Tworzenie formularzy

Użyj formularzy, aby zebrać ważne informacje o swoich odwiedzających i kontaktach. W HubSpot możesz łatwo tworzyć formularze , aby dodać je do swoich stron HubSpot lub zewnętrznej witryny.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, sprawdź poniższe wideo:

Utwórz formularz

Aby utworzyć nowy formularz:

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz formularz.
• Aby powiązać formularz z jednostką biznes ową( tylkododatek Jednost ki biznesowe):
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz jednostkę biznesową.
  • Wybierz jednostkę biznesową, z którą chcesz powiązać ten formularz.
• Wybierz typ formularza.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• W lewym panelu wybierz Blank template, aby rozpocząć od pustego formularza lub pre-made template, aby rozpocząć od formularza z wstępnie wybranymi polami dla określonego przypadku użycia. Podgląd formularza dla wybranego szablonu pojawi się w prawym panelu. Jeśli chcesz użyć szablonu Support, będziesz potrzebował uprawnień Account Access.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Start.
• W górnej części edytora formularzy kliknij ikonę ołówka edit, aby edytować nazwę formularza.
  
  

Dodawanie i edytowanie pól formularza

Dodaj pola formularza, aby zebrać informacje od odwiedzających witrynę i kontaktów. Możesz również dodać obszary bogatego tekstu między polami formularza, aby dodać tekst konfigurowalny, utworzyć nagłówki lub dodać odstępy do formularza.

Jeśli używasz pola wielokrotnego wyboru, pola wyboru radiowego, pola wyboru rozwijanego, daty, przesyłania plików, numeru telefonu lub subskrypcji bloga, dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania dostępnych w tych typach pól.

Dodawanie nowego lub istniejącego pola formularza

• W lewym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać istniejące pole, lub przeglądaj swoje grupy właściwości. Typ obiektu dodanego pola może określić, czy zgłoszenie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.

• Aby utworzyć nową właściwość i użyć jej jako pola na formularzu, kliknij na zakładkęUtwórz nowy.
• • Wybierz typ pola formularza. Jeśli tworzysz pole, w którym odwiedzający może wybrać wiele opcji, typy Checkboxes i Radio wyświetlą wszystkie dostępne opcje, natomiast Dropdown będzie zawierał wszystkie opcje w ramach rozwijanego menu.
  • W prawym panelu skonfiguruj swoje pole formularza:
    
    • Typ obiektu: wybierz typ obiektu. Możesz dodać pola obiektów Contact, Company i Custom. Właściwości biletu mogą być dodane, jeśli Automatyczne tworzenie biletów jest włączone.
    • Grupa: wybierz grupę właściwości.
    • Etykieta: wprowadź tekst, aby nazwać właściwość.
    • Opis: wprowadź tekst opisujący właściwość. Jest to opcjonalne i może pozostać puste.
  • Kliknij Next.
  • Przejrzyj swoje opcje właściwości i kliknij przycisk Create.
• Kliknij i przeciągnij pola na podgląd formularza po prawej stronie, aby umieścić je w swoim formularzu. Pola mogą być umieszczone powyżej, poniżej lub obok innych pól.
  
  

• Jeśli skonfigurowałeś narzędzie płatności w HubSpot, dowiedz się, jak zbierać płatności za pomocą formularzy. Gdy opcja Płatności jest włączona, nie można tworzyć biletów z tego samego formularza.
• Aby utworzyć bilet z każdego przesłania formularza, włącz przełącznik Automatyczne tworzenie biletów w sekcji Właściwości bile tu. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą rozmów, w której Twój zespół może odpowiadać na zapytania klientów. Gdy opcja automatycznego tworzenia biletów jest włączona, nie możesz zbierać płatności z tego samego formularza.

Zarządzaj opcjami pola formularza

• W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza. 
• W lewym panelu, edytuj opcje pola według potrzeb. Opcje tutaj mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola, dowiedz się więcej o dodatkowych dostępnych opcjach dostosowywania pola.
  • W zakładce Podstawowe :
    • Etykieta: nazwa pola, która pojawi się na formularzu.
    • Tekst pomocniczy: tekst informacyjny poniżej etykiety pola, aby pomóc użytkownikowi w wypełnieniu pola.
    • Tekstzastępczy: tekst, który pojawia się w polu wprowadzania danych dla pola. Tekst zniknie gdy odwiedzający wpisze wartość w polu i nie pojawi się w formularzu, nawet jeśli pole pozostanie puste.
    • Wartość domyślna: wartość, która zostanie podana w polu domyślnie, chyba że zostanie zmieniona przez odwiedzającego.

• • • Wymagane pole: gdy pole jest zaznaczone, musi zostać wypełnione aby wysłać formularz. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie może być ustawione jako ukryte.
    • Make this field hidden: gdy pole wyboru jest zaznaczone, pole nie pojawi się w formularzu, ale może być użyte do przekazania wartości do właściwości kontaktu dla wszystkich zgłoszeń.
      
      
• 
• 
  
  • Na karcie Logika :
    • Pola progresywne: wybierz akcję, która ma być podjęta, jeśli pole zostało wcześniej przesłane. Dowiedz się więcej o polach progresywnych w formularzach.
    • Pola zależne: wyświetlanie dodatkowych pól na podstawie odpowiedzi odwiedzających na poprzednie pole. Dowiedz się więcej o polach zależnych w formularzach.
      
      

Dostosuj opcje swojego formularza

Na karcie Opcje skonfiguruj, co się stanie po przesłaniu formularza. Możesz skonfigurować ustawienia przesyłania, powiadomienia użytkownika, język dla formularza i komunikatów o błędach i inne. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane, w zależności od subskrypcji HubSpot.

• Co powinno się stać po przesłaniutego formularza przez odwiedzającego: wybierz wyświetlenie wiadomości z podziękowaniem lub przekierowanie odwiedzających na inną stronę po przesłaniu formularza. Ustawia to akcję dla formularzy osadzonych na stronach innych niż HubSpot lub udostępnianych tylko jako samodzielne strony; nie ustawi ani nie zmieni akcji dla formularzy dodanych do stron HubSpot.
• Ustaw etap cyklu życia podczas tworzenia kontaktu lub firmy: kliknij menu rozwijane Ustaw stan cyklu życia na i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybranym etapie cyklu życia.
  • Nie można przesunąć etapu cyklu życia rekordu wstecz. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia złoży formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

• Opcje kontynuacji: zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia e-mail o złożeniu do właściciela kontaktu, aby automatycznie wysłać powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, nie zostaną wysłane żadne powiadomienia. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.

• Wyślij powiadomienia e-mail o złożeniu do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne zespoły lub osoby do wysyłania powiadomień e-mail o złożeniu, niezależnie od własności kontaktu. Odbiorcy ustawieni tutaj zostaną nadpisani przez odbiorców ustawionych w opcjach formularza na stronach HubSpot.

• Język formularza i komunikatu o błędzie: wybierz język dla domyślnych etykiet pól i błędów wyświetlanych odwiedzającym, gdy formularz jest wypełniony niepoprawnie.
• Kampania: aby powiązać formularz z kampanią w HubSpot, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię. Aby zamiast tego utworzyć nową kampanię, wybierz opcję Utwórz kampanię. Dowiedz się więcej o pracy z kampaniami w HubSpot.
• Zawsze twórz kontakt dla nowego adresu e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikatowym adresem e-mail. Jeśli przesłany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w Twojej bazie danych, szczegóły w istniejącym rekordzie zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem o podanym adresie e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie ma żadnego kontaktu, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować, że kontakty zostaną nadpisane, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
  • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt prześle formularz przy użyciu innego adresu e-mail w przeglądarce, w której jest już plik cookie, odsłony nie będą śledzone dla tego kontaktu. Opcja Pre-populate contact fields with known values również zostanie automatycznie wyłączona.
• Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe: jeśli twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszelkie kontakty utworzone z tego formularza jako marketingowe.

• Dodaj link do resetowania formularza: wybierz tę opcję, aby umożliwić odwiedzającym usunięcie wszelkich wstępnie wypełnionych pól w formularzu i utworzenie nowego kontaktu po przesłaniu. Po włączeniu tej opcji odwiedzający mogą kliknąć link Nie jesteś? Kliknij tutaj, aby zresetować link, który zresetuje formularz. Spowoduje to również wyłączenie śledzenia plików cookie podczas przesyłania formularza, zapobiegając nadpisywaniu plików cookie.
• Wstępnie wypełnij pola znanymi wartościami: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot mógł przechowywać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą być wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona, dowiedz się więcej o pre-populowanych polach formularza.
  
  

Styl i podgląd formularza

W zakładce Styl i podgląd dostosuj styl swojego formularza. Podgląd formularza będzie aktualizowany w prawym panelu, gdy będziesz dostosowywać style formularza lub testować jego funkcje.

Możesz dostosować następujące elementy:

• Ustaw jako surowy formularz HTML: jeśli maszsubskrypcję Marketing Hub lub CMS Hub Professional lub Enterprise , możesz wybrać tę opcję, aby renderować formularz jako surowy element HTML, a nie wewnątrz ramki iframe. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Wszelkie stylizacje HubSpot skonfigurowane w zakładce Styl zostaną usunięte.
  • Formularz powinien być stylizowany za pomocą CSS w zewnętrznym arkuszu stylów.
• Opcje wprowadzania: wybierz jeden z czterech dostępnych motywów dla stylów pól i przycisków.
• Styl: dostosuj szerokość pola formularza, czcionki i kolory.
• Test: jeśli masz pola progresywne lub pola zależne w tym formularzu, możesz przetestować, jak będą one wyświetlane dla odwiedzających.
  
  

Używaj automatyzacji z formularzami

Użyj prostych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie wiadomości follow-up do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mail z formularzami. Możesz również użyć przesłania formularza jako wyzwalacza w prostym przepływie pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak używać automatyzacji z narzędziem formularzy.

• Na górze kliknij kartę Automaty. Na karcie Automaty można skonfigurować to, co dzieje się po przesłaniu formularza .
  • W sekcji Wybierz, co się stanie po przesłaniu formularza, dostosuj ustawienia dla swojego formularza zgodnie z potrzebami.
  • W sekcji Utwórz prosty przepływ pracy skonfiguruj prosty przepływ pracy, aby zautomatyzować działania następcze, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub ustawienie właściwości kontaktu.
    
    

Opublikuj swój formularz

W prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj, aby przenieść swój formularz na żywo i udostępnić go do użytku na stronach HubSpot. Możesz również osadzić swój formularz na zewnętrznej stronie internetowej lub udostępnić go jako samodzielną stronę.

Po opublikowaniu formularza nie można go nie opublikować. Jeśli formularz jest osadzony na stronie zewnętrznej, można ręcznie usunąć kod osadzenia formularza. Jednak jedynym sposobem na wyłączenie samodzielnej strony formularza jest usunięcie formularza.

Po opublikowaniu formularza dowiedz się, jak przeanalizować dane dotyczące przesłanych formularzy.