コミュニケーションの受信トレイのセットアップ

コミュニケーションの受信トレイは、全ての接続済みチャネルからのメッセージが表示されるHubSpotアカウントの一元的な場所です。進行中のコミュニケーションを確認し、メッセージに返信し、顧客の問題を追跡するためのチケットを作成できます。

デフォルトの受信トレイのセットアップ

初めてHubSpotアカウントを作成すると、HubSpotは自動的にコミュニケーションの受信トレイを作成し、フォールバックEメールアドレスをプロビジョニングします。フォールバックEメールアドレスは編集することができます。また、追加のチャネルを接続して、受信トレイでのメッセージ受信を開始することができます。どのユーザーやチームがコミュニケーションの受信トレイにアクセスできるかを編集することもできます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイ］>［受信トレイ］の順に移動します。
• 受信トレイの名前を変更するには、次の手順に従います。
• ［現在のビュー］ドロップダウンメニューの横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［受信トレイの名前を変更］を選択します。
• ダイアログボックスに受信トレイの名前を入力し、［名前を変更］をクリックします。
• チャネルを接続して受信トレイでのメッセージ受信を開始するには、［チャネルを接続］をクリックして、チャネルを選択します。受信トレイにチャネルを接続についてはこちらをご覧ください。

• Slackアカウントを受信トレイに接続するには、［Slack連携］セクションで［Slackを接続］をクリックします。Slackとの連携の設定について詳細をご確認ください。

• どのユーザーやチームが受信トレイにアクセスできるかを管理するには、［アクセス］タブをクリックしてオプションを1つ選択します。
  • • 全員がアクセス可能：アカウント内の全てのHubSpotユーザーが受信トレイにアクセスできます。
    • 編集できるユーザーとチームを選択：選択されたユーザーまたはチームのみが、この受信トレイにアクセスできます。
  • ［保存］をクリックします。

受信トレイを設定する際に、すぐにEメール送信を開始するため、フォールバックEメールアドレスをカスタマイズするオプションがあります。フォールバックEメールアドレスを使用しない場合は、チームのEメールアドレスを接続して、受信トレイでのEメール受信を開始する方法について詳細をご確認ください。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイ］>［受信トレイ］の順に移動します。
• フォールバックEメールの横にある［編集］をクリックします。

• フォールバックEメールアドレスを送信用に有効にするには、［設定］タブで［メッセージの送信にHubSpot Eメールを使用］チェックボックスをオンにします。
• 表示される「送信者名」をカスタマイズするには、［送信者名］ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。

注：複数のフォールバックEメールに同じ名前を使用することはできません。送信者名の値は、フォールバックEメールアドレスに一意である必要があります。

• • エージェントおよび会社名：コンタクトがEメールを受信した際に、ユーザー名と会社名が表示されます。テキストフィールドに会社名を入力します。
  • 会社名：会社名のみを表示するには、このオプションを選択します。テキストフィールドに会社名を入力します。

• 送信者アドレスをカスタマイズするには、次のいずれかのオプションを選択します。 
  • デフォルトの使用：有料アカウントのユーザーのデフォルトの送信元アドレスは［ユーザー名］@［サブドメイン］.hs-inbox.comとして表示されます。無料ユーザーのデフォルトのオプションは「［ユーザー名］@［サブドメイン］.hubspot-inbox.com」として表示されます。
  • 送信元アドレスをカスタマイズ：表示するEメールアドレスをテキストフィールドに入力します。Verify address をクリックし、そのEメール にアクセスできることを確認します。

• メールクライアントの設定で、フォールバックEメールを転送先アドレスとして設定することにより、そのEメールアドレスに送られたEメールをコミュニケーションの受信トレイに転送できます。転送先Eメールアドレスフィールドの横にあるコピーをクリックし、メールクライアント設定で転送先Eメールアドレスとして追加します。
• チームのEメール署名を追加するには、次の手順に従います。
  • ［チーム署名］をクリックします。この署名は、コミュニケーションの受信トレイから直接送信されたEメールにのみ適用されます。CRM レコードから送信される E メールの署名を設定する方法を学ぶ。
  • シンプルエディターのテキストボックスでチーム署名をカスタマイズするか、［HTML］をクリックしてHTMLで編集します。テキストの書式設定やリンクの挿入、画像の挿入などを行うには、下部のリッチ テキスト ツールバーを使用します。送信者の名前を取り込むパーソナライズトークンを挿入するには、［トークンを挿入］をクリックし、表示されるドロップダウンメニューで、［フルネーム］、［名］、［姓］のいずれかを選択します。

• 右側に、コンタクトの受信トレイで表示される［送信者名］、［送信元］および［Eメール署名］がプレビューとして表示されます。続いて、［保存］をクリックします。
• デフォルトでは、Eメールが受信トレイに転送されると、そのEメールは元の送信者のコンタクトレコードに記録されるように設定されています。Eメールを転送した送信者のコンタクトレコードにEメールが記録されるように、この設定を無効にするには、［Eメールの転送の元の送信者を選択］スイッチをオフにします。

注：元のCC受信者のみがコミュニケーションの受信トレイとレコードタイムラインに表示されます。Eメール転送時にCCフィールドに追加される受信者は表示されません。

• 割り当てルールを設定するには、［自動化］タブをクリックします。
• Sales Hub または Service Hub 有料シート に割り当てられている場合、 割り振りルールを設定 して、受信メールを自分のアカウントの特定のユーザーおよびチームに自動的に割り振りすることができます：
  • ［自動的にコミュニケーションを割り当て］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
  • ［割り当て先］ドロップダウンメニューをクリックし、割り当てオプションを選択します。

• • • 特定のユーザーおよびチーム：受信したEメールを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
    • コンタクト担当者：受信したEメールをコンタクト担当者に割り当てます。コンタクトには、レコードに割り当てられた［コンタクト］［コンタクト担当者］が必要で、Cookieで追跡する必要があります。担当者がいない場合、メッセージは担当者にEメールで送信されます。
  • デフォルトでは、受信したコミュニケーションは、対応可能な担当者のみに割り当てられるように設定されています。対応可能なユーザーが離席中の場合、受信したEメールは未割り当てとなります。ユーザーの空き状況に基づく割り当てを無効にするには、［対応可能なユーザーのみに割り当てる］チェックボックスをオフにします。

注：受信メッセージは、割り当て先：Sales HubまたはService Hub有料シートを持つユーザーにのみ自動的にルーティングされます。有料シートへのアクセス権がないユーザーを自動割り当て先に含めることはできません。

• 次の手順で、デフォルトのチケットプロパティー（チケットのパイプラインやステージなど）を編集できます。
• ［受信したコミュニケーションをサポートチケットとして扱う］設定の横にある［チケットを編集］をクリックします。
• 右側のパネルで、ドロップダウンメニューを使ってプロパティーを編集します。
• デフォルトの設定では、受信トレイで自動割り当てルールを設定している場合、チケット所有者はコミュニケーション所有者と同じになります。チケット担当者を変更するには、［チケット担当者］ドロップダウンメニューをクリックし、別のオプションを選択します。

• • ［保存］をクリックします。

• フォールバックEメールアドレスの編集を終了するには、［保存］をクリックします。

設定またはルーティングルールに変更を加えた場合、そこから送信したEメールをコンタクトが受信すると、更新された送信者名、送信元アドレス、およびEメールの署名がコンタクトに対して表示されます。

新しい受信トレイの作成（「Professional」または「Enterprise」のみ）

「Professional」または「Enterprise」アカウントのユーザーは、コミュニケーションの受信トレイを複数作成できます。コミュニケーションツールへのアクセスが必要なチームが複数あり、メッセージをセグメント化して整理したい場合に便利です。例えば、価格やパッケージに関する問い合わせを管理するためのセールス受信トレイと、サポートチームが受信リクエストを管理するためのカスタマーサポート受信トレイを作成できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイ］>［受信トレイ］の順に移動します。
• ［現在のビュー］ドロップダウンメニューの横にある［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［受信トレイを新規作成］を選択します。
• ［チーム受信トレイ名］フィールドに、受信トレイの名前を入力します。
• ［受信トレイにアクセスできるユーザー］ドロップダウンメニューをクリックして、この受信トレイを表示できるユーザーを選択します。受信トレイの作成後にチームメンバーを追加または削除することもできます。
  • 全員：アカウント内の全てのHubSpotユーザーが受信トレイにアクセスできます。
  • 特定のユーザーおよびチーム：選択されたユーザーまたはチームのみがこの受信トレイを表示できます。

注：受信したコミュニケーションは、有料シートを持つユーザーにのみ自動的に割り当てられますが、受信トレイにアクセスできる無料ユーザー は、割り当てられていないコミュニケーションにも割り当てることができます。

特定のユーザーとチーム を選択した場合、 アカウントアクセス または スーパー管理者 権限 を持つユーザーは、ポータル内の全てのコミュニケーション受信トレイを表示できますが、 受信トレイの アクセス 設定でチームメンバーとして選択されていない限り、スレッドへの返信など、受信トレイでアクションを起こすことはできません。

• ［次へ］をクリックします。
• チャネルを選択して接続するか、［後でチャネルを接続］をクリックします。

チャネルとコミュニケーションの受信トレイの接続について詳細をご確認ください。

受信トレイ設定に移動すると、接続されているチャネルの一覧が表示されます。既存のチャネルの設定を編集したり、追加のチャネルを接続したりすることができます。受信トレイでEメールを作成し返信する方法ウェブサイト訪問者とチャットする方法を学ぶ。

チャネルステータスを管理する

受信トレイの設定で、接続されているチャネルを無効にすることができます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで、［受信トレイ］>［受信トレイ］の順に移動します。
• ［ステータス］スイッチをクリックして、接続されているチャネルを有効または無効にします。

チャネルを無効にすると、HubSpotでそのチャネルからメッセージを送信することができなくなります。さらに、そのチャネルに届いたメッセージは、コミュニケーションツールに表示されず、CRMのログにも記録されなくなります。