Configurare un portale clienti

Il portale clienti è uno spazio protetto da login in cui i clienti possono accedere e gestire i loro ticket di assistenza. In genere, i clienti accedono al portale clienti tramite la knowledge base, ma è anche possibile condividere un link al portale direttamente con i clienti.

Prima di iniziare

Prima di configurare il portale clienti, è necessario tenere presente quanto segue:

• Per configurare il portale clienti, è necessario avere accesso alle impostazioni del portale clienti.
• Nel portale clienti vengono visualizzati solo i biglietti:
  • Le conversazioni non associate a un ticket non appariranno nel portale clienti. Ciò include i messaggi inviati alla chat, a Facebook Messenger, ai moduli o ai canali e-mail del team collegati alla casella di conversazione o all'help desk.
  • I ticket non richiedono una conversazione associata per apparire nel portale clienti.

Configurare un portale clienti

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Servizio clienti > Portale clienti.
2. Fare clic su Imposta il portale clienti.
3. Inserire un nome per il portale. Si tratta del titolo che apparirà nella scheda del browser quando i clienti si collegheranno al portale clienti.
4. Fare clic su Avanti: Collegare un dominio.
5. Fare clic sul menu a discesa Dominio del portale e selezionare un dominio. Nel campo Slug, inserire lo slug che apparirà alla fine dell'URL.
   • Se non avete un dominio collegato, scoprite come collegare un dominio a HubSpot.
   • I portali dei clienti ospitati su un dominio di sistema fornito da HubSpot (ad esempio, hs-sites o hubspotpagebuilder) non invieranno e-mail di iscrizione a un gruppo di accesso di membri.
   • Il portale clienti verrà visualizzato nella lingua principale impostata per il dominio.
     • Se si modifica la lingua del dominio nelle impostazioni di Domini e URL , anche la lingua del portale clienti verrà aggiornata. Per saperne di più sulla gestione delle lingue del dominio.
     • I portali clienti in più lingue non sono attualmente supportati. Per saperne di più sulle offerte linguistiche di HubSpot.

6. Fare clic su Avanti: Impostare i biglietti.
   
   

7. Per scegliere una casella di posta predefinita a cui inviare i nuovi ticket, fare clic sul menu a discesa e selezionare una casella di posta o un help desk.
8. Nella sezione Autorizzazioni ticket cliente, selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Consentire ai clienti di visualizzare solo i ticket a cui è associato il loro contatto: quando un contatto accede al portale clienti, vengono visualizzati solo i ticket associati al suo record di contatto.
   • Consentire ai clienti di visualizzare tutti i ticket a cui è associata la loro azienda: quando un contatto accede al portale clienti, appariranno tutti i ticket associati al suo record aziendale principale, oltre ai ticket associati al suo record di contatto.
9. Fare clic su Avanti: Configurare l'accesso.
10. Nella sezione Controllo accesso , selezionare un'opzione:
    • L'opzione diappartenenza al gruppo di accesso è necessaria , quindi fare clic sul menu a discesa e selezionare i gruppi di accesso a cui concedere l'accesso. All'elenco dei contatti verrà inviata una semplice e-mail di registrazione. Scoprite come personalizzare l'e-mail di registrazione.
    • Autoregistrazione obbligatoria: consente a chiunque di registrarsi e creare il proprio login per il portale clienti. Per selezionare questa opzione, è necessario che l'autoregistrazione sia abilitata nelle impostazioni dei contenuti privati.
11. Fare clic su Fine della configurazione del portale.

Nota bene: le e-mail relative alla registrazione saranno inviate alla proprietà dell'e-mail di un contatto .

Gestione delle impostazioni del portale clienti

Dopo aver configurato il portale clienti, è possibile configurarne le impostazioni. Ad esempio, è possibile modificare il dominio del portale, personalizzare la visualizzazione dei ticket, gestire le impostazioni dell'avviso di consenso o aggiungere un modulo di assistenza. Ulteriori informazioni sulla gestione del portale clienti.