Tworzenie produktów w bibliotece produktów
Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 3, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie powiąż je z poszczególnymi transakcjami. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją lub wyceną dodajesz pozycję, która jest jednym z wystąpień tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:
- Produkt: produkt reprezentuje sprzedawany towar lub usługę. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
- Pozycje liniowe: po skojarzeniu produktu z rekordem transakcji, linkiem do płatności lub wyceną, kojarzysz jedno wystąpienie tego produktu jako unikalną pozycję liniową. Pozycja liniowa nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji liniowych, które są już powiązane z rekordami transakcji.
Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować pozycje liniowe w transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych, aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje liniowe.
Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do zarządzania biblioteką produktów Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu pozycji w edytorze pozycji.
Tworzenie produktu
Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
- Kliknij przycisk Utwórz produkt.
- W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu:
- Nazwa : wprowadź nazwę produktu lub usługi.
- SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę jednostki SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
- Opis : wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub wymiary.
- Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
- Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
- Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
- Usługa: produkt niefizyczny.
-
- Obrazy: wprowadź adres URL obrazu. Sam obraz nie będzie renderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać do niego szybki dostęp.
- URL : jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.
-
- Cena [waluta] : wprowadź wartość produktu w walucie swojego konta.
- Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
- Koszt jednostkowy : wprowadź koszt jednostkowy, a następnie HubSpot obliczy marżę na podstawie wszystkich sprzedanych produktów. Dzięki temu wiesz, ile pieniędzy zarabiasz na sprzedaży.
- Ceny w wielu walut ach: jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, będziesz musiał ręcznie wprowadzić cenę dla każdej odpowiedniej waluty w wyznaczonych polach.
- Długość okresu: wprowadź długość okresu w miesiącach lub latach.
- Inne właściwości niestandardowe: oprócz powyższych właściwości domyślnych na pasku bocznym pojawią się wszelkie utworzone przez Ciebie niestandardowe właściwości produktu.
- Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.
Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać w edytorze pozycji.
Zarządzanie produktami
W bibliotece produktów można usuwać i przywracać produkty lub eksportować je z HubSpot.
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
- Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
- Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Shopify, kliknij menu rozwijane Źródło i wybierz nazwę sklepu , aby filtrować produkty synchronizowane z Shopify.
- Aby zmienić kolejność w tabeli, kliknij i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.
Eksportuj produkty
- Aby wyeksportować produkty:
- Zaznacz pola wyboru obok produktów do wyeksportowania lub zaznacz pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa , aby wybrać wszystkie produkty.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk Eksportuj.
- W oknie dialogowym wybierz format pliku z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
Usuwanie i przywracanie produktów
- Możesz usunąć wiele produktów jednocześnie, zaznaczając pola wyboru obok produktów do usunięcia, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
- Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni:
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Przywróć produkty.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Przywróć produkty.
-
- Na następnym ekranie zaznacz pola wyboru obok usuniętych produktów, które chcesz przywrócić. Aby filtrować produkty według zakresu dat, w których zostały usunięte, użyj selektorów dat nad tabelą.
- Kliknij przycisk Przywróć.
- W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.
Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.