Impostare le regole di instradamento delle conversazioni
Ultimo aggiornamento: febbraio 10, 2025
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Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo vengono lasciate non assegnate nella posta in arrivo per essere gestite dal team. Se siete assegnati a una postazione Sales Hub o Service Hub , potete impostare delle regole di conversione in modo che le conversazioni in arrivo vengano automaticamente indirizzate a utenti e team specifici del vostro account.
Conversazioni non assegnate
È possibile assegnare manualmente le conversazioni a se stessi dalla vista Non assegnati della Posta in arrivo delle conversazioni.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare la vista Non assegnati , quindi fare clic su una conversione non assegnata per aprirla.
- In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare il proprio nome. In alternativa, inserire la propria risposta nell'editor delle risposte, quindi fare clic su Invia per assegnare automaticamente la conversazioni a se stessi.
- Se si desidera riassegnare una conversazione a un altro utente o a un altro team, aprire una conversazione a cui si è assegnati. In alto a sinistra, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare un utente o un team.
Nota bene: se solo determinati team hanno accesso alla Posta in arrivo, è possibile riassegnare manualmente le conversazioni solo ai membri principali o supplementari dei team associati.
Assegnazione automatica delle conversazioni
Requisiti per l'instradamento automatico
- L'utente deve avere una postazione Sales Hub o Service Hub assegnata. Se l'utente non ha una postazione assegnata, non può essere incluso nelle regole di instradamento.
- Se si instradano i messaggi in arrivo dai chatflow:
- L'utente deve avere accesso alla casella di posta in cui è impostato il chatflow.
- L'utente deve essere selezionato nel menu a discesa Assegna a quando si configura l' azione Invia a un membro del team per il chatflow.
- Se si selezionano team specifici nelle regole di instradamento, le conversazioni in arrivo possono essere instradate automaticamente solo ai membri principali del team.
Impostare regole di instradamento automatico
- Per indirizzare le conversazioni a utenti e membri del team specifici, accedere alle impostazioni di instradamento per il canale specifico.
- Per modificare le regole di instradamento del chatflow con live chat, accedere alla scheda Costruisci del chatflow.
- Per modificare le regole di instradamento del canale e-mail del team, andare alle impostazioni del canale e-mail del team nella casella di posta.
- Per modificare le regole di instradamento del modulo collegato, andare alle impostazioni del canale del modulo nella casella di posta.
- Per modificare le regole di instradamento del canale di chiamata collegato, spostarsi nelle impostazioni del canale di chiamata nella casella di posta.
- Fare clic per attivare l'interruttore Assegna automaticamente conversazioni .
- Fare clic sul menu a discesa Assegna a e selezionare un'opzione di instradamento:
- Utenti e team specifici: instrada le conversazioni in arrivo agli utenti o ai team selezionati. Selezionare i nomi degli utenti o dei team dal menu a discesa Utenti e team specifici .
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- Per i messaggi inviati al canale e-mail del team o agli invii di form collegati, se viene selezionato più di un utente, le e-mail saranno assegnate in modo casuale agli agenti specificati.
- Per i messaggi inviati a una live chat, a un bot o a un account Facebook Messenger, se è stato selezionato più di un utente, le nuove conversazioni saranno indirizzate all'utente disponibile meno occupato. Se gli utenti e i team specificati non sono disponibili, le conversazioni in arrivo verranno lasciate nella visualizzazione Non assegnate , per consentire al team di occuparsene.
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- Proprietario del contatto: indirizza le conversazioni in entrata al proprietario del contatto. Il contatto deve avere un proprietario assegnato al suo record e deve essere tracciato con un cookie. Se il proprietario è offline, il messaggio verrà inviato via e-mail al proprietario del visitatore. Quando si impostano le regole di instradamento per i chatflow con live chat, è possibileinstradare i messaggi dai contatti non di proprietà a un utente predefinito. Fare clic sul menu a discesa Se non c'è un proprietario del contatto, assegnare a e selezionare un utente. L'utente selezionato deve avere una postazione Sales Hub o Service Hub assegnata.
- Per impostazione predefinita, le conversazioni in arrivo saranno assegnate solo agli agenti disponibili. Se non ci sono agenti disponibili, le conversazioni via e-mail non vengono assegnate. È possibile deselezionare la casella di controllo Assegna solo agli utenti disponibili per disattivare l'assegnazione in base alla disponibilità degli agenti.
- Fare clic su Salva.
Nota bene: l'utente meno occupato disponibile è l'utente con il minor numero di chat ed e-mail assegnate. Se due o più utenti sono a pari merito per il minor numero di occupati, la chat verrà assegnata all'utente a cui è stata assegnata una chat meno di recente.