อัปเดตล่าสุด: 9 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
หากต้องการรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้บริบทที่เป็นประโยชน์คุณสามารถอัปโหลดไฟล์และแนบไปกับบันทึกของคุณ (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอบริการ) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อกรองหรือลบไฟล์แนบที่มีอยู่ได้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
สิทธิ์ที่จำเป็นในการดูไฟล์แนบขึ้นอยู่กับวิธีการเพิ่มไฟล์แนบ:
- เมื่อมีการเพิ่มสิ่งที่แนบในระเบียนผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ดูหมายเหตุเพื่อดูสิ่งเหล่านั้น ตัวเลือกการอนุญาตมุมมองหมายเหตุ:
- หมายเหตุทั้งหมด: สามารถดูไฟล์แนบทั้งหมดเหล่านี้ได้
- หมายเหตุของทีมของพวกเขา: สามารถดูไฟล์แนบที่อัปโหลดโดยผู้ใช้ในทีมของพวกเขา (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- หมายเหตุ: ดูได้เฉพาะไฟล์แนบที่อัพโหลด
-
เมื่อมีการเพิ่มไฟล์แนบลงในกิจกรรมที่บันทึกไว้สิทธิ์ที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ไฟล์แนบถูกเพิ่มลงใน:
- บันทึกย่อที่บันทึกไว้: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ดูบันทึกย่อเพื่อดูไฟล์แนบเหล่านี้ ตัวเลือกการอนุญาตมุมมองหมายเหตุ:
- หมายเหตุทั้งหมด: สามารถดูไฟล์แนบทั้งหมดเหล่านี้ได้
- หมายเหตุของทีมของพวกเขา: สามารถดูไฟล์แนบในหมายเหตุที่สร้างโดยผู้ใช้ในทีมของพวกเขา (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- หมายเหตุ: ดูได้เฉพาะไฟล์แนบที่อัพโหลด
- งาน: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ดูงานเพื่อดูไฟล์แนบเหล่านี้ ตัวเลือกการอนุญาตมุมมองงาน:
- งานทั้งหมด: สามารถดูไฟล์แนบทั้งหมดเหล่านี้ได้
- งานของทีม: สามารถดูสิ่งที่แนบมาในงานที่สร้างโดยผู้ใช้ในทีมของพวกเขา (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
- งานของพวกเขา: สามารถดูได้เฉพาะไฟล์แนบที่พวกเขาอัปโหลดเท่านั้น
- บันทึกย่อที่บันทึกไว้: ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ดูบันทึกย่อเพื่อดูไฟล์แนบเหล่านี้ ตัวเลือกการอนุญาตมุมมองหมายเหตุ:
-
- กิจกรรมอื่นๆ (เช่นอีเมลแบบตัวต่อตัวการโทรการประชุม): ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนที่ได้รับผลกระทบสามารถดูไฟล์แนบได้
เพิ่มหรือลบไฟล์แนบในเรคคอร์ด
วิธีเพิ่มไฟล์แนบในเรคคอร์ด:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นผู้ติดต่อโครงการ):
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแถบด้านข้างขวาให้เลื่อนลงไปที่การ์ดแนบ
- คลิกเพิ่มจากนั้นเลือก:
- คอมพิวเตอร์ของคุณ: อัปโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ไฟล์ที่มีอยู่ใน HubSpot: เลือกไฟล์ที่มีอยู่ในบัญชี HubSpot ของคุณ ในแผงด้านขวาให้คลิกชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแนบ
วิธีลบไฟล์แนบในเรคคอร์ด:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นผู้ติดต่อโครงการ):
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแถบด้านข้างขวาให้เลื่อนลงไปที่การ์ดแนบ
- คลิก X ที่มุมขวาบนของไฟล์แนบ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกจากรายการต่อไปนี้:
- ลบ: ลบไฟล์แนบในบันทึกและกิจกรรมที่บันทึกไว้อย่างถาวร ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับอีเมลหรืออีเมลแบบตัวต่อตัวที่ส่งผ่านส่วนขยายการขายของ HubSpot
- แยก: ลบสิ่งที่แนบมาที่เพิ่มลงในระเบียนแต่เก็บไว้ในเครื่องมือไฟล์ ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับไฟล์แนบที่เพิ่มผ่านเครื่องมือไฟล์
เพิ่มไฟล์แนบไปยังกิจกรรม
วิธีเพิ่มกิจกรรมและเพิ่มไฟล์แนบ:
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นผู้ติดต่อโครงการ):
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรม
- ในตัวแก้ไขกิจกรรมให้คลิกไอคอน สิ่งที่แนบมาจากนั้นเลือกอัปโหลดใหม่เพื่อเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเลือกที่มีอยู่เพื่อเลือกไฟล์ที่เพิ่มลงใน HubSpot แล้ว
- เลือกไฟล์เสร็จสิ้นการเพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมจากนั้นคลิกบันทึก [ชื่อของกิจกรรม] หรือสร้างบันทึก
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นผู้ติดต่อโครงการ):
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- คลิกแท็บ กิจกรรม
- วางเมาส์เหนือกิจกรรมแล้วคลิกกล่องข้อความ
- ในโปรแกรมแก้ไขข้อความให้คลิกไอคอน ไฟล์แนบจากนั้นเลือกอัปโหลดใหม่เพื่อเพิ่มไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเลือกที่มีอยู่เพื่อเลือกไฟล์ที่เพิ่มลงใน HubSpot แล้ว
- เลือกไฟล์แล้วคลิก บันทึก
โปรดทราบ: เมื่อคุณส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวใน HubSpot หรือบันทึกอีเมลโดยใช้การขาย HubSpot ไฟล์แนบที่ไม่ใช่แบบอินไลน์จะถูกเพิ่มลงในส่วนสิ่งที่แนบมาของระเบียนโดยอัตโนมัติ จะไม่มีการเพิ่มไฟล์แนบแบบอินไลน์ใดๆ
จัดการสิ่งที่แนบมา
เมื่อคุณเพิ่มไฟล์แนบแล้วคุณสามารถดูไฟล์แนบทั้งหมดในแต่ละระเบียนกรองไฟล์เหล่านั้นเพื่อค้นหาไฟล์แนบที่คุณต้องการและเปลี่ยนชื่อหรือลบออกได้
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่นผู้ติดต่อโครงการ):
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- โปรเจกต์: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM >โปรเจกต์
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ในแผงด้านขวาให้เลื่อนลงไปที่ส่วนสิ่งที่แนบมา
- หากคุณมีไฟล์แนบมากกว่า 5 ไฟล์ให้คลิกแสดงเพิ่มเติมเพื่อแสดงไฟล์เพิ่มเติม 5 ไฟล์
- หากต้องการดูและจัดการรายการสิ่งที่แนบทั้งหมดให้ดูสิ่งที่แนบทั้งหมด
- ในแผงด้านขวา:
- ป้อนข้อความในฟิลด์ข้อความ ค้นหาชื่อและประเภทไฟล์เพื่อค้นหาไฟล์ตามชื่อหรือประเภท
- คลิกประเภทไฟล์จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของประเภทไฟล์ที่คุณต้องการดู
- คลิกแหล่งที่มาจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายของแหล่งที่มาที่คุณต้องการกรอง ตัวอย่างเช่นเลือกการโทรเพื่อดูไฟล์แนบที่เพิ่มผ่านกิจกรรมการโทรหรืออัปโหลดด้วยตนเองเพื่อดูไฟล์ที่เพิ่มจากส่วนไฟล์แนบ
- คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของไฟล์แนบ ตัวอย่างเช่นคลิกคอลัมน์วันที่อัปโหลดเพื่อจัดเรียงตามไฟล์แนบที่เก่าที่สุดหรือใหม่ที่สุด
- คลิกที่ชื่อของไฟล์แนบเพื่อดูตัวอย่าง ในหน้าตัวอย่างคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- ดาวน์โหลดไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- แชร์ลิงก์ภายใน: แชร์ลิงก์ไปยังตัวอย่างไฟล์ใน HubSpot ลิงก์จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดของคุณและสามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณได้
- แชร์ลิงค์ 24 ชั่วโมง: แชร์ลิงค์ที่หมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง ในแถบที่อยู่ให้คัดลอกลิงก์ ลิงก์ไปยังไฟล์นี้สามารถแชร์ภายนอกได้และจะสามารถเข้าถึงได้นานถึง 24 ชั่วโมง
- วางเมาส์เหนือไฟล์คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- เปลี่ยนชื่อ: ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อใหม่จากนั้นคลิกเปลี่ยนชื่อเพื่อยืนยัน
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ดู: ดู ตัวอย่างไฟล์ในแท็บใหม่
- ลบ: ในกล่องโต้ตอบยืนยันว่าคุณต้องการลบหรือลบสิ่งที่แนบมา
- สำหรับไฟล์แนบที่อัปโหลดในบันทึกหรือในกิจกรรมให้คลิกลบเพื่อลบไฟล์อย่างถาวร
- สำหรับไฟล์แนบที่เพิ่มลงในระเบียนจากเครื่องมือไฟล์ให้คลิกแยกออก ไฟล์จะถูกลบออกจากเรคคอร์ดแต่ยังสามารถเข้าถึงได้ในเครื่องมือไฟล์
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไฟล์แนบจากนั้นเลือกตัวเลือก:
- ดาวน์โหลด: ดาวน์โหลดหลายไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ลบ: ลบหลายไฟล์ ในกล่องโต้ตอบให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบหรือลบสิ่งที่แนบมาแล้วคลิกลบทั้งหมด ไฟล์จะถูกลบหรือลบออกตามวิธีการเพิ่ม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและการแยก
