Impostare un portale clienti (BETA)

Dai ai clienti il controllo sulla loro comunicazione con la tua azienda usando un portale clienti. Un portale clienti è una casa dietro un login dove i clienti possono visualizzare, aprire e rispondere ai loro ticket di supporto. In genere, i clienti possono accedere al portale clienti tramite la knowledge base

Solo le conversazioni che sono associate a un ticket appariranno nel portale clienti; questo include i messaggi inviati a una chat, Facebook Messenger, l'invio di un modulo o il canale e-mail del team collegato. Le e-mail inviate a o da un indirizzo e-mail che non è collegato alla casella di posta delle conversazioni non appariranno nel portale clienti.

Devi avere l'accesso alle impostazioni del Portale clienti per configurare il portale clienti. Questa impostazione può essere attivata nelle impostazioni diUtenti e squadre nella schedaAccountscheda.

Impostare un portale per i clienti

Prima di attivare il portale clienti, è necessario collegare un dominio, impostare il login e il metodo di autenticazione e personalizzare il consenso alla lingua di elaborazione. Puoi anche gestire il branding del portale clienti, vedere in anteprima i modelli di elenchi e pagine di dettaglio dei biglietti, e aggiungere un modulo di supporto al tuo portale clienti.

• Nel tuo account HubSpot, vai aServizio>Portale clienti.
• Inserisci un titolo di pagina. Questo è il titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti sono collegati al portale clienti.

Collegare un dominio

Nota bene:non puoi usare il dominio di default hs-sites

Il portale clienti apparirà nella lingua principale impostata per il tuo dominio. Se cambi la lingua del tuo dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Fai clic su Gestisci la lingua del dominioper apportare modifiche al tuo dominio . Scopri di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.

Nota: iportali clienti in più lingue non sono supportati in questo momento.

Imposta il login e l'autenticazione

I tuoi clienti devono effettuare il login per accedere al loro portale clienti. Puoi richiedere la registrazione dei membri per accedere al portale o fornire l'accesso utilizzando il single sign-on (SSO).

Richiedi la registrazione dei membri

• Per consentire agli utenti di creare il proprio login, vai alle impostazioni dei contenuti privati:
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Private Content.
  • Fai clic sul menu a discesa Scegli un dominio da modificare e seleziona il dominio in cui è ospitato il tuo portale clienti.
  • Seleziona la casella di controllo Consenti l'autoregistrazione . Questo permetterà a chiunque di registrarsi e creare il proprio accesso al portale clienti.

• Se vuoi dare l'accesso solo ad un elenco specifico di contatti, torna alle impostazioni del tuo portale clienti :
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
  • Nella sezioneCustomer Portal Access , seleziona l'opzione Give specific contacts access with lists , poiclicca sul menu a tendina e seleziona le liste a cui dare accesso.

Una semplice e-mail di registrazione sarà inviata alla lista di contatti. Scopri come personalizzare l'email di registrazione.

Fornire l'accesso usando il single sign-on (SSO)

SSO permette ai tuoi clienti di usare un unico set di credenziali di accesso nella tua app esterna e nel tuo portale clienti.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Website > Private Content.
• Nella sezione Single Sign-on (SSO) , clicca su Set up SSO. Il tuo amministratore IT può impostare un'applicazione HubSpot nell'account del tuo provider di identità, come Google o Okta, e fornire l'accesso ai tuoi clienti lì. Le applicazioni basate su SAML e JWT sono supportate per il portale clienti. Per saperne di più sulla configurazione di SSO.
• Quando SSO è configurato, puoi scegliere di permettere a tutti gli utenti SSO di accedere al portale clienti, o dare accesso a un elenco specifico di contatti:
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Website > Customer Portal.
  • Nella sezione Control audience access , seleziona Allow all SSO users o Give specific SSO users access with lists.

Personalizzare il consenso alla lingua del processo (opzionale)

Se permetti ai clienti di autoregistrarsi per accedere al loro portale clienti, dovresti configurare il tuo avviso di consenso per far sapere loro come userai i loro dati.

Si prega di notare: mentre queste caratteristiche vivono in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli di conformità per la tua situazione specifica.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Sito web > Portale clienti.
• Nelle impostazioni del tuo Portale clienti , fai clic su Gestisci il consenso all'elaborazione.
• Sarai portato alle impostazioni del contenuto privato . Fai clic sul menu a discesa Scegli un dominio da modificare e seleziona il dominio in cui è ospitato il tuo portale clienti.
• Nella sezione Consenso al trattamento dei dati , clicca su Modifica il contenuto del consenso esplicito.
• Nel pannello Avviso e consenso , aggiorna il testo del consenso al trattamento o l'etichetta della casella di controllo del consenso al trattamento, quindi fai clic su Salva. Puoi anche collegarti alle risorse esterne del tuo team legale dal testo dell'avviso e del consenso , se applicabile.

Questo aggiornerà solo il testo del consenso all'elaborazione per il tuo portale clienti. Scopri come impostare il testo di avviso e di consenso predefinito

Impostare i filtri dei ticket e gestire l'accesso

Utilizzando i filtri, puoi personalizzare quali ticket appaiono nel portale clienti. Solo i ticket che soddisfano i criteri del filtro selezionato qui appariranno nel portale clienti. Per esempio, se vuoi che appaiano solo i ticket creati nella tua pipeline di supporto, puoi impostare una regola di filtraggio per includere solo i ticket in una pipeline specifica.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Sito web > Portale clienti.
• Fai clic su Configura le proprietà del biglietto.
• Nel pannello di destra, seleziona una proprietà del biglietto da filtrare, quindi seleziona un'opzione per i criteri del filtro.
• Fai clic su Salva.

Tieni presente che quando un contatto è associato a un biglietto, tutte le conversazioni associate a quel biglietto appariranno nel portale clienti, anche se quel contatto non era un destinatario diretto della discussione. Per verificare quali conversazioni appariranno nel portale clienti, utilizza la schedaConversazioni nella barra laterale destra del record del biglietto. Si consiglia di utilizzare le note e i commenti per comunicare internamente sui tuoi ticket, o di impostare delle regole di filtraggio per filtrare qualsiasi comunicazione interna dal portale clienti.

Personalizzare i modelli di ticket e il branding

Quando un cliente accede al suo portale clienti, può visualizzare un elenco dei suoi ticket nella pagina dell'elenco, quindi fare clic sui singoli ticket per visualizzare la conversazione associata. Puoi vedere in anteprima i modelli delle pagine di elenco e di dettaglio dei biglietti, rivedere le tue impostazioni di branding o aggiungere un modulo di supporto al tuo portale in modo che i visitatori possano inviare un nuovo biglietto.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• Fai clic sulla scheda Modello .
• Accanto al modello che vuoi rivedere, fai clic su Modifica.

• Nell'anteprima del tema, usa le opzioni di stile per assicurarti che l'aspetto del tuo portale clienti sia coerente con il resto del tuo sito web. Per saperne di più sulla modifica delle impostazioni di stile del tema.

Nota: se fai delle modifiche agli stili del tema, queste modifiche si applicheranno all'elenco dei biglietti, ai dettagli dei biglietti e alla pagina del modulo dei biglietti.

• Il portale clienti eredita il logo, la favicon e i colori che hai selezionato nelle impostazioni del marchio del tuo account. Per accedere alle impostazioni del tuo marchio dalle impostazioni del portale clienti, clicca su Gestisci il marchio del portale clienti. Attualmente, nonci sono ulteriori opzioni di personalizzazione per il portale clienti.
• Se vuoi che i clienti accedano alla knowledge base dal loro portale clienti, seleziona la casella di controllo Mostra collegamento alla Knowledge Base nel portale clienti . La tua knowledge base deve essere su un dominio collegato con almeno unarticolo di knowledge base pubblicato.
• Puoi anche dare ai clienti l'accesso al portale clienti dal tuo modello di base di conoscenza:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Knowledge Base.
  • In alto a destra, clicca su Personalizza modello.
  • Nel pannello sinistro, nella scheda Contenuto , fai clic su Barra di navigazione.
  • Clicca per attivare illink Show customer portalON.

Quando un cliente è sulla base di conoscenza, un collegamento ipertestualeVai a [nome del portale clienti] apparirà in alto a destra.

Aggiungi un modulo di supporto al tuo portale clienti

Puoi aggiungere un modulo di supporto al tuo portale clienti in modo che quando un visitatore è connesso, può inviare una nuova richiesta di supporto dal suo portale clienti. Nel menu di navigazione del portale clienti apparirà un link File a Support Ticket.

• Nelle impostazioni del tuo portale clienti, clicca sulla scheda Modelli .
• Nella sezione Connetti un modulo di supporto , clicca sul menu a discesa Moduli e seleziona un modulo.

Devi selezionare un modulo che include le proprietà del biglietto e che è collegato alla casella di posta delle conversazioni. Per aggiungere le proprietà dei biglietti al tuo modulo, puoi creare un modulo usando il modello di modulo di supporto, o attivare le proprietà dei biglietti nel costruttore di moduli. Per attivare le proprietà dei ticket per un form:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Passa sopra il modulo e clicca su Modifica.
• Nel pannello sinistro dell'editor del modulo, clicca per attivare l'interruttore Ticket properties .

• Se hai più caselle di posta, nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona una casella di posta, poi clicca su Salva.

Verrà creato un biglietto per ogni invio di modulo, che apparirà nel portale clienti del cliente oltre alla tua casella di posta delle conversazioni.

Attivare un portale clienti

Una volta che hai completato i passi di configurazione, puoi accendere il tuo portale clienti cliccando perattivare l'interruttore .

Tutti i messaggi inviati dal portale clienti al tuo team appariranno nella casella di posta delle conversazioni e appariranno come un impegno email sulla timeline del record.

Dare ai contatti l'accesso al portale clienti

Per accedere al portale clienti, puoi condividere il link al portale con i tuoi clienti o loro possono accedere al portale tramite la base di conoscenza. Per visualizzare il tuo portale clienti:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• In alto a destra, fai clic su Visualizza portale clienti.

A seconda del metodo di accesso e di autenticazione selezionato, prima che un cliente possa accedere al proprio portale clienti, potrebbe essere necessario impostare le proprie credenziali di accesso.

• Se i clienti sono in grado di autoregistrarsi, un link Registrati qui apparirà sotto i campi delle credenziali di accesso.

• Se solo un elenco specifico di contatti ha accesso, verrà loro inviata un'e-mail in modo che possano impostare il loro login.

Nota bene: se hai effettuato l'accesso al tuo account HubSpot quando visiti il portale clienti, non dovrai effettuare il login per visualizzare la pagina dell'elenco dei biglietti.

Quando i tuoi visitatori accedono al loro portale clienti, possono visualizzare tutti i loro ticket aperti e chiusi sulla pagina dell'elenco dei ticket, e filtrare e cercare i ticket esistenti.

Le seguenti proprietà dei biglietti sono visibili nel portale clienti per impostazione predefinita e non possono essere personalizzate in questo momento:

• ID
• Oggetto
• Data di creazione
• Data dell'ultima attività
• Stato (Aperto o Chiuso)

Per visualizzare altri dettagli del biglietto e le conversazioni associate, il cliente può cliccare sul nome di un biglietto per aprire la pagina dei dettagli del biglietto.

Se il cliente ha bisogno di presentare un nuovo biglietto, può cliccare su File a Support ticket. Questo li porterà al modulo del biglietto che hai creato in modo che possano presentare un nuovo problema.

Per uscire dal loro portale, il cliente può cliccare su Esci in alto a destra .