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建立表單

上次更新時間: 二月 26, 2024

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使用表單收集訪客和聯絡人的重要資訊。 在HubSpot中,您可以輕鬆建立單以新增至HubSpot頁面或外部網站。 

如要觀看此流程的概覽,請觀看以下影片:

建立表單

若要建立新表單,請按照以下步驟操作

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「吸引潛在商機客戶」>「表單」。
  • 按一下右上角的「建立表單」。
  • 若要將表單與業務單位關聯(僅限業務單位附加元件) :
    • 按一下「選擇業務單位」下拉式選單。
    • 選擇要與此表單關聯的業務單位。 
  • 選擇表單類型。
  • 在右上角,按一下「下一步」。
  • 在左側面板中,選擇空白範本,從空白表單或預製範本開始,從具有預先選取的特定使用案例欄位的表單開始。
    • 所選範本的表單預覽將顯示在右側面板中。
    • 如果你想使用支援範本,則需要帳戶存取權限。 
  • 按一下右上角的「開始」。
  • 在表單編輯器的頂部,按一下編輯 鉛筆圖示以編輯表單名稱。

regularform

新增和編輯表單欄位

新增表單欄位以收集網站訪客和聯絡人的資訊。 您還可以在表單欄位之間新增RTF文字區域,以新增可自訂的文字、建立頁首或新增表單間距。

如果你使用多重核取方塊、單選框、下拉式選單、日期、檔案上傳、電話號碼或網誌訂閱欄位,請進一步了解這些欄位類型提供的其他自訂選項 。 

請注意:

 

若要新增表單欄位:
  • 在左側面板中,使用搜尋列搜尋現有欄位,或瀏覽旅居羣組。 新增欄位的物件類型可以決定 表單提交是否出現在相關記錄的活動時間軸上。
  • 若要建立新屬性並將其用作表單上的欄位,請按一下[建立新屬性]索引標籤。
    • 選擇表單欄位類型。 
    • 在右側面板中,設定表單欄位: 
      • 物件類型:選擇物件類型。 您可以添加聯系人 、公司 和自定義對象字段。 如果已開啟「自動建立聯絡單」,即可新增聯絡單屬性。
      • 羣組:選擇一個旅居羣組。 
      • 標籤:輸入文字以命名屬性。
      • 描述:輸入文字以描述屬性。 這是選填項目,可以留空。 
    • 按一下下一步。
    • 檢查旅居選項,然後點擊「建立」。
  • 按一下並將欄位拖曳到右側的表單預覽上,將其包含在表單中。 字段可以放置在其他字段的上方、下方或旁邊。 

 

  • 如果你已在HubSpot中設定付款工具,請了解如何使用表單收取款項。 開啟「付款」選項後,你便無法使用相同表單建立聯絡單。 
  • 若要從每個表單提交中建立支援查詢,請在「支援查詢屬性」部分切換開啟自動 支援查詢建立開關。 這會將表單連結至您的對話收件匣,讓您的團隊可以回覆顧客的查詢。 開啟「自動建立聯絡單」選項後,你便無法透過相同表格收取款項。 

請注意:用戶必須是超級管理員或擁有帳戶存取權限,才能切換自動建立聯絡單的切換方式。 

 

 

管理表單欄位的選項 

若要編輯欄位選項:
  • 在右側面板中,按一下表單預覽中的欄位。 
  • 在左側面板中,根據需要編輯欄位選項。 此處的選項可能因欄位的住宿類型而異,請進一步了解可用的額外欄位自訂選項
    • 在「基本」分頁中:
      • 標籤:將顯示在表單上的欄位名稱。
      • 說明文字:欄位標籤下方的資訊文字,可協助訪客填寫欄位。
      • 佔位符文字:顯示在欄位輸入框中的文字。 當訪客在欄位中輸入值時,文字將消失,即使欄位留空,也不會在提交中顯示。
      • 默認值:除非訪問者更改,否則默認情況下將為字段提交一個值。
      • 將此欄位設為必填:勾選核取方塊後,必須填寫此欄位才能提交表單。 如果表單欄位已設定為必要欄位,則無法設定為隱藏。 
      • 將此欄位設為隱藏:當核取方塊被選中時,此欄位不會出現在表單上,但可用於將值傳遞給所有提交的聯絡人屬性

  •  
    • 在「邏輯」標籤中:
      • 漸進式欄位:如果該欄位之前已提交,請選擇要採取的操作。 深入瞭解表單中的漸進欄位。
      • 依存欄位:根據訪客對上一個欄位的回應顯示其他欄位。 深入瞭解表單中的相依欄位。

 

自訂表單選項

在「選項」索引標籤中,設定表單提交後會發生什麼事。 您可以設定提交設定、使用者通知、表單和錯誤訊息的語言等。 某些選項可能不會顯示,具體取決於您的HubSpot訂閱。 

  • 訪客提交此表單後應該怎麼做:選擇表單提交後顯示的內容。 這將為非HubSpot頁面上嵌入或 作為獨立頁面共享的表單設置操作;它不會為添加到HubSpot頁面的表單設置或更改操作。
    • 顯示感謝訊息:設定在表單提交後顯示感謝訊息。 
    • HubSpot頁面或外部網址:提交表單後,將訪客重定向到其他頁面。 您可以選擇已發佈的HubSpot頁面或使用外部URL。 
    • 排程頁面:如果您擁有Sales或Service Hub Enterprise訂閱,您可以將訪客重新導向到指定的 會議排程頁面以預約會議,任何未 提交的表單欄位都將自動填入。
    • 有條件地重定向到排程頁面、HubSpot頁面或外部URL :如果您擁有Sales或Service Hub Enterprise訂閱,則可以將訪客重定向到指定的 會議排程頁面、HubSpot頁面或外部URL。 如果您將使用者重新導向至會議排程頁面,所有未提交的單欄位都會自動填入。 瞭解如何有條件地將表單重新導向至會議排程頁面、HubSpot頁面或外部URL 
  • 建立客服案件或公司時,設定生命週期階段:按一下「將生命週期狀態設定為」下拉式選單,然後選取生命週期階段。 訪客提交表單時,任何新的或現有的記錄都將設置為所選的生命週期階段。
    • 您無法向後移動記錄的生命週期階段。 如果現有的客服案件或具有較後生命週期階段的公司提交表單,生命週期階段將不會更新。 
  • 後續追蹤選項:選取「傳送提交電子郵件通知給聯絡人的擁有者」核取方塊,即可自動傳送通知給聯絡人的擁有者。 如果客服案件沒有擁有者,則不會傳送通知。 深入瞭解HubSpot中的物件所有權。 

  • 傳送提交電子郵件通知至:點擊下拉式選單,選擇要傳送提交電子郵件通知的預設團隊或個人,而不管聯絡人擁有權為何。 此處設置的收件者將被HubSpot頁面上表單選項中設置的收件者覆蓋。

  • 表單和錯誤訊息語言:選擇默認字段標籤的語言,以及在表單填寫不正確時向訪問者顯示的錯誤。
  • 行銷活動:如果您擁有行銷中心專業版企業版訂閱,可以將表單與行銷活動相關聯:
    • 若要將表單與現有行銷活動關聯,請按一下「行銷活動」下拉式選單,然後選擇一個行銷活動。
    • 若要將表單與新廣告活動關聯,請按一下「廣告活動」下拉式選單,然後按一下「建立廣告活動」。 然後,請繼續設定推廣活動。 
    • 如果你之前從未建立推廣活動,請按一下「建立推廣活動」。 然後,請繼續設定推廣活動。 
  • 始終為新電子郵件地址建立聯絡人: 選擇此選項可使用唯一的電子郵件地址為每次提交建立新的聯絡人記錄。 如果提交的電子郵件地址與資料庫中的現有聯絡人記錄相符,則會更新現有記錄的詳細資訊。
    • 如果關閉此選項, HubSpot將首先嘗試將提交內容與現有聯絡人與提交的電子郵件地址建立關聯。 如果該電子郵件地址沒有聯絡人, HubSpot將根據其瀏覽器中的Cookie識別並更新您的聯絡人。 如果同一個表單從同一個裝置提交多次,這可能會導致客服案件被覆蓋。
    • 如果啟用此選項,當客服案件在已有Cookie的瀏覽器上使用其他電子郵件提交表單時,將不會追蹤此客服案件的檢視次數。 「使用已知值預先填入客服案件欄位」選項也將自動停用。
  • 將建立的聯絡人設為行銷聯絡人:如果您的HubSpot帳戶可以存取行銷聯絡人,您可以自動將任何已提交此表單的聯絡人設為行銷聯絡人。 這包括新客服案件和現有客服案件。
  • 新增連結以重設表單:選擇此選項以允許訪客刪除表單上任何預先填寫的欄位,並在提交時建立新聯絡人。 啟用後,訪客可以點擊「不是你嗎?」 點擊此處重設重設表單的連結。 這也會停用表單提交中的Cookie追蹤,防止任何Cookie覆蓋。 
  • 使用已知值預先填入欄位:如果聯絡人曾造訪您的網站並提交表單,且HubSpot能夠儲存和追蹤其Cookie ,則可以在表單上預先填入任何已知欄位值。 此選項預設為啟用,深入瞭解預先填寫的表單欄位。 

設定表單樣式並預覽表單 

在「樣式與預覽」索引標籤中,自訂表單的樣式。 當您調整表單樣式或測試其功能時,表單的預覽將在右側面板中更新。

您可以自訂以下內容: 

  • 設為原始HTML表單:如果您擁有Marketing Hub CMS Hub ProfessionalEnterprise訂閱,則可以選擇此選項將表單轉譯為原始HTML元素,而不是在iframe中。 請注意以下事項:
  • 輸入選項:為欄位和按鈕樣式選擇四個可用主題之一。
  • 樣式:自訂表單的欄位寬度、字型和顏色。
  • 測試:如果您在此表單上有漸進欄依欄位,您可以測試它們對訪客的顯示方式。

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在表單中使用自動化

使用簡單的自動化功能,例如向聯絡人傳送後續電子郵件,或在表單中自動傳送內部電子郵件通知。 您也可以在簡單的工作流程中使用表單提交作為觸發因素。 深入瞭解如何透過表單工具使用自動化。 

  • 在頂部按一下「自動化」分頁。 在「自動化」索引標籤中,您可以設定表單提交後的流程。 
    • 在「選擇表單提交後的處理方式」部分,根據需要自訂表單的設定。
    • 在「建立簡單的工作流程」區段中,設定簡單的工作流程以自動化後續動作,例如傳送電子郵件或設定聯絡人屬性。 

發佈表單

在右上角,按一下「發佈」,即可將表單上線,並在HubSpot頁面上使用。 您也可以在外部網站上嵌入表單,或將其作為獨立頁面分享。 

表單發佈後,即無法取消發佈。 如果表單內嵌在外部頁面上,您可以手動移除表單內嵌程式碼。 但是,停用獨立表單頁面的唯一方法是刪除表單。 

發佈表單後,請瞭解如何分析表單提交資料。 

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