Configurare un portale clienti

Il portale clienti è uno spazio protetto da login in cui i clienti possono accedere e gestire i loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la knowledge base, ma è anche possibile condividere un link al portale direttamente con i clienti.

Solo le conversazioni associate a un ticket appariranno nel portale clienti; ciò include i messaggi inviati alla chat, a Facebook Messenger, ai moduli o ai canali e-mail del team collegati alla casella di conversazione o all'help desk.

Nota bene: per impostare il portale clienti è necessario disporre dell'accesso alle impostazioni del portale clienti.

Impostazione del portale clienti

Prima di attivare il portale clienti, è necessario collegare un dominio, selezionare una casella di posta o un help desk per ricevere i ticket del portale e configurare le impostazioni di accesso dei clienti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.
2. Fare clic su Imposta il portale clienti.
3. Inserire un nome per il portale. Questo è il titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti si collegheranno al portale clienti.
4. Fare clic su Avanti: Collegare un dominio.
5. Fare clic sul menu a discesa Dominio del portale e selezionare un dominio. Nel campo Slug, inserire lo slug che apparirà alla fine dell'URL. Se non si dispone di un dominio collegato, si può apprendere come collegare un dominio a HubSpot.

Nota bene: un portale clienti ospitato su un dominio di sistema fornito da HubSpot (ad esempio, hs-sites o hubspotpagebuilder) non invierà e-mail di iscrizione a un gruppo di accesso di soci.

6. Il portale clienti viene visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio. Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Fare clic su Gestisci la lingua del dominio per apportare le modifiche al proprio dominio. I portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati. Per saperne di più sull'offerta linguistica di HubSpot.
7. Fare clic su Avanti: Impostare i ticket.
8. Per scegliere una casella di posta predefinita a cui inviare i nuovi ticket, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk.
9. Nella sezione Autorizzazioni per i ticket dei clienti, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Consentire ai clienti di visualizzare solo i ticket a cui è associato il loro contatto: quando un contatto accede al portale clienti, vengono visualizzati solo i ticket associati al suo record di contatto.
   • Consentire ai clienti di visualizzare tutti i ticket a cui è associata la loro azienda: quando un contatto accede al portale clienti, appariranno tutti i ticket associati al suo record aziendale principale, oltre ai ticket associati al suo record di contatto.
10. Fare clic su Avanti: Configurare l'accesso.
11. Nella sezione Controllo accesso , selezionare un'opzione:
    • L'opzione diappartenenza al gruppo di accesso è necessaria , quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare i gruppi di accesso a cui concedere l'accesso. All'elenco dei contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
    • Autoregistrazione obbligatoria: consente a chiunque di registrarsi e creare il proprio login per il portale clienti. Per selezionare questa opzione, è necessario che l'autoregistrazione sia abilitata nelle impostazioni dei contenuti privati.

Nota bene: le e-mail relative alla registrazione verranno inviate alla proprietà dell'e-mail di un contatto.

12. Fare clic su Fine della configurazione del portale.

Gestione delle impostazioni del portale clienti

Dopo aver configurato il portale clienti, è possibile configurarne le impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare il dominio del portale, personalizzare la visualizzazione dei ticket, gestire le impostazioni di notifica del consenso o aggiungere un modulo di assistenza. Ulteriori informazioni sulla gestione del portale clienti.