Gerenciar assinaturas de mensagens de contatos

Saiba como visualizar e gerenciar as preferências de assinatura dos seus contatos por meio de páginas, registros ou fluxos de trabalho do CRM. As preferências de assinatura de e-mail estão vinculadas a um endereço de e-mail, em vez de a um contato. Isso significa que o status da assinatura persiste se o contato for excluído e recriado usando o mesmo endereço de e-mail.

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Gerencie as assinaturas de contatos individuais

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato.
3. Na barra lateral esquerda, sob a seção de Assinaturas de comunicação clique em Ver assinaturas.
4. No painel direito, a guia Assinaturas lista as assinaturas atuais de um contato.
   • Se você adquiriu o complemento Marcas e está exibindo todas as marcas, você pode filtrar as assinaturas do contato por marca. Clique no menu suspenso Marca e selecione uma marca.
   • Você pode revisar o histórico da atividade de assinatura do contato clicando na guia Histórico .
5. Para inscrever manualmente ou voltar a inscrever um contato para um tipo de assinatura específico:
   • Passe o cursor do mouse sobre o tipo de assinatura:
     • Se o contato ainda não especificou sua preferência no recebimento de e-mails para a assinatura, clique em Assinar.
     • Se o contato tiver optado anteriormente por não receber e-mails para o tipo de assinatura, você pode inscrevê-los novamente clicando em Inscrever novamente.
     • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Tipos de assinatura de comunicação e selecione um tipo de assinatura.
     • Selecione uma base jurídica para comunicação e insira a explicação para o consentimento de comunicação. Além disso, você também precisará adicionar uma base jurídica para processamento para rastrear e armazenar os detalhes do contato no seu banco de dados.
     • Clique em Salvar.
6. Se você quiser cancelar manualmente a assinatura de um contato, passe o mouse sobre a assinatura e clique em Cancelar a assinatura.

Atualizar assinaturas em massa

Você pode inscrever ou cancelar a inscrição de contatos de tipos de inscrição em massa na página de índice de contatos ou automaticamente via fluxos de trabalho.

Observação: se um contato optou por não receber uma assinatura, esta não pode ser adicionada usando ações em massa. Em vez disso, você pode inscrevê-los novamente a partir de seus registros individuais.

Atualizar assinaturas na página de índice de contatos

Atualize o tipo de assinatura de um contato em massa na página de índice de contatos. Você também pode remover uma recusa de todos os status de e-mail que foram adicionados manualmente por um usuário em sua conta HubSpot.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Marque as caixas de seleção ao lado dos contatos cujas assinaturas você deseja atualizar.
3. Clique no menu suspenso Mais e selecione Editar assinaturas de comunicação.
4. No painel direito:
   • Se você tiver vários canais de mensagens, selecione um canal:
     • E-mail: atualize as preferências de assinatura de e-mail do contato.
     • WhatsApp: se você conectou uma conta comercial do WhatsApp à sua caixa de entrada de conversas ou help desk, atualize as preferências de assinatura do WhatsApp do contato.
     • SMS: se você configurou as mensagens SMS no HubSpot, atualize as preferências de assinatura de SMS do contato.
   • Clique em Próximo.
   • Selecione o status desejado. Dependendo das configurações de privacidade de dados, os nomes dos rótulos de status são diferentes:
     • Se você ativou a opção de privacidade de dados:
       • Opt-in: o contato será inscrito nas assinaturas selecionadas.
       • Sem opt-in: o contato não será nem incluído nem excluído das assinaturas selecionadas.
       • Opt-out: o contato será excluído das assinaturas escolhidas.
     • Se você desativou as configurações de privacidade de dados:
     • Assinar: o contato será incluído nas assinaturas selecionadas.
     • Sem opt-in: o contato não será incluído nem excluído das assinaturas selecionadas.
     • Cancelar inscrição: o contato será excluído das assinaturas selecionadas.

1. • Clique no menu suspenso Tipo de assinatura de comunicação e marque as caixas de seleção para os tipos de assinatura que deseja atualizar.

• • Se você ativou as configurações de privacidade de dados, selecione uma base jurídica para se comunicar com o contato. Além disso, você também precisará adicionar uma base jurídica para processamento para rastrear e armazenar os detalhes do contato no seu banco de dados.

• • Insira uma explicação para o consentimento de comunicação para esses contatos.
  • Se a atualização afetar 10.000 ou mais contatos, ou mais de 10% do total de contatos da sua conta, na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção para confirmar e clique em Concluir.
  • Clique em Concluir.

Atualizar o status de assinatura dos contatos com um fluxo de trabalho

Você pode adicionar seus contatos a um tipo de assinatura de comunicação em massa usando um fluxo de fluxo de trabalho baseado em contatos. 

Você não pode usar essa ação para reinscrever contatos que optaram por não aderir a uma assinatura. No entanto, você pode usar essa ação de fluxo de trabalho para reinscrever contatos que foram cancelados anteriormente por meio de ações do usuário em sua conta (BETA), como cancelamentos manuais de assinatura ou a ação Gerenciar fluxo de trabalho de assinatura de comunicação .

Ao assinar novamente um destinatário, verifique se você tem consentimento para enviar e-mails de marketing a ele. Para atualizar o status de assinatura dos contatos usando um fluxo de trabalho: 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Selecione um fluxo de trabalho existente ou crie um fluxo de trabalho baseado em contatos.
3. Configure seus gatilhos de inscrição-se para decidir quais contatos estão inscritos.
4. Clique no ícone de adição+ para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
5. No painel esquerdo, clique em CRM para expandir a seção e selecione Gerenciar assinaturas de comunicação.
6. Clique no menu suspenso Canal de mensagens e, em seguida, selecione um canal:
   • E-mail: atualize as preferências de assinatura de e-mail do contato.
   • WhatsApp: se você conectou uma conta comercial do WhatsApp à sua caixa de entrada de conversas ou help desk, atualize as preferências de assinatura do WhatsApp do contato.
   • SMS: se você configurou as mensagens SMS no HubSpot, atualize as preferências de assinatura de SMS do contato.
7. Clique no menu suspenso Status de assinatura para selecionar um status de adesão.
8. Clique no menu suspenso Tipos de assinatura de comunicação e selecione um tipo de assinatura.
9. Se você ativou as configurações de privacidade de dados, clique no menu suspenso base jurídica para se comunicar com o contato e selecione uma opção. Em seguida, forneça uma explicação do motivo pelo qual você tem permissão jurídica para se comunicar com o contato inscrito.
   
   
10. Clique em Salvar.
11. Adicione outras ações ao fluxo de trabalho e edite as configurações de fluxo de trabalho .
12. Quando terminar, no canto superior direito, clique em Revisar e publicar.

Remover (opt-out) um contato de uma assinatura

Se você desativou suas configurações de privacidade de dados, poderá enviar e-mails de marketing para um contato sem a aceitação explícita deles. O HubSpot rastreia quando um contato cancela a sua inscrição na sua lista de distribuição, mas você também pode optar por um contato manualmente ou opt-out de um grupo de contatos através de uma importação.

Observação: sua equipe jurídica é sempre o melhor recurso para fornecer orientação sobre a conformidade de um caso específico.

Usar propriedades de contato "Optar por não receber e-mail"

Se as configurações de privacidade de dados estiverem desativadas em sua conta, você poderá verificar se um contato foi recusado em suas assinaturas usando as propriedades de e-mail Recusado:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique no nome do contato.
3. Na barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Exibir todas as propriedades.
4. No painel direito:
   • Digite Opt na barra de pesquisa Pesquisar nomes de propriedades. Você verá uma propriedade Optou por não receber e-mail para cada tipo de e-mail em sua conta, juntamente com a propriedade Cancelou a assinatura de todos os e-mails.

• • Se um contato tiver cancelado a inscrição de um tipo de assinatura específico, como Individual, a propriedade correspondente terá um valor de Sim.
  • Se um contato tiver cancelado a assinatura de todas as comunicações, a propriedade Cancelou a assinatura de todos os e-mails terá um valor de Sim.

Filtrar contatos por suas assinaturas

Para filtrar contatos com base em suas assinaturas, você pode filtrar na página de índice de contatos por status de opt-out ou em segmentos por assinaturas específicas.

Filtrar por status de opt-out em exibições de página de índice

Para filtrar por status de opt-out na página de índice de contatos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique em Filtros avançados. Saiba mais sobre filtragem de registros.
3. No painel direito:
   • Pesquise por Optou por não aderir.
   • Selecione a propriedade Recusada para a assinatura pela qual você deseja filtrar e defina seus critérios.

Por exemplo, você poderia filtrar para exibir contatos que tenham optado por não receber e-mails de marketing, mas que não tenham cancelado as comunicações por e-mail individuais.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. Clique em Filtros avançados.
3. No painel direito:
   • Pesquise por Optou por não aderir.
   • Clique em Optou por não receber informações de e-mail marketing.
   • Clique no menu suspenso Pesquisar e selecione Sim.
   • Clique em Adicionar filtro e pesquise por Optou por não aderir.
   • Clique em Optou por não receber e-mails: individuais.
   • Clique no menu suspenso Pesquisar e selecione Não.
   • No canto superior direito, clique em X.

Filtrar por assinaturas em segmentos

Para criar um segmento para filtrar contatos por suas assinaturas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Criar ou editar um segmento ativo baseado em contato .
3. Clique em + Adicionar filtro.
4. Clique na guia Eventos .
5. Clique em Assinaturas de e-mail como a categoria do evento. 
6. Clique em Assinatura de e-mail. 
7. Selecione uma opção: O contato optou por receber, O contato optou por não receber ou O contato não optou por receber.
8. Clique no menu suspenso Pesquisar e marque as caixas de seleção das assinaturas pelas quais filtrar.
9. No canto superior direito, clique em Próximo.
10. No painel direito, defina as configurações de segmento.
11. Quando terminar, clique em Salvar e processe o segmento.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Criar ou editar um segmento ativo baseado em contato .
3. Clique em + Adicionar filtro.
4. Clique na guia Eventos .
5. Clique em Assinaturas de e-mail como a categoria do evento. 
6. Clique em Assinatura de e-mail.
7. Clique no menu suspenso Pesquisar e marque as caixas de seleção para Informações de marketing e Individuais.
8. No canto superior direito, clique em Próximo.
9. No painel direito, defina as configurações de segmento.
10. Quando terminar, clique em Salvar e processe o segmento.