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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Inbox

Collegare i canali alla casella di posta delle conversazioni

Ultimo aggiornamento: dicembre 16, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

I canali rappresentano i diversi percorsi che i tuoi utenti possono prendere per contattare il tuo team. Puoi collegare i canali alla casella di posta delle conversazioni in modo che i messaggi inviati a uno qualsiasi di questi canali siano trattati insieme nella casella di posta. Un canale può essere di quattro tipi:

  • Email del team: collega un canale email del team se vuoi che le email inviate a un indirizzo email condiviso del team appaiano nella posta in arrivo. È possibile collegare un account di posta elettronica Gmail o Office 365, o impostare un account e-mail ospitato. Una volta che questo canale è collegato, puoi personalizzare il nome da, l'indirizzo da, la firma email del team e controllare a quali membri del team vengono indirizzate le email in arrivo.
  • Chat: collega un canale di chat per aggiungere i flussi di chat alle pagine del tuo sito web. Puoi personalizzare la disponibilità del tuo team e il branding dei tuoi chatflow quando imposti il canale.
  • Facebook Messenger: collega il tuo canale Facebook Messenger per aggiungere un flusso di chat alla tua pagina Facebook Business. I messaggi inviati alla tua azienda su Facebook appariranno nella tua casella di posta.
  • Modulo: connetti un canale di modulo per raccogliere gli invii di moduli nella posta in arrivo. Il tuo team può poi rispondere all'invio come farebbe con qualsiasi altra conversazione in entrata. Quando si collega un modulo, un ticket verrà creato nella posta in arrivo per ogni nuovo invio.

È possibile collegare i canali a una casella di posta esistente o quando creare una nuova casella di posta.

Collegare e personalizzare un canale e-mail di squadra

Con un canale e-mail del team, il tuo team può visualizzare, gestire e rispondere alle e-mail inviate a un indirizzo e-mail condiviso nella casella di posta elettronica delle conversazioni. Tutte le email in arrivo inviate a un indirizzo email del team collegato saranno visibili a tutto il tuo team.

Questo è diverso da un connesso e-mail personaleche è un indirizzo email che è unico per un singolo utente e non utilizzato da nessun altro nel tuo team. Non puoi usare lo stesso indirizzo email come email personale di un utente e come indirizzo email del team in HubSpot. Per saperne di più sul diverse connessioni alla casella di posta elettronica.

Collegare un canale di indirizzi e-mail della squadra

Per collegare l'indirizzo e-mail della tua squadra:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Inbox > Inboxes. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui vuoi collegare un canale.
  • Clicca su Connetti un canale.
  • Seleziona l'e-mail del team.
  • Seleziona Sì, questo è un account condiviso.
  • Fare clic su Avanti.
  • In base a dove è ospitato il tuo indirizzo e-mail, seleziona Gmail, Office 365 o Altro account di posta. Se la tua casella di posta non è ospitata presso Office 365 o Google, o se stai usando un account di Google Groups o un alias di posta elettronica per comunicare con i contatti, seleziona Altro account di posta. Questo ti permette di inoltrare le email dal tuo client di posta alla casella di posta delle conversazioni.

Nota: IMAP e Office 365 GCC High e ambienti DOD non sono supportati.

  • Rivedi i termini per la condivisione di questo account e-mail con HubSpot, poi clicca su Continua.
  • Seleziona o inserisci l'indirizzo email che vuoi connettere, inserisci le tue credenziali di accesso e completa il processo di connessione per permettere a HubSpot di accedere alla tua casella di posta.
  • Sarai reindirizzato alla schermata Dettagli email dove puoi personalizzare le informazioni che i contatti vedranno quando ricevono un'email da te, incluso il nome da e la firma email.
  • Per personalizzare il nome da che appare, clicca sul menu a tendina From name e seleziona uno dei seguenti:
    • Nome dell'agente e dell'azienda: i contatti vedranno il nome dell'utente e il nome dell'azienda quando ricevono un'email. Inserisci il nome dell'azienda nel campo di testo.
    • Nome dell'azienda: i contatti vedranno il nome dell'azienda quando riceveranno un'email. Inserisci il nome dell'azienda nel campo di testo.

Nota: la funzione Da nome non è supportata per le caselle di posta collegate a Office 365.

  • Per includere una firma email della squadra:
    • Nella casella di testo, personalizza la tua firma e-mail del team nell'editor semplice , oppure clicca su HTML e modifica la firma in HTML. Usa la barra degli strumenti rich text in basso per formattare il testo, inserire un link o inserire un'immagine. Per inserire un token di personalizzazione che popolerà il nome del mittente, clicca sul menu a discesa Inserisci token e seleziona Nome completo, Nome o Cognome.
  • Sulla destra, visualizza l'anteprima del nome e della firma dell'e-mail, poi clicca su Next.
  • Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo saranno lasciate non assegnate nella posta in arrivo. Se sei assegnato a un Hub di vendita o Service Hub posto pagatoè possibile impostare le regole di instradamento indirizzare automaticamente le email in arrivo a specifici utenti e team nel tuo account:
    • Clicca per attivare l'interruttore Assegna automaticamente le conversazioni .
    • Clicca sul menu a tendina Assegna a e seleziona un'opzione di instradamento:
      • Utenti e team specifici: assegna le e-mail in arrivo agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a discesa Utenti e team specifici.
      • Proprietario del contatto: assegna le email in arrivo al proprietario di un contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al loro record ed essere tracciato con un cookie. Se il proprietario è offline, l'invio sarà inviato al proprietario del visitatore.

Nota: i messaggi in arrivo possono essere indirizzati automaticamente solo agli utenti con assegnati Centro vendite o Centro servizi a pagamento. Se l'utente non ha accesso a un posto pagato, non puoi includerlo nelle tue regole di assegnazione automatica.

  • Per modificare le proprietà predefinite del biglietto, compresi la pipeline e la fase del biglietto:
    • Clicca su Modifica biglietto accanto all'impostazione Tratta le conversazioni in arrivo come biglietti di supporto .
    • Nel pannello di destra, usa i menu a discesa per modificare le proprietà.
    • Per impostazione predefinita, se hai impostare regole di assegnazione automatica nella posta in arrivoil proprietario del biglietto sarà lo stesso del proprietario della conversazione. Per cambiare il proprietario del biglietto, clicca sul menu a tendina Proprietario del biglietto e seleziona un'altra opzione.

    • Fare clic su Salva.

Attenzione: c'è un limite al numero di oggetti che possono essere associato a un contatto registrare. Se il record di un contatto raggiunge il limite, un ticket non verrà creato automaticamente quando si avvia una conversazione. Per saperne di più sui limiti tecnici per le associazioni di oggetti su Catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

  • Clicca su Connect & finish.

L'e-mail della tua squadra è ora collegata e puoi comporre e rispondere alle e-mail nella casella di posta delle conversazioni. Se un visitatore invia un'email alla casella di posta elettronica delle conversazioni utilizzando un indirizzo email che non è già associato a un record di contatto nel tuo account, HubSpot creerà automaticamente un nuovo record di contatto per quell'email.

Modifica le impostazioni del canale e-mail del team

Per modificare le impostazioni del canale e-mail della squadra:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Inbox > Inboxes. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui è collegato il canale e-mail del team.
  • Passa sopra l'indirizzo e-mail della squadra e clicca su Modifica.
  • Nella scheda Configurazione , puoi modificare il nome e l'indirizzo del mittente, la firma e il contatto associato per le email inoltrate. Per impostazione predefinita, quando un'email viene inoltrata alla posta in arrivo, l'email verrà registrata nel record del contatto del mittente originale. Per registrare le email nel record del mittente che ha inoltrato l'email, clicca per disattivare l'interruttore Scegli il mittente originale delle email inoltrate.

  • Nella scheda Automazione , apporta delle modifiche alle regole di assegnazione delle conversazioni e-mail o alle regole di automazione dei ticket.

Collegare e personalizzare un canale di chat

Con un canale di chat collegato alla tua casella di posta, i visitatori possono iniziare una conversazione con il tuo team direttamente dal tuo sito web. I membri del tuo team possono chattare con i clienti in tempo reale o impostare un bot per inviare risposte preimpostate e raccogliere informazioni.

Puoi personalizzare l'aspetto del widget della chat, compreso il colore del widget e l'avatar, e impostare le preferenze di disponibilità della tua squadra.

Collegare un canale di chat

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Inbox > Inboxes. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui vuoi collegare un canale.
  • Clicca su Connetti un canale.
  • Selezionare Chat.
  • Per impostazione predefinita, i colori del widget della chat saranno basati sul vostro impostazioni di branding dell'account. Puoi personalizzare il colore selezionando uno degli altri colori preimpostati, o inserendo manualmente un valore esadecimale, o cliccando sul selezionatore di colori a destra del campo del valore esadecimale e selezionando un colore personalizzato.

  • Fare clic su Avanti.
  • Per impostare il nome e l'avatar che appaiono in cima al widget della chat, clicca sul menu a discesa Chat heading e seleziona un'opzione:
    • Utenti e team specifici: seleziona le caselle di controllo accanto ai nomi che vuoi far apparire in cima al widget della chat. Se selezioni più di tre utenti, i loro nomi e avatar appariranno casualmente. Scopri come il La lingua selezionata da chatflow avrà un impatto sull'intestazione della chat.
    • Nome e avatar personalizzati: inserisci un nome di visualizzazione personalizzato, poi seleziona un'immagine personalizzata.
    • Proprietario del contatto: se il contatto è conosciuto e ha un proprietario, appariranno le informazioni del proprietario del contatto. Clicca sul menu a tendina Nuovo visitatore fallback e seleziona un'opzione fallback per qualsiasi visitatore nuovo o non assegnato che inizia una chat.
  • Nella casella di testo, inserisci un messaggio di benvenuto che apparirà quando i visitatori iniziano una chat per la prima volta.
  • Per impostazione predefinita, le chat in arrivo vengono lasciate non assegnate nella posta in arrivo per il triage del tuo team. Se sei assegnato a un Centro Vendite o Service Hub posto pagatoè possibile impostare le regole di assegnazione in modo che le chat in arrivo vengano automaticamente indirizzate a specifici utenti e team nel tuo account:
    • Clicca per attivare l'interruttore Assegna automaticamente le conversazioni .
    • Clicca sul menu a tendina Assegna a e seleziona un'opzione di routing:
      • Utenti e team specifici: assegna le chat in arrivo agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a discesa Utenti e team specifici.
      • Proprietario del contatto: assegna le chat in entrata al proprietario di un contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al loro record ed essere tracciato con un cookie. Se il proprietario è offline, l'invio verrà inviato via email al proprietario del visitatore.

Nota: i messaggi in arrivo possono essere indirizzati automaticamente solo agli utenti con assegnati Centro vendite o Centro servizi a pagamento. Se l'utente non ha accesso a un posto pagato, non puoi includerlo nelle tue regole di assegnazione.

  • Per visualizzare automaticamente il messaggio di benvenuto al caricamento delle tue pagine, seleziona la casella di controllo Pop open the welcome message as a prompt.
  • Fare clic su Avanti.
  • Imposta quando il tuo team deve apparire disponibile per chattare e fai sapere ai visitatori quando possono aspettarsi una risposta. Seleziona un'opzione di disponibilità:
  • Inbase allo stato del membro del team: i visitatori possono chattare con il tuo team se almeno un membro del team assegnato nel tuo regole di assegnazione è disponibile.
    • Se almeno un membro del team è disponibile, nella scheda Disponibile , clicca sul menu a tendina Mostra tempo di risposta tipico e seleziona un tempo di risposta. Questo è il tempo incluso nel messaggio automatico che viene inviato a un visitatore dopo che ha inviato il suo primo messaggio, e appare nella parte superiore del widget della chat.
    • Per personalizzare l'esperienza quando il tuo team è assente, clicca sulla scheda Away . Inserisci il testo del messaggio nella casella di testo o clicca sul menu a discesa e seleziona Hide chat launcher in modo che il widget non appaia se nessuno è disponibile.
  • Basato sull'orario di lavoro: imposta giorni e orari coerenti in cui il tuo team dovrebbe apparire disponibile per chattare. Se sei creare un bot, impara come personalizzare le preferenze di disponibilità del bot in base alle impostazioni della tua casella di posta.
    • Usa i menu a discesa per impostare la disponibilità del tuo team. Fai clic su + Add hours per aggiungere altri giorni e fasce orarie.
    • Per impostare l'esperienza del visitatore quando il tuo team è disponibile, clicca sulla scheda Disponibile . Fai clic sul menu a discesa Mostra l'orario tipico di risposta per far sapere ai visitatori quando possono aspettarsi una risposta.
    • Per impostare l'esperienza del visitatore quando il tuo team è assente durante l'orario di lavoro, clicca sulla scheda Assente . Clicca sul menu a tendina Se tutti i membri del team sono "assenti" e seleziona un comportamento del widget in modalità assente.
    • Per impostare l'esperienza del visitatore quando il tuo team non è disponibile, clicca sulla scheda Fuori orario di lavoro . Clicca sul menu a discesa e scegli di mostrare un messaggio di assenza, di mostrare un tempo di risposta o di nascondere il lanciatore della chat quando un visitatore arriva sul tuo sito fuori dall'orario di lavoro.

    • La chat è disponibile 24/7: seleziona questa casella di controllo se il tuo team appare sempre disponibile per chattare. Clicca sul menu a tendina Mostra l'orario tipico di risposta per far sapere ai visitatori quando possono aspettarsi una risposta. Se non vuoi che l'orario di risposta appaia, seleziona Non mostrare l'orario di risposta.
  • Fare clic su Avanti.
  • Visualizza in anteprima come il tuo widget di chat apparirà su diversi dispositivi usando i pulsanti del tipo di dispositivo sopra l'anteprima.
  • Clicca su Pubblica, o se stai usando il widget della chat su un sito web esterno, dovrai aggiungi il codice di monitoraggio di HubSpot alle pagine del tuo sito web.
    • Per aggiungere il codice da solo, clicca su Copy, poi su aggiungere il codice subito prima del tag </body>. su ogni pagina in cui vuoi che il widget della chat appaia.
    • Se hai bisogno di aiuto per aggiungere il codice alle tue pagine, clicca sul menu a discesa Visualizza istruzioni per e seleziona il tuo provider del sito web. Fai clic sull'icona del link esternoLink esterno per visualizzare le istruzioni in una scheda separata del browser. Se ospiti il tuo sito web su WordPress, clicca su I host my site on WordPress, poi segui le istruzioni per installare il HubSpot All-In-One Marketing - Forme, Popup, Live Chat plugin per WordPress.

  • Per inviare il codice al tuo sviluppatore web, inserisci il suo indirizzo email nel campo Email a team member e clicca su Send.

Nota: se il tuo sito web è ospitato con Wix, potresti aver bisogno di usare l'opzione Widget della chat SDK per indirizzare le tue pagine specifiche per il tuo chatflow. Per saperne di più su aggiungere il codice di tracciamento su un sito web ospitato con Wix.

  • Quando hai finito, clicca su Pubblica.

Dopo aver collegato il tuo canale di chat, impara come personalizzare il tuo profilo di chat poi iniziare a chattare con i visitatori del tuo sito web.

Modifica le impostazioni del canale di chat

Per modificare le impostazioni del canale di chat:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Inbox > Inboxes. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui è collegato il tuo canale di chat.
  • Passa sopra il canale di chat e clicca su Modifica.
  • Per modificare l'aspetto del widget, compreso il colore d'accento e la posizione del widget, clicca sulla scheda Configure. Puoi anche modificare l'indirizzo email da cui viene inviata la trascrizione della chat. Gli utenti con un account Starter, Professional o Enterprise possono anche rimuovere il branding di HubSpot dal widget.

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  • Per apportare modifiche alle tue impostazioni di disponibilità, clicca sulla scheda Disponibilità .
  • Per accedere al codice di tracciamento, clicca sulla scheda Codice di tracciamento .

Impara come fare modifiche alla configurazione e all'aspetto dei flussi di chat nella sezione bot o chat dal vivo editor.

Collegare e personalizzare un canale di Facebook Messenger

Per rispondere ai messaggi in arrivo inviati dalla tua pagina Facebook Business, collega un Facebook Messenger come canale nella tua casella di posta delle conversazioni. Quando connetti Facebook Messenger, un chatflow predefinito sarà creato e abilitato nel tuo account. Questo è il flusso di chat primario utilizzato nella tua pagina Facebook Messenger. Puoi accedere a questo chatflow predefinito modificando il tuo canale di Facebook Messenger o nello strumento chatflows. Puoi anche creare chatflow personalizzati su Facebook Messenger.

Nota: devi avere Accesso all'account permessi in HubSpot e un admin per la tua Facebook Business Page per collegare un account Facebook Messenger a HubSpot. Gli utenti con Pubblicazione sociale accesso devono anche avere i permessi di amministrazione necessari per collegare un account Facebook Messenger.

Collegare un canale Facebook Messenger

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo > Posta in arrivo. Se hai più caselle di posta impostate nel tuo account, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui vuoi collegare un canale.
  • Clicca su Connetti un canale.
  • Seleziona Facebook Messenger.
  • Clicca su Continua con Facebook.
  • Nella finestra pop-up, accedi al tuo account Facebook. I pop-up devono essere permessi nel tuo browser per poter accedere al tuo account Facebook dalla finestra pop-up.

Nota: devi avere un ruolo di amministratore sulla pagina Facebook che vuoi collegare. Conferma o modifica il tuo ruolo attuale per andare avanti con il processo di connessione.

  • Clicca su Connect accanto alla pagina Facebook che vuoi collegare.

Nota: non è possibile collegare un account Facebook Messenger a più di un account HubSpot.

  • Nella casella di testo Saluto , inserisci un messaggio da visualizzare la prima volta che un visitatore inizia una conversazione con te.

  • Fare clic su Avanti.
  • Per inviare una risposta ai visitatori subito dopo che hanno inviato il loro primo messaggio, inserisci una risposta nella casella di testo Invia risposta immediata .
  • Per impostazione predefinita, i messaggi in arrivo vengono lasciati non assegnati nella posta in arrivo per il triage del tuo team. Se sei assegnato a un Centro Vendite o Service Hub posto pagatoè possibile impostare le regole di instradamento in modo che i messaggi in arrivo siano automaticamente indirizzati a specifici utenti e team nel tuo account:
    • Clicca per attivare l'interruttore Assegna automaticamente le conversazioni .
    • Clicca sul menu a tendina Assegna a e seleziona un'opzione di instradamento:
      • Utenti e team specifici: assegna i messaggi in arrivo agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a discesa Utenti e team specifici.
      • Proprietario del contatto: assegna i messaggi in arrivo al proprietario di un contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al proprio record ed essere tracciato con un cookie. Se il proprietario è offline, l'invio verrà inviato via email al proprietario del visitatore.

Nota: i messaggi in arrivo possono essere indirizzati automaticamente solo agli utenti con assegnati Centro vendite o Centro servizi a pagamento. Se l'utente non ha accesso a un posto pagato, non puoi includerlo nelle tue regole di routing.

  • Fare clic su Avanti.
  • Per vedere in anteprima come appariranno il tuo saluto e la tua risposta istantanea, usa i pulsanti Saluto e Risposta istantanea sopra l'immagine di anteprima.
  • In basso a destra, clicca su Done.

Sarai reindirizzato alle impostazioni della tua casella di posta, dove vedrai la tua pagina Facebook Business elencata con l'interruttore di stato attivato. Sulla tua pagina aziendale di Facebook, quando un visitatore fa clic sul pulsante Invia messaggio, la finestra di Messenger si aprirà in basso a destra. Il visitatore può comporre e inviare un messaggio che apparirà poi nella casella di posta delle conversazioni.

Quando un visitatore interagisce con l'azienda o il bot di Facebook, Panoramica della politica della piattaforma di Facebook Messenger specifica che i messaggi possono essere inviati entro sette giorni per una richiesta che non può essere risolta entro la finestra di messaggistica standard. Per esempio, se la tua azienda è chiusa durante il fine settimana quando arriva una richiesta, hai sette giorni di tempo per rispondere. I messaggi automatici o i contenuti non correlati alle richieste degli utenti non possono essere inviati al di fuori della finestra di messaggistica standard di 24 ore.

Imparare a rispondere a messaggi in arrivo nella tua casella di posta delle conversazioni.

Modifica le impostazioni del canale Facebook Messenger

Per modificare le impostazioni del canale Facebook Messenger:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo > Posta in arrivo. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui è collegato il tuo canale Facebook Messenger.
  • Passa sopra un account di Facebook Messenger collegato e clicca su Modifica.
  • Se hai Attiva il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nel tuo accountattivato il GDPR per un account Messenger collegato per raccogliere il consenso di un visitatore al trattamento dei suoi dati.

Nota: anche se queste funzioni sono presenti in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.

    • Clicca per attivare l'interruttore Applica GDPR a Facebook Messenger .
    • Fare clic sul menu a discesa e selezionare una delle seguenti opzioni:
      • Consenso esplicito: i visitatori devono cliccare su Accetto prima di poter inviare un messaggio.
      • Consenso implicito: il consenso dei visitatori è implicito quando iniziano una conversazione con te. Il testo del consenso al trattamento dei dati sarà ancora visualizzato, ma non è necessario cliccare su Accetto per iniziare la conversazione.
    • Nella casella di testo Consenso al trattamento dei dati, inserisci un testo per spiegare perché hai bisogno di conservare e trattare le informazioni personali del visitatore.
  • Nella casella di testo Saluto, puoi anche fare delle modifiche al messaggio che appare quando un contatto inizia una conversazione per la prima volta. Per apportare modifiche al messaggio di risposta istantanea, vai al tuo flusso di chat primario.

Nota bene: poiché API del profilo di Facebook Messenger non permette a HubSpot di raccogliere l'indirizzo email di un visitatore, record duplicati potrebbero essere creati se un visitatore inizia una conversazione su più pagine.

Collegare e personalizzare un canale del modulo

Quando un visitatore invia un modulo che è collegato alla casella di posta delle conversazioni, puoi rispondere alla sua richiesta nella casella di posta come faresti rispondere a un'e-mail. Puoi anche creare un corrispondente biglietto per la richiesta del visitatore.

Collegare un canale di forma

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Posta in arrivo > Posta in arrivo. Se hai più caselle di posta impostate nel tuo account, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui vuoi collegare un canale.
  • Clicca su Connetti un canale.
  • Selezionare Forme.
  • Seleziona un modulo esistente o imposta un nuovo modulo:
    • Se stai collegando un modulo esistente, clicca sul menu a discesa Select a form e seleziona un modulo esistente. Poi clicca su Next.
    • Se stai creando un nuovo modulo, clicca su Create new form. Dai un nome al tuo modulo e imposta i campi e le opzioni. I campi ticket sono inclusi nel modulo per impostazione predefinita per impostare il nome del ticket, la descrizione, la pipeline e lo stato quando il ticket viene creato tramite l'invio del modulo. Una volta che hai personalizzato il tuo modulo, clicca su Update form. Poi in basso a destra, clicca su Next.

Nota: i campi Ticket Pipeline e Ticket Status inclusi di default nei nuovi moduli sono nascosti e non appariranno nell'editor o sul modulo live. Puoi modificare la pipeline del biglietto o lo stato quando modifichi le proprietà predefinite del biglietto nelle impostazioni del tuo modulo.

  • Per impostazione predefinita, gli invii di moduli in arrivo vengono lasciati non assegnati nella posta in arrivo per il triage del tuo team. Se sei assegnato a un Sales Hub o Service Hub posto pagatoè possibile impostare le regole di assegnazione in modo che gli invii di moduli in arrivo siano automaticamente indirizzati a specifici utenti e team nel tuo account.
    • Clicca per attivare l'interruttore Assegna automaticamente le conversazioni .
    • Clicca sul menu a discesa Assegna a e seleziona un'opzione di instradamento:
      • Utenti e team specifici: assegna gli invii di moduli in entrata agli utenti o ai team selezionati. Seleziona gli utenti o i team dal menu a discesa Utenti e team specifici.
      • Proprietario del contatto: assegna gli invii di moduli in entrata al proprietario di un contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al loro record ed essere tracciato con un cookie. Se il proprietario non è in linea, l'invio sarà inviato per email al proprietario del visitatore.

Nota: i messaggi in arrivo possono essere indirizzati automaticamente solo agli utenti con assegnati Centro vendite o Centro servizi a pagamento. Se l'utente non ha accesso a un posto pagato, non puoi includerlo nelle tue regole di assegnazione.

  • Per personalizzare il proprietà del bigliettofare clic su Modifica biglietto.
  • Nel pannello di destra, usa i menu a discesa per modificare le proprietà.
    • Fare clic su Salva.
  • Per finire di collegare il tuo modulo, clicca su Salva.

Si può anche collegare qualsiasi modulo alla posta in arrivo direttamente dal editor di moduli. Nel pannello sinistro dell'editor di moduli, nella sezione Proprietà del biglietto , clicca per attivare l'interruttore Creazione automatica del biglietto . Questo aggiungerà i campi ticket predefiniti al modulo in modo che un ticket venga creato automaticamente da ogni invio del modulo. Per modificare le regole di assegnazione, vai alle impostazioni del canale del modulo.

Quando un visitatore invia il modulo, l'invio apparirà nella casella di posta elettronica dove è possibile rispondere alla richiesta del cliente.

Modifica delle impostazioni del canale del modulo

Per modificare le impostazioni del canale del modulo:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Inbox > Inboxes. Se hai più caselle di posta impostate, usa il menu a tendina Vista corrente per selezionare la casella di posta a cui hai collegato il canale del modulo.
  • Passa sopra il canale del modulo e clicca su Modifica.
  • Modifica le regole di assegnazione o le proprietà dei biglietti.
  • Per modificare i campi del modulo, passa sopra il canale del modulo e clicca sul menu a discesa Opzioni , poi seleziona Gestisci modulo.