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Forms

建立表單

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

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使用單來收集關於訪客和聯系人的重要資訊。 在HubSpot中,您可以輕鬆建立表單以新增至您的HubSpot頁面或外部網站。 

如要觀看此過程的概覽,請參閱以下影片:

, 請

建立表單

若要新建表單:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「行銷」>「商機擷取 」>「表單」。
  • 按一下右上角的建立表單
  • 若要將表單與業務單位關聯(僅限業務單位加載項) :
    • 按一下[選擇業務單位]下拉選單。
    • 選擇要與此表單關聯的業務單位。  
  • 選擇表單類型
  • 在右上角,按一下下一步
  • 在左側面板中,選擇空白模板以開始使用空白表單或預製模板以開始使用具有特定用例預先選擇欄位的表單。 所選範本的表單預覽將出現在右側面板中。 如果你想使用客戶支援範本,你需要帳戶存取權限。  
  • 按一下右上角的「開始」。
  • 在表單編輯器的頂部,按一下編 鉛筆圖示 以編輯表單名稱。

添加和修改表單字段

添加表單字段以從您的網站訪問者和聯系人收集信息。 您也可以在表單欄位之間新增豐富的文本區域,以新增可自訂的文本、建立標題或為表單新增間距。

如果你使用多個核取方塊、單選、下拉選單、日期、檔案上傳、電話號碼或網誌訂閱欄位,請瞭解更多有關這些欄位類型的其他自訂選項。 

請注意:預設情況下,表單提交時必須填寫「電子郵件」欄位才能建立聯絡人。 在允許用戶提交表單之前, HubSpot會檢查電郵地址是否有效。 了解更多有關允許在沒有電子郵件地址的情況下提交表單以建立聯絡人的資訊


若要新增和編輯表單欄位:
  • 在左側面板中,使用搜尋列來搜尋現有欄位,或瀏覽你的旅居羣組。 新增欄位的物件類型可以決定表單提交是否出現在相關記錄的活動時間線上。 
  • 若要建立新屬性並將其用作表單上的欄位,請按一下建立新標籤。
    • 選擇表單欄位類型如果要建立訪客可以選擇多個選項的欄位,則 「核取方塊」和「廣播類型」會顯示所有可用選項,而下拉式選單則會包含下拉式選單中的所有選項。
    • 在右側面板中,設定表單欄位: 
      • 對象類型: 選擇一個對象類型。 您可以添加聯系人 、公司  和自定義對象字段。 如果切換自動建立工單,可以新增工單屬性。
      • 羣組: 選擇一個旅居羣組。 
      • 標籤: 輸入文字以命名屬性。
      • 說明: 輸入文字以描述旅居。 這是可選的,可以留空。  
    • 按一下下一步
    • 查看你的旅居選項,然後點擊「建立」。
  • 按一下並拖動欄位到右側的表單預覽中,即可將其包含在表單中。 字段可以放置在其他字段的上方、下方或旁邊。 

Drag form fields-1

 


  • 若要編輯欄位的顯示選項,請按一下右側表單預覽中的。 
  • 在左側面板中,根據需要編輯欄位的選項。 此處的選項可能會因欄位的屬性類型而有所不同,請進一步了解可用的其他欄位自訂選項
    • 在「基本」索引標籤中:
      • 標籤:表單上顯示的欄位的名稱。
      • 幫助文字:欄位標籤下方的資訊文字,協助訪客填寫欄位。
      • 佔位符文本:字段的輸入方塊中顯示的文本。 當訪客在欄位中輸入值時,文字會消失,即使欄位為空,也不會透過提交內容。
      • 默認值:除非訪客變更,否則預設會為欄位提交一個值。
      • 需要此字段:選取核取方塊時,必須填寫此字段才能提交表單。
      • 隱藏此字段:選中核取方塊時,此字段不會出現在表單上,但可以用於將值傳送給所有提交內容的聯絡屬性
    • 邏輯標籤中:
      • 漸階欄位:如果欄位之前已提交,請選擇要採取的操作。 了解更多關於表單中的累進欄位的資訊。
      • 相關欄位: 根據訪客對上一欄位的回覆顯示其他欄位。 了解更多關於表單中的相關欄位的資訊。

 

自定義您的表單選項

在「選項」標籤中,配置表單提交後會發生什麼。 您可以設定提交設定、用戶通知、表單和錯誤訊息的語言等。 根據您的HubSpot訂閱,某些選項可能無法顯示。 

根據需要自定義表單的設定:
  • 付款選項:如果你已在HubSpot中設定付款工具,則可以使用表單收取款項
    • 點擊以開啟「收款」開關。
    • 點擊付款連結下拉菜單,然後選擇付款連結。  
  • 訪客提交此表單後應該怎麼做:選擇向訪客顯示感謝訊息,或在訪客提交表單後將其重定向到其他頁面。 這設置了嵌入非HubSpot頁面或 以獨立頁面分享的表單的操作;它不會設置或更改添加到HubSpot頁面的表單的操作。
  • 建立聯絡人或公司時,設定生命周期階段:按一下設定生命周期狀態下拉選單,然後選擇生命周期階段。 當訪客提交表單時,任何新的或現有的記錄都會設置為所選的生命周期階段。
    • 您不能向後移動記錄的生命周期階段。 如果現有的聯絡人或具有後期生命周期階段的公司提交表格,生命周期階段將不會更新。  
  • 跟進選項:選擇向聯絡人的所有者發送電子郵件通知核取方塊,以自動向聯絡人的所有者發送通知。

  • 發送提交電子郵件通知至:點擊下拉菜單,選擇預設團隊或個人,無論聯絡人擁有何種權限,都可以向其發送提交電子郵件通知。 此處設置的收件人將由HubSpot頁面上的表單選項中設置的收件人覆蓋。

  • 廣告活動:若要將表單與HubSpot中的廣告活動相關聯,請按一下廣告活動下拉選單,然後選擇一個活動。 若要建立新的廣告活動,請選擇建立廣告活動。 了解更多關於如何在HubSpot中處理宣傳活動的資訊。
  • 表單和錯誤訊息語言:在表單填寫不正確時,選擇顯示給訪客的預設欄位標籤和錯誤的語言。
  • 請務必為新的電子郵件地址建立聯絡人: 選擇此選項,即可為每份提交文件建立獨特電子郵件地址的新聯絡人記錄。 如果提交的電子郵件地址與資料庫中的現有聯絡人記錄相符,現有記錄的詳細資料將會更新。
    • 如果關閉此選項, HubSpot將首先嘗試將提交與現有聯絡人與提交的電子郵件地址關聯。 如果該電子郵件地址中沒有任何聯絡人, HubSpot會根據瀏覽器中的Cookie辨識和更新你的聯絡人。 如果同一裝置多次提交相同表格,可能會導致聯絡人被覆蓋。
    • 如果啟用此選項,聯絡人使用瀏覽器上已有Cookie的其他電子郵件提交表單時,不會追蹤此聯絡人的瀏覽量。 具有已知值的預填充聯絡欄位選項也會自動停用。
  • 將聯絡人設定為市場推廣聯絡人:如果您的HubSpot帳戶可以存取市場推廣聯絡人,您可以自動將從此表單建立的任何聯絡人設定為市場推廣。 
  • 新增重設表單的連結:選擇此選項,允許訪客移除表單上的任何預先填充的欄位,並在提交後建立新的聯絡人。 啟用後,訪客可以點擊「不是你嗎?」 點擊此處重設重設表單的連結。 這也會禁用表單提交中的Cookie追蹤,以防止任何Cookie覆寫。 
  • 先填充具有已知值的欄位:如果聯絡人之前造訪過您的網站並提交表單,而HubSpot能夠儲存和追蹤他們的Cookie ,任何已知的欄位值都可以在表單上預先填充。 此選項預設已啟用,瞭解更多關於預先填寫的表單欄位的資訊。 

樣式和預覽您的表單 

在「風格與預覽」標籤中,自訂表單的風格。 當您調整表單的風格或測試其功能時,表單的預覽將在右側面板中更新。

您可以自定義以下內容: 

  • 設為原始HTML表單:如果您有營銷中心 CMS中心 業版企業版訂閱,您可以選擇此選項以將表單呈現為原始HTML元素,而不是在iframe內。 請注意以下內容:
  • 輸入選項:選擇欄位和按鈕風格的四種可用主題之一。
  • 樣式: 自訂表單的欄位寬度、字體和色彩。
  • 測試:如果您在此表單上有積欄位 相依欄位,您可以測試他們如何向訪客顯示。

使用表單的自動化

使用簡單的自動化功能,例如向聯絡人發送後續電子郵件或與表單一起發送自動內部電子郵件通知。 您也可以在簡單的工作流程中使用表單提交作為觸發器。 進一步瞭解如何使用表單工具使用自動化。  

  • 在頂部,按一下自動標籤。 在「自動」標籤中,您可以配置表單提交後會發生的情況。   
    • 「選擇表單提交後會發生什麼」部分,請根據需要為表單設定設定。
    • 「建立簡單的工作流程」部分,設定簡單的工作流程,以自動執行跟進操作,例如發送電子郵件或設定聯絡屬性。 

發佈您的表單

在右上角,按一下「發佈」即時取用你的表格,並在HubSpot頁面上使用。 您也可以將表單嵌入外部網站,或以獨立網頁的形式分享。 

表單一旦發佈,就不能取消發佈。 如果表單嵌入在外部頁面上,您可以手動移除表單嵌入代碼。 但是,停用獨立表單頁面的唯一方法是刪除表單。 

發佈表單後,瞭解如何分析表單提交資料。 

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