新建表單

使用表格收集有關訪客和聯系人的重要信息。 在HubSpot中，您可以輕鬆創建表單以添加到HubSpot頁面或外部網站。 

若要觀看此流程的概覽，請觀看以下影片：

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新建表單

要新建表單：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
• 在右上角，按一下建立表單。
• 若要將表單與業務部門關聯（僅限業務部門附加元件） ：
  • 按一下選擇業務部門下拉式選單。
  • 選擇您要將此表單與之關聯的業務部門。 
• 選擇表單類型。
• 在右上角，按一下下一步。
• 在左側面板中，選擇空白範本以空白表單或預製範本開始，以特定用例的預先選取欄位的表單開始。 所選範本的表單預覽將出現在右側面板中。 如果你想使用支援範本，則需要帳戶存取權限。 
• 在右上角，按一下開始。
• 在表單編輯器頂部，按一下編輯 鉛筆圖示以編輯表單名稱。
  
  

添加和編輯表單欄位

新增表單欄位以收集網站訪問者和聯絡人的資訊。 您還可以在表單欄位之間新增富文本區域，以新增可自訂的文字、建立標題或在表單中新增間距。

如果您使用的是多個核取方塊、單選、下拉選擇、日期、檔案上傳、電話號碼或部落格訂閱欄位，請進一步了解這些欄位類型提供的其他自訂選項。 

添加新表單域或現有表單域 

• 在左側面板中，使用搜尋列搜尋現有欄位，或瀏覽旅居羣組。 新增的欄位的物件類型可以確定表單提交是否出現在相關記錄的活動時間軸上。

• 若要建立新屬性，並將其用作表單上的欄位，請按一下「建立新分頁」。
• • 選擇表單欄位類型。 如果您要建立一個欄位，讓訪客可以選擇多個選項，則「核取方塊」 和「收音機」類型將顯示所有可用的選項，而下拉式選單將包含下拉式選單中的所有選項。
  • 在右側面板中，設定您的表單欄位： 
    
    • 物件類型：選擇物件類型。 您可以添加聯系人 、公司 和自定義對象字段。 如果開啟「自動建立工單」，則可以新增工單屬性。
    • 羣組：選擇一個屬性羣組。 
    • 標籤：輸入文字來命名屬性。
    • 說明：輸入文字來描述房源。 這是可選的，可以留空。 
  • 按一下下一步。
  • 查看房源選項，然後點擊「建立」。
• 按一下並拖曳欄位到右側的表單預覽，以便將它們包含在您的表單中。 字段可以放在其他字段的上方、下方或旁邊。 
  
  

• 如果您已在HubSpot中設定付款工具，請了解如何透過表格收取款項。 當「付款」選項開啟時，您無法從同一表單建立工單。 
• 若要從每個表單提交中建立工單，請在「工單屬性」部分切換「自動建立工單」開關。 這會將表單連接到您的對話收件箱，您的團隊可以在那裡回覆客戶的查詢。 開啟「自動建立工單」選項後，您無法從同一表格收取款項。 

管理表單欄位的選項 

• 在右側面板中，按一下表單預覽中的欄位。 
• 在左側面板中，根據需要編輯欄位的選項。 此處的選項可能會根據欄位的屬性類型而有所不同，請進一步了解可用的其他欄位自訂選項。
  • 在「基本」分頁中： 
    • 標籤：將出現在表單上的欄位的名稱。
    • 說明文字：欄位標籤下方的資訊文字，協助訪客填寫欄位。
    • 佔位符文本：字段的輸入框中出現的文本。 當訪客在字段中輸入值時，文本將消失，即使字段留空，也不會在提交中完成。
    • 預設值：除非訪客更改，否則預設將為該欄位提交值。

• • • 將此欄位設為必填：選取核取方塊時，必須填寫欄位才能提交表單。 如果表單欄位已設定為必填，則無法設定為隱藏。 
    • 將此欄位隱藏：選中該核取方塊時，該欄位將不會出現在表單上，但可用於將值傳遞給所有提交內容的聯絡屬性。
      
      
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  • 在「邏輯」標籤中： 
    • 漸進式欄位：如果欄位之前已提交，請選擇要執行的操作。 進一步了解表單中的漸進式欄位。
    • 從屬欄位：根據訪客對上一個欄位的回應顯示其他欄位。 了解表單中依存字段的更多信息。
      
      

自訂表單選項

在「選項」標籤中，設定表單提交後會發生什麼。 您可以設定提交設定、使用者通知、表單和錯誤訊息的語言等。 某些選項可能無法顯示，具體取決於您的HubSpot訂閱。 

• 訪問者提交此表單後應該發生什麼：選擇在表單提交後顯示感謝消息或將訪問者重定向到另一個頁面。 這將設置嵌入在非HubSpot頁面或僅 作為獨立頁面共享的表單的操作；它不會設置或變更添加到HubSpot頁面的表單的操作。
• 建立聯絡人或公司時設定生命週期階段：按一下「設定生命週期狀態」下拉式選單，然後選擇生命週期階段。 當訪客提交表單時，任何新的或現有的記錄將被設置為所選的生命週期階段。 
  • 您不能將記錄的生命週期階段向後移動。 如果現有聯絡人或具有後期生命週期階段的公司提交表單，則生命週期階段將不會更新。 
  • 表單中設定的生命週期階段將覆蓋在HubSpot設定中設定的預設生命週期階段。

• 跟進選項：選擇將提交電子郵件通知發送給聯絡人的擁有者核取方塊，以自動向聯絡人的擁有者發送通知。 如果聯絡人沒有所有者，則不會發送通知。 進一步了解HubSpot中的物件擁有權。 

• 將提交電子郵件通知發送至：按一下下拉式選單，選擇要發送提交電子郵件通知的預設團隊或個人，無論聯絡人的所有權為何。 此處設置的收件人將被HubSpot頁面上表單選項中設置的收件人覆蓋。

• 表單和錯誤訊息語言：選擇表單填寫錯誤時顯示給訪客的預設欄位標籤和錯誤的語言。
• 活動：若要將表單與HubSpot中的活動關聯，請按一下「活動」下拉式選單，然後選擇一個活動。 若要建立新的推廣活動，請選擇建立推廣活動。 進一步了解如何在HubSpot中使用活動。
• 始終為新電子郵件地址建立聯絡人： 選擇此選項可為每個具有唯一電子郵件地址的提交創建新的聯絡人記錄。 如果提交的電子郵件地址與資料庫中的現有聯絡人記錄相匹配，系統會更新現有記錄的詳細資料。
  • 如果關閉此選項， HubSpot將首先嘗試將提交與現有聯絡人與提交的電子郵件地址關聯。 如果該電子郵件地址沒有聯絡人， HubSpot將根據其瀏覽器中的Cookie識別並更新您的聯絡人。 如果同一表單從同一裝置多次提交，可能會導致聯絡人被覆寫。
  • 如果開啟此選項，當聯絡人在已有Cookie的瀏覽器上使用不同的電子郵件提交表單時，系統不會追蹤此聯絡人的瀏覽量。 預先填充具有已知值的聯絡人欄位選項也將自動禁用。
• 將建立的聯絡人設為行銷聯絡人：如果您的HubSpot帳戶可以存取行銷聯絡人，您可以自動將從此表單建立的任何聯絡人設為行銷聯絡人。 

• 新增重設表單的連結：選擇此選項可讓訪客刪除表單上任何預先填寫的欄位，並在提交時建立新聯絡人。 啟用後，訪客可以點擊「非您」？ 點擊此處重設重設表單的連結。 這也將在表單提交中禁用cookie跟蹤，防止任何cookie覆寫。 
• 預先填充具有已知值的欄位：如果聯繫人以前訪問過您的網站並提交了表單，而HubSpot能夠存儲和跟蹤其Cookie ，則可以在表單上預先填充任何已知欄位值。 預設情況下會啟用此選項，請進一步了解預先填寫的表單欄位。 
  
  

樣式和預覽您的表單 

在「樣式與預覽」標籤中，自訂表單的樣式。 當您調整表單的樣式或測試其功能時，表單的預覽將在右側面板中更新。

您可以自定義以下內容： 

• 設為原始HTML表單：如果您有Marketing Hub 或CMS Hub Professional或Enterprise訂閱，您可以選擇此選項將表單呈現為原始HTML元素，而不是在iframe內。 請注意以下事項：
  • 在「樣式」標籤中配置的任何HubSpot樣式都將被移除。
  • 表單應在外部樣式表中使用CSS樣式。
• 輸入選項：為欄位和按鈕樣式選擇四個可用主題之一。
• 樣式：自訂表單的欄位寬度、字體和顏色。
• 測試：如果您在此表單上有累進欄位或 依賴欄位，您可以測試它們對訪客的顯示方式。
  
  

使用表單的自動化

使用簡單的自動化功能，例如向聯絡人發送跟進電子郵件或使用表單發送自動內部電子郵件通知。 您也可以在簡單的工作流程中使用表單提交作為觸發器。 進一步了解如何使用表單工具使用自動化功能。 

• 按一下頂部的「自動化」分頁。 在「自動化」分頁中，您可以設定表單提交後發生的情況。 
  • 在「選擇表單提交後發生的情況」部分中，根據需要自訂表單的設定。
  • 在「建立簡單工作流程」部分，設定簡單工作流程，以自動執行後續行動，例如傳送電子郵件或設定聯絡人屬性。 
    
    

發佈您的表單

在右上角，按一下「發佈」，即可即時填寫表單，並在HubSpot頁面上供使用。 您也可以將表單嵌入外部網站，或將其作為獨立頁面分享。 

一旦表格被發佈，就不能取消發佈。 如果表單嵌入在外部頁面上，您可以手動移除表單嵌入代碼。 但是，禁用獨立表單頁面的唯一方法是刪除表單。 

發佈表單後，請瞭解如何分析表單提交資料。