Impostare un portale clienti (BETA)

Dai ai clienti il controllo sulla loro comunicazione con la tua azienda usando un portale clienti. Un portale clienti è una casa dietro un login dove i clienti possono visualizzare, aprire e rispondere ai loro ticket di supporto. In genere, i clienti possono accedere al portale clienti tramite la knowledge base, ma puoi anche condividere un link al portale direttamente con i tuoi clienti.

Solo le conversazioni che sono associate a un ticket appariranno nel portale clienti; questo include i messaggi inviati a una chat, Facebook Messenger, l'invio di un modulo o il canale e-mail del team collegato. Le e-mail inviate a o da un indirizzo e-mail che non è collegato alla casella di posta delle conversazioni non appariranno nel portale clienti.

Devi avere l'accesso alle impostazioni del Portale clienti per configurare il portale clienti. Questa impostazione può essere attivata nelle impostazioni diUtenti e squadre nella schedaAccountscheda.

Impostare un portale per i clienti

Prima di accendere il tuo portale clienti, devi collegare un dominio, impostare il login e il metodo di autenticazione, e personalizzare il consenso alla lingua di elaborazione. Puoi anche gestire il branding del portale clienti, vedere in anteprima i modelli di elenchi di biglietti e di pagine di dettagli dei biglietti e aggiungere un modulo di supporto al tuo portale clienti.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• Inserisci un titolo di pagina. Questo è il titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti sono collegati al portale clienti.

Collegare un dominio

Nota:non puoi usare il dominio predefinito di hs-sitesper ospitare il tuo portale clienti.

Il portale clienti apparirà nella lingua principale impostata per il tuo dominio. Se cambi la lingua del tuo dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Fai clic su Gestisci la lingua del dominioper apportare modifiche al tuo dominio . Scopri di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.

Impostare il login e l'autenticazione

I tuoi clienti devono effettuare il login per accedere al loro portale clienti. Puoi richiedere la registrazione dei membri per accedere al portale o fornire l'accesso usando il single sign-on (SSO).

Richiedere la registrazione dei membri

• Quando si richiede la registrazione dei membri, è possibile consentire ai clienti di creare il proprio login o dare accesso a un elenco specifico di contatti.
  • Per permettere agli utenti di creare il proprio login, vai alle impostazioni dei contenuti privati:
    • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
    • Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Private Content.
    • Fai clic sul menu a discesa Scegli un dominio da modificare e seleziona il dominio in cui è ospitato il tuo portale clienti.
    • Seleziona la casella di controllo Consenti l'autoregistrazione . Questo permetterà a chiunque di registrarsi e creare il proprio accesso al portale clienti.
  • Se vuoi dare l'accesso solo ad un elenco specifico di contatti, torna alle impostazioni del tuo portale clienti :
    • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
    • Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
    • Nella sezioneAccesso al Portale clienti , seleziona l'opzione Dai accesso a contatti specifici con liste , poiclicca sul menu a tendina e seleziona le liste a cui dare accesso.

Fornire l'accesso utilizzando il single sign-on (SSO)

SSO permette ai tuoi clienti di utilizzare un unico set di credenziali di accesso nella tua app esterna e nel tuo portale clienti.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Private Content.
• Nella sezione Single Sign-on (SSO) , clicca su Set up SSO. Il tuo amministratore IT può impostare un'applicazione HubSpot nell'account del tuo provider di identità, come Google o Okta, e fornire l'accesso ai tuoi clienti lì. Le applicazioni basate su SAML e JWT sono supportate per il portale clienti. Per saperne di più su come impostare l'SSO.
• Quando SSO è configurato, puoi scegliere di permettere a tutti gli utenti SSO di accedere al portale clienti, o dare accesso a una lista specifica di contatti:
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
  • Nella sezione Control audience access , selezionate Allow all SSO users o Give specific SSO users access with lists.

Personalizza la lingua del consenso al trattamento (opzionale)

Se permetti ai clienti di autoregistrarsi per accedere al loro portale clienti, dovresti configurare il tuo avviso di consenso per far sapere loro come userai i loro dati.

Si prega di notare che: mentre queste caratteristiche vivono in HubSpot, il tuo team legale è la migliore risorsa per darti consigli sulla conformità alla tua situazione specifica.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• Nelle impostazioni del tuo Portale clienti , clicca su Gestisci il consenso al trattamento.
• Sarai portato alle impostazioni del tuo Contenuto privato . Clicca sul menu a discesa Scegli un dominio da modificare e seleziona il dominio in cui è ospitato il tuo portale clienti.
• Nella sezione Consenso al trattamento dei dati , clicca su Modifica il contenuto del consenso esplicito.
• Nel pannello Avviso e consenso , aggiorna il testo del consenso al trattamento o l'etichetta della casella di controllo del consenso al trattamento, quindi fai clic su Salva. Puoi anche collegarti alle risorse esterne del tuo team legale dal testo di Avviso e consenso , se applicabile.

Questo aggiornerà solo il testo del consenso all'elaborazione per il tuo portale clienti. Scopri come impostare il testo di avviso e di consenso predefinito per altri strumenti HubSpot.

Impostare i filtri dei biglietti

Usando i filtri, puoi personalizzare quali biglietti appaiono nel portale clienti. Solo i ticket che soddisfano i criteri di filtro qui selezionati appariranno nel portale clienti. Per esempio, se vuoi che appaiano solo i ticket creati nella tua pipeline di supporto, puoi impostare una regola di filtraggio per includere solo i ticket in una pipeline specifica.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• Clicca su Configura le proprietà del biglietto.
• Nel pannello di destra, seleziona una proprietà del biglietto da filtrare, poi seleziona un'opzione per i criteri del filtro.
• Fare clic su Salva.

Tieni presente che quando un contatto è associato ad un biglietto, tutte le conversazioni associate a quel biglietto appariranno nel portale clienti, anche se quel contatto non era un destinatario diretto della discussione. Per verificare quali conversazioni appariranno nel portale clienti, utilizza la schedaConversazioni nella barra laterale destra del record del biglietto. Si consiglia di utilizzare le note e i commenti per comunicare internamente sui tuoi ticket, o di impostare delle regole di filtraggio per filtrare qualsiasi comunicazione interna dal portale clienti.

Personalizzare i modelli di biglietti e il branding

Quando un cliente accede al suo portale clienti, può visualizzare un elenco dei suoi ticket sulla pagina dell'elenco, quindi fare clic sui singoli ticket per visualizzare la conversazione associata. Puoi vedere in anteprima i modelli di elenchi e pagine di dettaglio dei biglietti, rivedere le impostazioni di branding o aggiungere un modulo di supporto al tuo portale in modo che i visitatori possano inviare un nuovo biglietto.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• Fare clic sulla scheda Modello .
• Accanto al modello che si vuole rivedere, fare clic su Modifica.

• Nell'anteprima del tema, usa le opzioni di stile per assicurarti che l'aspetto del tuo portale clienti sia coerente con il resto del tuo sito web. Per saperne di più sulla modifica delle impostazioni di stile del tema.

Nota: se fai delle modifiche agli stili del tema, queste modifiche si applicheranno all'elenco dei biglietti, ai dettagli dei biglietti e alla pagina del modulo dei biglietti.

• Il portale clienti eredita il logo, la favicon e i colori che hai selezionato nelle impostazioni di branding del tuo account. Per accedere alle impostazioni del tuo marchio dalle impostazioni del portale clienti, fai clic su Gestisci il marchio del portale clienti. Attualmente non ci sono ulteriori opzioni di personalizzazione per il portale clienti.
• Se vuoi che i clienti accedano alla knowledge base dal loro portale clienti, seleziona la casella di controllo Show link to Knowledge Base in Customer Portal . La tua knowledge base deve essere su un dominio collegato con almeno un articolo di knowledge base pubblicato.
• Puoi anche dare ai clienti l'accesso al portale clienti dal tuo modello di base di conoscenza:
  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Knowledge Base.
  • In alto a destra, clicca su Personalizza modello.
  • Nel pannello di sinistra, nella scheda Contenuto , fai clic su Barra di navigazione.
  • Clicca per attivare illink Mostra il portale clienti.

Quando un cliente è sulla base di conoscenza, un collegamento ipertestualeVai a [nome del portale del cliente] apparirà in alto a destra.

Aggiungi un modulo di supporto al tuo portale clienti

Puoi aggiungere un modulo di supporto al tuo portale clienti in modo che quando un visitatore è connesso, può inviare una nuova richiesta di supporto dal suo portale clienti. Un link File a Support Ticket apparirà nel menu di navigazione del portale clienti.

• Nelle impostazioni del tuo Portale clienti , clicca sulla scheda Modelli .
• Nella sezione Connetti un modulo di supporto , clicca sul menu a discesa Moduli e seleziona un modulo.

Devi selezionare un modulo che includa le proprietà dei biglietti e che sia collegato alla casella di posta delle conversazioni. Per aggiungere le proprietà dei biglietti al tuo modulo, puoi creare un modulo usando il modello di modulo Supporto, o attivare le proprietà dei biglietti nel costruttore di moduli. Per attivare le proprietà dei biglietti per un modulo:

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Marketing > Acquisizione lead > Form.
• Passa sopra il modulo e clicca su Modifica.
• Nel pannello sinistro dell'editor dei moduli, clicca per attivare l'interruttore delle proprietà dei biglietti .

• Se hai più caselle di posta, nella finestra di dialogo, clicca sul menu a tendina e seleziona una casella di posta, poi clicca su Salva.

Verrà creato un ticket per ogni invio di modulo, che apparirà nel portale clienti del cliente oltre che nella tua casella di posta elettronica delle conversazioni.

Attivare un portale clienti

Una volta completati i passi di configurazione, puoi accendere il tuo portale clienti cliccando peraccendere l'interruttore .

Dare ai contatti l'accesso al portale clienti

Per accedere al portale clienti, puoi condividere il link al portale con i tuoi clienti o loro possono accedere al portale tramite la base di conoscenza. Per visualizzare il tuo portale clienti:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai a Website > Customer Portal.
• In alto a destra, clicca su View Customer Portal.

A seconda del metodo di login e di autenticazione che hai selezionato, prima che un cliente possa accedere al suo portale clienti, potrebbe essere necessario impostare le sue credenziali di accesso.

• Se i clienti sono in grado di autoregistrarsi, un link Registrati qui apparirà sotto i campi delle credenziali di accesso.

• Se solo una lista specifica di contatti ha accesso, verrà loro inviata un'email in modo che possano impostare il loro login.

Nota: se hai effettuato l'accesso al tuo account HubSpot quando visiti il portale clienti, non dovrai effettuare il login per visualizzare la pagina dell'elenco dei biglietti.

Quando i tuoi visitatori accedono al loro portale clienti, possono visualizzare tutti i loro biglietti aperti e chiusi sulla pagina dell'elenco dei biglietti, e filtrare e cercare i biglietti esistenti.

Le seguenti proprietà dei biglietti sono visibili nel portale clienti per impostazione predefinita e non possono essere personalizzate in questo momento:

• ID
• Oggetto
• Crea data
• Data dell'ultima attività
• Stato (Aperto o Chiuso)

Per visualizzare più dettagli del biglietto e le conversazioni associate, il tuo cliente può cliccare sul nome di un biglietto per aprire la pagina dei dettagli del biglietto. Possono anche rispondere a un ticket chiuso se hanno bisogno di riaprire la conversazione.

Se il cliente ha bisogno di presentare un nuovo biglietto, può cliccare su File a Support ticket. Questo li porterà al modulo di ticket che hai creato in modo che possano presentare un nuovo problema.

Per uscire dal loro portale, il cliente può cliccare su Esci in alto a destra.