カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルを活用することで、顧客はあなたの会社とのコミュニケーションを自分で管理できます。カスタマーポータルはログイン後のホームです。顧客はここでサポートチケットを表示して開き、サポートチケットに返信できます。通常、カスタマーはナレッジベースからカスタマーポータルにアクセスできますが、ポータルへのリンクを直接カスタマーと共有することもできます。

チケット に接続されたコミュニケーションのみがカスタマーポータルに表示されます。これには、 チャット 、 Facebook Messenger 、 フォーム送信 、または コミュニケーション受信トレイ または ヘルプデスク に接続されたチーム E メール送信トレイに送信されたメッセージが含まれます。コミュニケーションの受信トレイまたはヘルプデスクに接続され ていない Eメールアドレスとの間で送受信されたEメールは、カスタマーポータルに表示されません。

注：カスタマーポータルを設定するには、カスタマーポータル設定アクセスが必要です。

カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルを有効にする前に、ドメインに接続し、ログイン/認証方法をセットアップし、処理への同意テキストの言語をカスタマイズする必要があります。また、カスタマーポータルのブランドを管理したり、チケットリストとチケット詳細ページのテンプレートをプレビューしたり、カスタマーポータルにサポートフォームを追加したりすることも可能です。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。 
• ページタイトル を入力してください。これは、顧客がカスタマーポータルにログインしたときにブラウザータブに表示されるタイトルです。
• 既定では、「 チケット 」というラベルはカスタマーポータルのチケットホームページに表示されます。ビジネス用語に合わせてこのラベルを変更するには、 チケットの新しい表示名を入力します。たとえば、ラベルを Orders、 Cases、 または Request に変更できます。新しいラベルを反映するようにフォームのヘッダーテキストを更新する方法をご確認ください。

ドメインの接続

カスタマーポータル設定でURLスラッグを編集することができます。ナレッジベース用にまだドメインを設定していない場合は、［カスタマーポータル］設定からドメインを接続できます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。 
• ［全般］タブの［カスタマーポータルURL］で、［カスタマーポータルのドメインを接続］をクリックします。
• [ ドメインを接続] をクリックしてから、指示に従って プライマリードメインを HubSpot に接続します。

注：デフォルトの「hs-sites」ドメインをカスタマーポータルのホスティングに使用することはできません。

カスタマーポータルは、ドメインに設定されたプライマリー言語で表示されます。［ドメインとURL］設定でドメインの言語を変更すると、カスタマーポータルの言語も更新されます。[ ドメインの言語を管理]をクリックして、ドメインを変更します。HubSpotが提供する言語の詳細 .

注: 現時点では、多言語カスタマーポータルはサポートされていません。

ログインと認証のセットアップ

顧客がカスタマーポータルにアクセスするには、ログインする必要があります。ポータルへのアクセスには、会員登録（）が必要な場合と、シングルサインオン（SSO）（）を使用してアクセスを提供する場合があります。

メンバー登録を求める

メンバー登録を求める場合、顧客が独自のログインを作成できるようにするか、特定のアクセスグループにアクセス権を割り当てることができます。 

• コンタクトの特定のリストへのアクセス権を付与するには:
  
  • HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
  • [ アクセス制御]セクションで、[ アクセス グループ メンバーシップが必要 オプション]を選択し、 ドロップダウンメニュー をクリックして、アクセス権を与える アクセスグループ 選択します。

簡単な登録Eメールがコンタクトのリストに送信されます。登録メールをカスタマイズする方法もご覧ください。

• ユーザーが独自のログインを作成できるようにするには、次の手順を実行します。
  • HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
  • [ セルフ登録が必要 ] オプションを選択します。これにより、誰でもカスタマーポータルに登録して独自のログインを作成できるようになります。

非公開コンテンツのシステムページを設定する

顧客がカスタマーポータルにアクセスしたときに使用するシステムページ（登録、サインイン、サインアウトを行えるページを含む）を、選択して編集できます。また、アクセス拒否ページやパスワードリセットのページを構成することもできます。

カスタマーポータルのシステムページを設定するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、コンテンツ > 非公開コンテンツに移動します。
• ［ページ］タブをクリックします。
• システムページのタイプごとのドロップダウンメニューをクリックしテンプレートを選択します。
• テンプレートを選択した後は、［アクション］をクリックし、対応するオプションを選択することで編集またはプレビューできます。

シングルサインオン（SSO）によるアクセス権の提供

SSOを設定すると、顧客は1組のログイン資格情報を使用して、外部アプリやカスタマーポータルにログインできます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• [ HubSpot 認証]セクションで、[ シングルサインオン(SSO)に変更]をクリックします。IT管理者は、GoogleやOktaなどのIDプロバイダーアカウントの中でHubSpotアプリをセットアップしてそこで顧客にアクセス権を提供することができます。SAMLおよびJWTベースのアプリがカスタマーポータルでサポートされます。SSOをセットアップするの詳細はこちら。
• SSOを設定するとき、全てのSSOユーザーにカスタマーポータルへのアクセスを許可するか、特定のコンタクトリストにアクセス権を与えるかを次のように選択できます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。

• • ［オーディエンスアクセスの管理］セクションで、［全てのSSOユーザーを許可］または［リストを使用して特定のSSOユーザーにアクセス権を付与］を選択します。

処理への同意テキストの言語をカスタマイズする（オプション）

セルフ登録によってカスタマーポータルにアクセスすることを顧客に許可する場合は、顧客データの使用方法を顧客に知らせる同意通知を設定する必要があります。

注：こうした機能はHubSpotに組み込まれていますが、状況に応じた最適なコンプライアンス上のアドバイスについては自社の法務部門にご相談ください。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• [カスタマーポータルの処理への同意]セクションで、[ 処理への同意を管理]をクリックします。
• 非公開コンテンツの設定が表示されます。［編集するドメインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、カスタマーポータルがホスティングされるドメインを選択します。
• ［データ処理への同意］セクションで、［明示的な同意コンテンツを編集］をクリックします。
• ［通知と同意］パネルで、処理への同意テキストまたは処理同意チェックボックスのラベルを更新して、［保存］をクリックします。また、該当する場合は、［通知と同意］テキストから自社の法務チームの外部リソースにリンクアウトすることもできます。

これにより、単にカスタマーポータルの「処理への同意」テキストが更新されるだけです。他のHubSpotツールのデフォルトの通知と同意テキストを設定する方法を学習します。

チケットのフィルタリング設定とアクセス管理

フィルターを使用して、カスタマーポータルに表示されるチケットをカスタマイズできます。ここで選択されたフィルター基準を満たすチケットのみが、カスタマーポータルに表示されます。例えば、サポートパイプラインで作成されたチケットのみを表示する場合、特定のパイプラインのチケットのみを含めるフィルタリングルールを設定することができます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• チケットプロパティーの設定をクリックします。
• 右のパネルで、チケットプロパティーを選択して絞り込みし、オプションを選択してフィルタリング条件にします。
• ［保存］をクリックします。

どのコミュニケーションがカスタマーポータルに表示されるかを確認するには、チケットレコードの右側のサイドバーにあるConversationsカードを使用します。複数のコミュニケーションスレッドがチケットに関連付けられている場合は、元のスレッドのみがカスタマーポータルに表示されます。

あなたとあなたのチームは、メモとコメントを使用してチケットの内部コミュニケーションを行うか、フィルタリングルールを設定してカスタマーポータルから内部コミュニケーションをフィルタリングすることをお勧めします。

コンタクトがカスタマーポータルでアクセス可能なチケットを選択することもできます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• ［チケット権限］セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
  • 顧客が表示できるチケットを、顧客のコンタクトが関連付けられているチケットに限定します。コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、そのコンタクトのレコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
  • 顧客が自分の会社が関連付けられているチケットを表示できるようにする：コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、コンタクトレコードに関連付けられたチケットに加えて、プライマリーの会社のレコードに関連付けられたチケットが表示されます。
• ［保存］をクリックします。

Allow your customer to view any tickets that their company is related付け を選択した場合、会社は自分のチケットと会社のチケットを切り替えることができます。カスタマーがカスタマーポータルにアクセスすると、チケットビューの右上にある表示ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択することができます：

• 組織チケット：顧客の会社に関連付けされた全てのチケットが表示されます。
• 自分が担当担当者 :顧客のコンタクトに関連付けられたチケットのみが表示されます。

デフォルトの受信トレイを選択する

カスタマーポータルで、受信トレイのどのコミュニケーションにも関連付けられないチケット用にデフォルトの受信トレイを選択できます。例えば、顧客がサポート電話回線に電話をかけ、担当者が顧客用のチケットを作成した場合、そのチケットはお客さまのポータルに表示されますが、受信トレイのスレッドには関連付けられません。顧客が自分のカスタマーポータルにログインしてチケットに返信すると、その返信はここで選択した受信トレイに表示されます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• デフォルト受信トレイセクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。

チケットのテンプレートとブランディングをカスタマイズする

顧客がカスタマーポータルにログインすると、リストページにチケットの一覧が表示され、個々のチケットをクリックすると関連するコミュニケーションを閲覧できます。チケット一覧ページと詳細ページのテンプレートをプレビューしたり、ブランディング設定を再確認したり、訪問者が新しいチケットを送信できるようにサポートフォームをポータルに追加したりできます。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• ［テンプレート］タブをクリックします。
• 再確認したいテンプレートの横にある［編集］をクリックします。

• テーマプレビューアーで、スタイリングオプションを使用して、カスタマーポータルの外観を自社ウェブサイトの他の部分と一貫性があるものにします。テーマスタイル設定の編集について、詳細をご覧ください。

注: テーマのスタイルに変更を加えると、これらの変更がチケットリスト、チケットの詳細、およびチケットフォームページに適用されます。

• カスタマーポータルは、アカウントのブランディング設定で選択したファビコンと色を継承します。既定のロゴは、 ナレッジベーステンプレート で変更することも、 カスタムアクセス権設定テンプレートを作成することでも変更できます。現在のところ、カスタマーポータルにはこれ以外のカスタマイズオプションはありません。
• カスタマーポータルに表示されるナビゲーションメニューを選択するには、［カスタマーポータル内のナビゲーションのカスタマイズ］をクリックします。右側のパネルで、［メニュー］ドロップダウンメニューをクリックし、ナビゲーションメニューを選択します。または、新しいナビゲーションメニューを作成することも可能です。

• ナレッジベーステンプレートから顧客にカスタマーポータルへのアクセス権を付与することもできます。
  • HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［ナレッジベース］の順に進みます。
  • 右上の[ テンプレートをカスタマイズ]をクリックします。
  • 左側のパネルの [コンテンツ ]タブで[ ナビゲーションバー]をクリックします。
  • [ カスタマーポータルリンクを表示]をクリックしてオンにします。

顧客がナレッジベースにいるときは、右上に [[カスタマーポータル名前]に移動 ]ハイパーリンクが表示されます。

カスタマーポータルにサポートフォームを追加する

カスタマーポータルにサポートフォームを追加すると、ログインした訪問者がカスタマーポータルから新しいサポートリクエストを送信できるようになります。

• 「カスタマーポータル」の設定で、「 テンプレート」タブをクリックします。
• [ サポートフォームを接続 ]セクションで、[ サポートフォームを接続 ]チェックボックスを選択します。
• フォームメニューのテキストを入力します。これは、カスタマーポータルナビゲーションメニューにリンクとして表示されます。
• フォームのヘッダーテキストを入力します。これはフォームの上部に表示されます。 
• [フォーム]ドロップダウンメニューをクリックして フォームを選択します。
• 左下の［保存］をクリックします。 

チケットプロパティーを含んでいる、 コミュニケーションの受信トレイ または ヘルプデスクに接続されているフォームを選択する必要があります。フォームにチケットプロパティーを追加するには、「サポートフォーム」テンプレートを使ってフォームを作成するか、フォームビルダーでチケットプロパティーをオンにすることができます。フォームのチケットプロパティーをオンにするには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［フォーム］の順に進みます。
• フォームの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。
• フォームエディターの左パネルで、Ticket propertiesスイッチをクリックしてオンにします。

• 複数の受信トレイがある場合は、ダイアログボックスのドロップダウンメニューをクリックして受信トレイを1つ選択し、［保存］をクリックします。

フォーム送信ごとに1つのチケットが作成され、コミュニケーション受信トレイに加えて顧客自身のカスタマーポータルにもそれが表示されるようになります。

カスタマーポータルを有効にする

設定手順が完了したら、 スイッチをクリックしてオンに切り替えると、カスタマーポータルをオンにできます。

カスタマーポータルからチームに送られた全てのメッセージがコミュニケーションの受信トレイに表示され、レコードのタイムラインにEメール エンゲージメントとして表示されます。

コンタクトにカスタマーポータルへのアクセス権を付与する

カスタマーポータルにアクセスするには、ポータルへのリンクを顧客に共有するか、顧客がナレッジベースからポータルにアクセスすることができます。カスタマーポータルを表示するには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、［コンテンツ］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
• 右上の［カスタマーポータルを表示］をクリックします。

選択したログイン／認証方法によっては、顧客がカスタマーポータルにアクセスする前に、自分のログイン認証情報を設定する必要が生じることがあります。

• 顧客がセルフ登録できる場合は、ログイン認証フィールドの下に［ご登録はこちら］というリンクが表示されます。

• アクセス権が一部のコンタクトにのみ付与されている場合、それらのコンタクトにログインを設定するためのメールが送信されます。

注：HubSpotアカウントにログインしている場合は、カスタマーポータルにログインしなくても、カスタマーポータルでチケット一覧ページを閲覧できます。

訪問者がカスタマーポータルにログインすると、チケット一覧ページで全てのオープンチケットとクローズチケットを表示し、既存のチケットを絞り込みして検索することができます。

以下のチケットプロパティーは、デフォルトでカスタマーポータルに表示されます。

• ID
• 件名
• 作成日
• 前回のアクティビティー日
• ステータス

デフォルトでは、チケットのステータスは「オープン」または「クローズ」のいずれかとしてしか表示されません。チケットの詳細なステータスが表示されるようにするには、カスタマーポータルの設定を更新します。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左サイドバーのメニューで、コンテンツ > カスタマーポータルに移動します。
• ［テンプレート］タブをクリックします。
• [チケットステータス]で、[ カスタマーポータル内でカスタマイズ済みのステージを表示]を選択します。

• ［保存］をクリックします。
• これで、各チケットの詳細なステータスが表示され、 設定したカスタム チケット ステータスも表示に含まれるようになります。

  • チケットの詳細と関連するコミュニケーションを表示するには、チケット の名前をクリックしてチケットの詳細ページを開きます。

  • 顧客がオープン状態のチケットに返信するには、テキストボックスに メッセージ を入力します。返信には複数の 添付ファイルを含めることもできます。

 

注: 複数のコミュニケーションスレッドがチケットに関連付けられている場合、最も古いスレッドのみがカスタマーポータルに表示されます。

顧客が新しいチケットを提出する必要がある場合、[ サポートチケットを提出]をクリックできます。これにより、事前に作成されたチケットフォームが表示され、顧客は新しい問題を送信できます。

顧客がアカウントからログアウトするには、右上の[ サインアウト]をクリックします。非アクティブな状態が一定時間続いた後に顧客を自動的にログアウトするには、 アイドル セッション タイムアウトを設定できます。