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レコードやアクティビティーへの添付ファイルの追加と管理

更新日時 2024年 4月 9日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

関連リソースを含め、役立つコンテキストを提供するために、ファイルをアップロードし、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトのレコードおよび関連付けられたオブジェクトのアクティビティーに添付することができます。また、既存の添付ファイルの名前を変更したり、フィルターをかけたり、削除することもできます。

添付ファイルの表示に必要な権限は、添付ファイルの追加方法によって異なります:

レコードに添付ファイルを追加する

レコードに添付ファイルを追加するには:

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルで、[添付ファイル]セクションまでスクロールダウンします。
  • 添付ファイルを追加する場合は、[追加]をクリックし、選択します:

アドアタッチメント

  • 添付ファイルを削除するには、添付ファイルの右側にある「X」をクリックします。ダイアログボックスで、DeleteまたはDetachedをクリックします。レコードまたはアクティビティーにアップロードされた添付ファイルは完全に削除されます。files toolからレコードに追加したアタッチメントはレコードから削除されますが、ファイルツールからはアクセスできます。

アクティビティーに添付ファイルを追加する

アクティビティーに添付ファイルを追加するには:

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 新規アクティビティーを作成し、添付ファイルを追加する:
    • 左パネルで、アクティビティーのアイコン+。 
    • アクティビティーエディターで、attach添付アイコンをクリックし、新規アップロードを選択してコンピューターからのファイルを追加するか、既存のファイルを選択を選択してHubSpotに追加済みのファイルを選択します。
    • ファイルを選択し、アクティビティー詳細の追加を完了し、アクティビティーのログを残すまたはメモを保存をクリックします。

新規追加アクティビティー

  • 既存のアクティビティーに添付ファイルを追加するには:
    • アクティビティー上で、テキストボックスにマウスポインターを合わせてクリックします。
    • テキストエディターで、attach添付アイコンをクリックし、新規アップロードを選択してコンピューターからのファイルを追加するか、既存のファイルを選択を選択してHubSpotに追加済みのファイルを選択します。
    • ファイルを選択し、保存をクリックする。

既存のものを追加-アクティビティー

注: HubSpotに1対1のEメールを送信したり、HubSpot Salesを使ってEメールを記録したりすると、インライン以外の添付ファイルは自動的にレコードのAttachmentsセクションに追加されます。

添付ファイルの管理

添付ファイルを追加すると、各レコードで全ての添付ファイルを表示したり、フィルターを追加して必要な添付ファイルを探したり、名前を変更したり削除したりすることができます。

  • レコードに移動します。
    • コンタクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
    • 会社:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[会社]の順に進みます。
    • 取引:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[取引]の順に進みます。
    • チケット:HubSpotアカウントにて、[CRM]>[チケット]の順に進みます。
    • カスタムオブジェクト:HubSpotアカウントにて、[CRM]に移動し、[カスタムオブジェクト]を選択します。
  • レコードの名をクリックする。
  • 右のパネルで、Attachmentsセクションまでスクロールダウンする。
  • クリック添付ファイルを全て表示 .

全ての表示条件

  • ファイル名やファイルタイプで検索するには、検索バーにテキストと入力してください。
  • 添付ファイルのタイプで絞り込むには、ファイルタイプをクリックし、表示したいファイルのタイプのチェックボックスを選択します。
  • 添付ファイルのソースで絞り込み条件を設定するには、ソースをクリックし、含めるソースのチェックボックスを選択します。例えば、通話を選択して通話アクティビティーで追加した添付ファイルを表示したり、手動アップロードを選択して添付ファイルセクションから追加したファイルを表示することができます。

フィルター・アタッチメント

  • 添付ファイルのソート順を変更するには、列ヘッダーをクリックします。例えば、Uploaded date列をクリックすると、最も古い添付ファイルまたは最も新しい添付ファイルで表示順を並べ替えることができます。
  • 添付ファイルをプレビューするには、添付ファイルの名をクリックします。プレビューでは以下のことができる:
    • ファイルをダウンロードするには、ダウンロードをクリックしてください。ファイルがコンピューターにダウンロードされます。
    • HubSpotでファイルプレビューへのリンクを共有するには、内部リンクの共有をクリックします。リンク先はクリップボードにコピーされ、アカウント内の他のユーザーと共有することができます。
    • 24時間後に有効期限が切れるリンクを共有するには、24時間リンクを共有をクリックします。アドレスバーで、リンクをコピー。このファイルへのリンク先は外部と共有することができ、最大24時間アクセス可能です。
  • 個々の添付ファイルの名前の変更、ダウンロード、表示、削除を行うには、ファイルにカーソルを合わせ、アクションをクリックし、オプションを選択します:
    • Rename : ダイアログボックスで新しい名前を入力し、Renameをクリックして確定する。
    • ダウンロード : ファイルがコンピューターにダウンロードされます。
    • 表示 : ファイルのプレビューが新しいタブで開かれます。
    • Remove : ダイアログボックスで、添付ファイルを削除するかどうかを確認します。
      • レコード上またはアクティビティー上にアップロードされた添付ファイルについては、削除、ファイルを完全に削除します。
      • ファイルツールからレコードに追加した添付ファイルについては、デタッチをクリックします。ファイルはレコードから削除されますが、ファイルツールでアクセスすることはできます。

アクション-アタッチメント

  • 複数の添付ファイルをダウンロードするには、添付ファイルの横にあるチェックボックスを選択し、ダウンロードをクリックします。ファイルはあなたのコンピューターにダウンロードされます。
  • 複数の添付ファイルを削除するには、添付ファイルの横にあるチェックボックスを選択し、削除をクリックします。ダイアログボックスで、添付ファイルを削除するかどうかを確認します:
    • レコードまたはアクティビティーにアップロードされた添付ファイルについては、削除、ファイルを完全に削除します。
    • ファイルツールからレコードに追加した添付ファイルについては、デタッチをクリックします。ファイルはレコードから削除されますが、ファイルツールでアクセスすることはできます。
    • 全てのファイルタイプが含まれている場合は、Remove allをクリックします。ファイルは、追加された方法に基づいて削除または削除されます。

セレクト・マルチ・アタッチメント

 

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