Skapa formulär

Använd formulär för att samla in viktig information om dina besökare och kontakter. I HubSpot kan du enkelt skapa formulär som du kan lägga till på dina HubSpot-sidor eller externa webbplatser.

Om du vill se en översikt över den här processen kan du titta på videon nedan:

Skapa ett formulär

Så här skapar du ett nytt formulär:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
• Klicka på Skapa formulär uppe till höger.
• Koppla formuläret till en affärsenhet (endasttilläggsmodulet Affärsenheter ):
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en affärsenhet.
  • Välj den affärsenhet som du vill koppla formuläret till.
• Välj formulärtyp.
• Klicka på Nästa uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Blank mall om du vill börja med ett tomt formulär eller en förtillverkad mall om du vill börja med ett formulär med förvalda fält för ett specifikt användningsfall. Blankettförhandsgranskningen för en vald mall visas i den högra panelen. Om du vill använda en supportmall behöver du behörigheter för kontoåtkomst.
• Klicka på Start i övre högra hörnet.
• Överst i formulärredigeraren klickar du på pennikonen edit för att redigera formulärets namn.
  
  

Lägg till och redigera formulärfält

Lägg till formulärfält för att samla in information från besökare och kontakter på din webbplats. Du kan också lägga till textområden mellan formulärfälten för att lägga till anpassningsbar text, skapa rubriker eller lägga till avstånd till formuläret.

Om du använder en kryssruta med flera kryssrutor, ett radioval, ett rullgardinsval, ett datum, en filuppladdning, ett telefonnummer eller ett bloggprenumerationsfält kan du läsa mer om de ytterligare anpassningsalternativ som finns tillgängliga med dessa fälttyper.

Lägg till ett nytt eller befintligt formulärfält

• Använd sökfältet i den vänstra panelen för att söka efter ett befintligt fält eller bläddra bland dina egenskapsgrupper. Objekttypen för det fält som läggs till kan avgöra om blankettinlämningen visas på aktivitetstidslinjen för associerade poster.

• Omdu vill skapa en ny egenskap och använda den som ett fält i formuläret klickar du på flikenSkapa ny.
• • Välj fälttyp för formuläret. Om du skapar ett fält där besökaren kan välja flera alternativ visar typerna Kryssrutor och Radio alla tillgängliga alternativ, medan Dropdown innehåller alla alternativ i en rullgardinsmeny.
  • I den högra panelen ställer du in ditt formulärfält:
    
    • Objekttyp: Välj en objekttyp. Du kan lägga till kontakt-, företags- och anpassade objektfält. Objektobjekt för biljetter kan läggas till om Automatisk biljettskapande är aktiverat.
    • Grupp: Välj en egenskapsgrupp.
    • Etikett: Ange text för att namnge egenskapen.
    • Beskrivning: Ange text för att beskriva egenskapen. Detta är valfritt och kan lämnas tomt.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska dina egenskapsalternativ och klicka på Skapa.
• Klicka och dra fält på förhandsgranskningen av formuläret till höger för att inkludera dem i formuläret. Fält kan placeras ovanför, under eller bredvid andra fält.
  
  

• Om du har konfigurerat betalningsverktyget i HubSpot kan du lära dig hur du samlar in betalningar med formulär. När alternativet Betalning är aktiverat kan du inte skapa biljetter från samma formulär.
• Om du vill skapa en biljett från varje formulärsinlämning aktiverar du omkopplaren Automatisk biljettskapande i avsnittet Egenskaper för biljetter. Detta kopplar formuläret till inkorgen för konversationer där ditt team kan svara på kundernas förfrågningar. När alternativet Automatiskt skapande av biljetter är aktiverat kan du inte samla in betalningar från samma formulär.

Hantera alternativen för ditt formulärfält

• Klicka på fältet i förhandsgranskningen av formuläret i den högra panelen.. 
• I den vänstra panelen redigerar du fältets alternativ efter behov. Alternativen här kan variera beroende på fältets egenskapstyp, läs mer om de ytterligare anpassningsalternativen för fältet som finns tillgängliga.
  • På fliken Grundläggande :
    • Etikett: namnet på fältet som kommer att visas på formuläret.
    • Hjälptext: Informationstext under fältets etikett för att hjälpa besökaren att fylla i fältet.
    • Platshållartext: text som visas i inmatningsrutan för fältet. Texten försvinner när besökaren anger ett värde i fältet och kommer inte att visas i inmatningen, även om fältet lämnas tomt.
    • Standardvärde: Ett värde som skickas in för fältet som standard om inte besökaren ändrar det.

• • • Gör det här fältet obligatoriskt: När kryssrutan är markerad måste fältet fyllas i för att formuläret ska kunna skickas. Om ett formulärfält har ställts in som obligatoriskt kan det inte ställas in som dolt.
    • Gör det här fältet dolt: När kryssrutan är markerad visas fältet inte på formuläret, men kan användas för att överföra värden till kontaktegenskaper för alla inlämningar.
      
      
• 
• 
  
  • På fliken Logik :
    • Progressivafält: Välj vilken åtgärd som ska vidtas om fältet har skickats in tidigare. Läs mer om progressiva fält i formulär.
    • Beroende fält: Visa ytterligare fält baserat på besökarnas svar på ett tidigare fält. Läs mer om beroende fält i formulär.
      
      

Anpassa dina formuläralternativ

På fliken Alternativ kan du konfigurera vad som händer efter att ett formulär skickats in. Du kan konfigurera inställningar för inlämning, användarmeddelanden, språket för formulär- och felmeddelanden med mera. Vissa alternativ kanske inte visas, beroende på din HubSpot-prenumeration.

• Vad ska hända när en besökare skickar in det här formuläret: Välj att visa ett tackmeddelande eller omdirigera besökarna till en annan sida efter att formuläret skickats in. Det här anger åtgärden för formulär som är inbäddade på sidor som inte är HubSpot-sidor eller delas som fristående sidor; det anger eller ändrar inte åtgärden för formulär som läggs till på HubSpot-sidor.
• Ange ett livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas: Klicka på rullgardinsmenyn Ange livscykeltillstånd till och välj ett livscykelstadium. När besökare skickar in ett formulär kommer alla nya eller befintliga poster att ställas in på det valda livscykelstadiet.
  • Du kan inte flytta en posts livscykelstadium bakåt. Om en befintlig kontakt eller ett företag med ett senare livscykelstadium skickar in ett formulär kommer livscykelstadiet inte att uppdateras.
  • Det livscykelstadium som anges i ett formulär kommer att skriva över det standardstadium för livscykel som konfigurerats i dina HubSpot-inställningar.

• Alternativ för uppföljning: Markera kryssrutan Skicka e-postmeddelanden om inlämning till kontaktägaren för att automatiskt skicka ett meddelande till kontaktägaren. Om en kontakt inte har någon ägare skickas inga meddelanden. Lär dig mer om ägande av objekt i HubSpot.

• Skicka e-postmeddelanden om inlämning till: Klicka på rullgardinsmenyn för att välja de standardteam eller personer som ska skicka e-postmeddelanden om inlämning till, oavsett om kontakten är ägare eller inte. Mottagare som anges här kommer att skrivas över av mottagare som anges i formuläralternativen på HubSpot-sidor.

• Språk för formulär- och felmeddelanden: Välj språk för standardfältsetiketter och fel som visas för besökare när formuläret är felaktigt ifyllt.
• Kampanj: Om du vill koppla formuläret till en kampanj i HubSpot klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj. Om du istället vill skapa en ny kampanj väljer du Skapa kampanj. Läs mer om hur du arbetar med kampanjer i HubSpot.
• Skapa alltid kontakt för ny e-postadress: Välj det här alternativet för att skapa en ny kontaktpost för varje inlämning med en unik e-postadress. Om den e-postadress som skickas in matchar en befintlig kontaktpost i din databas uppdateras uppgifterna i den befintliga posten.
  • Om det här alternativet är avstängt kommer HubSpot först att försöka associera inlämningen med en befintlig kontakt med den inlämnade e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt på den e-postadressen kommer HubSpot att känna igen och uppdatera dina kontakter baserat på cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.
  • Om det här alternativet är aktiverat, när en kontakt skickar in formuläret med en annan e-postadress i en webbläsare där det redan finns en cookie, kommer visningar inte att spåras för den här kontakten. Alternativet Förutfyllda kontaktfält med kända värden inaktiveras också automatiskt.
• Ange kontakter som skapats som marknadsföringskontakter: Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du automatiskt ange alla kontakter som skapas från det här formuläret som marknadsföringskontakter.

• Lägg till länk för att återställa formuläret: Välj det här alternativet för att besökarna ska kunna ta bort alla förinställda fält i formuläret och skapa en ny kontakt när de skickar in formuläret. När den är aktiverad kan besökarna klicka på länken Inte du? Klicka här för att återställa länken som återställer formuläret. Detta inaktiverar också spårning av cookies i formuläret, vilket förhindrar att cookies skrivs över.
• Förinforma fält med kända värden: Om en kontakt tidigare har besökt din webbplats och skickat in ett formulär, och HubSpot har kunnat lagra och spåra deras cookies, kan alla kända fältvärden förinmatas i formuläret. Det här alternativet är aktiverat som standard, läs mer om förfyllda formulärfält.
  
  

Styla och förhandsgranska ditt formulär

På fliken Stil och förhandsgranskning kan du anpassa stilen på ditt formulär. En förhandsvisning av formuläret uppdateras i den högra panelen när du justerar formulärets stilar eller testar dess funktioner.

Du kan anpassa följande:

• Om du har enprenumeration på Marketing Hub eller CMS Hub Professional eller Enterprise kan du välja det här alternativet för att återge formuläret som ett rått HTML-element i stället för i en iframe. Observera följande:
  • Alla HubSpot-format som konfigurerats i fliken Format tas bort.
  • Formuläret ska stylas med CSS i ditt externa formatmallblad.
• Inmatningsalternativ: Välj ett av fyra tillgängliga teman för stilar för fält och knappar.
• Stil: Anpassa formulärets fältbredd, typsnitt och färger.
• Testa: Om du har progressiva fält eller beroende fält i det här formuläret kan du testa hur de kommer att visas för besökarna.
  
  

Använd automatiseringar med formulär

Använd enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden med dina formulär. Du kan också använda formuläret som en utlösare i ett enkelt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder automatiseringar med formulärverktyget.

• Klicka på fliken Automatiseringar högst upp. På fliken Automatiseringar kan du konfigurera vad som händer efter att formuläret har skickats in .
  • I avsnittet Välj vad som händer efter att ett formulär skickats in anpassar du inställningarna för formuläret efter behov.
  • I avsnittet Skapa ett enkelt arbetsflöde konfigurerar du ett enkelt arbetsflöde för att automatisera uppföljningsåtgärder, t.ex. skicka ett e-postmeddelande eller ställa in en egenskap för en kontakt.
    
    

Publicera ditt formulär

Klicka på Publicera längst upp till höger för att ta ditt formulär i bruk och göra det tillgängligt för användning på HubSpot-sidor. Du kan också bädda in formuläret på en extern webbplats eller dela det som en fristående sida.

När ett formulär har publicerats kan det inte återpubliceras. Om formuläret är inbäddat på en extern sida kan du manuellt ta bort koden för inbäddning av formuläret. Det enda sättet att inaktivera den fristående blankettsidan är dock att ta bort blanketten.

När du har publicerat formuläret kan du lära dig hur du analyserar uppgifterna om inlämning av formuläret.