양식 만들기(레거시)
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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양식을 사용하여 방문자와 연락처에 대한 중요한 정보를 수집하세요. HubSpot에서는 양식을 쉽게 만들어 HubSpot 페이지나 외부 사이트에 추가할 수 있습니다.
참고: 양식을 만들고 관리하려면 업데이트된 양식 편집기를 사용하는 것이 좋습니다. 이 문서는 기존 양식에 대한 참조용으로만 사용해야 합니다.
양식 만들기
새 양식을 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 양식 만들기를 클릭합니다.
참고: 양식을 만들 때만 양식을 사업부와 연결할 수 있습니다. 양식을 사업부에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 레거시 양식 편집기를 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 빈 양식으로 시작하려면 빈 템플릿을 선택하고, 특정 사용 사례에 대해 미리 선택된 필드가 있는 양식으로 시작하려면 미리 만들어진 템플릿을 선택합니다.
참고: 2024년 4월 1일 이후에 만든 계정은 헬프 데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 만들 수 있습니다.
- 오른쪽 상단에서 시작을 클릭합니다.
- 양식 편집기 상단에서 edit 연필 아이콘을 클릭하여 양식 이름을 편집합니다.
양식 필드 추가 및 편집
양식 필드를 추가하여 웹사이트 방문자와 연락처로부터 정보를 수집할 수 있습니다. 양식 필드 사이에 서식 있는 텍스트 영역을 추가하여 사용자 지정 가능한 텍스트를 추가하거나 헤더를 만들거나 양식에 간격을 추가할 수도 있습니다.
다중 확인란, 라디오 선택, 드롭다운 선택, 날짜, 파일 업로드, 전화번호 또는 블로그 구독 필드를 사용하는 경우 이러한 필드 유형에서 사용할 수 있는 추가 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
참고하세요:
- 기본적으로 이메일 필드는 연락처를 생성하기 위한 양식 제출에 필수입니다. HubSpot은 사용자가 양식을 제출할 수 있도록 허용하기 전에 이메일 주소가 유효한지 확인합니다. 이메일 주소 없이 양식 제출을 허용하여 연락처를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 점수, 계산, 서식 있는 텍스트 및 HubSpot 사용자 속성은 양식에 사용할 수 없습니다.
- 왼쪽 패널에서 검색창을 사용하여 기존 필드를 검색하거나 속성 그룹을 찾아봅니다. 추가된 필드의 개체 유형에 따라 연결된 레코드의 활동 타임라인에 양식 제출이 표시되는지 여부가 결정될 수 있습니다.
- 새 속성을 만들어 양식의 필드로 사용하려면 새로 만들기 탭을 클릭합니다 .
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- 속성 옵션을 검토하고 만들기를 클릭합니다.
- 필드를 클릭하고 오른쪽의 양식 미리 보기로 드래그하여 양식에 포함시킵니다. 필드는 위, 아래 또는 다른 필드 옆에 배치할 수 있습니다.
- HubSpot에서 결제 도구를 설정한 경우에는 양식을 사용하여 결제를 수금하는 방법을 알아보세요. 결제 옵션이 사용 설정되어 있으면 동일한 양식에서 티켓을 만들 수 없습니다.
- 각 양식 제출에서 티켓을 만들려면 슈퍼 관리자나 계정 액세스 권한이 있는 사용자가 티켓 속성 섹션에서 자동 티켓 만들기 스위치를 사용 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 양식이 대화 수신함이나 헬프 데스크에 연결되어 팀이 고객의 문의에 응답할 수 있습니다. 자동 티켓 만들기 옵션이 사용 설정되어 있으면 동일한 양식에서 결제를 수금할 수 없습니다.
참고: 2024년 4월 1일 이후에 만들어진 계정은 헬프 데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 만들 수 있습니다.
양식 필드 옵션 관리
필드의 옵션을 편집하려면 다음과 같이 하세요:- 오른쪽 패널의 양식 미리 보기에서 필드를 클릭합니다..
- 왼쪽 패널에서 필요에 따라 필드의 옵션을 편집합니다. 여기의 옵션은 필드의 속성 유형에 따라 달라질 수 있으며, 사용 가능한 추가 필드 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요.
- 기본 탭에서
- 이 필드를 필수로 설정: 이 옵션이 켜져 있으면 양식을 제출하려면 필드를 완료해야 합니다. 양식 필드가 필수로 설정된 경우에는 숨기기로 설정할 수 없습니다.
- 이 필드 숨기기: 이 옵션이 켜져 있으면 필드가 양식에 표시되지 않지만 모든 제출에 대해 연락처 속성에 값을 전달하는 데 사용할 수 있습니다.
- 레이블: 양식에 표시되는 필드의 이름입니다.
- 도움말 텍스트: 방문자가 필드를 완료하는 데 도움이 되는 필드 레이블 아래의 정보 텍스트입니다.
- 플레이스홀더 텍스트: 필드의 입력 상자에 표시되는 텍스트입니다. 이 텍스트는 방문자가 필드에 값을 입력하면 사라지며 필드가 비어 있어도 제출 시에는 표시되지 않습니다.
- 기본값: 방문자가 변경하지 않는 한 기본적으로 필드에 대해 제출되는 값입니다.
- 기본 탭에서
- 논리 탭에서:
- 프로그레시브필드: 필드가 이전에 제출된 적이 있는 경우 수행할 작업을 선택합니다. 양식의 프로그레시브 필드에 대해 자세히 알아보세요.
- 종속 필드: 이전 필드에 대한 방문자의 응답을 기반으로 추가 필드를 표시합니다. 양식의 종속 필드에 대해 자세히 알아보세요.
- 논리 탭에서:
양식 옵션 사용자 지정
옵션 탭에서 양식이 제출된 후 어떤 일이 발생하는지 구성합니다. 제출 설정, 사용자 알림, 양식 및 오류 메시지의 언어 등을 구성할 수 있습니다. HubSpot 구독에 따라 일부 옵션이 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 누군가 이 양식을 제출한 후에 표시할 내용: 양식 제출 후에 표시할 내용을 선택합니다. 이렇게 하면 HubSpot 페이지가 아닌 페이지에 임베드되거나 독립형 페이지로 공유된 양식에 대한 작업만 설정되며, HubSpot 페이지에 추가된 양식에 대한 작업은 설정되거나 변경되지 않습니다.
- 감사 메시지: 양식이 제출된 후 표시할 감사 메시지를 구성합니다.
- HubSpot 페이지 또는 외부 URL: 양식이 제출된 후 방문자를 다른 페이지로 리디렉션합니다. 게시된 HubSpot 페이지를 선택하거나 외부 URL을 사용할 수 있습니다.
- 예약 페이지: Sales 또는 Service Hub Enterprise를 가입한 경우 방문자를 지정된 미팅 예약 페이지로 리디렉션하여 미팅을 예약할 수 있으며, 제출된양식 필드가 자동으로 채워집니다.
- 조건부로 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션: Sales 또는 Service Hub Enterprise에 가입한 경우 방문자를 지정된 미팅 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션할 수 있습니다. 사용자를 미팅 예약 페이지로 리디렉션하는 경우 제출된모든 양식 필드가 자동으로 채워집니다. 양식을 미팅 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 조건부로 리디렉션하는 방법에 대해 알아보세요.
- 제출에 따라 수명 주기 단계 사용자 지정: 수명 주기 단계를 다음으로 설정 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수명 주기 단계를 선택합니다. 방문자가 양식을 제출하면 새 기록이나 기존 기록이 선택한 수명 주기 단계로 설정됩니다.
- 레코드의 수명 주기 단계는 뒤로 이동할 수 없습니다. 라이프사이클 단계가 나중에 설정된 기존 연락처나 회사가 양식을 제출하면 라이프사이클 단계가 업데이트되지 않습니다.
- 양식에 설정된 수명 주기 단계는 HubSpot 설정에 구성된 기본 수명 주기 단계를 덮어씁니다.
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후속 옵션: 연락처의 소유자에게 제출 이메일 알림 보내기 확인란을 선택하여 연락처의 소유자에게 자동으로 알림을 보냅니다. 연락처에 소유자가 없는 경우에는 알림이 전송되지 않습니다. HubSpot의 개체 소유권에 대해 자세히 알아보세요.
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제출 이메일 알림을 보낼 대상: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처 소유권에 관계없이 제출 이메일 알림을 보낼 기본 팀 또는 개인을 선택합니다. 여기에서 설정한 수신자는 HubSpot 페이지의 양식 옵션에서 설정한 수신자로 덮어씁니다.
- 양식 및 오류 메시지 언어: 양식을 잘못 작성했을 때 방문자에게 표시되는 기본 필드 레이블 및 오류에 대한 언어를 선택합니다.
- 마케팅 캠페인에 추가: 마케팅 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈에 가입한 경우 양식을 캠페인에 연결할 수 있습니다:
- 양식을 기존 캠페인에 연결하려면 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택합니다.
- 양식을 새 캠페인에 연결하려면 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인 만들기를 클릭합니다. 그런 다음 캠페인 설정을 계속합니다.
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- 이전에 캠페인을 만든 적이 없는 경우 캠페인 만들기를 클릭합니다. 그런 다음 캠페인 설정을 계속합니다.
- 항상 새 이메일 주소로 연락처 만들기: 이 옵션을 선택하면 고유한 이메일 주소로 모든 제출에 대해 새 연락처 레코드를 만들 수 있습니다. 제출된 이메일 주소가 데이터베이스에 있는 기존 연락처 기록과 일치하면 기존 기록의 세부 정보가 업데이트됩니다.
- 이 옵션이 꺼져 있으면 먼저 제출된 이메일 주소의 기존 연락처와 제출을 연결하려고 시도합니다. 해당 이메일 주소에 연락처가 없는 경우 HubSpot은 연락처의 브라우저에 있는 쿠키를 기반으로 연락처를 인식하고 업데이트합니다. 이로 인해 동일한 장치에서 동일한 양식을 여러 번 제출하는 경우 연락처를 덮어쓰게 될 수 있습니다.
- 이 옵션을 켜면 연락처가 이미 쿠키가 있는 브라우저에서 다른 이메일을 사용하여 양식을 제출할 때 이 연락처에 대한 조회수가 추적되지 않습니다. 연락처 필드에 알려진 값으로 미리 채우기 옵션도 자동으로 해제됩니다.
- 생성된 연락처를 마케팅 연락처로 설정: HubSpot 계정에서 마케팅 연락처에 액세스할 수 있는 경우 이 양식을 제출한 모든 연락처를 자동으로 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다. 여기에는 새 연락처와 기존 연락처가 모두 포함됩니다.
- 양식 재설정을 위한 링크 추가: 방문자가 양식에서 미리 채워진 필드를 제거하고 제출 시 새 연락처를 만들 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 켜면 방문자는 귀하가 아니십니까? 여기를 클릭하여 양식을 재설정하는 링크를 클릭할 수 있습니다. 이렇게 하면 양식 제출 시 쿠키 추적이 해제되어 쿠키 덮어쓰기를 방지할 수 있습니다.
- 알려진 값으로 필드 미리 채우기: 연락처가 이전에 사이트를 방문하여 양식을 제출한 적이 있고 HubSpot이 쿠키를 저장 및 추적할 수 있는 경우 알려진 필드 값을 양식에 미리 채울 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있습니다. 미리 채워진 양식 필드에 대해 자세히 알아보세요.
양식 스타일 지정 및 미리 보기
스타일 및 미리 보기 탭에서 양식의 스타일을 사용자 지정합니다. 양식의 스타일을 조정하거나 기능을 테스트하면 오른쪽 패널에서 양식의 미리보기가 업데이트됩니다.
다음을 사용자 지정할 수 있습니다:
- 원시 HTML 양식으로 설정: 마케팅 허브 , 콘텐츠 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈에 가입한 경우 이 옵션을 선택하여 양식을 iframe 내부가 아닌 원시 HTML 요소로 렌더링할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하세요:
- 스타일 탭에서 구성된 모든 HubSpot 스타일이 제거됩니다.
- 양식은 외부 스타일시트에서 CSS로 스타일을 지정해야 합니다.
- 입력 옵션: 필드 및 버튼 스타일에 사용할 수 있는 네 가지 테마 중 하나를 선택합니다.
- 스타일: 양식의 필드 너비, 글꼴 및 색상을 사용자 지정합니다.
- 테스트: 이 양식에 프로그레시브 필드 또는 종속 필드가 있는 경우 방문자에게 어떻게 표시되는지 테스트할 수 있습니다.
양식에 자동화 사용
연락처에 후속 이메일을 보내거나 양식과 함께 자동 내부 이메일 알림을 보내는 등의 간단한 자동화 기능을 사용하세요. 간단한 워크플로우에서 양식 제출을 트리거로 사용할 수도 있습니다. 양식 도구로 자동화를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 상단에서 자동화 탭을 클릭합니다. 자동화 탭에서 양식이 제출된 후 수행할 작업을 구성할 수 있습니다 .
- 양식이 제출된 후 발생하는 작업 자동화 섹션에서 필요에 따라 양식에 대한 설정을 사용자 지정합니다.
- 나만의 간단한 워크플로 만들기 섹션에서 이메일 보내기 또는 연락처 속성 설정과 같은 후속 작업을 자동화하는 간단한 워크플로를 설정합니다.
양식 사용
새 양식을 만들거나 양식을 업데이트한 후에는 변경 사항을 적용하려면 양식을 업데이트해야 합니다. 그런 다음 HubSpot 콘텐츠에 추가하거나 양식 임베드 코드를 사용하여 외부 페이지에 추가하거나 공유 링크가 있는 독립형 페이지로 공유하세요.
- HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
- 새 양식을 만들거나 기존 양식 위로 마우스를 가져가 편집을 클릭합니다.
- 오른쪽 상단에서 업데이트를 클릭하여 양식 업데이트를 게시합니다.
양식은 게시 취소할 수 없습니다. 양식이 외부 페이지에 임베드된 경우 양식 임베드 코드를 수동으로 제거할 수 있습니다. 그러나 독립형 양식 페이지를 비활성화하는 유일한 방법은 양식을 삭제하는 것입니다.