Lomakkeiden luominen (legacy)

Käytä perintölomakkeita tärkeiden tietojen keräämiseen kävijöistäsi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpotissa voit helposti luoda lomakkeita , jotka voit lisätä HubSpotin sivuille tai ulkoiselle sivustolle.

Huomaa: sen sijaan on suositeltavaa käyttää päivitettyä lomakeeditoria lomakkeiden luomiseen ja hallintaan. Tätä artikkelia tulisi käyttää viitteenä vain vanhalla editorilla rakennetuille lomakkeille.

Luo perintölomake

Perintölomakkeen luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.

Huomaa: voit liittää lomakkeen liiketoimintayksikköön vain lomaketta luodessasi. Lisätietoja lomakkeen liittämisestä liiketoimintayksikköön.

• Valitse Legacy Form Editor.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
• Valitse vasemmasta paneelista Tyhjä malli, jos haluat aloittaa tyhjällä lomakkeella, tai esivalmistettu malli, jos haluat aloittaa lomakkeella, jossa on ennalta valitut kentät tiettyä käyttötarkoitusta varten.
  • Valitun mallin lomakkeen esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
  • Jos sinulla ontilinkäyttöoikeudet, voit valita Tuki-mallin luodaksesi tikettejä lomakkeiden lähettämisestä. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelut postilaatikkoon tai help deskiin, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin.

  Huomaa: 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luodut tilit voivat luoda lippuja vain help deskiin liitetyistä lomakkeista.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Käynnistä.
• Muokkaa lomakkeen nimeä lomakeditorin yläosassa napsauttamalla edit -kynäkuvaketta .
  
  

Lisää ja muokkaa lomakekenttiä

Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivuston kävijöiltäsi ja yhteyshenkilöiltäsi. Voit myös lisätä rikkaita tekstialueita lomakekenttien väliin, jotta voit lisätä mukautettavaa tekstiä, luoda otsikoita tai lisätä lomakkeelle välejä.

Jos käytät useaa valintaruutua, radiovalintaa, pudotusvalintaa, päivämäärää, tiedostojen lataamista, puhelinnumeroa tai blogitilauskenttää, saat lisätietoja näiden kenttätyyppien lisämuokkausmahdollisuuksista .

• Käytä vasemmanpuoleisessa paneelissa hakupalkkia olemassa olevan kentän etsimiseen tai ominaisuus selaamiseen. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö lomakkeen lähettäminen siihen liittyvien tietueiden toimintojen aikajana.

• Voit luoda uuden ominaisuus ja käyttää sitä lomakkeen kenttänä napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
  • Valitse lomakkeen kenttätyyppi.
  • Määritä lomakekenttäsi oikeassa paneelissa:
    
    • Ominaisuus nimi: Kirjoita teksti, jolla nimeät ominaisuus.
    • Objektityyppi: valitse objektityyppi. Voit lisätä Contact-, Company- ja Custom-objektikenttiä. Lippuominaisuuksia voidaan lisätä, jos Automaattinen lipunluonti on kytketty päälle.
    • Liiketoimintayksikkö: Valitse Liiketoimintayksikkö, johon haluat luoda ominaisuus( vainLiiketoimintayksiköt-lisäosa ).
    • Ryhmä: Valitse ominaisuus.

• • Tarkista ominaisuus vaihtoehdot ja valitse Luo.
• Napsauta ja vedä kenttiä oikealla olevaan lomakkeen esikatselukuvaan sisällyttääksesi ne lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien ylä-, ala- tai viereen.
  
  

• Jos olet ottanut käyttöön HubSpotin maksutyökalun, opettele keräämään maksuja lomakkeilla. Kun Maksaminen-vaihtoehto on käytössä, et voi luoda lippuja samasta lomakkeesta.
• Jos haluat luoda tiketin jokaisesta lomakkeen lähettäminen, pääylläpitäjät tai käyttäjät, joilla ontilinkäyttöoikeudet, voivat kytkeä päälle Automaattinen tiketinluonti -kytkimen Ticket Properties -osiossa. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelut postilaatikkoon tai help deskiin, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin. Kun Automaattinen tiketinluonti -vaihtoehto on päällä, et voi kerätä maksuja samasta lomakkeesta.

Huomaa: 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luodut tilit voivat luoda lippuja vain help deskiin liitetyistä lomakkeista.

Hallitse lomakekentän vaihtoehtoja

• Napsauta oikeassa paneelissa lomakkeen esikatselussa olevaa kenttää.
• Muokkaa kentän asetuksia vasemmassa paneelissa tarpeen mukaan. Tässä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella kentän ominaisuus mukaan, tutustu tarkemmin käytettävissä oleviin kentän lisäkustomointivaihtoehtoihin.
  • Basic-välilehdellä :
    
    • Tee tämä kenttä pakolliseksi: Kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kenttä on täytettävä, jotta lomake voidaan lähettää. Jos lomakekenttä on asetettu pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi.
    • Tee tämä kenttä piilotetuksi: kun tämä vaihtoehto on kytketty päälle, kenttä ei näy lomakkeella, mutta sitä voidaan käyttää välittämään arvoja yhteystieto-ominaisuuksiin kaikissa lähetyksissä.
    • Label: kentän nimi, joka näkyy lomakkeella.
    • Ohjeteksti: kentän merkinnän alla oleva informaatioteksti, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
    • Sijoitusteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttöruudussa. Teksti häviää, kun kävijä syöttää kenttään arvon, eikä se tule näkyviin lähetyksen yhteydessä, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
    • Oletusarvo: arvo, joka kenttään lähetetään oletusarvoisesti, ellei kävijä muuta sitä.

• 
• 
  
  • Logiikka-välilehdellä :
    • Valitse toiminto, johon ryhdytään, jos kenttä on toimitettu aiemmin. Lisätietoja lomakkeiden progressiivisista kentistä.
    • Riippuvat kentät: Näytä lisäkenttiä kävijöiden edelliseen kenttään antamien vastausten perusteella. Lisätietoja lomakkeiden riippuvaisista kentistä.
      
      

Mukauta lomakkeen vaihtoehtoja

Määritä Asetukset-välilehdellä, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit määrittää lähetysasetukset, käyttäjäilmoitukset, lomake- ja virheilmoitusten kielen ja paljon muuta. Joitakin vaihtoehtoja ei ehkä näytetä, riippuen HubSpot-tilauksestasi.

• Mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen: Valitse, mitä näytetään lomakkeen lähettäminen jälkeen. Tämä määrittää toiminnon vain lomakkeille, jotka on upotettu muille kuin HubSpot-sivuille tai jaettu erillisinä sivuina; se ei aseta tai muuta toimintoa HubSpot-sivuille lisätyille lomakkeille.
  • Kiitosviesti: Määritä kiitosviesti, joka näkyy lomakkeen lähettämisen jälkeen.
  • HubSpot-sivu tai ulkoinen URL-osoite: Ohjaa kävijät toiselle sivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit valita julkaistun HubSpot-sivun tai käyttää ulkoista URL-osoitetta.
  • Aikataulusivu: Jos sinulla on Sales tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle -kokouksen aikataulusivulle varaamaan kokouksen, jolloin kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti.
  • Ehdollinen uudelleenohjaus aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen: Jos sinulla on Sales- tai Service Hub Enterprise -tilaus, voit ohjata kävijät määritetylle -palaverin aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Jos ohjaat käyttäjiä kokouksen aikataulusivulle, kaikki lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti. Lisätietoja lomakkeen ehdollisesta uudelleenohjaamisesta kokouksen aikataulusivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen
• Mukauta elinkaaren vaihe lähetysten perusteella: napsauta Set elinkaaren vaihe to -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaaren vaihe. Kun kävijät lähettävät lomakkeen, kaikki uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaaren vaihe.
  • Et voi siirtää tietueen elinkaaren vaihe taaksepäin. Jos olemassa oleva yhteyshenkilö tai yritys, jolla on myöhempi elinkaaren vaihe, lähettää lomakkeen, elinkaaren vaihe ei päivitetä.
  • Lomakkeessa asetettu elinkaaren vaihe korvaa HubSpot-asetuksissa määritetyn elinkaaren vaihe .

• Seurantavaihtoehdot: Valitse Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistaja -valintaruutu , jos haluat lähettää ilmoituksen automaattisesti yhteystiedon omistaja. Jos yhteystiedolla ei ole omistaja, ilmoituksia ei lähetetä. Lisätietoja kohteen omistajuudesta HubSpotissa.

• Lähetä lähetyssähköposti-ilmoitukset osoitteeseen: Valitse pudotusvalikosta oletustiimit tai -yksilöt, joille lähetetään lähetyssähköposti-ilmoitukset yhteystiedon omistajuudesta riippumatta. Tässä asetetut vastaanottajat korvataan HubSpotin sivujen lomakeasetuksissa asetetuilla vastaanottajilla.

• Lomakkeen ja virheilmoitusten kieli: Valitse kieli oletuskenttien merkintöjä ja virheitä varten, jotka näytetään kävijöille, kun lomake on täytetty väärin.

• Lisää markkinointikampanjaan: Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise-tilaus, voit liittää lomakkeen kampanjaan:
  • Jos haluat liittää lomakkeen olemassa olevaan kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse kampanja.
  • Jos haluat liittää lomakkeen uuteen kampanjaan, napsauta Kampanja-pudotusvalikkoa ja valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.

• • Jos et ole koskaan aiemmin luonut kampanjaa, valitse Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä.

• Luo aina yhteyshenkilö uudelle sähköpostiosoitteelle: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteystietueen jokaista lähetystä varten, jossa on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos toimitettu sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi olevaa yhteystietoa, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
  • Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetyksen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on lähetetty sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi heidän selaimissaan olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot ylikirjoitetaan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samasta laitteesta.
  • Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen käyttämällä eri sähköpostia selaimessa, jossa eväste on jo olemassa, tämän yhteyshenkilön näkymiä ei seurata. Myös Pre-populate contact fields with known values -vaihtoehto kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
• Aseta luodut yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi: Jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointiyhteystietoihin, voit automaattisesti asettaa kaikki yhteystiedot, jotka ovat lähettäneet tämän lomakkeen, markkinointiyhteystiedoiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.

• Lisää linkki lomakkeen nollaamiseen: Valitse tämä vaihtoehto, jotta vierailijat voivat poistaa lomakkeen esitäytetyt kentät ja luoda uuden yhteystiedon lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, kävijät voivat klikata Ei sinua? Napsauta tästä nollataksesi linkkiä, joka nollaa lomakkeen. Tämä kytkee myös evästeiden seurannan pois päältä lomakkeen lähettäminen yhteydessä, jolloin evästeiden ylikirjoitukset estyvät.
• Kenttien esitäyttö tunnetuilla arvoilla: Jos yhteyshenkilö on aiemmin vieraillut sivustossasi ja lähettänyt lomakkeen ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kentän arvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti päällä . Lisätietoja esitäytetyistä lomakekentistä.
  
  

Muotoile ja esikatsele lomake

Muokkaa lomakkeen muotoilua Tyyli ja esikatselu -välilehdellä. Lomakkeen esikatselu päivittyy oikeaan paneeliin, kun säädät lomakkeen tyylejä tai testaat sen ominaisuuksia.

Voit mukauttaa seuraavia asioita:

• Aseta raaka HTML-lomake: Jos sinulla on Marketing Hub tai Content Hub Professional- tai Enterprise -tilaus, voit valita tämän vaihtoehdon, jolloin lomake näytetään raakana HTML-elementtinä eikä iframen sisällä. Huomioi seuraavat seikat:
  • Tyyli-välilehdellä määritetty HubSpotin muotoilu poistetaan.
  • Lomake on muotoiltava CSS:llä ulkoisessa stylesheetissäsi.
• Syöttövaihtoehdot: Valitse yksi neljästä käytettävissä olevasta teemasta kenttien ja painikkeiden tyylejä varten.
• Tyyli: Mukauta lomakkeen kenttien leveyttä, fontteja ja värejä.
• Testaa: Jos lomakkeessa on progressiivisia kenttiä tai riippuvaisia kenttiä, voit testata, miten ne näkyvät kävijöille.
  
  

Käytä automaatioita lomakkeiden kanssa

Käytä yksinkertaisia automaatio-ominaisuuksia, kuten seurantasähköpostin lähettämistä yhteyshenkilölle tai automaattisten sisäisten sähköposti-ilmoitusten lähettämistä lomakkeilla. Voit myös käyttää lomakkeen lähettäminen yksinkertaisen työnkulun laukaisijana. Lue lisää siitä, miten voit käyttää automaatiota lomaketyökalun kanssa.

• Napsauta yläreunassa Automaatio-välilehteä. Automaatio-välilehdellä voit määrittää, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen.
  • Mukauta lomakkeen lähettämisen jälkeen tapahtuvien tapahtumien automatisointi -osiossa lomakkeen asetuksia tarpeen mukaan.
  • Luo oma yksinkertainen työnkulku -osiossa voit määrittää yksinkertaisen työnkulun, jolla automatisoidaan seurantatoimia, kuten sähköpostin lähettäminen tai yhteystiedon ominaisuus asettaminen.
    
    

Käytä lomakettasi

Kun olet luonut uuden lomakkeen tai päivittänyt lomakkeen, sinun on päivitettävä lomake, jotta muutokset otetaan käyttöön. Lisää se sitten HubSpot-sisältöön, käytä lomakkeen upotuskoodia lisätäksesi sen ulkoiselle sivulle tai jaa se itsenäisenä sivuna jakolinkin avulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Luo uusi lomake tai siirry olemassa olevan lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Päivitä julkaistaksesi lomakkeen päivitykset.

Lomakkeita ei voi julkaista. Jos lomake on upotettu ulkoiselle sivulle, voit poistaa lomakkeen upotuskoodin manuaalisesti. Ainoa tapa poistaa itsenäinen lomakesivu käytöstä on kuitenkin poistaa lomake.