Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dostosuj środkową kolumnę rekordów

Data ostatniej aktualizacji: maja 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

W środkowej kolumnie rekordu znajdują się karty grupujące informacje oraz karty na każdej karcie, które zawierają określone dane lub działania. Domyślnie w każdym rekordzie można uzyskać dostęp do osi czasu działań rekordu i podsumowania informacji o rekordzie na karcie Przegląd. W zależności od subskrypcji można również dostosować karty i karty, aby zawierały określone informacje potrzebne zespołowi podczas pracy nad rekordami.

Następujące dostosowania są obsługiwane w oparciu o subskrypcję HubSpot:

W przykładowym rekordzie kontaktu poniżej znajdują się domyślne karty Przegląd i Działania , a także niestandardowa karta Sprzedaż . Na karcie Sprzedaż znajdują się niestandardowe karty podkreślające właściwości specyficzne dla sprzedaży i powiązane transakcje. W prawym górnym rogu każdej karty można kliknąć ikonę ustawień settings, aby edytować szczegóły karty.

example-custom-middle-column

Edytuj układ i zawartość środkowej kolumny

Można dostosować domyślny układ dla wszystkich użytkowników lub skonfigurować niestandardowe widoki dla określonych zespołów. Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ środkowej kolumny, Dostęp do konta lub Superadministrator , aby dostosować środkową kolumnę rekordu.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować środkową kolumnę.

  • Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.

  • Kliknij przycisk Dostosuj w środkowej kolumnie.
  • Aby edytować widok domyślny, kliknij opcję Widok domyślny w prawym panelu. Widok domyślny jest wyświetlany wszystkim użytkownikom, którzy nie należą do przypisanego zespołu.
  • Aby utworzyć lub edytować widok zespołu( tylko w wersjachProfessional i Enterprise ), kliknij opcję Utwórz widok zespołu lub kliknij nazwę istniejącego widoku. Widok zespołu jest wyświetlany tylko użytkownikom przypisanym do wybranego zespołu. Można utworzyć maksymalnie 1000 widoków zespołu.
    • W górnej części edytora wprowadź nazwę widoku.
    • Aby wybrać zespoły, które będą miały dostęp do widoku, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Przypisz zespoły. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru zespołów, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
  • Tworzenie lub aktualizowanie zakładek i kart wyświetlanych w środkowej kolumnie.
  • Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Zarządzaj zakładkami w środkowej kolumnie

Karty organizują informacje o rekordzie w oddzielne grupy. Każda karta zawiera karty z określonymi danymi dotyczącymi rekordu. Na przykład domyślna karta Przegląd zawiera najważniejsze dane, ostatnie komunikaty i karty skojarzeń, podczas gdy karta Działania zawiera karty dla każdej interakcji rekordu.

Wszystkie konta HubSpot mogą zmieniać kolejność zakładek i zmieniać nazwę zakładki Przegląd, ale tylko konta z subskrypcją Sales Hub lub Service Hub Enterprise mogą dodawać lub edytować niestandardowe zakładki.

  • Przejdź do edytora środkowej kolumny i wybierz widok, w którym chcesz edytować zakładki.
  • Aby edytować, zmienić nazwę lub usunąć istniejącą kartę, przejdź do niej, a następnie kliknij jej nazwę. W menu rozwijanym:
    • Aby edytować nazwę karty, kliknij Edytuj etykietę karty, zaktualizuj etykietę, a następnie kliknij Gotowe.
    • Aby usunąć kartę, kliknij przycisk Usuń kartę, a następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń kartę, aby potwierdzić.

Uwaga: zakładki Aktywności nie można edytować ani usuwać.

  • Aby zmienić kolejność kart, kliknij przycisk Zarządzaj kartami, a następnie wybierz opcję Zmień kolejność kart. W prawym panelu kliknij i przeciągnij kartę, aby zaktualizować jej położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

record-editor-tab-options

  • Aby dodać nową kartę( tylkoSales Hub lub Service Hub Enterprise ), kliknij ikonę + obok istniejących kart . W oknie dialogowym wp rowadźnazwę karty, a następnie kliknij przyciskGotowe. Możesz mieć maksymalnie pięć kart, w tym kartę Przegląd. Dowiedz się, jak dodawać i edytować karty na karcie.
  • Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Gdy już zorganizujesz swoje karty, naucz się zarządzać kartami na karcie.

Zarządzaj kartami w środkowej kolumnie

Karty są kontenerami treści, które zawierają dane o rekordzie, a także akcje, które można wykonać dla rekordu. Karty można dostosować tak, aby wyświetlały informacje specyficzne dla karty, na której się znajdują, lub używać tych samych kart na wielu kartach.

Wszystkie konta HubSpot mogą dodawać, zmieniać kolejność, edytować lub usuwać karty na karcie Przegląd. Jeśli Twoje konto ma konto Sales Hub lub Service Hub Enterprise, możesz także dodawać i edytować karty na niestandardowych kartach.

Rodzaje kart danych

Na karcie można umieścić sześć rodzajów kart:

  • Tabela powiązań: wyświetla tabelę powiązanych rekordów i ich właściwości.
  • Listy etykiet asocjacji: wyświetla listę powiązanych rekordów uporządkowanych według przypisanej im etykiety asocjacji.
  • Wyróżnienia danych: wyświetla wartości maksymalnie czterech właściwości obiektu.
  • Lista właściwości: wyświetla listę do 24 edytowalnych właściwości.
  • Raport: wyświetla raport pojedynczego obiektu, który może automatycznie filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, powiązań bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.
  • Stage Tracker: wyświetla postęp rekordu w procesie. W przypadku kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postępy na poszczególnych etapach cyklu życia. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych śledzenie będzie pokazywać postęp w potoku. W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczone dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

W poniższym przykładzie karta zawiera podświetlenia danych, tabelę powiązań i typy kart raportów.

middle-column-example-2

Uwaga: do karty raportu mają zastosowanie następujące ograniczenia:

  • Raporty filtrowane na podstawie powiązanych rekordów będą wyświetlane tylko wtedy, gdy istnieją powiązania między bieżącym rekordem a rekordami w raporcie i będą automatycznie filtrowane tylko wtedy, gdy istnieje zdefiniowane powiązanie między obiektami. Na przykład:
    • Jeśli wyświetlisz raport transakcji na rekordzie kontaktu, ale kontakt nie ma powiązanych transakcji, raport nie wyświetli żadnych danych.
    • Jeśli wyświetlisz raport oparty na obiekcie niestandardowym (np. zwierzęta domowe) na rekordzie kontaktu, ale obiekt niestandardowy nie może być powiązany z kontaktami (tj. brak zdefiniowanego powiązania), raport zostanie wyświetlony bez filtrowania.
  • Na karcie raportu nie można wyświetlać niestandardowych raportów widżetów.
  • W przypadku rekordów obiektów niestandardowych nie można wyświetlać raportów dotyczących aktywności, konwersacji ani rejestracji sekwencji.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie kart

W każdym widoku kolumny środkowej można dodawać nowe karty, edytować lub usuwać istniejące karty, a także zmieniać kolejność kart. Każdy widok kolumny środkowej może zawierać do 20 kart.

  • Przejdź do edytora środkowej kolumny i wybierz widok, w którym chcesz dodać lub edytować karty.
  • Aby dodać kartę, kliknij wybraną kartę, a następnie kliknij opcję Dodaj karty. W prawym panelu:
    • Aby dołączyć istniejącą kartę do widoku, zaznacz pole wyboru obok nazwy karty. Kliknij X w prawym górnym rogu, aby powrócić do edytora środkowej kolumny.
    • Aby utworzyć i dodać kartę niestandardową, kliknij przycisk Utwórz kartę w prawym górnym rogu.

customize-middle-column

  • Jeśli tworzysz kartę, wybierz jej typ w prawym panelu.
    • Wprowadź nazwę wewnętrz ną i tytuł karty. Nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko dla superadministratorów, ale tytuł karty jest wyświetlany w rekordzie.
    • W zależności od typu karty wypełnij dodatkowe szczegóły karty:
      • Karta tabeli asocjacji: wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia jako kolumny w tabeli asocjacji i wybierz szybkie filtry, które pojawią się w celu filtrowania rekordów tabeli. Każda karta tabeli asocjacji może zawierać do 12 właściwości i pięć szybkich filtrów. Wymagane właściwości (np. imię, nazwisko dla kontaktów) i filtr etykiety stowarzyszenia są domyślnie uwzględniane i liczą się do limitów.
      • Lista etykiet asocjacji : wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia na karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz etykiety do wyświetlenia na liście.
      • Karta wyróżnionych danych: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako wyróżnione. Można uwzględnić łącznie cztery właściwości.
      • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Można uwzględnić łącznie 24 właściwości.
      • Raport: wybierz raport pojedynczego obiektu, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz sposób filtrowania raportu rekordów. Wybierz opcję Asocjacje, aby uwzględnić dane dla rekordów powiązanych z przeglądanym rekordem, wybierz opcję Podmiot, aby uwzględnić dane dla przeglądanego rekordu, lub wybierz opcję Niefiltrowane, aby uwzględnić dane we wszystkich rekordach tego obiektu, niezależnie od przeglądanego rekordu. W zależności od obiektu lub typu raportu istnieją ograniczenia dotyczące danych, które można wyświetlić.
      • Stage tracker: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane na karcie. Właściwości te są wyświetlane domyślnie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik Właściwości będą wyświetlane na kar cie.

associations-card-middle-column

    • Aby wyświetlić podgląd karty w rekordzie, kliknij przycisk Podgląd karty. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie.
    • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby edytować kartę, kliknij edit Edit. Zaktualizuj szczegóły karty, a następnie kliknij Zapisz.
  • Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę w wybrane miejsce.
  • Aby usunąć kartę z widoku, kliknij przycisk Usuń. Po usunięciu karty można ją ponownie dodać z menu rozwijanego Dodaj kartę.

edit-remove-card

  • Aby usunąć istniejącą kartę, kliknij edit Edit, a następnie kliknij Delete card w prawym panelu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić. Po usunięciu karta zostanie usunięta ze wszystkich widoków i nie będzie można dodać jej z powrotem do rekordu.

Uwaga: domyślne karty systemowe, które mają (domyślne) obok nazwy, nie mogą być edytowane ani usuwane.

  • Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać postęp w dowolnym momencie, lub kliknij Zapisz i wyjdź, aby zapisać zmiany i opuścić edytor.

Dodatkowe dostosowywanie rekordów

Aby jeszcze bardziej dostosować rekordy, zapoznaj się z dodatkowymi opcjami edycji wyglądu i informacji wyświetlanych w rekordach:

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.