Tworzenie formularzy

Używaj formularzy do zbierania ważnych informacji o odwiedzających i kontaktach. W HubSpot można łatwo tworzyć formularze , które można dodawać do stron HubSpot lub witryny zewnętrznej.

Utwórz formularz

Aby utworzyć nowy formularz:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze..
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz formularz.
• Aby powiązać formularz z jednostką biznesową( tylkododatek Jednostki biznesowe ):
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz jednostkę biznesową.
  • Wybierz jednostkę biznesową, z którą chcesz powiązać formularz.
• Wybierz typ formularza.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• W lewym panelu wybierz opcję Pusty szablon, aby rozpocząć od pustego formularza lub Gotowy szablon, aby rozpocząć od formularza z wstępnie wybranymi polami dla określonego przypadku użycia.
  • Podgląd formularza dla wybranego szablonu pojawi się w prawym panelu.
  • Jeśli maszuprawnienia dostępu do konta , możesz wybrać szablon wsparcia, aby tworzyć bilety na podstawie przesłanych formularzy. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą konwersacji lub działem pomocy technicznej, gdzie zespół może odpowiadać na zapytania klientów.
    

  Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia tylko z formularzy połączonych z działem pomocy.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Start.
• W górnej części edytora formularzy kliknij ikonę ołówka edit, aby edytować nazwę formularza.
  
  

Dodawanie i edytowanie pól formularza

Dodaj pola formularza, aby zbierać informacje od odwiedzających witrynę i kontaktów. Możesz także dodać obszary tekstu sformatowanego między polami formularza, aby dodać dostosowywany tekst, utworzyć nagłówki lub dodać odstępy do formularza.

Jeśli korzystasz z wielu pól wyboru, wyboru opcji, wyboru rozwijanego, daty, przesyłania plików, numeru telefonu lub pola subskrypcji bloga, dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania dostępnych w tych typach pól.

• W lewym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać istniejące pole lub przeglądaj grupy właściwości. Typ obiektu dodanego pola może określać, czy przesłanie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.

• Aby utworzyć nową właściwość i użyć jej jako pola w formularzu, kliknij kartęUtwórz nowy.
  • Wybierz typ pola formularza.
  • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza:
    
    • Typ obiektu: wybierz typ obiektu. Możesz dodać pola obiektów Contact, Company i Custom. Właściwości biletów można dodawać, jeśli włączona jest opcja Automatyczne tworzenie biletów.
    • Grupa: wybierz grupę właściwości.
    • Etykieta: wprowadź tekst, aby nazwać właściwość.
    • Opis: wprowadź tekst, aby opisać właściwość. Jest to opcjonalne i może pozostać puste.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Przejrzyj opcje właściwości i kliknij Utwórz.
• Kliknij i przeciągnij pola na podgląd formularza po prawej stronie, aby umieścić je w formularzu. Pola można umieszczać powyżej, poniżej lub obok innych pól.
  
  

• Jeśli skonfigurowałeś narzędzie płatności w HubSpot, dowiedz się, jak zbierać płatności za pomocą formularzy. Gdy opcja płatności jest włączona, nie można tworzyć zgłoszeń z tego samego formularza.
• Aby utworzyć zgłoszenie z każdego przesłanego formularza, superadministratorzy lub użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą włączyć przełącznik automatycznego tworzenia zgłoszeń w sekcji Właściwości zgłoszenia. Spowoduje to połączenie formularza ze skrzynką odbiorczą konwersacji lub działem pomocy, gdzie zespół może odpowiadać na zapytania klientów. Gdy opcja automatycznego tworzenia biletów jest włączona, nie można pobierać płatności z tego samego formularza.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia tylko z formularzy połączonych z działem pomocy.

Zarządzanie opcjami pola formularza

• W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza. 
• W lewym panelu edytuj opcje pola według potrzeb. Opcje tutaj mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola, dowiedz się więcej o dodatkowych dostępnych opcjach dostosowywania pola.
  • Na karcie Podstawowe :
    
    • Uczyń to pole wymaganym: gdy pole wyboru jest zaznaczone, pole musi zostać wypełnione, aby przesłać formularz. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie można go ustawić jako ukrytego.
    • Ukryj to pole: gdy pole wyboru jest zaznaczone, pole nie będzie wyświetlane w formularzu, ale może być używane do przekazywania wartości do właściwości kontaktu dla wszystkich zgłoszeń.
    • Etykieta: nazwa pola, która pojawi się w formularzu.
    • Tekst pomocy: tekst informacyjny poniżej etykiety pola, aby pomóc odwiedzającemu wypełnić pole.
    • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu wprowadzania dla pola. Tekst zniknie, gdy odwiedzający wprowadzi wartość w polu i nie pojawi się w przesłanym formularzu, nawet jeśli pole pozostanie puste.
    • Wartość domyślna: wartość, która zostanie domyślnie przesłana dla pola, chyba że zostanie zmieniona przez odwiedzającego.

• 
• 
  
  • Na karcie Logika :
    • Polaprogresywne: wybierz akcję, która ma zostać podjęta, jeśli pole zostało wcześniej przesłane. Dowiedz się więcej o polach progresywnych w formularzach.
    • Pola zależne: wyświetlaj dodatkowe pola na podstawie odpowiedzi odwiedzających na poprzednie pole. Dowiedz się więcej o polach zależnych w formularzach.
      
      

Dostosuj opcje formularza

Na karcie Opcje można skonfigurować, co dzieje się po przesłaniu formularza. Możesz skonfigurować ustawienia przesyłania, powiadomienia użytkownika, język formularza i komunikatów o błędach i nie tylko. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane, w zależności od subskrypcji HubSpot.

• Co powinno się stać po przesłaniu formularza przez odwiedzającego: wybierz, co będzie wyświetlane po przesłaniu formularza. Ustawia to akcję dla formularzy osadzonych na stronach innych niż HubSpot lub udostępnionych tylko jako samodzielne strony; nie ustawia ani nie zmienia akcji dla formularzy dodanych do stron HubSpot.
  • Wiadomość z podziękowaniem: skonfiguruj wiadomość z podziękowaniem, która pojawi się po przesłaniu formularza.
  • Strona HubSpot lub zewnętrzny adres URL: przekierowuje odwiedzających na inną stronę po przesłaniu formularza. Możesz wybrać opublikowaną stronę HubSpot lub użyć zewnętrznego adresu URL.
  • Strona planowania: jeśli posiadasz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowania spotkań , aby zarezerwować spotkanie, a wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione.
  • Warunkowo przekieruj na stronę planowania, stronę HubSpotlub zewnętrzny adres URL: jeśli posiadasz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających na określoną stronę planowania spotkań , stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL. Jeśli przekierujesz użytkowników na stronę planowania spotkań, wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione. Dowiedz się więcej o warunkowym przekierowywaniu formularza na stronę planowania spotkań, stronę HubSpot lub zewnętrzny adres URL.
• Dostosowywanie etapu cyklu życia na podstawie zgłoszeń: kliknij menu rozwijane Ustaw stan cyklu życia na i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybranym etapie cyklu życia.
  • Nie można przenieść etapu cyklu życia rekordu wstecz. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

• Opcje uzupełniające: zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia e-mail o przesłaniu do właściciela kontaktu, aby automatycznie wysłać powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie będą wysyłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.

• Wyślij powiadomienia e-mail o zgłoszeniachdo: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne zespoły lub osoby, do których mają być wysyłane powiadomienia e-mail o zgłoszeniach, niezależnie od właściciela kontaktu. Odbiorcy ustawieni tutaj zostaną nadpisani przez odbiorców ustawionych w opcjach formularza na stronach HubSpot.

• Język formularza i komunikatów o błędach: wybierz język domyślnych etykiet pól i błędów wyświetlanych odwiedzającym, gdy formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo.

• Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
  • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię.
  • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i kliknij Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurowanie kampanii.

• • Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś kampanii, kliknij Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurowanie kampanii.

• Zawsze twórz kontakt dla nowego adresu e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli przesłany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w bazie danych, szczegóły istniejącego rekordu zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem z przesłanym adresem e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie istnieje żaden kontakt, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
  • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt prześle formularz przy użyciu innego adresu e-mail w przeglądarce, w której znajduje się już plik cookie, wyświetlenia dla tego kontaktu nie będą śledzone. Opcja Wstępnie wypełnij pola kontaktu znanymi wartościami również zostanie automatycznie wyłączona.
• Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz jako marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.

• Dodaj link do resetowania formularza: wybierz tę opcję, aby umożliwić odwiedzającym usunięcie wszelkich wstępnie wypełnionych pól formularza i utworzenie nowego kontaktu po przesłaniu. Po włączeniu tej opcji odwiedzający mogą kliknąć link Nie jesteś? Kliknij tutaj, aby zresetować link, który resetuje formularz. Spowoduje to również wyłączenie śledzenia plików cookie podczas przesyłania formularza, zapobiegając nadpisywaniu plików cookie.
• Wstępnie wypełnij pola znanymi wartościami: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie przechowywać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona, dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza.
  
  

Styl i podgląd formularza

Na karcie Styl i podgląd można dostosować styl formularza. Podgląd formularza będzie aktualizowany w prawym panelu podczas dostosowywania stylów formularza lub testowania jego funkcji.

Możesz dostosować następujące elementy:

• Ustaw jako surowy formularz HTML: jeśli posiadaszsubskrypcję Marketing Hub lub Content Hub Professional lub Enterprise , możesz wybrać tę opcję, aby renderować formularz jako surowy element HTML, a nie wewnątrz ramki iframe. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Wszelkie stylizacje HubSpot skonfigurowane w zakładce Styl zostaną usunięte.
  • Formularz powinien być stylizowany za pomocą CSS w zewnętrznym arkuszu stylów.
• Opcje wprowadzania: wybierz jeden z czterech dostępnych motywów dla stylów pól i przycisków.
• Styl: dostosuj szerokość pola formularza, czcionki i kolory.
• Test: jeśli w formularzu znajdują się pola progresywne lub pola zależne, możesz przetestować ich wygląd dla odwiedzających.
  
  

Używanie automatyzacji z formularzami

Korzystaj z prostych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mail za pomocą formularzy. Możesz również użyć przesłania formularza jako wyzwalacza w prostym przepływie pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak używać automatyzacji z narzędziem formularzy.

• U góry kliknij kartę Automatyzacje. Na karcie Automatyzacje można skonfigurować, co dzieje się po przesłaniu formularza .
  • W sekcji Automatyzuj, co dzieje się po przesłaniu formularza dostosuj ustawienia formularza zgodnie z potrzebami.
  • W sekcji Utwórz własny prosty przepływ pracy skonfiguruj prosty przepływ pracy, aby zautomatyzować działania następcze, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail lub ustawianie właściwości kontaktu.
    
    

Opublikuj formularz

W prawym górnym rogu kliknij Publikuj, aby uruchomić formularz i udostępnić go do użytku na stronach HubSpot. Możesz również osadzić swój formularz na zewnętrznej stronie internetowej lub udostępnić go jako samodzielną stronę.

Po opublikowaniu formularza nie można go cofnąć. Jeśli formularz jest osadzony na stronie zewnętrznej, można ręcznie usunąć kod osadzenia formularza. Jednak jedynym sposobem na wyłączenie samodzielnej strony formularza jest usunięcie formularza.

Po opublikowaniu formularza dowiedz się , jak analizować dane dotyczące jego przesyłania.