Aktivera nummerpresentation i HubSpot-mobilappen

När en kontakt ringer dig använder HubSpot-mobilappen telefonnummervärdena i egenskaperna Telefonnummer och Mobilnummer för att avgöra vilken kontakt som ringer.

För att visa kontaktens information när du får ett inkommande samtal måste du aktivera nummerpresentation i din mobilapp eller i enhetens inställningar.

Innan du sätter igång

Innan du sätter igång bör du tänka på följande:

• Nummerpresentation fungerar bäst om ditt konto har färre än 10 000 kontakter. För konton med fler kontakter kan det hända att nummerpresentatören inte lyckas matcha en befintlig kontakt. Om det finns en tillförlitlig mobilanslutning kommer Android-enheter att försöka begära ytterligare kontaktinformation för kontakter över 10 000.
• Nummerpresentationfungerar bäst om dina kontakters telefonnummer innehåller+ landskod och riktnummer , omtillämpligt (t.ex. +353871234567 ), ochinte innehåller några mellanslag ellerparenteser.
• Om du använder en Xiaomi-enhet måste autostart vara aktiverat för nummerpresentation och autostart och visning av popup-fönster när den körs i bakgrunden måste vara aktiverat för samtalsloggning .
  • Så här slår du på autostart för HubSpot på din Xiaomi-enhet: Öppna Inställningar på din enhet. Om du inte har inställningar, öppna Säkerhet. Tryck på Behörigheter. Tryck på Autostart. Slå på HubSpot-omkopplaren .
  • För att slå på popup-fönster när du kör i bakgrunden på din Xiaomi-enhet : Öppna Inställningar på din enhet. Tryck på Behörigheter. Tryck på Andra behörigheter. Tryck på HubSpot-appen. Tryck på Visa popup-fönster när den körs i bakgrunden.

Aktivera nummerpresentation (iOS)

Om du är en iOS-användare måste du aktivera HubSpot Caller ID i enhetens inställningar.

• Öppna dina iOS-inställningar på din enhet.
• Tryck på Telefon.
• Tryck på Blockering och identifiering av samtal.
• Tryck på för att aktivera HubSpot-omkopplaren .
• För att säkerställa att Caller ID är aktiverat i appen, öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Tryck på Meny och tryck sedan på ikonen settings settings i det vänstra sidofältet.
• Tryck på Uppringar-ID.
• Du ser om nummerpresentation är aktiverat eller inte i mobilappens inställningar.

När en person ringer dig kommer nummerpresentatören att visa kontaktens förnamn, efternamn och företagsnamn om den som ringer finns i HubSpot-appen, men inte redan i telefonens kontaktlista.

Om du redan har sparat personen i telefonens kontaktlista visas informationen från telefonens kontaktlista i stället.

Om du missar samtalet visas kontaktens information i samtalsloggen på din iPhone.

Aktivera nummerpresentation (Android)

Om du är en Android-användare måste du aktivera nummerpresentation i inställningarna för din mobilapp och ge HubSpot behörighet att komma åt och ringa samtal på din enhet.

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Tryck på Meny och tryck sedan på ikonen settings settings i det vänstra sidofältet.
• Tryck på Samtal.
• Tryck på för att aktivera HubSpot Caller ID .
• I dialogrutorna beviljar du de behörigheter som krävs för att HubSpot ska få åtkomst till och hantera samtal:
  • Klicka på Tillåt för att tillåta HubSpot att komma åt dina samtalsloggar. Denna behörighet krävs för att kunna avlyssna samtalet och visa upp nummerpresentation.
  • Klicka på Tillåt för att tillåta HubSpot att ringa och hantera samtal från din enhet. Den här behörigheten krävs för att matcha inkommande samtal och visa skärmen Samtalsutfall.

• När du har aktiverat nummerpresentation och även vill logga samtal som rings utanför HubSpots mobilapp, trycker du på för att aktivera Logga samtal. När den här inställningen är aktiverad uppmanas du att logga utgående samtal med befintliga kontakter utanför HubSpot-mobilappen. För inkommande samtal kan du bara logga ett samtal som görs från en befintlig matchande kontakt i CRM.

När en kontakt ringer dig visar nummerpresentatören kontaktens förnamn, efternamn, företagsnamn och det tillhörande affärsnamnet och affärsbeloppet. Om du missar samtalet får du ett meddelande där du kan visa kontakten eller välja att ringa tillbaka.

När du har tagit emot ett samtal visas skärmen Call outcome där du kan välja resultatet av samtalet, logga anteckningar och skapa uppföljningsuppgifter. Om inställningen Logga samtal är aktiverad visas skärmen för samtalsutfall även för samtal som görs utanför HubSpot-mobilappen med befintliga kontakter i CRM. För inkommande samtal kan du bara logga ett samtal som görs från en befintlig matchande kontakt i CRM. Utgående samtal som görs från HubSpot-mobilappen visar alltid skärmen efter samtalet oavsett inställningen Logga samtal.

Hantera ID för uppringare (iOS)

På iOS synkroniseras kontakter när appen öppnas, men du kan också synkronisera kontakter manuellt.

Så här synkroniserar du kontakter manuellt:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Tryck på Meny och sedan på ikonen settings settings i det vänstra sidofältet.
• Tryck på Samtal > Anrops-ID.
• Om du vill synkronisera kontakter manuellt klickar du på refresh uppdateringsikon bredvid Synkronisera kontakter. Under Synka kontakter, visa Senaste uppdatering och Synkade kontakter för att visa tidsstämpeln för senaste uppdatering och antalet kontakter som synkroniserats med ditt konto.

Så här stänger du av nummerpresentation:

• Öppna iOS-inställningarna på din enhet.
• Tryck på Telefon.
• Tryck på Blockering och identifiering av samtal.
• Tryck på för att stänga av HubSpot-brytaren .

Hantera nummerpresentation (Android)

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Tryck på Meny och tryck sedan på ikonen settings settings i det vänstra sidofältet.
• Tryck på Samtal > Nummerpresentation.
• Under Samtalsidentifiering kan du stänga av nummerpresentation, synkronisera kontakter manuellt eller stänga av samtalsloggskärmen efter samtal.
  • Om du vill stänga av nummerpresentation klickar du på för att stänga av nummerpresentation.
  • Om du vill synkronisera kontakter manuellt klickar du på uppdateringsikonen refresh bredvid Synkronisera kontakter. Under Synkronisera kontakter, visa Senaste uppdatering och Synkroniserade kontakter för att visa tidsstämpeln för senaste uppdatering och antalet kontakter som synkroniserats med ditt konto.

Observera att kontakterna synkroniseras automatiskt var 24:e timme. Appen behöver inte vara öppen för att synkronisera om inte vissa OS-optimeringar utlöses (t.ex. batterioptimering).

• • Om du vill stänga av samtalsloggskärmen efter samtal klickar du på för att stänga av knappen Logga samtal.