Forbind kanaler til samtaleindbakken

Kanaler repræsenterer de forskellige veje, dine brugere kan tage for at kontakte dit team. Hvis du har kontoadgangstilladelse,kanduforbinde kanaler til indbakken for samtaler, så beskeder, der sendes til en af disse kanaler, sorteres sammen i indbakken. Du skal også have kontoadgang til at redigere i de indbakker, du forbinder. En kanal kan være en af følgende typer:

• Team-e-mail: Tilslut en team-e-mail-kanal, hvis du vil have e-mails sendt til en fælles team-e-mail-adresse til at blive vist i indbakken. Du kan forbinde en Gmail- eller Office 365-e-mailkonto eller oprette en hostet e-mailkonto. Når denne kanal er tilsluttet, kan du tilpasse fra-navnet, fra-adressen, teamets e-mailsignatur og styre, hvilke teammedlemmer indgående e-mails dirigeres til.
• Chat: Tilslut en chatkanal for at tilføje chatflows til dine websider. Du kan tilpasse dit teams tilgængelighed og dine chatflows' branding, når du konfigurerer kanalen.
• Facebook Messenger: Tilslut din Facebook Messenger-kanal for at tilføje et chatflow til din Facebook Business-side. Beskeder, der sendes til din virksomhed på Facebook, vises i din indbakke.
• Formular: Tilslut en formular-kanal for at indsamle formularindsendelser i indbakken. Dit team kan derefter svare på indsendelsen, som de ville gøre med enhver anden indgående samtale. Når du tilslutter en HubSpot-formular, kan der oprettes en ticket i indbakken for hver ny indsendelse.
• WhatsApp Business-konto: Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en WhatsApp Business-konto for at sende og modtage beskeder fra et verificeret WhatsApp-telefonnummer. Læs mere om, hvordan du forbinder en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.
• Opkald: Hvis du har en Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en opkaldskanal for at starte en samtaletråd, der kan bruges sammen med chat, e-mail og andre delte kanaler.

Du kan forbinde kanaler til en eksisterende indbakke, eller når du opretter en ny indbakke.

Bemærk: Konti, der er oprettet efter 1. april 2024, kan ikke oprette tickets fra kanaler, der er forbundet med indbakken. Det anbefales, at du bruger helpdesk til at oprette og administrere tickets.

Tilslut og tilpas en team-e-mailkanal

Med en team-e-mailkanal kan dit team se, administrere og svare på e-mails, der er sendt til en delt e-mailadresse i samtaleindbakken. Alle indgående e-mails, der sendes til en forbundet team-e-mailadresse, vil være synlige for hele dit team.

Dette adskiller sig fra en forbundet individuel e-mailkonto, som er en e-mailadresse, der er unik for en bestemt bruger og ikke bruges af andre i dit team. Du kan ikke bruge den samme e-mailadresse som en brugers individuelle e-mailkonto og en team-e-mailadresse i HubSpot. Få mere at vide om de forskellige indbakkeforbindelser.

Tilslut en team-e-mailadressekanal

Sådan forbinder du din team-e-mailadresse:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Team e-mail.
• Klik på Næste.
• Vælg Gmail, Office 365 eller Anden mailkonto, alt efter hvor din e-mailadresse er hostet. Hvis din indbakke ikke er hostet hos Office 365 eller Google, eller hvis du bruger en Google Groups-konto eller et e-mailalias til at kommunikere med dine kontakter, skal du vælge Anden mailkonto. Det giver dig mulighed for at videresende e-mails fra din mailklient til samtaleindbakken.

Bemærk: IMAP og Office 365 GCC High- og DOD-miljøer understøttes ikke.

• Gennemgå betingelserne for at dele denne e-mailkonto med HubSpot, og klik derefter på Fortsæt.
• Vælg eller indtast den e-mailadresse, du vil oprette forbindelse til, indtast dine loginoplysninger, og fuldfør forbindelsesprocessen for at give HubSpot adgang til din indbakke.
• Du bliver omdirigeret til skærmbilledet E-mailoplysninger, hvor du kan tilpasse de oplysninger, som kontakterne vil se, når de modtager en e-mail fra dig, herunder fra-navn og e-mailsignatur.

• For at tilpasse det fra-navn, der vises, skal du klikke på rullemenuen Fra navn og vælge et af følgende:

• • Agent- og firmanavn: Kontakterne vil se brugerens navn og firmanavnet, når de modtager en e-mail. Indtast firmanavnet i tekstfeltet.
  • Firmanavn: Kontaktpersoner vil se firmanavnet, når de modtager en e-mail. Indtast firmanavnet i tekstfeltet.

Bemærk: Funktionen Fra navn understøttes ikke for Office 365-forbundne indbakker.

• Sådan inkluderer du en team-e-mailsignatur:
• Klik på Tilføj teamsignatur. Denne signatur gælder for e-mails direkte fra samtalernes indbakke. Se, hvordan du opsætter din e-mailsignatur til e-mails sendt fra CRM-poster.

• • I tekstfeltet kan du tilpasse din team-e-mailsignatur i Simple editor eller klikke på HTML og redigere signaturen i HTML. Brug RTF-værktøjslinjen i bunden til at formatere teksten, indsætte et link eller et billede. Hvis du vil indsætte et personaliseringstoken, der udfylder afsenderens navn, skal du klikke på rullemenuen Indsæt token og vælge Fuldt navn, Fornavn eller Efternavn.

• Til højre kan du se en forhåndsvisning af fra-navnet og e-mail-signaturen og derefter klikke på Næste.

• Hvis du er tildelt enbetalt plads i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille routing-regler til automatisk at dirigere indgående e-mails til bestemte brugere og teams i din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til .
  • Klik på rullemenuen Tildel til , og vælg en routingmulighed :
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående e-mails til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller holdene i rullemenuen Specifikke brugere og hold.
    • Kontaktejer: Tildel indgående e-mails til en kontakts ejer. Kontakten skal have en ejer tildelt sin post og spores med en cookie. Hvis ejeren er offline, vil indsendelsen blive sendt til den besøgendes ejer.
  • Som standard vil indgående samtaler kun blive tildelt agenter, der er tilgængelige. Hvis ingen agenter er tilgængelige, vil e-mail-samtalen ikke blive tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at slå tildeling baseret på agentens tilgængelighed fra.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun dirigeres automatisk til brugere med tildelte Sales Hub- eller Service Hub-betalte pladser. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine automatiske tildelingsregler.

• Sådan redigerer du standardbilletegenskaberne, herunder billetpipeline og -stadie:
• Klik på Edit ticket ved siden af indstillingen Treat incoming conversations as support tickets.
• Brug rullemenuerne i højre panel til at redigere egenskaberne.
• Hvis du har opsat automatiske tildelingsregler i indbakken, vil billetejeren som standard være den samme som samtaleejeren. Hvis du vil ændre billetejeren, skal du klikke på rullemenuen Billetejer og vælge en anden mulighed.

• • Klik på Gem.

Bemærk: Der er en grænse for , hvor mange objekter der kan knyttes til en kontaktpost. Hvis en kontaktoptegnelse rammer grænsen, oprettes der ikke automatisk en sag, når de starter en samtale. Læs mere om de tekniske grænser for objektassociationer i HubSpots produkt- og servicekatalog.

• Klik på Tilslut og afslut.

Din team-e-mail er nu forbundet, og du kan skrive og svare på e-mails i samtalernes indbakke. Hvis en besøgende sender en e-mail til samtaleindbakken med en e-mailadresse, der ikke allerede er knyttet til en kontaktpost på din konto, opretter HubSpot automatisk en ny kontaktpost for den pågældende e-mail.

Rediger indstillinger for teamets e-mailkanal

Sådan redigerer du indstillingerne for teamets e-mailkanal:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre sidepanel. Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, som teamets e-mailkanal er forbundet med.
• Hold musen over teamets e-mailadresse, og klik på Rediger.
• På fanen Konfiguration kan du redigere afsendernavn og -adresse, signaturen og den tilknyttede kontaktperson for videresendte e-mails. Når en e-mail videresendes til indbakken, logges den som standard til den oprindelige afsenders kontaktpost. Hvis du i stedet vil logge e-mails til den afsender, der videresendte e-mailen, skal du klikke for at slå Vælg oprindelig afsender af videresendte e-mails fra.
• På fanen Automatisering kan du foretage ændringer i reglerne for tildeling af e-mailsamtaler eller regler for automatisering af billetter.

Tilslut og tilpas en chatkanal

Med en chatkanal forbundet til din samtaleindbakke kan besøgende starte en samtale med dit team direkte fra dit website. Medlemmer af dit team kan chatte med kunder i realtid eller sætte en bot op til at sende forudindstillede svar og indsamle oplysninger.

Du kan tilpasse chat-widgettens udseende, herunder widgettens farve og avatar, og indstille dit teams tilgængelighedspræferencer.

Tilslut en chatkanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre sidepanel. Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Chat.
• Som standard vil farverne på chat-widgetten være baseret på din kontos branding-indstillinger. Du kan tilpasse farven ved at vælge en af de andre forudindstillede farver eller manuelt indtaste en hexadecimal værdi eller ved at klikke på farvevælgeren til højre for feltet med den hexadecimale værdi og vælge en brugerdefineret farve .

• Klik på Næste.
• For at indstille det navn og den avatar, der vises øverst i chatwidgeten, skal du klikke på rullemenuen Chatoverskrift og vælge en mulighed:
• Specifikke brugere og teams: Marker afkrydsningsfelterne ud for de navne, du vil have vist øverst i chat-widgetten. Hvis du vælger mere end tre brugere, vil deres navne og avatarer blive vist tilfældigt. Se, hvordan det valgte sprog i chatflowet påvirker din chatoverskrift.

• Kontaktens ejer: Hviskontakten er kendt og har en ejer, vises oplysningerne om kontaktens ejer. Klik på rullemenuen New visitor fallback , og vælg en fallback-mulighed for alle nye eller ikke-tildelte besøgende, der starter en chat.

• Indtast en velkomstbesked i tekstfeltet, som vises, når besøgende starter en chat for første gang.
• Som standard efterlades indgående chats uden tildeling i indbakken, så dit team kan behandle dem. Hvis du er tildelt etbetalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille tildelingsregler, så indgående chats automatisk dirigeres til bestemte brugere og teams på din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til .
  • Klik på rullemenuen Tildel til , og vælg en routingmulighed :
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående chats til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller holdene i rullemenuen Specifikke brugere og hold.
    • Kontaktejer: Tildel indgående chats til en kontakts ejer. Kontakten skal have en ejer tildelt sin post og spores med en cookie. Hvis ejeren er offline, sendes indsendelsen til den besøgendes ejer via e-mail.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun dirigeres automatisk til brugere med tildelte Sales Hub- eller Service Hub-betalte pladser. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine tildelingsregler.

• For automatisk at vise velkomstbeskeden, når dine sider indlæses, skal du markere afkrydsningsfeltet Pop open the welcome message as a prompt.
• Klik på Næste.
• Indstil, hvornår dit team skal være tilgængeligt for chat, og lad de besøgende vide, hvornår de kan forvente et svar. Vælg en tilgængelighedsindstilling:
  • Baseret på brugertilgængelighed: Besøgende kan chatte med dit team, hvis mindst ét teammedlem, der er tildelt i dine tildelingsregler, er tilgængeligt.

• • Baseret på chat-driftstid: Indstil faste dage og tidspunkter, hvor dit team skal være tilgængeligt for chat. Hvis du opretter en bot, kan du lære , hvordan du tilpasser bottens tilgængelighedspræferencer baseret på dine indbakkeindstillinger.
    • Brug rullemenuerne til at indstille dit teams tilgængelighed. Klik på + Tilføj timer for at tilføje yderligere dags- og tidsintervaller.

• • • Chat er tilgængelig 24/7: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis dit team altid er tilgængeligt for chat.

• Indstil din chatbots tilgængelighed, og lad de besøgende vide, hvornår de kan forvente et svar. Vælg en mulighed:
  
  • Klik på fanen Tilgængelig for at indstille den besøgendes oplevelse, når dit team er tilgængeligt. Klik på rullemenuen Vis typisk svartid for at fortælle de besøgende, hvornår de kan forvente et svar .
  • Klik på fanen Ude for at konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team er væk i åbningstiden. Klik på rullemenuen Show an away message , og vælg en widget-adfærd for away mode.
  • Hvis du vil konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team ikke er tilgængeligt, skal du klikke på dropdown-menuen Set offline behavior tab og vælge enten at vise returtid, vise en away-besked eller skjule chatstarteren, når en besøgende kommer til dit websted uden for åbningstiden.
  • Hvis du vil konfigurere den besøgendes oplevelse, når dit team har maksimal kapacitet( kunService Hub Enterprise), skal du klikke på rullemenuen Hvis alle teammedlemmer har maksimal kapacitet , og vælge enten at vise en ventebesked, skjule chatstarteren eller ikke gøre noget. Få mere at vide om konfiguration af chatkapacitetsgrænser for brugere.

• Klik på Næste.
• Se, hvordan din chat-widget vil se ud på forskellige enheder ved hjælp af knapperne for enhedstype over forhåndsvisningen.
• Klik på Udgiv, eller hvis du bruger chat-widget'en på et eksternt website, skal du tilføje HubSpot-sporingskoden til dine websider .
  • Hvis du selv vil tilføje koden, skal du klikke på Kopier og derefter tilføje koden lige før </body>-tagget på hver side , hvor du vil have chat-widget ' en til at blive vist .
  • Hvis du har brug for hjælp til at tilføje koden til dine sider , skal du klikke på rullemenuen Vis instruktioner til og vælge din webstedsudbyder . Klik på ikonet externalLink eksternt link for at se instruktionerne i en separat browserfane. Hvis du hoster din hjemmeside på WordPress, skal du klikke på Jeg hoster min hjemmeside på WordPress og derefter følge instruktionerne for at installere HubSpot All-In-One Marketing - Forms, Popups, Live Chat WordPress-plugin .

• For at sende koden til din webudvikler skal du indtaste deres e-mailadresse i feltet Email a team member og klikke på Send .

Bemærk: Hvis din hjemmeside er hostet hos Wix, skal du muligvis bruge Chat widget SDK til at målrette dine specifikke sider til dit chatflow. Læs mere om, hvordan du tilføjer sporingskoden til en hjemmeside, der er hostet med Wix.

• Når du er færdig, skal du klikke på Udgiv.

Når du har tilsluttet din chatkanal, kan du lære, hvordan du tilpasser din chatprofil og begynder at chatte med dine besøgende.

Rediger indstillinger for chatkanalen

Sådan redigerer du chatkanalens indstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke og helpdesk > Indbakker i menuen i venstre side . Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, din chatkanal er forbundet med.
• Hold musen over chatkanalen, og klik på Rediger.
• Klik på fanen Konfigurer for at redigere widgettens udseende, herunder accentfarven og widgettens placering. Du kan også redigere, hvilken e-mailadresse chatudskriften sendes fra.

• Hvis du vil ændre dine tilgængelighedsindstillinger, skal du klikke på fanen Tilgængelighed .

Lær, hvordan du redigerer konfigurationen og udseendet af chatflows i bot- eller livechat-editoren.

Tilslut og tilpas en Facebook Messenger-kanal

For at svare på indgående beskeder sendt fra din Facebook Business Page skal du forbinde en Facebook Messenger-konto som en kanal i din indbakke med samtaler. Når du opretter forbindelse til Facebook Messenger, oprettes og aktiveres et standardchatflow på din konto. Det er det primære chatflow, der bruges på din Facebook Messenger-side. Du kan få adgang til dette standardchatflow ved at redigere din Facebook Messenger-kanal eller i chatflow-værktøjet. Du kan også oprette brugerdefinerede Facebook Messenger-chatflows.

Bemærk: Du skal have kontoadgangsrettigheder i HubSpot og være administrator for din Facebook Business Page for at forbinde en Facebook Messenger-konto til HubSpot. Brugere med adgang til social udgivelse skal også have de nødvendige administratorrettigheder for at kunne forbinde en Facebook Messenger-konto.

Forbind en Facebook Messenger-kanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har oprettet flere indbakker på din konto, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.
• Vælg Facebook Messenger.
• Klik på Fortsæt med Facebook.
• I pop op-vinduet skal du logge ind på din Facebook-konto. Pop op-vinduer skal være tilladt i din browser for at du kan logge ind på din Facebook-konto fra pop op-vinduet.

Bemærk: Du skal have en administratorrolle på den Facebook-side, du vil oprette forbindelse til. Bekræft eller rediger din nuværende rolle for at komme videre med forbindelsesprocessen.

• Klik på Forbind ved siden af den Facebook-side, du vil forbinde.

Bemærk: Du kan ikke forbinde en Facebook Messenger-konto til mere end én HubSpot-konto.

• I tekstfeltet Hilsen skal du indtaste en besked, der skal vises første gang, en besøgende starter en samtale med dig.

• Klik på Næste.
• Hvis du vil sende et svar til besøgende umiddelbart efter, at de har sendt deres første besked, skal du indtaste et svar i tekstfeltet Send øjeblikkeligt svar .
• Som standard bliver indgående beskeder ikke tildelt i indbakken, så dit team kan behandle dem. Hvis du er tildelt enbetalt plads i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille routing-regler, så indgående beskeder automatisk sendes videre til bestemte brugere og teams på din konto:
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til .
  • Klik på rullemenuen Tildel til , og vælg en routingmulighed :
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående beskeder til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller holdene i rullemenuen Specifikke brugere og hold.
    • Kontaktejer: Tildel indgående beskeder til en kontakts ejer. Kontakten skal have en ejer tildelt sin post og spores med en cookie. Hvis ejeren er offline, sendes meddelelsen til den besøgendes ejer via e-mail.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun dirigeres automatisk til brugere med tildelte Sales Hub- eller Service Hub-betalte pladser. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine routing-regler.

• Klik på Næste.
• Brug knapperne Hilsen og Øjeblikkeligt svar over eksempelbilledet for at se, hvordan din hilsen og dit øjeblikkelige svar kommer til at se ud.
• Klik på Udført nederst til højre.

Du bliver omdirigeret til indstillingerne for din indbakke, hvor du kan se din Facebook-virksomhedsside med statuskontakten slået til. Når en besøgende på din Facebook-virksomhedsside klikker på knappen Send besked, åbnes Messenger-vinduet nederst til højre. Den besøgende kan skrive og sende en besked, som derefter vises i samtalernes indbakke.

Når en besøgende interagerer med Facebook-virksomheden eller -botten, specificerer Facebook Messengers Platform Policy Overview, at beskeder kan sendes inden for syv dage for en forespørgsel, der ikke kan løses inden for standardbeskedvinduet. Hvis din virksomhed f.eks. er lukket i weekenden, når der kommer en henvendelse, har du syv dage til at svare. Automatiserede beskeder eller indhold, der ikke er relateret til brugerhenvendelser, kan ikke sendes uden for standardmeddelelsesvinduet på 24 timer.

Lær, hvordan du svarer på indgående beskeder i din samtaleindbakke.

Rediger kanalindstillinger for Facebook Messenger

Sådan redigerer du indstillingerne for Facebook Messenger-kanalen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, som din Facebook Messenger-kanal er forbundet med.
• Hold musen over en tilsluttet Facebook Messenger-konto, og klik på Rediger.
• Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, kan du slå GDPR til for en forbundet Messenger-konto for at indsamle en besøgendes samtykke til at behandle deres data.

Bemærk: Selv om disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig råd om overholdelse af reglerne i din specifikke situation.

• • Klik for at slå Anvend GDPR på Facebook Messenger til.
  • Klik på dropdown-menuen , og vælg et af følgende:
    • Eksplicit samtykke: Besøgende skal klikke på Jeg accepterer, før de kan sende en besked.
    • Implicit samtykke: Besøgendes samtykke er underforstået, når de starter en samtale med dig. Teksten om samtykke til at behandle data vises stadig, men de behøver ikke at klikke på Jeg accepterer for at starte samtalen.
  • I feltet Samtykke til at behandle data kan du indtaste en tekst, der forklarer, hvorfor du har brug for at gemme og behandle den besøgendes personlige oplysninger.

• I tekstfeltet Hilsen kan du også redigere den besked, der vises, når en kontakt starter en samtale. Naviger til dit primære chatflow for at foretage ændringer i beskeden til det øjeblikkelige svar.

Bemærk: Da Facebook Messengers profil-API ikke tillader HubSpot at indsamle en besøgendes e-mailadresse, kan der blive oprettet dobbelte poster , hvis en besøgende starter en samtale på flere sider.

Tilslut og tilpas en formular-kanal

Når en besøgende indsender en formular, der er forbundet med samtalernes indbakke, kan du svare på deres forespørgsel i indbakken, som du ville svare på en e-mail. For HubSpot-formularer kan du også oprette en tilsvarende billet til den besøgendes anmodning.

Forbind en formular-kanal

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har oprettet flere indbakker på din konto, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du vil forbinde en kanal til.
• Klik på Forbind en kanal.

• Vælg Formularer.
• Vælg en eksisterende formular, eller opret en ny formular:
  • Hvis du forbinder en eksisterende formular, skal du klikke på rullemenuen Vælg en formular og vælge en eksisterende formular . For at oprette billetter, når en kontaktperson indsender denne formular, skal du sørge for, at billetegenskaberne er inkluderet i formularen. Klik derefter på Næste.

• • Hvis du opretter en ny formular, skal du klikke på Opret ny formular. Navngiv din formular, og indstil felter og indstillinger. Billetfelter er som standard inkluderet i formularen for at angive billetnavn, beskrivelse, pipeline og status, når billetten oprettes gennem indsendelse af formularen. Når du har tilpasset din formular, skal du klikke på Opdater formular. Klik derefter på Næste nederst til højre.

Bemærk: Felterne Ticket Pipeline og Ticket Status, der som standard er inkluderet i nye formularer, er skjulte og vises ikke i editoren eller på live-formularen. Du kan redigere billettens pipeline eller status, når du redigerer standardbillettegenskaberne i dine formularindstillinger.

• Hvis du er tildelt etbetalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du indstille tildelingsregler, så indgående formularindsendelser automatisk dirigeres til bestemte brugere og teams på din konto.
  • Klik for at slå Automatisk tildeling af samtaler til .
  • Klik på rullemenuen Tildel til , og vælg en routingmulighed :
    • Specifikke brugere og teams: Tildel indgående formularindsendelser til de valgte brugere eller teams. Vælg brugerne eller holdene i rullemenuen Specifikke brugere og hold.
    • Kontaktejer: Tildel indgående formularindsendelser til en kontakts ejer. Kontakten skal have en ejer tildelt sin post og spores med en cookie. Hvis ejeren er offline, vil indsendelsen blive sendt til den besøgendes ejer via e-mail.
  • Som standard vil indgående samtaler kun blive tildelt agenter, der er tilgængelige. Hvis ingen agenter er tilgængelige, vil samtalen ikke blive tildelt. Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tildel kun til tilgængelige brugere for at slå tildeling baseret på agentens tilgængelighed fra.

Bemærk: Indgående beskeder kan kun dirigeres automatisk til brugere med tildelte Sales Hub- eller Service Hub -betalte pladser. Hvis brugeren ikke har adgang til et betalt sæde, kan du ikke inkludere dem i dine tildelingsregler.

• Klik på Rediger billet for at tilpasse billetegenskaberne.
• Brug rullemenuerne i højre panel til at redigere egenskaberne.
  • Hvis du har opsat automatiske tildelingsregler i indbakken, vil billetejeren som standard være den samme som samtaleejeren. Hvis du vil ændre billetejeren, skal du klikke på rullemenuen Billetejer og vælge en anden mulighed.

• • Klik på Gem.

• Klik på Gem for at afslutte forbindelsen til din formular.

Du kan også forbinde en hvilken som helst formular til indbakken direkte fra formulareditoren. I det venstre panel i formulareditoren, i afsnittet Ticket Properties , skal du klikke på Automatic ticket creation switch on. Dette vil tilføje standardbilletfelterne til formularen, så der automatisk oprettes en billet for hver formular, der indsendes. For at redigere tildelingsreglerne skal du navigere til formularens kanalindstillinger.

Når en besøgende indsender formularen, vises indsendelsen i indbakken, hvor du kan svare på kundens forespørgsel.

Bemærk: Skjulte formularfelter vises ikke ved indsendelsen i indbakken, men de vises stadig i dashboardet for formularindsendelser og på kontaktpostens tidslinje.

Hvis en kontakt har nået grænsen for indsendelse af formularer, oprettes der ikke en billet, når de indsender en formular, der er forbundet med samtalernes indbakke.

Rediger indstillinger for formularens kanal

Sådan redigerer du formularens kanalindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indbakke > Indbakker i menuen i venstre side. Hvis du har opsat flere indbakker, skal du bruge rullemenuen Aktuel visning til at vælge den indbakke, du har forbundet formularkanalen med.
• Hold musen over formularkanalen, og klik på Rediger.
• Rediger tildelingsreglerne eller billetegenskaberne.
• Hvis du vil redigere formularfelterne, skal du holde musen over formularkanalen og klikke på rullemenuen Indstillinger og derefter vælge Administrer formular.

Tilslut en WhatsApp Business-konto som en kanal

Hvis du har en Marketing Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-konto, kan du forbinde en WhatsApp Business-konto for at sende og modtage beskeder fra et verificeret WhatsApp-telefonnummer. Få mere at vide om , hvordan du forbinder en WhatsApp Business-konto som en kanal i HubSpot.

Tilslut en opkaldskanal