Opret en kundeportal

Giv kunderne kontrol over deres kommunikation med din virksomhed ved hjælp af en kundeportal. En kundeportal er et hjem bag et login, hvor kunderne kan se, åbne og svare på deres supporthenvendelser. Typisk får kunderne adgang til kundeportalen via vidensbasen, men du kan også dele et link til portalen direkte med dine kunder.

Kun samtaler, der er forbundet med en ticket, vises i kundeportalen; dette inkluderer beskeder, der er sendt til en chat, Facebook Messenger, formularindsendelse eller forbundet team-e-mailkanal. E-mails, der sendes til eller fra en e-mailadresse, som ikke er forbundet med samtalernes indbakke, vil ikke blive vist i kundeportalen.

Bemærk: Du skal have adgang tilkundeportalens indstillinger for at kunne konfigurere kundeportalen.

Opsæt en kundeportal

Før du tænder for din kundeportal, skal du forbinde et domæne, konfigurere din login- og godkendelsesmetode og tilpasse dit sprog for samtykke til behandling. Du kan også administrere kundeportalens branding, få vist skabelonerne til billetlisten og siden med billetdetaljer og tilføje en supportformular til din kundeportal.

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Kundeportal.
• Indtast en sidetitel. Det er den titel, der vil blive vist i browserfanen, når kunderne er logget ind på kundeportalen.

Forbind et domæne

Du kan redigere URL-sluggen i indstillingerne for din kundeportal. Hvis du ikke allerede har oprettet et domæne til din vidensbase, kan du forbinde et fra dine kundeportalindstillinger :

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Connect Customer Portal Domain under Customer Portal URL på fanen General .
• Klik på Forbind et domæne, og følg derefter instruktionerne for at forbinde et primært domæne til HubSpot.

Bemærk: Du kan ikke bruge standarddomænet hs-sites til at hoste din kundeportal.

Kundeportalen vises på det primære sprog, der er indstillet for dit domæne. Hvis du ændrer dit domænes sprog i dine Domæner & URL-indstillinger , vil kundeportalens sprog også blive opdateret. Klik på Administrer domænesprog for at foretage ændringer på dit dom æne. Få mere at vide om HubSpots sprogtilbud.

Bemærk venligst: Kundeportaler med flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.

Opsæt login og autentificering

Dine kunder skal logge ind for at få adgang til deres kundeportal. Du kan enten kræve medlemsregistrering for at få adgang til portalen eller give adgang ved hjælp af single sign-on (SSO).

Kræv medlemsregistrering

• For at give brugerne mulighed for at oprette deres eget login, skal du navigere til dine indstillinger for privat indhold:
  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • I menuen til venstre skal du navigere til Indhold > Privat indhold.
  • Klik på dropdown-menuen Choose a domain to edit , og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.

• • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad selvregistrering . Det vil give alle mulighed for at registrere sig og oprette deres eget login til kundeportalen.

• Hvis du kun vil give adgang til en bestemt liste af kontakter, skal du navigere tilbage til indstillingerne for din kundeportal :
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
  • I afsnittetCustomer Portal Access skal du vælge ind stillingen Give specific contacts access with lists , og derefter klikke på dropdown-menuen og vælge de lister , du vil give adgang til .

Der vil blive sendt en simpel registreringsmail til listen over kontakter. Lær, hvordan du tilpasser registreringsmailen.

Opsæt private sider i indholdssystemet

Du kan vælge og redigere de systemsider, som dine kunder skal bruge, når de tilgår deres portal, herunder de sider, hvor de kan registrere sig, logge ind og logge ud. Du kan også konfigurere en side, hvor adgang nægtes, og sider, hvor adgangskoden nulstilles.

Sådan opsætter du din kundeportals systemsider:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indhold > Privat indhold i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Sider .
• Klik på dropdown-menuen under hver type systemside, og vælg en skabelon.
• Når du har valgt en skabelon, kan du redigere eller forhåndsvise den ved at klikke på Handlinger og derefter vælge den tilsvarende indstilling.

Giv adgang ved hjælp af single sign-on (SSO)

SSO giver dine kunder mulighed for at bruge et enkelt sæt loginoplysninger i din eksterne app og kundeportal.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Indhold > Privat indhold .
• I afsnittet Single Sign-on (SSO) skal du klikke på Opsæt SSO. Din IT-administrator kan opsætte en HubSpot-applikation i din identitetsudbyderkonto, såsom Google eller Okta, og give adgang til dine kunder der. SAML- og JWT-baserede applikationer understøttes til kundeportalen. Læs mere om opsætning af SSO.
• Når SSO er konfigureret, kan du vælge at give alle SSO-brugere adgang til kundeportalen eller give adgang til en specifik liste af kontakter:
  • I menuen i venstre side skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
  • I afsnittet Control audience access skal du vælge enten Allow all SSO users eller Give specific SSO users access with lists.

Tilpas sprog for samtykke til behandling (valgfrit)

Hvis du giver kunderne mulighed for selv at registrere sig for at få adgang til deres kundeportal, bør du konfigurere din samtykkeerklæring, så de ved, hvordan du vil bruge deres data.

Bemærk: Selvom disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig compliance-rådgivning i din specifikke situation.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• I indstillingerne for din kundeportal skal du klikke på Administrer samtykke til behandling.
• Du kommer nu til dine indstillinger for privat indhold . Klik på dropdown-menuen Vælg et domæne at redigere , og vælg det domæne, hvor din kundeportal er hostet.
• I afsnittet Samtykke til behandling af data skal du klikke på Rediger indhold med eksplicit samtykke.
• I panelet Meddelelse og samtykke opdaterer du teksten for samtykke til behandling eller afkrydsningsfeltets etiket for samtykke til behandling, og klik derefter på Gem. Du kan også linke til dit juridiske teams eksterne ressourcer fra teksten i Meddelelse og samtykke , hvis det er relevant.

Dette vil kun opdatere teksten om samtykke til behandling for din kundeportal. Læs mere om, hvordan du indstiller standardtekst for meddelelse og samtykke til andre HubSpot-værktøjer.

Opsæt billetfiltre og administrer adgang

Ved hjælp af filtre kan du tilpasse, hvilke billetter der vises i kundeportalen. Kun de billetter, der opfylder de filterkriterier, der er valgt her, vises i kundeportalen. Hvis du f.eks. kun vil have vist de sager, der er oprettet i din supportpipeline, kan du oprette en filtreringsregel, så den kun omfatter sager i en bestemt pipeline.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på Konfigurer billetegenskaber.
• I højre panel skal du vælge en sagsegenskab at filtrere efter og derefter vælge en mulighed for filterkriteriet.
• Klik på Gem.

Hvis du vil kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, skal du bruge kortetSamtaler i billetpostens højre sidepanel. Hvis der er knyttet flere samtaletråde til en billet, vises kun den seneste tråd i kundeportalen.

Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til at kommunikere internt om jeres tickets, eller at I indstiller filtreringsregler til at filtrere al intern kommunikation fra kundeportalen.

Du kan også vælge, hvilke sager en kontakt har adgang til i kundeportalen:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Vælg en mulighed i afsnittet Ticket Permissions :
  • Tilladkun dine kunder at se billetter, som deres kontakt er tilknyttet: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises kun de billetter, der er tilknyttet deres kontakt.
  • Tillad dine kunder at se alle billetter, som deres virksomhed er tilknyttet: Når en kontakt logger ind på kundeportalen, vises alle billetter, der er tilknyttet deres primære virksomhedsoptegnelse, ud over de billetter, der er tilknyttet deres kontaktoptegnelse.
• Klik på Gem.

Hvis du vælger Allow your customer to view any tickets that their company is associated with, kan dine kunder skifte mellem deres egne tickets og deres virksomheds tickets. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en mulighed:

• Organisationsbilletter: alle billetter, der er knyttet til kundens virksomhed, vises.
• Mine billetter: kun billetter, der er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Vælg en standardindbakke

Du kan vælge en standardindbakke til sager i kundeportalen, som ikke er knyttet til en samtale i indbakken. Hvis en kunde f.eks. ringer til din supporttelefon, og en medarbejder opretter en sag for kunden, vil sagen blive vist i kundens portal, men den vil ikke være knyttet til en tråd i indbakken. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de svare på henvendelsen, og deres svar vil blive vist i den indbakke, du vælger her.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• I afsnittet Standardindbakke skal du klikke på rullemenuen og vælge en indbakke.

Tilpas billetskabeloner og branding

Når en kunde logger ind på deres kundeportal, kan de se en liste over deres billetter på listesiden og derefter klikke ind på individuelle billetter for at se den tilknyttede samtale. Du kan få vist skabelonerne til billetlisten og detaljesiden, gennemgå dine brandingindstillinger eller tilføje en supportformular til din portal, så besøgende kan indsende en ny billet.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på fanen Skabelon .
• Klik på Rediger ved siden af den skabelon, du vil gennemgå.

• I temaforhåndsvisningen kan du bruge stylingindstillingerne til at sikre, at din kundeportals udseende forbliver konsistent med resten af din hjemmeside. Læs mere om redigering af indstillinger for temastil.

Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temaets stilarter, vil disse ændringer gælde for siden med billetoversigten, billetdetaljer og billetformularen.

• Kundeportalen arver det favicon og de farver, du vælger i din kontos brandingindstillinger. Du kan ændre standardlogoet i din vidensbaseskabelon eller ved at oprette brugerdefinerede medlemsskabeloner. I øjeblikket er der ingen yderligere tilpasningsmuligheder for kundeportalen.
• Hvis du vil vælge den navigationsmenu, der skal vises i din kundeportal, skal du klikke på Tilpas din kundeportals navigationsmenu. Klik på rullemenuen Menu i højre panel, og vælg en navigationsmenu, eller lær, hvordan du opretter en ny menu.

• Du kan også give kunderne adgang til kundeportalen fra din vidensbaseskabelon.
  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Videngrundlag.
  • Klik på Tilpas skabelon øverst til højre.
  • Klik på Navigationslinje på fanen Indhold i venstre panel.
  • Klik for at slå linket Vis kundeportal TIL.

Når en kunde er i vidensbasen, vises et Gå til [kundeportalens navn] hyperlink øverst til højre.

Tilføj en supportformular til din kundeportal

Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så når en besøgende er logget ind, kan de indsende en ny supportanmodning fra deres kundeportal. Linket File a Support Ticket vises i kundeportalens navigationsmenu.

• Klik på fanen Skabeloner i indstillingerne for din kundeportal .
• I afsnittet Connect a Support Form skal du klikke på rullemenuen Forms og vælge en formular.

Du skal vælge en formular, der indeholder billetegenskaber, og som er forbundet med indbakken til samtaler. Hvis du vil tilføje billetegenskaber til din formular, kan du enten oprette en formular ved hjælp af skabelonen Supportformular eller slå billetegenskaber til i formularbyggeren. Sådan slår du ticket properties til for en formular:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Formularer.
• Hold musen over formularen, og klik på Rediger.
• Klik i venstre panel i formulareditoren for at slå billetegenskaberne til.

• Hvis du har flere indbakker, skal du klikke på dropdown-menuen i dialogboksen og vælge en indbakke og derefter klikke på Gem.

Der oprettes en ticket for hver formularindsendelse, som vises i kundens egen kundeportal ud over din indbakke til samtaler.

Tænd for en kundeportal

Når du har gennemført opsætningstrinnene, kan du tænde for din kundeportal ved at klikke på kontakten ON .

Alle beskeder, der sendes fra kundeportalen til dit team, vises i samtalernes indbakke og som et e-mail-engagement på postens tidslinje.

Giv kontakter adgang til kundeportalen

For at få adgang til kundeportalen kan du enten dele linket til portalen med dine kunder, eller de kan få adgang til portalen via vidensbasen. Sådan får du vist din kundeportal:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Indhold > Kundeportal.
• Klik på View Customer Portal øverst til højre.

Afhængigt af den login- og godkendelsesmetode, du har valgt, skal en kunde muligvis konfigurere sine loginoplysninger, før han eller hun kan få adgang til sin kundeportal.

• Hvis kunderne selv kan registrere sig, vises linket Registrer dig her under felterne med loginoplysninger.

• Hvis kun en bestemt liste af kontakter har adgang, sendes en e-mail til dem, så de kan konfigurere deres login.

Bemærk: Hvis du er logget ind på din HubSpot-konto, når du besøger kundeportalen, behøver du ikke at logge ind for at se siden med billetlister.

Når dine besøgende logger ind på deres kundeportal, kan de se alle deres åbne og lukkede tickets på ticket listing-siden og filtrere og søge efter eksisterende tickets.

Følgende billetegenskaber er som standard synlige i kundeportalen:

• ID
• Emne
• Dato for oprettelse
• Dato for sidste aktivitet
• Status

Som standard vises en tickets status kun som Åben eller Lukket. Hvis du vil gøre det fulde navn på en tickets status synlig, kan du opdatere indstillingerne i din kundeportal:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Indhold > Kundeportal i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Skabelon .
• Under Ticket Status skal du vælge radioknappen Show customized stages within the customer portal.

• Klik på Gem.
• Den detaljerede status vises nu for hver billet og inkluderer alle tilpassede billetstatusser, som du har konfigureret.

For at se flere detaljer omen sag og de tilknyttede samtaler kan din kunde klikke på navnet påen sag for at åbne siden med sagdetaljer. Kunden kan svare på alle åbne tickets ved at skrive en besked i tekstfeltet og inkludere en vedhæftet fil isit svar.

Bemærk: Hvis der er knyttet flere samtaletråde til en ticket, vises kun den seneste tråd i kundeportalen.

Hvis kunden har brug for at oprette en ny sag, kan de klikke på Opret en support-sag. Det vil føre dem til den formular, du har oprettet, så de kan indsende et nyt problem.

For at logge ud af portalen kan kunden klikke på Sign out øverst til højre .Hvis du vil logge kunder ud automatisk efter en periode med inaktivitet, kan du indstille timeouts for inaktive sessioner.