Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Calling

Wykonuj połączenia

Data ostatniej aktualizacji: maja 2, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym Sales HublubService Hubpłatne miejsce, użytkownik może nawiązywać połączenia bezpośrednio z kontaktami z ich rekordu w HubSpot, korzystając z numeru telefonu dostarczonego przez HubSpot, numeru telefonu wychodzącego zarejestrowanego do nawiązywania połączeń lub dostawcy usług telefonicznych innej firmy. Rozmowę można nagrywać, robić notatki podczas rozmowy i zapisać ją w rekordzie kontaktu. Jeśli jesteś w trakcie rozmowy z kontaktem w skrzynce odbiorczej wątków, możesz również uzyskać dostęp do narzędzia do nawiązywania połączeń bezpośrednio z edytora odpowiedzi.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że spełniaszwymagania techniczne , aby wykonywać połączenia za pomocą HubSpot, oraz że skonfigurowałeś opcję dzwon ienia na swoim koncie.

Należy pamiętać, że liczba minut połączeń na koncie HubSpot zależy od posiadanego abonamentu. Gdy zbliżasz się do swojego limitu, na Twoim koncie pojawi się alert. limit. Jeśli w trakcie połączenia użytkownik osiągnie swój limit, będzie mógł dokończyć to połączenie, ale nie będzie mógł wykonywać kolejnych połączeń w tym miesiącu. Minuty połączeń są resetowane pierwszego dnia każdego miesiąca.

Uwaga: opcja wykonywania połączeń za pośrednictwem aplikacji HubSpot Sales Calling (VoIP) w aplikacji mobilnej nie jest już dostępna. Połączenia wykonywane z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot będą realizowane za pośrednictwem operatora telefonii komórkowej. Dowiedz się więcej o zmianach dotyczących dzwonienia z aplikacji mobilnej.

Nawiązywanie połączenia z rekordu kontaktu

Aby rozpocząć połączenie z rekordu kontaktu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknąć nazwę rekordu.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij ikonę dzwonienia.
  • Jeśli nie musisz aktualizować żadnych ustawień połączeń przed nawiązaniem połączenia, wybierz numertelefonuz menu rozwijanego. Połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Dowiedz się, jak wprowadzić numer wewnętrzny, nagrywać lub wyciszyć się po nawiązaniu połączenia.
    update-call-UI
  • Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia, kliknij przycisk Otwórz opcjepołączeń. Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń.
    • Jeśli kontakt, do którego dzwonisz, zrezygnował z wszelkiej komunikacji, przed wykonaniem połączenia musisz podać jednorazową podstawę prawną do komunikowania się z nim. W oknie dialogowym kliknij opcję Podajjednorazową podstawę prawną, aby przypisać podstawę prawną i wyjaśnić, dlaczego wolno Ci komunikować się z tym kontakt em. Konieczne będzie przypisanie podstawy prawnej do kontaktów, które zrezygnowały z wszelkiej komunikacji, nawet jeśli ustawienie GDPR jest wyłączone na Twoim koncie.

Uwaga: chociaż te funkcje są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji na temat zgodności z przepisami w danej sytuacji jest zespół prawny.


    • Kliknij menu rozwijane i wybierz numer telefonu.
      • Jeśli dzwonisz z rekordu kontaktu, domyślnie narzędzie do nawiązywania połączeń użyje numeru telefonu zapisanego we właściwości Numer telefonu kontaktu. Inny numer telefonu można dodać, klikając przycisk + Dodaj numer telefonu.
        • Kliknij menu rozwij ane i wybierz istniejącą właściwość numeru telefonu, a następnie wprowadź numer telefonu w polu tekstowym. Użyjmenu rozwijanego Kraj ,aby automatycznie ustawić kod kraju i zastosować odpowiedni format numeru telefonu. Możesz teżwybrać opcję Dodaj niestandardową właściwość telefonu , aby utworzyć jednowierszową właściwość pola tekstowego do przechowywania innego numeru telefonu, na który będą wykonywane połączenia.
phone-number-validation
        • Jeśli chcesz usunąć niestandardową właściwość numeru telefonu, kliknijikonę ołówka edycyjnego obok numeru, który chcesz usunąć, a następnie kliknijikonęusuwania .
      • Jeśli dzwonisz z innego rekordu obiektu, wybierz kontakt lub firmę, do której chcesz zadzwonić. Jeśli dzwonisz z niestandardowego rekordu obiektu, możesz wybierać tylko spośród powiązanych rekordów, które są wymienione w menu rozwijanymPołączenie.

Uwaga: w przypadku wybierania numeru do lub z obsługiwanego kraju spoza Stanów Zjednoczonych należy podać numer kierunkowy kraju. W zależności od kraju format może zawierać znak "+". HubSpot będzie również wybierał numer ustawiony dla właściwości Numer telefonu kontaktu. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, dodaj numer telefonu.

    • Kliknij menu rozwijane Od numeru i wybierz lub dodaj inny zarejestrowany numer telefonu, z którego chcesz dzwonić.
    • Wybierz opcję Połącz z przeglądarki lub Połącz z telefonu.
      • Jeśli wybierzesz opcję Zadzwoń z telefonu, otrzymasz telefon od automatycznego systemu, który połączy Cię z kontaktem.

Uwaga: w przypadku korzystania z opcji Zadzwoń z telefonu wykonywane są dwa połączenia: jedno na pierwszy telefon w celu skonfigurowania nagrywania, a drugie na drugi telefon w celu przeprowadzenia właściwego połączenia. Powoduje to podwojenie liczby wykorzystanych minut na rozmowy.

      • Jeśli wybierzesz opcję Połącz z przeglądarki, do nawiązania połączenia zostanie użyty dźwięk komputera i pojawi się okno wyskakujące.

open-notes-and-calling-options

    • Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Zadzwoń.
  • Podczas rozmowy można przeciągnąć okno rozmowy w inne miejsce na ekranie lub zminimalizować je, aby nadal móc przeglądać dane w HubSpot.
move-call-window-collapse-call-1
  • Podczas rozmowy można również przejść do powiązanego rekordu, aby przejrzeć szczegóły dotyczące powiązanej firmy lub transakcji. Na prawym pasku bocznym kliknij nazwę rek ordu, aby przejść do osi czasu tego rekordu.

select-associated-record-during-call

  • W identyfikatorze rozmówcy odbiorcy zostanie wyświetlony numer telefonu, który wybrałeś z menu rozwijanego Od. Po nawiązaniu połączenia możesz podać numer wewnętrzny, nagrać rozmowę, wyciszyć się i zrobić notatki w wyskakującym okienku:
    • W polu tekstowym wprowadźnotatkipodczas rozmowy.
    • Aby nagrać rozmowę, kliknij przycisk Nagraj w prawym górnym rogu. Nagrywanie rozmów zostanie automatycznie włączone w przypadku państw, w których obowiązuje zgoda jednejstrony. We wszystkich innych obszarach, aby włączyć nagrywanie, musisz uzyskać zgodę rozmówcy. W takim przypadku po kliknięciu przycisku Nagrywajzostanie wyświetlone powiadomienie. Upewnij się, że poinformowałeś rozmówcę o nagrywaniu rozmowy, a następnie kliknij przyciskPoinformowałem goo tym.

Uwaga: w przypadku przerwania nagrywania w trakcie rozmowy nagranie niezostanie zapisane. Istnieją inne powody, dla których nagrania nie są zapisywane, w tym problemy z połączeniem lub wymagania dotyczące zgody obu stron . Dowiedz się więcej o tym, dlaczego nagranie rozmowy może nie zostać zapisane.

    • Aby wyciszyć się podczas połączenia, kliknij przycisk Wycisz.
    • Aby wprowadzić numer wewnętrzny lub uzyskać dostęp do dialera, kliknij przyciskKlawiatura.
call-window-1

  • Po zakończeniu połączenia kliknij przyciskzakończenia połączeniacallingHangup i.
  • Można dodać dodatkowe notatki, przypisać wynik połączenia, edytować powiązane rekordy, ocenić jakość połączenia lub utworzyć zadanie dodatkowe.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz wyniki wybierzwynik.
    • Jeśliwłączone sąniestandardowe typypołączeń i spotkań(tylkoSales Hub Professional i Enterprise), możesz kliknąć menu rozwijaneWybierz typpołączenia,aby wybrać typ połączenia.
    • Wprowadź dodatkoweuwagiw polu tekstowym.
    • Wybierz ocenęjakości połączenia.
    • Abyutworzyćprzypomnienie o zadaniu, należy kliknąć przyciskUtwórz zadanie uzupełniające.
    • Aby edytować rekordy powiązane, do których loguje się to połączenie, należy kliknąć menu rozwijaneSkojarzone z rekordem [x]. Więcej informacji na tematkojarzenia działań z rekordami.
    • Aby sprawdzić, ile minutmiesięczniezostało wykorzystanych,należy kliknąć menu rozwijaneWięcej.

update-call-info-after-call

  • Kliknij przyciskZapisz połączenie.

Połączenie zostanie zarejestrowane na osi czasu kontaktu, wraz z nagraniem rozmowy, jeśli została ona nagrana. Jeśli do HubSpot podłączono zewnętrznego dostawcę usług telefonicznych, dowiedz się, jak wykonywać połączenia przy użyciu tego dostawcy.

Połączenie ze skrzynki odbiorczej rozmów

Jeśli jesteś w trakcie czatu na żywo lub rozmowy e-mailowej z gościem w skrzynce odbiorczej, możesz przejść do narzędzia do dzwonienia bezpośrednio z edytora odpowiedzi, aby natychmiast połączyć się z gościem przez telefon.

Uwaga:do nawiązywania połączeń ze skrzynki odbiorczej rozmów nie można używać integracjiz usługami telefonicznymi innych firm.

  • W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Skrzynka odbiorcza.
  • Na lewym pasku bocznym kliknij wątek , aby go otworzyć.
  • W edytorze odpowiedzi kliknij menu rozwijane Przełącznik kanałów i wybierz opcję Połączenie.
  • Domyślnie HubSpot zapisuje ostatnie ustawienia połączeń. Aby zaktualizować ustawienia przed wykonaniem połączenia:
    • Kliknij przycisk Call from i wybierz inny numer telefonu.
    • Kliknij opcję Urządzenie i wybierz opcję Połącz ztelefonu lub Połącz zprzeglądarki.
    • Można też kliknąć przycisk Otwórz opcje połączeń , aby otworzyć okno połączeń i edytować ustawienia.
  • Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia połączenia, wybierz numer telefonu.

call-from-inbox

  • W skrzynce odbiorczej pojawi się okno połączenia i połączenie zostanie natychmiast rozpoczęte. Podobnie jak w przypadku nawiązywania połączenia z rekordu kontaktu, możesz nagrywać rozmowę, wyciszyć się, podać numer wewnętrzny lub robić notatki podczas połączenia.
  • Po zakończeniu połączenia kliknij przyciskCallingHangup endcall.
  • W oknie połączenia dodaj dodatkowe notatki lub zostaw ocenę jakości połączenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz połączenie.

W ramach wątku można przeglądać zapisy rozmów i uzyskiwać dostęp do nagrań. Jeśli jesteś użytkownikiem Centrum sprzedaży lub Service HubEnterprise na koncie z włączoną funkcją Conversation Intelligence (CI), możesz również przeglądaćtranskrypcje, jeśli są dostępne. Wyświetlenie nagrań i transkrypcji w zapisie rozmowy zajmie kilka minut.

call-on-thread

Wyświetlanie połączeń na osi czasu nagrań

Po zapisaniu połączenia zostanie ono wyświetlone na osi czasu kontaktu.

  • Aby edytować rekordy powiązane z połączeniem, należy kliknąć menu rozwijane Skojarzenia w prawym dolnym rogu.
  • Aby przypiąć aktywność do górnej części osi czasu kontaktu, kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz poleceniePrzypnij.
  • Aby wyświetlić rejestr zmian w działaniu, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Historia.
  • Aby usunąć rozmowę ze wszystkich powiązanych harmonogramów zapisów, należy kliknąć menu rozwijane Akcje i wybrać opcję Usuń.
  • Aby edytować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane Wynik .
  • Aby edytować typ połączenia, kliknij menu rozwijane Typ .
  • Aby dodać komentarz do zarejestrowanego połączenia, kliknij przycisk Dodaj komentarz.
  • Aby uzyskać dostęp do dodatkowych szczegółów połączenia, kliknij przycisk Przeglądaj połączenie. Narzędzie do przeglądania połączeń zostanie otwarte w panelu po prawej stronie. Jeśli używasz Conversation Intelligence (CI) do nagrywania i transkrypcji rozmów, możesz również uzyskać dostęp do nagrania i transkrypcji rozmowy z tej strony. Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do przeglądu połączeń.

review-call-from-recordDowiedz się, w jaki sposób można uzyskać dostęp do wszystkich połączeń na stronie indeksu połączeń.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.