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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Inbox

Configurar la bandeja de entrada de las conversaciones

Última actualización: enero 12, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

La bandeja de entrada de conversaciones es una ubicación central en tu cuenta de HubSpot donde aparecerán los mensajes de todos tus canales conectados. Puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets para hacer seguimiento a problemas de los clientes.

Dependiendo de tu Suscripción a HubSpot, puedes editar la bandeja de entrada de las conversaciones por defecto o crear nuevas bandejas de entrada.
 

Configurar la bandeja de entrada por defecto

Cuando creas una cuenta de HubSpot por primera vez, HubSpot creará automáticamente una bandeja de entrada de conversaciones y proporcionará un dirección de correo electrónico de reserva. Puedes editar la dirección de correo electrónico de reserva o conectar canales adicionales para empezar a recibir mensajes en la bandeja de entrada. También puedes editar qué usuarios y equipos tienen acceso a la bandeja de entrada de las conversaciones.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
  • Para cambiar el nombre de la bandeja de entrada:
    • Junto al menú desplegable Vista actual , haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Cambiar nombre de la bandeja de entrada.
    • En el cuadro de diálogo, introduzca un nombre para la bandeja de entrada y haga clic en Cambiar nombre.
  • Para conectar un canal y empezar a recibir mensajes en la bandeja de entrada, haga clic en Conectar un canal y, a continuación, seleccione un canal. Más información sobre conectar los canales con la bandeja de entrada.
  • Para gestionar qué usuarios y equipos pueden acceder a la bandeja de entrada, haz clic en la pestaña Acceso .
  • Haz clic en el menú desplegable Quién tiene acceso de bandeja de entrada y selecciona una opción:
    • Todos: todos los usuarios de HubSpot de la cuenta pueden acceder a la bandeja de entrada.
    • Usuarios y equipos específicos: sólo los usuarios o equipos seleccionados pueden acceder a esta bandeja de entrada.
  • Haz clic en Guardar.

Editar la dirección de correo electrónico de reserva

Un correo electrónico de reserva es un correo electrónico que HubSpot proporciona y que te permite utilizar ciertas herramientas de HubSpot, como la automatización de tickets, si aún no has conectado una dirección de correo electrónico del equipo. El correo electrónico de reserva también se utiliza si su dirección de correo electrónico del equipo se desconecta repentinamente de la bandeja de entrada de las conversaciones. 

Al configurar la bandeja de entrada, tiene la opción de personalizar la dirección de correo electrónico de reserva para empezar a enviar correos electrónicos inmediatamente. Si no desea utilizar la dirección de correo electrónico de reserva, aprenda a conectar una dirección de correo electrónico del equipo para empezar a recibir correos electrónicos en la bandeja de entrada. 

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
  • Junto al correo de reserva, haz clic en Editar.

  • Para activar la dirección de correo electrónico de reserva para el envío, en la pestaña Configuración , seleccione la casilla de verificación Usar el correo electrónico de HubSpot para el envío de mensajes .
  • Para personalizar el nombre del remitente que aparece, haga clic en el menú desplegable Nombre del remitente y seleccione una opción.

Tenga en cuenta que no puede utilizar el mismo nombre de origen para varios correos electrónicos de reserva. El valor del nombre de origen debe ser único para la dirección de correo electrónico de reserva

    • Nombre del agente y de la empresa: el nombre del usuario y el nombre de la empresa aparecerán cuando el contacto reciba un correo electrónico. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.
    • Nombre de la empresa: selecciona esta opción para mostrar solo el nombre de la empresa. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.
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  • Para personalizar la dirección del remitente, seleccione el botón de radio junto a una de las opciones.
    • Usar predeterminado: la dirección de origen predeterminada de los usuarios en una cuenta de pago aparecerá como [nombre de usuario] @[subdominio] .hs-inbox.com. La opción por defecto para los usuarios gratuitos se mostrará como [nombre de usuario]@[subdominio].hubspot.inbox.com.
    • Personalizar dirección del remitente: en el campo de texto, introduce la dirección de correo electrónico que deseas mostrar. Haga clic en Verificar para confirmar que tiene acceso a ese correo electrónico
  • Puedes configurar el correo electrónico de reserva como una dirección de reenvío en la configuración de tu cliente de correo para que los correos electrónicos enviados a esa dirección de correo se reenvíen a la bandeja de entrada de las conversaciones. Haga clic en Copiar junto al campo Dirección de reenvío , y luego añádalo como dirección de reenvío en su configuración del cliente de correo.
  • Incluir una firma de correo electrónico del equipo:
    • Haga clic en Añadir firma de equipo. Esta firma sólo se aplica a los correos electrónicos enviados directamente desde la bandeja de entrada de las conversaciones.  Aprenda a configurar su firma de correo electrónico para los correos electrónicos enviados desde los registros de CRM.
    • En el cuadro de texto, personalice su firma de correo electrónico del equipo en el editor Simple , o haga clic en HTML y edite la firma en HTML. Utiliza los botones en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar una imagen. Para insertar un token de personalización que rellene el nombre del remitente, haga clic en el menú desplegable Insertar token y seleccione Nombre completo, Nombre o Apellido.

  • En la derecha, muestra la vista preliminar del nombre , dirección y firma del remitente del correo electrónico en la bandeja de entrada del contacto, luego haz clic en Guardar.
  • Por opción predeterminada, cuando un correo electrónico se reenvía a la bandeja de entrada, el correo electrónico se registra en el registro de contactos del remitente original. Para desactivar esta configuración de modo que los correos electrónicos se registren en el remitente que reenvió el correo electrónico, haga clic para desactivar la opción Elegir el remitente original de los reenvíos de correo electrónico.

  • Para configurar las reglas de asignación, haga clic en la pestaña Automatización .
  • Por defecto, las conversaciones entrantes quedarán sin asignar en la bandeja de entrada. Si está asignado a un puesto de pago de Sales Hub o Service Hub , puede establecer reglas de enrutamiento para enrutar automáticamente los correos electrónicos entrantes a usuarios y equipos específicos de su cuenta:
    • Haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
    • Haga clic en el menú desplegable Asignar a y seleccione una opción de enrutamiento:
      • Usuarios y equipos específicos: asigna los correos electrónicos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Seleccione los usuarios o equipos en el menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
      • Propietario del contacto: asigna los correos electrónicos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener asignado un propietario a su registro y hacer seguimiento con una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.

Tenga en cuenta que los mensajes entrantes sólo se pueden dirigir automáticamente a los usuarios que tengan asignados puestos de pago del Hub de Ventas o del Hub de Servicios. Si el usuario no tiene acceso a una plaza de pago, no podrá incluirlo en sus reglas de asignación automática.

  • Para editar las propiedades por defecto del ticket, incluyendo el pipeline del ticket y la etapa:
    • Haga clic en Editar ticket junto al ajuste Tratar las conversaciones entrantes como tickets de soporte .
    • En el panel derecho, utiliza los menús desplegables para editar las propiedades.
    • Por defecto, si has configurado reglas de asignación automática en la bandeja de entrada, el propietario del ticket será el mismo que el propietario de la conversación. Para cambiar el propietario del billete, haga clic en el menú desplegable Propietario del billete y seleccione otra opción

    • Haz clic en Guardar.
  • Para terminar de editar su dirección de correo electrónico de reserva, haga clic en Guardar.

Si hiciste cambios en tus reglas de configuración o enrutamiento, tus contactos verán el nombre de remitente, la dirección del remitente y la firma del correo electrónico actualizados cuando reciban un correo enviado por ti.

Crear una nueva bandeja de entrada( sólo en Professional o Enterprise )

Los usuarios de una cuenta Profesional o Empresarial pueden crear varias bandejas de entrada de conversaciones. Esto es útil si tienes varios equipos que necesitan acceso a la herramienta de conversaciones, pero quieres mantener tus mensajes segmentados y organizados. Por ejemplo, puede crear una bandeja de entrada de ventas para gestionar las consultas sobre precios y embalajes y una bandeja de entrada de atención al cliente para que su equipo de asistencia gestione las solicitudes entrantes.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
  • Junto al menú desplegable Vista actual, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Crear nueva bandeja de entrada.
  • En el campo Nombre de la bandeja de entrada del equipo , introduzca un nombre para su bandeja de entrada.
  • Haz clic en el menú desplegable Quién tiene acceso a la bandeja de entrada para elegir quién puede ver esta bandeja de entrada. También puedes agregar o eliminar miembros del equipo después de crear tu bandeja de entrada.
    • Todos: todos los usuarios de HubSpot de la cuenta pueden acceder a la bandeja de entrada.
    • Usuarios y equipos específicos: sólo los usuarios o equipos seleccionados pueden acceder a la bandeja de entrada.

Ten en cuenta que las conversaciones entrantes sólo pueden asignarse automáticamente a los usuarios de pago, pero los usuarios gratuitos pueden asignar y responder a las conversaciones no asignadas si tienen acceso a labandeja de entrada

Si eliges Usuarios y equipos específicos, los usuarios con acceso a la cuenta o con permisos de superadministrador pueden ver cualquier bandeja de entrada de conversaciones en el portal, pero no pueden realizar acciones en la bandeja de entrada, como responder a una conversación, a menos que estén incluidos como miembro del equipo en la configuración de la bandeja de entrada

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Cuando navegues a la configuración de la bandeja de entrada, aparecerá una lista de los canales conectados. Puedes editar la configuración de los canales existentes o conectar canales adicionales. Aprenda a redactar y responder a los correos electrónicos en la bandeja de entrada o a chatear con los visitantes de su sitio web 

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