创建表格（传统）

使用传统表单收集访客和联系人的重要信息。在 HubSpot 中，您可以轻松创建表单 ，添加到您的 HubSpot 页面或外部网站。

请注意：建议使用更新后的表单编辑器来创建和管理表单。本文仅供使用旧版编辑器创建的现有表单参考。

创建遗产表单

创建遗产表单：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「表單」。
• 在右上角单击 "创建表格"。

请注意：您只能在创建表格时将其与业务单位关联。了解将表单与业务单元关联的更多信息。

• 选择传统表单编辑器。
• 在右上角单击 "下一步"。
• 在左侧面板中，选择 "空白模板"以开始使用空白表单，或选择 "预制模板"以开始使用带有特定用例预选字段的表单。
  • 右侧面板将显示所选模板的表单预览。
  • 如果你有账户访问 权限，，就可以选择支持 模板，从表单提交中创建票单。这将把表单连接到您的会话收件箱或服务台，让您的团队回复客户的咨询。

  请注意：2024 年 4 月 1 日之后创建的账户只能通过连接到帮助台的表单创建票单。

• 在右上角单击 "开始"。
• 在表单编辑器顶部，单击edit 铅笔图标 编辑表单名称。
  
  

添加和编辑表格字段

添加表单字段，收集网站访客和联系人的信息。您还可以在表单字段之间添加富文本区域，以添加自定义文本、创建页眉或为表单添加间距。

如果您使用的是复选框、单选、下拉选择、日期、文件上传、电话号码或博客订阅字段，请了解有关这些字段类型的其他自定义选项的更 多信息 。

• 在左侧面板中，使用搜索栏搜索现有字段，或浏览属性组。所添加字段的对象类型可决定 表单提交是否出现在相关记录的活动时间轴上。

• 要 创建新属性 并将其用作表单中的字段，请单击 " 创建新 " 选项卡。
  • 选择表单字段类型。
  • 在右侧面板中，设置表单字段：
    
    • 属性标签： 输入文本为属性命名。
    • 对象类型： 选择对象类型。可以添加联系人、公司和自定义对象字段。如果已打开自动票单创建，则可添加票单属性。
    • 业务单位：选择要创建属性的业务单位（仅限业务单位附加组件）。
    • 组：选择一个属性组。

• • 查看属性选项，然后单击 "创建"。
• 单击并拖动字段到右侧的表单预览中，将它们添加到表单中。字段可以放在其他字段的上方、下方或旁边。
  
  

• 如果您已在 HubSpot 中设置了付款工具，请了解如何使用表单收款。当支付选项打开时，你不能从同一个表单中创建票单。
• 超级管理员或具有账户访问 权限的用户可以在 "票单属性"部分打开 "自动创建票单 "开关，以便从每次提交的表单中创建票单。这将把表单连接到您的对话收件箱或帮助台，以便您的团队回复客户的咨询。打开自动票单创建 选项后，您将无法从同一表单中收取付款。

请注意：2024 年 4 月 1 日之后创建的账户只能通过连接到帮助台的表单创建票单。

管理表单字段选项

• 在右面板中，单击表单预览中的字段.
• 在左侧面板中，根据需要编辑字段选项。此处的选项可能会根据字段属性类型的不同而有所变化，请进一步了解其他可用的字段自定义选项。
  • 在基本 选项卡中
    
    • 将此字段设为必填字段：打开此选项后，必须填写该字段才能提交表单。如果表单字段已设置为必填字段，则不能将其设置为隐藏字段。
    • 隐藏此字段： 打开此选项后，该字段不会显示在表单上，但可用于将值传递给所有提交的联系人属性。
    • 标签：显示在表单上的字段名称。
    • 帮助文本：字段标签下方的信息文本，用于帮助访问者完成字段填写。
    • 占位符文本： 出现在字段输入框中的文本。当访问者在字段中输入数值时，文本将消失，即使字段为空，也不会在提交时显示。
    • 默认值： 该字段默认提交的值，除非访问者进行更改。

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  • 在逻辑 选项卡中：
    • 递进字段：选择字段之前已提交时要采取的操作。进一步了解表单中的递进字段。
    • 从属字段：根据访客对前一个字段的回复显示其他字段。进一步了解表单中的从属字段。
      
      

自定义表单选项

在 "选项"选项卡上，配置表单提交后发生的情况。你可以配置提交设置、用户通知、表单和错误信息的语言等。某些选项可能不会显示，这取决于你的 HubSpot 订阅情况。

• 某人提交此表单后应发生什么：选择表单提交后的显示内容。这将为嵌入到非 HubSpot 页面上的表单或仅 作为独立页面共享的表单设置操作；不会为添加到HubSpot 页面上的表单设置或更改操作。
  • 感谢信息：配置表单提交后显示的感谢信息。
  • HubSpot 页面或外部 URL：提交表单后，将访问者重定向到不同的页面。您可以选择已发布的 HubSpot 页面或使用外部 URL。
  • 日程安排页面： 如果您订阅了销售 或服务 Hub 企业 版，则可以将访问者重定向到指定的 会议日程安排页面以预订会议，任何 已提交的表单字段都将自动填充。
  • 有条件地重定向到日程安排页面、HubSpot 页面或外部 URL： 如果您已订购销售 或服务集线器 企业 版，则可以将访问者重定向到指定的 会议日程安排页面、HubSpot 页面或外部 URL。如果将用户重定向到会议安排页面，任何 已提交的表单字段都将自动填充。了解如何有条件地将表单重定向到会议安排页面、HubSpot 页面或外部 URL
• 根据提交情况自定义生命周期阶段： 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择生命周期阶段。当访问者提交表单时，任何新记录或现有记录都将设置为所选的生命周期阶段。
  • 不能将记录的生命周期阶段向后移动。如果生命周期阶段较后的现有联系人或公司提交表单，生命周期阶段将不会更新。
  • 表单中设置的生命周期阶段将覆盖 HubSpot 设置 中配置的默认生命周期阶段 。

• 后续选项：选择 "向联系人所有者发送提交电子邮件通知"复选框，可自动向联系人所有者发送通知。如果联系人没有所有者，则不会发送通知。了解有关HubSpot 中对象所有权的更多信息。

• 发送提交电子邮件通知给：单击下拉菜单选择默认团队或个人，以发送提交电子邮件通知给他们，与联系人所有权无关。此处设置的收件人将被 HubSpot 页面表单选项中设置的收件人覆盖。

• 表单和错误信息语言：为默认字段标签和表单填写错误时显示给访问者的错误信息选择语言。

• 添加到营销活动： 如果您订阅了Marketing Hub专业版 或 企业版，您可以将表单与营销活动关联起来：
  • 要将表单与现有营销活动关联，请单击营销活动下拉菜单并选择一个营销活动。
  • 要将表单与新广告系列关联，请单击广告系列下拉菜单并单击创建广告系列。然后继续设置广告系列。

• • 如果以前从未创建过广告系列，请单击 "创建广告系列"。然后，继续设置广告系列。

• 始终为新电子邮件地址创建联系人： 选择此选项可为每个提交的唯一电子邮件地址创建新的联系人记录。如果提交的电子邮件地址与数据库中现有的联系人记录相匹配，则会更新现有记录的详细信息。
  • 如果关闭此选项，HubSpot 会首先尝试将提交的电子邮件地址与现有联系人关联起来。如果该电子邮件地址不存在联系人，HubSpot 将根据其浏览器中的 cookies 识别并更新联系人。如果同一设备多次提交同一表单，这可能会导致联系人被覆盖。
  • 如果打开此选项，当联系人在已有 cookie 的浏览器上使用不同的电子邮件提交表单时，将不会跟踪该联系人的浏览量。使用已知值预填联系人字段选项也将自动关闭。
• 将创建的联系人设置为营销联系人：如果你的 HubSpot 账户可以访问营销联系人，你就可以自动将提交此表单的任何联系人设置为营销联系人。这包括新联系人和现有联系人。

• 添加重置表单的链接： 选择此选项可让访客删除表单上的任何预填充字段 ，并在提交时创建新的联系人。打开后，访客可以点击 "不是您？单击此处重置链接重置表单。这还将关闭表单提交中的 cookie 跟踪功能，防止任何 cookie 覆盖。
• 用已知值预填字段：如果联系人之前访问过你的网站并提交了表单，而且HubSpot能够存储并跟踪他们的cookie，那么任何已知字段值都可以预填在表单上。该选项默认打开。了解有关预填充表单字段的更多信息。
  
  

设计和预览表单样式

在 "样式和预览 "选项卡中，自定义表单的样式。调整表单样式或测试表单功能时，表单预览将在右侧面板中更新。

您可以自定义以下内容：

• 设置为原始 HTML 表单： 如果您订阅 了Marketing Hub 或 Content Hub Professional 或 Enterprise ，您可以选择此选项，将表单显示为原始 HTML 元素，而不是在 iframe 内。请注意以下几点：
  • 在 "样式"选项卡中配置的任何 HubSpot 样式都将被移除。
  • 表单样式应使用外部样式表中的 CSS。
• 输入选项： 从字段和按钮样式的四个可用主题 中选择一个。
• 样式：自定义表单的字段宽度、字体和颜色。
• 测试：如果表单上有渐进式字段 或 从属字段，则可以测试它们在访客面前的显示效果。
  
  

使用自动表单

使用简单的自动化功能，例如向联系人发送后续电子邮件或通过表单自动发送内部电子邮件通知。您还可以将表单提交作为简单工作流程的触发器。进一步了解如何使用自动化表单工具。

• 在顶部单击 "自动化 " 选项卡。在 "自动化"选项卡中，您可以配置表单提交后会发生什么。
  • 在 "自动化表单提交后的操作"部分，根据需要自定义表单设置。
  • 在 "创建自己的简单工作流程 "部分，设置一个简单的工作流程来自动执行后续操作，如发送电子邮件或设置联系人属性。
    
    

使用您的表格

创建新表单或更新表单后，您需要更新表单以使更改生效。然后，将其添加到 HubSpot 内容中，使用表单嵌入代码将其添加到外部页面，或将其作为带有分享链接的独立页面进行分享。

• 在 HubSpot 账户中，导航至营销>表单。
• 创建一个新表单，或将鼠标悬停在现有表单上，然后单击 "编辑"。
• 在右上角单击 "更新 "发布表单更新。

表单无法取消发布。如果表单嵌入了外部页面，可以手动删除表单嵌入代码。但是，禁用独立表单页面的唯一方法是删除表单。