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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Inbox

Configurar la bandeja de entrada de conversaciones

Última actualización: octubre 20, 2022

Requisitos

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La bandeja de entrada de conversaciones es una ubicación central en tu cuenta de HubSpot donde aparecerán mensajes de todos tus canales conectados. Puedes ver conversaciones en curso, responder mensajes y crear tickets para hacer seguimiento a problemas de los clientes.

Según tu suscripción de HubSpot, puedes editar la bandeja de entrada de conversaciones predeterminada o crear nuevas bandejas de entrada.
 

Configura la bandeja de entrada predeterminada

La primera vez que creas una cuenta de HubSpot, HubSpot creará automáticamente una bandeja de entrada de conversaciones y aprovisionará una dirección de correo electrónico de reserva. Puedes editar la dirección de correo electrónico de reserva o conectar canales adicionales para comenzar a recibir mensajes en la bandeja de entrada. También puedes editar cuáles usuarios y equipos tienen acceso a la bandeja de entrada de conversaciones.

    • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
    • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
    • Para cambiar el nombre de la bandeja de entrada:
      • Junto al menú desplegable Vista actual, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar nombre de la bandeja de entrada.
  • En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la bandeja de entrada y haz clic en Cambiar nombre.
  • Para conectar un canal para comenzar a recibir mensajes en la bandeja de entrada, haz clic en Conectar un canal y luego selecciona un canal. Más información sobre cómo conectar canales a la bandeja de entrada.
  • Para conectar una cuenta de Slack a la bandeja de entrada, en la sección Integración de Slack, haz clic en Conectar Slack. Más información sobre cómo configurar la integración de Slack.
  • Para administrar qué usuarios y equipos pueden acceder a la bandeja de entrada, haz clic en la pestaña Acceso.
    • Haz clic en el menú desplegable Quién tiene acceso de bandeja de entrada y selecciona una opción:
      • Todos: cada usuario de HubSpot en la cuenta puede acceder a la bandeja de entrada.
      • Usuarios y equipos específicos: solo usuarios o equipos seleccionados pueden acceder a esta bandeja de entrada.
    • Haz clic en Guardar.
configuración de acceso a la bandeja de entrada de conversación

Nota: l as conversaciones entrantes solo pueden asignarse automáticamente a usuarios con un cupo de pago, pero los usuarios gratuitos aún pueden asignar y responder a conversaciones sin asignar si tienen acceso a la bandeja de entrada.

Si eliges Usuarios y equipos específicos, los usuarios con
permisos de Accesos de cuentas o Súper administrador pueden ver cualquier bandeja de entrada de conversaciones en el portal, pero no puede tomar acciones en la bandeja de entrada, como responder a una cadena, a menos que se seleccionen como miembro del equipo en la configuración de Accesos de la bandeja de entrada.

Editar la dirección de correo electrónico de reserva

Un correo de reserva es un correo electrónico que proporciona HubSpot que te permite usar determinadas herramientas de HubSpot, como la automatización de tickets, si no has conectado una bandeja de entrada compartida todavía. El correo de reserva también se utiliza si tu dirección de correo electrónico de equipo de repente está desconectada de la bandeja de entrada de conversaciones.

Al configurar la bandeja de entrada, tienes la opción de personalizar la dirección de correo de reserva para comenzar a enviar correos electrónicos de inmediato. Si no deseas usar la dirección de correo electrónico alternativa, descubre cómo conectar una dirección de correo electrónico de equipo para comenzar a recibir correos electrónicos en la bandeja de entrada.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Bandeja de entrada > Bandejas de entrada.
  • Junto al correo de reserva, haz clic en Editar.

conversaciones-configurar-fallback-email

    • Para activar la dirección de correo electrónico de reserva para enviar, en la pestaña Configuración, selecciona la casilla de comprobación Usa el correo electrónico de HubSpot para enviar mensajes.
  • Para personalizar el nombre del remitente que aparece, haz clic en el menú desplegable Nombre del remitente y selecciona una opción.

Nota: no puedes usar el mismo nombre de remitente para varios correos de reserva. El valor de nombre del remitente debe ser único para la dirección de correo de reserva.

    • Nombre del agente y empresa: el nombre del usuario y el nombre de la empresa aparecerán cuando el contacto reciba un correo electrónico. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.
    • Nombre de la empresa: selecciona esta opción para mostrar solo el nombre de la empresa. Introduce el nombre de la empresa en el campo de texto.
fallback-email-from-name
  • Para personalizar la dirección del remitente, selecciona el botón de radio junto a una de las opciones.
    • Usar predeterminado: la dirección de origen predeterminada de los usuarios en una cuenta de pago aparecerá como [nombre de usuario] @[subdominio] .hs-inbox.com. La opción predeterminada para los usuarios gratuitos se mostrará como [nombre de usuario]@[subdominio].hubspot.inbox.com.
    • Personalizar dirección del remitente: en el campo de texto, introduce la dirección de correo electrónico que deseas mostrar. Haz clic en Verificar dirección para confirmar que tienes acceso a ese correo electrónico.
conversations-customize-from-address-1
    • Puedes configurar el correo electrónico alternativo como una dirección de reenvío en la configuración de tu cliente de correo electrónico para que los correos electrónicos enviados a esa dirección de correo electrónico se reenvíen a la bandeja de entrada de conversaciones. Haz clic en Copiar junto al campo Dirección de reenvío y luego agrégala como dirección de reenvío en la configuración de tu cliente de correo electrónico.
  • Para incluir una firma de correo electrónico de equipo:
    • Haz clic en Agregar firma del equipo. Esta firma solo se aplica a los correos electrónicos enviados directamente desde la bandeja de entrada de conversaciones. Aprende a configurar tu firma de correo electrónico para los correos electrónicos enviados desde los registros de CRM.
    • En el cuadro de texto, personaliza la firma de correo electrónico de tu equipo en el editor Simple, o haz clic en [3}HTML{4] y edita la firma en HTML. Utiliza los botones en la parte inferior para darle formato al texto, insertar un enlace o insertar una imagen. Para insertar una ficha de personalización que completará el nombre completo del remitente o nombre, haz clic en el menú desplegable Insertar ficha y selecciona Nombre completo, Nombre o Apellido.
conversaciones-personalizar-firma-equipo
  • En la derecha, muestra la vista preliminar del nombre , dirección y firma del remitente del correo electrónico en la bandeja de entrada del contacto, luego haz clic en Guardar.
  • Por opción predeterminada, cuando un correo electrónico se reenvía a la bandeja de entrada, el correo electrónico se registrará en el contacto del remitente original. Para desactivar esta configuración para que los correos electrónicos se registren en el remitente que reenvió el correo electrónico, haz clic para desactivar el interruptor Elegir remitente original de reenvíos de correo electrónico.
conversations-toggle-email-forwards-switch-off
  • Para configurar las reglas de asignación, haz clic en la pestaña Automatización.
  • Por opción predeterminada, las conversaciones entrantes quedarán sin asignar en la bandeja de entrada. Si eres asignado a un cupo pago de Sales Hub o Service Hub, puedes establecer reglas de enrutamientopara enrutar automáticamente los correos electrónicos entrantes a usuarios y equipos específicos en tu cuenta:
    • Haz clic para activar el interruptor Asignar automáticamente conversaciones.
    • Haz clic en el menú desplegable Asignar a y selecciona una opción de enrutamiento:
      • Usuarios y equipos específicos: asigna correos electrónicos entrantes a los usuarios o equipos seleccionados. Selecciona los usuarios o equipos del menú desplegable Usuarios y equipos específicos.
      • Propietario del contacto: asigna correos electrónicos entrantes al propietario de un contacto. El contacto debe tener un propietario asignado a su registro de contacto y tener seguimiento mediante una cookie. Si el propietario está sin conexión, el envío se realizará por correo electrónico al propietario del visitante.
conversaciones-edición-asignación-ajustes

Tenga en cuenta: los mensajes entrantes solo se pueden dirigir a usuarios con cupos de pago de Sales Hub o Service Hub. Si el usuario no tiene acceso a un cupo de pago, no puedes incluirlo en tus reglas de asignación automática.

  • Para editar las propiedades por opción predeterminada del ticket, incluyendo el pipeline del ticket y la etapa:
    • Haz clic en Editar ticket junto al valor de configuración Tratar las conversaciones entrantes como tickets de asistencia técnica.
    • En el panel derecho, utiliza los menús desplegables para editar las propiedades.
    • De manera predeterminada, si ha configurado reglas de asignación automática en la bandeja de entrada, el propietario del ticket será igual al propietario de la conversación. Para cambiar el propietario del ticket, haz clic en el menú desplegable Propietario del ticket y selecciona otra opción. 
    • Haz clic en Guardar.
conversaciones-edición-new-ticket-settings
  • Para terminar de editar tu dirección de correo electrónico alternativa, haz clic en Guardar.

Si hiciste cambios en tus reglas de configuración o enrutamiento, tus contactos verán el nombre de remitente, la dirección del remitente y la firma del correo electrónico actualizados cuando reciban un correo enviado por ti.

Crea una nueva bandeja de entrada (solo Pro o Enterprise)

Los usuarios en una cuenta Pro o Enterprise pueden crear varias bandejas de entrada de conversaciones. Esto es útil si tienes varios equipos que necesitan acceso a la herramienta de conversaciones, pero deseas mantener tus mensajes segmentados y organizados. Por ejemplo, puedes crear una bandeja de entrada de ventas para administrar consultas sobre precios y presentación y una bandeja de entrada de asistencia técnica para el cliente para que el equipo de asistencia técnica gestione las solicitudes entrantes.

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Bandeja de entradaBandejas de entrada.
  • Junto al menú desplegable Vista actual, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Crear nueva bandeja de entrada.
    • En el campo Nombre de la bandeja de entrada del equipo, escribe un nombre para tu bandeja de entrada.
  • Haz clic en el menú desplegable Quién tiene acceso a la bandeja de entrada para elegir quién puede ver esta bandeja de entrada. También puedes agregar o eliminar miembros del equipo después de crear tu bandeja de entrada.
    • Todos: cada usuario de HubSpot en la cuenta puede acceder a la bandeja de entrada.
    • Usuarios y equipos específicos: solo usuarios o equipos seleccionados pueden acceder a la bandeja de entrada.

Nota: l as conversaciones entrantes solo pueden asignarse automáticamente a usuarios con un cupo de pago, pero los usuarios gratuitos aún pueden asignar y responder a conversaciones sin asignar si tienen acceso a la bandeja de entrada.

Si eliges Usuarios y equipos específicos, los usuarios con
permisos de Accesos de cuentas o Súper administrador pueden ver cualquier bandeja de entrada de conversaciones en el portal, pero no puede tomar acciones en la bandeja de entrada, como responder a una cadena, a menos que se seleccionen como miembro del equipo en la configuración de Accesos de la bandeja de entrada.

seleccionar-quién-tiene-acceso-a-la-buzón

Cuando navegas a la configuración de la bandeja de entrada, aparecerá una lista de canales conectados. Puedes editar la configuración de los canales existentes o conectar canales adicionales. Aprende cómo redactar y responder correos electrónicos en la bandeja de entrada o chatear con los visitantes de tu sitio web.

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