Dernière mise à jour: mai 20, 2023
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Lorsqu'un contact vous appelle, l'application mobile HubSpot utilise les valeurs de numéro de téléphone des propriétés Numéro de téléphone et Numéro de téléphone mobile pour identifier le contact qui appelle.
Pour afficher les informations du contact lorsque vous recevez un appel entrant, vous devez activer l'ID du correspondant dans les paramètres de l'application mobile ou de l'application.
Veuillez noter que l'identification de l'appelant fonctionne mieux si L'identification de l'appelant fonctionne mieux si
- Votre compte compte moins de 10 000 contacts. Pour les comptes comportant plusieurs contacts, il se peut que l'identification de l'appelant ne soit pas associée à un contact existant. Si la connexion mobile est fiable, les appareils Android essaieront de demander des informations supplémentaires pour les contacts au-delà de 10 000.
- Valeurs des numéros de téléphone de vos contacts incluez le + code pays et l'indicatif régional, le cas échéant (par exemple, +353871234567), et n'incluentpas d'espaces ou de parenthèses.
Activer l'ID du correspondant (iOS)
Si vous êtes un utilisateur iOS, vous devez activer l'ID du correspondant HubSpot dans les paramètres de votre appareil.
- Ouvrez vos paramètres iOS sur votre appareil.
- Appuyez sur Téléphone.
- Appuyez sur Appel de blog & Identification.
- Tapez pour activer le commutateur HubSpot .
- Pour vous assurer que l'identification de l'appelant est activée dans l'application, ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
- Appuyez sur Menu, puis sur l'icône dans la barre latérale gauche.
- Appuyez sur ID de l'appelant.
- Vous verrez si l' identification de l'appelant est activée ou non dans les paramètres de l'application mobile.
Lorsqu'une personne vous appelle, l'identification de l'appelant affichera le prénom, le nom de famille et le nom de l'entreprise si l'appelant se trouve dans votre application HubSpot, mais ne figure pas déjà dans la liste de contacts de votre téléphone.
Si vous avez déjà enregistré la personne dans la liste de contacts de votre téléphone, les informations de la liste de contacts de votre téléphone s'afficheront à la place.
Si vous manquez l'appel, les informations relatives au contact s'affichent dans le journal des appels de votre iPhone.
Activer l'identification de l'appelant (Android)
Si vous êtes un utilisateur Android, vous devez activer l'identification de l'appelant dans les paramètres de votre application mobile, et accorder à HubSpot les permissions d'accéder et de passer des appels sur votre appareil.
- Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
- Appuyez sur Menu, puis sur l'icône dans la barre latérale gauche.
- Tap Calling.
- Appuyez pour activer le bouton ID du correspondant HubSpot.
- Dans les boîtes de dialogue, accordez les autorisations nécessaires pour que HubSpot puisse accéder aux appels et les gérer :
- Cliquez sur Autoriser pour permettre à HubSpot d'accéder à vos journaux d'appels. Cette autorisation est nécessaire pour intercepter l'appel et présenter les informations d'identification de l'appelant.
- Cliquez sur Autoriser pour permettre à HubSpot de passer et de gérer des appels depuis votre appareil. Cette autorisation est nécessaire pour faire correspondre les appels entrants et afficher l'écran de résultat des appels.
- Une fois que vous avez activé l'identification de l'appelant, si vous souhaitez également enregistrer les appels passés en dehors de l'application mobile HubSpot, appuyez sur pour activer l'option Enregistrer les appels. Lorsque ce paramètre est activé, vous serez invité à enregistrer les appels sortants avec des contacts existants en dehors de l'application mobile HubSpot. Pour les appels entrants, vous ne pouvez enregistrer qu'un appel passé à partir d'un contact correspondant existant dans le CRM.
Lorsqu'un contact vous invite, l'ID du correspondant affichera le prénom du contact, son nom et son nom d'entreprise, ainsi que le nom et le montant de la transaction associée. Si vous manquez l'appel, vous recevrez une notification vous permettant de consulter le contact ou de choisir de le rappeler.
Après avoir reçu un appel, l'écran Résultat de l' appel s'affiche et vous permet de sélectionner le résultat de l'appel, d'enregistrer des notes et de créer des tâches de suivi. Si le paramètre Enregistrer les appels est activé, l'écran de résultat des appels s'affichera également pour les appels effectués en dehors de l'application mobile HubSpot avec des contacts existants dans le CRM. Pour les appels entrants, vous ne pouvez enregistrer qu'un appel passé à partir d'un contact correspondant existant dans le CRM. Les appels sortants effectués à partir de l'application mobile HubSpot afficheront toujours l'écran d'après-appel, quel que soit le paramètre d' enregistrement des appels .
