カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルとは、お客さまがサポートチケットにアクセスして管理できる、ログイン保護されたスペースです。通常、顧客は ナレッジベースを介してカスタマーポータルにアクセスできますが、ポータルへのリンクを顧客と直接共有することもできます。

チケットに関連付けられた コミュニケーションのみがカスタマーポータルに表示されます。これには、 コミュニケーション受信トレイ または ヘルプデスクに接続されたチャット、Facebook Messenger、フォーム、またはチームの共有アドレスチャネルに送信されたメッセージが含まれます。 

注:カスタマーポータルを設定するには、「カスタマー ポータル設定」アクセス権 が必要です。

カスタマーポータルの設置

カスタマーポータルを有効にする前に、 ドメインを接続し、ポータルチケットを受信する受信トレイまたはヘルプデスクを選択し、カスタマーアクセス設定を行う必要があります。 

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［カスタマーポータル］の順に進みます。
2. [ カスタマーポータルをセットアップ]をクリックします。
3. ポータル名を入力します。これは、顧客がカスタマーポータルにログインしたときにブラウザータブに表示されるタイトルです。
4. [次へ:ドメインを接続]をクリックします。
5. [ポータル ドメイン ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ドメインを選択します。[ スラッグ ]フィールドに、URLの末尾に表示されるスラッグを入力します。ドメインが接続されていない場合は、 ドメインをHubSpotに接続する方法をご確認ください。

注: HubSpotが提供するシステムドメイン( hs-sites や hubspotpagebuilderなど)でホスティングされているカスタマーポータルでは、メンバーシップEメールがメンバーシップアクセスグループに送信されません。

6. カスタマーポータルは、ドメインで設定されたプライマリー言語で表示されます。［ドメインとURL］設定でドメインの言語を変更すると、カスタマーポータルの言語も更新されます。［ドメインの言語を管理］をクリックして、ドメインの変更を行います。現時点では、多言語カスタマーポータルはサポートされていません。HubSpotの対応言語について詳細をご確認ください。
7. [「次へ」: Set up your tickets(次:チケットをセットアップ)]をクリックします。
8. 新しいチケットが送信される既定の受信トレイを選択するには、 ドロップダウンメニューをクリックし、 受信トレイまたはヘルプデスクを選択します。
9. [顧客チケット権限 ]セクションで、次のオプションから選択します。
   • 顧客が表示できるチケットを、顧客のコンタクトが関連付けられているチケットに限定します：コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、そのコンタクトのレコードに関連付けられているチケットのみが表示されます。
   • 顧客が表示できるチケットを、顧客の会社が関連付けられている全てのチケットにします:コンタクトがカスタマーポータルにログインすると、そのコンタクトのコンタクトレコードに関連付けられているチケットに加え、コンタクトの プライマリー会社レコードに関連付けられている全てのチケットが表示されます。
10. [次へ: アクセスの構成] をクリックします。
11. [アクセス制御 ]セクションで、オプションを選択します。
    • [アクセス グループ メンバーシップが必要です]オプションをクリックし、 ドロップダウンメニュー をクリックし、アクセス権を付与する アクセスグループを選択します。簡単な登録メールがコンタクトリストに送信されます。登録メールをカスタマイズする方法もご覧ください。
    • セルフ登録が必要:カスタマーポータルの登録とログイン情報の収集と作成を誰にでも認めます。このオプションを選択するには、 非公開コンテンツ設定でセルフ登録が有効になっている必要があります。

注: 登録関連のEメールは、コンタクト のメンバーEメールプロパティーに送信されます。

12. [ ポータルのセットアップを完了]をクリックします。

カスタマーポータル設定を管理 

カスタマーポータルをセットアップしたら、 その設定を行います。例えば、ポータルのドメインの編集、チケットの表示方法のカスタマイズ、同意通知設定の管理、サポートフォームの追加などを行うことができます。カスタマーポータルの管理について詳細をご確認ください。