Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Aggiungere e gestire gli allegati ai record e alle attività

Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Per includere risorse pertinenti e fornire un contesto utile, è possibile caricare file e allegarli ai record (ad esempio, contatti, accordi, servizi) e alle attività associate. È anche possibile rinominare, filtrare o rimuovere gli allegati esistenti.

Comprendere i requisiti

Le autorizzazioni necessarie per visualizzare gli allegati dipendono dal modo in cui sono stati aggiunti:

  • Quando gli allegati vengono aggiunti a un record, gli utenti devono disporre dei permessi di visualizzazione delle note per poterli vedere. Opzioni delle autorizzazioni di visualizzazione delle note:
    • Tutte le note: può visualizzare tutti gli allegati.
    • Note del proprio team: possono visualizzare gli allegati caricati dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
    • Le loro note: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
  • Quando gli allegati vengono aggiunti alle attività registrate, le autorizzazioni necessarie dipendono dall'attività a cui l'allegato è stato aggiunto:

    • Note registrate: gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione delle note per visualizzare gli allegati. Opzioni dei permessi di visualizzazione delle note:
      • Tutte le note: può visualizzare tutti gli allegati.
      • Note del proprio team: possono visualizzare gli allegati delle note create dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
      • Le loro note: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
    • Attività: per visualizzare questi allegati, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di visualizzazione delle attività. Opzioni di autorizzazione per la visualizzazione delle attività:
      • Tutte le attività: possono visualizzare tutti gli allegati.
      • Attività del proprio team: possono visualizzare gli allegati delle attività create dagli utenti del proprio team( soloProfessional ed Enterprise ).
      • Le loro attività: possono visualizzare solo gli allegati che hanno caricato.
    • Altre attività (ad esempio, e-mail individuali, chiamate, riunioni): gli utenti con accesso ai record interessati possono visualizzare gli allegati.

Aggiungere o rimuovere un allegato da un record

Per aggiungere un allegato a un record:

  1. Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
  2. Fare clic sul nome del record.
  3. Nella barra laterale destra, scorrere fino alla scheda Allegati.
  4. Fare clic su Aggiungi, quindi selezionare:
    • Computer: caricare un nuovo file dal computer.
    • File esistente in HubSpot: selezionare un file esistente nell'account HubSpot. Nel pannello di destra, fare clic sul nome del file da allegare.

A HubSpot record showing an Attachments card. An orange-highlighted Add button and a remove icon next to an attached image file are visible.Per rimuovere un allegato da un record:

  1. Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
  2. Fare clic sul nome del record.
  3. Nella barra laterale destra, scorrere fino alla scheda Allegati.
  4. Fare clic sulla X in alto a destra dell'allegato. Nella finestra di dialogo selezionare una delle seguenti opzioni:

Aggiungere un allegato a un'attività

Per aggiungere un allegato a un 'attività, creare un'attività e aggiungervi un allegato:

  1. Navigare nei propri record (ad esempio, contatti, progetti):
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
  2. Fare clic sul nome del record.
  3. Nella barra laterale sinistra, fare clic sull'icona dell'attività.
    • Nell'editor delle attività, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
    • Selezionare il file, terminare l'aggiunta dei dettagli dell'attività, quindi fare clic su Registra [nome dell'attività] o Crea nota.

A HubSpot note pop-up for 'Mozzie' with a message to Review the Mona Lisa plan. A paperclip icon for adding attachments is highlighted.

Per aggiungere un allegato a un'attività esistente:
  1. Navigare nei propri record (ad esempio, contatti, progetti):
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
  2. Fare clic sul nome del record.
  3. Fare clic sulla scheda Attività.
    • Passare il mouse su un'attività e fare clic sulla casella di testo.
    • Nell'editor di testo, fare clic sull'icona attach, quindi selezionare Carica nuovo per aggiungere un file dal computer o Scegli esistente per selezionare un file già aggiunto a HubSpot.
    • Selezionare il file, quindi fare clic su Salva.

Nota bene: quando si inviano e-mail one-to-one in HubSpot o si registra un'e-mail utilizzando HubSpot Sales, i file allegati non in linea vengono aggiunti automaticamente alla sezione Allegati del record. Gli allegati in linea non vengono aggiunti.

Gestione degli allegati

Una volta aggiunti gli allegati, è possibile visualizzare tutti i file allegati a ciascun record, filtrarli per individuare gli allegati necessari e rinominarli o rimuoverli.

  1. Navigare nei record (ad esempio, contatti, progetti):
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Progetti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Progetti.
  2. Fare clic sul nome del record.
  3. Nel pannello di destra, scorrere fino alla sezione Allegati.
  4. Se ci sono più di 5 allegati, fare clic su Mostra altri per visualizzare altri 5 file.
  5. Per visualizzare e gestire l'elenco completo degli allegati, selezionare Visualizza tutti gli allegati.
  6. Nel pannello di destra:
    • Immettere il testo nel campo di testo Cerca nome e tipo di file, per cercare un file in base al nome o al tipo.
    • Fare clic su Tipo di file, quindi selezionare le caselle di controllo dei tipi di file che si desidera visualizzare.
    • Fare clic su Origine, quindi selezionare le caselle di controllo delle fonti che si desidera filtrare. Ad esempio, selezionare Chiamate per visualizzare gli allegati aggiunti tramite un'attività di chiamata o Caricamento manuale per visualizzare i file aggiunti dalla sezione Allegati.

A HubSpot attachments panel showing a table of files. The table lists a PNG file and a PDF file with columns for source, size, and type.

    • Fare clic sull'intestazione di una colonna per modificare l'ordine degli allegati. Ad esempio, fare clic sulla colonna Data di caricamento per ordinare l'allegato più vecchio o più recente.
    • Fare clic sul nome dell'allegato per visualizzarne l'anteprima. Nell'anteprima è possibile effettuare le seguenti operazioni:
      • Scaricare. Il file verrà scaricato sul computer.
      • Condividi link interno: condividere un link all'anteprima del file in HubSpot. Il link verrà copiato negli appunti e potrà essere condiviso con altri utenti del proprio account.
      • Condividi link di 24 ore: condivide un link che scade dopo 24 ore. Copiare il link nella barra degli indirizzi. Questo link al file può essere condiviso all'esterno e sarà accessibile per un massimo di 24 ore.
    • Passare il mouse su un file, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
      • Rinomina: nella finestra di dialogo, inserire un nuovo nome, quindi fare clic su Rinomina per confermare.
      • Scarica: scarica il file sul computer.
      • Visualizza: visualizza l 'anteprima del file in una nuova scheda.
      • Rimuovi: nella finestra di dialogo, confermare l'eliminazione o la rimozione dell'allegato.
        • Per gli allegati caricati sul record o su un'attività, fare clic su Elimina per eliminare definitivamente il file.
        • Per gli allegati aggiunti al record dallo strumento File, fare clic su Stacca. Il file verrà rimosso dal record, ma sarà ancora accessibile nello strumento File.
    • Selezionare le caselle di controllo accanto agli allegati, quindi selezionare un'opzione:
      • Scarica: scarica più file sul computer.
      • Rimuovi: rimuove più file. Nella finestra di dialogo, confermare che si desidera eliminare o rimuovere gli allegati e fare clic su Rimuovi tutto. I file verranno eliminati o rimossi in base al modo in cui sono stati aggiunti. Per saperne di più sull'eliminazione e il distacco.
L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.