請注意:聯絡人會每24小時自動同步一次。 除非觸發某些作業系統最佳化(例如電池最佳化) ,否則應用程式不必打開即可同步處理。

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    • 若要在通話後關閉通話記錄畫面,請按一下以關閉「記錄通話」。
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