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Aggiungere e gestire gli allegati ai record e alle attività
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Per includere risorse pertinenti e fornire un contesto utile, è possibile caricare file e allegarli ai record (ad esempio, contatti, accordi, servizi) e alle attività associate. È anche possibile rinominare, filtrare o rimuovere gli allegati esistenti.
Comprendere i requisiti
Le autorizzazioni necessarie per visualizzare gli allegati dipendono dal modo in cui sono stati aggiunti:
- Quando gli allegati vengono aggiunti a un record, gli utenti devono disporre dei permessi di visualizzazione delle note per poterli vedere. Opzioni delle autorizzazioni di visualizzazione delle note:
- Tutte le note: può visualizzare tutti gli allegati.
- Note del proprio team: possono visualizzare gli allegati caricati dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
- Le loro note: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
-
Quando gli allegati vengono aggiunti alle attività registrate, le autorizzazioni necessarie dipendono dall'attività a cui l'allegato è stato aggiunto:
- Note registrate: gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione delle note per visualizzare gli allegati. Opzioni dei permessi di visualizzazione delle note:
- Tutte le note: può visualizzare tutti gli allegati.
- Note del proprio team: possono visualizzare gli allegati delle note create dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
- Le loro note: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
- Attività: per visualizzare questi allegati, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di visualizzazione delle attività. Opzioni di autorizzazione per la visualizzazione delle attività:
- Tutte le attività: possono visualizzare tutti gli allegati.
- Attività del proprio team: possono visualizzare gli allegati delle attività create dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
- Le loro attività: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
- Note registrate: gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione delle note per visualizzare gli allegati. Opzioni dei permessi di visualizzazione delle note:
-
- Altre attività (ad esempio, e-mail individuali, chiamate, riunioni): gli utenti con accesso ai record interessati possono visualizzare gli allegati.
Aggiungere o rimuovere un allegato da un record
Per aggiungere un allegato a un record:
- Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
- Fare clic sul nome del record.
- Nella barra laterale destra, scorrere fino alla scheda Allegati.
- Fare clic su Aggiungi, quindi selezionare:
- Computer: caricare un nuovo file dal computer.
- File esistente in HubSpot: selezionare un file esistente nell'account HubSpot. Nel pannello di destra, fare clic sul nome del file da allegare.
Per rimuovere un allegato da un record:
- Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
- Fare clic sul nome del record.
- Nella barra laterale destra, scorrere fino alla scheda Allegati.
- Fare clic sulla X in alto a destra dell'allegato. Nella finestra di dialogo selezionare una delle seguenti opzioni:
- Elimina: elimina definitivamente l'allegato dal record e dall'attività registrata. Questa opzione appare per le e-mail inviate one-to-one o per le e-mail registrate tramite l'estensione vendite di HubSpot.
- Stacca: rimuove l'allegato aggiunto al record, ma lo mantiene nello strumento file. Questa opzione appare per gli allegati aggiunti tramite lo strumento file.
Aggiungere un allegato a un'attività
Per aggiungere un allegato a un 'attività, creare un'attività e aggiungervi un allegato:
- Navigare nei propri record (ad esempio, contatti, progetti):
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
- Fare clic sul nome del record.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona dell'attività.
- Nell'editor delle attività, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
- Selezionare il file, terminare l'aggiunta dei dettagli dell'attività, quindi fare clic su Registra [nome dell'attività] o Crea nota.
- Navigare nei propri record (ad esempio, contatti, progetti):
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
- Fare clic sul nome del record.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Passare il mouse su un'attività e fare clic sulla casella di testo.
- Nell'editor di testo, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
- Selezionare il file, quindi fare clic su Salva.
Nota bene: quando si inviano e-mail one-to-one in HubSpot o si registra un'e-mail utilizzando HubSpot Sales, i file allegati non in linea vengono aggiunti automaticamente alla sezione Allegati del record. Gli allegati in linea non vengono aggiunti.
Gestione degli allegati
Una volta aggiunti gli allegati, è possibile visualizzare tutti i file allegati a ciascun record, filtrarli per individuare gli allegati necessari e rinominarli o rimuoverli.
- Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
- Fare clic sul nome del record.
- Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Allegati.
- Se ci sono più di 5 allegati, fare clic su Mostra altri per visualizzare altri 5 file.
- Per visualizzare e gestire l'elenco completo degli allegati, selezionare Visualizza tutti gli allegati.
- Nel pannello di destra:
- Immettere il testo nel campo di testo Cerca nome e tipo di file, per cercare un file in base al nome o al tipo.
- Fare clic su Tipo di file, quindi selezionare le caselle di controllo dei tipi di file che si desidera visualizzare.
- Fare clic su Origine, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti che si desidera filtrare. Ad esempio, selezionare Chiamate per visualizzare gli allegati aggiunti tramite un'attività di chiamata o Caricamento manuale per visualizzare i file aggiunti dalla sezione Allegati.
- Fare clic sull'intestazione di una colonna per modificare l'ordine degli allegati. Ad esempio, fare clic sulla colonna Data di caricamento per ordinare l'allegato più vecchio o più recente.
- Fare clic sul nome dell'allegato per visualizzarne l'anteprima. Nell'anteprima è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Scaricare. Il file verrà scaricato sul computer.
- Condividi link interno: condividere un link all'anteprima del file in HubSpot. Il link verrà copiato negli appunti e potrà essere condiviso con altri utenti del proprio account.
- Condividi link di 24 ore: condivide un link che scade dopo 24 ore. Copiare il link nella barra degli indirizzi. Questo link al file può essere condiviso all'esterno e sarà accessibile per un massimo di 24 ore.
- Passare il mouse su un file, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
- Rinomina: nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome, quindi fare clic su Rinomina per confermare.
- Scarica: scarica il file sul computer.
- Visualizza: visualizza l 'anteprima del file in una nuova scheda.
- Rimuovi: nella finestra di dialogo, confermare l'eliminazione o la rimozione dell'allegato.
- Per gli allegati caricati sul record o su un'attività, fare clic su Elimina per eliminare definitivamente il file.
- Per gli allegati aggiunti al record dallo strumento File, fare clic su Stacca. Il file verrà rimosso dal record, ma sarà ancora accessibile nello strumento File.
- Selezionare le caselle di controllo accanto agli allegati, quindi selezionare un'opzione:
- Scarica: scarica più file sul computer.
- Rimuovi: rimuove più file. Nella finestra di dialogo, confermare che si desidera eliminare o rimuovere gli allegati e fare clic su Rimuovi tutto. I file verranno eliminati o rimossi in base al modo in cui sono stati aggiunti. Per saperne di più sull'eliminazione e il distacco.