Zarządzanie subskrypcjami wiadomości kontaktów

Dowiedz się, jak przeglądać preferencje subskrypcyjne swoich kontaktów i zarządzać nimi za pośrednictwem stron indeksowych CRM, rekordów lub przepływów pracy. Preferencje subskrypcji e-mail są powiązane z adresem e-mail, a nie z kontaktem. Oznacza to, że status subskrypcji pozostaje niezmieniony, nawet jeśli kontakt zostanie usunięty i ponownie utworzony przy użyciu tego samego adresu e-mail.

Uwaga: Twojekonto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Zarządzanie subskrypcjami poszczególnych kontaktów

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę kontaktu.
3. W lewym pasku bocznym, w sekcji Subskrypcje komunikacyjne, kliknij opcję Wyświetl subskrypcje.
4. W prawym panelu, w zakładceSubskrypcje, wyświetlane są aktualne subskrypcje kontaktu.
   • Jeśli zakupiłeś dodatek Brands i przeglądasz wszystkie marki, możesz filtrować subskrypcje kontaktu według marki. Kliknij menu rozwijane Brandi wybierz markę.
   • Możesz przejrzeć historię aktywności subskrypcji kontaktu, klikając kartę Historia.
5. Aby ręcznie subskrybować lub ponownie subskrybować kontakt do określonego typu subskrypcji:
   • Najedź kursorem na typ subskrypcji:
     • Jeśli kontakt nie określił jeszcze swoich preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości e-mail związanych z subskrypcją, kliknij opcję Subskrybuj.
     • Jeśli kontakt wcześniej zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących tego typu subskrypcji, możesz ponownie go subskrybować, klikając opcję Ponownie subskrybuj.
     • W oknie dialogowym kliknij menurozwijane Rodzaje subskrypcji komunikacji, a następnie wybierzrodzaj subskrypcji.
     • Wybierzpodstawę prawną komunikacjii wprowadź wyjaśnienie dotyczące zgody na komunikację. Dodatkowo musisz również dodać podstawę prawną przetwarzania danych w celuśledzenia i przechowywania danych kontaktowych w bazie danych.
     • Kliknij przyciskZapisz.
6. Jeśli chcesz ręcznie wyrejestrować kontakt z subskrypcji, najedź kursorem na subskrypcję, a następnie kliknijWyrejestruj.

Zmiana wielu subskrypcji naraz

Możesz dodać lub usunąć kontakty zróżnych subskrypcji naraz na stronie z listą kontaktów albo automatycznie przez przepływy pracy.

Uwaga: jeśli ktoś sam zrezygnował z subskrypcji, nie da się go dodać znowu przez akcje zbiorcze. Zamiast tego możesz dodać go znowu z jego osobistego rekordu.

Zmiana subskrypcji na stronie z listą kontaktów

Zmień typ subskrypcji kontaktu zbiorczo na stronie indeksu kontaktów. Możesz również usunąć rezygnację ze wszystkich statusów e-mail, które zostały dodane ręcznie przez użytkownika na koncie HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Zaznacz pola wyboru obok kontaktów, których subskrypcje chcesz zaktualizować.
3. Kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcje komunikacyjne.
4. W prawym panelu:
   • Jeśli masz wiele kanałów komunikacyjnych, wybierz jedenz nich:
     • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mailowej kontaktu.
     • WhatsApp: jeśli połączyłeś konto biznesowe WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp kontaktu.
     • SMS: jeśliskonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS kontaktu.
   • KliknijDalej.
   • Wybierz żądany status. W zależności od ustawień prywatności danych nazwy statusów mogą się różnić:
     • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych:
       • Zgoda: kontakt zostanie zapisany do wybranych subskrypcji.
       • Nie wyrażono zgody: kontakt nie zostanie ani zapisany, ani wypisany z wybranych subskrypcji.
       • Rezygnacja: kontakt zostanie wypisany z wybranych subskrypcji.
     • Jeśli wyłączyłeś ustawienia prywatności danych:
     • Subskrybuj: kontakt zostanie zapisany do wybranych subskrypcji.
     • Brak wyboru: kontakt nie zostanie ani zapisany, ani wypisany z wybranych subskrypcji.
     • Anuluj subskrypcję: kontakt zostanie wypisany z wybranych subskrypcji.

1. • Kliknij menu rozwijane Typy subskrypcji komunikacji, a następnie zaznacz pola wyboru dla typów subskrypcji, które chcesz zaktualizować.

• • Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych, wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktem. Musisz również dodaćpodstawę prawną do przetwarzaniaw celu śledzenia i przechowywania danych kontaktowych w bazie danych.

• • Wprowadź wyjaśnienie dotyczące zgody na komunikację dla tych kontaktów.
  • Jeśli aktualizacja dotyczy 10 000 lub więcej kontaktów lub ponad 10% wszystkich kontaktów na koncie, w oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, aby potwierdzić, a następnie kliknijprzycisk Zakończ.
  • Kliknij przycisk Zakończ.

Zaktualizuj status subskrypcji kontaktów za pomocą przepływu pracy

Możesz zbiorczo zapisać swoje kontakty do subskrypcji komunikacyjnej, korzystając z przepływu pracy opartego na kontaktach.

Nie możesz użyć tej akcji do ponownego zapisania kontaktów, które samodzielnie zrezygnowały z subskrypcji. Możesz jednak użyć tej akcji przepływu pracy do ponownego zapisania kontaktów, które zostały wcześniej wypisane z subskrypcji poprzez działania użytkownika na Twoim koncie (BETA), takie jak ręczne wypisanie się lub akcja przepływu pracy Zarządzaj subskrypcją komunikacyjną.

Podczas ponownego zapisywania odbiorcy upewnij się, że masz zgodę na wysyłanie mu marketingowych wiadomości e-mail. Aby zaktualizować status subskrypcji kontaktów za pomocą przepływu pracy: 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Wybierz istniejący przepływ pracy lub utwórz przepływ pracy oparty na kontaktach.
3. Skonfiguruj wyzwalacze rejestracji, aby zdecydować, które kontakty zostaną zarejestrowane.
4. Kliknij ikonę +, aby dodać działania przepływu pracy.
5. W lewym panelu kliknij CRM, aby rozwinąć sekcję, a następnie wybierz Zarządzaj subskrypcjami komunikacji.
6. Kliknij menurozwijane Kanał komunikacji, a następnie wybierz kanał:
   • E-mail: zaktualizuj preferencje subskrypcji e-mailowej kontaktu.
   • WhatsApp: jeśli połączyłeś konto biznesowe WhatsApp ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej, zaktualizuj preferencje subskrypcji WhatsApp kontaktu.
   • SMS: jeśliskonfigurowałeś wiadomości SMS w HubSpot, zaktualizuj preferencje subskrypcji SMS kontaktu.
7. Kliknij menu rozwijane „Status subskrypcji” ( ), aby wybraćstatus opcji.
8. Kliknij menu rozwijane „Typ subskrypcji komunikacyjnej”, a następnie wybierztyp subskrypcji.
9. Jeśli włączyłeś ustawienia prywatności danych, kliknij menu rozwijane „Podstawa prawna komunikacji z kontaktem” , a następnie wybierz opcję. Następnie podaj wyjaśnienie, dlaczego masz prawo do komunikowania się z zarejestrowanym kontaktem.
   
   
10. Kliknij przycisk „Zapisz”.
11. Dodaj dodatkowe działania do przepływu pracy i edytuj ustawienia przepływu pracy.
12. Po zakończeniu kliknij w prawym górnym rogu opcję Przejrzyj i opublikuj.

Wypisz kontakt z subskrypcji

Jeśli wyłączyłeś opcję „ ” (Wymagana zgoda

subskrypcję) w ustawieniach prywatności danych, możesz wysyłać marketingowe wiadomości e-mail do kontaktu bez jego wyraźnej zgody. HubSpot śledzi, kiedy kontakt wypisuje się z listy mailingowej, ale możesz również ręcznie wypisz kontakt lub wypisz grupę kontaktów poprzez import.

Uwaga: Twój zespół prawny jest zawsze najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w konkretnej sytuacji.

Korzystanie z właściwości kontaktu, który zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail

Jeśli ustawienia prywatności danych są wyłączone na Twoim koncie, możesz sprawdzić, czy kontakt zrezygnował z subskrypcji, korzystając z właściwości„Opted out of email”(Zrezygnował z otrzymywania wiadomości e-mail):

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknijnazwękontaktu.
3. W lewym pasku bocznym kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcjęWyświetl wszystkie właściwości.
4. W prawym panelu:
   • Wpisz „Opt in” w pasku wyszukiwania nazw właściwości. Zobaczysz właściwość„Rezygnacja z wiadomości e-mail ” dla każdego typu wiadomości e-mail na Twoim koncie, a także właściwość „Rezygnacja z wszystkich wiadomości e-mail ”.

• • Jeśli kontakt zrezygnował z określonego typu subskrypcji, np. „Jeden do jednego”, odpowiednia właściwość będzie miała wartość „Tak”.
  • Jeśli kontakt zrezygnował z otrzymywania wszystkich wiadomości, właściwość „Wypisał się ze wszystkich wiadomości e-mail ” będzie miała wartość „prawda”.

Filtrowanie kontaktów według ich subskrypcji

Aby filtrować kontakty na podstawie ich subskrypcji, można filtrować na stronie indeksu kontaktów według statusu rezygnacji lub w segmentach według konkretnych subskrypcji.

Filtrowanie według statusu rezygnacji w widokach strony indeksu

Aby filtrować według statusu rezygnacji na stronie indeksu kontaktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij opcjęZaawansowane filtry. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów.
3. W prawym panelu:
   • Wyszukaj Wypisani z.
   • Wybierz Właściwość, z której zrezygnowałeś dla subskrypcji, którą chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria.

Na przykład możesz filtrować, aby wyświetlić kontakty,które zrezygnowały z marketingowych wiadomości e-mail, ale nie zrezygnowały z indywidualnej komunikacji e-mailowej.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij opcjęZaawansowane filtry.
3. W prawym panelu:
   • Wyszukaj Wyrejestrowani z.
   • Kliknij Wyrejestrowało się z otrzymywania informacji marketingowych.
   • Kliknij menu rozwijane Wyszukaj i wybierz Tak.
   • Kliknij Dodaj filtr i wyszukajWyrejestrowałem się z.
   • Kliknijopcję Rezygnacja z wiadomości e-mail: indywidualnie.
   • Kliknij menu rozwijaneWyszukaj i wybierzopcję Nie.
   • W prawym górnym rogu kliknijX.

Filtrowanie według subskrypcji w segmentach

Aby utworzyć segment w celu filtrowania kontaktów według ich subskrypcji:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij Dodaj filtr.
4. Kliknij kartęWydarzenia.
5. Kliknij opcję Subskrypcje e-mailowe jako kategorię wydarzeń. 
6. Kliknij opcję Subskrypcja e-mailowa. 
7. Wybierz opcję: Kontakt wyraził zgodę na wszystkie, Kontakt wycofał zgodę na wszystkie lub Kontakt nie wyraził zgody na wszystkie.
8. Kliknij menu rozwijane Szukaj, a następnie zaznaczpola wyborusubskrypcji, według których chcesz filtrować.
9. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
10. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia segmentu.
11. Po zakończeniu kliknijZapisz i przetwórz segment.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Utwórz lub edytuj aktywny segment oparty na kontaktach.
3. Kliknij Dodaj filtr.
4. Kliknij kartęWydarzenia.
5. Kliknij opcję Subskrypcje e-mailowe jako kategorię zdarzeń. 
6. Kliknij opcję Subskrypcja e-mailowa.
7. Kliknij menu rozwijane Wyszukaj, a następnie zaznaczpola wyboruInformacje marketingowe iIndywidualne.
8. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
9. W prawym panelu skonfiguruj ustawienia segmentu.
10. Po zakończeniu kliknijprzycisk Zapisz i przetwórz segment.