Luo lomakkeita

Kerää lomakkeilla tärkeitä tietoja kävijöistäsi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpotissa voit helposti luoda lomakkeita , jotka voit lisätä HubSpotin sivuille tai ulkoiselle sivustolle.

Jos haluat katsoa yleiskatsauksen tästä prosessista, katso alla oleva video:

Luo lomake

Uuden lomakkeen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kerääminen > Lomakkeet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.
• Lomakkeen liittäminen liiketoimintayksikköön ( vainliiketoimintayksiköt-lisäosa ):
  • Napsauta Valitse liiketoimintayksikkö -pudotusvalikkoa.
  • Valitse liiketoimintayksikkö, johon haluat liittää tämän lomakkeen.
• Valitse lomakkeen tyyppi.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Valitse vasemmasta paneelista Tyhjä malli, jos haluat aloittaa tyhjällä lomakkeella, tai esivalmistettu malli, jos haluat aloittaa lomakkeella, jossa on valmiiksi valitut kentät tiettyä käyttötarkoitusta varten. Valitun mallin lomakkeen esikatselu näkyy oikeassa paneelissa. Jos haluat käyttää tukimallia, tarvitset tilin käyttöoikeudet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Käynnistä.
• Muokkaa lomakkeen nimeä lomakeditorin yläosassa napsauttamalla edit -kynäkuvaketta .
  
  

Lisää ja muokkaa lomakekenttiä

Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivustosi kävijöiltä ja yhteyshenkilöiltä. Voit myös lisätä runsaasti tekstiä sisältäviä alueita lomakekenttien väliin, jotta voit lisätä mukautettavaa tekstiä, luoda otsikoita tai lisätä lomakkeelle välejä.

Jos käytät usean valintaruudun, radiovalinnan, pudotusvalinnan, päivämäärän, tiedoston latauksen, puhelinnumeron tai blogitilauksen kenttää, saat lisätietoja näiden kenttätyyppien lisämuokkausmahdollisuuksista.

Lisää uusi tai olemassa oleva lomakekenttä

• Käytä vasemmassa paneelissa hakupalkkia olemassa olevan kentän etsimiseen tai selaa ominaisuusryhmiäsi. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö lomakkeen lähettäminen siihen liittyvien tietueiden toimintojen aikajanalla.

• Voit luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä lomakkeen kenttänä napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
  • Valitse lomakekentän tyyppi. Jos luot kentän, jossa kävijä voi valita useita vaihtoehtoja, Valintaruudut- ja Radiotyypit näyttävät kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot, kun taas Pudotusvalikko sisältää kaikki vaihtoehdot pudotusvalikossa.
  • Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa:
    
    • Objektityyppi: valitse objektityyppi. Voit lisätä Contact-, Company- ja Custom-objektikenttiä. Lippuominaisuudet voidaan lisätä, jos Automaattinen lipunluonti on kytketty päälle.
    • Ryhmä: Valitse ominaisuusryhmä.
    • Nimike: Kirjoita teksti, jolla ominaisuuden nimi annetaan.
    • Kuvaus: Kirjoita teksti, jolla ominaisuutta kuvataan. Tämä on valinnainen ja voidaan jättää tyhjäksi.
  • Napsauta Next (Seuraava).
  • Tarkista ominaisuuden vaihtoehdot ja napsauta Create (Luo).
• Napsauta ja vedä kenttiä oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan sisällyttääksesi ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.
  
  

• Jos olet ottanut käyttöön HubSpotin maksutyökalun, opi, miten keräät maksuja lomakkeilla. Kun Maksaminen-vaihtoehto on käytössä, et voi luoda lippuja samasta lomakkeesta.
• Jos haluat luoda tiketin jokaisesta lomakkeen lähettämisestä, kytke Ticket Properties (Tiketin ominaisuudet ) -osiossa päälle Automatic ticket creation (Automaattinen tiketin luominen ) -kytkin. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen saapuneet-kansioon, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden tiedusteluihin. Kun Automaattinen lipunluonti -vaihtoehto on päällä, et voi kerätä maksuja samasta lomakkeesta.

Hallitse lomakekentän asetuksia

• Napsauta oikeassa paneelissa kenttää lomakkeen esikatselussa.. 
• Muokkaa kentän asetuksia vasemmassa paneelissa tarpeen mukaan. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan, tutustu tarkemmin kentän käytettävissä oleviin lisämuokkausvaihtoehtoihin.
  • Basic-välilehdellä :
    • Label: kentän nimi, joka näkyy lomakkeella.
    • Ohjeteksti: kentän etiketin alla oleva informatiivinen teksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
    • Sijoitusteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttökentässä. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule näkyviin lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
    • Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.

• • • Tee tämä kenttä pakolliseksi: kun valintaruutu on valittuna, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.
    • Tee tämä kenttä piilotetuksi: kun valintaruutu on valittuna, kenttä ei näy lomakkeella, mutta sitä voidaan käyttää arvojen välittämiseen yhteystieto-ominaisuuksiin kaikissa lähetyksissä.
      
      
• 
• 
  
  • Logiikka-välilehdellä :
    • Progressiivisetkentät: valitse toiminto, joka tehdään, jos kenttä on lähetetty aiemmin. Lisätietoja lomakkeiden progressiivisista kentistä.
    • Riippuvat kentät: Näytä lisäkenttiä kävijöiden edelliseen kenttään antamien vastausten perusteella. Lisätietoja lomakkeiden riippuvaisista kentistä.
      
      

Mukauta lomakkeen vaihtoehtoja

Määritä Asetukset-välilehdellä, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit määrittää lähetysasetukset, käyttäjäilmoitukset, lomake- ja virheilmoitusten kielen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä, riippuen HubSpot-tilauksestasi.

• Mitä tapahtuu, kun kävijä lähettää tämän lomakkeen: Valitse, näytetäänkö lomakkeen lähettämisen jälkeen kiitosviesti vai ohjataanko kävijät toiselle sivulle. Tämä määrittää toiminnon vain muille kuin HubSpot-sivuille upotetuille tai erillisinä sivuina jaetuille lomakkeille; se ei aseta tai muuta toimintoa HubSpot-sivuille lisätyille lomakkeille.
• Aseta elinkaaren vaihe, kun yhteyshenkilö tai yritys luodaan: napsauta pudotusvalikkoa Aseta elinkaaren tila kohteeseen ja valitse elinkaaren vaihe. Kun kävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaiheeseen.
  • Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihetta ei päivitetä.
  • Lomakkeessa asetettu elinkaaren vaihe korvaa HubSpot-asetuksissa määritetyn oletuselinkaaren vaiheen.

• Seurantavaihtoehdot: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteyshenkilön omistajalle -valintaruutu, jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteyshenkilön omistajalle. Jos yhteystiedolla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.

• Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset osoitteeseen: Valitse pudotusvalikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajuudesta riippumatta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan vastaanottajilla, jotka on asetettu HubSpotin sivujen lomakeasetuksissa.

• Lomakkeen ja virheilmoitusten kieli: Valitse kieli oletuskenttien merkintöjä ja virheitä varten, jotka näytetään kävijöille, kun lomake on täytetty väärin.
• Kampanja: Jos haluat liittää lomakkeen HubSpotin kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja. Jos haluat sen sijaan luoda uuden kampanjan, valitse Luo kampanja. Lisätietoja kampanjoiden kanssa työskentelystä HubSpotissa.
• Luo aina yhteyshenkilö uudelle sähköpostiosoitteelle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteystietueen jokaista lähetystä varten, jolla on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
  • Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
  • Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, tämän yhteyshenkilön näkymiä ei seurata. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto poistetaan automaattisesti käytöstä.
• Aseta luodut yhteystiedot markkinointikontakteiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointikontakteihin, voit automaattisesti asettaa kaikki tämän lomakkeen lähettäneet yhteystiedot markkinointikontakteiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.

• Lisää linkki lomakkeen nollaamiseen: Valitse tämä vaihtoehto, jotta vierailijat voivat poistaa lomakkeen esitäytetyt kentät ja luoda uuden yhteystiedon lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, kävijät voivat napsauttaa Ei sinua? Napsauta tästä nollataksesi linkkiä, joka nollaa lomakkeen. Tämä poistaa myös evästeiden seurannan käytöstä lomakkeen lähettämisessä, mikä estää evästeiden ylikirjoittamisen.
• Kenttien esitäyttö tunnetuilla arvoilla: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustossasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kentän arvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä, lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
  
  

Muotoile ja esikatsele lomake

Muokkaa lomakkeesi muotoilua Tyyli ja esikatselu -välilehdellä. Lomakkeen esikatselu päivittyy oikeaan paneeliin, kun säädät lomakkeen tyylejä tai testaat sen ominaisuuksia.

Voit mukauttaa seuraavia asioita:

• Aseta raakana HTML-lomakkeena: Jos sinulla on Marketing Hub- tai CMS Hub Professional- taiEnterprise-tilaus, voit valita tämän vaihtoehdon, jolloin lomake renderöidään raakana HTML-elementtinä eikä iframen sisällä. Huomioi seuraavat seikat:
  • Tyyli-välilehdellä määritetyt HubSpotin muotoilut poistetaan.
  • Lomake on muotoiltava CSS:llä ulkoisessa tyylitaulussa.
• Syöttövaihtoehdot: Valitse yksi neljästä käytettävissä olevasta teemasta kenttien ja painikkeiden tyylejä varten.
• Tyyli: Mukauta lomakkeen kenttien leveyttä, fontteja ja värejä.
• Testaa: Jos lomakkeessa on progressiivisia kenttiä tai riippuvaisia kenttiä, voit testata, miten ne näkyvät kävijöille.
  
  

Automaatioiden käyttäminen lomakkeiden kanssa

Käytä yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia, kuten seurantasähköpostin lähettämistä yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettämistä lomakkeidesi kanssa. Voit myös käyttää lomakkeen lähettämistä yksinkertaisen työnkulun laukaisijana. Lue lisää automaatioiden käytöstä lomaketyökalun kanssa.

• Napsauta yläreunassa Automaatiot-välilehteä. Automaatiot-välilehdellä voit määrittää, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen .
  • Mukauta lomakkeen lähetyksen jälkeen tapahtuvan valinnan kohdassa Määritä lomakkeen asetukset tarpeen mukaan.
  • Määritä Luo yksinkertainen työnkulku -osiossa yksinkertainen työnkulku, jolla automatisoidaan seurantatoimet, kuten sähköpostin lähettäminen tai yhteyshenkilön ominaisuuden asettaminen.
    
    

Julkaise lomake

Napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise, jotta lomakkeesi otetaan käyttöön ja se on käytettävissä HubSpotin sivuilla. Voit myös upottaa lomakkeesi ulkoiselle verkkosivustolle tai jakaa sen erillisenä sivuna.

Kun lomake on julkaistu, sitä ei voi enää poistaa. Jos lomake on upotettu ulkoiselle sivulle, voit poistaa lomakkeen upotuskoodin manuaalisesti. Ainoa tapa poistaa erillinen lomakesivu käytöstä on kuitenkin poistaa lomake.

Kun olet julkaissut lomakkeen, opettele analysoimaan lomakkeen lähetystietoja.