Beller-ID inschakelen in de HubSpot mobiele app

Wanneer een contactpersoon je belt, gebruikt de HubSpot mobiele app de telefoonnummerwaarden in de Contacteigenschappen om te bepalen welke contactpersoon belt.

Om de informatie van de contactpersoon weer te geven bij een inkomende oproep, moet je Beller-ID inschakelen in je mobiele app of apparaatinstellingen.

Voordat je begint

Voordat je aan de slag gaat, wil ik je het volgende vragen:

• Nummerherkenning werkt het beste als je account minder dan 10.000 contactpersonen heeft. Voor accounts met meer contacten wordt nummerweergave mogelijk niet met succes gekoppeld aan een bestaande contactpersoon. Als er een betrouwbare mobiele verbinding is, proberen Android-apparaten aanvullende contactinformatie op te vragen voor contactpersonen met meer dan 10.000 contacten.
• Caller ID werkt het beste als de telefoonnummerwaarden van je contactpersonen het + landnummer en het netnummer bevatten, indien van toepassing (bijvoorbeeld +353871234567), en geen spaties of haakjes bevatten.
• Als je een Xiaomi-apparaat gebruikt, moet autostart zijn ingeschakeld voor nummerweergave en moeten autostart en pop-upvensters weergeven terwijl ze op de achtergrond actief zijn, zijn ingeschakeld voor het loggen van oproepen.
  • Zo zet je autostart aan voor HubSpot op je Xiaomi-apparaat: Open Instellingen op je apparaat. Als je geen Instellingen hebt, open dan Beveiliging. Tik op Machtigingen. Tik op Autostart. Schakel de schakelaar van HubSpot in.
  • Pop-upvensters weergeven terwijl ze op de achtergrond actief zijn inschakelen op je Xiaomi-apparaat: Open Instellingen op je apparaat. Tik op Machtigingen. Tik op Overige machtigingen. Tik op HubSpot app. Tik op Pop-upvensters weergeven terwijl ze op de achtergrond actief zijn.

Nummerweergave inschakelen (iOS)

Als je een iOS-gebruiker bent, moet je HubSpot nummerweergave inschakelen in de instellingen van je apparaat.

• Open je iOS-instellingen op je apparaat.
• Tik op Telefoon.
• Tik op Oproepen blokkeren en identificeren.
• Tik om de HubSpot schakelaar aan te zetten.
• Om ervoor te zorgen dat nummerweergave is ingeschakeld in de app, open je de HubSpot app op je apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op het icoontje settings instellingen in de linker zijbalk.
• Tik op Beller-ID.
• Je ziet nu of nummerweergave is ingeschakeld in de instellingen van de mobiele app.

Wanneer een persoon je belt, toont de Caller ID de voornaam, achternaam en bedrijfsnaam van de contactpersoon als de beller in je HubSpot app staat, maar nog niet in de contactenlijst van je telefoon.

Als u de persoon al in de contactpersonenlijst van uw telefoon hebt opgeslagen, wordt in plaats daarvan de informatie uit de contactpersonenlijst van uw telefoon weergegeven.

Als je de oproep mist, worden de gegevens van de contactpersoon weergegeven in het oproeplogboek van je iPhone.

Nummerweergave inschakelen (Android)

Als je een Android-gebruiker bent, moet je Caller ID inschakelen in de instellingen van je mobiele app en HubSpot machtigingen geven voor toegang en bellen op je apparaat.

• Open de HubSpot app op je apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op het pictogram settings instellingen in de linker zijbalk.
• Tik op Calling.
• Tik om HubSpot Beller-ID in te schakelen.
• Geef in de dialoogvensters de vereiste machtigingen aan HubSpot om gesprekken te openen en te beheren:
  • Klik op Toestaan om HubSpot toegang te geven tot je gesprekslogboeken. Deze toestemming is nodig om het gesprek te onderscheppen en de informatie van beller-ID te presenteren.
  • Klik op Toestaan om HubSpot toe te staan gesprekken vanaf je apparaat te voeren en te beheren. Deze toestemming is nodig om inkomende oproepen te matchen en het scherm Inkomende oproep te tonen.

• Als je eenmaal Caller ID hebt ingeschakeld en je wilt ook gesprekken buiten de HubSpot mobiele app loggen, tik dan op om de schakelaar Gesprekken loggen aan te zetten. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt je gevraagd om uitgaande gesprekken met bestaande contactpersonen buiten de HubSpot mobiele app te loggen. Voor inkomende oproepen kun je alleen een oproep loggen van een bestaande overeenkomstige contactpersoon in het CRM.

Als een contactpersoon je belt, geeft de nummerweergave de voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en de bijbehorende dealnaam en dealbedrag weer. Als je de oproep mist, ontvang je een melding waarin je de contactpersoon kunt bekijken of kunt kiezen om terug te bellen.

Na het ontvangen van een gesprek, zal een Gespreksresultaat scherm verschijnen waar je het resultaat van het gesprek kunt selecteren, notities kunt maken en vervolgtaken kunt aanmaken. Als de instelling Gesprekken vastleggen is ingeschakeld, zal het scherm Gespreksresultaten ook verschijnen voor gesprekken die buiten de HubSpot mobiele app worden gevoerd met bestaande contactpersonen in het CRM. Voor inkomende oproepen kun je alleen een oproep loggen van een bestaande overeenkomstige contactpersoon in de CRM. Uitgaande gesprekken die zijn gemaakt vanuit de HubSpot mobiele app zullen altijd het post-call scherm tonen, ongeacht de instelling Log calls .

Beheer nummerweergave (iOS)

Op iOS worden contactpersonen gesynchroniseerd wanneer de app wordt geopend, maar je kunt contactpersonen ook handmatig synchroniseren.

Contactpersonen handmatig synchroniseren:

• Open de HubSpot app op je apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op het pictogram settings instellingen in de linker zijbalk.
• Tik op Calling > Beller-ID.
• Om contactpersonen handmatig te synchroniseren, klik je naast Contactpersonen synchroniseren op het pictogram refresh verversen. Onder Contactpersonen synchroniseren, bekijk Laatst bijgewerkt en Gesynchroniseerde contactpersonen om de tijdstempel van de laatste update en het aantal gesynchroniseerde contactpersonen met uw account te bekijken.

Beller-ID uitschakelen:

• Open je iOS-instellingen op je apparaat.
• Tik op Telefoon.
• Tik op Oproepen blokkeren en identificeren.
• Tik op om de schakelaar van HubSpot uit te schakelen.

Beheer nummerweergave (Android)

• Open de HubSpot app op je apparaat.
• Tik op Menu en vervolgens op het pictogram settings instellingen in de linker zijbalk.
• Tik op Calling > Beller-ID.
• Onder Oproepidentificatie kun je Beller-ID uitschakelen, contactpersonen handmatig synchroniseren of het oproeplogscherm na calls uitschakelen.
  • Om Beller-ID uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar voor Beller-ID uit te schakelen.
  • Om contactpersonen handmatig te synchroniseren, klikt u naast Contactpersonen synchroniseren op het pictogram refresh Vernieuwen. Kijk onder Contactpersonen synchroniseren bij Laatst bijgewerkt en Contactpersonen gesynchroniseerd om de tijdstempel van de laatste update en het aantal contactpersonen dat met uw account is gesynchroniseerd te bekijken.

Let op: contactpersonen worden elke 24 uur automatisch gesynchroniseerd. De app hoeft niet geopend te zijn om te synchroniseren, tenzij bepaalde OS-optimalisaties worden geactiveerd (bijv. batterijoptimalisatie).

• • Om het oproeplogscherm na oproepen uit te schakelen, klikt u op om de schakelaar Oproepen loggen uit te schakelen.