Criar formulários (antigo)

Use formulários herdados para coletar informações importantes sobre seus visitantes e contatos. Na HubSpot, você pode criar facilmente formulários para adicionar à sua página ou site externo. 

Observe: é recomendável usar o editor de formulários atualizado para criar e gerenciar formulários. Este artigo deve ser usado como referência para formulários existentes criados somente com o editor herdado .

Criar um formulário herdado

Para criar um formulário legado:

• Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
• No canto superior direito, clique em Criar formulário.

Observação: você só pode associar um formulário a uma Unidade de negócio ao criar o formulário. Saiba mais sobre como associar um formulário a uma Unidade de negócio .

• Selecione Editor de Formulários Herdados.
• No canto superior direito, clique em Avançar.
• No painel esquerdo, selecione Modelo em branco para começar com um formulário em branco ou um modelo predefinido para começar com um formulário com campos pré-selecionados para um caso de uso específico.
  • A visualização do modelo de formulário selecionado aparecerá no painel direito.
  • Se você tiver permissões de Acesso à Conta, Você pode selecionar o modelo Suporte para criar tickets a partir de envios de formulários. Isso conectará o formulário à sua caixa de entrada de conversas ou help desk , onde sua equipe poderá responder às consultas dos clientes.

  Observação: contas criadas após 1º de abril de 2024 somente podem criar tickets a partir de formulários conectados ao help desk.

• No canto superior direito, clique em Iniciar .
• Na parte superior do editor de formulário, clique no edit ícone de lápis para editar o nome do formulário.
  
  

Adicionar e editar campos de formulário

Adicione campos de formulário para coletar informações dos contatos e visitantes de seu site. Você também pode adicionar áreas de rich text entre os campos do formulário para adicionar texto personalizável, criar cabeçalhos ou adicionar espaçamento ao seu formulário.

Se estiver usando múltiplos campos de caixa de seleção, botão de opção, menu suspenso, data, upload de arquivos, número de telefone ou assinatura de blog, saiba mais sobre as opções de personalização adicionais disponíveis com esses tipos de campo. 

• No painel esquerdo, use a barra de pesquisa para pesquisar um campo existente ou navegar pelos grupos de propriedades. O tipo de objeto do campo adicionado pode determinar se o envio de formulário é exibido na linha do tempo da atividade dos registros associados.

• Para criar uma nova propriedade e usá-la como um campo no seu formulário, clique na guia Criar nova.
  • Selecione o Tipo de campo de formulário. 
  • No painel direito, configure o campo do formulário:
    
    • rótulo da Propriedade: digite o texto para nomear a propriedade. 
    • Tipo de objeto: selecione um tipo de objeto. Você pode adicionar Contato, Empresa, e Objeto personalizado Campos. As propriedades do ticket podem ser adicionadas se a opção Criação automática de tickets estiver ativada.
    • Unidade de negócio : selecione a Unidade de negócio em que deseja criar a propriedade (somente complemento de unidades de negócios). 
    • Grupo: selecione um grupo de propriedades. 

• • Revise as opções de propriedade e clique em Criar.
• Clique e solte os campos na visualização do formulário à direita para incluí-los no formulário. Os campos podem ser colocados acima, abaixo ou próximos a outros campos. 
  
  

• Se você configurou a ferramenta de pagamentos no HubSpot, saiba como coletar pagamentos com formulários. Quando a opção Pagamento está ativada, não é possível criar tickets a partir do mesmo formulário. 
• Para criar um tíquete a partir de cada envio de formulário, superadministradores ou usuários com Acesso à conta permissões pode alternar entre Criação automática de tickets mudar no Propriedades do bilhete seção. Isto irá conecte o formulário à sua caixa de entrada de conversas ou Central de Ajuda, onde sua equipe pode responder às dúvidas dos clientes. Quando a opção Criação automática de tickets está ativada, não é possível receber pagamentos a partir do mesmo formulário. 

Observação: contas criadas após 1º de abril de 2024 somente podem criar tickets a partir de formulários conectados ao help desk.

Gerenciar as opções do seu campo de formulário 

• No painel direito, clique no campo na visualização do formulário. 
• No painel à esquerda, edite as opções do campo conforme o necessário. As opções podem variar dependendo do tipo de propriedade do campo. Saiba mais sobre as opções adicionais de personalização de campo disponíveis.
  • Na guia Básico: 
    
    • Tornar este campo obrigatório: quando esta opção estiver ativada, o campo deverá ser preenchido para que o formulário seja enviado. Se um campo de formulário for obrigatório, ele não poderá ser definido como oculto. 
    • Tornar este campo oculto: quando esta opção estiver ativada, o campo não aparecerá no formulário, mas poderá ser usado para passar valores às propriedades de contato para todos os envios.
    • Rótulo: o nome do campo que aparecerá no formulário.
    • Texto de ajuda: texto informativo abaixo do rótulo do campo para ajudar o visitante a preencher o campo.
    • Texto temporário: o texto que aparece na caixa de entrada do campo. O campo desaparecerá quando o visitante inserir um valor no campo e não irá no envio, mesmo se o campo for deixado em branco.
    • Valor padrão: um valor que será enviado para o campo por padrão, a menos que seja alterado pelo visitante.

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  • Na guia Lógica : 
    • Campos progressivos: selecione a ação a ser executada se o campo tiver sido enviado anteriormente. Aprender mais sobre campos progressivos em formulários.
    • Campos dependentes: exibem campos adicionais com base nas respostas de visitantes a um campo anterior. Saiba mais sobre os campos dependentes em formulários.
      
      

Personalize suas opções de formulário

Na guia Opções, configure o que acontece depois que um formulário é enviado. É possível definir as configurações de envio, notificações do usuário, o idioma do formulário e mensagens de erro, e muito mais. Algumas opções podem não ser exibidas, dependendo da sua assinatura do HubSpot. 

• O que deve acontecer depois que alguém enviar este formulário: selecione o que será exibido após um envio de formulário. Essa opção define a ação de formulários incorporados em páginas não HubSpot ou compartilhados como páginas independentes somente; não definirá nem alterará a ação dos formulários adicionados às páginas da HubSpot.
  • Mensagem de agradecimento: configure uma mensagem de agradecimento para aparecer após o envio do formulário. 
  • Página do HubSpot ou URL externo: redirecione os visitantes para uma página diferente após o envio do formulário. Você pode selecionar uma página da HubSpot publicada ou usar um URL externo. 
  • Página de agendamento: se você tiver uma assinatura do Sales ou do Service Hub Enterprise, poderá redirecionar os visitantes a uma  página de agendamento de reuniões específica para agendar uma reunião; os campos de formulário enviados serão preenchidos automaticamente.
  • Redirecionar condicionalmente para uma página de agendamento, página do HubSpot ou URL externo: se você tiver uma assinatura do Sales ou do Service Hub Enterprise, poderá redirecionar os visitantes para uma página de agendamento de reuniões específica, página do HubSpot ou URL externo. Se estiver redirecionando os usuários para uma página de agendamento de reuniões, todos os campos de formulário enviados serão preenchidos automaticamente. Saiba mais sobre o redirecionamento condicional de um formulário para uma página de agendamento de reunião, página do HubSpot ou URL externo 
• Personalizar fases do ciclo de vida com base em envios: clique no menu suspenso Definir fases do ciclo de vida como e selecione uma fase do ciclo de vida . Quando os visitantes enviam o formulário, quaisquer registros novos ou existentes serão definidos para a fase do ciclo de vida selecionada. 
  • Não é possível mover as fases do ciclo de vida de um registro para trás. Se um contato ou empresa existente com uma fase do ciclo de vida posterior enviar um formulário, a fase do ciclo de vida não será atualizada. 
  • O estágio do ciclo de vida definido em um formulário substituirá o estágio do ciclo de vida padrão configurado nas configurações do HubSpot.

• Opções de acompanhamento: marque a caixa de seleção Enviar notificações por e-mail de envio para o proprietário do contato para enviar automaticamente uma notificação ao proprietário do contato. Se um contato não tiver um proprietário, não serão enviadas notificações. Aprender mais sobre propriedade de objeto no HubSpot.  

• Enviar notificações de envio de formulário a: clique no menu suspenso para selecionar as equipes ou indivíduos aos quais enviar por padrão notificações de e-mail sobre os envios, independentemente da propriedade de contato. Os destinatários definidos aqui serão substituídos pelos destinatários definidos nas opções do formulário nas páginas da HubSpot.

• Idioma do formulário e da mensagem de erro: selecione o idioma dos rótulos de campo padrão e erros exibidos aos visitantes quando o formulário for preenchido incorretamente.

• Adicionar à campanha de marketing: se você tiver uma assinatura do Marketing Hub Professional ou Enterprise, poderá associar o formulário a uma campanha:
  • Para associar o formulário a uma campanha existente, clique no menu suspenso Campanha e selecione uma campanha.
  • Para associar o formulário a uma nova campanha, clique no menu suspenso Campanha e em Criar campanha. Em seguida, continue a configurar a sua campanha. 

• • Se você nunca criou uma campanha antes, clique em Criar uma campanha. Em seguida, continue a configurar a sua campanha. 

• Criar sempre contato para novo endereço de e-mail: selecione esta opção para criar um novo registro de contato para cada envio com um endereço de e-mail exclusivo. Se o endereço de e-mail enviado corresponder a um registro de contato existente no seu banco de dados, os detalhes no registro existente serão atualizados.
  • Se essa opção estiver desativada, o HubSpot tentará primeiro associar o envio a um contato existente com o endereço de e-mail enviado. Se não existir nenhum contato nesse endereço de e-mail, a HubSpot reconhecerá e atualize seus contatos com base nos cookies em seus navegadores. Se o mesmo formulário for enviado várias vezes no mesmo dispositivo, isso pode resultar na substituição dos contatos.
  • Caso essa opção esteja ativada, quando um contato enviar o formulário usando um e-mail diferente em um navegador onde já exista um cookie, as visualizações desse contato não serão rastreadas. A opção Preencher campos de contato com valores conhecidos também será desativada automaticamente.
• Definir contatos criados como contatos de marketing: se sua conta HubSpot tiver acesso a contatos de marketing, você pode definir automaticamente todos os contatos que enviaram este formulário como marketing. Isso inclui contatos novos e existentes.

• Adicionar link para redefinir o formulário: selecione esta opção para permitir que os visitantes removam qualquer campo preenchido previamente no formulário e criem um novo contato no envio. Quando ativado, os visitantes podem clicar em Não é você? Clique aqui para redefinir link que redefine o formulário. Isso também desativará o rastreamento de cookies no envio de formulário, impedindo a substituição de cookies. 
• Preencher previamente os campos com os valores conhecidos: se um contato já tiver visitado seu site e enviado um formulário, e a HubSpot foi capaz de armazenar e rastrear seus cookies, qualquer valor de campo conhecido poderá ser preenchido previamente no formulário. Essa opção está ativada por padrão. Saiba mais sobre campos de formulário preenchidos previamente. 
  
  

Estilize e pré-visualize seu formulário 

Na guia Estilo e Prévia, personalize o estilo do seu formulário. Uma prévia do formulário aparecerá no painel direito conforme você ajusta os estilos ou testa os recursos.

Veja o que é possível personalizar: 

• Definir como formulário HTML bruto: caso você tenha uma assinatura do Marketing Hub ou Content Hub Professional ou Enterprise, você poderá selecionar essa opção para renderizar o formulário como um elemento HTML bruto em vez de dentro de um iframe. Observe o seguinte:
  • Qualquer estilo no HubSpot configurado na guia Estilo será removido.
  • O formulário deve ser estilizado com CSS na sua folha de estilo externa.
• Opções de entrada: selecione um dos quatro temas disponíveis para os estilos de campos e botões.
• Estilo: personalize a largura do campo, as fontes e as cores do formulário.
• Teste: se você tiver campos progressivos ou dependentes neste formulário, poderá testar como eles serão exibidos para os visitantes.
  
  

Utilizar automações com formulários

Utilize recursos de automação simples, tais como enviar um e-mail de acompanhamento a um contato ou enviar notificações internas automáticas por e-mail com seus formulários. Você também pode utilizar o envio de formulário como um gatilho em um fluxo de trabalho simples. Saiba mais sobre como utilizar automação com a ferramenta de formulários. 

• Na parte superior, clique na guia Automação. Na guia Automação, você pode configurar o que acontece depois que o formulário é enviado. 
  • Na seção Automatize o que acontece depois que um formulário é enviado, personalize as configurações do seu formulário conforme necessário.
  • Na seção Crie seu próprio fluxo de trabalho simples, configure um fluxo de trabalho simples para automatizar as ações de acompanhamento, como o envio de um e-mail ou a definição de uma propriedade de contato.
    
    

Usar seu formulário

Depois de criar um novo formulário ou fazer atualizações do formulário, você precisará atualizar o formulário para que as alterações sejam aplicadas. Em seguida, adicione-o ao conteúdo do HubSpot, use o código de inserção de formulário para adicioná-lo a uma página externa ou compartilhe-o como uma página autônoma com um link de compartilhamento. 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Marketing > Formulários.
• Crie um novo formulário ou passe o mouse sobre um formulário existente e clique em Editar.
•  No canto superior direito, clique em Atualizar para publicar as atualizações do formulário.

A publicação dos formulários não pode ser cancelada. Se o formulário for incorporado a uma página externa, você poderá remover manualmente o código de incorporação. No entanto, a única forma de desativar a página do formulário independente é excluindo o formulário.