Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Inbox

Connecter des canaux à la boîte de réception des conversations

Dernière mise à jour: juin 27, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Les canaux représentent les différentes façons dont vos utilisateurs peuvent contacter votre équipe. Vous pouvez connecter des canaux à la boîte de réception des conversations afin que les messages envoyés à l'un de ces canaux soient triés ensemble dans la boîte de réception. Un canal peut être de l'un des quatre types suivants :

  • Adresse e-mail d'équipe : connectez une adresse e-mail d'équipe si vous souhaitez que les e-mails envoyés vers une adresse e-mail partagée apparaissent dans la boîte de réception. Vous pouvez connecter un compte de messagerie Gmail ou Office 365, ou configurer un compte de messagerie hébergé. Une fois que ce canal est connecté, vous pouvez personnaliser le nom d'expéditeur, l'adresse d'expéditeur ainsi que la signature d'e-mail de l'équipe et définir les membres vers lesquels sont transférés les e-mails entrants.
  • Chat : connectez un canal de chat pour ajouter des chatflows à vos pages de site web. Vous pouvez personnaliser la disponibilité de votre équipe et le branding de vos chatflows lors de la configuration du canal.
  • Facebook Messenger : connectez votre canal Facebook Messenger pour ajouter un chatflow à votre page Facebook Business. Les messages envoyés à votre entreprise sur Facebook apparaîtront dans votre boîte de réception.
  • Formulaire : connectez un canal de formulaire pour afficher les soumissions de formulaires dans la boîte de réception. Votre équipe peut ensuite répondre à la soumission comme pour toute autre conversation entrante. Lorsque vous connectez un formulaire HubSpot, un ticket peut être créé dans la boîte de réception pour chaque nouvelle soumission.

Vous pouvez connecter des canaux à une boîte de réception existante oucréer une nouvelle boîte de réception.

Connecter et personnaliser une adresse e-mail d'équipe

Avec une adresse e-mail d'équipe, votre équipe peut consulter, gérer et répondre aux e-mails dans la boîte de réception des conversations. Tous les e-mails entrants envoyés à une adresse e-mail d'équipe connectée seront visibles par l'ensemble de votre équipe.

Cette adresse est différente d'une adresse e-mail personnelle connectée, qui est une adresse e-mail unique pour un utilisateur individuel et qui n'est utilisée par personne d'autre dans votre équipe. Vous ne pouvez pas utiliser la même adresse e-mail comme adresse personnelle d'un utilisateur et comme adresse e-mail d'équipe dans HubSpot. Découvrez-en davantage sur les différentes connexions de la boîte de réception .

Connecter une adresse e-mail d'équipe

Pour connecter votre adresse e-mail d'équipe :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Adresse e-mail d'équipe.
  • Sélectionnez Oui, il s'agit d'un compte partagé.
  • Cliquez sur Suivant.
  • En fonction de l'endroit où votre adresse e-mail est hébergée, sélectionnez Gmail, Office 365 ou Autre compte de messagerie. Si votre boîte de réception n'est pas hébergée avec Office 365 ou Google, ou que vous utilisez un compte Groupes Google ou un alias de messagerie pour communiquer avec les contacts, sélectionnez Autre compte de messagerie. Cela vous permet de transférer des e-mails à partir de votre client de messagerie vers la boîte de réception des conversations.

Remarque : les environnements IMAP et Office 365 GCC High et DOD ne sont pas pris en charge.

  • Vérifiez les conditions de partage de ce compte d'e-mail avec HubSpot, puis cliquez sur Continuer.
  • Sélectionnez ou saisissez l'adresse e-mail que vous souhaitez connecter, saisissez vos identifiants de connexion et terminez le processus de connexion pour permettre à HubSpot d'accéder à votre boîte de réception.
  • Vous serez redirigé vers l'écran Détails de l'e-mail où vous pourrez personnaliser les informations que les contacts verront lorsqu'ils recevront un e-mail de votre part, notamment le nom de l'expéditeur et la signature de l'e-mail.
  • Pour personnaliser le nom d'expéditeur qui s'affiche, cliquez sur le menu déroulant Nom de l'expéditeur et sélectionnez l'un des éléments suivants :
    • Nom de l'agent et de l'entreprise : les contacts verront le nom de l'utilisateur et le nom de l'entreprise lorsqu'ils recevront un e-mail. Saisissez le nom de l'entreprise dans le champ de texte.
    • Nom de l'entreprise : les contacts verront le nom de l'entreprise lorsqu'ils recevront un e-mail. Saisissez le nom de l'entreprise dans le champ de texte.

Remarque : La fonctionnalité Nom de l'expéditeur n'est pas prise en charge pour les boîtes de réception Office 365 connectées.

    • Dans la zone de texte, personnalisez la signature d'e-mail de votre équipe dans l'éditeur Simple ou cliquez sur HTML et modifiez la signature dans le HTML. Utilisez la barre d'outils de texte enrichi pour formater le texte, insérer un lien ou une image. Pour insérer un jeton de personnalisation qui sera complété avec le nom de l'expéditeur, cliquez sur le menu déroulant Insérer un jeton et sélectionnez Nom complet , Prénom ou Nom.
  • À droite, prévisualisez le nom de l'expéditeur et la signature d'e-mail, puis cliquez sur Suivant.
  • Par défaut, les conversations entrantes ne sont pas attribuées dans la boîte de réception. Si vous disposez d'une licence payante attribuée Sales Hub ou Service Hub, vous pouvez définir des règles de transfert afin que les e-mails entrants soient automatiquement transférés vers des utilisateurs et équipes spécifiques dans votre compte.
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez une option de transfert :
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : transférez les e-mails entrants vers les utilisateurs ou équipes sélectionné(e)s. Sélectionnez les utilisateurs ou équipes à partir du menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : transférez les e-mails entrants vers le propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire attribué à sa fiche d'informations et être suivi avec un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : Les messages entrants peuvent être automatiquement transférés uniquement à des utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une licence payante, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation automatique.

  • Pour modifier les propriétés de ticket par défaut, y compris le pipeline et la phase du ticket :
    • Cliquez sur Modifier le ticket à côté du paramètre Traiter les conversations entrantes comme des tickets de support.
    • Dans le panneau de droite, utilisez les menus déroulants pour modifier les propriétés.
    • Par défaut, si vous avezconfiguré des règles d'attribution automatiques dans la boîte de réception, le propriétaire du ticket sera le même que le propriétaire de la conversation. Pour changer le propriétaire du ticket, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire du ticket et sélectionnez une autre option.

    • Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Il existe une limite quant au nombre d'objets pouvant être associés à la fiche d'informations d'un contact. Si une fiche d'informations de contact atteint cette limite, un ticket ne sera pas automatiquement créé lorsque le contact démarrera une conversation. Découvrez-en davantage sur les limites techniques des associations d'objets dans le catalogue de produits et de services de HubSpot.

  • Cliquez sur Connecter et terminer.

Votre messagerie d'équipe est désormais connectée. Vous pouvez rédiger et répondre aux e-mails dans la boîte de réception. Si un visiteur envoie un e-mail dans la boîte de réception des conversations en utilisant une adresse e-mail qui n'est pas encore associée à la fiche d'informations d'un contact dans votre compte, HubSpot créera automatiquement une fiche d'informations de contact pour cet e-mail.

Modifier les paramètres des canaux de messagerie d'équipe

Pour modifier les paramètres des canaux de messagerie d'équipe :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle le canal de messagerie d'équipe est connecté.
  • Passez la souris sur l'adresse e-mail d'équipe et cliquez sur Modifier.
  • Dans l'onglet Configuration, vous pouvez modifier le nom et l'adresse de l'expéditeur, la signature et le contact associé pour les e-mails transférés. Par défaut, lorsqu'un e-mail est transféré vers la boîte de réception, il est enregistré dans la fiche d'informations de l'expéditeur initial. Pour enregistrer les e-mails dans la fiche d'informations de l'expéditeur qui a transféré l'e-mail, cliquez pour désactiver l'option Sélectionnez l'expéditeur initial des transferts d'e-mails.

  • Dans l'onglet Automatisation, apportez des modifications aux règles d'affectation des conversations par e-mail ou aux règles d'automatisation des tickets.

Connecter et personnaliser un canal de chat

Grâce à un canal de chat relié à votre boîte de réception des conversations, les visiteurs peuvent entamer une conversation avec votre équipe directement depuis votre site web. Les membres de votre équipe peuvent discuter avec des clients en temps réel ou mettre en place un bot pour envoyer des réponses prédéfinies et recueillir des informations.

Vous pouvez personnaliser l'apparence du widget de chat, notamment sa couleur et son avatar, et définir les préférences de disponibilité de votre équipe.

Connecter un canal de chat

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Chat.
  • Par défaut, les couleurs du widget de chat seront basées sur les paramètres de branding de votre compte. Vous pouvez personnaliser la couleur en sélectionnant l'une des autres couleurs prédéfinies, en saisissant manuellement une valeur hexadécimale ou en cliquant sur le sélecteur de couleurs à droite du champ de valeur hexadécimale et en sélectionnant une couleur personnalisée.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour définir le nom et l'avatar qui apparaissent en haut du widget de chat, cliquez sur le menu déroulant En-tête du chat et sélectionnez une option :
    • Utilisateurs et équipes spécifiques : sélectionnez les cases à cocher à côté des noms que vous souhaitez voir apparaître en haut du widget de chat. Si vous sélectionnez plus de trois utilisateurs, leurs noms et avatars apparaîtront au hasard sur le widget de chat. Découvrez comment la langue sélectionnée du chatflow affectera votre en-tête de chat.
    • Nom et avatar personnalisés : saisissez un nom d'affichage personnalisé, puis sélectionnez une image personnalisée.
    • Propriétaire du contact : si le contact est connu et dispose d'un propriétaire, les informations du propriétaire du contact apparaîtront. Cliquez sur le menu déroulant Nouveau visiteur par défaut et sélectionnez une option par défaut pour tous les visiteurs nouveaux ou non attribués qui commencent un chat.
  • Dans la zone de texte, rédigez un message de bienvenue qui apparaîtra lorsque les visiteurs commenceront un chat.
  • Par défaut, les chats entrants ne sont pas attribués dans votre boîte de réception afin que votre équipe puisse les trier. Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub ou Service Hub, vous pouvez définir des règles d'affectation afin que les conversations entrantes soient automatiquement transférées vers des utilisateurs et équipes spécifiques dans votre compte.
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez une option de transfert :
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : affectez les chats entrants vers les utilisateurs ou équipes sélectionné(e)s. Sélectionnez les utilisateurs ou équipes à partir du menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribuez les chats entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire attribué à sa fiche d'informations et être suivi avec un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : Les messages entrants peuvent être automatiquement transférés uniquement à des utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une licence payante, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation.

  • Pour afficher automatiquement le message de bienvenue lorsque vos pages chargent, cochez la case Ouvrir le message de bienvenue en tant qu'invite.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Déterminez quand votre équipe doit être disponible sur le chat et donnez aux visiteurs une idée du moment auquel ils peuvent s'attendre à recevoir une réponse. Sélectionnez une option de disponibilité :
  • Basé sur le statut des membres de l'équipe : les visiteurs peuvent discuter avec votre équipe si au moins un membre de l'équipe est disponible à partir des règles d'affectation.
    • Si au moins un membre de l'équipe est disponible, dans l'onglet Disponible, cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique et sélectionnez un délai de réponse. Cela correspond au temps inclus dans le message automatisé envoyé à un visiteur après l'envoi de son premier message, et qui apparaît en haut du widget de chat.
    • Pour configurer l'expérience lorsque votre équipe n'est pas disponible, cliquez sur l'onglet Absent. Saisissez le texte du message dans la zone de texte, ou cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Masquer la fenêtre de chat afin que le widget n'apparaisse pas si personne n'est disponible.
  • Basé sur les heures d'ouverture : définissez des jours et des heures constantes durant lesquels votre équipe doit être disponible sur le chat. Si vous créez un bot, découvrez comment personnaliser les préférences de disponibilité du bot en fonction des paramètres de votre boîte de réception.
    • Utilisez les menus déroulants pour définir la disponibilité de votre équipe. Cliquez sur + Ajouter des heures pour ajouter des plages de jours et d'heures supplémentaires.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe est disponible, cliquez sur l'onglet Disponible. Cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique pour informer les visiteurs du délai de réponse moyen de votre équipe.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe n'est pas disponible, cliquez sur l'onglet Absent. Cliquez sur le menu déroulant Si tous les membres de l'équipe sont absents, alors et sélectionnez un mode absent dans le widget.
    • Pour configurer l'expérience du visiteur lorsque votre équipe n'est pas disponible, cliquez sur l'onglet En dehors des heures de travail. Cliquez sur le menu déroulant et choisissez d'afficher un message d'absence, d'afficher un délai de réponse ou de masquer la fenêtre de chat lorsqu'un visiteur se rend sur votre site en dehors de vos heures d'ouverture.

    • Le chat est disponible 24 h/24 et 7 jours sur 7 : sélectionnez cette case à cocher si votre équipe apparaît toujours disponible dans le chat. Cliquez sur le menu déroulant Afficher le temps de réponse typique pour informer les visiteurs du délai de réponse moyen de votre équipe. Si vous ne souhaitez pas que le délai de réponse apparaisse, sélectionnez Ne pas afficher de délai de réponse.
  • Cliquez sur Suivant.
  • Découvrez comment votre widget de chat apparaîtra sur différents appareils à l'aide des boutons de type d'appareil au-dessus de l'aperçu.
  • Cliquez sur Publier ou, si vous utilisez le widget de chat sur un site web externe, vous devez ajouter le code de suivi HubSpot aux pages de votre site web.
    • Pour ajouter le code vous-même, cliquez sur Copier, puis ajoutez le code juste avant la balise </body> sur chaque page sur laquelle vous souhaitez afficher le widget de chat.
    • Si vous avez besoin d'aide pour ajouter le code à vos pages, cliquez sur le menu déroulant Afficher les instructions pour et sélectionnez votre fournisseur de site web. Cliquez sur l'icône Lien externe externalLink pour afficher les instructions dans un nouvel onglet de navigateur. Si vous hébergez votre site sur WordPress, cliquez sur J'héberge mon site sur WordPress, puis suivez les instructions pour installer le plug-in Wordpress HubSpot Marketing tout-en-un – Formulaires, Popups, Chat en direct.

  • Pour envoyer le code à votre développeur web, saisissez son adresse e-mail dans le champ Envoyer un e-mail à un membre de l'équipe et cliquez sur Envoyer.

Remarque : Si votre site web est hébergé par Wix, vous devrez peut-être utiliser le widget de Chat SDK pour cibler vos pages spécifiques pour votre chatflow. Découvrez-en davantage sur l'ajout du code de suivi à un site web hébergé sur Wix.

  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Après avoir connecté votre canal de chat, découvrez comment personnaliser le profil de chat, puis commencer à discuter avec les visiteurs de votre site web.

Modifier les paramètres du canal de chat

Pour modifier les paramètres du canal de chat :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle votre canal de chat est connecté.
  • Placez le curseur sur le canal de chat et cliquez sur Modifier.
  • Pour modifier l'apparence du widget, notamment la couleur d'accentuation et la position du widget, cliquez sur l'onglet Configurer. Vous pouvez également modifier l'adresse e-mail à partir de laquelle la transcription du chat est envoyée. Les utilisateurs d'un compte Starter, Pro ou Enterprise peuvent également supprimer le branding HubSpot du widget.

send-from-email-for-chat-transcript

  • Pour apporter des modifications à vos paramètres de disponibilité, cliquez sur l'onglet Disponibilité.
  • Pour accéder au code de suivi, cliquez sur l'onglet Code de suivi.

Découvrez comment modifier la configuration et l'apparence des chatflows dans le bot ou l'éditeur de chat en direct.

Connecter et personnaliser un canal Facebook Messenger

Pour répondre aux messages entrants envoyés depuis votre page d'entreprise Facebook, connectez un compte Facebook Messenger comme canal dans votre boîte de réception des conversations. Lorsque vous connectez Facebook Messenger, un chatflow par défaut sera créé et activé dans votre compte. C'est le chatflow principal utilisé sur votre page Facebook Messenger. Vous pouvez accéder à ce chatflow par défaut en modifiant votre canal Facebook Messenger ou dans l'outil Chatflows. Vous pouvez également créer des chatflows Facebook Messenger personnalisés.

Remarque : Vous devez disposer d'autorisations Accès au compte dans HubSpot et d'un administrateur pour votre page d'entreprise Facebook afin de connecter un compte Facebook Messenger à HubSpot. Les utilisateurs avec un accèsPublication sur les réseaux sociaux doivent également disposer des autorisations d'administration nécessaires pour pouvoir connecter un compte Facebook Messenger.

Connecter un canal Facebook Messenger

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception dans votre compte, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Facebook Messenger.
  • Cliquez sur Continuer avec Facebook.
  • Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à votre compte Facebook. Les fenêtres contextuelles doivent être autorisées dans votre navigateur pour pouvoir vous connecter à votre compte Facebook.

Remarque : Vous devez disposer d'un rôle d'administrateur sur la page Facebook que vous souhaitez connecter. Confirmez ou modifiez votre rôle actuel pour poursuivre le processus de connexion.

  • Cliquez sur Connecter en regard de la page Facebook que vous souhaitez connecter.

Remarque : Vous ne pouvez pas connecter un compte Facebook Messenger à plusieurs comptes HubSpot.

  • Dans la zone de texte Accueil, saisissez le message à afficher la première fois qu'un visiteur commence une conversation avec vous.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour envoyer une réponse aux visiteurs immédiatement après leur premier message, saisissez une réponse dans la zone de texte Envoyer une réponse instantanée.
  • Par défaut, les messages entrants ne sont pas attribués dans votre boîte de réception afin que votre équipe puisse les trier. Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub ou Service Hub, vous pouvez définir des règles de transfert afin que les messages entrants soient automatiquement transférés vers des utilisateurs et équipes spécifiques dans votre compte.
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez une option de transfert :
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les messages entrants vers les utilisateurs ou équipes sélectionné(e)s. Sélectionnez les utilisateurs ou équipes à partir du menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribuez les messages entrants au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire attribué à sa fiche d'informations et être suivi avec un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : Les messages entrants peuvent être automatiquement transférés uniquement à des utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une licence payante, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles de transfert.

  • Cliquez sur Suivant.
  • Pour prévisualiser l'apparence de votre message d'accueil et votre réponse instantanée, utilisez les boutons Accueil et Réponse instantanée au-dessus de l'image d'aperçu.
  • Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Terminé.

Vous serez redirigé vers les paramètres de votre boîte de réception, répertoriant votre page professionnelle Facebook avec le bouton de statut activé. Lorsqu'un visiteur clique sur le bouton Envoyer un message sur votre page professionnelle Facebook, la fenêtre Messenger s'ouvre dans l'angle inférieur droit. Le visiteur peut rédiger et envoyer un message qui s'affichera ensuite dans la boîte de réception des conversations.

Lorsqu'un visiteur interagit avec l'entreprise ou le bot Facebook, la politique de la plateforme Facebook Messenger indique que les messages peuvent être envoyés dans les sept jours concernant une enquête qui ne peut pas être résolue dans la fenêtre de messagerie standard. Par exemple, si votre entreprise est fermée durant le week-end lorsqu'une enquête survient, vous disposerez de sept jours pour y répondre. Les messages ou contenus automatisés non liés aux enquêtes des utilisateurs ne peuvent pas être envoyés en dehors de la fenêtre de messagerie standard de 24 heures.

Découvrez comment répondre aux messages entrants dans votre boîte de réception des conversations.

Modifier les paramètres du canal Facebook Messenger

Pour modifier les paramètres du canal Facebook Messenger :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle votre canal Facebook Messenger est connecté.
  • Passez le curseur sur un compte Facebook Messenger connecté et cliquez sur Modifier.
  • Si vous avez activé le Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans votre compte, vous pouvez activer le RGPD pour un compte Messenger connecté afin d'obtenir le consentement d'un visiteur au traitement de ses données.

Remarque : Ces fonctionnalités sont disponibles dans HubSpot. Toutefois, votre service juridique est plus à même de vous conseiller par rapport à votre situation spécifique.

    • Cliquez pour activer l'option Appliquer le RGPD à Facebook Messenger.
    • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l'un des éléments suivants :
      • Consentement explicite : les visiteurs doivent cliquer sur J'accepte avant de pouvoir envoyer un message.
      • Consentement implicite : le consentement des visiteurs est implicite lorsqu'ils commencent une conversation avec vous. Le consentement au traitement des données sera toujours affiché, mais sans avoir à cliquer sur J'accepte pour commencer la conversation.
    • Dans la zone de texte Consentement au traitement des données, saisissez le texte expliquant pourquoi vous devez stocker et traiter les informations personnelles du visiteur.
  • Dans la zone de texte Texte d'accueil, vous pouvez également modifier le message qui apparaît lorsqu'un contact entame une conversation. Pour apporter des modifications au message de réponse instantanée, accédez à votre chatflow principal.

Remarque : Du fait que l'API de profil Facebook Messenger n'autorise pas HubSpot à récupérer l'adresse e-mail d'un visiteur, des fiches d'informations dupliquées peuvent être créées si un visiteur entame une conversation sur plusieurs pages.

Connecter et personnaliser un canal de formulaire

Lorsqu'un visiteur soumet un formulaire connecté à la boîte de réception des conversations, vous pouvez répondre à sa demande dans la boîte de réception, comme si vous répondiez à un e-mail. Pour les formulaires HubSpot, vous pouvez également créer un ticket correspondant pour la demande du visiteur.

Connecter un canal de formulaire

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception dans votre compte, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous souhaitez connecter un canal.
  • Cliquez sur Connecter un canal.
  • Sélectionnez Formulaires.
  • Sélectionnez un formulaire existant ou créez un nouveau formulaire :
    • Si vous connectez un formulaire existant, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un formulaire et sélectionnez un formulaire existant. Pour créer des tickets lorsqu'un contact soumet ce formulaire, assurez-vous que les propriétés du ticket sont incluses dans le formulaire. Cliquez ensuite sur Suivant.
    • Si vous créez un nouveau formulaire, cliquez sur Créer un nouveau formulaire. Nommez votre formulaire et configurez les champs et les options. Des champs de ticket sont inclus par défaut dans le formulaire pour définir le nom, la description, le pipeline et le statut du ticket lorsque le ticket est créé via une soumission de formulaire. Une fois que vous avez personnalisé votre formulaire, cliquez sur Mettre à jour le formulaire. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.

Remarque : Les champs Pipeline de tickets et Statut des tickets inclus sur les nouveaux formulaires par défaut sont masqués et n'apparaitront pas dans l'éditeur ou sur le formulaire en ligne. Vous pouvez modifier le pipeline ou le statut des tickets lors de la modification des propriétés de ticket par défaut dans les paramètres de votre formulaire.

  • Par défaut, les soumissions de formulaires entrantes ne sont pas attribuées dans votre boîte de réception pour que votre équipe puisse les trier. Si vous disposez d'une licence attribuée Sales Hub ou Service Hub, vous pouvez définir des règles d'affectation afin que les soumissions de formulaire entrantes soient automatiquement transférées vers des utilisateurs et équipes spécifiques dans votre compte.
    • Cliquez pour activer l'option Attribuer automatiquement des conversations.
    • Cliquez sur le menu déroulant Attribuer à et sélectionnez une option de transfert :
      • Utilisateurs et équipes spécifiques : attribuez les soumissions de formulaires entrantes vers les utilisateurs ou équipes sélectionné(e)s. Sélectionnez les utilisateurs ou équipes à partir du menu déroulant Utilisateurs et équipes spécifiques.
      • Propriétaire du contact : attribuez les soumissions de formulaire entrantes au propriétaire d'un contact. Le contact doit avoir un propriétaire attribué à sa fiche d'informations et être suivi avec un cookie. Si le propriétaire est hors ligne, la soumission sera envoyée au propriétaire du visiteur.

Remarque : Les messages entrants peuvent être automatiquement transférés uniquement à des utilisateurs disposant de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub. Si l'utilisateur ne dispose pas d'une licence payante, vous ne pouvez pas l'inclure dans vos règles d'affectation.

    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour terminer la connexion de votre formulaire, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également connecter n'importe quel formulaire à la boîte de réception directement à partir de l'éditeur de formulaires. Dans le panneau de gauche de l'éditeur de formulaires, dans la section Propriétés du ticket, cliquez pour activer l'option Création automatique du ticket. Cela ajoutera les champs de ticket par défaut au formulaire afin qu'un ticket soit créé automatiquement à partir de chaque soumission de formulaire. Pour modifier les règles d'affectation, accédez aux paramètres du canal du formulaire.

Lorsqu'un visiteur soumet le formulaire, la soumission apparaîtra dans la boîte de réception où vous pourrez répondre à l'enquête du client.

Remarque : les champs de formulaire masqués n'apparaîtront pas sur la soumission dans la boîte de réception, mais apparaîtront toujours dans le tableau de bord des soumissions de formulaire et sur la chronologie de la fiche de contact.

Si un contact a atteint sa limite de soumission de formulaire, un ticket ne sera pas créé lorsqu'il soumettra un formulaire connecté à la boîte de réception des conversations.

Modifier les paramètres du canal du formulaire

Pour modifier les paramètres du canal du formulaire :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Boîte de réception > Boîtes de réception. Si vous avez configuré plusieurs boîtes de réception, utilisez le menu déroulant Vue actuelle pour sélectionner la boîte de réception à laquelle vous avez connecté le canal de formulaire.
  • Passez le curseur de la souris sur le canal de formulaire et cliquez sur Modifier.
  • Modifiez les règles d'affectation ou les propriétés du ticket.
  • Pour modifier les champs du formulaire, passez le curseur de la souris sur le canal de formulaire et cliquez sur le menu déroulant Options, puis sélectionnez Gérer le formulaire.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.