Tworzenie produktów i zarządzanie nimi

Utwórz bibliotekę produktów dla sprzedawanych towarów i usług, a następnie przypisz je do poszczególnych transakcji. Dzięki produktom możesz łatwo śledzić, co sprzedajesz swoim klientom. Po powiązaniu produktu z transakcją, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności, dodajesz pozycję, która jest jedną instancją tego produktu. Zapoznaj się z różnicami między produktem a pozycją:

Uwaga: domyślny limit powiązań wynosi 50 000 transakcji na rekord transakcji produktu. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, listy i przepływy pracy korzystające z filtru skojarzeń produktów nie będą już aktualizowane ani wyzwalane. Dowiedz się więcej o powiązaniach produktów z transakcjami.

• Produkt: produkt to towar lub usługa, którą sprzedajesz. Produkty można tworzyć i zarządzać nimi w bibliotece produktów.
• Pozycje liniowe: powiązanie produktu z rekordem transakcji, wyceną, fakturą lub linkiem do płatności powoduje powiązanie jednej instancji tego produktu jako unikalnej pozycji liniowej. Pozycja nie jest już powiązana z produktem, a wszelkie aktualizacje informacji o oryginalnym produkcie w bibliotece produktów nie będą miały zastosowania do pozycji, które są już powiązane z rekordami.

Uwaga: każdy użytkownik, który ma dostęp do odpowiednich obiektów, może wyświetlać i edytować pozycje w transakcji, wycenie, fakturze lub łączu płatności, ale musi mieć uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji, aby móc tworzyć nowe niestandardowe pozycje.

Aby tworzyć i edytować produkty w bibliotece produktów, musisz być użytkownikiem z uprawnieniami do zarządzania biblioteką produktów Dowiedz się więcej o wyświetlaniu i edytowaniu pozycji w edytorze pozycji.

Tworzenie produktu

Możesz zaimportować wiele produktów lub utworzyć pojedynczy produkt:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz produkt. Aby zaimportować wiele produktów, kliknij Importuj.
  
  
• W prawym panelu dostosuj szczegóły produktu. Aby dostosować wyświetlane właściwości, kliknij Edytuj ten formularz u góry:
  • Nazwa: wprowadź nazwę produktu lub usługi.
  • SKU : jeśli używasz różnych jednostek SKU do identyfikacji i śledzenia swoich produktów lub usług, wprowadź nazwę SKU. Każdy produkt musi mieć unikalną jednostkę SKU.
  • Opis: wprowadź opis produktu, taki jak cechy produktu, dodatkowe opcje lub pomiary.
  • Typ produktu: wybierz typ produktu, aby skategoryzować bibliotekę produktów. To pole jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłową synchronizację produktów z innymi aplikacjami, takimi jak Netsuite.
    • Inventory: fizyczny produkt, który znajduje się w magazynie.
    • Non-inventory: produkt fizyczny, którego nie przechowujesz w magazynie.
    • Usługa: produkt niefizyczny.

• • Adres URL obrazu: wprowadź adres URL obrazu lub kliknij Wybierz obraz, aby wybrać wcześniej przesłany obraz z menedżera plików. Sam obraz nie zostanie wyrenderowany, ale możesz dołączyć link do pliku, aby uzyskać do niego szybki dostęp.
  • URL : jeśli przechowujesz swoje produkty gdzieś poza HubSpot, np. w Shopify, możesz wprowadzić adres URL strony , który prowadzi do tej innej lokalizacji.

• • Cena [waluta]: wprowadź wartość produktu w walucie konta.
  • Częstotliwość rozliczeń : wybierz, jak często będziesz rozliczać kontakty za produkt lub usługę.
  • Koszt jednostkowy : wprowadź koszt jednostkowy, a następnie HubSpot obliczy marżę w oparciu o wszystko, co sprzedajesz, abyś mógł zrozumieć, ile pieniędzy zarabiasz na sprzedaży.
  • Ceny w wielu walutach : jeśli używasz wielu walut na swoim koncie, będziesz musiał ręcznie wprowadzić cenę dla każdej odpowiedniej waluty w określonych polach.
  • Okres : wprowadź długość okresu w miesiącach.
  • Inne niestandardowe właściwości: oprócz powyższych domyślnych właściwości, wszelkie niestandardowe właściwości produktu, które zostały utworzone, pojawią się na pasku bocznym.
• Kliknij przycisk Zapisz lub kliknij przycisk Zapisz i dodaj kolejny , aby utworzyć dodatkowy produkt.

Uwaga: wartość rabatu dla produktu można dodać z poziomu edytora pozycji.

Zarządzanie produktami

Na stronie indeksu produktów można przeglądać i filtrować produkty, a także edytować je, klonować, usuwać i nie tylko.

Zarządzanie istniejącymi produktami:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
• Aby posortować produkty, kliknij odpowiedni nagłówek kolumny.
• Aby filtrować wyświetlane produkty, kliknij opcję Filtry zaawansowane. Filtry mogą być używane do tworzenia niestandardowych widoków, które mogą być używane indywidualnie lub udostępniane członkom zespołu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
• Aby zmienić kolejność tabeli, kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przeciągnij kolumny w żądane miejsce.
• Aby dodać lub usunąć kolumny tabeli, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
• Aby edytować produkt:
  • Kliknij nazwę produktu lub najedź na produkt i kliknij Podgląd.
  • Zaktualizuj jego szczegóły na prawym pasku bocznym, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Aby zaktualizować wiele produktów jednocześnie:
  • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Edytuj.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz właściwość, którą chcesz zaktualizować. Następnie ustaw nową wartość właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj.
• Aby sklonować produkt, kliknij nazwę produktu lub najedź kursorem na produkt i kliknij Podgląd, a następnie kliknij Akcje i wybierz Klonuj.
• Aby usunąć produkt:
  • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
  • W oknie dialogowym potwierdź liczbę produktów do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń.
• Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni, kliknij Akcje w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Przywróć rekordy. Kosz zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki. Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.
• Aby wyeksportować arkusz kalkulacyjny zawierający produkty:
  • Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
  • W oknie dialogowym wybierz Format pliku, Właściwość do uwzględnienia w eksporcie i Język eksportu. Następnie kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Produkt do transakcji stowarzyszeń

Jak produkty są powiązane z transakcjami

Produkty mogą być powiązane z transakcjami, aby następnie filtrować listy i przepływy pracy. Produkty można powiązać z transakcjami na następujące sposoby:

• Podczas dodawania pozycji do transakcji (z wyłączeniem niestandardowych pozycji).
• Włączenie przełącznika Utwórz nową transakcję dla każdej płatności dla łączy płatności.
• Podczas tworzenia wyceny.
• Używanie niestandardowych zakodowanych działań przepływu pracy.
• Korzystając z interfejsu API skojarzeń.
• Poprzez integrację.

Limity stowarzyszenia

Domyślny limit powiązań wynosi 50 000 transakcji na rekord transakcji. Aby sprawdzić, ile powiązań produktów z transakcjami istnieje na koncie:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
• Kliknij kartę Limits.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Asocjacje. Wyświetlone zostaną powiązania powyżej 80% ich limitu.

• Kliknij przycisk Wyświetl wszystkie, aby wyświetlić poszczególne rekordy na przefiltrowanej stronie indeksu.

Po osiągnięciu tego limitu listy i przepływy pracy korzystające z filtru skojarzenia produktu nie będą już aktualizowane ani wyzwalane. W takich przypadkach można

• Zmień listę lub przepływ pracy, aby filtrować po pozycjach zamiast po produktach.

• Utwórz nowy produkt w swojej bibliotece i używaj go w przyszłości (np. jeśli sprzedajesz koszulki, a Twój istniejący produkt nazywa się T-shirt, możesz dodać nowy produkt o nazwie T-shirt 2025).