Crea formularios

Utilice formularios para recopilar información importante sobre sus visitantes y contactos. En HubSpot, puedes crear formularios fácilmente para agregarlos a tus páginas de HubSpot o a un sitio externo.

Para ver un resumen de este proceso, echa un vistazo al video a continuación:

Crear un formulario

Para crear un nuevo formulario:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de oportunidades de venta > Formularios.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear formulario.
• Para asociar el formulario a una unidad de negocio (solo en el complemento de unidades de negocio):
  • Haz clic en el menú desplegable Selecciona una unidad de negocio.
  • Selecciona la unidad de negocio a la que deseas asociar este formulario.  
• Seleccione su tipo de formulario .

• En la parte superior derecha, haz clic en Siguiente.

• En el panel izquierdo, selecciona Plantilla en blanco para comenzar con un formulario en blanco o una plantilla prediseñada para comenzar con un formulario con campos preseleccionados para un caso de uso específico. La vista previa del formulario para la plantilla seleccionada aparece en el panel derecho. Si desea utilizar una plantilla de soporte, necesitará permisos de acceso a la cuenta.  

• En la parte superior derecha, haz clic en Comenzar.

• En la parte superior del editor de formularios, haz clic en el edit ícono de lápiz para editar el nombre del formulario.
  
  

Agrega y edita los campos del formulario

Añada campos de formulario para recoger información de los visitantes y contactos de su sitio web. Además puedes agregar áreas de texto enriquecido entre los campos del formulario para agregar texto personalizable, crear encabezados o agregar espacios al formulario.

Nota: de forma predeterminada, se requiere el campo Correo electrónico para que la función de envío de formularios cree contactos. HubSpot comprobará si una dirección de correo electrónico es válida antes de permitir que un usuario envíe el formulario. Más información sobre cómo permitir que la función de envíos de formularios cree contactos sin direcciones de correo electrónico.

• En el panel izquierdo, usa la barra de búsqueda para buscar un campo existente o explorar tus grupos de propiedad. El tipo de objeto del campo agregado puede determinar si el envío del formulario aparece en la línea de tiempo de la actividad de los registros asociados. 
• Para crear una nueva propiedad y usarla como un campo en tu formulario, navega a la pestaña Crear nueva.
  • Seleccione el tipo de campo del formulario. Si está creando un campo en el que el visitante puede seleccionar varias opciones, los tipos de Casillas de comprobación y Radio mostrarán todas las opciones disponibles, mientras que Menú desplegable contendrá todas las opciones dentro de un menú desplegable.
  • En el panel derecho, configura tu campo de formulario: 
    
    • Tipo de objeto: selecciona un tipo de objeto. Puedes agregar campos de Contacto, Empresa y Objeto personalizado. Las propiedades de los tickets se pueden agregar si la Creación automática de tickets está activada.
    • Grupo: selecciona un grupo de propiedades. 
    • Etiqueta: introduce el texto para asignarle un nombre a la propiedad.
    • Descripción: introduce el texto para describir la propiedad. Esto es opcional y puede dejarse en blanco.
  • Haz clic en Siguiente.
  • Revisa las opciones de tu propiedad y haz clic en Crear.
• Haz clic en campos y arrástralos hasta la vista preliminar del formulario a la derecha para incluirlos. Los campos se pueden colocar encima, abajo o junto a otros campos.
  
  

• Para crear un ticket de cada envío de formulario, activa el interruptor Creación automática de tickets en la sección Propiedades de ticket. Esto conectará el formulario a tu bandeja de entrada de conversaciones, donde tu equipo puede responder las consultas de los clientes.
  

• En la vista previa del formulario a la derecha, haz clic en el campo para editar las opciones de presentación.
• En el panel izquierdo, edita las opciones del campo según sea necesario. Las opciones aquí pueden variar dependiendo del tipo de propiedad del campo, aprende más sobre las opciones adicionales de personalización de campos disponibles.
  • En la pestaña Básico : 
    • Etiqueta: el nombre del campo que aparecerá en el formulario.
    • Texto de ayuda: texto informativo debajo de la etiqueta del campo para ayudar al visitante a completar el campo.
    • Texto provisional: texto que aparece en el campo para llenar. El texto desaparecerá una vez que el usuario escriba algo en el campo y no se mostrará en el envío, aunque el campo se deje vacío.
    • Valor predeterminado: un valor que se envía de forma predeterminada, salvo que el usuario lo cambie.

• • • Hacer este campo obligatorio: cuando se selecciona la casilla de comprobación, el campo debe ser completado antes de poder enviar el formulario.
    • Ocultar este campo: cuando se seleccione la casilla de comprobación, el campo no aparecerá en el formulario, pero se puede usar para pasar valores a propiedades de contacto en todos los envíos.
  • En la pestaña Lógica : 
    • Campos progresivos : seleccione la acción a realizar si el campo ha sido enviado previamente. Más información sobre los campos progresivos en los formularios.
  • Campos dependientes: muestra campos adicionales basados en las respuestas de los visitantes a un campo anterior. Más información sobre los campos dependientes en los formularios.

Personalizar las opciones del formulario

En la pestaña Opciones, configure lo que ocurre después de enviar un formulario. Puede configurar las opciones de envío, las notificaciones a los usuarios, el idioma de los mensajes de formulario y de error, etc. Es posible que algunas opciones no se muestren, dependiendo de tu suscripción a HubSpot. 

• Opciones de pago: si has configurado la herramienta de pagos en HubSpot, puedes cobrar los pagos con formularios. 
  • Haga clic para activar el interruptor de Cobro de Pagos .
  • Haga clic en el menú desplegable del enlace de pago y seleccione un enlace de pago.  
• Qué debería suceder luego de que un visitante envía este formulario: elige mostrar un mensaje de agradecimiento a los visitantes o redirecciónalos a otra página después de que envíen el formulario. Esto establece la acción para los formularios incrustados en páginas que no son de HubSpot o compartidos como páginas independientes solamente; no establecerá o cambiará la acción para los formularios añadidos a las páginas de HubSpot.
• Establezca una etapa del ciclo de vida cuando se crea un contacto o una empresa: haga clic en el menú desplegable Establecer estado del ciclo de vida a y seleccione una etapa del ciclo de vida. Cuando los visitantes envíen un formulario, cualquier registro nuevo o existente se establecerá en la etapa del ciclo de vida seleccionada.   
  • No se puede retroceder la etapa del ciclo de vida de un registro. Si un contacto o empresa existente con una etapa de ciclo de vida posterior envía un formulario, la etapa de ciclo de vida no se actualizará. 

• • La etapa del ciclo de vida establecida en un formulario sobrescribirá la etapa del ciclo de vida por defecto configurada en sus ajustes de HubSpot.

• Opciones de seguimiento: selecciona la casilla de comprobación Enviar notificaciones de envío por correo electrónico al propietario del contacto para enviar automáticamente una notificación al propietario del contacto.

• Enviar notificaciones de envío por correo electrónico a: haga clic en el menú desplegable para seleccionar los equipos o individuos predeterminados a los que enviar las notificaciones de envío por correo electrónico, independientemente de la propiedad del contacto. Cualquier destinatario establecido aquí será reemplazado por los destinatarios establecidos en las opciones del formulario en las páginas de HubSpot.

• Campaña: para asociar el formulario con una campaña en HubSpot, haz clic en el menú desplegable Campaña y selecciona una campaña. Para crear una nueva campaña en su lugar, selecciona Crear campaña. Más información sobre cómo trabajar con campañas en HubSpot.
• Idioma del formulario y del mensaje de error: seleccione el idioma de las etiquetas de los campos por defecto y de los errores que se muestran a los visitantes cuando el formulario se rellena incorrectamente.
• Siempre crear contactos para nuevas direcciones de correo electrónico: selecciona esta opción para crear un nuevo registro de contacto para cada envío con una dirección de correo única. Si la dirección de correo electrónico enviada coincide con un registro de contacto existente en tu base de datos, se actualizarán los detalles del registro existente.
  • Si esta opción está desactivada, HubSpot intentará primero asociar el envío a un contacto existente con la dirección de correo electrónico enviada. Si no existe ningún contacto en esa dirección de correo electrónico, HubSpot reconocerá y actualizará tus contactos basándose en las cookies de sus navegadores. Esto puede ocasionar que los contactos se sobrescriban si se envía el mismo formulario varias veces desde el mismo dispositivo.
  • Si esta opción está activada, cuando un contacto envía el formulario con otra dirección de correo electrónico en un navegador donde ya hay una cookie, no se hará seguimiento de las vistas para este contacto. También se desactivará automáticamente la opción Rellena previamente los campos de contacto con valores conocidos.
• Establecer los contactos creados como contactos de marketing: si tu cuenta de HubSpot tiene acceso a los contactos de marketing, puedes establecer automáticamente cualquier contacto creado desde este formulario como de marketing

• Agrega un enlace para restablecer el formulario: selecciona esta opción para que los visitantes puedan eliminar los campos rellenados previamente en el formulario y para que se cree un nuevo contacto al enviar el formulario. Cuando esté activado, los visitantes podrán hacer clic en ¿No eres tú? Haz clic aquí para restablecer el enlace que reinicia el formulario. Esto también desactivará la cookie de seguimiento en el envío de formularios, lo que evita que se sobrescriba la información de cualquier cookie. 
• Rellenar previamente campos con valores conocidos: si un contacto visitó anteriormente tu sitio y envió un formulario, y HubSpot pudo guardar y hacer seguimiento a sus cookies, los valores de cualquier campo conocido se llenan previamente en el formulario. Esta opción está activada por defecto, aprenda más sobrelos campos de formulario precargados 
  
  

Estilo y vista previa del formulario 

En la pestaña de vista previa Style & , personalice el estilo de su formulario. Una vista preliminar del formulario se actualizará en el panel derecho mientras ajustas los estilos del formulario o pruebas sus características.

Puede personalizar lo siguiente

• Establecer como formulario HTML sin procesar: si tiene un Hub de Marketing o Hub CMS Professional o Enterprise , puede seleccionar esta opción para mostrar el formulario como un elemento HTML sin procesar en lugar de dentro de un iframe. Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cualquier estilo de HubSpot configurado en la pestaña Estilo será eliminado.
  • El formulario debe ser estilizado con CSS en su hoja de estilos externa.
• Opciones de entrada: selecciona uno de los cuatro temas disponibles para los estilos de campo y de botón.
  
• Estilo: personalizar el ancho de los campos del formulario, las fuentes y los colores
• Prueba: si tiene campos progresivos o campos dependientes en este formulario, puede probar cómo aparecerán a sus visitantes.
  
  

Utilizar automatizaciones con formularios

Utilice funciones de automatización sencillas, como el envío de un correo electrónico de seguimiento a un contacto o el envío de notificaciones automáticas por correo electrónico interno con sus formularios. También puede utilizar el envío de formularios como desencadenante de un flujo de trabajo sencillo. Más información sobre cómo utilizar las automatizaciones con la herramienta de formularios.  

• En la parte superior, haz clic en la pestaña Automatizaciones. Desde la pestaña Automatizaciones, puedes configurar lo que ocurre después de que se envíe el formulario.
  • En la sección Elige qué ocurre luego de que se envía un formulario, personaliza la configuración de tu formulario según sea necesario.
  • En la sección Crear un flujo de trabajo simple , configureun flujo de trabajo simple para automatizar las acciones de seguimiento, como el envío de un correo electrónico o la configuración de una propiedad de contacto
    
    

Publica tu formulario

En la parte superior derecha, haz clic en Publicar para publicar tu formulario y dejarlo listo para usar en las páginas de HubSpot. También puedes incrustar tu formulario en un sitio web externo o compartirlo como una página independiente.

Una vez que se ha publicado un formulario, no se puede anular su publicación. Si el formulario está incrustado en una página externa, puedes eliminar manualmente el código de incrustación del formulario. Sin embargo, la única manera de desactivar la página del formulario independiente es eliminar el formulario 

Después de publicar tu formulario, descubre cómo analizar los datos de envío del formulario.