添加和管理记录和活动的附件

为了包含相关资源并提供有用的上下文，您可以上传文件并将其附加到记录（如联系人、交易、服务）及其相关活动。您还可以重命名、过滤或删除现有附件。

了解需求

查看附件所需的权限取决于附件的添加方式：

• 在记录上添加附件时，用户必须有备注查看权限才能查看。备注查看权限选项：
  • 所有笔记：可以查看所有这些附件。
  • 其团队的备注：可查看其团队用户上传的附件（仅限专业版和企业版）。
  • 自己的备注：只能查看自己上传的附件。

• 附件添加到已登录活动时，所需的权限取决于附件添加到的活动：

  • 记录的笔记：用户必须有笔记查看权限才能查看这些附件。笔记查看权限选项：
    • 所有笔记：可以查看所有这些附件。
    • 其团队的笔记：可查看其团队用户创建的笔记中的附件（仅限专业版和企业版）。
    • 自己的笔记：只能查看自己上传的附件。
  • 任务：用户必须有任务查看权限才能查看这些附件。任务查看权限选项：
    • 所有任务：可以查看所有这些附件。
    • 其团队的任务：可以查看其团队用户创建的任务的附件（仅限专业版和企业版）。
    • 他们的任务：只能查看他们上传的附件。

• • 其他活动（如一对一电子邮件、通话、会议）：可以访问受影响记录的用户可以查看附件。

添加或删除记录上的附件

要在记录上添加附件

1. 浏览记录（如联系人、项目）：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 联系人
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 项目
2. 单击记录名称。
3. 在右侧边栏中，向下滚动到附件卡。
4. 单击添加，然后选择：
   • 你的电脑：从你的电脑上传一个新文件。
   • HubSpot 中的现有文件：选择 HubSpot 账户中的现有文件。在右侧面板中，单击要附加的文件名。

要删除记录上的附件

1. 导航至记录（如联系人、项目）：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 联系人
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 项目
2. 单击记录名称。
3. 在右侧边栏中，向下滚动到附件卡。
4. 单击附件右上角的X。在对话框中选择以下内容：
   • 删除：永久删除记录和记录活动中的附件。此选项适用于已发送的一对一电子邮件或通过HubSpot 销售扩展记录的电子邮件。
   • 分离：删除添加到记录中的附件，但保留在文件工具中。此选项适用于通过文件工具添加的附件。

为活动添加附件

要添加，请创建一个活动并添加附件：

1. 导航至您的记录（如联系人、项目）：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 联系人
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 项目
2. 单击记录名称。
3. 在左侧边栏中，单击活动图标。
   • 在活动编辑器中，单击attach attach 图标，然后选择Upload new（上传新 文件）从电脑中添加文件，或选择Choose existing（选择现有文件）选择已添加到 HubSpot 的文件。
   • 选择文件，完成添加活动细节，然后点击记录[活动名称]或创建备注。

1. 导航至您的记录（如联系人、项目）：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 项目
2. 单击记录名称。
3. 单击活动选项卡。
   
   • 将鼠标悬停在活动上，然后单击文本框。
   • 在文本编辑器中，单击attach attach 图标，然后选择Upload new（上传新 文件）从电脑中添加文件，或选择Choose existing（选择现有文件）选择已添加到 HubSpot 的文件。
   • 选择文件，然后点击保存。

请注意：在 HubSpot 中发送一对一电子邮件或使用HubSpot 销售记录电子邮件时，非内联附件文件会自动添加到记录的 "附件"部分。任何内联附件都不会添加。

管理附件

添加附件后，你可以查看每条记录上的所有附件文件，筛选出你需要的附件，并重新命名或删除它们。

1. 浏览记录（如联系人、项目）：
   • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
   • 项目：在你的 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 项目。 项目
2. 单击记录名称。
3. 在右侧面板中，向下滚动到 "附件"部分。
4. 如果有超过 5 个附件，请单击显示更多，以显示其他 5 个文件。
5. 要查看和管理附件的完整列表，请查看所有附件。
6. 在右面板中
   • 在搜索名称和文件类型文本字段中输入文本，按名称或类型搜索文件。
   • 单击文件类型，然后选择要查看的文件类型复选框。
   • 单击来源，然后选择要过滤的来源复选框。例如，选择通话可查看通过通话活动添加的附件，选择手动上传可查看从 "附件"部分添加的文件。

• 单击列标题可更改附件的排序顺序。例如，单击 "上传日期"列按最新或最旧的附件排序。
• 单击附件名称预览附件。在预览中，您可以执行以下操作：
  • 下载。文件将下载到您的电脑。
  • 共享内部链接：在 HubSpot 中共享文件预览链接。该链接将复制到您的剪贴板，并可与您账户中的其他用户共享。

• 共享 24 小时链接：共享 24 小时后失效的链接。在地址栏中复制链接。该文件链接可对外共享，访问时间最长为 24 小时。
• 将鼠标悬停在文件上，单击操作，然后选择一个选项：
  • 重命名：在对话框中输入新名称，然后单击 "重命名"确认。
  • 下载：将文件下载到电脑。
  • 查看：在新标签页中预览文件。
  • 删除：在对话框中确认要删除或移除附件。
    • 对于在记录或活动中上传的附件，单击删除可永久删除文件。
    • 对于从文件工具添加到记录的附件，单击 "分离"。文件将从记录中删除，但仍可在文件工具中访问。
• 选择附件旁边的复选框，然后选择一个选项：
  • 下载：将多个文件下载到电脑。

• 删除：删除多个文件。在对话框中，确认要删除或移除附件，然后单击全部移除。文件将根据添加方式被删除或移除。了解有关删除和分离的更多信息。