Nawiązywanie połączeń w przeglądarce HubSpot

Połączenia można wykonywać bezpośrednio ze strony indeksu kontaktów, rekordu kontaktu, pilota połączeń lub skrzynki odbiorczej rozmów. Możesz użyć numeru dostarczonego przez HubSpot, zarejestrowanego numeru wychodzącego lub zewnętrznego dostawcy połączeń.

Dowiedz się więcej o odbieraniu połączeń w przeglądarce HubSpot.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem nawiązywania połączeń w HubSpot należy zapoznać się z poniższymi informacjami:

• Liczba minut połączeń zależy od posiadanej subskrypcji. Otrzymasz powiadomienie, gdy będziesz zbliżać się do limitu. Jeśli osiągniesz limit podczas połączenia, możesz je zakończyć, ale nie będziesz mógł wykonywać żadnych nowych połączeń do pierwszego dnia następnego miesiąca, kiedy Twoje minuty zostaną zresetowane.
• Zanim będziesz mógł wykonywać połączenia, upewnij się, że Twój system spełnia niezbędne wymagania techniczne i że skonfigurowałeś opcję połączeń na swoim koncie.
• Jeśli korzystasz z centrum danych HubSpot w UE, wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące są kierowane przez centrum danych Twilio w Irlandii. Oznacza to, że dane głosowe są kierowane przez Twilio Ireland. Dane wiadomości Twilio nie są objęte tą zmianą. W przypadku klientów wdrożonych w centrum danych w UE zmiana ta dotyczy danych połączeń wychodzących po 1 grudnia 2022 r. i danych połączeń przychodzących po 30 sierpnia 2023 r.

Połączenie ze strony indeksu kontaktów

Aby nawiązać połączenie ze strony indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij ikonę zdalnego połączenia calling na prawym górnym pasku nawigacyjnym.
3. W kolumnie Phone number (Numer telefonu ) rekordu kontaktu kliknij numer telefonu kontaktu, do którego chcesz zadzwonić.
4. Numer telefonu pojawi się w zdalnym połączeniu.

5. Kliknij ikonę połączenia calling

Połączenie z rekordu kontaktu

Aby wykonywać połączenia z rekordu kontaktu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Na lewym pasku bocznym rekordu kontaktu kliknij ikonę połączenia calling.

3. Aby nawiązać połączenie, wybierz numer telefonu z wyskakującego okienka. Połączenie rozpocznie się natychmiast. Jeśli chcesz dostosować ustawienia połączeń przed wykonaniem połączenia, możesz wykonać następujące czynności:

• • Aby dodać numer telefonu, kliknij + Dodaj numer telefonu.
  • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij Połącz z: [numer telefonu].

• • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknij opcję Urządzenie, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
    • Zadzwoń z przeglądarki: użyj dźwięku komputera.
    • Połączenie z telefonu: użyj zarejestrowanego numeru telefonu. Zużywa to dwa razy więcej minut połączeń, ponieważ wykonuje dwa oddzielne połączenia.
    • Połączenie z aplikacji HubSpot: wyślij powiadomienie push na swój telefon, aby rozpocząć połączenie w aplikacji mobilnej HubSpot.

4. Aby edytować opcje połączeń przed wykonaniem połączenia, w dolnej części wyskakującego okienka kliknij Otwórz opcje połączeń.
   • Pojawi się okno dialogowe HubSpot Calling.

4. • Pod nazwą kontaktu kliknij menu rozwijane numeru telefonu, a następnie wybierz numer telefonu kontaktu lub firmy, z którą chcesz się połączyć.
   • W polu tekstowym Notatki dodaj uwagi dotyczące połączenia.
   • Aby edytować numer telefonu, z którego dzwonisz, kliknij opcję Zadzwoń z: [numer telefonu].
   • Aby edytować urządzenie, z którego dzwonisz, kliknij Urządzenie, a następnie wybierz urządzenie, z którego chcesz zadzwonić.
   • Aby zmienić operatora, kliknij przycisk Zmień operatora. W wyskakującym okienku wybierz operatora połączeń lub zapoznaj się z różnymi aplikacjami do połączeń.
   • Kliknij opcję Zadzwoń.
5. Dowiedz się więcej o czynnościach, które możesz wykonać podczas połączenia.

Uwaga: jeśli kontakt zrezygnował z wszelkiej komunikacji, konieczne będzie podanie jednorazowej podstawy prawnej do komunikowania się z nim. W oknie dialogowym kliknij opcję Podaj jednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego możesz komunikować się z kontaktem. Musisz to zrobić dla każdego kontaktu, który zrezygnował z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone. Skonsultuj się z zespołem prawnym, aby uzyskać porady dotyczące zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.

Połączenie z okna połączenia lub połączenie zdalne

Aby wykonywać połączenia z pilota połączeń:

1. Kliknij ikonę calling na prawym górnym pasku nawigacyjnym. Otworzy się okno połączeń zdalnych i połączeń. Okno połączenia musi pozostać otwarte, aby można było wykonywać połączenia w przeglądarce HubSpot.

2. W oknie połączenia lub zdalnego połączenia wprowadź nazwę kontaktu lub firmy, adres e-mail lub numer telefonu w pasku wyszukiwania.

3. Kliknij menu rozwijane From Number, a następnie kliknij numer telefonu, z którego chcesz zadzwonić.
4. Kliknij ikonę połączenia calling.
5. Aby edytować opcje połączeń, w prawym górnym rogu pilota połączeń:
   • Kliknij ikonę notification Alerts, aby połączenia przychodzące dzwoniły do przeglądarki. Może być konieczne dostosowanie ustawień połączeń.
   • Kliknij ikonę trzech poziomych kropek ellipses, aby zaktualizować wyjście mikrofonu i głośnika.
6. Dowiedz się więcej o czynnościach, które możesz wykonać podczas połączenia.

Połączenie ze skrzynki odbiorczej rozmów

Nawiązywanie połączeń podczas czatu na żywo lub rozmowy e-mail:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza..
2. Na lewym pasku bocznym kliknij konwersację, aby ją otworzyć.
3. W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijane przełącznika kanałów i wybierz opcję Zadzwoń.

1. Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń. Dowiedz się, jak zaktualizować ustawienia.
2. Aby rozpocząć połączenie, kliknij numer telefonu.
3. Okno połączenia pojawi się w skrzynce odbiorczej. Dowiedz się, jakie działania możesz podjąć podczas połączenia.