Aktivér opkalds-id i HubSpot-mobilappen

Når en kontakt ringer til dig, bruger HubSpot-mobilappen telefonnummerværdierne i egenskaberne Telefonnummer og Mobilnummer til at bestemme, hvilken kontakt der ringer.

For at få vist kontaktpersonens oplysninger, når du modtager et indgående opkald, skal du aktivere opkalds-id i din mobilapp eller i enhedens indstillinger.

Før du går i gang

Før du går i gang, skal du være opmærksom på følgende:

• Opkalds-id fungerer bedst, hvis din konto har mindre end 10.000 kontakter. For konti med flere kontakter er det ikke sikkert, at opkalds-id'et kan matches med en eksisterende kontakt. Hvis der er en pålidelig mobilforbindelse, vil Android-enheder forsøge at anmode om yderligere kontaktoplysninger for kontakter ud over 10.000.
• Opkalds-id fungerer bedst, hvis dine kontakters telefonnummerværdier inkluderer + landekoden og områdekoden, hvis det er relevant (f.eks. + 353871234567), ogikke inkluderer nogen mellemrum eller parenteser.
• Hvis du bruger en Xiaomi-enhed, skal autostart være slået til for opkalds-id, og autostart og visning af tidligere spørgsmål, mens den kører i baggrunden, skal være slået til for logning af opkald.
  • Sådan slår du autostart til for HubSpot på din Xiaomi-enhed: Åbn Indstillinger på din enhed. Hvis du ikke har Indstillinger, skal du åbne Sikkerhed. Tryk på Tilladelser. Tryk på Autostart. Slå kontakten til HubSpot til.
  • For at slå visning af tidligere spørgsmål til, mens det kører i baggrunden på din Xiaomi-enhed: Åbn Indstillinger på din enhed. Tryk på Tilladelser. Tryk på Andre tilladelser. Tryk på HubSpot-appen. Tryk på Vis tidligere spørgsmål, mens den kører i baggrunden.

Aktivér opkalds-id (iOS)

Hvis du er iOS-bruger, skal du aktivere HubSpot Caller ID i din enheds indstillinger.

• Åbn iOS-indstillingerne på din enhed.
• Tryk på Telefon.
• Tryk på Blokering og identifikation af opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot-kontakten til.
• For at sikre, at opkalds-id er aktiveret i appen, skal du åbne HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkalds-id.
• Du kan se, om opkalds-id er aktiveret eller ej i mobilappens indstillinger.

Når en person ringer til dig, viser opkalds-id'et kontaktens fornavn, efternavn og firmanavn, hvis den, der ringer, er i din HubSpot-app, men ikke allerede er på din telefons kontaktliste.

Hvis du allerede har gemt personen på din telefons kontaktliste, vises oplysningerne fra telefonens kontaktliste i stedet.

Hvis du går glip af opkaldet, vises kontaktpersonens oplysninger i din iPhone-opkaldslog.

Aktivér opkalds-id (Android)

Hvis du er Android-bruger, skal du aktivere opkalds-id i indstillingerne for din mobilapp og give HubSpot rettighedssæt til at få adgang til og foretage opkald på din enhed.

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings settings i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot Caller ID til.
• I dialogboksene skal du give de nødvendige tilladelser til, at HubSpot kan få adgang til og håndtere opkald:
  • Klik på Tillad for at give HubSpot adgang til dine opkaldslister. Denne tilladelse er nødvendig for at opfange opkaldet og præsentere opkalds-id-oplysningerne.
  • Klik på Tillad for at give HubSpot lov til at foretage og administrere opkald fra din enhed. Denne tilladelse er påkrævet for at matche indgående opkald og vise skærmen Opkaldsresultat.

• Når du har slået opkalds-id til, skal du, hvis du også vil logge opkald foretaget uden for HubSpot-mobilappen, trykke på for at slå Log opkald til. Når denne indstilling er aktiveret, bliver du bedt om at logge udgående opkald med eksisterende kontakter uden for HubSpot-mobilappen. For indgående opkald kan du kun logge et opkald foretaget fra en eksisterende matchende kontakt i CRM.

Når en kontaktperson ringer til dig, viser opkalds-id'et kontaktpersonens fornavn, efternavn, firmanavn og det tilknyttede aftalenavn og -beløb. Hvis du går glip af opkaldet, får du en meddelelse, hvor du kan se kontakten eller vælge at ringe tilbage.

Når du har modtaget et opkald, vises skærmen Opkaldsresultat, hvor du kan vælge resultatet af opkaldet, logge noter og oprette opfølgningsopgaver. Hvis indstillingen Log opkald er aktiveret, vises skærmen med opkaldsresultatet også for opkald foretaget uden for HubSpot-mobilappen med eksisterende kontakter i CRM. For indgående opkald kan du kun logge et opkald foretaget fra en eksisterende matchende kontakt i CRM. Udgående opkald foretaget fra HubSpot-mobilappen vil altid vise skærmbilledet efter opkaldet uanset indstillingen Log opkald .

Administrer opkalds-id (iOS)

På iOS synkroniseres kontakterne, når appen åbnes, men du kan også synkronisere kontakterne manuelt.

For at synkronisere kontakter manuelt:

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings indstillinger i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald > Opkalds-id.
• Hvis du vil synkronisere kontakter manuelt, skal du klikke på ikonet refresh refresh ud for Synkroniser kontakter. Under Synkroniser kontakter skal du se Sidst opdateret og Kontakter synkroniseret for at se tidsstemplet for sidste opdatering og antallet af kontakter, der er synkroniseret med din konto.

For at slå opkalds-id fra:

• Åbn iOS-indstillingerne på din enhed.
• Tryk på Telefon.
• Tryk på Blokering og identifikation af opkald.
• Tryk på for at slå HubSpot-kontakten fra.

Administrer opkalds-id (Android)

• Åbn HubSpot-appen på din enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på ikonet settings indstillinger i venstre sidepanel.
• Tryk på Opkald > Opkalds-id.
• Under Opkaldsidentifikation kan du slå opkalds-id fra, synkronisere kontakter manuelt eller slå skærmen med opkaldsloggen fra efter opkald.
  • For at slå opkalds-id fra skal du klikke på for at slå opkalds-id fra.
  • For at synkronisere kontakter manuelt skal du klikke på ikonet refresh refresh ved siden af Synkroniser kontakter. Under Synkroniser kontakter skal du se Sidste opdatering og Synkroniserede kontakter for at se tidsstemplet for sidste opdatering og antallet af kontakter, der er synkroniseret med din konto.

Bemærk: Kontakter synkroniseres automatisk hver 24. time. Appen behøver ikke at være åben for at synkronisere, medmindre visse OS-optimeringer udløses (f.eks. batterioptimering).

• • Hvis du vil slukke for opkaldslogskærmen efter opkald, skal du klikke for at slå Log opkald fra.