Łączenie kanałów ze skrzynką odbiorczą konwersacji

Kanały to różne sposoby, w jakie użytkownicy mogą skontaktować się z Twoim zespołem. Możesz połączyć kanały ze skrzynką odbiorczą rozmów, dzięki czemu wiadomości wysłane na dowolny z tych kanałów będą gromadzone razem w skrzynce odbiorczej. Aby edytować zawartość skrzynek odbiorczych, które łączysz, musisz również posiadać uprawnienie „Dostęp do konta ”. Kanał może należeć do jednej z następujących kategorii:

• E-mail zespołu: podłącz kanał e-mailowy zespołu, jeśli chcesz, aby wiadomości e-mail wysyłane na wspólny adres e-mail zespołu pojawiały się w skrzynce odbiorczej. Możesz podłączyć konto e-mailowe Gmail lub Office 365 albo skonfigurować hostowane konto e-mailowe. Po podłączeniu tego kanału możesz dostosować nazwę nadawcy (tylko konta e-mailowe hostowane przez HubSpot), adres nadawcy, podpis e-mailowy zespołu oraz kontrolować, do których członków zespołu są kierowane przychodzące wiadomości e-mail.
• Czat: podłącz kanał czatu, aby dodać przepływy czatu do stron swojej witryny. Podczas konfiguracji kanału możesz dostosować dostępność zespołu oraz branding przepływów czatu.
• Facebook Messenger: podłącz kanał Facebook Messenger, aby dodać przepływ czatu do swojej strony biznesowej na Facebooku. Wiadomości wysłane do Twojej firmy na Facebooku pojawią się w skrzynce odbiorczej.
• Formularz: podłącz kanał formularza, aby zbierać przesłane formularze w skrzynce odbiorczej. Twój zespół może następnie odpowiadać na przesłane formularze tak samo, jak na każdą inną przychodzącą rozmowę. Po podłączeniu formularza HubSpot w skrzynce odbiorczej może zostać utworzony ticket dla każdego nowego przesłanego formularza.
• Konto WhatsApp Business: jeśli posiadasz konto Marketing Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise, możesz podłączyć konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości z zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak podłączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.
• Połączenia telefoniczne: jeśli posiadasz Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise, możesz podłączyć kanał połączeń, aby rozpocząć wątek rozmowy, który może być używany równolegle z czatem, e-mailem i innymi wspólnymi kanałami.
• SMS: jeśli posiadasz kontoMarketing Hub Professional lub Enterprise oraz dodatek SMS Access, możesz podłączyć swój numer SMS jako kanał w skrzynce odbiorczej rozmów. Po podłączeniu możesz zarządzać przychodzącymi wiadomościami SMS i odpowiadać na nie bezpośrednio w skrzynce odbiorczej. Dowiedz się, jak zarządzać marketingowymi wiadomościami SMS i odpowiadać na nie w skrzynce odbiorczej rozmów.
• Kanał niestandardowy: jeśli posiadasz Sales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise, możesz zintegrować zewnętrzną aplikację do przesyłania wiadomości za pomocą API niestandardowych kanałów i zarządzać przychodzącymi wiadomościami w rozmowach. Możesz zainstalować istniejące aplikacje z HubSpot App Marketplace, takie jak WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, lub stworzyć własną integrację od podstaw za pomocą API niestandardowych kanałów. Dowiedz się więcej o łączeniu aplikacji niestandardowych kanałów ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Kanały można połączyć z istniejącą skrzynką odbiorczą lub podczas tworzenia nowej skrzynki.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zaleca się korzystanie z centrum pomocy w celu tworzenia zgłoszeń i zarządzania nimi.

Podłącz i dostosuj kanał e-mailowy zespołu

Dzięki zespołowemu kanałowi e-mailowemu Twój zespół może przeglądać, zarządzać i odpowiadać na wiadomości e-mail wysłane na wspólny adres e-mail w skrzynce odbiorczej rozmów. Wszystkie przychodzące wiadomości e-mail wysłane na podłączony adres e-mail zespołu będą widoczne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do skrzynki odbiorczej.Żadne wiadomości e-mail otrzymane przed podłączeniem konta do HubSpot nie pojawią się w skrzynce odbiorczej.

Różni się to od podłączonego indywidualnego konta e-mail, które jest adresem e-mail unikalnym dla konkretnego użytkownika i nie jest używane przez nikogo innego w zespole. Nie można używać tego samego adresu e-mail jako indywidualnego konta e-mail użytkownika i adresu e-mail zespołu w HubSpot. Dowiedz się więcej o różnych połączeniach skrzynki odbiorczej.

Uwaga: adresy e-mail zespołu można używać tylko raz. Na przykład nie można połączyć tego samego adresu e-mail z działem pomocy technicznej i jako kanału w skrzynce odbiorczej rozmów. Jeśli spróbujesz połączyć adres e-mail zespołu, który jest już połączony z działem pomocy technicznej, pojawi się błąd: Konto jest już połączone z innym narzędziem w HubSpot. 

Podłącz kanał adresu e-mail zespołu

Aby podłączyć adres e-mail zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij Połącz kanał.
4. Wybierz opcję E-mail zespołu.
5. Kliknij Dalej.
6. W zależności od tego, gdzie jest hostowany Twój adres e-mail, wybierz Gmail, Office 365 lub Inne konto pocztowe. Jeśli Twoja skrzynka odbiorcza nie jest hostowana w Office 365 lub Google albo używasz konta Google Groups lub aliasu e-mail do komunikacji z kontaktami, wybierz Inne konto pocztowe. Umożliwi to przekazywanie wiadomości e-mail z klienta pocztowego do skrzynki odbiorczej rozmów.

1. Uwaga: środowiskaIMAP oraz Office 365 GCC High i DOD nie są obsługiwane.

7. Zapoznaj się z warunkami udostępniania tego konta e-mail HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
8. Wybierz lub wprowadź adres e-mail, który chcesz połączyć, wprowadź swoje dane logowania i zakończ proces łączenia, aby umożliwić HubSpot dostęp do skrzynki odbiorczej.
9. Zostaniesz przekierowany do ekranu Szczegóły e-maila, gdzie możesz dostosować informacje, które kontakty zobaczą, gdy otrzymają od Ciebie wiadomość e-mail, w tym nazwę nadawcy i podpis e-maila.
10. Aby dostosować wyświetlaną nazwę nadawcy, kliknij menu rozwijane Nazwa nadawcy i wybierz jedną z następujących opcji:

1. Uwaga: nazwę nadawcy można dostosować tylko w przypadku kont e-mail hostowanych przez HubSpot. Jeśli korzystasz z Gmaila lub Office 365, nazwa nadawcy jest zarządzana przez dostawcę poczty e-mail i nie można jej edytować w HubSpot.

• • Nazwa agenta i firmy: osoby kontaktowe zobaczą nazwę użytkownika i nazwę firmy po otrzymaniu wiadomości e-mail. Wpisz nazwę firmy w polu tekstowym.
  • Nazwa firmy: kontakty zobaczą nazwę firmy po otrzymaniu wiadomości e-mail. Wpisz nazwę firmy w polu tekstowym.

11. Aby dodać podpis e-mailowy zespołu:
    • Kliknij Dodaj podpis zespołu. Ten podpis dotyczy wiadomości e-mail wysyłanych bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej rozmów. Dowiedz się, jak skonfigurować podpis e-mailowy dla wiadomości wysyłanych z rekordów CRM.

• • W polu tekstowym dostosuj podpis e-mailowy swojego zespołu w edytorze prostym lub kliknij HTML i edytuj podpis w HTML. Użyj paska narzędzi sformatowanego tekstu na dole, aby sformatować tekst, wstawić link lub wstawić obraz. Aby wstawić token personalizacji, który wypełni nazwisko nadawcy, kliknij menu rozwijane Wstaw token i wybierz Pełne imię i nazwisko , Imię lub Nazwisko.

12. Po prawej stronie wyświetl podgląd nazwy nadawcy i podpisu e-mail, a następnie kliknij Dalej.

1. Wymagane stanowiska Aby skonfigurować i uwzględnić w regułach routingu, wymagane jest przypisane stanowisko Sales Seat lub Service Seat.

13. Aby automatycznie przekierowywać przychodzące wiadomości e-mail do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisuj rozmowy .
    • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję przekierowania:
      • Konkretni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące wiadomości e-mail do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Konkretni użytkownicy i zespoły.
      • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące wiadomości e-mail do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną do właściciela odwiedzającego.
    • Domyślnie przychodzące rozmowy będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa e-mailowa pozostanie nieprzypisana. Możesz odznaczyć pole wyboru Przypisuj tylko do dostępnych użytkowników, aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agentów.

14. Aby edytować domyślne właściwości zgłoszenia, w tym ścieżkę i etap zgłoszenia:
• Kliknij Edytuj zgłoszenie obok ustawienia Traktuj przychodzące rozmowy jako zgłoszenia do pomocy technicznej .
• W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby edytować właściwości.
• Domyślnie, jeśli w skrzynce odbiorczej skonfigurowano reguły automatycznego przypisywania, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel rozmowy. Aby zmienić właściciela zgłoszenia, kliknij menu rozwijane Właściciel zgłoszenia i wybierz inną opcję.
• Kliknij „Zapisz”.

15. Uwaga: istnieje limit liczby obiektów, które można powiązać z rekordem kontaktu. Jeśli rekord kontaktu osiągnie ten limit, zgłoszenie nie zostanie automatycznie utworzone po rozpoczęciu rozmowy. Dowiedz się więcej o ograniczeniach technicznych dotyczących powiązań obiektów w katalogu produktów i usług HubSpot.

15. Kliknij Połącz i zakończ.

Twój adres e-mail zespołu jest teraz połączony i możesz tworzyć i odpowiadać na wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej rozmów. Jeśli odwiedzający wyśle wiadomość e-mail do skrzynki odbiorczej rozmów, używając adresu e-mail, który nie jest jeszcze powiązany z rekordem kontaktu na Twoim koncie, HubSpot automatycznie utworzy nowy rekord kontaktu dla tego adresu.

Edytuj ustawienia kanału e-maila zespołowego

Aby edytować ustawienia kanału e-mailowego zespołu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do Skrzynka odbiorcza > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest kanał e-mailowy zespołu.
3. Najedź kursorem na adres e-mail zespołu i kliknij Edytuj.
4. W zakładce Konfiguracja możesz edytować nazwę i adres nadawcy, podpis oraz powiązany kontakt dla przekazywanych wiadomości e-mail. Domyślnie, gdy wiadomość e-mail jest przekazywana do skrzynki odbiorczej, zostanie ona zarejestrowana w rekordzie kontaktu pierwotnego nadawcy. Aby zamiast tego rejestrować wiadomości e-mail w rekordzie nadawcy, który przekazał wiadomość, kliknij, aby wyłączyć przełącznik Wybierz pierwotnego nadawcę przekazywanych wiadomości e-mail.
5. W zakładce Automatyzacja wprowadź zmiany w regułach przypisywania konwersacji e-mailowych lub regułach automatyzacji zgłoszeń.

Podłącz i dostosuj kanał czatu

Dzięki kanałowi czatu połączonemu ze skrzynką odbiorczą rozmów odwiedzający mogą rozpocząć rozmowę z Twoim zespołem bezpośrednio z Twojej strony internetowej. Członkowie Twojego zespołu mogą odpowiadać ze skrzynki odbiorczej rozmów. Możesz również dostosować wygląd widżetu czatu, w tym kolor widżetu i awatar, oraz ustawić preferencje dotyczące dostępności swojego zespołu. Dowiedz się więcej o łączeniu i dostosowywaniu kanału czatu w skrzynce odbiorczej rozmów.

Podłącz i dostosuj kanał Facebook Messenger

Aby odpowiadać na wiadomości przychodzące wysyłane z Twojej strony biznesowej na Facebooku, podłącz konto Facebook Messenger jako kanał w skrzynce odbiorczej rozmów. Po podłączeniu Facebook Messenger w Twoim koncie zostanie utworzony i włączony domyślny przebieg rozmowy. Jest to główny schemat rozmowy używany na Twojej stronie Facebook Messenger. Dostęp do tego domyślnego schematu rozmowy można uzyskać, edytując kanał Facebook Messenger lub w narzędziu schematów rozmów. Możesz również tworzyć niestandardowe schematy rozmów Facebook Messenger.

Podłącz kanał Facebook Messenger

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli na swoim koncie masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij opcję „Połącz kanał”.
4. Wybierz Facebook Messenger.
5. Kliknij Kontynuuj przez Facebook.
6. W wyskakującym okienku zaloguj się na swoje konto na Facebooku. Aby zalogować się na konto na Facebooku z wyskakującego okienka, w przeglądarce muszą być dozwolone wyskakujące okienka.

1. Uwaga: musisz posiadać uprawnienia administratora na stronie na Facebooku, którą chcesz połączyć. Potwierdź lub edytuj swoją aktualną rolę, aby kontynuować proces łączenia.

7. Kliknij opcję Połącz obok strony na Facebooku, którą chcesz połączyć.

1. Uwaga: niemożna połączyć konta Facebook Messenger z więcej niż jednym kontem HubSpot.

8. W polu tekstowym „Powitanie” wprowadź wiadomość, która zostanie wyświetlona, gdy odwiedzający po raz pierwszy rozpocznie z Tobą rozmowę.

9. Kliknij Dalej.
10. Aby wysłać odpowiedź do odwiedzających natychmiast po wysłaniu przez nich pierwszej wiadomości, wprowadź odpowiedź w polu tekstowym Wyślij natychmiastową odpowiedź .

1. Wymagane stanowiska Aby skonfigurować i uwzględnić w regułach routingu, wymagane jest przypisanie stanowiska sprzedaży lub stanowiska obsługi.

11. Domyślnie przychodzące wiadomości pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby Twój zespół mógł je rozdzielić. Możesz ustawić reguły przekierowywania, tak aby przychodzące wiadomości były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:
    • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisuj rozmowy .
    • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
      • Określeni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące wiadomości do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły.
      • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące wiadomości do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną do właściciela odwiedzającego.

12. Kliknij „Dalej”.
13. Aby wyświetlić podgląd powitania i natychmiastowej odpowiedzi, użyj przycisków Powitanie i Natychmiastowa odpowiedź nad obrazkiem podglądu.
14. W prawym dolnym rogu kliknij Gotowe.

Zostaniesz przekierowany do ustawień skrzynki odbiorczej, gdzie zobaczysz swoją stronę biznesową na Facebooku z włączonym przełącznikiem statusu. Na Twojej stronie biznesowej na Facebooku, gdy odwiedzający kliknie przycisk Wyślij wiadomość, w prawym dolnym rogu otworzy się okno Messengera. Odwiedzający może napisać i wysłać wiadomość, która następnie pojawi się w skrzynce odbiorczej rozmów.

Gdy odwiedzający wchodzi w interakcję z firmą lub botem na Facebooku, zgodnie z Przeglądem zasad platformy Facebook Messenger wiadomości można wysyłać w ciągu siedmiu dni w przypadku zapytania, którego nie można rozwiązać w standardowym oknie wiadomości. Na przykład, jeśli Twoja firma jest zamknięta w weekend, gdy wpłynie zapytanie, masz siedem dni na udzielenie odpowiedzi. Automatyczne wiadomości lub treści niezwiązane z zapytaniami użytkowników nie mogą być wysyłane poza standardowym oknem wiadomości wynoszącym 24 godziny.

Dowiedz się, jak odpowiadać na przychodzące wiadomości w skrzynce odbiorczej rozmów.

Edytuj ustawienia kanału Facebook Messenger

Aby edytować ustawienia kanału Facebook Messenger:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączony jest Twój kanał Facebook Messenger.
3. Najedź kursorem na połączone konto Facebook Messenger i kliknij Edytuj.
4. Jeśli w swoim koncie włączyłeś ustawienia prywatności danych, możesz włączyć RODO dla połączonego konta Messenger, aby uzyskać zgodę odwiedzającego na przetwarzanie jego danych.
5. Uwaga: chociaż te funkcje są dostępne w HubSpot,to Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem porad dotyczących zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.
6. Kliknij, aby włączyć przełącznik Zastosuj RODO do Facebook Messenger .
7. Kliknij menu rozwijane i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Wyraźna zgoda: odwiedzający muszą kliknąć „Zgadzam się”, zanim będą mogli wysłać wiadomość.
   • Zgoda dorozumiana: zgodaodwiedzających jest dorozumiana w momencie rozpoczęcia rozmowy z Tobą. Tekst dotyczący zgody na przetwarzanie danych nadal będzie wyświetlany, ale nie muszą oni klikać opcji „Zgadzam się”, aby rozpocząć rozmowę.
8. W polu tekstowym „Zgoda na przetwarzanie danych ” wpisz tekst wyjaśniający, dlaczego musisz przechowywać i przetwarzać dane osobowe odwiedzających.
9. W polu tekstowym „Tekst powitania ” możesz również edytować wiadomość, która pojawia się, gdy kontakt po raz pierwszy rozpoczyna rozmowę. Aby wprowadzić zmiany w wiadomości z natychmiastową odpowiedzią, przejdź do głównego przepływu czatu.
10. Uwaga: ponieważ interfejs API profilu Facebook Messenger nie pozwala HubSpot na zbieranie adresów e-mail odwiedzających, mogą powstać zduplikowane rekordy , jeśli odwiedzający rozpocznie rozmowę na wielu stronach.

Ustaw HubSpot Conversations jako główny odbiorca dla Facebook Messenger

Jeśli podłączyłeś konto Facebook Messenger do skrzynki odbiorczej rozmów, ale przychodzące wiadomości nie pojawiają się w skrzynce odbiorczej, być może w ustawieniach Facebooka jako główny odbiorca ustawiona jest inna aplikacja. Gdy dwie różne aplikacje do czatu są zintegrowane ze stroną na Facebooku, domyślnie główna aplikacja odbiorcza kontroluje i odbiera wszystkie przychodzące wiadomości. Dowiedz się więcej okonfigurowaniu HubSpot Conversations jako głównego odbiorcy na Facebooku. 

Połącz i dostosuj kanał formularza

Gdy odwiedzający wyśle formularz połączony ze skrzynką odbiorczą Conversations, możesz odpowiedzieć na jego zapytanie w skrzynce odbiorczej tak samo, jak odpowiadasz na e-mail. W przypadku formularzy HubSpot możesz też utworzyć odpowiedni ticket dla zgłoszenia odwiedzającego.

Uwaga: wszystkie konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów połączonych ze skrzynką odbiorczą. Zamiast tego dowiedz się, jak zarządzać zgłoszeniami w centrum pomocy. W przeciwnym razie możesz używać skrzynki odbiorczej jako skrzynki wspólnej. 

Podłącz kanał formularza

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli na koncie masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę, z którą chcesz połączyć kanał.
3. Kliknij Połącz kanał.
4. Wybierz Formularze.
5. Wybierz istniejący formularz lub skonfiguruj nowy:
   • Jeśli łączysz istniejący formularz, kliknij menu rozwijane Wybierz formularz i wybierz istniejący formularz. Aby tworzyć zgłoszenia, gdy kontakt prześle ten formularz, upewnij się, że w formularzu znajdują się właściwości zgłoszenia. Następnie kliknij Dalej.

• • Jeśli tworzysz nowy formularz, kliknij Utwórz nowy formularz. Nadaj nazwę formularzowi i skonfiguruj pola oraz opcje. Pola zgłoszenia są domyślnie zawarte w formularzu, aby ustawić nazwę zgłoszenia, opis, ścieżkę i status, gdy zgłoszenie zostanie utworzone poprzez przesłanie formularza. Po dostosowaniu formularza kliknij Aktualizuj formularz. Następnie w prawym dolnym rogu kliknij Dalej.
    
    
    

Uwaga: pola „Pipeline zgłoszeń ” i „Status zgłoszenia” są domyślnie uwzględnione w nowych formularzach, ale są ukryte i nie pojawiają się w edytorze ani w formularzu na żywo. Możesz edytować pipeline zgłoszeń lub status podczas edycji domyślnych właściwości zgłoszenia w ustawieniach formularza.

6. Aby ustawić reguły przypisywania, tak aby przychodzące zgłoszenia z formularzy były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie:

7. Wymagane stanowiska Aby skonfigurować reguły routingu i uwzględnić je w nich, wymagane jest przypisanie stanowiska sprzedaży lub stanowiska obsługi.

• Włącz przełącznik Automatycznie przypisuj rozmowy .
• Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
  • Konkretni użytkownicy i zespoły: przypisz przychodzące zgłoszenia z formularzy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz użytkowników lub zespoły z menu rozwijanego Konkretni użytkownicy i zespoły.
  • Właściciel kontaktu: przypisz przychodzące zgłoszenia z formularzy do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć przypisanego właściciela do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, zgłoszenie zostanie wysłane pocztą elektroniczną do właściciela odwiedzającego.
• Domyślnie przychodzące rozmowy są przydzielane wyłącznie do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa pozostaje nieprzydzielona. Aby wyłączyć przydzielanie rozmów na podstawie dostępności agentów, należy odznaczyć pole wyboru „Przydzielaj tylko do dostępnych użytkowników ”.

Uwaga: przychodzące wiadomości mogą być automatycznie kierowane wyłącznie do użytkowników, którym przypisano Sales Hub lub Service Hub . Jeśli użytkownik nie ma dostępu do płatnego konta, nie można uwzględnić go w regułach przypisywania.

7. Kliknij Zapisz. 
8. Aby dostosować właściwości zgłoszenia, kliknij Edytuj zgłoszenie.
9. W prawym panelu użyj menu rozwijanych, aby edytować właściwości.
   • Domyślnie, jeśli skonfigurowałeś reguły automatycznego przypisywania w skrzynce odbiorczej, właściciel zgłoszenia będzie taki sam jak właściciel konwersacji. Aby zmienić właściciela zgłoszenia, kliknij menu rozwijane Właściciel zgłoszenia i wybierz inną opcję.

• • Kliknij Zapisz.

8. Aby zakończyć podłączanie formularza, kliknij Zapisz.

Możesz również podłączyć dowolny formularz do skrzynki odbiorczej bezpośrednio z edytora formularzy. W lewym panelu edytora formularzy, w sekcji Właściwości zgłoszenia , kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyczne tworzenie zgłoszeń . Spowoduje to dodanie domyślnych pól zgłoszenia do formularza, dzięki czemu zgłoszenie będzie automatycznie tworzone po każdym przesłaniu formularza. Aby edytować reguły przypisywania, przejdź do ustawień kanału formularza.

Gdy odwiedzający prześle formularz, zgłoszenie pojawi się w skrzynce odbiorczej, gdzie można odpowiedzieć na zapytanie klienta. Jeśli kanał formularza zostanie usunięty ze skrzynki odbiorczej rozmów, właściwości zgłoszenia zostaną również automatycznie usunięte z formularza.

Uwaga: ukryte pola formularza nie pojawią się w zgłoszeniu w skrzynce odbiorczej, ale nadal będą widoczne na pulpicie nawigacyjnym zgłoszeń formularzy oraz na osi czasu rekordu kontaktu.

Jeśli kontakt osiągnął limit zgłoszeń formularzy, zgłoszenie nie zostanie utworzone po przesłaniu formularza powiązanego ze skrzynką odbiorczą rozmów.

Edytuj ustawienia kanału formularza

Aby edytować ustawienia kanału formularza:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Skrzynka odbiorcza i centrum pomocy > Skrzynki odbiorcze. Jeśli masz skonfigurowanych wiele skrzynek odbiorczych, użyj menu rozwijanego Bieżący widok, aby wybrać skrzynkę odbiorczą, z którą połączono kanał formularza.
3. Aby edytować pola formularza, najedź kursorem na kanał formularza i kliknij menu rozwijane Opcje , a następnie wybierz Zarządzaj formularzem.
4. Aby edytować reguły przypisywania lub właściwości zgłoszeń, najedź kursorem na kanał formularza i kliknij Edytuj.

• • Włącz lub wyłącz przełącznik Automatyczne przypisywanie rozmów. Jeśli jest włączony, użyj menu rozwijanych, aby edytować reguły przypisywania. 
  • Aby dostosować właściwości zgłoszenia, kliknij Edytuj zgłoszenie.
    
    

    Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć zgłoszeń z kanałów podłączonych do skrzynki odbiorczej. Zaleca się korzystanie z centrum pomocy w celu tworzenia zgłoszeń i zarządzania nimi.

5. Kliknij Zapisz. 

Podłącz konto WhatsApp Business jako kanał

Połącz konto WhatsApp Business, aby wysyłać i odbierać wiadomości z zweryfikowanego numeru telefonu WhatsApp. Dowiedz się więcej o tym, jak połączyć konto WhatsApp Business jako kanał w HubSpot.

Podłącz kanał połączeń

Połącz kanał rozmów, aby utworzyć wątek rozmowy, z którego można korzystać równolegle z czatem, pocztą e-mail i innymi kanałami wspólnymi. Dowiedz się więcej o tym , jak skonfigurować kanały rozmów, odbierać połączenia i zarządzać kanałami rozmów.

Podłącz kanał niestandardowy

Zintegruj zewnętrzną aplikację do przesyłania wiadomości za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych i zarządzaj przychodzącymi wiadomościami w skrzynce odbiorczej rozmów. Możesz zainstalować istniejące aplikacje z HubSpot App Marketplace, takie jak WeChat, Telegram, LINE, Viber, Slack, lub stworzyć własną integrację od podstaw za pomocą interfejsu API kanałów niestandardowych. Dowiedz się więcej o podłączaniu aplikacji kanałów niestandardowych do skrzynki odbiorczej rozmów.