Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Wykonuj połączenia

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanympłatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub, możesz wykonywać połączenia bezpośrednio z kontaktami z ich rekordu w HubSpot, używając numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, numeru telefonu wychodzącego zarejestrowanego do dzwonienia lub dostawcy połączeń innych firm. Możesz nagrać rozmowę, zrobić notatki podczas rozmowy i zapisać rozmowę w rekordzie kontaktu. Jeśli jesteś w trakcie rozmowy z kontaktem w skrzynce odbiorczej rozmów, możesz również uzyskać dostęp do narzędzia do nawiązywania połączeń bezpośrednio z edytora odpowiedzi.

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że spełniaszwymagania techniczne , aby wykonywać połączenia z HubSpot oraz że skonfigurowałeś opcję dzwon ienia na swoim koncie.

Należy pamiętać, że liczba minut połączeń na koncie HubSpot zależy od posiadanego abonamentu. Gdy zbliżasz się do swojegolimitu, na Twoim koncie pojawi się alert. Jeśli podczas rozmowy osiągniesz swój limit, będziesz mógł dokończyć to połączenie, ale nie będziesz mógł wykonywać dodatkowych połączeń w tym miesiącu. Limit minut połączeń jest zerowany pierwszego dnia każdego miesiąca.

Połączenie z rekordu kontaktu

Aby rozpocząć połączenie z rekordu kontaktu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę wywołania.
  • Jeśli nie musisz aktualizować żadnych ustawień połączeń przed nawiązaniem połączenia, wybierznumer telefonu z menu rozwijanego. Połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Dowiedz się, jak wprowadzić numer wewnętrzny, nagrać lub wyciszyć się po nawiązaniu połączenia.
    update-call-UI
  • Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia, kliknij przycisk Otwórz opcje połączeń. Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń.
    • Jeśli kontakt, do którego dzwonisz, zrezygnował z wszelkiej komunikacji, przed wykonaniem połączenia będziesz musiał podać mu jednorazową podstawę prawną do komunikacji z nim. W oknie dialogowym kliknij opcję Podaj jednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego możesz komunikować się z danym kontakt em. Będziesz musiał przypisać podstawę prawną do kontaktów, które zrezygnowały z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienie GDPR jest wyłączone na Twoim koncie.

Uwaga: chociaż funkcje te są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji na temat zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji jest zespół prawny.


    • Kliknij menu rozwijane i wybierz numer telefonu.
      • Jeśli dzwonisz z rekordu kontaktu, domyślnie narzędzie do dzwonienia użyje numeru telefonu zapisanego we właściwości Numer telefonu kontaktu. Możesz dodać inny numer telefonu, klikając + Dodaj numer telefonu.
        • Kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą właściwość Numer telefonu, a następnie wprowadź numer telefonu w polu tekstowym. Użyjmenu rozwijanego Kraj ,aby automatycznie ustawić kod kraju i zastosować odpowiedni format numeru telefonu. Możesz teżwybrać opcję Dodaj niestandardową właściw ość telefonu, aby utworzyć jednowierszową właściwość pola tekstowego w grupie właściwościInformacje kontaktowe, aby przechowywać inny numer telefonu do wykonywania połączeń.
phone-number-validation

      • Jeśli chcesz usunąć niestandardową właściwość numeru telefonu, kliknijikonę ołówka edycyjnego obok numeru do usunięcia, a następnie kliknij przyciskusuń.
      • Jeśli dzwonisz z innego rekordu obiektu, wybierz kontakt lub firmę, do której chcesz zadzwonić. Jeśli dzwonisz z niestandardowego rekordu obiektu, możesz wybrać tylko z powiązanych rekordów, które są wymienione w menu rozwijanym Zadzwoń .

Uwaga: w przypadku wybierania numeru do lub z obsługiwanego kraju spoza Stanów Zjednoczonych należy podać numer kierunkowy kraju. W zależności od kraju format może zawierać znak "+". HubSpot wybierze również numer ustawiony dla właściwości Numer telefonu kontaktu. Jeśli Twój kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, dodaj numer telefonu.

    • Kliknij menu rozwijane From number i wybierz lub dodaj inny zarejestrowany numer telefonu, z którego chcesz dzwonić.
    • Wybierz opcję Call from browser lub Call from phone.
      • Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z telefonu, otrzymasz telefon od automatycznego systemu, który następnie połączy Cię z Twoim kontaktem.

Uwaga: w przypadku korzystania z opcji Połącz z telefonu wykonywane są dwa połączenia: jedno na pierwszy telefon w celu skonfigurowania nagrania, a drugie na drugi telefon w celu przeprowadzenia właściwego połączenia. Powoduje to podwojenie ilości wykorzystanych minut połączeń.

      • Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z przeglądarki, do nawiązania połączenia użyjesz dźwięku z komputera i pojawi się wyskakujące okno.

open-notes-and-calling-options

    • Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Zadzwoń.
  • Podczas rozmowy można przeciągnąć i upuścić okno rozmowy w inne miejsce na ekranie lub zminimalizować okno, aby nadal móc przeglądać dane w HubSpot.
move-call-window-collapse-call-1
  • Możesz również przejść do powiązanego rekordu podczas rozmowy, aby przejrzeć szczegóły dotyczące powiązanej firmy lub transakcji. Na prawym pasku bocznym kliknij nazwę rekordu, aby przejść do osi czasu tego rekordu.

select-associated-record-during-call

  • W identyfikatorze rozmówcy odbiorcy pojawi się numer telefonu wybrany z menu rozwijanego Od. Po nawiązaniu połączenia możesz podać numer wewnętrzny, nagrać rozmowę, wyciszyć się i zrobić notatki w oknie podręcznym:
    • Wpisz notatki podczas połączenia w polu tekstowym.
    • Aby nagrać rozmowę, kliknij przycisk Nagraj w prawym górnym rogu. Nagrywanie rozmów zostanie automatycznie włączone dla stanów zgody jednej strony. Gdy superadministrator włączy nagrywanie rozmów dla użytkownika na udostępnionym przez HubSpot numerze telefonu, rozmowy zaczną być nagrywane automatycznie. Podczas nagrywania rozmów w stanach wymagających zgody dwóch stron, będziesz musiał uzyskać zgodę od strony, do której dzwonisz, aby włączyć nagrywanie. W takim przypadku po kliknięciu przycisku Nagraj otrzymasz powiadomienie. Upewnij się, że poinformujesz rozmówcę o nagrywaniu rozmowy, a następnie kliknij przycisk Poinformowałem go. Jeśli połączenie rozpoczyna się automatycznie nagrywanie podczas korzystania z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, rozmówca przychodzący zostanie powiadomiony, że rozmowa jest nagrywana i że wyraża zgodę na nagrywanie, pozostając na linii.

Uwaga: jeśli przerwiesz nagrywanie podczas rozmowy, nagranie nie zostanie zapisane. Istnieją inne powody, dla których nagrania nie są zapisywane, w tym problemy z połączeniem lub wymagania dotyczące zgody obu stron. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego nagranie rozmowy może nie zostać zapisane.

    • Aby wyciszyć się podczas połączenia, kliknij przycisk Wycisz.
    • Aby wprowadzić numer wewnętrzny lub uzyskać dostęp do dialera, kliknij przyciskKlawiatura.
call-window-1

  • Po zakończeniu połączenia kliknij przyciskZakończ połączenieCallHangup i.
  • Można dodać dodatkowe notatki, przypisać wynik połączenia, edytować powiązane rekordy, ocenić jakość połączenia lub utworzyć zadanie kontynuacji.
    • Kliknąć menu rozwijane Wybierz wynik i wybrać wynik.
    • Jeśli włączone sąniestandardowe typy połączeń i spotkań (tylkoSales Hub Professional iEnterprise), można kliknąć menu rozwijaneWybierztyp połączenia, aby wybrać typ połączenia.
    • Wprowadź dodatkowe uwagi w polu tekstowym.
    • Wybierzocenę jakości połączenia.
    • Abyutworzyć przypomnienie o zadaniu, kliknij opcję Utwórz zadanie uzupełniające.
    • Aby edytować rekordy skojarzone, do których loguje się to połączenie, należy kliknąć menu rozwijane Skojarzone z rekordem [x] . Dowiedz się więcej okojarzeniu działań z rekordami.
    • Aby sprawdzić, ile zprzyznanych miesięcznych minut zostało wykorzystanych, kliknij menu rozwijaneWięcej .

update-call-info-after-call

  • Kliknij przycisk Zapisz połączenie.

Połączenie zostanie zarejestrowane na osi czasu kontaktu, wraz z nagraniem połączenia, jeśli nagrałeś rozmowę. Jeśli podłączyłeś do HubSpot zewnętrznego dostawcę połączeń, dowiedz się, jak wykonywać połączenia za pomocą dostawcy zewnętrznego.

Dzwonić ze skrzynki odbiorczej rozmów

Jeśli jesteś w trakcie rozmowy na żywo na czacie lub w wiadomości e-mail z gościem w skrzynce odbiorczej, możesz uzyskać dostęp do narzędzia do dzwonienia bezpośrednio z edytora odpowiedzi, dzięki czemu możesz natychmiast połączyć się z gościem przez telefon.

Uwaga: do wykonywania połączeń ze skrzynki odbiorczej rozmów nie można używać integracji z połączenia mi innych firm.

  • W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Skrzynka odbiorcza.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij rozmowę , aby ją otworzyć.
  • W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijane przełącznika kanałów i wybierz opcję Połączenie.
  • Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń. Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia:
    • Kliknij Zadzwoń z i wybierz inny numer telefonu.
    • Kliknij Device i wybierz Call fromphone lub Call frombrowser.
    • Możesz też kliknąć Otwórz opcje połączeń , aby otworzyć okno połączeń i edytować ustawienia.
  • Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia połączenia, wybierz numer telefonu.

call-from-inbox

  • Okno połączenia pojawi się w skrzynce odbiorczej, a połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Podobnie jak w przypadku nawiązywania połączenia z rekordu kontaktu, możesz nagrywać rozmowę, wyciszyć się, podać numer wewnętrzny lub robić notatki podczas rozmowy.
  • Po zakończeniu połączenia kliknij przycisk callingHangup end call.
  • W oknie połączenia dodaj dodatkowe uwagi lub pozostaw ocenę jakości połączenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz połączenie.

W ramach wątku można wyświetlić zapis rozmowy i uzyskać dostęp do nagrań. Jeśli jesteś użytkownikiem Sales Hub lub Service Hub Enterprise na koncie z włączoną funkcją Conversation Intelligence (CI), możesz również przeglądać transkrypcje, jeśli są dostępne. Pojawienie się nagrań i transkryptów rozmów w zapisie rozmowy zajmie kilka minut.

call-on-thread

Wyświetlanie rozmów na osi czasu zapisu

Po zapisaniu połączenia pojawi się ono na osi czasu kontaktu.

  • Aby edytować rekordy powiązane z daną rozmową, należy kliknąć menu rozwijane Associations w prawym dolnym rogu.
  • Aby przypiąć aktywność do górnej części osi czasu kontaktu, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przypnij.
  • Aby wyświetlić dziennik zmian w aktywności, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Historia.
  • Aby usunąć rozmowę ze wszystkich powiązanych osi czasu rekordów, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Usuń.
  • Aby edytować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane Wynik .
  • Kierunek zostanie ustawiony automatycznie jako połączenie wychodzące. Połączenia przychodzące nie są automatycznie logowane do osi czasu powiązanego kontaktu. Dowiedz się więcej na temat korzystania z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot w celu odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na urządzenie osobiste.
  • Aby edytować typ połączenia, kliknij menu rozwijane Typ .
  • Aby dodać komentarz do zarejestrowanego połączenia, kliknij przycisk Dodaj komentarz.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych szczegółów nagrania, kliknij przycisk Przeglądaj rozmowę. Narzędzie do przeglądu nagrań otworzy się w panelu po prawej stronie. Jeśli korzystasz z Conversation Intelligence (CI) do nagrywania i transkrypcji rozmów, możesz również uzyskać dostęp do nagrania i transkrypcji stąd. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do przeglądania nagrań.

logged-call-with-details
Dowiedz się, jak możesz również uzyskać dostęp do wszystkich swoich połączeń ze strony indeksu połączeń.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.