Formulieren maken (legacy)

Gebruik legacy formulieren om belangrijke informatie over je bezoekers en contactpersonen te verzamelen. In Hubspot kun je eenvoudig formulieren maken om toe te voegen aan je HubSpot pagina's of externe site.

Let op: het wordt aanbevolen om de bijgewerkte formuliereneditor te gebruiken om formulieren te maken en te beheren. Dit artikel moet alleen worden gebruikt als referentie voor bestaande formulieren die zijn gemaakt met de oudere editor.

Een legacy-formulier maken

Een legacy-formulier maken:

• Ga in je HubSpot-account naar Marketing > Formulieren.
• Klik rechtsboven op Formulier maken.

Let op: je kunt een formulier alleen aan een Bedrijfsonderdeel koppelen wanneer je het formulier aanmaakt. Meer informatie over het koppelen van een formulier aan een Bedrijfsonderdeel.

• Selecteer Legacy Form Editor.
• Klik rechtsboven op Volgende.
• Selecteer in het linker paneel Blanco sjabloon om te beginnen met een blanco formulier of een kant-en-klaar sjabloon om te beginnen met een formulier met vooraf geselecteerde velden voor een specifieke use case.
  • Het formuliervoorbeeld voor een geselecteerd sjabloon verschijnt in het rechterpaneel.
  • Als je toegang hebt tot je account , kun je het sjabloon Support selecteren om tickets te maken van formulierverzendingen. Dit verbindt het formulier met de inbox voor gesprekken of de helpdesk, waar uw team kan reageren op vragen van klanten.

  Let op: accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen alleen tickets maken van formulieren die zijn gekoppeld aan de helpdesk.

• Klik rechtsboven op Start.
• Klik boven in de formuliereditor op het potloodpictogram edit om de formuliernaam te bewerken.
  
  

Formuliervelden toevoegen en bewerken

Voeg formuliervelden toe om informatie van je websitebezoekers en contactpersonen te verzamelen. Je kunt ook rijke tekstgebieden toevoegen tussen formuliervelden om aanpasbare tekst toe te voegen, kopteksten te maken of ruimte toe te voegen aan je formulier.

Als u een veld met meerdere selectievakjes, keuzerondjes, vervolgkeuzelijsten, datum, bestandsupload, telefoonnummer of abonnementen op blogs gebruikt, lees dan meer over de extra aanpassingsopties die beschikbaar zijn voor deze veldtypen.

• Gebruik in het linkerpaneel de zoekbalk om een bestaand veld te zoeken of blader door uw eigenschapgroepen. Het Objecttype van het toegevoegde veld kan bepalen of de formulierverzending verschijnt op de activiteitentijdlijn van gekoppelde records.

• Om een nieuwe eigenschap te maken en als veld op je formulier te gebruiken, klik je op de tabNieuw maken.
  • Selecteer het type formulierveld.
  • Stel in het rechterpaneel je formulierveld in:
    
    • Eigenschap label: voer tekst in om de eigenschap een naam te geven.
    • Objecttype: selecteer een objecttype. Je kunt Contact, Bedrijf en Aangepast object velden toevoegen. Ticketeigenschappen kunnen worden toegevoegd als Automatisch tickets aanmaken is ingeschakeld.
    • Bedrijfsonderdeel: selecteer het Bedrijfsonderdeel waar je de eigenschap wilt aanmaken (alleenBedrijfsonderdelen add-on ).
    • Groep: selecteer een eigenschapgroep.

• • Bekijk de opties voor uw eigenschap en klik op Maken.
• Klik en sleep velden naar het formuliervoorbeeld aan de rechterkant om ze in je formulier op te nemen. Velden kunnen boven, onder of naast andere velden worden geplaatst.
  
  

• Als je de tool Betalingen hebt ingesteld in HubSpot, lees dan hoe je betalingen kunt verzamelen met formulieren. Als de optie Betalingen is ingeschakeld, kun je geen tickets maken vanaf hetzelfde formulier.
• Om een ticket aan te maken vanaf elke formulierverzending, kunnen superbeheerders of gebruikers metAccounttoegangsrechten de schakelaar voor het automatisch aanmaken van tickets aanzetten in het gedeelte Ticketeigenschappen. Hierdoor wordt het formulier gekoppeld aan de inbox voor gesprekken of de helpdesk, waar je team kan reageren op vragen van klanten. Als de optie voor het automatisch aanmaken van tickets is ingeschakeld, kun je geen betalingen via hetzelfde formulier innen.

Let op: accounts die na 1 april 2024 zijn aangemaakt, kunnen alleen tickets aanmaken vanuit formulieren die zijn gekoppeld aan de helpdesk.

Beheer de opties van je formulierveld

• Klik in het rechterpaneel op het veld in het voorbeeld van het formulier.
• Bewerk de opties van het veld naar wens in het linkerpaneel. De opties hier kunnen variëren afhankelijk van het eigenschapstype van het veld. Lees meer over de extra beschikbare opties voor het aanpassen van velden.
  • Op het tabblad Basis :
    
    • Maak dit veld verplicht: als deze optie is ingeschakeld, moet het veld worden ingevuld om het formulier te verzenden. Als een formulierveld als verplicht is ingesteld, kan het niet als verborgen worden ingesteld.
    • Maak dit veld verborgen: als deze optie aan staat, verschijnt het veld niet op het formulier maar kan het gebruikt worden om waarden door te geven aan contacteigenschappen voor alle formulierverzendingen.
    • Label: de naam van het veld dat op het formulier komt te staan.
    • Helptekst: informatieve tekst onder het label van het veld om de bezoeker te helpen het veld in te vullen.
    • Plaatshoudertekst: tekst die verschijnt in het invoervak voor het veld. De tekst verdwijnt als de bezoeker een waarde in het veld invoert en komt niet terug bij het verzenden, zelfs als het veld leeg blijft.
    • Standaardwaarde: een waarde die standaard wordt opgegeven voor het veld, tenzij de bezoeker deze wijzigt.

• 
• 
  
  • Op het tabblad Logica :
    • Progressievevelden: selecteer de actie die moet worden ondernomen als het veld eerder is ingediend. Meer informatie over progressieve velden in formulieren.
    • Afhankelijke velden: geef extra velden weer op basis van de antwoorden van bezoekers op een vorig veld. Meer informatie over afhankelijke velden in formulieren.
      
      

Je formulieropties aanpassen

Configureer op het tabblad Opties wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden. Je kunt instellingen voor formulierverzending, gebruikersmeldingen, de taal voor formulier- en foutberichten en meer configureren. Sommige opties worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van je HubSpot abonnement.

• Wat moet er gebeuren nadat iemand dit formulier heeft verzonden: selecteer wat er wordt weergegeven na een formulierverzending. Dit stelt de actie in voor formulieren die zijn ingesloten op niet-HubSpot-formulieren of die alleen worden gedeeld als zelfstandige pagina's. De actie voor formulieren die zijn toegevoegd aan HubSpot-pagina's wordt niet ingesteld of gewijzigd.
  • Bedankbericht: configureer een bedankbericht dat wordt weergegeven nadat het formulier is verzonden.
  • HubSpot pagina of Externe URL: stuur bezoekers door naar een andere pagina nadat het formulier is verzonden. Je kunt een gepubliceerde HubSpot pagina selecteren of een externe URL gebruiken.
  • Planningspagina: als je een Sales Hub of Service Hub Enterprise abonnement hebt, kun je bezoekers doorsturen naar een specifieke vergaderplanningspagina om een vergadering te boeken, alle ingediendeformuliervelden worden automatisch ingevuld.
  • Voorwaardelijk doorverwijzen naar een planningspagina, HubSpot pagina of externe URL: als je een Sales of Service Hub Enterprise abonnement hebt, kun je bezoekers doorverwijzen naar een opgegeven vergadering planningspagina, HubSpot pagina of externe URL. Als je gebruikers doorverwijst naar een vergaderplanningspagina, worden alle ingediendeformuliervelden automatisch ingevuld. Meer informatie over het voorwaardelijk doorsturen van een formulier naar een vergaderingsplanningspagina, HubSpot pagina of externe URL
• Levenscyclusfase aanpassen op basis van verzendingen: klik op het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen en selecteer een levenscyclusfase. Wanneer bezoekers het formulier verzenden, worden alle nieuwe of bestaande records ingesteld op de geselecteerde levenscyclusfase.
  • U kunt de levenscyclusfase van een record niet naar achteren verplaatsen. Als een bestaande contactpersoon of bedrijf met een latere levenscyclusfase een formulier indient, wordt de levenscyclusfase niet bijgewerkt.
  • De Levenscyclusfase die is ingesteld in een formulier overschrijft de standaard Levenscyclusfase die is geconfigureerd in de Hubspot instellingen.

• Vervolgopties: schakel het selectievakje Verzend e-mailberichten over indiening naar de verantwoordelijke van de contactpersoon in om automatisch een bericht naar de verantwoordelijke van de contactpersoon te verzenden. Als een contactpersoon geen verantwoordelijke heeft, worden er geen meldingen verzonden. Meer informatie over eigenaarschap van objecten in HubSpot.

• Stuur e-mailberichten over indiening naar: klik op het vervolgkeuzemenu om de standaardteams of personen te selecteren naar wie de e-mailberichten over indiening moeten worden verzonden, ongeacht het eigenaarschap van de contactpersoon. Ontvangers die hier zijn ingesteld worden overschreven door ontvangers die zijn ingesteld in de formulieropties op Hubspot pagina's.

• Taal formulier- en foutmeldingen: selecteer de taal voor standaard veldlabels en fouten die aan bezoekers worden getoond als het formulier onjuist is ingevuld.

• Toevoegen aan marketingcampagne: als u een Marketing Hub Professional of eenMarketing Hub Professional abonnement hebt, kunt u het formulier koppelen aan een campagne:
  • Om uw formulier aan een bestaande campagne te koppelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Campagne en selecteert u een campagne.
  • Om uw formulier aan een nieuwe campagne te koppelen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Campagne en klikt u op Campagne maken. Ga vervolgens verder met het opzetten van uw campagne.

• • Als u nog nooit een campagne hebt gemaakt, klikt u op Campagne maken. Ga vervolgens verder met het opzetten van je campagne.

• Altijd contactpersoonrecordaanmaken voor nieuw e-mailadres: selecteer deze optie om een nieuw contactpersoonrecord aan te maken voor elke inzending met een uniek e-mailadres. Als het ingediende e-mailadres overeenkomt met een bestaand Contactpersoonrecord in uw database, worden de gegevens van het bestaande record bijgewerkt.
  • Als deze optie is uitgeschakeld, probeert HubSpot eerst de inzending te koppelen aan een bestaande contactpersoon met het opgegeven e-mailadres. Als er geen contactpersoon bestaat op dat e-mailadres, zal HubSpot je contactpersonen herkennen en bijwerken op basis van de cookies in hun browsers. Dit kan ertoe leiden dat contactpersonen worden overschreven als hetzelfde formulier meerdere keren wordt verzonden vanaf hetzelfde apparaat.
  • Als deze optie is ingeschakeld, worden weergaven niet bijgehouden als een contactpersoon het formulier indient met een ander e-mailadres in een browser waar al een cookie staat. De optie Contactpersoonvelden vooraf invullen met bekende waarden wordt ook automatisch uitgeschakeld.
• Contactpersonen instellen als marketingcontactpersonen: als je HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen, kun je automatisch alle contactpersonen die dit formulier hebben ingediend instellen als marketingcontactpersonen. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande contactpersonen.

• Koppeling toevoegen om het formulier opnieuw in te vullen: selecteer deze optie om bezoekers in staat te stellen vooraf ingevulde velden op het formulier te verwijderen en een nieuwe contactpersoon aan te maken bij formulierverzending. Als u deze optie inschakelt, kunnen bezoekers op een link Klik je niet? Klik hier om het formulier te resetten. Dit schakelt ook het bijhouden van cookies uit bij de formulierverzending, waardoor wordt voorkomen dat cookies worden overschreven.
• Velden met bekende waarden vooraf invullen: als een contactpersoon eerder je site heeft bezocht en een formulier heeft verzonden, en Hubspot in staat was om hun cookies op te slaan en te volgen, kunnen alle bekende veldwaarden vooraf op het formulier worden ingevuld. Deze optie is standaard ingeschakeld. Meer informatie over vooraf ingevulde formuliervelden.
  
  

Je formulier opmaken en bekijken

Op het tabblad Stijl & voorbeeld kun je de stijl van je formulier aanpassen. Een voorbeeld van het formulier wordt bijgewerkt in het rechterpaneel terwijl je de stijlen van het formulier aanpast of de functies test.

Je kunt het volgende aanpassen:

• Instellen als onbewerkt HTML-formulier: als u een Marketing Hub of Content Hub Professional of Enterprise abonnement hebt, kunt u deze optie selecteren om het formulier als onbewerkt HTML-element weer te geven in plaats van in een iframe. Let wel op het volgende:
  • Alle HubSpot styling die is geconfigureerd in het tabblad Style wordt verwijderd.
  • Het formulier moet worden opgemaakt met CSS in je externe stylesheet.
• Invoeropties: selecteer een van de vier beschikbare thema's voor veld- en knopstijlen.
• Stijl: pas de veldbreedte, lettertypen en kleuren van het formulier aan.
• Test: als je progressieve velden of afhankelijke velden op dit formulier hebt, kun je testen hoe ze eruit zullen zien voor je bezoekers.
  
  

Gebruik automatiseringen met formulieren

Gebruik eenvoudige automatiseringsfuncties zoals het verzenden van een follow-up e-mail naar een contactpersoon of het verzenden van automatische interne e-mailmeldingen met uw formulieren. Je kunt de formulierverzending ook gebruiken als trigger in een eenvoudige workflow. Meer informatie over het gebruik van automatisering met de formulieren tool.

• Klik bovenaan op het tabblad Automatisering. Op het tabblad Automatisering kunt u instellen wat er gebeurt nadat het formulier is verzonden.
  • In het gedeelte Automatiseren wat er gebeurt nadat een formulier is verzonden, kunt u de instellingen voor uw formulier naar wens aanpassen.
  • In het gedeelte Maak uw eigen eenvoudige workflow stelt u een eenvoudige workflow in om vervolgacties te automatiseren, zoals het verzenden van een e-mail of het instellen van een contacteigenschap.
    
    

Gebruik uw formulier

Nadat je een nieuw formulier hebt gemaakt of je formulier hebt bijgewerkt, moet je je formulier bijwerken om de wijzigingen live te zetten. Voeg het vervolgens toe aan de inhoud van HubSpot, gebruik de insluitcode van het formulier om het aan een externe pagina toe te voegen of deel het als een op zichzelf staande pagina met een link om te delen.

• Navigeer in je HubSpot account naar Marketing > Formulieren.
• Maak een nieuw formulier of ga met de muis over een bestaand formulier en klik op Bewerken.
• Klik rechtsboven op Update om de updates van je formulier te publiceren.

Formulieren kunnen niet ongepubliceerd worden. Als het formulier ingesloten is op een externe pagina, kun je de insluitcode van het formulier handmatig verwijderen. De enige manier om de zelfstandige formulierpagina uit te schakelen is door het formulier te verwijderen.