ตั้งค่ากฎเส้นทางรับเงินในกล่องข้อความการสนทนา
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
โดยค่าเริ่มต้นแล้วจะไม่มีการกำหนดบทสนทนาที่เข้ามาในกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้ทีมของคุณคัดกรอง หากคุณได้รับมอบหมายให้นั่งตำแหน่ง Sales Hub หรือ Service Hub คุณสามารถตั้งกฎการกำหนดเส้นทางเพื่อให้การสนทนาที่เข้ามาถูกกำหนดเส้นทางไปยังผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ
การสนทนาที่ไม่ได้มอบหมายการคัดแยก
คุณสามารถกำหนดบทสนทนาให้กับตัวเองได้ด้วยตนเองจากมุมมองที่ไม่ได้กำหนดในกล่องข้อความ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กล่องข้อความ
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกมุมมองที่ยังไม่ได้กำหนดจากนั้นคลิกการสนทนาที่ยังไม่ได้กำหนดเพื่อเปิด
- ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกเมนูดรอปดาวน์เจ้าของที่พักแล้วเลือกชื่อของคุณ หรือป้อนคำตอบของคุณในเครื่องมือแก้ไขการตอบกลับจากนั้นคลิกส่งเพื่อกำหนดบทสนทนาให้กับตัวคุณเองโดยอัตโนมัติ
- หากคุณต้องการมอบหมายการสนทนาใหม่ให้กับผู้ใช้หรือทีมอื่นให้เปิดการสนทนาที่มอบหมายให้คุณ ในด้านบนซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกผู้ใช้หรือทีม
โปรดทราบ: หากมีเพียงบางทีมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงกล่องข้อความได้คุณจะสามารถมอบหมายการสนทนาให้กับสมาชิกหลักหรือสมาชิกทีมเสริมของทีมที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเองเท่านั้น
กำหนดบทสนทนาโดยอัตโนมัติ
ข้อกำหนดสำหรับการกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ต้องมี ศูนย์การขายหรือศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย หากผู้ใช้ไม่มีที่นั่งที่กำหนดไว้คุณจะรวมไว้ในกฎเส้นทางรับเงินไม่ได้
- หากคุณกำลังกำหนดเส้นทางข้อความขาเข้าจากแชทโฟลว์:
- ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าถึงกล่องจดหมายที่มีการตั้งค่าแชทโฟลว์
- ต้องเลือกผู้ใช้ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลงกำหนดไปยังเมื่อกำหนดค่าการดำเนินการส่งไปยังสมาชิกในทีมสำหรับแชทโฟลว์ของคุณ
- หากคุณเลือกทีมที่ต้องการในกฎการกำหนดเส้นทางของคุณการสนทนาที่เข้ามาจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังสมาชิกหลักของทีมโดยอัตโนมัติเท่านั้น
ตั้งค่ากฎการกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ
- หากต้องการกำหนดเส้นทางการสนทนาไปยังผู้ใช้และสมาชิกทีมที่ต้องการให้ไปที่การตั้งค่าเส้นทางสำหรับช่องทางที่ต้องการ
- หากต้องการแก้ไขแชทโฟลว์ของคุณด้วยกฎการกำหนดเส้นทางของแชทสดให้ไปที่ แท็บสร้างของแชทโฟลว์
- หากต้องการแก้ไขกฎการกำหนดเส้นทางของช่องทางอีเมลของทีมให้ไปที่การตั้งค่าช่องทางอีเมลของทีมในกล่องจดหมายของคุณ
- หากต้องการแก้ไขกฎเส้นทางรับเงินของแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อให้ไปที่การตั้งค่าช่องทางของแบบฟอร์มในกล่องจดหมายของคุณ
- หากต้องการแก้ไขกฎเส้นทางรับสายของช่องทางการโทรที่เชื่อมต่ออยู่ให้ไปที่การตั้งค่าช่องทางการโทรในกล่องจดหมาย
- คลิกเพื่อเปิดสวิตช์การสนทนาที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกำหนดไปยังและเลือกตัวเลือกการกำหนดเส้นทาง:
- ผู้ใช้และทีมที่เฉพาะเจาะจง: กำหนดเส้นทางการสนทนาที่เข้ามาไปยังผู้ใช้หรือทีมที่เลือก เลือกผู้ใช้หรือชื่อทีมจากเมนูแบบเลื่อนลงเฉพาะผู้ใช้และทีม
-
-
- สำหรับข้อความที่ส่งไปยังช่องทางอีเมลของทีมหรือการส่งไปยังแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อของคุณหากมีการเลือกผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนอีเมลจะถูกสุ่มไปยังตัวแทนที่ระบุ
- สำหรับข้อความที่ส่งไปยังบัญชีแชทสดบอทหรือ Facebook Messenger หากเลือกผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนการสนทนาใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ที่ยุ่งน้อยที่สุด หากผู้ใช้และทีมที่ระบุไม่พร้อมใช้งานการสนทนาที่เข้ามาจะถูกทิ้งไว้ในมุมมองที่ไม่ได้กำหนดเพื่อให้ทีมของคุณคัดกรอง
-
-
- เจ้าของที่ติดต่อ: กำหนดเส้นทางการสนทนาที่เข้ามาไปยังเจ้าของที่ติดต่อ ผู้ติดต่อจะต้องมีเจ้าของที่ได้รับมอบหมายให้บันทึกและถูกติดตามด้วยคุกกี้ หากเจ้าของออฟไลน์อยู่ข้อความจะถูกส่งไปยังเจ้าของของผู้เข้าชมทางอีเมล เมื่อตั้งค่ากฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแชทโฟลว์ด้วยแชทสดคุณสามารถส่งข้อความจากผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไปยังผู้ใช้เริ่มต้นได้ คลิกที่หากไม่มีเจ้าของผู้ติดต่อกำหนดให้กับเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกผู้ใช้ ผู้ใช้ที่คุณเลือกจะต้องมี ศูนย์การขายหรือ ศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมาย
- ตามค่าเริ่มต้นการสนทนาที่เข้ามาจะถูกกำหนดให้กับตัวแทนที่พร้อมให้บริการเท่านั้น หากไม่มีเจ้าหน้าที่ว่างการสนทนาทางอีเมลจะถูกยกเลิกการกำหนด คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายกำหนดให้กับผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานเท่านั้นเพื่อปิดการกำหนดตามความพร้อมของตัวแทน
- คลิก บันทึก
โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่ยุ่งน้อยที่สุดคือผู้ใช้ที่มีการแชทและอีเมลน้อยที่สุด เมื่อมีการผูกผู้ใช้สองคนหรือมากกว่าโดยไม่ว่างการแชทจะถูกกำหนดให้กับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายการแชทน้อยลงเมื่อเร็วๆนี้