Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodawanie załączników do rekordów i działań oraz zarządzanie nimi

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 9, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Aby dołączyć odpowiednie zasoby i zapewnić pomocny kontekst, można przesyłać pliki i dołączać je do rekordów kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, obiektów niestandardowych i powiązanych z nimi działań. Można również zmieniać nazwy, filtrować lub usuwać istniejące załączniki.

Uprawnienia wymagane do przeglądania załączników zależą od sposobu ich dodania:

  • Gdy załączniki są dodawane do rekordu, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetlania not atek, aby je wyświetlić. Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania notatek ustawionymi na Wszystko mogą wyświetlać wszystkie te załączniki, użytkownicy ustawieni na Tylko zespół mogą wyświetlać załączniki przesłane przez użytkowników z ich zespołu, a użytkownicy ustawieni na Tylko własne mogą wyświetlać tylko przesłane przez siebie załączniki.
  • Po dołączeniu plików do zalogowanych aktywności będą one widoczne w sekcji Załączniki w prawym panelu powiązanych rekordów. Uprawnienia wymagane do przeglądania załączników zależą od aktywności, do której załącznik został dodany:

    • Gdy załączniki są dodawane za pośrednictwem zalogowanej notatki, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetlania not atek, aby wyświetlać te załączniki. Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania notatek ustawionymi na Wszystko mogą wyświetlać wszystkie te załączniki, użytkownicy ustawieni na Tylko zespół mogą wyświetlać załączniki do notatek utworzonych przez użytkowników z ich zespołu, a użytkownicy ustawieni na Tylko własne mogą wyświetlać tylko załączniki do utworzonych przez siebie notatek.
    • Gdy załączniki są dołączane za pośrednictwem zadań, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetlania zadań, aby wyświetlać te załączniki. Użytkownicy z uprawnieniami do wyświetlania zadań ustawionymi na Wszystko mogą wyświetlać wszystkie te załączniki, użytkownicy ustawieni na Tylko zespół mogą wyświetlać załączniki do zadań utworzonych przez użytkowników z ich zespołu, a użytkownicy ustawieni na Tylko własne mogą wyświetlać tylko załączniki do zadań, które utworzyli.
    • Gdy załączniki są dodawane za pośrednictwem indywidualnych wiadomości e-mail, połączeń, spotkań lub innych działań, każdy użytkownik z dostępem do odpowiednich rekordów może wyświetlać załączniki.

Dodawanie załącznika do rekordu

Aby dodać załącznik do rekordu:

  • Przejdź do rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W prawym panelu przewiń w dół do sekcji Załączniki.
  • Aby dodać załącznik, kliknij Dodaj, a następnie wybierz:
    • Twój komputer: prześlij nowy plik ze swojego komputera.
    • Istniejący plik w HubSpot: wybierz istniejący plik na koncie HubSpot. W prawym panelu kliknij nazwę pliku, który chcesz załączyć.

add-attachment

  • Aby usunąć załącznik, kliknij X po prawej stronie załącznika. W oknie dialogowym kliknij opcję Usuń lub Odłącz. Załączniki przesłane do rekordu lub aktywności zostaną trwale usunięte. Załączniki dodane do rekordu z narzędzia plików zostaną usunięte z rekordu, ale nadal będzie można uzyskać do nich dostęp w narzędziu plików.

Dodawanie załącznika do aktywności

Aby dodać załącznik do aktywności:

  • Przejdź do rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • Aby utworzyć nową aktywność i dodać załącznik:
    • W lewym panelu kliknij ikonę aktywności.
    • W edytorze aktywności kliknij ikonę załącznika attach, a następnie wybierz opcję Prześlij nowy , aby dodać plik z komputera, lub Wybierz istniejący, aby wybrać plik już dodany do HubSpot.
    • Wybierz plik, zakończ dodawanie szczegółów aktywności, a następnie kliknij opcję Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę.

add-attachment-new-activity

  • Aby dodać załącznik do istniejącej aktywności:
    • Na aktywności najedź kursorem i kliknij pole tekstowe.
    • W edytorze tekstu kliknij ikonę załącznika attach, a następnie wybierz opcję Prześlij nowy , aby dodać plik z komputera, lub Wybierz istniejący, aby wybrać plik już dodany do HubSpot.
    • Wybierz plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

add-attachment-existing-activity

Uwaga: podczas wysyłania wiadomości e-mail typu one-to-one w HubSpot lub rejestrowania wiadomości e-mail za pomocą HubSpot Sales, wszelkie załączone pliki inne niż online zostaną automatycznie dodane do sekcji Załączniki w rekordzie.

Zarządzanie załącznikami

Po dodaniu załączników możesz przeglądać wszystkie załączone pliki w każdym rekordzie, filtrować je w celu zlokalizowania potrzebnych załączników oraz zmieniać ich nazwy lub usuwać je.

  • Przejdź do swoich rekordów:
    • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
    • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
    • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
    • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W prawym panelu przewiń w dół do sekcji Załączniki.
  • Kliknij opcję Wyświetl wszystkie załączniki.

view-all-attachments

  • Aby wyszukać plik według nazwy lub typu, wprowadź tekst na pasku wyszukiwania.
  • Aby filtrować według typu załączonego pliku, kliknij opcję Typ pliku, a następnie zaznacz pola wyboru typów plików, które chcesz wyświetlić.
  • Aby filtrować według źródła załącznika, kliknij Źródło, a następnie zaznacz pola wyboru źródeł, które chcesz uwzględnić. Na przykład wybierz Połączenia, aby wyświetlić załączniki dodane za pośrednictwem aktywności połączeń lub Ręczne przesył anie, aby wyświetlić pliki dodane z sekcji Załączniki.

filter-attachments

  • Aby zmienić kolejność sortowania załączników, kliknij nagłówek kolumny. Na przykład kliknij kolumnę Data przesłania, aby posortować według najstarszego lub najnowszego załącznika.
  • Aby wyświetlić podgląd załącznika, kliknij jego nazwę. W podglądzie można wykonać następujące czynności:
    • Aby pobrać plik, kliknij Pobierz. Plik zostanie pobrany na komputer.
    • Aby udostępnić łącze do podglądu pliku w HubSpot, kliknij Udostępnij łącze wewnętrzne. Link zostanie skopiowany do schowka i będzie można go udostępnić innym użytkownikom na koncie.
    • Aby udostępnić łącze, które wygasa po 24 godzinach, kliknij opcję Udostępnij łącze 24-godzinne. Na pasku adresu skopiuj łącze. Ten link do pliku może zostać udostępniony na zewnątrz i będzie dostępny przez maksymalnie 24 godziny.
  • Aby zmienić nazwę, pobrać, wyświetlić lub usunąć pojedynczy załącznik, najedź kursorem na plik, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję:
    • Zmień nazwę: w oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij Zmień nazwę, aby potwierdzić.
    • Pobierz: plik zostanie pobrany na komputer.
    • Wyświetl: podgląd pliku zostanie otwarty w nowej karcie.
    • Usuń: w oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć załącznik.
      • W przypadku załączników przesłanych do rekordu lub aktywności kliknij przycisk Usuń, aby trwale usunąć plik.
      • W przypadku załączników dodanych do rekordu z narzędzia plików, kliknij Odłącz. Plik zostanie usunięty z rekordu, ale nadal będzie dostępny w narzędziu plików.

actions-attachment

  • Aby pobrać wiele załączników, zaznacz pola wyboru obok załączników, a następnie kliknij Pobierz. Pliki zostaną pobrane na komputer.
  • Aby usunąć wiele załączników, zaznacz pola wyboru obok załączników, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć załączniki:
    • W przypadku załączników przesłanych do rekordu lub aktywności, kliknij przycisk Usuń, aby trwale usunąć pliki.
    • W przypadku załączników dodanych do rekordu z narzędzia plików, kliknij Odłącz. Pliki zostaną usunięte z rekordu, ale nadal będzie można uzyskać do nich dostęp w narzędziu plików.
    • Jeśli dołączone są oba typy plików, kliknij Usuń wszystkie. Pliki zostaną usunięte lub usunięte w zależności od tego, w jaki sposób zostały dodane.

select-multiple-attachments

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.