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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
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Connecter les canaux à la boîte de réception des conversations

Dernière mise à jour: janvier 4, 2022

Disponible avec :

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Les canaux représentent les différents chemins que vos utilisateurs peuvent emprunter pour contacter votre équipe. Vous pouvez connecter des canaux à la boîte de réception des conversations afin que les messages envoyés à l'un de ces canaux soient triés ensemble dans la boîte de réception. Un canal peut être de l'un des quatre types suivants :

  • Courriel d'équipe : connectez un canal de courriel d'équipe si vous voulez que les courriels envoyés à une adresse de courriel d'équipe partagée apparaissent dans la boîte de réception. Vous pouvez connecter un compte de messagerie Gmail ou Office 365, ou configurer une hébergé. Une fois ce canal connecté, vous pouvez personnaliser le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, la signature électronique de l'équipe et contrôler les membres de l'équipe vers lesquels les courriels entrants sont acheminés.
  • Chat : connectez un canal de chat pour ajouter des flux de chat aux pages de votre site web. Vous pouvez personnaliser la disponibilité de votre équipe et l'image de marque de vos flux de discussion lors de la configuration du canal.
  • Facebook Messenger : connectez votre canal Facebook Messenger pour ajouter un flux de discussion à votre page Facebook Business. Les messages envoyés à votre entreprise sur Facebook apparaîtront dans votre boîte de réception.
  • Formulaire : connectez un canal de formulaire pour recueillir les soumissions de formulaire dans la boîte de réception. Votre équipe peut ensuite répondre à la soumission comme pour toute autre conversation entrante. Lorsque vous connectez un formulaire, un ticket sera créé dans la boîte de réception pour chaque nouvelle soumission.

Vous pouvez connecter des canaux à une boîte de réception existante ou à une autre boîte de réception création d'une nouvelle boîte de réception.

Connecter et personnaliser un canal de messagerie d'équipe

Avec un canal de messagerie d'équipe, votre équipe peut voir, gérer et répondre aux e-mails envoyés à une adresse e-mail partagée dans la boîte de réception des conversations. Tous les courriels entrants envoyés à une adresse électronique d'équipe connectée seront visibles par l'ensemble de votre équipe.

Cette adresse est différente d'une adresse électronique connectée courrier électronique personnel qui est une adresse électronique unique pour un utilisateur individuel et qui n'est utilisée par personne d'autre dans votre équipe. Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse électronique comme adresse personnelle d'un utilisateur et comme adresse électronique d'une équipe dans HubSpot. En savoir plus sur le différentes connexions aux boîtes de réception.

Connecter un canal d'adresse électronique d'équipe

Pour connecter l'adresse électronique de votre équipe :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez E-mail d'équipe.
  • Sélectionnez Oui, il s'agit d'un compte partagé.
  • Cliquez sur Suivant.
  • En fonction de l'endroit où votre adresse électronique est hébergée, sélectionnez Gmail, Office 365 ou Autre compte de messagerie. Si votre boîte de réception n'est pas hébergée par Office 365 ou Google, ou si vous utilisez un compte Google Groups ou un alias de messagerie pour communiquer avec vos contacts, sélectionnez Autre compte de messagerie. Cela vous permet de de transférer des e-mails depuis votre client de messagerie d'accéder à la boîte de réception des conversations

Veuillez noter : IMAP et Office 365 environnements GCC High et DOD ne sont pas pris en charge.

  • Vérifiez les conditions de partage de ce compte d'e-mail avec HubSpot, puis cliquez sur Continuer.
  • Sélectionnez ou saisissez l' adresse e-mail que vous souhaitez connecter, saisissez vos informations de connexion et terminez le processus de connexion pour permettre à HubSpot d'accéder à votre boîte de réception.
  • Vous serez redirigé vers l'écran Détails de l'e-mail où vous pouvez personnaliser les informations que les contacts verront lorsqu'ils recevront un e-mail de votre part, notamment le nom de l'expéditeur et la signature de l'e-mail.
  • Pour personnaliser le nom de l'expéditeur qui apparaît, cliquez sur le menu déroulant From name et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Nom de l'agent et de l'entreprise : les contacts verront le nom de l'utilisateur et le nom de l'entreprise lorsqu'ils recevront un e-mail. Saisissez le nom de l'entreprise dans le champ de texte.
    • Nom de l'entreprise : les contacts verront le nom de l'entreprise lorsqu'ils recevront un e-mail. Saisissez le nom de l'entreprise dans le champ de texte.

Remarque : La fonctionnalité Nom de l'expéditeur n'est pas prise en charge pour les boîtes de réception Office 365 connectées.

    • Dans la zone de texte, personnalisez la signature de votre équipe dans l'éditeur simple , ou cliquez sur HTML et modifiez la signature en HTML. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour formater le texte, insérer un lien ou une image. Pour insérer un jeton de personnalisation qui fera apparaître le nom de l'expéditeur, cliquez sur le menu déroulant Insérer un jeton et sélectionnez Nom complet, Prénom ou Nom de famille
  • À droite, prévisualisez le nom de l'expéditeur et la signature électronique, puis cliquez sur Suivant.
  • Par défaut, les conversations entrantes ne sont pas attribuées dans la boîte de réception. Si vous êtes assigné à un Hub de vente ou Service Hub siège payant vous pouvez définir des règles de routage pour acheminer automatiquement les e-mails entrants vers des utilisateurs et des équipes spécifiques de votre compte :
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Affecter à et sélectionnez une option de routage : 
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les e-mails entrants aux utilisateurs ou aux équipes sélectionnés. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes dans le menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribue les e-mails entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire assigné à son enregistrement et être suivi à l'aide d'un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : les messages entrants ne peuvent être acheminés automatiquement que vers les utilisateurs auxquels ont été attribués des numéros de téléphone Centre des ventes ou Centre de services ou payants. Si l'utilisateur n'a pas accès à un siège payant, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation automatique.

  • Pour modifier les propriétés par défaut du ticket, y compris le pipeline et l'étape du ticket :
    • Cliquez sur Modifier le ticket à côté du paramètre Traiter les conversations entrantes comme des tickets d'assistance .
    • Dans le panneau de droite, utilisez les menus déroulants pour modifier les propriétés.
    • Par défaut, si vous avez configurer des règles d'affectation automatique dans la boîte de réception le propriétaire du ticket sera le même que celui de la conversation. Pour changer le propriétaire du billet, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du billet et sélectionnez une autre option

    • Cliquez sur Enregistrer.

Veuillez noter que le nombre d'objets pouvant être enregistrés est limité associés à un contact enregistrement. Si une fiche d'informations de contact atteint cette limite, un ticket ne sera pas automatiquement créé lorsque le contact démarrera une conversation. En savoir plus sur les limites techniques des associations d'objets sur Catalogue des produits et services de HubSpot &.

  • Cliquez sur Connecter et terminer.

Votre courriel d'équipe est maintenant connecté, et vous pouvez composer et répondre à des courriels dans la boîte de réception des conversations. Si un visiteur envoie un e-mail dans la boîte de réception des conversations en utilisant une adresse e-mail qui n'est pas déjà associée à un enregistrement de contact dans votre compte, HubSpot créera automatiquement un nouvel enregistrement de contact pour cet e-mail.

Modifier les paramètres du canal de messagerie de l'équipe

Pour modifier les paramètres du canal de messagerie de l'équipe :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle le canal de messagerie de l'équipe est connecté.
  • Passez la souris sur l'adresse électronique de l'équipe et cliquez sur Modifier.
  • Dans l'onglet Configuration , vous pouvez modifier le nom et l'adresse de l'expéditeur, la signature et le contact associé pour les e-mails transférés. Par défaut, lorsqu'un e-mail est transféré vers la boîte de réception, il est enregistré dans la fiche d'informations de l'expéditeur initial. Pour enregistrer les e-mails dans l'enregistrement de l'expéditeur qui a transféré l'e-mail, cliquez pour désactiver l'option Choisir l'expéditeur original des transferts d'e-mails.

  • Dans l'onglet Automatisation , apportez des modifications aux règles d'affectation des conversations par e-mail ou aux règles d'automatisation des tickets.

Connecter et personnaliser un canal de discussion

Grâce à un canal de discussion relié à votre boîte de réception des conversations, les visiteurs peuvent entamer une conversation avec votre équipe directement depuis votre site web. Les membres de votre équipe peuvent discuter avec les clients en temps réel ou mettre en place un bot pour envoyer des réponses prédéfinies et recueillir des informations.

Vous pouvez personnaliser l'apparence du widget de chat, notamment sa couleur et son avatar, et définir les préférences de disponibilité de votre équipe.

Connecter un canal de chat

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Chat.
  • Par défaut, les couleurs du widget de chat seront basées sur vos paramètres de marque paramètres de l'image de marque du compte. Vous pouvez personnaliser la couleur en sélectionnant l'une des autres couleurs prédéfinies, en saisissant manuellement une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs à droite du champ de valeur hexadécimale et en sélectionnant une couleur personnalisée.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour définir le nom et l'avatar qui apparaissent en haut du widget de chat, cliquez sur le menu déroulant de l' intitulé du chat et sélectionnez une option :
    • Utilisateurs et équipes spécifiques : cochez les cases situées à côté des noms que vous souhaitez voir apparaître en haut du widget de chat. Si vous sélectionnez plus de trois utilisateurs, leurs noms et avatars apparaîtront de manière aléatoire. Apprenez comment le chatflow aura un impact sur l'intitulé de votre chat.
    • Nom et avatar personnalisés : saisissez un nom d'affichage personnalisé, puis sélectionnez une image personnalisée.
    • Propriétaire du contact : si le contact est connu et dispose d'un propriétaire, les informations du propriétaire du contact apparaîtront. Cliquez sur le menu déroulant Nouveau visiteur par défaut et sélectionnez une option par défaut pour tous les visiteurs nouveaux ou non attribués qui commencent un chat.
  • Dans la zone de texte, rédigez un message de bienvenue qui apparaîtra lorsque les visiteurs commenceront un chat.
  • Par défaut, les chats entrants sont laissés sans affectation dans la boîte de réception pour que votre équipe puisse les trier. Si vous êtes assigné à un Centre de Ventes ou Service Hub siège payant vous pouvez définir des règles d'affectation afin que les chats entrants soient automatiquement acheminés vers des utilisateurs et des équipes spécifiques de votre compte :
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Affecter à et sélectionnez une option de routage : 
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les chats entrants aux utilisateurs ou aux équipes sélectionnés. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes dans le menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribue les chats entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire assigné à son dossier et être suivi à l'aide d'un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : les messages entrants ne peuvent être acheminés automatiquement que vers les utilisateurs auxquels ont été attribués des numéros de téléphone Centre des ventes ou Centre de services ou payants. Si l'utilisateur n'a pas accès à un siège payant, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation.

  • Pour afficher automatiquement le message de bienvenue lorsque vos pages chargent, cochez la case Ouvrir le message de bienvenue en tant qu'invite.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Déterminez quand votre équipe doit être disponible sur le chat et donnez aux visiteurs une idée du moment auquel ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Sélectionnez une option de disponibilité :
  • Basé sur le statut du membre de l'équipe : les visiteurs peuvent chatter avec votre équipe si au moins un membre de l'équipe assigné dans votre règles d'affectation est disponible.
    • Si au moins un membre de l'équipe est disponible, dans l'onglet Disponible, cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique et sélectionnez un délai de réponse. Il s'agit de l'heure incluse dans le message automatique qui est envoyé à un visiteur après qu'il ait envoyé son premier message, et elle apparaît en haut du widget de chat.
    • Pour personnaliser l'expérience lorsque votre équipe est absente, cliquez sur l'onglet Absent . Saisissez le texte du message dans la zone de texte, ou cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Masquer la fenêtre de chat afin que le widget n'apparaisse pas si personne n'est disponible.
  • Basé sur les heures d'ouverture : définissez des jours et des heures cohérents où votre équipe doit être disponible pour chatter. Si vous êtes créer un bot apprenez comment personnaliser les préférences de disponibilité du bot en fonction des paramètres de votre boîte de réception.
    • Utilisez les menus déroulants pour définir la disponibilité de votre équipe. Cliquez sur + Ajouter des heures pour ajouter des plages de jours et d'heures supplémentaires.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe est disponible, cliquez sur l'onglet Disponible. Cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique pour informer les visiteurs du délai de réponse moyen de votre équipe.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe n'est pas disponible, cliquez sur l'onglet Absent. Cliquez sur le menu déroulant Si tous les membres de l'équipe sont absents, alors sélectionnez un mode absent dans le widget.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe n'est pas disponible, cliquez sur l'onglet En dehors des heures de travail. Cliquez sur le menu déroulant et choisissez d'afficher un message d'absence, d'afficher un délai de réponse ou de masquer le lanceur de chat lorsqu'un visiteur se rend sur votre site en dehors des heures de bureau

    • Le chat est disponible 24 h/24 et 7 jours sur 7 : sélectionnez cette case à cocher si votre équipe apparaît toujours disponible dans le chat. Cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique pour informer les visiteurs du délai de réponse moyen de votre équipe. Si vous ne souhaitez pas que le délai de réponse apparaisse, sélectionnez Ne pas afficher de délai de réponse.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Découvrez comment votre widget de chat apparaîtra sur différents appareils à l'aide des boutons de type d'appareil au-dessus de l'aperçu.
  • Cliquez sur Publier, ou si vous utilisez le widget de chat sur un site web externe, vous devrez ajouter le code de suivi HubSpot aux pages de votre site Web.
    • To add the code yourself, click Copy, then add the code right before the </body> tag on every page you want the chat widget to appear.
    • Si vous avez besoin d'aide pour ajouter le code à vos pages, cliquez sur le menu déroulant Afficher les instructions pour et sélectionnez votre fournisseur de site web. Cliquez sur l' icône de lien externeLien externe pour afficher les instructions dans un onglet de navigateur distinct. Si vous hébergez votre site Web sur WordPress, cliquez sur J'héberge mon site sur WordPress, puis suivez les instructions pour installer le HubSpot All-In-One Marketing - Formulaires, Popups, Live Chat plugin WordPress.

  • Pour envoyer le code à votre développeur web, saisissez son adresse électronique dans le champ Email a team member et cliquez sur Send.

Remarque : si votre site web est hébergé chez Wix, vous devrez peut-être utiliser l'option SDK du widget de chat pour cibler vos pages spécifiques pour votre chatflow. En savoir plus sur ajouter le code de suivi sur un site Web hébergé par Wix.

  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Après avoir connecté votre canal de discussion, apprenez comment personnaliser votre profil de chat puis commencer à chatter avec les visiteurs de votre site Web.

Modifier les paramètres du canal de discussion

Pour modifier les paramètres du canal de discussion :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle votre canal de discussion est connecté.
  • Passez la souris sur le canal de discussion et cliquez sur Modifier.
  • Pour modifier l'apparence du widget, notamment la couleur d'accentuation et la position du widget, cliquez sur l'onglet Configurer. Vous pouvez également modifier l'adresse électronique à partir de laquelle la transcription du chat est envoyée. Les utilisateurs d'un compte Starter, Professional ou Enterprise peuvent également supprimer la marque HubSpot du widget.

envoyer depuis un e-mail pour un chat-transcription

  • Pour apporter des modifications à vos paramètres de disponibilité, cliquez sur l'onglet Disponibilité .
  • Pour accéder au code de suivi, cliquez sur l'onglet Code de suivi .

Apprenez à modifier la configuration et l'apparence des flux de discussion dans l'interface utilisateur robot ou chat en direct éditeur.

Connecter et personnaliser un canal Facebook Messenger

Pour répondre aux messages entrants envoyés depuis votre page d'entreprise Facebook, connectez un compte Facebook Messenger comme canal dans votre boîte de réception des conversations Facebook Messenger comme un canal dans votre boîte de réception des conversations. Lorsque vous connectez Facebook Messenger, un chatflow par défaut sera créé et activé dans votre compte. Il s'agit de la flux de chat primaire utilisé sur votre page Facebook Messenger. Vous pouvez accéder à ce chatflow par défaut en modifiant votre canal Facebook Messenger ou dans l'outil Chatflows. Vous pouvez également créer des flux de discussion Facebook Messenger personnalisés.

Veuillez noter que vous devez avoir Accès au compte permissions dans HubSpot et un admin pour votre Facebook Business Page pour connecter un compte Facebook Messenger à HubSpot. Les utilisateurs avec Publication sociale accès doivent également disposer des autorisations d'administration nécessaires pour pouvoir connecter un compte Facebook Messenger.

Connecter un canal Facebook Messenger

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez plusieurs boîtes de réception configurées dans votre compte, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Facebook Messenger.
  • Cliquez sur Continuer avec Facebook.
  • Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte Facebook. Les fenêtres pop-up doivent être autorisées dans votre navigateur pour que vous puissiez vous connecter à votre compte Facebook à partir de la fenêtre pop-up.

Remarque : Vous devez disposer d'un rôle d'administrateur sur la page Facebook que vous souhaitez connecter. Confirmez ou modifiez votre rôle actuel pour avancer dans le processus de connexion.

  • Cliquez sur Connecter en regard de la page Facebook que vous souhaitez connecter.

Remarque : Vous ne pouvez pas connecter un compte Facebook Messenger à plusieurs comptes HubSpot.

  • Dans la zone de texte Accueil, saisissez le message à afficher la première fois qu'un visiteur commence une conversation avec vous.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour envoyer une réponse aux visiteurs immédiatement après leur premier message, saisissez une réponse dans la zone de texte Envoyer une réponse instantanée.
  • Par défaut, les messages entrants sont laissés sans affectation dans la boîte de réception pour que votre équipe puisse les trier. Si vous assigné à un Centre de vente ou Service Hub siège payant vous pouvez définir des règles de routage afin que les messages entrants soient automatiquement acheminés vers des utilisateurs et des équipes spécifiques de votre compte :
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Affecter à et sélectionnez une option de routage : 
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les messages entrants aux utilisateurs ou aux équipes sélectionnés. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes dans le menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribue les messages entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire assigné à son dossier et être suivi à l'aide d'un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : les messages entrants ne peuvent être acheminés automatiquement que vers les utilisateurs auxquels ont été attribués des numéros de téléphone Centre des ventes ou Centre de services ou payants. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une licence payante, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles de transfert.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour prévisualiser l'apparence de votre message d'accueil et votre réponse instantanée, utilisez les boutons Accueil et Réponse instantanée au-dessus de l'image d'aperçu.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Vous serez redirigé vers les paramètres de votre boîte de réception, où vous verrez que votre page d'entreprise Facebook est répertoriée avec le commutateur de statut activé. Lorsqu'un visiteur clique sur le bouton Envoyer un message sur votre page professionnelle Facebook, la fenêtre Messenger s'ouvre dans l'angle inférieur droit. Le visiteur peut rédiger et envoyer un message qui s'affichera ensuite dans la boîte de réception des conversations.

Lorsqu'un visiteur interagit avec l'entreprise ou le bot Facebook, Aperçu de la politique de la plateforme Facebook Messenger précise que des messages peuvent être envoyés dans les sept jours pour une demande qui ne peut être résolue dans la fenêtre de messagerie standard. Par exemple, si votre entreprise est fermée pendant le week-end lorsqu'une demande vous parvient, vous avez sept jours pour y répondre. Les messages automatisés ou les contenus sans rapport avec les demandes des utilisateurs ne peuvent être envoyés en dehors de la fenêtre de messagerie standard de 24 heures.

Apprenez à répondre à les messages entrants dans la boîte de réception de vos conversations.

Modifier les paramètres du canal Facebook Messenger

Pour modifier les paramètres du canal Facebook Messenger :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle votre canal Facebook Messenger est connecté.
  • Passez la souris sur un compte Facebook Messenger connecté et cliquez sur Modifier.
  • Si vous avez activé le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte vous pouvez activer le GDPR pour un compte Messenger connecté afin de recueillir le consentement d'un visiteur pour traiter ses données.

Remarque : Ces fonctionnalités sont disponibles dans HubSpot. Toutefois, votre service juridique est plus à même de vous conseiller par rapport à votre situation spécifique.

    • Cliquez pour activer l'option Appliquer le RGPD à Facebook Messenger.
    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Consentement explicite : les visiteurs doivent cliquer sur J'accepte avant de pouvoir envoyer un message.
      • Consentement implicite : le consentement des visiteurs est implicite lorsqu'ils commencent une conversation avec vous. Le consentement au traitement des données sera toujours affiché, mais sans avoir à cliquer sur J'accepte pour commencer la conversation.
    • Dans la zone de texte Consentement au traitement des données, saisissez le texte expliquant pourquoi vous devez stocker et traiter les informations personnelles du visiteur.
  • Dans la zone de texte Texte d'accueil, vous pouvez également modifier le message qui apparaît lorsqu'un contact entame une conversation. Pour apporter des modifications au message de réponse instantanée, naviguez jusqu'à l'adresse flux de chat primaire.

Remarque : étant donné que API de profil de Facebook Messenger ne permet pas à HubSpot de collecter l'adresse email d'un visiteur, enregistrements en double peuvent être créés si un visiteur entame une conversation sur plusieurs pages.

Connecter et personnaliser un canal de formulaire

Lorsqu'un visiteur soumet un formulaire qui est connecté à la boîte de réception des conversations, vous pouvez répondre à sa demande dans la boîte de réception comme vous le feriez pour les questions suivantes répondre à un courriel. Vous pouvez également créer un correspondant ticket pour la demande du visiteur.

Connecter un canal de formulaire

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez plusieurs boîtes de réception configurées dans votre compte, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Formulaires.
  • Sélectionnez un formulaire existant ou créez un nouveau formulaire :
    • Si vous connectez un formulaire existant, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un formulaire et sélectionnez un formulaire existant. Cliquez ensuite sur Suivant.
    • Si vous créez un nouveau formulaire, cliquez sur Créer un nouveau formulaire. Nommez votre formulaire et configurez les champs et les options. Les champs de ticket sont inclus par défaut dans le formulaire pour définir le nom du ticket, sa description, son pipeline et son statut lorsque le ticket est créé par la soumission du formulaire. Une fois que vous avez personnalisé votre formulaire, cliquez sur Mettre à jour le formulaire. Puis, en bas à droite, cliquez sur Suivant.

Veuillez noter que les champs " Ticket Pipeline" et " Ticket Status" inclus par défaut dans les nouveaux formulaires sont masqués et n'apparaîtront pas dans l'éditeur ou sur le formulaire en ligne. Vous pouvez modifier le pipeline ou le statut des tickets lors de la modification des propriétés de ticket par défaut dans les paramètres de votre formulaire.

  • Par défaut, les soumissions de formulaires entrants sont laissées sans affectation dans la boîte de réception pour que votre équipe puisse les trier. Si vous êtes assigné à un Plateforme de vente ou Service Hub siège payant vous pouvez définir des règles d'affectation afin que les soumissions de formulaires entrants soient automatiquement acheminées vers des utilisateurs et des équipes spécifiques de votre compte.
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Affecter à et sélectionnez une option de routage :
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les soumissions de formulaires entrants aux utilisateurs ou aux équipes sélectionnés. Sélectionnez les utilisateurs ou les équipes dans le menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribue les soumissions de formulaires entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire assigné à son dossier et être suivi à l'aide d'un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : les messages entrants ne peuvent être acheminés automatiquement que vers les utilisateurs auxquels ont été attribués des numéros de téléphone Centre des ventes ou Centre de services ou payants. Si l'utilisateur n'a pas accès à un siège payant, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation.

    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour terminer la connexion de votre formulaire, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également connecter n'importe quel formulaire à la boîte de réception directement à partir de l'éditeur de formulaires éditeur de formulaires. Dans le panneau gauche de l'éditeur de formulaire, dans la section Propriétés du ticket , cliquez pour activer l'interrupteur de création automatique de ticket . Cela ajoutera les champs de ticket par défaut au formulaire afin qu'un ticket soit automatiquement créé à chaque soumission du formulaire. Pour modifier les règles d'affectation, accédez aux paramètres du canal du formulaire.

Lorsqu'un visiteur soumet le formulaire, la soumission apparaît dans la boîte de réception où vous pouvez répondre à la demande du client.

Modifier les paramètres du canal du formulaire

Pour modifier les paramètres du canal du formulaire

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous avez connecté le canal de formulaire.
  • Passez la souris sur le canal du formulaire et cliquez sur Editer.
  • Modifiez les règles d'affectation ou les propriétés du ticket.
  • Pour modifier les champs du formulaire, passez la souris sur le canal du formulaire et cliquez sur le menu déroulant Options , puis sélectionnez Gérer le formulaire.