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Ajouter et supprimer des pièces jointes des fiches d'informations

Dernière mise à jour: janvier 29, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Vous pouvez charger manuellement des fichiers et les joindre à vos fiches d'informations de contact, d'entreprise, de transaction, de ticket et d'objet personnalisé pour fournir du contenu utile.

Les pièces jointes sont ajoutées en tant que notes sur les enregistrements, de sorte que les utilisateurs doivent disposer des autorisations correctes view notes permissions pour visualiser les pièces jointes. Les utilisateurs dont les autorisations d'affichage des notes sont définies sur Tout peuvent afficher toutes les pièces jointes, les utilisateurs dont les autorisations sont définies sur Équipe uniquement peuvent afficher les pièces jointes téléchargées par les utilisateurs de leur équipe , et les utilisateurs dont les autorisations sont définies sur Propriété uniquement ne peuvent afficher que les pièces jointes qu'ils ont téléchargées. 

Veuillez noter : lorsque vous envoyez des e-mails one-to-one dans HubSpot ou que vous enregistrez un e-mail à l'aide de HubSpot Sales, tout fichier joint non en ligne sera automatiquement ajouté à la section Pièces jointes de l'enregistrement. Les fichiers joints non en ligne inclus dans les réponses enregistrées seront également ajoutés à la section Pièces jointes de l'enregistrement.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Transactions.
    • Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > [Objet personnalisé]. Si votre compte comporte plusieurs objets personnalisés, passez la souris sur Objets personnalisés, puis sélectionnez l'objet personnalisé que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
  • Dans le panneau de droite, faites défiler la page jusqu'à la section Pièces jointes.
  • Pour ajouter une pièce jointe, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez :
    • Télécharger un nouveau fichier : ajouter un nouveau fichier à partir de votre ordinateur.
    • Choisir existant: sélectionnez un fichier existant dans votre compte HubSpot. Dans le panneau de droite, cliquez sur le nom du fichier que vous souhaitez joindre.

ajouter une pièce jointe

  • Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur le X à droite de la pièce jointe. Dans la boîte de dialogue :
    • Pour supprimer le fichier et le supprimer de votre compte HubSpot, cochez la case Supprimer définitivement ce fichier. Si vous souhaitez supprimer la pièce jointe sans supprimer le fichier, ne cochez pas cette case.
    • Cliquez sur Supprimer pour confirmer.

supprimer la pièce jointe

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