メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Inbox

チャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続する

更新日時 2022年 8月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

チャネルは、ユーザーがチームに連絡する際に利用できるさまざまな手段を表します。チャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続することで、これらのチャネル宛てに送信されたメッセージを受信トレイでまとめてトリアージできます。チャネルには4つのタイプがあります。

  • チームの共有アドレス:チームの共有Eメールアドレス宛てに送信されたEメールを受信トレイに表示するには、チームの共有アドレスチャネルを接続します。GmailやOffice 365のEメールアカウントを接続したり、ホスト型Eメールアカウントを設定したりできます。このチャネルを接続した後、送信者名、送信者アドレス、チームのEメール署名をカスタマイズし、着信メールのルーティング先チームメンバーを管理できます。
  • チャット:ウェブサイトのページにチャットフローを追加するには、チャットチャネルを接続します。チャネルをセットアップする際にチームの空き状況とチャットフローのブランディングをカスタマイズできます。
  • Facebook Messenger:Facebookビジネスページにチャットフローを追加するには、Facebook Messengerチャネルを接続します。Facebookで自社宛てに送信されたメッセージが受信トレイに表示されます。
  • フォーム:受信トレイでフォーム送信を収集するには、フォームチャネルを接続します。チームはフォーム送信に対し、その他の受信コミュニケーションと同様に返信できます。HubSpotフォームを接続すると、新しい送信ごとに受信トレイにチケットを作成できます。

チャネルは既存の受信トレイに接続することも、新しい受信トレイを作成するときに接続することもできます。

チームの共有アドレスチャネルを接続してカスタマイズする

チームの共有アドレスチャネルを使用すると、チームの共有Eメールアドレスに送信されたEメールをコミュニケーションの受信トレイで閲覧、管理したり、受信Eメールに返信したりできます。接続されたチームの共有Eメールアドレス宛てに送信された受信メールは、いずれもチーム全体に表示されます。

これは接続された個人用Eメールとは異なります。個人用Eメールは個々のユーザーに固有のもので、チームの他のメンバーによって使用されることはありません。HubSpotで、ユーザーの個人用Eメールアドレスとチームの共有Eメールアドレスとして同じEメールアドレスを使用することはできません。さまざまな受信トレイの接続について詳細をご確認ください。

チームの共有アドレスチャネルを接続する

チームの共有Eメールアドレスを接続するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • [チャネルを接続]をクリックします。
  • [チームの共有アドレス]を選択します。
  • [はい、これは共有アカウントです]を選択します。
  • [次へ]をクリックします。
  • Eメールアドレスのホスティング先に応じて、[Gmail]、[Office 365]、または[その他のメールアカウント]を選択します。受信トレイがOffice 365またはGoogleでホスティングされていない場合や、GoogleグループアカウントまたはEメールエイリアスを使用してコンタクトとコミュニケーションを取っている場合は、[その他のメールアカウント]を選択してください。これにより、コミュニケーションの受信トレイにメールクライアントからメールを転送できます。

メール-受信トレイ-タイプ-選択

注意: IMAPおよびOffice 365 GCC高およびDOD環境はサポートされていません。

  • HubSpotでこのEメールアカウントを共有するための条件を確認してから、[続ける]をクリックします。
  • 接続するEメールアドレスを選択または入力します。HubSpotが受信トレイにアクセスできるよう、ログイン資格情報を入力して、接続プロセスを完了します。
  • [Eメールの詳細]画面にリダイレクトされます。ここで、コンタクトがEメールを受信したときに表示される情報(送信者名、Eメール署名など)をカスタマイズできます。
  • 表示される送信者名をカスタマイズするには、[送信者名]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
    • エージェントおよび会社名:コンタクトがEメールを受信したときにユーザーの名前と会社名が表示されます。テキストフィールドに会社名を入力します。
    • 会社名:コンタクトがEメールを受信したときに会社名が表示されます。テキストフィールドに会社名を入力します。
configure-send-from-address

注:送信者名機能は、Office 365の接続済み受信トレイではサポートされません。

    • シンプルエディターのテキストボックスでチームのEメール署名をカスタマイズするか、[HTML]をクリックしてHTMLで署名を編集します。テキストの書式設定、リンクの挿入、または画像の挿入を行うには、下部のリッチ テキスト ツールバーを使用します。送信者の名前を取り込むパーソナライズトークンを挿入するには、[トークンを挿入]ドロップダウンメニューをクリックし、[フルネーム][名]、または[姓]を選択します。
  • 右側に表示される送信者名とEメール署名をプレビューしてから[次へ]をクリックします。
  • 既定では、受信したコミュニケーションは受信トレイで未割り当てのままになります。Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーは、受信したEメールをアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的にルーティングするためのルーティングルールを設定できます。
    • [自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
      • 特定のユーザーおよびチーム:受信したEメールを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
      • コンタクト担当者:受信したEメールをコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトのレコードに担当者が割り当てられていて、コンタクトがCookieによってトラッキングされている必要があります。担当者がオフラインの場合、メッセージは訪問者の担当者にEメールで送信されます。
会話-ボックス-接続-チケット-割り当て

注:受信メッセージの自動ルーティング先にできるのは、「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーのみです。有料シートへのアクセス権を持っていないユーザーを自動割り当てルールに含めることはできません。

  • 既定のチケットプロパティー(チケットのパイプラインやステージなど)を編集するには、次の手順に従います。
    • [受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う]設定の横にある[チケットを編集]をクリックします。
    • 右側のパネルで、ドロップダウンメニューを使ってプロパティーを編集します。
    • 受信トレイに自動割り当てルールが設定されている場合、既定ではチケット担当者とコミュニケーション担当者が同一となります。チケット担当者を変更するには、[チケット担当者]ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選択します。
    • [保存]をクリックします。
チケット所有者を変更する

注:コンタクトレコードに関連付けることができるオブジェクトの数には上限があります。コンタクトレコードがその上限に達した場合、コミュニケーションが開始されてもチケットは自動作成されません。オブジェクトの関連付けに関する技術的な制限については、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。

  • [接続して完了]をクリックします。

これでチームの共有アドレスチャネルが接続されたので、コミュニケーションの受信トレイでEメールの作成と返信を行うことができます。訪問者がコミュニケーションの受信トレイにEメールを送信する際に使用したEメールアドレスに、アカウントでコンタクトレコードが関連付けられていない場合、そのEメールの新しいコンタクトレコードが自動的に作成されます。

チームの共有アドレスチャネルの設定を編集する

チームの共有アドレスチャネルの設定を編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チームの共有アドレスチャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • チームの共有Eメールアドレスの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。
  • [設定]タブで、送信者の名前とアドレス、署名、転送するEメールに関連付けるコンタクトを編集できます。既定では、Eメールが受信トレイに転送されると、そのEメールは元の送信者のコンタクトレコードに記録されます。既定の設定を無効にして、Eメールを転送した送信者のレコードにEメールを記録するには、[Eメールの転送の元の送信者を選択]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。
  • [自動化]タブで、Eメールコミュニケーションの割り当てルールやチケットの自動化ルールを変更できます。

チャットチャネルを接続してカスタマイズする

チャットチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続すると、訪問者がウェブサイトからすぐに、チームとコミュニケーションを開始できます。チームのメンバーがリアルタイムで顧客とチャットすることも、プリセットした応答を送信して情報を収集するようにボットを設定することもできます。

チャットウィジェットの外観(ウィジェットの色やアバターなど)をカスタマイズしたり、チームの空き状況を設定したりすることもできます。

チャットチャネルを接続する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • [チャネルを接続]をクリックします。
  • [チャット]を選択します。
  • 既定では、チャットウィジェットの色はアカウントのブランディング設定に基づきます。色をカスタマイズするには、他のプリセットカラーを選択するか、16進数の値を手動で入力します。あるいは、16進数の値フィールドの右側にあるカラーピッカーをクリックしてカスタムカラーを選択することでもカスタマイズできます。

  • [次へ]をクリックします。
  • チャットウィジェットの上部に表示される名前とアバターを設定するには、[チャット見出し]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
    • 特定のユーザーおよびチーム:チャットウィジェットの上部に表示する名前の横にあるチェックボックスをオンにします。4人以上のユーザーを選択した場合、ユーザーの名前とアバターはランダムに表示されます。チャットフローの選択言語がチャット見出しに与える影響についてご確認ください。
    • カスタム名とアバター:カスタムの表示名を入力してから、カスタム画像を選択します。
    • コンタクト担当者:すでにコンタクトが分かっていて、担当者も割り当て済みの場合は、コンタクト担当者の情報が表示されます。[新規訪問者のフォールバック]ドロップダウンメニューをクリックし、チャットを開始する新しい訪問者または未割り当ての訪問者のフォールバックオプションを選択します。
  • テキストボックスに、訪問者が初めてチャットを開始した時点で表示される歓迎メッセージを入力します。
  • 既定では、チームがトリアージできるよう、受信したチャットは受信トレイで未割り当てのままになります。Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーは、受信したチャットをアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的にルーティングするための割り当てルールを設定できます。
    • [自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
      • 特定のユーザーおよびチーム:受信したチャットを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
      • コンタクト担当者:受信したチャットをコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトのレコードに担当者が割り当てられていて、コンタクトがCookieによってトラッキングされている必要があります。担当者がオフラインの場合、メッセージは訪問者の担当者にEメールで送信されます。

注:受信メッセージの自動ルーティング先にできるのは、「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーのみです。有料シートへのアクセス権を持っていないユーザーを割り当てルールに含めることはできません。

  • ページの読み込み時に歓迎メッセージを自動的に表示するには、[歓迎メッセージをポップアップで開く]チェックボックスをオンにします。
  • [次へ]をクリックします。
  • チャットに対応可能な時間を設定し、返信を期待できる時間を訪問者に示します。空き状況オプションを選択するには、次の手順に従います。
  • チームメンバーのステータスに基づく:割り当てルールに基づいて割り当てられるチームメンバーが1人でも対応可能な場合、訪問者がチームとチャットできます。
    • 少なくとも1人のチームメンバーを対応可能にする場合は、[対応可能]タブで[通常の対応時間を表示]ドロップダウンメニューをクリックし、対応時間を選択します。この時間は、訪問者による最初のメッセージの送信後にその訪問者に自動送信されるメッセージに記載されます。また、チャットウィジェットの最上部にも表示されます。
    • チームが離席中の対応をカスタマイズするには、[離席中]タブをクリックします。テキストボックスにメッセージのテキストを入力します。または、誰も対応できない場合はウィジェットが表示されないようにするには、ドロップダウンメニューをクリックし、[チャット起動メニューを非表示]を選択します。
  • 営業時間に基づく:チームがチャットに対応できることを示す、定期的な曜日と時間を設定します。ボットを作成する場合は、インデックス設定に基づいてボットの空き状況の設定をカスタマイズする方法をご確認ください。
    • ドロップダウンメニューを使用して、チームの空き状況を設定します。新しい日時の範囲を追加するには、[+時間を追加]をクリックします。
    • チームが対応可能な場合の訪問者への対応を設定するには、[対応可能]タブをクリックします。[通常の対応時間を表示]ドロップダウンメニューをクリックし、返信を期待できる時間を訪問者に示します。
    • チームが離席中の場合の訪問者への対応を設定するには、[離席中]タブをクリックします。[全てのチームメンバーが離席中の場合は]ドロップダウンメニューをクリックし、離席中モードのウィジェットの動作を選択します。
    • チームが対応できない場合の訪問者への対応を設定するには、[営業時間外]タブをクリックします。ドロップダウンメニューをクリックし、営業時間外にサイトにアクセスした訪問者に、離席中のメッセージを表示するか、返信時間を表示するか、あるいはチャット起動メニューを非表示にするかを選択します。
営業時間に基づくチャットの利用可能性
    • チャットは年中無休で利用可能:チームが常にチャットに対応できることを示す場合は、このチェックボックスをオンにします。[通常の対応時間を表示]ドロップダウンメニューをクリックし、返信を期待できる時間を訪問者に示します。返信時間を表示しない場合は、[返信時間を表示しない]を選択します。
  • [次へ]をクリックします。
  • プレビューの上にあるデバイスタイプごとのボタンを使用して、チャットウィジェットがさまざまなデバイス上でどのように表示されるかをプレビューします。
  • [公開]をクリックします。ただし、外部のウェブサイト上でチャットウィジェットを使用する場合は、公開する前にウェブサイトページにHubSpotトラッキングコードを追加する必要があります。
    • 自分でコードを追加するには、[コピー]をクリックしてから、チャットウィジェットを表示するすべてのページの</body>タグの直前にコードを追加します。
    • ページにコードを追加する際のヘルプが必要な場合は、[次の手順を表示]ドロップダウンメニューをクリックし、ご使用のウェブサイトプロバイダーを選択します。externalLink外部リンクアイコンをクリックして、別のブラウザータブに手順を表示します。ウェブサイトをWordPress上でホスティングする場合は、[サイトをWordPressでホスティングします]をクリックし、表示される手順に従ってHubSpot All-In-One Marketing – フォーム、ポップアップ、ウェブチャットのWordPressプラグインをインストールします。
トラッキングコードのインストールに関するヘルプを得る
  • ウェブ開発者にコードを送信するには、[チームメンバーにEメールを送信]フィールドに開発者のEメールアドレスを入力し、[送信]をクリックします。

注:ウェブサイトがWix上でホスティングされている場合、チャットフローの特定のページをターゲットとして設定するには、チャットウィジェットSDKの使用が必要になる場合があります。Wixでホスティングされているウェブサイトにトラッキングコードを追加する方法について詳細をご確認ください。

  • 完了したら、[公開]をクリックします。

チャットチャネルを接続したら、チャットプロファイルをカスタマイズする方法、次にウェブサイト訪問者とのチャットを開始する方法をご確認ください。

チャットチャネルの設定を編集する

チャットチャネルの設定を編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チャットチャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • チャットチャネルの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。
  • ウィジェットの外観(ウィジェットのアクセント色や位置など)を編集するには、[設定]タブをクリックします。また、どのEメールアドレスからチャット履歴を送信するかも編集できます。「Starter」、「Professional」、または「Enterprise」アカウントのユーザーは、ウィジェットからHubSpotのブランディングを削除することもできます。

send-from-email-for-chat-transcript

  • 空き状況の設定を変更するには、[空き状況]タブをクリックします。
  • トラッキングコードにアクセスするには、[トラッキングコード]タブをクリックします。

ボットまたはライブ チャット エディターでチャットフローの構成と外観を編集する方法をご確認ください。

Facebook Messengerチャネルを接続してカスタマイズする

Facebookビジネスページから送られてくるメッセージに返信するには、コミュニケーションの受信トレイでチャネルとしてFacebook Messengerアカウントを接続します。Facebook Messengerを接続すると、アカウント内で既定のチャットフローが作成されて有効になります。これはFacebook Messengerページで使用されているプライマリーチャットフローです。この既定のチャットフローにアクセスするには、Facebook Messengerチャネルを編集します。また、チャットフローツールでアクセスすることもできます。カスタムのFacebook Messangerチャットフローも作成できます。

注:Facebook MessengerをHubSpotに接続するには、HubSpotで「アカウントアクセス」権限が付与されていて、かつ、Facebookビジネスページの管理者である必要があります。「ソーシャルパブリッシング」アクセス権が付与されているユーザーに、Facebook Messengerを接続するために必要な管理権限も付与されていなければなりません。

Facebook Messengerチャネルを接続する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • [チャネルを接続]をクリックします。
  • [Facebook Messenger]を選択します。
  • [Facebookで続ける]をクリックします。
  • ポップアップウィンドウで、Facebookアカウントにログインします。ポップアップウィンドウからFacebookアカウントにログインするには、ブラウザーでポップアップが有効にされている必要があります。

注:接続するFacebookページの管理者としての役割が必要です。現在の役割を確認または編集してから、接続プロセスに進んでください。

  • 接続するFacebookページの横にある[接続]をクリックします。
facebook-messenger-connect-facebook-page

注:1つのFacebook Messengerアカウントを複数のHubSpotアカウントに接続することはできません。

  • [挨拶]テキストボックスに、訪問者が初めてコミュニケーションを開始するときに表示するメッセージを入力します。
facebook-messenger-greeting
  • [次へ]をクリックします。
  • 訪問者による最初のメッセージの送信直後に返信するには、[インスタント応答を送信]テキストボックスに応答を入力します。
  • 既定では、チームがトリアージできるよう、受信したメッセージは受信トレイで未割り当てのままになります。Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーは、受信したメッセージをアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的にルーティングするためのルーティングルールを設定できます。
    • [自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
      • 特定のユーザーおよびチーム:受信したメッセージを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
      • コンタクト担当者:受信したメッセージをコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトのレコードに担当者が割り当てられていて、コンタクトがCookieによってトラッキングされている必要があります。担当者がオフラインの場合、メッセージは訪問者の担当者にEメールで送信されます。

注:受信メッセージの自動ルーティング先にできるのは、「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーのみです。有料シートへのアクセス権を持っていないユーザーをルーティングルールに含めることはできません。

  • [次へ]をクリックします。
  • 挨拶とインスタント応答がどう表示されるかをプレビューするには、プレビュー画像の上にある[挨拶]ボタン、[インスタント応答]ボタンを使用します。
  • 右下の[完了]をクリックします。

受信トレイの設定にリダイレクトされます。ここに、ステータススイッチがオンにされたFacebookビジネスページが表示されます。Facebookビジネスページで訪問者が[メッセージ送信]ボタンをクリックすると、Messengerウィンドウが右下に開きます。訪問者はメッセージを入力して送信できます。送信されたメッセージはコミュニケーション受信トレイに表示されます。

Facebook Messengerのプラットフォームポリシーの概要では、訪問者がFacebookビジネスまたはボットとやり取りする際に、標準のメッセージング期間内で解決できない問い合わせについては、7日以内にメッセージを送信できることが規定されています。例えば、問い合わせがあった時点で週末をまたぐ定休に入っていた場合、対応までに7日間の猶予があります。ユーザーの問い合わせとは関係のない自動化されたメッセージやコンテンツを、24時間の標準メッセージング期間外に送信することはできません。

seven-day-facebook-policy

コミュニケーションの受信トレイ内で受信メッセージに対応する方法をご確認ください。

Facebook Messengerチャネルの設定を編集する

Facebook Messengerチャネルの設定を編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、Facebook Messengerチャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • 接続済みFacebook Messengerアカウントの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。
  • アカウントで一般データ保護規則(GDPR)を有効にしている場合、訪問者からデータ処理への同意を得るために、接続済みMessengerアカウントに対してGDPRを有効にすることができます。

注:上記の機能はHubSpotに組み込まれていますが、個々の状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

    • [GDPRをFacebook Messengerに適用]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれかを選択します。
      • 明示的な同意:訪問者がメッセージを送信するには、[同意する]をクリックする必要があります。
      • 暗黙的な同意:訪問者はコミュニケーションの開始をもって、暗黙のうちに同意したものと見なされます。データ処理への同意テキストは引き続き表示されますが、チャットを開始するために[同意する]をクリックする必要はありません。
    • [データの処理への同意]テキストボックスに、訪問者の個人情報を保存して処理しなければならない理由を説明するテキストを入力します。
  • [挨拶文]テキストボックスで、コンタクトが初めてコミュニケーションを開始するときに表示されるメッセージを編集することもできます。インスタント応答メッセージを変更するには、プライマリーチャットフローに移動します。

HubSpotがFacebook MessengerのプロファイルAPIを使用して訪問者のEメールアドレスを収集することはできないため、訪問者が複数のページでコミュニケーションを開始すると、重複するレコードが作成される可能性があります。

フォームチャネルを接続してカスタマイズする

訪問者がコミュニケーションの受信トレイに接続されているフォームを送信すると、Eメールに返信するような形で、受信トレイに届いた問い合わせに回答することができます。HubSpotフォームでは、訪問者のリクエストに対応するチケットを作成することもできます。

フォームチャネルを接続する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。アカウントに複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、チャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • [チャネルを接続]をクリックします。
  • [フォーム]を選択します。
  • 既存のフォームを選択するか、新しいフォームを設定します。
    • 既存のフォームに接続する場合は、[フォームを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、既存のフォームを選択します。連絡先がこのフォームを送信したときにチケットを作成するには、フォームにチケットのプロパティが含まれていることを確認してください。次に、[次へ]をクリックします。
conversations - connect - form
    • 新しいフォームを作成する場合は、[新規フォームを作成]をクリックします。フォームに名前を付けて、フィールドとオプションを設定します。フォーム送信によってチケットが作成されるときにチケットの名前、説明、パイプライン、ステータスを設定するためのフィールドは、既定でフォームに含まれています。フォームのカスタマイズが完了したら、[フォームを更新]をクリックします。右下の[次へ]をクリックします。

注:既定でフォームに含まれている[チケットパイプライン]フィールドと[チケットステータス]フィールドは非表示にされていて、エディターにもライブフォームにも表示されません。チケットのパイプラインまたはステータスは、フォーム設定で既定のチケットプロパティーを編集する際に編集できます。

  • 既定では、チームがトリアージできるよう、受信したフォームは受信トレイで未割り当てのままになります。Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーは、受信したフォーム送信をアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的にルーティングするための割り当てルールを設定できます。
    • [自動的にコミュニケーションを割り当て]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
    • [割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、ルーティングオプションを選択します。
      • 特定のユーザーおよびチーム:受信したフォーム送信を、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。[特定のユーザーおよびチーム]ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
      • コンタクト担当者:受信したフォーム送信をコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトのレコードに担当者が割り当てられていて、コンタクトがCookieによってトラッキングされている必要があります。担当者がオフラインの場合、メッセージは訪問者の担当者にEメールで送信されます。

注:受信メッセージの自動ルーティング先にできるのは、「Sales Hub」または「Service Hub」の有料シートが割り当てられているユーザーのみです。有料シートへのアクセス権を持っていないユーザーを割り当てルールに含めることはできません。

  • チケットのプロパティーをカスタマイズするには、[チケットを編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで、ドロップダウンメニューを使ってプロパティーを編集します。
    • 受信トレイに自動割り当てルールが設定されている場合、既定ではチケット担当者とコミュニケーション担当者が同一となります。チケット担当者を変更するには、[チケット担当者]ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選択します。
conversations - form - config - new - ticket
    • [保存]をクリックします。
  • フォームの接続を完了するには、[保存]をクリックします。

フォームエディターで直接、任意のフォームを受信トレイに接続することもできます。フォームエディターの左側のパネルの[チケットのプロパティー]セクションで、[自動チケット作成]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。これにより既定のチケットフィールドがフォームに追加されるので、フォーム送信が行われるたびにチケットが自動的に作成されます。割り当てルールを編集するには、フォームチャネルの設定に移動します。

訪問者がフォームを送信すると、そのフォーム送信が受信トレイに表示されます。受信トレイで顧客の問い合わせに応答することができます。

注:非表示のフォームフィールドは受信トレイの送信には表示されませんが、フォーム送信ダッシュボードと連絡先レコードのタイムラインに表示されます。連絡先がフォーム送信制限に達している

場合
、会話受信トレイに接続されているフォームを送信すると、チケットは作成されません。

フォームチャネルの設定を編集する

フォームチャネルの設定を編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで[受信トレイ]>[受信トレイ]に移動します。複数の受信トレイが設定されている場合は、[現在のビュー]ドロップダウンメニューを使用して、フォームチャネルの接続先とする受信トレイを選択します。
  • フォームチャネルの上にマウスを重ねて[編集]をクリックします。
  • 割り当てルールやチケットのプロパティーを編集します。
  • フォームのフィールドを編集するには、フォームの上にカーソルを重ねて[オプション]ドロップダウンメニューをクリックし、[フォームを管理]を選択します。
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.