Ustaw reguły routingu konwersacji
Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Domyślnie przychodzące rozmowy pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby zespół mógł je przeanalizować. Jeśli jesteś przypisany do stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły routingu, aby przychodzące konwersacje były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie.
Przekierowywanie nieprzypisanych rozmów
Rozmowy można ręcznie przypisywać do siebie z poziomu widoku Nieprzypisane w skrzynce odbiorczej.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
- W menu po lewej stronie wybierz widok Nieprzypisane , a następnie kliknij nieprzypisaną rozmowę , aby ją otworzyć.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz swoje imię i nazwisko. Możesz też wpisać swoją odpowiedź w edytorze odpowiedzi, a następnie kliknąć przycisk Wyślij , aby automatycznie przypisać konwersację do siebie.
- Jeśli chcesz ponownie przypisać konwersację do innego użytkownika lub zespołu, otwórz konwersację, która jest przypisana do Ciebie. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkownika lub zespół.
Uwaga: jeśli tylko określone zespoły mają dostęp do skrzynki odbiorczej, można ręcznie przypisać rozmowy tylko do głównych lub dodatkowych członków powiązanych zespołów.
Automatyczne przypisywanie rozmów
Wymagania dotyczące automatycznego routingu
- Użytkownik musi mieć przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma przypisanego stanowiska, nie można uwzględnić go w regułach routingu.
- W przypadku routingu wiadomości przychodzących z narzędzi czatu:
- Użytkownik musi mieć dostęp do skrzynki odbiorczej, w której skonfigurowano narzędzia czatu.
- Użytkownik musi być wybrany w menu rozwijanym Przypisz do podczas konfigurowania akcji Wyślij do członka zespołu dla narzędzia czatu.
- W przypadku wybrania określonych zespołów w regułach routingu, rozmowy przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane tylko do głównych członków zespołu.
Konfigurowanie reguł automatycznego routingu
- Aby przekierować rozmowę do określonych użytkowników i członków zespołu, przejdź do ustawień routingu dla określonego kanału.
- Aby edytować narzędzia czatu z regułami routingu czatu na żywo, przejdź do karty Budowanie narzędzia czatu.
- Aby edytować reguły routingu kanału e-mail zespołu, przejdź do ustawień kanału e-mail zespołu w skrzynce odbiorczej.
- Aby edytować reguły routingu połączonego formularza, przejdź do ustawień kanału formularza w skrzynce odbiorczej.
- Aby edytować reguły routingu połączonego kanału połączeń, przejdź do ustawień kanału połączeń w skrzynce odbiorczej.
- Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisz rozmowy .
- Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
- Określeni użytkownicy i zespoły: przekieruj przychodzące rozmowy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz nazwy użytkowników lub zespołów z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły .
-
-
- W przypadku wiadomości wysyłanych na kanał e-mail zespołu lub przesyłania formularza, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, wiadomości e-mail zostaną losowo przypisane do określonych agentów.
- W przypadku wiadomości wysyłanych na czat na żywo, bota lub konto Facebook Messenger, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, nowe rozmowy będą kierowane do najmniej zajętego dostępnego użytkownika. Jeśli określeni użytkownicy i zespoły są niedostępni, przychodząca rozmowa zostanie pozostawiona w widoku Nieprzypisane , aby zespół mógł ją przeanalizować.
-
-
- Właściciel kontaktu: przekierowywanie rozmów przychodzących do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, wiadomość zostanie wysłana e-mailem do właściciela odwiedzającego. Podczas ustawiania reguł routingu dla narzędzi czatu z czatem na żywo, możnakierować wiadomości od nieposiadanych kontaktów do domyślnego użytkownika. Kliknij menu rozwijane Jeśli nie ma właściciela kontaktu, przypisz do i wybierz użytkownika. Wybrany użytkownik musi mieć przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub.
- Domyślnie rozmowy przychodzące będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa e-mail nie zostanie przypisana. Możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Przypisz tylko do dostępnych użytkowników , aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agenta.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: najmniej zajęty dostępny użytkownik to użytkownik z najmniejszą liczbą przypisanych czatów i wiadomości e-mail. Jeśli dwóch lub więcej użytkowników jest najmniej zajętych, czat zostanie przydzielony użytkownikowi, któremu przydzielono czat w ostatnim czasie.