Crear formularios

Usar formularios te permite recopilar información importante sobre tus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregar a tus páginas de HubSpot o un sitio externo. 

Crear un formulario

Para crear un nuevo formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• Para asociar el formulario a una unidad de negocio (solo complemento Unidades de negocios):
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona una unidad de negocio.
  • Selecciona la unidad de negocio a la que deseas asociar este formulario. 
• Selecciona el tipo de formulario.
• En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
• En el panel izquierdo, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla prediseñada para comenzar con un formulario con campos preseleccionados para un caso de uso específico.
  • La vista previa del formulario para la plantilla seleccionada aparece en el panel derecho.
  • Si tienes permisos de Acceso a cuentas , puedes seleccionar la plantilla Asistencia para crear tickets a partir de envíos de formularios. Esto conectará el formulario a tu bandeja de conversaciones o al centro de ayuda, donde tu equipo puede responder las consultas de los clientes.
    

  Nota: las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 solo pueden crear tickets desde formularios conectados al centro de ayuda.

• En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.
• En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el edit ícono del lápiz de edición para modificar el nombre del formulario.
  
  

Agrega y edita los campos del formulario

Agrega campos de formulario para recopilar información de los visitantes y contactos de tu sitio web. Además puedes agregar áreas de texto enriquecido entre los campos del formulario para agregar texto personalizable, crear encabezados o agregar espacios al formulario.

Si utilizas una casilla de verificación múltiple, selección por botón de radio, selección desplegable, fecha, carga de archivos, número de teléfono o suscripción a un blog, obtén más información sobre las opciones de personalización adicionales disponibles con estos tipos de campo. 

• En el panel izquierdo, usa la barra de búsqueda para buscar un campo existente o explorar tus grupos de propiedad. El tipo de objeto del campo agregado puede determinar si el envío del formulario aparece en la cronología de la actividad de los registros asociados. 

• Para crear una nueva propiedad y usarla como un campo en tu formulario, navega a la pestaña Crear nueva.
  • Selecciona el tipo de campo de formulario. 
  • En el panel derecho, configura tu campo de formulario: 
    
    • Tipo de objeto: selecciona un tipo de objeto. Puedes agregar campos de Contacto, Empresa y Objeto personalizado. Las propiedades de los tickets se pueden agregar si la Creación automática de tickets está activada.
    • Grupo: selecciona un grupo de propiedades. 
    • Etiqueta: introduce el texto para el nombre de la propiedad.
    • Descripción: introduce el texto para describir la propiedad. Esto es opcional y puede dejarse en blanco.  
  • Haz clic en Siguiente.
  • Revisa las opciones de tu propiedad y haz clic en Crear.
• Haz clic en campos y arrástralos hasta la vista preliminar del formulario a la derecha para incluirlos. Los campos se pueden colocar encima, abajo o junto a otros campos.
  
  

• Si has configurado la herramienta de pagos en HubSpot, aprende a cobrar pagos con formularios. Cuando la opción Pago está activada, no se pueden crear tickets desde el mismo formulario. 
• Para crear un ticket de cada envío de formulario, los superadministradores o usuarios con Acceso a cuenta pueden activar el interruptor Creación automática de tickets en la sección Propiedades de ticket. Esto conectará el formulario a tu bandeja de conversaciones o al centro de ayuda, donde tu equipo puede responder las consultas de los clientes. Cuando la opción Creación automática de tickets está activada, no se pueden cobrar pagos desde el mismo formulario. 

Nota: las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 solo pueden crear tickets desde formularios conectados al centro de ayuda.

Gestiona las opciones de tu campo de formulario 

• En el panel derecho, haza clic en el campo de la vista previa del formulario. 
• En el panel izquierdo, edita las opciones del campo según sea necesario. Las opciones aquí pueden variar dependiendo del tipo de propiedad del campo. Obtén más información sobre las opciones adicionales de personalización de campos disponibles.
  • En la pestaña Básico:
    
    • Hacer este campo obligatorio: cuando se selecciona la casilla de verificación, el campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario. Si un campo de formulario se ha establecido como obligatorio, no se puede establecer como oculto. 
    • Ocultar este campo: cuando se seleccione la casilla de verificación, el campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar valores a propiedades de contacto en todos los envíos.
    • Etiqueta: el nombre del campo que aparecerá en el formulario.
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto del parámetro de sustitución: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá cuando el visitante escriba un valor en el campo y no se mostrará en el envío, ni siquiera si el campo se deja vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.

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  • En la pestaña Lógica: 
    • Campos progresivos: selecciona la acción que se ejecutará si el campo ha sido enviado previamente. Más información sobre los campos progresivos en los formularios.
    • Campos dependientes: puedes mostrar campos adicionales según las respuestas de los visitantes a un campo anterior. Más información sobre los campos dependientes en los formularios.
      
      

Personaliza las opciones del formulario

En la pestaña Opciones, configura lo que ocurre después de enviar un formulario. Puedes configurar las opciones de envío, las notificaciones a los usuarios, el idioma de los mensajes de formulario y de error, etc. Es posible que algunas opciones no se muestren, dependiendo de tu suscripción a HubSpot. 

• Qué debería ocurrir después de que un visitante envíe este formulario: selecciona lo que se muestra después del envío de un formulario. Esto solo configura esta acción para los formularios incorporados en páginas que no son de HubSpot o que se comparten como páginas independientes; no configura ni cambia la acción para los formularios agregados a las páginas de HubSpot.
  • Mensaje de agradecimiento: configura un mensaje de agradecimiento para que aparezca después de que se envíe el formulario. 
  • Página de HubSpot o URL externa: redirige a los visitantes a una página diferente después de enviar el formulario. Puedes seleccionar una página publicada de HubSpot o utilizar una URL externa. 
  • Página de programación: si tienes una suscripción a Sales o a Service Hub Enterprise, puedes redirigir a los visitantes a una página de programación de reuniones especificada para reservar una reunión; los campos de formularios enviados se rellenarán automáticamente.
  • Redirigir condicionalmente a una página de programación, página de HubSpot o URL externa: si tienes una suscripción a Sales o Service Hub Enterprise , puedes redirigir a los visitantes a una página de programación de reuniones, página de HubSpot o URL externa especificada. Si rediriges a los usuarios a una página de programación de reuniones, los campos del formulario enviados se rellenarán automáticamente. Aprende a redirigir condicionalmente un formulario a una página de programación de reuniones, una página de HubSpot o una URL externa 
• Personaliza la etapa del ciclo de vida en función de los envíos: haz clic en el menú desplegable Establecer el estado del ciclo de vida en y selecciona una etapa del ciclo de vida. Cuando los visitantes envíen el formulario, cualquier registro nuevo o existente se establecerá en la etapa del ciclo de vida seleccionada. 
  • No puedes retroceder una etapa del ciclo de vida de un registro. Si un contacto existente o una empresa con una etapa del ciclo de vida posterior envía un formulario, la etapa del ciclo de vida no se actualizará.   
  • La etapa de ciclo de vida establecida en un formulario sobrescribirá la etapa de ciclo de vida predeterminada configurada en tus ajustes de HubSpot.

• Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de verificación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto. Si un contacto no tiene propietario, no se enviará ninguna notificación. Más información sobre la propiedad de objetos en HubSpot. 

• Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o personas a los que quieres enviar las notificaciones de envío de correos, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

• Idioma del formulario y del mensaje de error: selecciona el idioma predeterminado de las etiquetas de campo y de los errores que aparecen para los visitantes que no llenan completamente el formulario.

• Agregar a campaña de marketing: si tienes una suscripción a Marketing Hub Pro o Enterprise, puedes asociar el formulario a una campaña:
  • Para asociar tu formulario a una campaña existente, haz clic en el menú desplegable Campaña y selecciona una campaña.
  • Para asociar tu formulario a una nueva campaña, haz clic en el menú desplegable Campaña y haz clic en Crear campaña. A continuación, continúa configurando la campaña. 

• • Si nunca has creado una campaña, haz clic en Crear una campaña. A continuación, continúa configurando la campaña. 

• Siempre crear contactos para nuevas direcciones de correo electrónico: selecciona esta opción para crear un nuevo registro de contacto para cada envío con una dirección de correo única. Si la dirección de correo electrónico enviada coincide con un registro de contacto existente en tu base de datos, se actualizarán los detalles del registro existente.
  • Si esta opción está desactivada, HubSpot intentará primero asociar el envío a un contacto existente con la dirección de correo electrónico enviada. Si no existe ningún contacto en esa dirección de correo electrónico, HubSpot reconocerá y actualizará tus contactos basándose en las cookies de sus navegadores. Esto puede ocasionar que los contactos se sobrescriban si se envía el mismo formulario varias veces desde el mismo dispositivo.
  • Si esta opción está activada, cuando un contacto envía el formulario con otra dirección de correo electrónico en un navegador donde ya hay una cookie, no se hará seguimiento de las vistas para este contacto. También se desactivará automáticamente la opción Rellena previamente los campos de contacto con valores conocidos.
• Establecer contactos creados como contactos de marketing: si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing, puedes establecer automáticamente como de marketing cualquier contacto creado a partir de este formulario. Esto incluirá tanto contactos nuevos como ya existentes.

• Agrega un enlace para restablecer el formulario: selecciona esta opción para que los visitantes puedan eliminar los campos rellenados previamente en el formulario y para que se cree un nuevo contacto al enviar el formulario. Cuando esté activado, los visitantes podrán hacer clic en ¿No eres tú? Haz clic aquí para restablecer el enlace que reinicia el formulario. Esto también desactivará la cookie de seguimiento en el envío de formularios, lo que evita que se sobrescriba la información de cualquier cookie. 
• Rellenar previamente campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente tu sitio y envió un formulario, y HubSpot pudo guardar y hacer seguimiento a sus cookies, los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Esta opción está activada de forma predeterminada, más información sobre los campos de formulario que se rellenan automáticamente. 
  
  

Estilo y vista previa del formulario 

En la pestaña Estilo y vista preliminar, personaliza el estilo de tu formulario. Una vista preliminar del formulario se actualizará en el panel derecho mientras ajustas los estilos del formulario o pruebas sus características.

Podrás personalizar lo siguiente:

• Establecer como formulario HTML sin formato: si tienes una suscripción Marketing Hub o Content Hub Pro o Enterprise, puedes seleccionar esta opción para mostrar el formulario como elemento HTML sin formato en lugar de dentro de un iframe. Ten en cuenta lo siguiente:
  • Cualquier estilo de HubSpot configurado en la pestaña Estilo será eliminado.
  • El formulario debe ser estilizado con CSS en su hoja de estilos externa.
• Opciones de entrada: selecciona uno de los cuatro temas disponibles para los estilos de campo y de botón.
• Estilo: personaliza el ancho, las fuentes y los colores del formulario.
• Prueba: si tienes campos progresivos o campos dependientes en este formulario, puedes hacer pruebas para ver cómo les aparecerán a tus visitantes.

Usar la automatización con formularios

Utiliza características de automatización sencillas, como enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto o enviar notificaciones automáticas por correo electrónico interno con tus formularios. También puedes utilizar el envío de formulario como activador en un workflow simple. Más información sobre cómo utilizar las automatizaciones con la herramienta de formularios. 

• En la parte superior, haz clic en la pestaña Automatizaciones. Desde la pestaña Automatizaciones, puedes configurar lo que ocurre después de que se envíe el formulario.
  • En la sección Automatiza qué ocurre después de que se envía un formulario, personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario.
  • En la sección Crea tu propio workflow simple, configura un workflow simple para automatizar las acciones de seguimiento, como el envío de un correo electrónico o la configuración de una propiedad de contacto.
    
    

Publicar tu formulario

En la parte superior derecha, haz clic en Publicar para activar el formulario en las páginas de HubSpot. También puedes incrustar tu formulario en un sitio web externo o compartirlo como una página independiente. 

Una vez que se ha publicado un formulario, no se puede anular su publicación. Si el formulario está incrustado en una página externa, puedes eliminar manualmente el código de incrustación del formulario. Sin embargo, la única manera de desactivar la página del formulario independiente es eliminar el formulario  

Después de publicar tu formulario, aprende cómo analizar los datos de envío del formulario.