Skapa formulär

Använd formulär för att samla in viktig information om dina besökare och kontakter. I HubSpot kan du enkelt skapa formulär som du kan lägga till på dina HubSpot-sidor eller externa webbplatser.

För att se en översikt över denna process, kolla in videon nedan:

Skapa ett formulär

Så här skapar du ett nytt formulär:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
• Klicka på Skapa formulär uppe till höger.
• Så här associerar du formuläret med en affärsenhet( endasttillägget Affärsenheter ):
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en affär senhet.
  • Välj den affärsenhet som du vill associera formuläret med.
• Välj formulärtyp.
• Klicka på Nästa uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Blank mall för att börja med ett tomt formulär eller en färdig mall för att börja med ett formulär med förvalda fält för ett specifikt användningsfall.
  • Förhandsgranskningen av formuläret för en vald mall visas i den högra panelen.
  • Om du vill använda en Support-mall behöver du behörigheten Kontoåtkomst.
• Klicka på Start längst upp till höger.
• Överst i formulärredigeraren klickar du på pennikonen edit för att redigera formulärnamnet.
  
  

Lägg till och redigera formulärfält

Lägg till formulärfält för att samla in information från besökare och kontakter på din webbplats. Du kan också lägga till områden med rik text mellan formulärfälten för att lägga till anpassningsbar text, skapa rubriker eller lägga till avstånd i formuläret.

Om du använder flera kryssrutor, radioval, rullgardinsval, datum, filuppladdning, telefonnummer eller bloggprenumerationsfält kan du läsa mer om de ytterligare anpassningsalternativ som finns tillgängliga med dessa fälttyper.

• Använd sökfältet i den vänstra panelen för att söka efter ett befintligt fält, eller bläddra igenom dina egenskapsgrupper. Objekttypen för det tillagda fältet kan avgöra om formulärinlämning visas på aktivitetstidslinjen för associerade poster.

• Om du vill skapa en ny egenskap och använda den som ett fält i formuläret klickar du på flikenSkapa ny.
  • Välj formulärets fälttyp.
  • Ställ in ditt formulärfält i den högra panelen:
    
    • Objekttyp: välj en objekttyp. Du kan lägga till objektfälten Kontakt, Företag och Anpassad. Biljettegenskaper kan läggas till om Automatiskt skapande av biljetter är aktiverat.
    • Grupp: välj en egenskapsgrupp.
    • Etikett: ange text för att namnge egenskapen.
    • Beskrivning: ange text för att beskriva egenskapen. Detta är valfritt och kan lämnas tomt.
  • Klicka på Nästa.
  • Granska dina fastighetsalternativ och klicka på Skapa.
• Klicka och dra fält till förhandsgranskningen till höger för att inkludera dem i formuläret. Fält kan placeras ovanför, under eller bredvid andra fält.
  
  

• Om du har konfigurerat betalningsverktyget i HubSpot kan du lära dig hur du samlar in betalningar med formulär. När alternativet Betalning är aktiverat kan du inte skapa ärenden från samma formulär.
• För att skapa ett ärende från varje formulärinlämning, slå på knappen Skapa automatiskt ärende i avsnittet Egenskaper för ärende. Detta kommer att ansluta formuläret till din konversationsinkorg där ditt team kan svara på kundernas förfrågningar. När alternativet för automatiskt skap ande av ärenden är aktiverat kan du inte samla in betalningar från samma formulär.
  

Hantera alternativ för formulärfält

• Klicka på fältet i förhandsgranskningen av formuläret i den högra panelen. 
• I den vänstra panelen kan du redigera fältets alternativ efter behov. Alternativen här kan variera beroende på fältets egenskapstyp, läs mer om de ytterligare alternativ för fältanpassning som finns tillgängliga.
  • På fliken Grundläggande :
    • Etikett: namnet på fältet som kommer att visas på formuläret.
    • Hjälptext: informationstext under fältets etikett som hjälper besökaren att fylla i fältet.
    • Platshållartext: text som visas i inmatningsrutan för fältet. Texten försvinner när besökaren skriver in ett värde i fältet och kommer inte att visas i inlämningen, även om fältet lämnas tomt.
    • Standardvärde: ett värde som kommer att skickas in för fältet som standard om det inte ändras av besökaren.

• • • Gör detta fält obligatoriskt: när kryssrutan är markerad måste fältet fyllas i för att skicka in formuläret. Om ett formulärfält har angetts som obligatoriskt kan det inte anges som dolt.
    • Gör detta fält dolt: när kryssrutan är markerad visas inte fältet på formuläret men kan användas för att skicka värden till kontaktegenskaper för alla inlämningar.
      
      
• 
• 
  
  • På fliken Logik :
    • Progressivafält: välj vilken åtgärd som ska vidtas om fältet har skickats in tidigare. Läs mer om progressiva fält i formulär.
    • Beroende fält: visa ytterligare fält baserat på besökarnas svar på ett tidigare fält. Läs mer om beroende fält i formulär.
      
      

Anpassa dina formuläralternativ

På fliken Alternativ kan du konfigurera vad som händer när ett formulär har skickats in. Du kan konfigurera inlämningsinställningar, användarmeddelanden, språket för formulär- och felmeddelanden med mera. Vissa alternativ kanske inte visas, beroende på din HubSpot-prenumeration.

• Vad ska hända när en besökare skickar in detta formulär: välj vad som ska visas när ett formulär skickas in. Detta anger åtgärden för formulär som är inbäddade på icke-HubSpot-sidor eller som delas som fristående sidor; det kommer inte att ange eller ändra åtgärden för formulär som läggs till på HubSpot-sidor.
  • Visa ett tackmeddelande: konfigurera ett tackmeddelande som ska visas efter att formuläret har skickats in.
  • Omdirigeratill en annan sida: omdirigera besökare till en annan sida efter att formuläret har skickats in. Du kan välja en publicerad HubSpot-sida eller använda en extern URL.
  • Omdirigeratill en mötesbokningssida: omdirigera besökare till en mötesbokningssida för att boka ett möte, alla inskickadeformulärfält fylls i automatiskt. Läs mer om hur du omdirigerar ett formulär till en mötesbokningssida.
• Ange ett livscykelstadium när en kontakt eller ett företag skapas: klicka på rullgardinsmenyn Ange livscykelstatus till och välj ett livscykelstadium. När besökare skickar in formuläret kommer alla nya eller befintliga poster att ställas in på det valda livscykelstadiet.
  • Du kan inte flytta en posts livscykelstadium bakåt. Om en befintlig kontakt eller ett företag med ett senare livscykelstadium skickar in ett formulär kommer livscykelstadiet inte att uppdateras.
  • Det livscykelstadium som anges i ett formulär kommer att skriva över det standardlivscykelstadium som konfigurerats i dina HubSpot-inställningar.

• Uppföljningsalternativ: markera kryssrutan Skicka e-postmeddelanden om inlämning till kontaktens ägare för att automatiskt skicka ett meddelande till kontaktens ägare. Om en kontakt inte har någon ägare skickas inga aviseringar. Läs mer om objektägande i HubSpot.

• Skicka e-postaviseringar till: klicka på rullgardinsmenyn för att välja standardteam eller individer som e-postaviseringar ska skickas till, oavsett kontaktens ägare. Mottagare som anges här kommer att skrivas över av mottagare som anges i formuläralternativen på HubSpot-sidor.

• Språk för formulär och felmeddelanden: välj språk för standardfältetiketter ochfelmeddelanden som visas för besökare när formuläret är felaktigt ifyllt.
• Kampanj: för att koppla formuläret till en kampanj i HubSpot klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj. Om du istället vill skapa en ny kampanj väljer du Skapa kampanj. Läs mer om hur du arbetar med kampanjer i HubSpot.
• Skapa alltid kontakt för ny e-postadress: Välj detta alternativ för att skapa en ny kontaktpost för varje inskickad unik e-postadress. Om den inskickade e-postadressen matchar en befintlig kontaktpost i din databas kommer uppgifterna i den befintliga posten att uppdateras.
  • Om det här alternativet är avstängt kommer HubSpot först att försöka associera inlämningen med en befintlig kontakt med den inlämnade e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt på den e-postadressen kommer HubSpot att känna igen och uppdatera dina kontakter baserat på cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.
  • Om det här alternativet är aktiverat kommer inga visningar att spåras för den här kontakten när en kontakt skickar in formuläret med en annan e-postadress i en webbläsare där det redan finns en cookie. Alternativet Fyll i kontaktfält med kända värden kommer också att inaktiveras automatiskt.
• Angeskapade kontakter som marknadsföringskontakter: om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du automatiskt ange alla kontakter som har skickat in detta formulär som marknadsföringskontakter. Detta inkluderar både nya och befintliga kontakter.

• Lägg till länk för att återställa formuläret: välj det här alternativet för att låta besökare ta bort eventuella förifyllda fält i formuläret och skapa en ny kontakt när de skickar in det. När alternativet är aktiverat kan besökare klicka på länken Inte du? Klicka här för att återställa länken som återställer formuläret. Detta kommer också att inaktivera cookie-spårning i formulärinlämningen, vilket förhindrar eventuella cookie-överskrivningar.
• Förinställ fält med kända värden: Om en kontakt tidigare har besökt din webbplats och skickat in ett formulär, och HubSpot kunde lagra och spåra deras cookies, kan alla kända fältvärden förinställas i formuläret. Det här alternativet är aktiverat som standard, läs mer om förinställda formulärfält.
  
  

Styla och förhandsgranska ditt formulär

På fliken Stil och förhandsgranskning kan du anpassa utformningen av ditt formulär. En förhandsgranskning av formuläret uppdateras i den högra panelen när du justerar formulärets stilar eller testar dess funktioner.

Du kan anpassa följande:

• Ange som rå HTML-formulär: Om du har enprenumeration på Marketing Hub eller CMS Hub Professional eller Enterprise kan du välja det här alternativet för att rendera formuläret som ett rå HTML-element i stället för inuti en iframe. Observera följande:
  • Eventuell HubSpot-styling som konfigurerats på fliken Stil kommer att tas bort.
  • Formuläret bör utformas med CSS i din externa stilmall.
• Inmatningsalternativ: välj ett av fyra tillgängliga teman för fält- och knappstilar.
• Stil: anpassa formulärets fältbredd, teckensnitt och färger.
• Test: om du har progressiva fält eller beroende fält i formuläret kan du testa hur de visas för dina besökare.
  
  

Använd automatiseringar med formulär

Använd enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna e-postaviseringar med dina formulär. Du kan också använda formulärinlämningen som en trigger i ett enkelt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder automatisering med formulärverktyget.

• Överst klickar du på fliken Automatiseringar. På fliken Automatiseringar kan du konfigurera vad som händer efter att formul äret har skickats in.
  • I avsnittet Välj vad som händer efter att ett formul är har skickats in anpassar du inställningarna för ditt formulär efter behov.
  • I avsnittet Skapa ett enkelt arbetsflöde ställer du in ett enkelt arbetsflöde för att automatisera uppföljningsåtgärder som att skicka ett e-postmeddelande eller ställa in en kontaktegenskap.
    
    

Publicera ditt formulär

Klicka på Publicera längst upp till höger för att ta ditt formulär live och göra det tillgängligt för användning på HubSpot-sidor. Du kan också bädda in formuläret på en extern webbplats eller dela det som en fristående sida.

När ett formulär har publicerats kan det inte avpubliceras. Om formuläret är inbäddat på en extern sida kan du manuellt ta bort formulärets inbäddningskod. Det enda sättet att inaktivera den fristående formulärsidan är dock att ta bort formuläret.

När du har publicerat ditt formulär kan du lära dig hur du analyserar dina formulärdata.