Skapa formulär (äldre)

Använd äldre formulär för att samla in viktig information om dina besökare och kontakter. I HubSpot kan du enkelt skapa formulär som du kan lägga till på dina HubSpot-sidor eller på en extern webbplats.

Observera: Vi rekommenderar att du använder den uppdaterade formulärredigeraren för att skapa och hantera formulär istället. Den här artikeln bör endast användas som referens för befintliga formulär som skapats med den äldre editorn.

Skapa ett formulär för kvarlåtenskap

För att skapa ett formulär för arv:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
• Klicka på Skapa formulär uppe till höger.

Observera: du kan bara koppla ett formulär till en Affärsenhet när du skapar formuläret. Läs mer om hur du kopplar ett formulär till en Affärsenhet.

• Välj Legacy Form Editor.
• Klicka på Nästa längst upp till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Blank template om du vill börja med ett tomt formulär eller en färdig mall om du vill börja med ett formulär med förvalda fält för ett specifikt användningsfall.
  • Förhandsgranskningen av formuläret för den valda mallen visas i den högra panelen.
  • Om du harbehörigheten Kontoåtkomst kan du välja mallen Support för att skapa ärenden från inskick av formulär. Detta kopplar formuläret till din inkorg för konvertering eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas frågor.

  Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan bara skapa ärenden från formulär som är anslutna till helpdesk.

• Klicka på Start längst upp till höger.
• Klicka på pennikonen edit högst upp i formulärredigeraren för att redigera formulärnamnet.
  
  

Lägga till och redigera formulärfält

Lägg till formulärfält för att samla in information från besökare och kontakter på din webbplats. Du kan också lägga till rikstextområden mellan formulärfälten för att lägga till anpassningsbar text, skapa rubriker eller lägga till avstånd i formuläret.

Om du använder ett fält med flera kryssrutor, radioval, rullgardinsval, datum, filuppladdning, telefonnummer eller bloggprenumeration, kan du läsa mer om de ytterligare anpassningsalternativ som finns tillgängliga med dessa fälttyper.

• I den vänstra panelen kan du använda sökfältet för att söka efter ett befintligt fält eller bläddra igenom dina grupper av egenskaper. Objekttypen för det fält som läggs till kan avgöra om inskick av formuläret visas på aktivitetstidslinjen för associerade poster.

• Om du vill skapa en ny egenskap och använda den som ett fält i formuläret klickar du på flikenSkapa ny.
  • Välj typ av formulärfält.
  • I den högra panelen ställer du in ditt formulärfält:
    
    • Etikett för Egenskap: ange text för att namnge egenskapen.
    • Objekttyp: välj en objekttyp. Du kan lägga till kontakt-, företags- och anpassade objektfält. Ärendeegenskaper kan läggas till om Automatisk skapande av ärende är aktiverat.
    • Affärsenhet: välj den affärsenhet där du vill skapa egenskapen (endasttillägg för affärsenheter ).
    • Group: välj en grupp för egenskapen.

• • Granska dina alternativ för egenskaperna och klicka på Skapa.
• Klicka och dra fälten i förhandsgranskningen till höger för att inkludera dem i formuläret. Fälten kan placeras ovanför, under eller bredvid andra fält.
  
  

• Om du har ställt in betalningsverktyget i HubSpot kan du lära dig hur du samlar in betalningar med formulär. När alternativet Betalning är aktiverat kan du inte skapa ärenden från samma formulär.
• För att skapa ett ärende från varje inskick av formulär kan superadmins eller användare medkontoåtkomstbehörighet växla till Automatisk skapande av ärende i avsnittet Ärendeegenskaper. Detta kommer att ansluta formuläret till din inkorg för konvertering eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas frågor. När alternativet Automatisk bil jettskapande är aktiverat kan du inte samla in betalningar från samma formulär.

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan endast skapa ärenden från formulär som är anslutna till helpdesk.

Hantera alternativen för ditt formulärfält

• I den högra panelen klickar du på fältet i förhandsgranskningen av formuläret.
• I den vänstra panelen kan du redigera fältets alternativ efter behov. Alternativen här kan variera beroende på fältets egenskapstyp, läs mer om de ytterligare alternativ för fältanpassning som finns tillgängliga.
  • På fliken Grundläggande :
    
    • Gör det här fältet obligatoriskt: när det här alternativet är aktiverat måste fältet fyllas i för att formuläret ska skickas. Om ett formulärfält har angetts som obligatoriskt kan det inte anges som dolt.
    • Gör det här fältet dolt: när det här alternativet är aktiverat visas inte fältet i formuläret, men det kan användas för att skicka värden till kontaktegenskaper för alla inskick av formulär.
    • Etikett: namnet på fältet som kommer att visas på formuläret.
    • Hjälptext: informationstext under fältets etikett som hjälper besökaren att fylla i fältet.
    • Platshållartext: text som visas i inmatningsrutan för fältet. Texten försvinner när besökaren skriver in ett värde i fältet och kommer inte med i inlämningen, även om fältet lämnas tomt.
    • Standardvärde: ett värde som kommer att skickas in för fältet som standard om det inte ändras av besökaren.

• 
• 
  
  • På fliken Logik :
    • Progressiva fält: välj vilken åtgärd som ska vidtas om fältet har skickats in tidigare. Läs mer om progressiva fält i formulär.
    • Beroende fält: visa ytterligare fält baserat på besökarnas svar på ett tidigare fält. Läs mer om beroende fält i formulär.
      
      

Anpassa dina formuläralternativ

På fliken Alternativ kan du konfigurera vad som händer efter att ett formulär har skickats in. Du kan konfigurera inställningar för inlämning, användarmeddelanden, språk för inskick av formulär och felmeddelanden med mera. Vissa alternativ kanske inte visas, beroende på din HubSpot-prenumeration.

• Vad ska hända efter att någon skickat in formul äret: välj vad som ska visas efter inskick av formulär. Detta ställer in åtgärdsuppsättningen för formulär som är inbäddade på icke-HubSpot-sidor eller som delas som fristående sidor; det kommer inte att ställa in eller ändra åtgärdsuppsättningen för formulär som läggs till på HubSpot-sidor.
  • Tackmeddelande: konfigurera ett tackmeddelande som ska visas efter att formuläret har skickats.
  • HubSpot-sida eller extern URL: omdirigera besökare till en annan sida efter att formuläret har skickats in. Du kan välja en publicerad HubSpot-sida eller använda en extern URL.
  • Schemaläggningssida: om du har en Sales eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan du omdirigera besökare till en angiven mötesplaneringssida för att boka ett möte, alla inskickadeformulärfält fylls i automatiskt.
  • Villkorlig omdirigering till en schemaläggningssida, HubSpot-sida eller extern URL: om du har en Sales eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan du omdirigera besökare till en angiven mötesplaneringssida, HubSpot-sida eller extern URL. Om du omdirigerar användare till en mötesbokningssida kommer alla inskickadeformulärfält automatiskt att fyllas i. Läs mer om villkorlig omdirigering av ett formulär till en mötesbokningssida, HubSpot-sida eller extern URL
• Anpassa livscykelfas baserat på inlämningar: klicka på rullgardinsmenyn Ställ in livs cykelfas till och välj en livscykelfas. När besökare skickar in formuläret kommer alla nya eller befintliga poster att ställas in på den valda livscykelfasen.
  • Du kan inte flytta en posts livscykelfas bakåt. Om en befintlig kontakt eller ett företag med en senare Livscykelfas skickar in ett formulär kommer Livscykelfasen inte att uppdateras.
  • Den livscykelfas som anges i ett formulär kommer att skriva över den standardiserade livscykelfas som konfigurerats i dina HubSpot-inställningar.

• Alternativ för uppföljning: markera kryssrutan Skicka e-postmeddelanden om inlämning till kontaktens ägare för att automatiskt skicka ett meddelande till kontaktens ägare. Om en kontakt inte har någon ägare skickas inga aviseringar. Läs mer om objektägande i HubSpot.

• Skicka e-postmeddelanden om inlämning till: klicka på rullgardinsmenyn för att välja de team eller personer som ska skickas e-postmeddelanden om inlämning till, oavsett kontaktens ägare. Mottagare som anges här kommer att skrivas över av mottagare som anges i formuläralternativen på HubSpot-sidor.

• Språk för formulär och felmeddelanden: välj språk för standardfältetiketter och fel som visas för besökare när formuläret fylls i felaktigt.

• Lägg till i marknadsföringskampanj: om du har en Marketing Hub Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du koppla formuläret till en kampanj:
  • Om du vill koppla formuläret till en befintlig kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanjer och väljer en kampanj.
  • Om du vill koppla formuläret till en ny kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanjer och klickar på Skapa kampanj. Fortsätt sedan att konfigurera din kampanj.

• • Om du aldrig har skapat en kampanj tidigare klickar du på Skapa en kampanj. Fortsätt sedan att konfigurera din kampanj.

• Skapa alltid en kontakt för nya e-postadresser: Välj det här alternativet för att skapa en ny kontaktpost för varje inskickad unik e-postadress. Om den e-postadress som skickas in matchar en befintlig kontaktpost i din databas uppdateras uppgifterna i den befintliga posten.
  • Om det här alternativet är avstängt kommer HubSpot först att försöka associera inlagan med en befintlig kontakt med den inskickade e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt på den e-postadressen kommer HubSpot att känna igen och uppdatera dina kontakter baserat på cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.
  • Om det här alternativet är aktiverat, när en kontakt skickar in formuläret med ett annat e-postmeddelande i en webbläsare där det redan finns en cookie, kommer inte visningar att spåras för den här kontakten. Alternativet Pre-populate contact fields with known values (fyll i kontaktfält med kända värden) kommer också att stängas av automatiskt.
• Ställ in kontakter som skapats som marknadsföringskontakter: Om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du automatiskt ställa in alla kontakter som har skickat in det här formuläret som marknadsföring. Detta inkluderar både nya och befintliga kontakter.

• Lägg till länk för att återställa formuläret: välj det här alternativet om du vill att besökarna ska kunna ta bort alla förifyllda fält i formuläret och skapa en ny kontakt vid inskick av formuläret. När alternativet är aktiverat kan besökarna klicka på länken Inte du? Klicka här för att återställa länken som återställer formuläret. Detta kommer också att stänga av cookie-spårning i inskick av formuläret, vilket förhindrar att cookies skrivs över.
• Förfyll fält med kända värden: om en kontakt tidigare besökt din webbplats och skickat in ett formulär, och HubSpot kunde lagra och spåra deras cookies, kan alla kända fältvärden fyllas i på formuläret. Detta alternativ är aktiverat som standard. Läs mer om förifyllda formulärfält.
  
  

Utforma och förhandsgranska ditt formulär

På fliken Stil & förhandsgranskning kan du anpassa formulärets stil. En förhandsgranskning av formuläret uppdateras i den högra panelen när du justerar formulärets stilar eller testar dess funktioner.

Du kan anpassa följande:

• Set as raw HTML form: om du har en Marketing Hub ellerContent Hub Professional ellerEnterprise-prenumeration kan du välja det här alternativet för att rendera formuläret som ett rått HTML-element i stället för i en iframe. Observera följande:
  • All HubSpot-styling som konfigurerats på fliken Stil kommer att tas bort.
  • Formuläret bör utformas med CSS i din externa stilmall.
• Inmatningsalternativ: välj ett av fyra tillgängliga teman för fält- och knappstilar.
• Stil: anpassa formulärets fältbredd, teckensnitt och färger.
• Test: om du har progressiva fält eller beroende fält i formuläret kan du testa hur de visas för dina besökare.
  
  

Använd automatiseringar med formulär

Använd enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postmeddelanden med dina formulär. Du kan också använda inskick av formulär som en utlösande faktor i ett enkelt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder automatisering med formulärverktyget.

• Klicka på fliken Automation högst upp. På fliken Automation kan du konfigurera vad som ska hända efter att formuläret har skickats in.
  • I avsnittet Automatisera vad som händer efter att ett formulär har skickats in anpassar du inställningarna för ditt formulär efter behov.
  • I avsnittet Skapa ditt eget enkla arbetsflöde ställer du in ett enkelt arbetsflöde för att automatisera uppföljande åtgärder, till exempel att skicka ett e-postmeddelande eller ange en kontaktegenskap.
    
    

Använd ditt formulär

När du har skapat ett nytt formulär eller gjort dina formuläruppdateringar måste du uppdatera ditt formulär för att ändringarna ska gå live. Lägg sedan till det i ditt HubSpot-innehåll, använd formulärets inbäddningskod för att lägga till det på en extern sida eller dela det som en fristående sida med en delningslänk.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marketing > Forms.
• Skapa ett nytt formulär eller håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
• Klicka på Update längst upp till höger för att publicera dina formuläruppdateringar.

Formulär kan inte avpubliceras. Om formuläret är inbäddat på en extern sida kan du manuellt ta bort koden för inbäddning av formuläret. Det enda sättet att inaktivera den fristående formulärsidan är dock att ta bort formuläret.