Crea formularios

Usar formularios te permiten recopilar información importante sobre tus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregar a tus páginas de HubSpot o un sitio externo. 

Para ver un resumen de este proceso, echa un vistazo al video a continuación:

Crear un formulario

Para crear un nuevo formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de leads > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• Para asociar el formulario a una unidad de negocio (solo complemento de unidades de negocio):
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona una unidad de negocio.
  • Selecciona la unidad de negocio a la que deseas asociar este formulario. 
• Selecciona el tipo de formulario.
• En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
• En el panel izquierdo, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla prediseñada para comenzar con un formulario con campos preseleccionados para un caso de uso específico. La vista previa del formulario para la plantilla seleccionada aparece en el panel derecho. Si deseas utilizar una plantilla de Asistencia técnica, necesitarás permisos de Acceso a Cuenta. 
• En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.
• En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el edit ícono del lápiz de edición para modificar el nombre del formulario.
  
  

Agrega y edita los campos del formulario

Agrega campos de formulario para recopilar información de los visitantes y contactos de tu sitio web. Además puedes agregar áreas de texto enriquecido entre los campos del formulario para agregar texto personalizable, crear encabezados o agregar espacios al formulario.

Si utilizas una casilla de comprobación múltiple, selección por botón de radio, selección desplegable, fecha, carga de archivos, número de teléfono o suscripción a un blog, obtén más información sobre las opciones de personalización adicionales disponibles con estos tipos de campo. 

Agregar un campo de formulario nuevo o existente 

• En el panel izquierdo, usa la barra de búsqueda para buscar un campo existente o explorar tus grupos de propiedad. El tipo de objeto del campo agregado puede determinar si el envío del formulario aparece en la línea de tiempo de la actividad de los registros asociados. 

• Para crear una nueva propiedad y usarla como un campo en tu formulario, navega a la pestaña Crear nueva.
  • Selecciona el tipo de campo de formulario. Si estás creando un campo en el que el visitante puede seleccionar varias opciones, los tipos de Casillas de comprobación y Radio mostrarán todas las opciones disponibles, mientras que Menú desplegable contendrá todas las opciones dentro de un menú desplegable.
  • En el panel derecho, configura tu campo de formulario: 
    
    • Tipo de objeto: selecciona un tipo de objeto. Puedes agregar campos de Contacto, Empresa y Objeto personalizado. Las propiedades de los tickets se pueden agregar si la Creación automática de tickets está activada.
    • Grupo: selecciona un grupo de propiedades. 
    • Etiqueta: introduce el texto para el nombre de la propiedad.
    • Descripción: introduce el texto para describir la propiedad. Esto es opcional y puede dejarse en blanco.  
  • Haz clic en Siguiente.
  • Revisa las opciones de tu propiedad y haz clic en Crear.
• Haz clic en campos y arrástralos hasta la vista preliminar del formulario a la derecha para incluirlos. Los campos se pueden colocar encima, abajo o junto a otros campos.
  
  

• Si has configurado la herramienta de pagos en HubSpot, aprende a cobrar pagos con formularios. Cuando la opción Pago está activada, no se pueden crear tickets desde el mismo formulario. 
• Para crear un ticket de cada envío de formulario, activa el interruptor Creación automática de tickets en la sección Propiedades de ticket. Esto conectará el formulario a tu bandeja de entrada de conversaciones, donde tu equipo puede responder las consultas de los clientes. Cuando la opción Creación automática de tickets está activada, no se pueden cobrar pagos desde el mismo formulario. 

Gestiona las opciones de tu campo de formulario 

• En el panel derecho, haza clic en el campo de la vista previa del formulario. 
• En el panel izquierdo, edita las opciones del campo según sea necesario. Las opciones aquí pueden variar dependiendo del tipo de propiedad del campo, aprende más sobre las opciones adicionales de personalización de campos disponibles.
  • En la pestaña Básico: 
    • Etiqueta: el nombre del campo que aparecerá en el formulario.
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto del parámetro de sustitución: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá cuando el visitante escriba un valor en el campo y no se mostrará en el envío, ni siquiera si el campo se deja vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.

• • • Hacer este campo obligatorio: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario. Si un campo de formulario se ha establecido como obligatorio, no se puede establecer como oculto. 
    • Ocultar este campo: cuando se seleccione la casilla de comprobación, el campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar valores a propiedades de contacto en todos los envíos.
      
      
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  • En la pestaña Lógica: 
    • Campos progresivos: selecciona la acción que se ejecutará si el campo ha sido enviado previamente. Más información sobre los campos progresivos en los formularios.
    • Campos dependientes: puedes mostrar campos adicionales según las respuestas de los visitantes a un campo anterior. Más información sobre los campos dependientes en los formularios.
      
      

Personaliza las opciones del formulario

En la pestaña Opciones, configura lo que ocurre después de enviar un formulario. Puedes configurar las opciones de envío, las notificaciones a los usuarios, el idioma de los mensajes de formulario y de error, etc. Es posible que algunas opciones no se muestren, dependiendo de tu suscripción a HubSpot. 

• Qué debería suceder luego de que un visitante envía este formulario: elige mostrar un mensaje de agradecimiento a los visitantes o redirecciónalos a otra página después de que envíen el formulario. Esto solo configura esta acción para los formularios incorporados en páginas que no son de HubSpot o que se comparten como páginas independientes; no configura ni cambia la acción para los formularios agregados a las páginas de HubSpot.
• Establecer etapa del ciclo de vida cuando se cree un contacto o empresa: haz clic en el menú desplegable Establecer estado del ciclo de vida en y seleccione una etapa del ciclo de vida. Cuando los visitantes envíen un formulario, cualquier registro nuevo o existente se establecerá en la etapa del ciclo de vida seleccionada. 
  • No puedes retroceder una etapa del ciclo de vida de un registro. Si un contacto existente o una empresa con una etapa del ciclo de vida posterior envía un formulario, la etapa del ciclo de vida no se actualizará.   
  • La etapa de ciclo de vida establecida en un formulario sobrescribirá la etapa de ciclo de vida predeterminada configurada en tus ajustes de HubSpot.

• Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de comprobación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto. Si un contacto no tiene propietario, no se enviará ninguna notificación. Más información sobre la propiedad de objetos en HubSpot. 

• Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o personas a los que quieres enviar las notificaciones de envío de correos, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

• Idioma del formulario y del mensaje de error: selecciona el idioma predeterminado de las etiquetas de campo y de los errores que aparecen para los visitantes que no llenan completamente el formulario.
• Campaña: para asociar el formulario con una campaña en HubSpot, haz clic en el menú desplegable Campaña y selecciona una campaña. Para crear una nueva campaña en su lugar, selecciona Crear campaña. Más información sobre cómo trabajar con campañas en HubSpot.
• Siempre crear contactos para nuevas direcciones de correo electrónico: selecciona esta opción para crear un nuevo registro de contacto para cada envío con una dirección de correo única. Si la dirección de correo electrónico enviada coincide con un registro de contacto existente en tu base de datos, se actualizarán los detalles del registro existente.
  • Si esta opción está desactivada, HubSpot intentará primero asociar el envío a un contacto existente con la dirección de correo electrónico enviada. Si no existe ningún contacto en esa dirección de correo electrónico, HubSpot reconocerá y actualizará tus contactos basándose en las cookies de tus navegadores. Esto puede ocasionar que los contactos se sobrescriban si se envía el mismo formulario varias veces desde el mismo dispositivo.
  • Si esta opción está activada, cuando un contacto envía el formulario con otra dirección de correo electrónico en un navegador donde ya hay una cookie, no se hará seguimiento de las vistas para este contacto. También se desactivará automáticamente la opción Rellena previamente los campos de contacto con valores conocidos.
• Establecer contactos creados como contactos de marketing: si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a contactos de marketing, puedes establecer automáticamente como marketing cualquier contacto creado a partir de este formulario. Esto incluirá tanto contactos nuevos como ya existentes.

• Agrega un enlace para restablecer el formulario: selecciona esta opción para que los visitantes puedan eliminar los campos rellenados previamente en el formulario y para que se cree un nuevo contacto al enviar el formulario. Cuando esté activado, los visitantes podrán hacer clic en ¿No eres tú? Haz clic aquí para restablecer el enlace que reinicia el formulario. Esto también desactivará la cookie de seguimiento en el envío de formularios, lo que evita que se sobrescriba la información de cualquier cookie. 
• Rellenar previamente campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente tu sitio y envió un formulario, y HubSpot pudo guardar y hacer seguimiento a sus cookies, los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Esta opción está activada de forma predeterminada, más información sobre los campos de formulario que se rellenan automáticamente. 
  
  

Estilo y vista previa del formulario 

En la pestaña Estilo y vista preliminar, personaliza el estilo de tu formulario. Una vista preliminar del formulario se actualizará en el panel derecho mientras ajustas los estilos del formulario o pruebas sus características.

Podrás personalizar lo siguiente:

• Establecer como formulario HTML sin formato: si tienes un suscripción de Marketing Hub o CMS Hub Pro o Enterprise , puedes seleccionar esta opción para mostrar el formulario como elemento HTML sin formato en lugar de dentro de un iframe. Ten en cuenta lo siguiente:
  • Cualquier estilo de HubSpot configurado en la pestaña Estilo será eliminado.
  • El formulario debe ser estilizado con CSS en su hoja de estilos externa.
• Opciones de entrada: selecciona uno de los cuatro temas disponibles para los estilos de campo y de botón.
• Estilo: personaliza el ancho, las fuentes y los colores del formulario.
• Prueba: si tienes campos progresivos o campos dependientes en este formulario, puedes hacer pruebas para ver cómo les aparecerán a tus visitantes.

Usar la automatización con formularios

Utiliza características de automatización sencillas, como enviar un correo electrónico de seguimiento a un contacto o enviar notificaciones automáticas por correo electrónico interno con tus formularios. También puedes utilizar el envío de formulario como activador en un workflow simple. Más información sobre cómo utilizar las automatizaciones con la herramienta de formularios. 

• En la parte superior, haz clic en la pestaña Automatizaciones. Desde la pestaña Automatizaciones, puedes configurar lo que ocurre después de que se envíe el formulario.
  • En la sección Elige qué ocurre luego de que se envía un formulario, personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario.
  • En la sección Crear un workflow simple, configura un workflow simple para automatizar las acciones de seguimiento, como el envío de un correo electrónico o la configuración de una propiedad de contacto.
    
    

Publicar tu formulario

En la parte superior derecha, haz clic en Publicar para activar el formulario en las páginas de HubSpot. También puedes incrustar tu formulario en un sitio web externo o compartirlo como una página independiente. 

Una vez que se ha publicado un formulario, no se puede anular su publicación. Si el formulario está incrustado en una página externa, puedes eliminar manualmente el código de incrustación del formulario. Sin embargo, la única manera de desactivar la página del formulario independiente es eliminar el formulario  

Después de publicar tu formulario, aprende cómo analizar los datos de envío del formulario.