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添加和管理记录和活动的附件

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

为了包含相关资源并提供有用的上下文,您可以上传文件并将其附加到联系人、公司、交易、票据、自定义对象记录及其相关活动。您还可以重命名、过滤或删除现有附件。

查看附件所需的权限取决于附件的添加方式:

  • 在记录上添加附件时,用户必须具有备注查看权限才能查看。备注查看权限设置为 "所有 " 的用户可以查看所有这些附件,设置为 "仅限团队"的用户可以查看团队中用户上传的附件,而设置为 "仅限自己 "的用户只能查看自己上传的附件。
  • 文件附加到已记录活动时,它们将显示在相关记录右侧面板的附件部分。查看附件所需的权限取决于附件所添加的活动:

    • 通过记录的备忘添加附件时,用户必须拥有备忘查看权限才能查看这些附件。笔记查看权限设置为 "所有 "的用户可以查看所有这些附件,设置为 "仅限团队"的用户可以查看团队用户创建的笔记附件,而设置为 "仅限自己 "的用户只能查看自己创建的笔记附件。
    • 通过任务附加附件时,用户必须有任务查看权限才能查看这些附件。将 "任务 "视图权限设置为 "全部"的用户可以查看所有附件,将其设置为 "仅限团队"的用户可以查看团队用户创建的任务的附件,将其设置为 "仅拥有 "的用户只能查看自己创建的任务的附件。
    • 通过一对一电子邮件、通话、会议或其他活动添加附件时,任何可以访问受影响记录的用户都可以查看附件。

在记录上添加附件

要在记录上添加附件,请执行以下操作

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 单击 记录 名称
  • 在右侧面板中,向下滚动到 "附件"部分。
  • 要添加附件,请单击添加,然后选择:
    • 您的电脑:从您的电脑上传新文件。
    • HubSpot 中的现有文件:选择 HubSpot 账户中的现有文件。在右侧面板中,单击要附加的文件名

  • 要删除附件,请单击附件右侧的X。在对话框中,单击 "删除"或 "分离"。在记录或活动中上传的附件将被永久删除。从文件工具添加到记录的附件将从记录中删除,但仍可在文件工具中访问。

在活动中添加附件

要在活动中添加附件

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 单击 记录 名称
  • 创建新活动并添加附件:
    • 在左侧面板中,单击活动图标
    • 在活动编辑器中,单击attach 附件图标,然后选择上传新 文件从电脑中添加文件,或选择现有文件选择已添加到 HubSpot 的文件。
    • 选择文件,完成添加活动细节,然后单击记录活动保存备注

  • 为现有活动添加附件
    • 在活动上,悬停并单击文本框
    • 在文本编辑器中,单击attach 附件图标,然后选择上传新 文件从电脑中添加文件,或选择现有文件选择已添加到 HubSpot 的文件。
    • 选择文件,然后点击保存

请注意:在 HubSpot 中发送一对一电子邮件或使用HubSpot 销售记录电子邮件时,非内联附件文件会自动添加到记录的 "附件"部分。任何内联附件都不会添加。

管理附件

添加附件后,你可以查看每条记录上的所有附件文件,筛选出你需要的附件,并重新命名或删除它们。

  • 导航到您的记录:
    • 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
    • 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司
    • 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易
    • 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证
    • 自定义对象:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象
  • 单击记录名称
  • 在右侧面板中,向下滚动到 "附件"部分。
  • 如果附件超过 5 个,请单击显示更多,以显示其他 5 个文件。
  • 要查看和管理附件的完整列表,请查看所有附件

  • 要按名称或类型搜索文件,请在搜索栏中输入文本
  • 要按附件文件类型过滤,请单击文件类型,然后选择要查看的文件类型复选框
  • 要按附件来源过滤,请单击来源,然后选择要包含的来源复选框。例如,选择通话可查看通过通话活动添加的附件,选择手动上传可查看从 "附件"部分添加的文件。

  • 要更改附件的排序顺序,请单击列标题。例如,单击 "上传日期"列可按最旧或最新附件排序。
  • 要预览附件,请单击附件名称。在预览中,您可以执行以下操作:
    • 要下载文件,请单击下载。文件将下载到您的电脑。
    • 要在 HubSpot 中共享文件预览链接,请单击共享内部链接。链接将复制到您的剪贴板,并可与您账户中的其他用户共享。
    • 要共享 24 小时后失效的链接,请单击共享 24 小时链接。在地址栏中复制链接。该文件链接可对外共享,访问时间最长为 24 小时。
  • 要重命名、下载、查看或删除单个附件,请将鼠标悬停在文件上,单击操作,然后选择一个选项:
    • 重命名:在对话框中输入新名称,然后单击 "重命名"确认。
    • 下载:文件将下载到您的电脑。
    • 查看:将在新标签页中打开文件预览
    • 删除:在对话框中确认要删除或移除附件。
      • 对于在记录或活动中上传的附件,单击 "删除 "可永久删除文件。
      • 对于从文件工具添加到记录的附件,单击 "分离"。文件将从记录中删除,但仍可在文件工具中访问。

  • 要下载多个附件,请选择附件旁边的复选框,然后单击下载。文件将下载到您的计算机。
  • 要删除多个附件,请选择附件旁边的复选框,然后单击删除。在对话框中,确认要删除或移除附件:
    • 对于在记录或活动中上传的附件,单击删除可永久删除文件。
    • 对于从文件工具添加到记录的附件,单击分离。文件将从记录中删除,但仍可在文件工具中访问。
    • 如果同时包含两种类型的文件,请单击全部删除。文件将根据添加方式被删除或移除。

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