在HubSpot行動應用程式中啟用來電顯示
上次更新時間: 六月 11, 2024
當聯絡人致電給您時, HubSpot行動應用程式會使用「電話號碼」和「行動號碼」內容中的電話號 碼值來判斷致電的聯絡人。
若要在收到來電時顯示聯絡人資訊,您需要在行動應用程式或裝置設定中啟用來電顯示。
在您開始之前
開始之前,請注意以下事項:
- 如果你的帳戶有少於10,000個聯絡人,來 電顯示最有效。 對於聯絡人數較多的帳戶,來電顯示可能無法與現有聯絡人成功配對。 如果手機連線可靠, Android裝置會嘗試索取超過10,000個聯絡人的額外聯絡資訊。
- 如果聯絡人的電話號碼值包含+國家/地區代碼和區號(如適用) (例如+353871234567) ,且不包含任何空格或括號,則最適合使用來電顯示。
- 如果您使用的是小米裝置,則需要為來電顯示開啟自動啟動,並在後臺執行時自動啟動和顯示彈出視窗,才能記錄通話。
- 若要在小米裝置上開啟HubSpot的自動啟動:開啟裝 置上的「設定」。 如果沒有「設定」,請開啟「安全性」。 點按「權限」。點按「自動啟動」。 打開HubSpot開關。
- 若要在小米裝置的背景執行時開啟彈出視窗:開啟裝 置上的「設定」。 點按「權限」。點按「其他權限」。 點選HubSpot應用程式。在背景執行時,點選顯示彈出式視窗。
啟用來電顯示(iOS)
如果您是iOS使用者,則需要在裝置設定中啟用HubSpot來電顯示。
- 在裝置上開啟iOS設定。
- 點選「電話」。
- 點按「通話封鎖和識別」。
- 點選以開啟HubSpot開關。
- 若要確保在應用程式中啟用來電顯示,請開啟裝置上的HubSpot應用程式。
- 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的settings 定設定圖示。
- 點選來電顯示。
- 您會在行動App 設定中看到來電顯示是否已啟用。
當有人致電給你時,如果來電者在HubSpot應用程式中,但尚未在手機的聯絡人清單中,則來電者ID會顯示聯絡人的名字、姓氏和公司名稱。
如果您已將對方儲存在手機的聯絡人清單中,系統會改為顯示手機聯絡人清單中的資訊。
如果您錯過了通話,聯絡人的資訊會顯示在您的iPhone通話記錄中。
啟用來電顯示(Android)
如果您是Android使用者,則需要在行動應用程式設定中啟用來電顯示,並授予HubSpot在裝置上存取和撥打電話的權限。
- 在裝置上開啟HubSpot應用程式。
- 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的settings 定設定圖示。
- 點按「致電」。
- 點選以切換HubSpot來電顯示開關。
- 在對話方塊中,授予HubSpot存取和管理呼叫所需的權限:
- 按一下「允許」以允許HubSpot存取您的通話記錄。 需要此權限才能攔截通話並提供來電顯示資訊。
- 按一下「允許」,允許HubSpot從您的裝置撥打和管理電話。 需要此權限才能配對來電,並顯示通話結果畫面。
- 開啟來電顯示
後,如果您也想記錄在HubSpot行動應用程式以外進行的通話,請點選以切換「記錄通話 」開啟。 啟用此設定後,系統會提示您記錄與HubSpot行動應用程式以外的現有聯絡人的對外通話。 對於來電,您只能記錄來自CRM中現有匹配客服案件的來電。
當客服案件致電給您時,來電者ID會顯示客服案件的名字、姓氏、公司名稱,以及相關的交易名稱和交易金額。 如果錯過通話,您會收到通知,您可以在通知中查看客服案件,或選擇回撥。
接到通話後,畫面會顯示通話結果畫面,您可以在其中選擇通話結果、記錄備註並建立後續追蹤任務。 如果啟用了「記錄通話」設定,則在HubSpot行動應用程式之外與CRM中的現有聯絡人通話時,也會顯示通話結果畫面。 對於來電,您只能記錄來自CRM中現有匹配客服案件的來電。 無論「記錄通話」設定如何,從HubSpot行動應用程式內進行的外撥通話都會始終顯示通話後畫面。
管理來電顯示(iOS)
在iOS上,應用程式開啟時會同步處理聯絡人,但您也可以手動同步處理聯絡人。
如要手動同步聯絡人:
- 在裝置上開啟HubSpot應用程式。
- 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的settings 定設定圖示。
- 點按「致電」>「來電顯示」。
- 若要手動同步聯絡人,請按一下「同步聯絡人」旁的refresh 整理圖示。 在「同步聯絡人」下方,查看「上次更新」和「已同步聯絡人」,即可查看上次更新時間戳記和已同步至帳戶的聯絡人數目。
若要關閉來電顯示,請按照以下步驟操作:
- 在裝置上開啟iOS設定。
- 點選「電話」。
- 點按「通話封鎖和識別」。
- 點選以關閉HubSpot開關。
管理來電顯示(Android)
- 在裝置上開啟HubSpot應用程式。
- 點選「主選單」,然後點選左側邊欄的settings 定設定圖示。
- 點按「致電」>「來電顯示」。
- 您可以在通話識別下方關閉來電顯示、手動同步聯絡人,或在通話結束後關閉通話紀錄畫面。
- 若要關閉來電顯示,請按一下以關閉來電顯示。
- 若要手動同步聯絡人,請按一下「同步聯絡人」旁的refresh 整理圖示。 在「同步聯絡人」下方,查看「上次更新」和「已同步聯絡人」,即可查看上次更新時間戳記和已同步至帳戶的聯絡人數目。
請注意:聯絡人會每24小時自動同步一次。 除非觸發某些作業系統最佳化(例如電池最佳化) ,否則應用程式不必打開即可同步處理。
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- 若要在通話後關閉通話記錄畫面,請按一下以關閉「記錄通話」。