Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Ustaw reguły routingu konwersacji

Data ostatniej aktualizacji: lutego 10, 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Domyślnie przychodzące rozmowy pozostają nieprzypisane w skrzynce odbiorczej, aby zespół mógł je przeanalizować. Jeśli jesteś przypisany do stanowiska Sales Hub lub Service Hub , możesz ustawić reguły routingu, aby przychodzące konwersacje były automatycznie kierowane do określonych użytkowników i zespołów na Twoim koncie.

Przekierowywanie nieprzypisanych rozmów

Rozmowy można ręcznie przypisywać do siebie z poziomu widoku Nieprzypisane w skrzynce odbiorczej.

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
  • W menu po lewej stronie wybierz widok Nieprzypisane , a następnie kliknij nieprzypisaną rozmowę , aby ją otworzyć.
  • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz swoje imię i nazwisko. Możesz też wpisać swoją odpowiedź w edytorze odpowiedzi, a następnie kliknąć przycisk Wyślij , aby automatycznie przypisać konwersację do siebie.
  • Jeśli chcesz ponownie przypisać konwersację do innego użytkownika lub zespołu, otwórz konwersację, która jest przypisana do Ciebie. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkownika lub zespół.

Uwaga: jeśli tylko określone zespoły mają dostęp do skrzynki odbiorczej, można ręcznie przypisać rozmowy tylko do głównych lub dodatkowych członków powiązanych zespołów.

Automatyczne przypisywanie rozmów

Wymagania dotyczące automatycznego routingu

Aby automatycznie przekierowywać konwersacje do określonego użytkownika, musi on spełniać następujące warunki:
  • Użytkownik musi mieć przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub. Jeśli użytkownik nie ma przypisanego stanowiska, nie można uwzględnić go w regułach routingu.
  • W przypadku routingu wiadomości przychodzących z narzędzi czatu:
    • Użytkownik musi mieć dostęp do skrzynki odbiorczej, w której skonfigurowano narzędzia czatu.
    • Użytkownik musi być wybrany w menu rozwijanym Przypisz do podczas konfigurowania akcji Wyślij do członka zespołu dla narzędzia czatu.
  • W przypadku wybrania określonych zespołów w regułach routingu, rozmowy przychodzące mogą być automatycznie przekierowywane tylko do głównych członków zespołu.

Konfigurowanie reguł automatycznego routingu

Można ustawić reguły routingu dla wiadomości przychodzących wysyłanych do połączonegokanału e-mail zespołu, narzędzi czatu lub połączonego formularza.
  • Aby przekierować rozmowę do określonych użytkowników i członków zespołu, przejdź do ustawień routingu dla określonego kanału.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Automatycznie przypisz rozmowy .
  • Kliknij menu rozwijane Przypisz do i wybierz opcję routingu:
    • Określeni użytkownicy i zespoły: przekieruj przychodzące rozmowy do wybranych użytkowników lub zespołów. Wybierz nazwy użytkowników lub zespołów z menu rozwijanego Określeni użytkownicy i zespoły .
      • W przypadku wiadomości wysyłanych na kanał e-mail zespołu lub przesyłania formularza, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, wiadomości e-mail zostaną losowo przypisane do określonych agentów.
      • W przypadku wiadomości wysyłanych na czat na żywo, bota lub konto Facebook Messenger, jeśli wybrano więcej niż jednego użytkownika, nowe rozmowy będą kierowane do najmniej zajętego dostępnego użytkownika. Jeśli określeni użytkownicy i zespoły są niedostępni, przychodząca rozmowa zostanie pozostawiona w widoku Nieprzypisane , aby zespół mógł ją przeanalizować.
    • Właściciel kontaktu: przekierowywanie rozmów przychodzących do właściciela kontaktu. Kontakt musi mieć właściciela przypisanego do swojego rekordu i być śledzony za pomocą pliku cookie. Jeśli właściciel jest offline, wiadomość zostanie wysłana e-mailem do właściciela odwiedzającego. Podczas ustawiania reguł routingu dla narzędzi czatu z czatem na żywo, możnakierować wiadomości od nieposiadanych kontaktów do domyślnego użytkownika. Kliknij menu rozwijane Jeśli nie ma właściciela kontaktu, przypisz do i wybierz użytkownika. Wybrany użytkownik musi mieć przypisane stanowisko Sales Hub lub Service Hub.
  • Domyślnie rozmowy przychodzące będą przypisywane tylko do agentów, którzy są dostępni. Jeśli żaden agent nie jest dostępny, rozmowa e-mail nie zostanie przypisana. Możesz usunąć zaznaczenie pola wyboru Przypisz tylko do dostępnych użytkowników , aby wyłączyć przypisywanie na podstawie dostępności agenta.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: najmniej zajęty dostępny użytkownik to użytkownik z najmniejszą liczbą przypisanych czatów i wiadomości e-mail. Jeśli dwóch lub więcej użytkowników jest najmniej zajętych, czat zostanie przydzielony użytkownikowi, któremu przydzielono czat w ostatnim czasie.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.