Aktivér opkalds-id i HubSpot-mobilappen

Når en kontakt ringer til dig, bruger HubSpot-mobilappen telefonnummerværdierne i egenskaberne Telefonnummer og Mobilnummer til at bestemme, hvilken kontakt der ringer.

Hvis du vil have vist kontaktens oplysninger, når du modtager et indgående opkald, skal du aktivere opkalds-id i din mobilapp eller i enhedens indstillinger.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• Opkalds-id fungerer bedst, hvis din konto har mindre end 10.000 kontakter. For konti med flere kontakter er det ikke sikkert, at opkalds-id kan matches med en eksisterende kontakt. Hvis der er en pålidelig mobilforbindelse, vil Android-enheder forsøge at anmode om yderligere kontaktoplysninger for kontakter ud over 10.000.
• Opkalds-idfungerer bedst, hvis dine kontakters telefonnummerværdier inkluderer + landekoden og områdekoden, hvis det er relevant (f.eks. +353871234567 ), ogikkeinkluderer nogen mellemrum eller parenteser.
• Hvis du bruger en Xiaomi-enhed, skal autostart være slået til for opkalds-id, og autostart og visning af pop op-vinduer, mens den kører i baggrunden, skal være slået til for logning af opkald .
  • Sådan slår du autostart til for HubSpot på din Xiaomi-enhed: Åbn Indstillinger på din enhed. Hvis du ikke har Indstillinger, skal du åbne Sikkerhed. Tryk på Tilladelser. Tryk på Autostart. Slå kontakten til HubSpot til.
  • Sådan slår du pop op-vinduer til, mens de kører i baggrunden på din Xiaomi-enhed : Åbn Indstillinger på din enhed. Tryk på Tilladelser. Tryk på Andre tilladelser. Tryk på HubSpot-appen. Tryk på Vis pop op-vinduer, mens den kører i baggrunden.

Aktivér opkalds-id (iOS)

Hvis du er iOS-bruger, skal du aktivere HubSpot Caller ID i din enheds indstillinger.

• Åbn dine iOS-indstillinger på din enhed.
• Tryk på Telefon.
• Tryk på Blokering og identifikation af opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot-kontakten til.
• For at sikre, at opkalds-id er aktiveret i appen, skal du åbne HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkalds-id.
• Du kan se, om opkalds-id er aktiveret eller ej i mobilappens indstillinger.

Når en person ringer til dig, vil opkalds-id'et vise kontaktens fornavn, efternavn og firmanavn, hvis den, der ringer, er i din HubSpot-app, men ikke allerede er på din telefons kontaktliste.

Hvis du allerede har gemt personen på din telefons kontaktliste, vises oplysningerne fra din telefons kontaktliste i stedet.

Hvis du går glip af opkaldet, vises kontaktens oplysninger i din iPhone-opkaldslog.

Aktivér opkalds-id (Android)

Hvis du er Android-bruger, skal du aktivere opkalds-id i indstillingerne for din mobilapp og give HubSpot tilladelse til at få adgang til og foretage opkald på din enhed.

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot Caller ID til.
• I dialogboksene skal du give de nødvendige tilladelser til, at HubSpot kan få adgang til og håndtere opkald:
  • Klik på Tillad for at give HubSpot adgang til dine opkaldslister. Denne tilladelse er nødvendig for at opfange opkaldet og præsentere opkalds-id-oplysningerne.
  • Klik på Tillad for at give HubSpot lov til at foretage og administrere opkald fra din enhed. Denne tilladelse er nødvendig for at matche indgående opkald og vise skærmen Opkaldsresultat.

• Når du har slået opkalds-id til, skal du trykke på for at slå Log opkald til, hvis du også vil logge opkald, der foretages uden for HubSpot-mobilappen. Når denne indstilling er aktiveret, bliver du bedt om at logge udgående opkald med eksisterende kontakter uden for HubSpot-mobilappen. For indgående opkald kan du kun logge et opkald foretaget fra en eksisterende matchende kontakt i CRM.

Når en kontakt ringer til dig, viser opkalds-id'et kontaktens fornavn, efternavn, firmanavn og det tilknyttede aftalenavn og -beløb. Hvis du går glip af opkaldet, modtager du en meddelelse, hvor du kan se kontakten eller vælge at ringe tilbage.

Når du har modtaget et opkald, vises skærmen Opkaldsresultat, hvor du kan vælge resultatet af opkaldet, logge noter og oprette opfølgningsopgaver. Hvis indstillingen Log opkald er aktiveret, vises skærmen med opkaldsresultatet også for opkald, der foretages uden for HubSpot-mobilappen med eksisterende kontakter i CRM-systemet. For indgående opkald kan du kun logge et opkald, der er foretaget fra en eksisterende matchende kontakt i CRM. Udgående opkald foretaget fra HubSpot-mobilappen vil altid vise skærmen efter opkaldet uanset indstillingen Log opkald.

Administrer opkalds-id (iOS)

På iOS synkroniseres kontakter, når appen åbnes, men du kan også synkronisere kontakter manuelt.

Sådan synkroniserer du kontakter manuelt:

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald > Opkalds-id.
• For at synkronisere kontakter manuelt skal du ud for Synkroniser kontakter klikke på opdateringsikonet refresh. Under Synkroniser kontakter skal du se Sidst opdateret og Kontakter synkroniseret for at se tidsstemplet for sidste opdatering og antallet af kontakter, der er synkroniseret med din konto.

Sådan slår du opkalds-id fra:

• Åbn iOS-indstillingerne på din enhed.
• Tryk på Telefon.
• Tryk på Blokering og identifikation af opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot-kontakten fra.

Administrer opkalds-id (Android)

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald > Opkalds-id.
• Under Opkaldsidentifikation kan du slå opkalds-id fra, synkronisere kontakter manuelt eller slå opkaldslogskærmen fra efter opkald.
  • For at slå opkalds-id fra skal du klikke for at slå opkalds-id fra.
  • For at synkronisere kontakter manuelt skal du klikke på ikonet refresh refresh ved siden af Synkroniser kontakter. Under Synkroniser kontakter skal du se Sidste opdatering og Synkroniserede kontakter for at se tidsstemplet for sidste opdatering og antallet af kontakter, der er synkroniseret med din konto.

Bemærk: Kontakter synkroniseres automatisk hver 24. time. Appen behøver ikke at være åben for at synkronisere, medmindre visse OS-optimeringer udløses (f.eks. batterioptimering).

• • Hvis du vil slå opkaldslogskærmen fra efter opkald, skal du klikke for at slå Log opkald fra.