Opsæt en kundeportal

Giv kunderne kontrol over deres kommunikation med din virksomhed ved hjælp af en kundeportal. En kundeportal er et hjem bag et login, hvor kunderne kan se, åbne og svare på deres supporthenvendelser. Kunderne får typisk adgang til kundeportalen via Vidensbasen, men du kan også dele et link til portalen direkte med dine kunder.

Kun samtaler, der er knyttet til en billet, vises i kundeportalen; dette omfatter beskeder sendt til en chat, Facebook Messenger, indsendelse af formular eller team-e-mail-kanaler, der er forbundet med samtaleindbakken eller helpdesken. E-mails sendt til eller fra en e-mailadresse, der ikke er forbundet med indbakken til samtaler eller helpdesken, vises ikke i kundeportalen.

Bemærk: Du skal have adgang til kundeportalens indstillinger for at kunne opsætte kundeportalen.

Opsæt en kundeportal

Før du tænder for din kundeportal, skal du oprette forbindelse til et domæne, konfigurere din login- og godkendelsesmetode og tilpasse dit samtykke til at behandle sprog. Du kan også administrere kundeportalens branding, få vist skabelonerne til billetlisten og siden med billetdetaljer og tilføje en supportformular til din kundeportal.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Indtast en sidetitel. Dette er den titel, der vises i browserfanen, når kunderne er logget ind på kundeportalen.

Forbind et domæne

Du kan redigere URL-sluggen i dine kundeportalindstillinger. Hvis du ikke allerede har oprettet et domæne til din Vidensbase, kan du forbinde et fra dine Kundeportal-indstillinger :

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• På fanen Generelt , under Kundeportalens URL, skal du klikke på Forbind kundeportalens domæne.
• Klik på Forbind et domæne, og følg derefter instruktionernefor at forbinde et primært domæne til HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke bruge standarddomænet hs-sites til at hoste din kundeportal.

Kundeportalen vises på det primære sprog, der er indstillet for dit domæne. Hvis du ændrer dit domænes sprog i indstillingerne for Domæner og URL' er, opdateres kundeportalens sprog også. Klik på Administrer domænesprog for at foretage ændringer på dit domæne. Få mere at vide om HubSpots sprogtilbud.

Bemærk: Kundeportaler på flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Opsæt login og godkendelse

Dine kunder skal logge ind for at få adgang til deres kundeportal. Du kan enten kræve medlemsregistrering for at få adgang til portalen eller give adgang ved hjælp af single sign-on (SSO).

Kræver registrering af medlemmer

• For at give brugerne mulighed for at oprette deres eget login skal du navigere til dine indstillinger for privat indhold:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • Gå til Indhold > Privat indhold i menuen i venstre side.
  • Klik på rullemenuen Choose a domain to edit, og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.

• • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad selvregistrering . Dette giver alle mulighed for at registrere sig og oprette deres eget login til kundeportalen.

• Hvis du kun vil give adgang til en bestemt liste af kontakter, skal du navigere tilbage til dine indstillinger for Kundeportalen :
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
  • I afsnittetAdgang til Kundeportal skal du vælge indstillingen Giv specifikke kontakter adgang med lister og derefter klikke på rullemenuen og vælge de lister , du vil give adgang til.

En simpel tilmeldingsmail sendes til listen over kontakter. Lær, hvordan du tilpasser registreringsmailen.

Opsæt sider med privat indholdssystem

Du kan vælge og redigere de systemsider, som dine kunder skal bruge, når de får adgang til deres portal, herunder de sider, hvor de kan registrere sig, logge ind og logge ud. Du kan også konfigurere en side med adgangsnægtelse og sider til nulstilling af adgangskode.

Sådan opsætter du dine systemsider i kundeportalen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indhold > Privat indhold i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Sider .
• Under hver type systemside skal du klikke på rullemenuen og vælge en skabelon.
• Når du har valgt en skabelon, kan du redigere eller forhåndsvise den ved at klikke på Handlinger og derefter vælge den tilsvarende mulighed.

Giv adgang ved hjælp af single sign-on (SSO)

SSO giver dine kunder mulighed for at bruge et enkelt sæt loginoplysninger i din eksterne app og kundeportal.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indhold > Privat indhold i menuen i venstre side.
• I afsnittet Single Sign-on (SSO) skal du klikke på Opsæt SSO. Din it-administrator kan oprette en HubSpot-applikation på din identitetsudbyderkonto, f.eks. Google eller Okta, og give dine kunder adgang der. SAML- og JWT-baserede applikationer understøttes til kundeportalen. Få mere at vide om opsætning af SSO.
• Når SSO er konfigureret, kan du vælge at give alle SSO-brugere adgang til kundeportalen eller give adgang til en bestemt liste af kontakter:
  • Gå til Indhold > Kundeportal i menuen i venstre side.
  • I afsnittet Kontrol af målgruppens adgang skal du vælge enten Tillad alle SSO-brugere eller Giv specifikke SSO-brugere adgang med lister.

Tilpas sprog for samtykke til behandling (valgfrit)

Hvis du giver kunderne mulighed for selv at registrere sig for at få adgang til kundeportalen, bør du konfigurere din samtykkeerklæring, så de ved, hvordan du vil bruge deres data.

Bemærk: Selv om disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig råd om compliance i din specifikke situation.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• I dine Kundeportal-indstillinger skal du klikke på Administrer samtykke til behandling.
• Du kommer til indstillingerne for privat indhold . Klik på rullemenuen Vælg et domæne , der skal redigeres , og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.
• I afsnittet Samtykke til at behandle data skal du klikke på Rediger indhold med eksplicit samtykke.
• I panelet Meddelelse og samtykke skal du opdatere teksten for samtykke til behandling eller etiketten for afkrydsningsfeltet for samtykke til behandling og derefter klikke på Gem. Du kan også linke til dit juridiske teams eksterne ressourcer fra meddelelses- og samtykketeksten, hvis det er relevant.

Dette vil kun opdatere samtykket til at behandle tekst for din kundeportal. Lær, hvordan du indstiller standardmeddelelse og samtykketekst for andre HubSpot-værktøjer.

Opsæt billetfiltre og administrer adgang

Ved hjælp af filtre kan du tilpasse, hvilke billetter der vises i kundeportalen. Kun de billetter, der opfylder de filterkriterier, der er valgt her, vises i kundeportalen. Hvis du f.eks. kun vil have vist de tickets, der er oprettet på din support-pipeline, kan du opsætte en filtreringsregel, der kun inkluderer tickets på en bestemt pipeline.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på Konfigurer ticket-egenskaber.
• I højre panel skal du vælge en ticket-egenskab at filtrere efter og derefter vælge en mulighed for filterkriterierne.
• Klik på Gem.

For at kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, skal du bruge kortetSamtaler i billetpostens højre sidepanel. Hvis der er knyttet flere samtaler til en sag, er det kun den seneste samtale, der vises i kundeportalen.

Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til at kommunikere internt på dine tickets eller opsætter filtreringsregler for at filtrere al intern kommunikation fra kundeportalen.

Du kan også vælge, hvilke billetter en kontakt har adgang til i kundeportalen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Vælg en mulighed i afsnittet Ticket Permissions :
  • Tillad dine kunder kun at se billetter, som deres kontakt er tilknyttet: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises kun de billetter, der er tilknyttet deres kontaktoptegnelse.
  • Tillad dine kunder at se alle billetter, som deres virksomhed er tilknyttet: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises alle billetter, der er tilknyttet deres primære virksomhedsoptegnelse, ud over de billetter, der er tilknyttet deres kontaktoptegnelse.
• Klik på Gem.

Hvis du vælger Tillad din kunde at se alle billetter, som deres virksomhed er tilknyttet, kan dine kunder skifte mellem deres egne billetter og deres virksomheds billetter. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en mulighed:

• Organisationsbilletter: alle billetter, der er knyttet til kundens virksomhed, vises.
• Mine billetter: Kun billetter, der er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Vælg en standardindbakke

Du kan vælge en standardindbakke for billetter i kundeportalen, som ikke er knyttet til en samtale i indbakken. Hvis en kunde f.eks. ringer til din supporttelefon, og en medarbejder opretter en ticket til kunden, vises ticket'en i kundens portal, men den vil ikke være knyttet til en tråd i indbakken. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan han eller hun svare på billetten, og svaret vil blive vist i den indbakke, du vælger her.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• I sektionen Standardindbakke skal du klikke på rullemenuen og vælge en indbakke eller helpdesk.

Tilpas billetskabeloner og branding

Når en kunde logger ind på kundeportalen, kan de se en liste over deres billetter på Listesiden og derefter klikke ind på de enkelte billetter for at se den tilknyttede samtale. Du kan se en forhåndsvisning af skabelonerne til listerne og detaljesiderne, gennemgå indstillingerne for branding eller tilføje en supportformular til din portal, så besøgende kan indsende en ny ticket.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på fanen Skabelon .
• Klik på Rediger ved siden af den skabelon, du vil gennemgå.

• I temafremviseren kan du bruge stilindstillingerne til at sikre, at din kundeportals udseende stemmer overens med resten af dit website. Få mere at vide om redigering af temastilindstillinger.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temastilene, vil disse ændringer gælde for billedsiden, billetdetaljerne og billetformularen.

• Kundeportalen arver det favicon og de farver, som du vælger i din kontos indstillinger for branding. Du kan ændre standardlogoet i skabelonen til din Vidensbase eller ved at oprette tilpassede medlemskabsskabeloner. I øjeblikket er der ingen yderligere tilpasningsmuligheder for kundeportalen.
• Hvis du vil vælge den navigationsmenu, der skal vises i din kundeportal, skal du klikke på Tilpas din kundeportals navigationsmenu. I højre panel skal du klikke på rullemenuen Menu og vælge en navigationsmenu eller lære, hvordan du opretter en ny menu.

• Du kan også give kunderne adgang til kundeportalen fra din skabelon til vidensbasen.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Videngrundlag.
  • Klik på Tilpas skabelon øverst til højre.
  • Klik på Navigationslinje i venstre panel på fanen Indhold .
  • Klik for at slå linket Vis kundeportal TIL.

Når en kunde er på vidensbasen, vises et hyperlink Gå til [kundeportalens navn] øverst til højre.

Tilføj en supportformular til din kundeportal

Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så når en besøgende er logget ind, kan de indsende en ny supportanmodning fra deres kundeportal. Et link til Indsend en supportanmodning vises i kundeportalens navigationsmenu.

• Klik på fanen Skabelon i indstillingerne for din Kundeportal .
• I afsnittet Forbind en supportformular skal du klikke på dropdown-menuen Formularer og vælge en formular.

Du skal vælge en formular, der indeholder ticket-egenskaber, og som er forbundet med indbakken for samtaler. For at tilføje Ticket-egenskaber til din formular kan du enten oprette en formular ved hjælp af skabelonen Supportformular eller slå Ticket-egenskaber til i formulardesigneren. Sådan aktiverer du ticket-egenskaber for en formular:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Hold musen over formularen, og klik på Rediger.
• I det venstre panel i formulareditoren skal du klikke for at slå Ticket-egenskaber til.

• Hvis du har flere indbakker, skal du i dialogboksen klikke på rullemenuen og vælge en indbakke og derefter klikke på Gem.

Der oprettes en billet for hver indsendelse af formular, som vises i kundens egen kundeportal ud over din indbakke til samtaler.

Slå en kundeportal til

Når du har gennemført opsætningstrinnene, kan du tænde for din kundeportal ved at klikke for at slå kontakten til .

Alle beskeder, der sendes fra kundeportalen til dit team, vises i samtalernes indbakke og vises som et engagement i en e-mail på postens tidslinje.

Giv kontakter adgang til kundeportalen

For at få adgang til kundeportalen kan du enten dele linket til portalen med dine kunder, eller de kan få adgang til portalen via Vidensbasen. Sådan ser du din kundeportal:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på Vis kundeportal øverst til højre.

Afhængigt af den login- og godkendelsesmetode, du har valgt, skal en kunde muligvis konfigurere sine loginoplysninger, før han eller hun kan få adgang til kundeportalen.

• Hvis kunderne kan registrere sig selv, vises der et link til Registrer dig her under felterne med loginoplysninger.

• Hvis kun en bestemt liste af kontakter har adgang, vil der blive sendt en e-mail til dem, så de kan oprette deres login.

Bemærk: Hvis du er logget ind på din HubSpot-konto, når du besøger kundeportalen, behøver du ikke at logge ind for at se listesiden for billetter.

Når dine besøgende logger ind på kundeportalen, kan de se alle deres åbne og lukkede billetter på listesiden, og de kan filtrere og søge efter eksisterende billetter.

Følgende ticket-egenskaber er som standard synlige i kundeportalen:

• ID
• Emne
• Dato for oprettelse
• Dato for sidste aktivitet
• Status

Som standard vises en billets status kun som Åben eller Lukket. Hvis du vil gøre det fulde navn på en billets status synligt, kan du opdatere dine kundeportalindstillinger:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Indhold > Kundeportal i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Skabelon .
• Under Billetstatus skal du vælge radioknappen Vis tilpassede stadier i kundeportalen .

• Klik på Gem.
• Den detaljerede status vises nu for hver billet og inkluderer eventuelle brugerdefinerede billetstatusser, som du har konfigureret.

For at se flere billetoplysninger og de tilknyttede samtaler kan din kunde klikke på navnet på en billet for at åbne siden med billetoplysninger. Kunden kan svare på alle åbne sager ved at skrive en besked itekstfeltet og inkludere en vedhæftet fil i sit svar.

Bemærk: Hvis der er knyttet flere samtaler til en billet, vises kun den seneste samtale i kundeportalen.

Hvis kunden har brug for at oprette en ny sag, kan de klikke på Opret en supportsag. Dette vil føre dem til den billetformular, du har oprettet, så de kan indsende et nyt problem.

For at logge ud af deres portal kan kunden klikke på Log ud øverst til højre. For automatisk at logge kunder ud efter en periode med inaktivitet kan du indstille timeouts for inaktive sessioner.