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Forms

Crear formularios

Última actualización: noviembre 11, 2019

Los formularios te permiten recopilar información importante sobre tus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregar a tus páginas de HubSpot o un sitio externo.

Crea un formulario

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
  • En el panel izquierdo, selecciona Formulario regular.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.
  • En la barra lateral izquierda, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla hecha previamente para comenzar con un formulario con campos para un caso de uso específico. La vista previa del formulario para la plantilla seleccionada aparece en el panel derecho.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.
  • En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el ícono del lápiz edit para editar el nombre del formulario.

Agrega y edita los campos del formulario

  • En el panel izquierdo, usa la barra de búsqueda para buscar un campo o explorar tus grupos de propiedad. Para crear una nueva propiedad de contacto y usarla como campo en tu formulario, haz clic en Crear nuevo junto a la barra de búsqueda.
  • Arrastra y suelta los campos en la vista preliminar del formulario a la derecha para incluirlos. Los campos se pueden colocar por encima, abajo o junto a otros campos.

Nota: de forma predeterminada, se requiere el campo Correo electrónico para que la función de envío de formularios cree contactos. Más información sobre cómo permitir que la función de envíos de formularios cree contactos sin direcciones de correo electrónico.

  • En la vista previa del formulario a la derecha, haz clic en el campo para editar las opciones de presentación.
  • En el panel izquierdo, edita las opciones del campo según sea necesario. Las opciones que aparecen pueden variar según el tipo de propiedad del campo:
    • Etiqueta: el nombre del campo que aparecerá en el formulario publicado.
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto provisional: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá una vez que el usuario escriba algo en el campo y no se mostrará en el envío, aunque el campo se deje vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.
    • Opciones progresivas para el campo : selecciona la acción siguiente si el campo se envió anteriormente. Más información sobre el perfilamiento progresivo en los formularios.
    • Hacer este campo obligatorio: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario.
    • Ocultar este campo: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar los valores de las propiedades de tus contactos de todos los envíos.

Además puedes agregar áreas de texto enriquecido entre los campos del formulario para agregar texto personalizable, crear encabezados o agregar espacios al formulario.

Crear un correo electrónico de seguimiento (opcional)

  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Seguimiento para crear un correo electrónico de seguimiento que recibirá un visitante después de enviar el formulario. Este paso es opcional.
  • Haz clic en Crear correo electrónico de seguimiento.
  • En el panel derecho, personaliza los detalles de tu correo electrónico de seguimiento:
    • Tipo de suscripción: haz clic y selecciona el tipo de suscripción de tu correo electrónico de seguimiento.
    • Desde usuario: haz clic y selecciona el remitente de tu correo electrónico de seguimiento.
    • Línea de asunto: agrega un asunto para el correo electrónico de seguimiento.
    • Cuerpo: agrega texto al cuerpo del correo electrónico para continuar interactuando con tu contacto.
    • Haz clic en Editar pie de página del correo electrónico: para personalizar el nombre y la dirección de tu empresa en tu configuración de correo electrónico.

Ten en cuenta: crear un correo electrónico de seguimiento agregará automáticamente un CAPTCHA al formulario.

Personaliza las opciones del formulario

  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Opciones.
  • Personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario:
    • Qué debe suceder luego de que un visitante envía este formulario: selecciona mostrar un mensaje de agradecimiento a los visitantes o redireccionarlos a otra página después de que envíen el formulario.

      Nota: esto solo configura esta acción para los formularios incorporados en páginas que no son de HubSpot o que se comparten como páginas independientes; no configura ni cambia la acción para los formularios agregados a las páginas de HubSpot.

    • Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de comprobación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto.

    • Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o personas a los que quieres enviar las notificaciones de envío de correos, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

    • Idioma del formulario y del mensaje de error: selecciona el idioma predeterminado de las etiquetas de campo y los errores que aparecen para los visitantes que no llenan completamente el formulario.

    • Siempre crear contactos para nuevas direcciones de correo electrónico: selecciona esta opción para crear un nuevo registro de contacto para cada envío con una dirección de correo única. Si la dirección de correo electrónico enviada coincide con un registro de contacto existente en tu base de datos, se actualizarán los detalles del registro existente.

      Ten en cuenta: si esta opción está desactivada, HubSpot reconoce y actualiza tus contactos según las cookies que se eliminan en sus navegadores. Esto puede generar que los contactos se sobrescriban si se envía el mismo formulario varias veces al mismo dispositivo.

    • Para permitir que los usuarios eliminen los campos ya completados del formulario y creen así un contacto o envío nuevos, selecciona la casilla Agregar enlace para que los usuarios restablezcan el formulario. Cuando se selecciona esta acción, los visitantes que ven los campos ya completados con su información o la de otra persona pueden hacer clic en ¿No eres tú? Haz clic aquí para restablecer el enlace que reinicia el formulario. Esto también desactiva la cookie de seguimiento en el envío de formularios, lo que evita que se reescriba la información de cualquier cookie.

    • Llenar previamente los campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente el sitio y envió un formulario (y HubSpot pudo guardar y monitorizar sus cookies), los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Con esta opción activada, los visitantes pueden ahorrar tiempo llenando los formularios posteriores en tu sitio.

      Por defecto esta opción está activada. Para desactivar esta opción, haz clic en el botón Llenar previamente los campos con valores conocidos.

Estilo y vista previa del formulario

  • En la parte superior, haz clic en la pestaña Estilo y vista previa. Una vista preliminar del formulario se actualizará en el panel derecho mientras ajustas los estilos del formulario o pruebas sus características.
  • Temas: selecciona uno de cuatro temas disponibles para los estilos de campo y de botón.
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  • Estilo: personaliza el ancho, las fuentes y los colores del formulario.
  • Prueba: si tienes un perfilamiento progresivo o campos dependientes en este formulario, puedes probar cómo se le presentaraán a tus visitantes.

Publicar el formulario

En la parte superior derecha, haz clic en Publicar para publicar tu formulario y dejarlo listo para usar en las páginas de HubSpot. También puedes incrustar tu formulario en un sitio web externo o compartirlo como una página independiente.