Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Wykonuj połączenia

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Poskonfigurowaniu połączeń w HubSpot na stronie można wykonywać połączenia bezpośrednio do kontaktów z ich rekordu w HubSpot. Można nagrywać rozmowę, robić notatki podczas rozmowy i zapisać rozmowę w rekordzie kontaktu. Jeśli jesteś w trakcie rozmowy z kontaktem w skrzynce odbiorczej rozmów, możesz również uzyskać dostęp do narzędzia do nawiązywania połączeń bezpośrednio z edytora odpowiedzi.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że spełniaszwymagania techniczne , aby móc wykonywać połączenia z HubSpot. Należy pamiętać, że liczba minut połączeń na koncie HubSpot zależy od subskrypcji; użytkownicy korzystający z wersji próbnej HubSpot mają taki sam limit jak użytkownicy bezpłatni.

Alert pojawi się na Twoim koncie, gdy będziesz w ciągu 100 minut od limit. Jeśli podczas połączenia użytkownik osiągnie swój limit, będzie mógł dokończyć to połączenie, ale nie będzie mógł wykonywać dodatkowych połączeń w tym miesiącu. Użytkownicy bezpłatni i użytkownicy korzystający z wersji próbnej HubSpot nie będą mogli dokończyć połączenia, jeśli podczas rozmowy zabraknie im minut. Minuty na połączenia są resetowane pierwszego dnia każdego miesiąca.

Uwaga: opcja nawiązywania połączeń za pośrednictwem usługi HubSpot Sales Calling (VoIP) w aplikacji mobilnej nie jest już dostępna. Połączenia wykonywane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot będą realizowane za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej. Dowiedz się więcej o zmianach dotyczących dzwonienia z aplikacji mobilnej.

Połączenie z rekordu kontaktu

Aby rozpocząć połączenie z rekordu kontaktu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • W lewym panelu kliknij ikonę dzwonienia.
  • Jeśli nie musisz aktualizować żadnych ustawień połączeń, przed wykonaniem połączenia wybierznumer telefonuz menu rozwijanego. Połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Dowiedz się, jak wprowadzić numer wewnętrzny, nagrywać lub wyciszyć się po nawiązaniu połączenia. open-notes-and-call-select-phone-number-1
  • Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia, kliknij przycisk Otwórz notatki i inne opcjepołączeń. Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń.
    • Jeśli kontakt, do którego dzwonisz, zrezygnował z wszelkiej komunikacji, przed wykonaniem połączenia musisz podać jednorazową podstawę prawną do komunikacji z nim. W oknie dialogowym kliknij opcję Podajjednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego wolno Ci komunikować się z tym kontaktem. Konieczne będzie przypisanie podstawy prawnej do kontaktów, które zrezygnowały z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienie GDPR jest wyłączone na Twoim koncie.

Uwaga: chociaż te funkcje są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji na temat zgodności z przepisami w danej sytuacji jest zespół prawny.


    • Kliknij menu rozwijane i wybierz numer telefonu.
      • Jeśli dzwonisz z rekordu kontaktu, domyślnie narzędzie do nawiązywania połączeń użyje numeru telefonu zapisanego we właściwości Numer telefonu kontaktu. Możesz dodać inny numer telefonu, klikając przycisk + Dodaj numer telefonu.
        • Kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą właściwość numeru telefonu lub wybierz Dodaj niestandardową właściwość telefonu, aby utworzyć jednowierszową właściwość pola tekstowego do przechowywania innego numeru telefonu, na który będą wykonywane połączenia.
        • Jeśli chcesz usunąć niestandardową właściwość numeru telefonu, kliknijikonę ołówka edycyjnego obok numeru do usunięcia, a następnie wybierz opcjęUsuń tę właściwość z połączeń. W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń właściwość [nazwa właściwości].remove-property-from-calls
      • Jeśli dzwonisz z innego rekordu obiektu, wybierz kontakt lub firmę, do której chcesz zadzwonić. Pamiętaj, że jeśli dzwonisz z własnego rekordu obiektu, możesz wybrać tylko z powiązanych rekordów, które są wymienione w menu rozwijanymZadzwoń.

Uwaga: należy podać numer kierunkowy kraju w przypadku wybierania numeru do lub z kraju obsługiwanego przez połączenia spoza Stanów Zjednoczonych. Format może zawierać znak "+" lub nie. HubSpot będzie również wybierał numer ustawiony dla właściwości Numer telefonu kontaktu. Jeśli Twój kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, dodaj numer telefonu.

    • Kliknij menu rozwijane From number i wybierz lub dodaj inny zarejestrowany numer telefonu, z którego chcesz dzwonić.
    • Wybierz opcję Call from browser lub Call from phone.
      • Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z telefonu, otrzymasz telefon od automatycznego systemu, który następnie połączy Cię z Twoim kontaktem.

Uwaga: w przypadku korzystania z opcji Zadzwoń z telefonu wykonywane są dwa połączenia: jedno na pierwszy telefon w celu skonfigurowania nagrywania, a drugie na drugi telefon w celu przeprowadzenia właściwego połączenia. Powoduje to podwojenie liczby wykorzystanych minut na rozmowy.

      • Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z przeglądarki, do nawiązania połączenia użyjesz dźwięku z komputera i pojawi się wyskakujące okienko.

open-notes-and-calling-options

    • Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Zadzwoń.
  • Podczas rozmowy możnaprzeciągnąć okno rozmowy w inne miejsce na ekranie lubzminimalizować je, aby nadal móc przeglądać dane w HubSpot.
move-call-window-collapse-call-1
  • Podczas rozmowy można również przejść do powiązanego rekordu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące powiązanej firmy lub transakcji. Na prawym pasku bocznym kliknij nazwę rek ordu, aby przejść do osi czasu tego rekordu.

select-associated-record-during-call

  • Na identyfikatorze rozmówcy odbiorcy zostanie wyświetlony numer telefonu, który wybrałeś z menu rozwijanego Od. Po nawiązaniu połączenia możesz podać numer wewnętrzny, nagrać rozmowę, wyciszyć się i zrobić notatki w wyskakującym okienku:
    • Wprowadzićnotatkipodczas rozmowy w polu tekstowym.
    • Aby nagrać rozmowę, kliknij przycisk Nagraj w prawym górnym rogu. Nagrywanie rozmów zostanie automatycznie włączone w przypadku stanów wymagających zgody jednejstrony. We wszystkich innych obszarach, aby włączyć nagrywanie, musisz uzyskać zgodę strony, z którą nawiązujesz połączenie. W takim przypadku po kliknięciu przycisku Nagraj otrzymasz powiadom ienie. Upewnij się, że poinformowałeś rozmówcę, że nagrywasz rozmowę, a następnie kliknij przyciskPoinformowałem go.

Uwaga: jeśli przerwiesz nagrywanie w trakcie połączenia, żadne nagranie rozmowy nie zostanie zapisane. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego nagranie rozmowy może nie zostać zapisane.

    • Aby wyciszyć się podczas połączenia, kliknij przycisk Wycisz.
    • Aby wprowadzić numer wewnętrzny lub uzyskać dostęp do dialera, kliknij przyciskklawiatury.
call-window-1

  • Po zakończeniu połączenia kliknij przyciskzakończenia połączeniacallingHangup i.
  • Można dodać dodatkowe notatki, przypisać wynik połączenia, edytować powiązane rekordy, ocenić jakość połączenia lub utworzyć zadanie kontynuacji.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz wyniki wybierzwynik.
    • Jeśli włączone sąniestandardowe typy połączeń i spotkań(tylkoSales HubProfessional iEnterprise), można kliknąć menu rozwijaneWybierztyp połączenia, aby wybrać typ połączenia.
    • Wprowadź dodatkoweuwagiw polu tekstowym.
    • Wybierzocenęjakości połączenia.
    • Abyutworzyćprzypomnienie ozadaniu, należy kliknąć przyciskUtwórz zadanie uzupełniające.
    • Aby edytować rekordy powiązane, do których loguje się to połączenie, kliknąć menu rozwijaneSkojarzone z rekordem [x]. Więcej informacji na tematkojarzenia działań z rekordami.
    • Aby sprawdzić, ile zprzydzielonych miesięcznych minutzostało wykorzystanych, należy kliknąć menu rozwijaneWięcej.

update-call-info-after-call

  • Kliknij przyciskZapisz połączenie.

Połączenie zostanie zarejestrowane na osi czasu kontaktu, wraz z nagraniem połączenia, jeśli zostało ono nagrane. Jeśli połączyłeś z HubSpot zewnętrznego dostawcę usług telefonicznych, dowiedz się, jak wykonywać połączenia za pomocą tego dostawcy.

Wywołanie ze skrzynki odbiorczej rozmów

Jeśli jesteś w trakcie czatu na żywo lub rozmowy e-mail z gościem w skrzynce odbiorczej, możesz uzyskać dostęp do narzędzia do dzwonienia bezpośrednio z edytora odpowiedzi, dzięki czemu możesz natychmiast połączyć się z gościem przez telefon.

Uwaga:do nawiązywania połączeń ze skrzynki odbiorczej rozmów nie można używać integracjiz usługami połączeń innych firm.

  • W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Skrzynka odbiorcza.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij wątek , aby go otworzyć.
  • W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijane przełącznika kanałów i wybierz opcję Połączenie.
  • Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń. Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia:
    • Kliknij opcję Call from i wybierz inny numer telefonu.
    • Kliknij opcję Device i wybierz opcję Call fromphone lub Callfrombrowser.
    • Można też kliknąć przycisk Otwórz opcje połączenia , aby otworzyć okno połączenia i edytować ustawienia.
  • Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia połączenia, wybierz numer telefonu.

call-from-inbox

  • Okno połączenia pojawi się w skrzynce odbiorczej, a połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Podobnie jak w przypadku nawiązywania połączenia z rekordu kontaktu, możesz nagrywać rozmowę, wyciszyć się, podać numer wewnętrzny lub robić notatki podczas połączenia.
  • Po zakończeniu połączenia kliknij przyciskcallHangup endcall.
  • W oknie połączenia dodaj dodatkowe uwagi lub zostaw ocenę jakości połączenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz połączenie.

Możesz przeglądać zapisy rozmów w ramach wątku i uzyskać dostęp do nagrań. Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub lub użytkownikiem Service HubEnterprise na koncie z włączoną funkcją Conversation Intelligence (CI), można również przeglądaćtranskrypcje, jeśli są dostępne. Wyświetlenie nagrań i transkrypcji w rekordzie połączenia zajmie kilka minut.

call-on-thread

Wyświetlanie połączeń na osi czasu zapisu

Po zapisaniu połączenia zostanie ono wyświetlone na osi czasu kontaktu.

  • Aby edytować rekordy powiązane z połączeniem, należy kliknąć menu rozwijane Skojarzenia w prawym dolnym rogu.
  • Aby przypiąć aktywność do górnej części osi czasu kontaktu, kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz opcjęPrzypnij.
  • Aby wyświetlić rejestr zmian aktywności, należy kliknąć menu rozwijane Akcje i wybrać opcję Historia.
  • Aby usunąć rozmowę ze wszystkich powiązanych z nią harmonogramów zapisów, należy kliknąć menu rozwijane Akcje i wybrać opcję Usuń.
  • Aby edytować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane Wynik .
  • Aby edytować typ połączenia, kliknąć menu rozwijane Typ .
  • Aby dodać komentarz do zarejestrowanego połączenia, kliknij przycisk Dodaj komentarz.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych szczegółów połączenia, kliknij przycisk Przeglądaj połączenie. Narzędzie do przeglądania połączeń zostanie otwarte w panelu po prawej stronie. Jeśli korzystasz z Conversation Intelligence (CI) do nagrywania i transkrypcji połączeń, możesz również uzyskać dostęp do nagrania i transkrypcji połączenia z tej strony. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do przeglądu połączeń.

review-call-from-recordDowiedz się, jak możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich połączeń z domu.