Formulieren maken

Gebruik formulieren om belangrijke informatie over uw bezoekers en contactpersonen te verzamelen. In HubSpot kun je eenvoudig formulieren maken om toe te voegen aan je HubSpot-pagina's of externe site.

Bekijk de onderstaande video voor een overzicht van dit proces:

Een formulier maken

Om een nieuw formulier te maken:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Lead capture > Formulieren.
• Klik rechtsboven op Formulier maken.
• Om het formulier te koppelen aan een bedrijfseenheid ( alleenbedrijfseenheden add-on ):
  • Klik op het keuzemenu Selecteer een bedrijfseenheid.
  • Selecteer de bedrijfseenheid waaraan u dit formulier wilt koppelen.
• Selecteer uw formuliertype.
• Klik rechtsboven op Volgende.
• Selecteer in het linkerpaneel Blanco sjabloon om te beginnen met een blanco formulier of een kant-en-klaar sjabloon om te beginnen met een formulier met vooraf geselecteerde velden voor een specifieke use case. Het formuliervoorbeeld voor een geselecteerd sjabloon verschijnt in het rechterpaneel. Als u een Support-sjabloon wilt gebruiken, hebt u machtigingen voor Account Access nodig.
• Klik rechtsboven op Start.
• Klik boven in de formuliereditor op het potloodpictogram om de formuliernaam tebewerken.
  
  

Formuliervelden toevoegen en bewerken

Voeg formuliervelden toe om informatie van uw websitebezoekers en contactpersonen te verzamelen. U kunt ook rijke tekstgebieden toevoegen tussen formuliervelden om aanpasbare tekst toe te voegen, kopteksten te maken of ruimte toe te voegen aan uw formulier.

Als u een veld met meerdere selectievakjes, keuzerondjes, vervolgkeuzes, datum, bestandsupload, telefoonnummer of blogabonnement gebruikt, lees dan meer over de extra aanpassingsopties die voor deze veldtypen beschikbaar zijn.

Let op: standaard is het veld E-mail vereist voor formulierverzendingen om contacten aan te maken. HubSpot controleert of een e-mailadres geldig is voordat een gebruiker het formulier kan verzenden. Meer informatie over het toestaan van formulierverzendingen zonder e-mailadres om contactpersonen te maken.

• Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk om een bestaand veld te zoeken, of blader door je objectgroepen. Het objecttype van het toegevoegde veld kan bepalen of de formulierinzending verschijnt op de activiteitentijdlijn van gekoppelde records.
• Om een nieuwe eigenschap te maken en als veld op uw formulier te gebruiken, klikt u op het tabblad Nieuw maken.
  • Selecteer het type formulierveld. Als u een veld maakt waarin de bezoeker meerdere opties kan selecteren, zullen de typen Checkboxen en Radio alle beschikbare opties weergeven, terwijl Dropdown alle opties in een dropdown menu zal bevatten.
  • Stel in het rechter paneel uw formulierveld in:
    
    • Objecttype:selecteer een objecttype. U kunt Contact, Bedrijf en Aangepaste objectvelden toevoegen. Ticket eigenschappen kunnen worden toegevoegd als Automatisch ticket aanmaken aan staat.
    • Groep: selecteer een objectgroep.
    • Label:voer tekst in om de eigenschap een naam te geven.
    • Beschrijving: voer tekst inom de eigenschap te beschrijven. Dit is optioneel en kan leeg gelaten worden.
  • Klik op Volgende.
  • Bekijk uw eigenschapopties en klik op Maken.
• Klik en sleep velden naar het formuliervoorbeeld aan de rechterkant om ze in uw formulier op te nemen. Velden kunnen boven, onder of naast andere velden worden geplaatst.
  
  

• Om een ticket aan te maken van elk ingediend formulier, schakelt u de schakelaar voor het automatisch aanmaken van een ticket in de sectie Eigenschappen van het ticket in. Dit verbindt het formulier met uw conversatie-inbox waar uw team kan reageren op vragen van klanten.
  

• Om de weergaveopties van een veld te bewerken, klikt u op het veld in het formuliervoorbeeld aan de rechterkant.
• In het linkerpaneel bewerkt u de opties van het veld naar behoefte. De opties hier kunnen variëren afhankelijk van het type eigenschap van het veld, lees meer over de extra beschikbare aanpassingsopties voor velden.
  • In het tabblad Basis :
    • Label: de naam van het veld dat op het formulier verschijnt.
    • Helptekst: informatieve tekst onder het label van het veld om de bezoeker te helpen het veld in te vullen.
    • Placeholder tekst: tekst die verschijnt in het invoervak voor het veld. De tekst verdwijnt als de bezoeker een waarde in het veld invoert, en komt niet door bij de verzending, zelfs als het veld leeg blijft.
    • Standaardwaarde: een waarde die standaard voor het veld wordt opgegeven, tenzij de bezoeker deze wijzigt.

• • • Maak dit veld verplicht: als het selectievakje is aangevinkt, moet het veld worden ingevuld om het formulier te verzenden. Als een formulierveld als verplicht is ingesteld, kan het niet als verborgen worden ingesteld.
    • Maak dit veld verborgen: als het selectievakje is aangevinkt, verschijnt het veld niet op het formulier, maar kan het worden gebruikt om waarden door te geven aan contacteigenschappen voor alle verzendingen.
  • In het tabblad Logica :
    • Progressievevelden: selecteer de actie die moet worden ondernomen als het veld eerder is ingediend. Meer informatie over progressieve velden in formulieren.
    • Afhankelijke velden: geef extra velden weer op basis van de antwoorden van bezoekers op een eerder veld. Meer informatie over afhankelijke velden in formulieren.

Uw formulieropties aanpassen

Op het tabblad Opties kunt u instellen wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Je kunt de verzendingsinstellingen, gebruikersmeldingen, de taal voor formulier- en foutmeldingen en meer configureren. Sommige opties worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van je HubSpot-abonnement.

• Betalingsopties: als je de betalingstool in HubSpot hebt ingesteld, kun je betalingen verzamelen met formulieren.
  • Klik om de schakelaar Betalingen verzamelen aan te zetten.
  • Klik op het keuzemenu Betaalkoppeling en selecteer een betaalkoppeling.
• Wat moet er gebeuren nadat een bezoeker dit formulier heeft ingediend: kies ervoor om een bedankbericht weer te geven of je bezoekers door te sturen naar een andere pagina na het indienen van het formulier. Dit stelt de actie in voor formulieren die zijn ingesloten op niet-HubSpot pagina's of alleen worden gedeeld als zelfstandige pagina's; het zal de actie niet instellen of wijzigen voor formulieren die zijn toegevoegd aan HubSpot pagina's.
• Stel een levenscyclusfase in wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt aangemaakt: klik op het dropdown menu Levenscyclusstatus instellen op en selecteer een levenscyclusfase. Wanneer bezoekers een formulier indienen, worden alle nieuwe of bestaande records ingesteld op de geselecteerde levenscyclusfase.
  • U kunt de levenscyclusfase van een record niet naar achteren verplaatsen. Als een bestaand contact of bedrijf met een latere levenscyclusfase een formulier indient, wordt de levenscyclusfase niet bijgewerkt.
• • De levenscyclusfase in een formulier overschrijft de standaard levenscyclusfase die is ingesteld in je HubSpot instellingen.

• Vervolgopties: schakel het selectievakje Verzend e-mailberichten over indiening naar de eigenaar van de contactpersoon in om automatisch een bericht naar de eigenaar van de contactpersoon te sturen. Als een contactpersoon geen eigenaar heeft, worden er geen meldingen verzonden. Meer informatie over objecteigendom in HubSpot.

• Verzend e-mailberichten over indiening naar: klik op het dropdown menu om de standaard teams of personen te selecteren om e-mailberichten over indiening naar te verzenden, ongeacht het eigenaarschap van het contact. Ontvangers die hier zijn ingesteld, worden overschreven door ontvangers die zijn ingesteld in de formulieropties op HubSpot-pagina's.

• Taal formulier- en foutmeldingen: selecteer de taal voor standaard veldlabels en fouten die aan bezoekers worden getoond als het formulier verkeerd is ingevuld.
• Campagne: om het formulier te koppelen aan een campagne in HubSpot, klikt u op het vervolgkeuzemenu Campagne en selecteert u een campagne. Om in plaats daarvan een nieuwe campagne te maken, selecteert u Campagne maken. Meer informatie over het werken met campagnes in HubSpot.
• Maak altijd contactpersoon voor nieuw e-mailadres: selecteer deze optie om een nieuwe contactpersoonrecord te maken voor elke indiening met een uniek e-mailadres. Als het ingediende e-mailadres overeenkomt met een bestaande contactpersoonrecord in uw database, worden de gegevens op de bestaande record bijgewerkt.
  • Als deze optie is uitgeschakeld, zal HubSpot eerst proberen de inzending te koppelen aan een bestaande contactpersoon met het ingediende e-mailadres. Als er geen contactpersoon bestaat op dat e-mailadres, zal HubSpot je contactpersonen herkennen en bijwerken op basis van de cookies in hun browsers. Dit kan ertoe leiden dat contactpersonen worden overschreven als hetzelfde formulier meerdere keren wordt ingediend vanaf hetzelfde apparaat.
  • Als deze optie is ingeschakeld, worden weergaven niet bijgehouden als een contactpersoon het formulier indient met een ander e-mailadres op een browser waar al een cookie staat. De optie Contactvelden vooraf invullen met bekende waarden wordt ook automatisch uitgeschakeld.
• Contacten gemaakt als marketingcontacten instellen: als uw HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontacten, kunt u automatisch alle contacten die met dit formulier zijn gemaakt als marketingcontacten instellen.

• Link toevoegen om het formulier te resetten: selecteer deze optie om bezoekers in staat te stellen vooraf ingevulde velden op het formulier te verwijderen en een nieuw contact aan te maken bij verzending. Indien ingeschakeld, kunnen bezoekers op een Niet u? Klik hier om het formulier te resetten. Dit schakelt ook het bijhouden van cookies bij het verzenden van het formulier uit, zodat er geen cookies overschreven worden.
• Velden met bekende waarden vooraf invullen: als een contact eerder je site heeft bezocht en een formulier heeft ingediend, en HubSpot was in staat om hun cookies op te slaan en te volgen, kunnen alle bekende veldwaarden vooraf worden ingevuld op het formulier. Deze optie is standaard ingeschakeld, lees meer over vooraf ingevulde formuliervelden.
  
  

Stijl en voorbeeld van je formulier

Op het tabblad Stijl en voorbeeld kunt u de stijl van uw formulier aanpassen. In het rechterpaneel wordt een voorbeeld van het formulier bijgewerkt terwijl je de stijl van het formulier aanpast of de functies ervan test.

U kunt het volgende aanpassen:

• Instellen als onbewerkt HTML-formulier: als u een Marketing Hub of CMS Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u deze optie selecteren om het formulier als onbewerkt HTML-element te renderen in plaats van binnen een iframe. Let wel op het volgende:
  • Elke HubSpot styling die is geconfigureerd in het tabblad Stijl wordt verwijderd.
  • Het formulier moet gestyled worden met CSS in je externe stylesheet.
• Invoeropties: selecteer een van de vier beschikbare thema's voor veld- en knopstijlen.
  
• Stijl: pas de veldbreedte, lettertypes en kleuren van het formulier aan.
• Test: als u progressieve velden of afhankelijke velden op dit formulier hebt, kunt u testen hoe ze eruit zullen zien voor uw bezoekers.
  
  

Automatiseringen gebruiken met formulieren

Gebruik eenvoudige automatiseringsfuncties zoals het sturen van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het versturen van automatische interne e-mailmeldingen met uw formulieren. U kunt de indiening van een formulier ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow. Meer informatie over het gebruik van automatiseringen met de formulieren tool.

• Klik bovenaan op het tabblad Automatiseringen. Op het tabblad Automatiseringen kunt u instellen wat er gebeurt nadat het formulier is verzonden.
  • In het gedeelte Kies wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden,past ude instellingen voor uw formulier naar wens aan.
  • In de sectie Een eenvoudige workflow maken stelt ueen eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap.
    
    

Uw formulier publiceren

Klik rechtsboven op Publiceren omje formulier live te zetten en het beschikbaar te maken voor gebruik op HubSpot-pagina's. Je kunt je formulier ook insluiten op een externe website of delen als zelfstandige pagina.

Als een formulier eenmaal gepubliceerd is, kan het niet meer ongepubliceerd worden. Als het formulier op een externe pagina is ingesloten, kun je de insluitcode van het formulier handmatig verwijderen. De enige manier om de standalone formulierpagina uit te schakelen is door het formulier te verwijderen.

Lees na het publiceren van uw formulier hoe u de indieningsgegevens kunt analyseren.