Tworzenie formularzy (starsze wersje)

Używaj starszych formularzy do zbierania ważnych informacji o odwiedzających i kontaktach. W HubSpot można łatwo tworzyć formularze , które można dodawać do stron HubSpot lub zewnętrznej witryny.

Uwaga: zamiast tego zaleca się używanie zaktualizowanego edytora formularzy do tworzenia formularzy i zarządzania nimi. Ten artykuł powinien być używany jako odniesienie tylko dla istniejących formularzy zbudowanych przy użyciu starszego edytora.

Utwórz starszy formularz

Aby utworzyć starszy formularz:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz formularz.

Uwaga: formularz można powiązać z jednostką biznesową tylko podczas jego tworzenia. Dowiedz się więcej o kojarzeniu formularza z Jednostką biznesową.

• Wybierz opcję Legacy Form Editor.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Next.
• W lewym panelu wybierz Pusty szablon, aby rozpocząć od pustego formularza lub gotowy szablon, aby rozpocząć od formularza z wstępnie wybranymi polami dla określonego przypadku użycia.
  • Podgląd formularza dla wybranego szablonu pojawi się w prawym panelu.
  • Jeśli maszuprawnienia dostępu do konta , na stronie możesz wybrać szablon Wsparcie, aby tworzyć zgłoszenia na podstawie przesyłania formularza. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy, gdzie zespół może odpowiadać na zapytania klientów.

  Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia tylko z formularzy połączonych z działem pomocy.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Start.
• W górnej części edytora formularzy kliknij ikonę ołówka edit, aby edytować nazwę formularza.
  
  

Dodawanie i edytowanie pól formularzy

Dodaj pola formularzy, aby zbierać informacje od odwiedzających witrynę i kontaktów. Możesz także dodać obszary tekstu sformatowanego między polami formularza, aby dodać dostosowywany tekst, utworzyć nagłówki lub dodać odstępy do formularza.

Jeśli korzystasz z pola wyboru wielokrotnego, wyboru radiowego, wyboru rozwijanego, daty, przesyłania plików, numeru telefonu lub subskrypcji bloga, dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania dostępnych w tych typach pól.

• W lewym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać istniejące pole lub przeglądaj grupy właściwości. Typ obiektu dodanego pola może określać, czy przesyłanie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.

• Aby utworzyć nową właściwość i użyć jej jako pola w formularzu, kliknij kartęUtwórz nowy.
  • Wybierz typ pola formularza.
  • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza:
    
    • Etykieta właściwości: wprowadź tekst, aby nazwać właściwość.
    • Typ obiektu: wybierz typ obiektu. Możesz dodać pola obiektów Kontakt, Firma i Obiekt niestandardowy. Właściwości zgłoszenia można dodać, jeśli włączona jest opcja automatycznego tworzenia zgłoszeń.
    • Jednostka biznesowa: wybierz jednostkę biznesową, w której chcesz utworzyć właściwość( tylkododatek Jednostki biznesowe ).
    • Grupa: wybierz grupę właściwości.

• • Przejrzyj opcje właściwości i kliknij przycisk Utwórz.
• Kliknij i przeciągnij pola na podgląd formularza po prawej stronie, aby umieścić je w formularzu. Pola można umieszczać powyżej, poniżej lub obok innych pól.
  
  

• Jeśli skonfigurowałeś narzędzie Płatności w HubSpot, dowiedz się, jak zbierać płatności za pomocą formularzy. Gdy opcja Płatności jest włączona, nie można tworzyć zgłoszeń z tego samego formularza.
• Aby utworzyć zgłoszenie z każdego przesyłania formularza, administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą włączyć przełącznik automatycznego tworzenia zgłoszeń w sekcji Właściwości zgłoszenia. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy, gdzie zespół może odpowiadać na zapytania klientów. Gdy opcja automatycznego tworzenia zgło szeń jest włączona, nie można pobierać płatności z tego samego formularza.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia tylko z formularzy połączonych z działem pomocy.

Zarządzanie opcjami pola formularza

• W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza.
• W lewym panelu edytuj opcje pola według potrzeb. Opcje tutaj mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola, dowiedz się więcej o dodatkowych dostępnych opcjach dostosowywania pola.
  • Na karcie Podstawowe :
    
    • Ustaw to pole jako wymagane: gdy ta opcja jest włączona, pole musi zostać wypełnione, aby przesłać formularz. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie można go ustawić jako ukrytego.
    • Ukryj to pole : gdy ta opcja jest włączona, pole nie będzie wyświetlane w formularzu, ale może być używane do przekazywania wartości do właściwości kontaktu dla wszystkich zgłoszeń.
    • Etykieta: nazwa pola, która pojawi się w formularzu.
    • Tekst pomocy: tekst informacyjny poniżej etykiety pola, aby pomóc odwiedzającemu wypełnić pole.
    • Tekst zastępczy : tekst wyświetlany w polu wprowadzania dla pola. Tekst zniknie, gdy odwiedzający wprowadzi wartość w polu i nie pojawi się w przesłanym formularzu, nawet jeśli pole pozostanie puste.
    • Wartość domyślna : wartość, która zostanie domyślnie przesłana dla pola, chyba że zostanie zmieniona przez odwiedzającego.

• 
• 
  
  • W zakładce Logika :
    • Polaprogresywne: wybierz akcję, która ma zostać podjęta, jeśli pole zostało wcześniej przesłane. Dowiedz się więcej o polach progresywnych w formularzach.
    • Pola zależne: wyświetlaj dodatkowe pola na podstawie odpowiedzi odwiedzających na poprzednie pole. Dowiedz się więcej o polach zależnych w formularzach.
      
      

Dostosuj opcje formularza

Na karcie Opcje można skonfigurować, co dzieje się po przesłaniu formularza. Możesz skonfigurować ustawienia przesyłania formularza, powiadomienia użytkownika, język komunikatów o formularzu i błędach i nie tylko. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane, w zależności od subskrypcji HubSpot.

• Co powinno się stać po przesłaniu formularza: wybierz, co będzie wyświetlane po przesłaniu formularza. Ustawia to zestaw działań dla formularzy zebranych na stronach innych niż HubSpot lub udostępnionych tylko jako samodzielne strony; nie ustawi ani nie zmieni działań dla formularzy dodanych do stron HubSpot.
  • Wiadomość z podziękowaniem: skonfiguruj wiadomość z podziękowaniem, która pojawi się po przesłaniu formularza.
  • Strona HubSpot lub zewnętrzny adres URL: przekierowanie odwiedzających na inną stronę po przesłaniu formularza. Możesz wybrać opublikowaną stronę HubSpot lub użyć zewnętrznego adresu URL.
  • Strona planowania: jeśli masz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowania spotkań , aby zarezerwować spotkanie, a wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione.
  • Warunkowo przekieruj na stronę planowania, stronę HubSpot lub zewnętrznyadres URL: jeśli masz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowania spotkań , stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL. Jeśli przekierujesz użytkowników na stronę planowania spotkań, wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione. Dowiedz się więcej o warunkowym przekierowywaniu formularza na stronę planowania spotkań, stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL
• Dostosowywanie etapu cyklu życia na podstawie zgłoszeń: kliknij menu rozwijane Ustaw etap cyklu życia na i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia.
  • Nie można przenieść etapu cyklu życia rekordu wstecz. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

• Opcje obserwujące: zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia e-mail o przesłaniu do właściciela kontaktu, aby automatycznie wysłać powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie będą wysyłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.

• Wyślij powiadomienia e-mail o zgłoszeniach do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne zespoły lub osoby, do których mają być wysyłane powiadomienia e-mail o zgłoszeniach, niezależnie od własności kontaktu. Odbiorcy ustawieni tutaj zostaną zastąpieni przez odbiorców ustawionych w opcjach formularza na stronach HubSpot.

• Język formularza i komunikatów o błędach: wybierz język domyślnych etykiet pól i błędów wyświetlanych odwiedzającym, gdy formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo.

• Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
  • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię.
  • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i kliknij Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurowanie kampanii.

• • Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś kampanii, kliknij przycisk Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurowanie kampanii.

• Zawsze twórz kontakt dla nowego adresu e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy Rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli przesłany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w bazie danych, szczegóły istniejącego rekordu zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem o podanym adresie e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie istnieje żaden kontakt, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
  • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt prześle formularz przy użyciu innego adresu e-mail w przeglądarce, w której jest już plik cookie, wyświetlenia dla tego kontaktu nie będą śledzone. Opcja Pre-populate contact fields with known values również zostanie automatycznie wyłączona.
• Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz, jako marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.

• Dodaj link do resetowania formularza : wybierz tę opcję, aby umożliwić odwiedzającym usunięcie wszelkich wstępnie wypełnionych pól formularza i utworzenie nowego kontaktu po przesłaniu formularza. Po włączeniu tej opcji odwiedzający mogą kliknąć link Nie jesteś? Kliknij tutaj, aby zresetować link, który resetuje formularz. Spowoduje to również wyłączenie śledzenia plików cookie w przesyłaniu formularza, zapobiegając nadpisywaniu plików cookie.
• Wstępne wypełnianie pól znanymi wartościami: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie przechowywać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona . Dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza.
  
  

Styl i podgląd formularza

Na karcie Styl i podgląd można dostosować styl formularza. Podgląd formularza będzie aktualizowany w prawym panelu podczas dostosowywania stylów formularza lub testowania jego funkcji.

Można dostosować następujące elementy:

• Ustaw jako sur owy formularz HTML: jeśli posiadaszsubskrypcję Marketing Hub lub Content Hub Professional lub Enterprise , możesz wybrać tę opcję, aby renderować formularz jako surowy element HTML, a nie wewnątrz ramki iframe. Obserwujący powinien zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Wszelkie stylizacje HubSpot skonfigurowane w zakładce Styl zostaną usunięte.
  • Formularz powinien być stylizowany za pomocą CSS w zewnętrznym arkuszu stylów.
• Opcje wprowadzania: wybierz jeden z czterech dostępnych motywów dla stylów pól i przycisków.
• Styl: dostosuj szerokość pola formularza, czcionki i kolory.
• Test: jeśli w formularzu znajdują się pola progresywne lub pola zależne, możesz przetestować ich wygląd dla odwiedzających.
  
  

Używanie automatyzacji z formularzami

Korzystaj z prostych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie obserwujących wiadomości e-mail do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mail za pomocą formularzy. Możesz również użyć przesyłania formularza jako wyzwalacza w prostym przepływie pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak używać automatyzacji z narzędziem formularzy.

• U góry kliknij kartę Automatyzacja. Na karcie Automatyzacja możesz skonfigurować, co dzieje się po przesłaniu formularza.
  • W sekcji Automatyzacja tego, co dzieje się po przesłaniu formularza, dostosuj ustawienia formularza zgodnie z potrzebami.
  • W sekcji Utwórz własny prosty przepływ pracy skonfiguruj prosty przepływ pracy, aby zautomatyzować działania obserwujące, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub ustawianie właściwości kontaktu.
    
    

Użyj swojego formularza

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu aktualizacji formularza należy zaktualizować formularz, aby zmiany zostały wprowadzone. Następnie dodaj go do treści HubSpot, użyj kodu embed formularza, aby dodać go do zewnętrznej strony lub udostępnij go jako samodzielną stronę z linkiem do udostępniania.

• Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Formularze.
• Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
• W prawym górnym rogu kliknij Aktualizuj, aby opublikować aktualizacje formularza.

Formularzy nie można cofnąć. Jeśli formularz jest osadzony na stronie zewnętrznej, można ręcznie usunąć kod osadzenia formularza. Jednak jedynym sposobem na wyłączenie samodzielnej strony formularza jest usunięcie formularza.