Administrar las suscripciones de mensajería de tus contactos

Aprenda a visualizar y gestionar las preferencias de suscripción de sus contactos a través de páginas de índice, registros o workflows de CRM. Las preferencias de suscripción por correo electrónico están vinculadas a una dirección de correo electrónico, en lugar de a un contacto. Esto significa que el estado de suscripción persiste si el contacto se elimina y se vuelve a crear utilizando la misma dirección de correo electrónico.

Atención: su cuenta puede utilizar nombres personalizados para cada objeto (por ejemplo, cuenta en lugar de empresa). Este artículo se refiere a los objetos por sus nombres predeterminados de HubSpot.

Administrar las suscripciones de los contactos individuales

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto.
3. En la barra lateral izquierda, en la sección Suscripciones de comunicación, haz clic en Ver suscripciones.
4. En el panel de la derecha, la pestaña Suscripciones muestra las suscripciones actuales de un contacto.
   • Si ha adquirido el complemento Branding y está viendo todas las marcas, puede filtrar las suscripciones del contacto por marca. Haz clic en el menú desplegable Marca y selecciona una marca.
   • Puedes revisar el historial de la actividad de suscripción del contacto haciendo clic en la pestaña Historial.
5. Para suscribir o resuscribir manualmente un contacto a un tipo de suscripción específico:
   • Coloca el cursor sobre el tipo de suscripción:
     • Si el contacto aún no ha especificado su preferencia sobre la recepción de correos electrónicos para la suscripción, haz clic en Suscribirse.
     • Si el contacto había optado previamente por no recibir correos electrónicos para el tipo de suscripción, puedes volver a suscribirlo haciendo clic en Re-suscripción.
     • Haz clic en el menú desplegable Tipo de suscripción a comunicaciones y luego selecciona un tipo de suscripción.
     • Selecciona una base legal para comunicarse e introduce la explicación para el consentimiento de comunicación. Además, también deberás agregar una base jurídica para procesar para monitorizar y almacenar los detalles del contacto en tu base de datos.
     • Haz clic en Guardar.
6. Si quieres cancelar manualmente la suscripción de un contacto, coloca el cursor sobre la suscripción y haz clic en Cancelar la suscripción.

Actualizar suscripciones de manera masiva

Puedes suscribir o dar de baja contactos de tipos de suscripción en bloque desde la página de índice de contactos o automáticamente mediante workflows.

Nota: si un contacto se da de baja de una suscripción, no podrá añadirse mediante acciones masivas. En su lugar, puedes volver a suscribirlos desde su registro individual.

Actualizar las suscripciones en la página de índice de contactos

Actualice el tipo de suscripción de un contacto de forma masiva en la página de índice de contactos. También puede eliminar una exclusión voluntaria de todo el estado de correo electrónico que fue añadido manualmente por un usuario en su cuenta de HubSpot.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Selecciona las casillas de verificación junto a los contactos cuya inscripción quieres actualizar.
3. Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Editar suscripciones a las comunicaciones.
4. En el panel derecho:
   • Si dispones de varios canales de mensajería, selecciona un canal:
     • Correo electrónico: actualiza las preferencias de suscripción de correo electrónico del contacto.
     • WhatsApp: si has conectado una cuenta empresarial de WhatsApp a tu bandeja de conversaciones o centro de ayuda, actualiza las preferencias de suscripción de WhatsApp del contacto.
     • SMS: si configuraste la mensajería SMS en HubSpot, puedes actualizar las preferencias de suscripción a SMS del contacto.
   • Haz clic en Siguiente.
   • Selecciona el estado deseado. Según tu configuración de privacidad de datos, los nombres de las etiquetas de estado difieren:
     • Si has activado la configuración de privacidad de datos:
       • Suscribirse: el contacto será incluido en las suscripciones seleccionadas.
       • No suscribirse: el contacto no será incluido ni excluido de las suscripciones seleccionadas.
       • Cancelar: el contacto será excluido de las suscripciones elegidas.
     • Si has desactivado la configuración de privacidad de datos:
     • Suscribirse: el contacto será incluido en las suscripciones seleccionadas.
     • No suscribirse: el contacto no será incluido ni excluido de las suscripciones seleccionadas.
     • Darse de baja: el contacto se dará de baja de las suscripciones elegidas.

1. • Haz clic en el menú desplegable Tipos de suscripción de comunicación y selecciona las casillas de verificación de los tipos de suscripción que quieras actualizar.

• • Si activaste la configuración de privacidad de datos, selecciona una base jurídica para comunicarte con el contacto. Además, deberás agregar una base jurídica para procesar para hacer seguimiento y almacenar los detalles del contacto en tu base de datos.

• • Introduce una Explicación de consentimiento de comunicaciones para estos contactos.
  • Si la actualización afecta a 10.000 contactos o más, o a más del 10% de los contactos totales de la cuenta, en el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de verificación para confirmar y haz clic en Finalizar.
  • Haz clic en Finalizar.

Actualizar el estado de suscripción de contactos con un workflow

Puede incluir a sus contactos en un tipo de suscripción de comunicación de forma masiva mediante un workflow basado en contactos. 

No puede utilizar esta acción para volver a suscribir a contactos que se hayan dado de baja de una suscripción. Sin embargo, puede utilizar esta acción de workflow para volver a suscribir contactos que se dieron de baja anteriormente a través de acciones de usuario en su cuenta (BETA), como las bajas manuales o la acción de workflow Gestionar suscripción de comunicación .

Cuando vuelva a suscribir a un destinatario, asegúrese de que tiene el consentimiento para enviarle mensajes de marketing. Para actualizar el estado de suscripción de los contactos mediante un workflow: 

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Automatización > Workflows.
2. Seleccione un workflow existente o cree un workflow basado en contactos.
3. Configure sus desencadenantes de inscripción para decidir qué contactos se inscriben.
4. Haz clic en el ícono + más para agregar una acciones de workflow.
5. En el panel izquierdo, haz clic en CRM para ampliar la sección y selecciona Administrar suscripciones de comunicación.
6. Haz clic en el menú desplegable Canal de mensajes y selecciona un canal:
   • Correo electrónico: actualiza las preferencias de suscripción por correo electrónico del contacto.
   • WhatsApp: si has conectado una cuenta empresarial de WhatsApp a tu bandeja de conversaciones o centro de ayuda, actualiza las preferencias de suscripción de WhatsApp del contacto.
   • SMS: si configuraste la mensajería SMS en HubSpot, puedes actualizar las preferencias de suscripción a SMS del contacto.
7. Haz clic en el menú desplegable Estado de suscripción para seleccionar un estado de suscripción.
8. Haz clic en el menú desplegable Tipo de suscripción a comunicaciones y selecciona un tipo de suscripción.
9. Si activaste la configuración de privacidad de datos, haz clic en el menú desplegable Base jurídica para comunicarse con el contacto y selecciona una opción. Luego, explica por qué estás legalmente autorizado a comunicarte con el contacto inscrito.
   
   
10. Haz clic en Guardar.
11. Añada acciones adicionales a su workflow y edite los ajustes del mismo.
12. Cuando termines, en la parte superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.

Cancelar la suscripción de un contacto

Si desactivaste tu configuración de privacidad de datos, podrás enviar correos de marketing a un contacto sin que éste haya dado su consentimiento explícito. HubSpot rastrea cuando un contacto se da de baja de tu lista de correo, pero también puedes dar de baja a un contacto manualmente o dar de baja a un grupo de contactos a través de una importación.

Nota: tu equipo legal siempre es el mejor recurso para que obtengas asesoría sobre cumplimiento para tu situación específica.

Utilizar las propiedades de cancelación de suscripción de contacto por correo electrónico

Si los ajustes de privacidad de datos están desactivados en su cuenta, puede comprobar si un contacto ha sido excluido de sus suscripciones mediante las propiedadesExclusión de correo electrónico:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto.
3. En la barra lateral izquierda, haz clic en Acciones y selecciona Ver todas las propiedades.
4. En el panel derecho:
   • Escribe Suscripción en la barra de búsqueda de Buscar nombres de propiedades. Verás una propiedad Canceló suscripción a correos para cada tipo de correo en tu cuenta, junto con la propiedad Canceló suscripción a todos los correos.

• • Si un contacto canceló un tipo de suscripción concreto, como Uno a uno, la propiedad correspondiente tendrá el valor Sí.
  • Si un contacto canceló su suscripción a todos los correos electrónicos, la propiedad Canceló suscripción a todos los correostendrá un valor de verdadero.

Filtrar contactos por sus suscripciones

Para filtrar los contactos en función de sus suscripciones, puedes filtrar en la página de índice de contactos por estado de exclusión o en segmentos por suscripciones específicas.

Filtrar por estado de exclusión en visualizaciones de páginas de índice

Para filtrar por estado de exclusión en la página de índice de contactos:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en Filtros avanzados. Más información sobre el filtrado de registros.
3. En el panel derecho:
   • Busca Suscripción cancelada de.
   • Seleccione la propiedad Exclusión de la suscripción por la que desea filtrar y, a continuación, ajuste sus criterios.

Por ejemplo, podrías filtrar para ver los contactosque han optado por no recibir correos electrónicos de marketing, pero que no han optado por no recibir comunicaciones de correo electrónico personalizadas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. Haz clic en Filtros avanzados.
3. En el panel derecho:
   • Busca Suscripción cancelada de.
   • Haz clic en Canceló la suscripción a las notificaciones de correo sobre información de marketing.
   • Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona Sí.
   • Haz clic en Agregar filtro y busca Suscripción cancelada de.
   • Haz clic en Canceló suscripción a correos: Individuales.
   • Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona No.
   • En la parte superior derecha, haz clic en la X.

Filtrar por suscripciones en segmentos

Para crear un segmento para filtrar los contactos por sus suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Cree o edite un segmento activo basado en contactos.
3. Haz clic en Agregar filtro.
4. Haga clic en la pestaña Eventos .
5. Haga clic en Suscripciones de correo electrónico como categoría del evento. 
6. Haga clic en Suscripción por correo electrónico. 
7. Selecciona una opción: El contacto se suscribió a todas, El contacto canceló sus suscripciones a todas o El contacto no se ha suscrito a todas.
8. Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona las casillas de verificación de las suscripciones por las que quieres filtrar.
9. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
10. En el panel derecho, configure los ajustes del segmento.
11. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar y procesar segmento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Cree o edite un segmento activo basado en contactos.
3. Haz clic en Agregar filtro.
4. Haga clic en la pestaña Eventos .
5. Haga clic en Suscripciones de correo electrónico como categoría del evento. 
6. Haga clic en Suscripción por correo electrónico.
7. Haz clic en el menú desplegable Buscar y selecciona las casillas de verificación Información de marketing y Uno a uno.
8. En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
9. En el panel derecho, configure los ajustes del segmento.
10. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar y procesar segmento.