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Adicionar e remover anexos de registros

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Todos os produtos e planos

Pode carregar manualmente ficheiros e anexá-los ao seu contacto, empresa, negócio, bilhete, e registos de objectos personalizados para fornecer um contexto útil.

Os anexos são adicionados como notas nos registos, pelo que os utilizadores devem ter as permissões correctas view notes permissions para ver os anexos. Os utilizadores com permissões de visualização de notas definidas para Tudo podem ver todos os anexos, os utilizadores definidos para Apenas equipa podem ver os anexos carregados pelos utilizadores da sua equipa e os utilizadores definidos para Apenas propriedade podem ver apenas os anexos que carregaram. 

Nota: quando envia e-mails individuais no HubSpot ou regista um e-mail utilizando o HubSpot Sales, quaisquer ficheiros anexados não-inline serão automaticamente adicionados à secção Anexos do registo. Os ficheiros anexados não em linha incluídos nas respostas registadas em serão também adicionados à secção Anexos do registo.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome do registro.
  • No painel direito, role para baixo até a seção Anexos.
  • Para adicionar um anexo, clicar em Adicionar, depois seleccionar:
    • Carregar novo: adicionar um novo ficheiro a partir do seu computador.
    • Escolher existente: seleccione um ficheiro existente na sua conta HubSpot. No painel direito, clique no nome do ficheiro que pretende anexar.

adição

  • Para remover um anexo, clique no X à direita do anexo. Na caixa de diálogo:
    • Para remover o ficheiro e eliminá-lo da sua conta HubSpot, seleccione a caixa de verificação Eliminar permanentemente este ficheiro. Se quiser remover o anexo mas não quiser apagar o ficheiro, deixe a caixa de verificação desmarcada.
    • Clique em Remover para confirmar.

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