Tworzenie produktów w bibliotece produktów

Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie powiąż je z poszczególnymi transakcjami. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją lub wyceną dodajesz pozycję, która jest jednym z wystąpień tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:

• Produkt: produkt reprezentuje sprzedawany towar lub usługę. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
• Pozycje liniowe: po skojarzeniu produktu z rekordem transakcji, linkiem do płatności lub wyceną, kojarzysz jedno wystąpienie tego produktu jako unikalną pozycję liniową. Pozycja liniowa nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji liniowych, które są już powiązane z rekordami transakcji.

Uwaga: każdy użytkownik może wyświetlać i edytować pozycje liniowe w transakcji lub wycenie, ale musisz mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji liniowych, aby tworzyć nowe niestandardowe pozycje liniowe.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do zarządzania biblioteką produktów Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu pozycji w edytorze pozycji.

Tworzenie produktu

Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
• Kliknij przycisk Utwórz produkt.
• W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu:
  • Nazwa : wprowadź nazwę produktu lub usługi.
  • SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę jednostki SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
  • Opis : wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub wymiary.
  • Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
    • Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
    • Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
    • Usługa: produkt niefizyczny.

• • Obrazy: wprowadź adres URL obrazu. Sam obraz nie będzie renderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać do niego szybki dostęp.
  • URL : jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.

• • Cena [waluta] : wprowadź wartość produktu w walucie swojego konta.
  • Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
  • Koszt jednostkowy : wprowadź koszt jednostkowy, a następnie HubSpot obliczy marżę na podstawie wszystkich sprzedanych produktów. Dzięki temu wiesz, ile pieniędzy zarabiasz na sprzedaży.
  • Ceny w wielu walut ach: jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, będziesz musiał ręcznie wprowadzić cenę dla każdej odpowiedniej waluty w wyznaczonych polach.
  • Długość okresu: wprowadź długość okresu w miesiącach lub latach.
  • Inne właściwości niestandardowe: oprócz powyższych właściwości domyślnych na pasku bocznym pojawią się wszelkie utworzone przez Ciebie niestandardowe właściwości produktu.
• Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.

Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać w edytorze pozycji.

Zarządzanie produktami

W bibliotece produktów można usuwać i przywracać produkty lub eksportować je z HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Produkty.
• Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
• Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Shopify, kliknij menu rozwijane Źródło i wybierz nazwę sklepu , aby filtrować produkty synchronizowane z Shopify.
• Aby zmienić kolejność w tabeli, kliknij i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.

Eksportuj produkty

• Aby wyeksportować produkty:
  • Zaznacz pola wyboru obok produktów do wyeksportowania lub zaznacz pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa , aby wybrać wszystkie produkty.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Eksportuj.
  • W oknie dialogowym wybierz format pliku z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.

Usuwanie i przywracanie produktów

• Możesz usunąć wiele produktów jednocześnie, zaznaczając pola wyboru obok produktów do usunięcia, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
• Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni:
  • Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Przywróć produkty.
    
    
    
    

• • Na następnym ekranie zaznacz pola wyboru obok usuniętych produktów, które chcesz przywrócić. Aby filtrować produkty według zakresu dat, w których zostały usunięte, użyj selektorów dat nad tabelą.
  • Kliknij przycisk Przywróć.
  • W oknie dialogowym wprowadź liczbę rekordów, które chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk Przywróć.
    
    
    
    

Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.