Tworzenie produktów i zarządzanie nimi

Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie powiąż je z poszczególnymi transakcjami. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności dodajesz pozycję, która jest jednym z wystąpień tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:

• Produkt: produkt to towar lub usługa, którą sprzedajesz. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
• Pozycje liniowe: po skojarzeniu produktu z rekordem transakcji, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności, kojarzysz jedno wystąpienie tego produktu jako unikalną pozycję liniową. Pozycja liniowa nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji liniowych, które są już powiązane z rekordami.

Uwaga: każdy użytkownik, który ma dostęp do odpowiednich obiektów, może wyświetlać i edytować elementy liniowe w transakcji, wycenie, fakturze lub łączu płatności, ale musi mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, aby tworzyć nowe niestandardowe elementy liniowe.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do zarządzania biblioteką produktów Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu elementów liniowych w edytorze elementów liniowych.

Tworzenie produktu

Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz produkt. Aby zaimportować wiele produktów, kliknij przycisk Importuj.
  
  
• W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry:
  • Nazwa : wprowadź nazwę produktu lub usługi.
  • SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę jednostki SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
  • Opis : wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub wymiary.
  • Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
    • Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
    • Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
    • Usługa: produkt niefizyczny.

• • Adres URL obrazu : wprowadź adres URL obrazu lub kliknij Wybierz obraz, aby wybrać wcześniej przesłany obraz z menedżera plików. Sam obraz nie zostanie wyrenderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać szybki dostęp.
  • URL : jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.

• • Cena [waluta] : wprowadź wartość produktu w walucie swojego konta.
  • Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
  • Koszt jednostkowy : wprowadź koszt jednostkowy, a następnie HubSpot obliczy marżę w oparciu o wszystko, co sprzedajesz, abyś mógł zrozumieć, ile pieniędzy zarabiasz na sprzedaży.
  • Ceny w wielu walut ach: jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, będziesz musiał ręcznie wprowadzić cenę dla każdej odpowiedniej waluty w określonych polach.
  • Okres : wprowadź długość okresu w miesiącach.
  • Inne właściwości niestandardowe: oprócz powyższych właściwości domyślnych na pasku bocznym pojawią się wszelkie utworzone przez Ciebie niestandardowe właściwości produktu.
• Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.

Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać w edytorze pozycji.

Zarządzanie produktami

Na stronie indeksu produktów możesz przeglądać i filtrować swoje produkty, a także edytować je, klonować, usuwać i nie tylko.

Aby. zarządzać istniejącymi produktami:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
• Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
• Aby filtrować wyświetlane produkty, kliknij opcję Filtry zaawansowane. Filtry mogą być używane do tworzenia niestandardowych widoków, które mogą być używane indywidualnie lub udostępniane członkom zespołu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
• Aby zmienić kolejność tabeli, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.
• Aby dodać lub usunąć kolumny tabeli, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
• Aby edytować produkt:
  • Kliknij nazwę produktu lub najedź kursorem na produkt i kliknij Podgląd.
  • Zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zaktualizować wiele produktów jednocześnie:
  • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować. Następnie ustaw nową wartość właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby sklonować produkt, kliknij nazwę produktu lub najedź kursorem na produkt i kliknij Podgląd, a następnie kliknij Akcje i wybierz Klonuj.
• Aby usunąć produkt:
  • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym potwierdź liczbę produktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
• Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni, kliknij Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Przywróć rekordy. Kosz zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki. Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.
• Aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny zawierający produkty:
  • Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
  • W oknie dialogowym wybierz format pliku, właściwości do uwzględnienia w eksporcie i język eksportu. Następnie kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.