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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Forms

Créer des formulaires

Dernière mise à jour: septembre 15, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Utilisez les formulaires pour recueillir des informations importantes sur vos visiteurs et vos contacts. Dans HubSpot, vous pouvez facilement créer des formulaires pour les ajouter à vos pages HubSpot ou à un site externe. 

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Créer un formulaire

Pour créer un formulaire :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Capture de leads > Formulaires.
  • Cliquez sur Créer un formulaire dans l'angle supérieur droit.
  • Pour associer le formulaire à une unité commerciale (module complémentaire Unités commerciales uniquement) :
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une unité commerciale.
    • Sélectionnez l'unité commerciale à laquelle vous souhaitez associer ce formulaire.  
  • Sélectionnez votre type de formulaire.
  • Cliquez sur Suivant dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le panneau de gauche, sélectionnez Modèle vierge pour partir d'un formulaire vide, ou un modèle préconçu pour partir d'un formulaire contenant des champs présélectionnés pour un cas d'utilisation spécifique. L'aperçu du formulaire pour le modèle sélectionné apparaîtra dans la fenêtre de droite. Si vous souhaitez utiliser un modèle de support, vous aurez besoin d'autorisations d'accès au compte.  
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Démarrer.
  • En haut de l'éditeur de formulaire, cliquez sur l'icône Crayon edit pour modifier le nom du formulaire.

Ajouter et modifier des champs du formulaire

Ajoutez des champs de formulaire pour collecter des informations auprès des visiteurs et des contacts de votre site. Vous pouvez également ajouter des zones de texte enrichi entre les champs de formulaire pour ajouter un texte personnalisable, créer des titres ou ajouter un espace à votre formulaire. 

Remarque : Par défaut, le champ E-mail est obligatoire pour les soumissions de formulaires de création de contacts. HubSpot vérifiera si l'adresse e-mail est valide avant d'autoriser un utilisateur à soumettre le formulaire. Découvrez-en davantage sur l'autorisation des soumissions de formulaires sans adresse e-mail pour la création de contacts.


Pour ajouter et modifier des champs du formulaire :
  • Dans le panneau de gauche, explorez les groupes de propriétés ou utilisez la barre de recherche pour trouver un champ existant. Le type d'objet du champ ajouté peut déterminer si la soumission du formulaire apparaît sur la chronologie d'activité des fiches d'informations associées
  • Pour créer une nouvelle propriété et l'utiliser en tant que champ dans le formulaire, cliquez sur l'onglet Créer nouveau.
    • Sélectionnez le type de champ de formulaire. Si vous créez un champ dans lequel le visiteur peut sélectionner plusieurs options, les types Cases à cocher et Radio afficheront toutes les options disponibles, tandis que Menu déroulant contiendra toutes les options dans un menu déroulant.
    • Dans le panneau de droite, configurez votre champ Formulaire : 
      • Type d'objet : sélectionnez un type d'objet. Vous pouvez ajouter des champs Contact, Entreprise et Objet personnalisé. Les propriétés du ticket peuvent être ajoutées si l'option Création automatique de tickets est activée.
      • Groupe : sélectionner un groupe de propriétés. 
      • Libellé : saisissez le texte pour nommer la propriété.
      • Description : saisissez le texte pour décrire la propriété. Ce champ est facultatif et peut être laissé vide.  
    • Cliquez sur Suivant.
    • Analysez vos options de propriété et cliquez sur Créer.
  • Cliquez sur des champs et faites-les glisser sur l'aperçu du formulaire à droite pour les y inclure. Les champs peuvent être placés au-dessus, en dessous ou à côté d'autres champs.

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  • Pour modifier les options d'affichage d'un champ, cliquez sur le champ dans l'aperçu du formulaire, à droite
  • Les options du champ sont ensuite modifiables dans le panneau de gauche. Les options proposées ici peuvent varier en fonction du type de propriété du champ. Découvrez-en davantage sur les autres options de personnalisation de champ disponibles.
    • Dans l'onglet Basic : 
      • Libellé : le nom du champ tel qu'il apparaît sur le formulaire.
      • Texte d'aide : texte affiché sous le libellé pour aider le visiteur à remplir le champ.
      • Texte d'espace réservé : texte affiché dans la zone de saisie du champ. Ce texte disparaît lorsque le visiteur saisit une valeur dans le champ et ne sera pas soumis même si le visiteur ne saisit aucune valeur.
      • Valeur par défaut : valeur qui sera soumise si elle n'est pas modifiée par le visiteur.
    • Dans l'onglet Logique : 
      • Champ progressif s : sélectionnez l'action à réaliser si le champ a déjà été soumis. Découvrez-en davantage sur les champs progressifs dans les formulaires.
      • Champs dépendants : afficher des champs supplémentaires en fonction des réponses des visiteurs à un champ précédent. Découvrez-en davantage sur les champs dépendants dans les formulaires.

 

Personnaliser les options du formulaire

Dans l'onglet Options, configurez ce qui se passe après l'envoi d'un formulaire. Vous pouvez configurer les paramètres de soumission, les notifications d'utilisateur, la langue des messages de formulaire et d'erreur, et plus encore. Certaines options peuvent ne pas être affichées, selon votre abonnement HubSpot. 

Personnalisez les paramètres comme souhaité :
  • Options de paiement : si vous avez configuré l'outil de paiement dans HubSpot, vous pouvez collecter des paiements avec des formulaires
    • Cliquez sur le bouton pour activer le bouton Recouvrer les paiements (Collect Payments) (Recouvrer les paiements) (Collect
    • Cliquez sur le menu déroulant Lien de paiement et sélectionnez un lien de paiement.  
  • Après la soumission du formulaire par un visiteur : choisissez d'afficher un message de remerciement pour vos visiteurs ou de les rediriger vers une autre page après la soumission du formulaire. Cela définit l'action pour les formulaires intégrés sur des pages externes à HubSpot ou partagés uniquement en tant que pages indépendantes ; cela ne définira ni ne modifiera l'action pour les formulaires ajoutés sur les pages HubSpot.
  • Définissez une étape du cycle de vie lorsqu'un contact ou une entreprise est créé (e) : cliquez sur le menu déroulant Définir l'état du cycle de vie pour sélectionner une étape du cycle de vie. Lorsque les visiteurs soumettent un formulaire, l'enregistrement correspondant sera défini sur l'étape du cycle de vie sélectionnée. 
    • Vous ne pouvez pas faire reculer la phase du cycle de vie d'un enregistrement. Si un contact existant ou une entreprise avec une étape ultérieure du cycle de vie soumet un formulaire, l'étape du cycle de vie ne sera pas mise à jour.  
  • Options de suivi : cochez la case Envoyer les notifications de soumission par e-mail au propriétaire du contact pour envoyer automatiquement une notification au propriétaire du contact.

  • Envoyer les notifications de soumission par e-mail à : cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les équipes ou les individus à qui envoyer les notifications de soumission par e-mail, quel que soit le propriétaire du contact. Les destinataires indiqués ici seront remplacés par les destinataires indiqués dans les options de formulaire sur les pages de destination HubSpot.

  • Campagne : pour associer le formulaire à une campagne dans HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Campagne et sélectionnez une campagne. Pour créer une nouvelle campagne à la place, sélectionnez Créer une campagne. Découvrez-en davantage sur l'utilisation de campagnes dans HubSpot.
  • Langue du formulaire et du message d'erreur : sélectionnez la langue pour les libellés par défaut et les erreurs affichées lorsque le formulaire n'est pas rempli correctement.
  • Créer un contact pour une nouvelle adresse e-mail : sélectionnez cette option pour créer une fiche d'informations de contact pour chaque soumission avec une adresse e-mail unique. Si l'adresse e-mail soumise correspond à une fiche d'informations de contact existante dans votre base de données, les détails de cette fiche d'informations seront mis à jour.
    • Si cette option est désactivée, HubSpot tentera d'abord d'associer la soumission à un contact existant avec l'adresse e-mail soumise. Si aucun contact n'existe avec cette adresse e-mail, HubSpot reconnaîtra et mettra à jour vos contacts en fonction des cookies présents dans leurs navigateurs. Cela peut entraîner l'écrasement des contacts si le même formulaire est soumis plusieurs fois depuis le même appareil.
    • Si cette option est activée, lorsqu'un contact soumet le formulaire via une adresse e-mail différente sur un navigateur où il existe déjà un cookie, les vues de ce contact ne seront pas suivies. L'option Pré-remplir les champs de contact avec des valeurs connues sera également désactivée automatiquement.
  • Définir les contacts créés comme contacts marketing : si votre compte HubSpot a accès aux contacts marketing, vous pouvez automatiquement définir les contacts créés à partir de ce formulaire comme marketing. 
  • Ajouter un lien pour réinitialiser le formulaire : sélectionnez cette option pour permettre à un visiteur d'effacer tous les champs pré-remplis et de créer un nouveau contact en soumettant le formulaire. Lorsque cette option est activée, les visiteurs peuvent cliquer sur un lien intitulé Ce n'est pas vous ? Cliquez ici pour réinitialiser afin de réinitialiser le formulaire. Cela désactivera le suivi des cookies lors de la soumission de formulaire, évitant d'écraser les cookies. 
  • Pré-remplir les champs avec des valeurs connues : si un contact a précédemment visité votre site et soumis un formulaire (et que HubSpot était en mesure de stocker et de suivre ses cookies), les valeurs connues peuvent être pré-remplies dans le formulaire. Cette option est activée par défaut. En savoir plus sur les champs de formulaire préremplis

Style et aperçu du formulaire 

À partir de l'onglet Style & aperçu, personnalisez le style de votre formulaire de formulaire. Un aperçu du formulaire sera mis à jour dans le panneau de droite lorsque vous modifierez les styles du formulaire ou testerez ses fonctionnalités.

Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : 

  • Définir comme formulaire HTML brut : si vous avez un abonnement à Marketing Hub ou CMS Hub Professional ou Enterprise, vous pouvez sélectionner cette option pour restituer le formulaire comme élément HTML brut plutôt qu'à l'intérieur d'un iframe. Veuillez prendre note de ce qui suit :
  • Options d'entrée : sélectionnez l'un des quatre thèmes disponibles pour les styles de champ et de bouton.
  • Style : personnalisez la largeur, les polices et les couleurs du champ du formulaire.
  • Test : si votre formulaire compte des champs progressifs ou des champs dépendants, vous pourrez tester la façon dont ils apparaîtront pour vos visiteurs.

Utiliser les automatismes avec les formulaires

Utilisez des fonctionnalités d'automatisation simples telles que l'envoi d'un e-mail de suivi à un contact ou l'envoi de notifications automatiques par e-mail internes avec vos formulaires. Vous pouvez également utiliser la soumission de formulaire comme déclencheur dans un flux de travail simple. Découvrez-en davantage sur l'utilisation des automatismes avec l'outil Forms.  

  • En haut de la page, cliquez sur l'onglet Automatisations. Dans l'onglet Automatisations, vous pouvez configurer ce qui se passe une fois qu'un formulaire est soumis.   
    • Dans la section Définissez ce qui se passe une fois qu'un formulaire est soumis, personnalisez les paramètres de votre formulaire comme souhaité.
    • Dans la section Créer un flux de travail simple, créez un flux de travail simple pour automatiser les actions de suivi telles que l'envoi d'un e-mail ou la définition d'une propriété de contact. 

Publier le formulaire

Cliquez sur Publier dans l'angle supérieur droit pour pouvoir l'utiliser sur des pages HubSpot. Vous pouvez également intégrer votre formulaire à des pages externes à HubSpot ou l'utiliser sur une page de formulaire indépendante

Une fois qu'un formulaire a été publié, sa publication ne peut pas être annulée. Si le formulaire est intégré à une page externe, vous pouvez supprimer manuellement le code d'intégration du formulaire. Toutefois, le seul moyen de désactiver la page de formulaire autonome consiste à supprimer le formulaire

Après publication de votre formulaire, découvrez comment analyser vos données de soumission de formulaire

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