Forbind kanaler til indbakken med samtaler

Kanaler repræsenterer de forskellige veje, dine brugere kan tage for at kontakte dit team. Du kan forbinde kanaler med indbakken til samtaler, så beskeder, der sendes til en af disse kanaler, triageres sammen i indbakken. En kanal kan være en af følgende typer:

• Team-e-mail: Tilslut en team-e-mailkanal, hvis du vil have e-mails sendt til en delt team-e-mailadresse til at blive vist i indbakken. Du kan forbinde en Gmail- eller Office 365-e-mailkonto eller oprette en hostet e-mailkonto. Når denne kanal er forbundet, kan du tilpasse fra-navnet, fra-adressen, teamets e-mail-signatur og styre, hvilke teammedlemmer indgående e-mails dirigeres til.
• Chat: Forbind en chatkanal for at tilføje chatflows til dine websider. Du kan tilpasse dit teams tilgængelighed og dine chatflows' branding, når du opretter kanalen.
• Facebook Messenger: Forbind din Facebook Messenger-kanal for at tilføje et chatflow til din Facebook-virksomhedsside. Beskeder, der sendes til din virksomhed på Facebook, vises i din indbakke.
• Formular: Forbind en formular-kanal for at indsamle formularindsendelser i indbakken. Dit team kan derefter svare på indsendelsen, som de ville gøre med enhver anden indgående samtale. Når du forbinder en HubSpot-formular, kan der oprettes en ticket i indbakken for hver ny indsendelse.
• WhatsApp Business-konto: Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en WhatsApp Business-konto for at sende og modtage beskeder fra et verificeret WhatsApp-telefonnummer. Læs mere om, hvordan du forbinder en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Opkald: Hvis du har en Sales Hub - eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en opkaldskanal for at starte en samtaletråd, der kan bruges sammen med chat, e-mail og andre delte kanaler.

Du kan forbinde kanaler til en eksisterende indbakke, eller når du opretter en ny indbakke.

Bemærk: konti, der er oprettet efter 1. april 2024, kan ikke oprette tickets fra kanaler, der er forbundet til indbakken. Det anbefales, at du bruger helpdesk til at oprette og administrere tickets.

Forbind og tilpas en team-e-mailkanal

Med en team-e-mailkanal kan dit team se, administrere og svare på e-mails, der sendes til en delt e-mailadresse i samtaleindbakken. Alle indgående e-mails, der sendes til en tilsluttet team-e-mailadresse, vil være synlige for hele dit team.

Dette er forskelligt fra en forbundet individuel e-mailkonto, som er en e-mailadresse, der er unik for en bestemt bruger og ikke bruges af andre på dit team. Du kan ikke bruge den samme e-mailadresse som en brugers individuelle e-mailkonto og en team-e-mailadresse i HubSpot. Læs mere om de forskellige indbakkeforbindelser.

Forbind en team-e-mailadressekanal

Sådan forbinder du dit teams e-mailadresse:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har konfigureret flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Team e-mail.
• Klik på Næste.
• Baseret på hvor din e-mailadresse er hostet, skal du vælge Gmail, Office 365 eller Anden mailkonto. Hvis din indbakke ikke er hostet hos Office 365 eller Google, eller hvis du bruger en Google Groups-konto eller et e-mail-alias til at kommunikere med kontakter, skal du vælge Anden mailkonto. Dette giver dig mulighed for at videresende e-mails fra din mailklient til samtaleindbakken.

Bemærk: IMAP og Office 365 GCC High- og DOD-miljøer understøttes ikke.

• Gennemgå betingelserne for at dele denne e-mailkonto med HubSpot, og klik derefter på Fortsæt.
• Vælg eller indtast den e-mailadresse, du vil forbinde, indtast dine loginoplysninger, og fuldfør forbindelsesprocessen for at give HubSpot adgang til din indbakke.
• Du bliver omdirigeret til skærmen Email Details, hvor du kan tilpasse de oplysninger, som kontakterne vil se, når de modtager en e-mail fra dig, herunder afsendernavn og e-mail-signatur.

• For at tilpasse det fra-navn, der vises, skal du klikke på rullemenuen Fra-navn og vælge et af følgende:

• • Agent og firmanavn: Kontakterne vil se brugerens navn og firmanavnet, når de modtager en e-mail. Indtast firmanavnet i tekstfeltet.
  • Firmanavn: Kontakterne vil se firmanavnet, når de modtager en e-mail. Indtast firmanavnet i tekstfeltet.

Bemærk: Fra-navn-funktionen understøttes ikke for Office 365-tilsluttede indbakker.

• Sådan inkluderer du en team-e-mailsignatur:
• Klik på Tilføj teamsignatur. Denne signatur gælder for e-mails direkte fra samtaleindbakken. Se, hvordan du opsætter din e-mail-signatur til e-mails, der sendes fra CRM-poster.

• • Tilpas din team-e-mailsignatur i tekstboksen i Simple Editor, eller klik på HTML, og rediger signaturen i HTML. Brug rich text-værktøjslinjen i bunden til at formatere teksten, indsætte et link eller et billede. Hvis du vil indsætte et personaliseringstoken, der udfylder afsenderens navn, skal du klikke på rullemenuen Indsæt to ken og vælge Fuldt navn, Fornavn eller Efternavn.

• Til højre kan du se en forhåndsvisning af fra-navnet og e-mail-signaturen, og derefter klikke på Næste.

• Hvis du er tildelt etbetalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille routingregler, så indgående e-mails automatisk dirigeres til bestemte brugere og teams på din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til.
  • Klik på dropdown-menuen Tildel til , og vælg en routingmulighed:
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående e-mails til de valgte brugere eller teams. Vælg brugere eller teams i rullemenuen Specifikke brugere og teams.
    • Kontaktejer: Tildel indgående e-mails til en kontakts ejer. Kontakten skal have tildelt en ejer til sin post og være sporet med en cookie. Hvis ejeren er offline, vil indsendelsen blive sendt til den besøgendes ejer.
  • Som standard vil indgående samtaler kun blive tildelt agenter, der er tilgængelige. Hvis ingen agenter er tilgængelige, vil e-mailsamtalen ikke blive tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at slå tildeling baseret på agentens tilgængelighed fra.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun automatisk dirigeres til brugere med tildelte betalte pladser i Sales Hub eller Service Hub. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine automatiske tildelingsregler.

• Sådan redigerer du standardbilletegenskaberne, herunder billetens pipeline og fase:
• Klik på Edit ticket ved siden af indstillingen Treat incoming conversations as support tickets .
• Brug dropdown-menuerne i højre panel til at redigere egenskaberne.
• Hvis du har opsat automatiske tildelingsregler i indbakken, vil ticket-ejeren som standard være den samme som samtaleejeren. Hvis du vil ændre ticket owner, skal du klikke på dropdown-menuen Ticket owner og vælge en anden mulighed.

• • Klik på Gem.

Bemærk: Der er en grænse for antallet af objekter, der kan knyttes til en kontaktoptegnelse. Hvis en kontaktoptegnelse når grænsen, vil der ikke automatisk blive oprettet en ticket, når de starter en samtale. Læs mere om de tekniske grænser for objekttilknytninger i HubSpots Product & Services Catalog.

• Klik på Connect & finish.

Dit teams e-mail er nu forbundet, og du kan skrive og svare på e-mails i samtalernes indbakke. Hvis en besøgende sender en e-mail til samtaleindbakken med en e-mailadresse, der ikke allerede er knyttet til en kontaktoptegnelse på din konto, opretter HubSpot automatisk en ny kontaktoptegnelse for den e-mail.

Rediger indstillinger for teamets e-mailkanal

Sådan redigerer du indstillingerne for teamets e-mailkanal:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har konfigureret flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, som teamets e-mailkanal er forbundet med.
• Hold musen over teamets e-mailadresse, og klik på Rediger.
• På fanen Konfiguration kan du redigere afsenderens navn og adresse, signaturen og den tilknyttede kontakt for videresendte e-mails. Når en e-mail videresendes til indbakken, logges e-mailen som standard til den oprindelige afsenders kontaktliste. Hvis du i stedet vil logge e-mails til den afsender, der har videresendt e-mailen, skal du klikke på knappen Vælg original afsender af videresendte e-mails for at slå den fra.
• På fanen Automatisering kan du foretage ændringer i reglerne for tildeling af e-mailsamtaler eller regler for automatisering af billetter.

Forbind og tilpas en chatkanal

Med en chatkanal forbundet til din indbakke med samtaler kan besøgende begynde en samtale med dit team direkte fra din hjemmeside. Medlemmer af dit team kan chatte med kunder i realtid eller sætte en bot op til at sende forudindstillede svar og indsamle oplysninger.

Du kan tilpasse chatwidgettens udseende, herunder widgettens farve og avatar, og indstille dit teams tilgængelighedspræferencer.

Forbind en chatkanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Indbakke > Indbakker. Hvis du har oprettet flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Chat.
• Som standard vil farverne på chatwidgetten være baseret på din kontos brandingindstillinger. Du kan tilpasse farven ved at vælge en af de andre forudindstillede farver eller manuelt indtaste en hexadecimal værdi eller ved at klikke på farvevælgeren til højre for feltet med den hexadecimale værdi og vælge en brugerdefineret farve.

• Klik på Næste.
• For at indstille det navn og den avatar, der vises øverst i chatwidgetten, skal du klikke på dropdown-menuen Chatoverskrift og vælge en mulighed:
• Specifikke brugere og teams: Markér afkrydsningsfelterne ud for de navne, du vil have vist øverst i chatwidgetten. Hvis du vælger mere end tre brugere, vil deres navne og avatarer blive vist tilfældigt. Lær, hvordan chatflowets valgte sprog vil påvirke din chatoverskrift.
• Brugerdefineret navn og avatar: Indtast et brugerdefineret visningsnavn, og vælg derefter et brugerdefineret billede.
• Kontaktens ejer: Hvis kontakten er kendt og har en ejer, vises kontaktens ejers oplysninger. Klik på dropdown-menuen Fallback for nye besøgende , og vælg en fallback-mulighed for alle nye eller ikke-tildelte besøgende, der starter en chat.

• Indtast en velkomstbesked i tekstfeltet, som vises, når besøgende starter en chat første gang.
• Som standard efterlades indgående chats uden tildeling i indbakken, så dit team kan triagere dem. Hvis du er tildelt etbetalt Sales Hub- eller Service Hub-sæde, kan du indstille tildelingsregler, så indgående chats automatisk dirigeres til specifikke brugere og teams på din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til.
  • Klik på dropdown-menuen Tildel til , og vælg en routingmulighed:
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående chats til de valgte brugere eller teams. Vælg brugere eller teams i rullemenuen Specifikke brugere og teams.
    • Kontaktejer: Tildel indgående chats til en kontakts ejer. Kontakten skal have tildelt en ejer til sin post og være sporet med en cookie. Hvis ejeren er offline, vil indsendelsen blive sendt til den besøgendes ejer.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun automatisk dirigeres til brugere med tildelte betalte Sales Hub- eller Service Hub-sæder. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine tildelingsregler.

• For automatisk at vise velkomstbeskeden, når dine sider indlæses, skal du markere afkrydsningsfeltet Pop open the welcome message as a prompt.
• Klik på Næste.
• Indstil, hvornår dit team skal være tilgængeligt for chat, og lad besøgende vide, hvornår de kan forvente et svar. Vælg en tilgængelighedsindstilling:
• Baseret på teammedlemsstatus: Besøgende kan chatte med dit team, hvis mindst ét teammedlem, der er tildelt i dine tildelingsregler, er tilgængeligt.
  • Hvis mindst ét teammedlem er tilgængeligt, skal du klikke på dropdown-menuen Vis typisk svartid på fanen Tilgængelig og vælge en svartid. Dette er den tid, der er inkluderet i den automatiske besked, der sendes til en besøgende, efter at de har sendt deres første besked, og den vises øverst i chat-widget'en.
  • For at tilpasse oplevelsen, når dit team er væk, skal du klikke på fanen Away . Indtast beskedteksten i tekstboksen, eller klik på dropdown-menuen , og vælg Hide chat launcher , så widgetten ikke vises, hvis der ikke er nogen til stede.

• Baseret på åbningstider: Indstil faste dage og tidspunkter, hvor dit team skal være tilgængeligt for chat. Hvis du opretter en bot, kan du lære, hvordan du tilpasser bottens tilgængelighedspræferencer baseret på dine indbakkeindstillinger.
  • Brug dropdown-menuerne til at indstille dit teams tilgængelighed. Klik på + Tilføj timer for at tilføje yderligere dage og tidspunkter.
  • Klik på fanen Tilgængelig for at konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team er tilgængeligt. Klik på dropdown-menuen Vis typisk svartid for at fortælle besøgende, hvornår de kan forvente et svar.
  • Klik på fanen Away for at konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team er væk i åbningstiden. Klik på rullemenuen Hvis alle teammedlemmer er 'væk', og vælg en widgetadfærd for væk-tilstand.
  • For at konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team ikke er tilgængeligt, skal du klikke på fanen Uden for åbningstiden . Klik på dropdown-menuen , og vælg enten at vise en away-besked, vise et svartidspunkt eller skjule chatstarteren, når en besøgende kommer til din side uden for åbningstiden.

• • Chat er tilgængelig 24/7: Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis dit team altid er tilgængeligt for chat. Klik på dropdown-menuen Vis typisk svartidspunkt for at lade besøgende vide, hvornår de kan forvente et svar. Hvis du ikke ønsker, at svartiden skal vises, skal du vælge Vis ikke svartid.

• Klik på Næste.
• Se, hvordan din chat-widget vil se ud på forskellige enheder ved hjælp af knapperne for enhedstype over forhåndsvisningen.
• Klik på Publicer, eller hvis du bruger chat-widgetten på en ekstern hjemmeside, skal du tilføje HubSpot-sporingskoden til dine hjemmeside-sider.
  • Hvis du selv vil tilføje koden, skal du klikke på Copy og derefter tilføje koden lige før </body>-tagget på hver side, hvor chatwidgetten skal vises.
  • Hvis du har brug for hjælp til at tilføje koden til dine sider, skal du klikke på dropdown-menuen Vis instruktioner for og vælge din hjemmesideudbyder. Klik på ikonet externalLink external link for at se instruktionerne i en separat browserfane. Hvis du hoster din hjemmeside på WordPress, skal du klikke på I host my site on WordPress og derefter følge instruktionerne for at installere HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress plugin.

• For at sende koden til din webudvikler skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Email a team member og klikke på Send.

Bemærk: Hvis din hjemmeside er hostet hos Wix, skal du muligvis bruge Chat widget SDK til at målrette dine specifikke sider til dit chatflow. Læs mere om, hvordan du tilføjer sporingskoden til en hjemmeside, der hostes af Wix.

• Når du er færdig, skal du klikke på Udgiv.

Når du har forbundet din chatkanal, kan du lære, hvordan du tilpasser din chatprofil og begynder at chatte med dine besøgende på hjemmesiden.

Rediger indstillinger for chatkanalen

Sådan redigerer du chatkanalens indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Indbakke & Helpdesk > Indbakker. Hvis du har oprettet flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, som din chatkanal er forbundet med.
• Hold musen over chatkanalen, og klik på Rediger.
• Klik på fanen Konfigurer for at redigere widgettens udseende, herunder accentfarven og placeringen af widgetten. Du kan også redigere, hvilken e-mailadresse chatudskriften sendes fra.

• Klik på fanen Tilgængelighed for at foretage ændringer i dine tilgængelighedsindstillinger.
• Klik på fanen Sporingskode for at få adgang til sporingskoden .

Lær, hvordan du redigerer konfigurationen og udseendet af chatflows i bot- eller live chat-editoren.

Forbind og tilpas en Facebook Messenger-kanal

For at svare på indgående beskeder sendt fra din Facebook-virksomhedsside skal du forbinde en Facebook Messenger-konto som en kanal i din indbakke med samtaler. Når du forbinder Facebook Messenger, vil et standardchatflow blive oprettet og aktiveret på din konto. Dette er det primære chat flow, der bruges på din Facebook Messenger-side. Du kan få adgang til dette standard-chatflow ved at redigere din Facebook Messenger-kanal eller i chatflow-værktøjet. Du kan også oprette brugerdefinerede Facebook Messenger-chatflows.

Bemærk: Du skal have Account Access-tilladelser i HubSpot og være administrator for din Facebook Business Page for at forbinde en Facebook Messenger-konto til HubSpot. Brugere med adgang til social publicering skal også have de nødvendige administratorrettigheder for at kunne forbinde en Facebook Messenger-konto.

Forbind en Facebook Messenger-kanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Indbakke > Indbakker. Hvis du har oprettet flere indbakker på din konto, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Facebook Messenger.
• Klik på Fortsæt med Facebook.
• I pop op-vinduet skal du logge ind på din Facebook-konto. Pop-ups skal være tilladt i din browser, for at du kan logge ind på din Facebook-konto fra pop-op-vinduet.

Bemærk: Du skal have en administratorrolle på den Facebook-side, du vil forbinde. Bekræft eller rediger din nuværende rolle for at komme videre med forbindelsesprocessen.

• Klik på Forbind ved siden af den Facebook-side, du vil forbinde.

Bemærk: Du kan ikke forbinde en Facebook Messenger-konto til mere end én HubSpot-konto.

• I tekstboksen Hilsen skal du indtaste en besked, der skal vises, første gang en besøgende starter en samtale med dig.

• Klik på Næste.
• Hvis du vil sende et svar til besøgende umiddelbart efter, at de har sendt deres første besked, skal du indtaste et svar i tekstboksen Send øjeblikkeligt svar .
• Som standard efterlades indgående beskeder uden tildeling i indbakken, så dit team kan triagere dem. Hvis du er tildelt etbetalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille routingregler, så indgående beskeder automatisk dirigeres til bestemte brugere og teams på din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til.
  • Klik på dropdown-menuen Tildel til , og vælg en routingmulighed:
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående beskeder til de valgte brugere eller teams. Vælg brugere eller teams i rullemenuen Specifikke brugere og teams.
    • Kontaktejer: Tildel indgående beskeder til en kontakts ejer. Kontakten skal have tildelt en ejer til sin post og være sporet med en cookie. Hvis ejeren er offline, bliver beskeden sendt til den besøgendes ejer.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun automatisk dirigeres til brugere med tildelte betalte Sales Hub- eller Service Hub-sæder. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine routingregler.

• Klik på Næste.
• Brug knapperne Hilsen og Øjeblikkeligt svar over eksempelbilledet for at se, hvordan din hilsen og dit øjeblikkelige svar vil se ud.
• Klik på Udført nederst til højre.

Du bliver omdirigeret til dine indbakkeindstillinger, hvor du kan se din Facebook-virksomhedsside med statuskontakten slået til. Når en besøgende på din Facebook-virksomhedsside klikker på knappen Send besked, åbnes Messenger-vinduet nederst til højre. Den besøgende kan skrive og sende en besked, som derefter vises i samtalernes indbakke.

Når en besøgende interagerer med Facebook-virksomheden eller -botten, specificerer Facebook Messengers Platform Policy Overview, at beskeder kan sendes inden for syv dage for en forespørgsel, der ikke kan løses inden for standardbeskedvinduet. Hvis din virksomhed for eksempel er lukket i weekenden, når der kommer en forespørgsel, har du syv dage til at svare. Automatiserede beskeder eller indhold, der ikke er relateret til brugerforespørgsler, kan ikke sendes uden for det normale beskedvindue på 24 timer.

Lær, hvordan du svarer på indgående beskeder i din samtaleindbakke.

Rediger kanalindstillinger for Facebook Messenger

Sådan redigerer du indstillingerne for Facebook Messenger-kanalen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har konfigureret flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, som din Facebook Messenger-kanal er forbundet med.
• Hold musen over en forbundet Facebook Messenger-konto, og klik på Rediger.
• Hvis du har aktiveret databeskyttelsesindstillinger på din konto, kan du aktivere GDPR for en forbundet Messenger-konto for at indsamle en besøgendes samtykke til at behandle deres data.

Bemærk: Selvom disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig compliance-rådgivning i din specifikke situation.

• • Klik for at tænde for Apply GDPR to Facebook Messenger .
  • Klik på dropdown-menuen , og vælg et af følgende:
    • Eksplicit samtykke: Besøgende skal klikke på Jeg accepterer, før de kan sende en besked.
    • Implicit samtykke: De besøgendes samtykke er underforstået, når de starter en samtale med dig. Teksten om samtykke til behandling af data vises stadig, men de behøver ikke at klikke på Jeg accepterer for at starte samtalen.
  • I tekstboksen Samtykke til behandling af data skal du skrive en tekst, der forklarer, hvorfor du har brug for at gemme og behandle den besøgendes personlige oplysninger.

• I tekstboksen Hilsetekst kan du også redigere den besked, der vises, når en kontakt starter en samtale. For at foretage ændringer i beskeden om øjeblikkeligt svar skal du navigere til dit primære chatflow.

Bemærk: Da Facebook Messengers profil-API ikke tillader HubSpot at indsamle en besøgendes e-mailadresse, kan der blive oprettet duplikatposter , hvis en besøgende starter en samtale på flere sider.

Forbind og tilpas en formular-kanal

Når en besøgende indsender en formular, der er forbundet til samtaleindbakken, kan du svare på deres forespørgsel i indbakken, som du ville svare på en e-mail. For HubSpot-formularer kan du også oprette en tilsvarende ticket til den besøgendes forespørgsel.

Forbind en formular-kanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Indbakke > Indbakker. Hvis du har oprettet flere indbakker på din konto, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.

• Vælg Formularer.
• Vælg en eksisterende formular, eller opret en ny formular:
  • Hvis du forbinder en eksisterende formular, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg en formular og vælge en eksisterende formular. For at oprette billetter, når en kontakt indsender denne formular, skal du sørge for, at billetegenskaberne er inkluderet i formularen. Klik derefter på Næste.

• • Hvis du opretter en ny formular, skal du klikke på Opret ny formular. Navngiv din formular, og opsæt felter og indstillinger. Billetfelter er som standard inkluderet i formularen for at indstille billetnavn, beskrivelse, pipeline og status, når billetten oprettes gennem indsendelse af formularen. Når du har tilpasset din formular, skal du klikke på Opdater formular. Klik derefter på Næste nederst til højre.

Bemærk: Felterne Ticket Pipeline og Ticket Status, der som standard er inkluderet i nye formularer, er skjulte og vises ikke i editoren eller på live-formularen. Du kan redigere billetens pipeline eller status, når du redigerer standardbilletegenskaberne i dine formularindstillinger.

• Hvis du er tildelt etbetalt Sales Hub- eller Service Hub-sæde, kan du indstille tildelingsregler, så indgående formularindsendelser automatisk dirigeres til specifikke brugere og teams på din konto.
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til.
  • Klik på dropdown-menuen Tildel til , og vælg en routing-mulighed:
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående formularindsendelser til de valgte brugere eller teams. Vælg brugere eller teams i rullemenuen Specifikke brugere og teams.
    • Kontaktejer: Tildel indgående formularindsendelser til en kontakts ejer. Kontakten skal have tildelt en ejer til sin post og spores med en cookie. Hvis ejeren er offline, sendes indsendelsen til den besøgendes ejer via e-mail.
  • Som standard vil indgående samtaler kun blive tildelt agenter, der er tilgængelige. Hvis ingen agenter er tilgængelige, vil samtalen ikke blive tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at slå tildeling baseret på agentens tilgængelighed fra.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun automatisk dirigeres til brugere med tildelte Sales Hub- eller Service Hub-betalingspladser. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine tildelingsregler.

• Klik på Rediger billet for at tilpasse billetegenskaberne.
• Brug dropdown-menuerne i højre panel til at redigere egenskaberne.
  • Hvis du har opsat automatiske tildelingsregler i indbakken, vil billetindehaveren som standard være den samme som samtaleindehaveren. Hvis du vil ændre billetindehaveren, skal du klikke på rullemenuen Billetindehaver og vælge en anden mulighed.

• • Klik på Gem.

• Klik på Gem for at afslutte tilslutningen af din formular.

Du kan også forbinde en hvilken som helst formular til indbakken direkte fra formulareditoren. I afsnittet Ticket Properties i formulareditorens venstre panel skal du klikke for at slå Automatic ticket creation til. Det tilføjer standardfelterne til formularen, så der automatisk oprettes en billet ved hver indsendelse af formularen. For at redigere tildelingsreglerne skal du navigere til formularens kanalindstillinger.

Når en besøgende sender formularen, vil den blive vist i indbakken, hvor du kan svare på kundens forespørgsel.

Bemærk: Skjulte formularfelter vises ikke på indsendelsen i indbakken, men vises stadig i dashboardet for formularindsendelser og på kontaktpostens tidslinje.

Hvis en kontakt har nået sin grænse for indsendelse af formularer, vil der ikke blive oprettet en billet, når de indsender en formular, der er forbundet til samtaleindbakken.

Rediger indstillinger for formularens kanal

Sådan redigerer du indstillingerne for formularens kanal:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har konfigureret flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du har forbundet formular-kanalen med.
• Hold musen over formular-kanalen, og klik på Rediger.
• Rediger tildelingsreglerne eller billetegenskaberne.
• For at redigere formularfelterne skal du holde musen over formular-kanalen og klikke på rullemenuen Indstillinger og derefter vælge Administrer formular.

Forbind en WhatsApp Business-konto som en kanal

Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en WhatsApp Business-konto for at sende og modtage beskeder fra et verificeret WhatsApp-telefonnummer. Læs mere om, hvordan du forbinder en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Forbind en opkaldskanal