asiakasportaali perustaminen

Anna asiakkaille mahdollisuus hallita viestintää yrityksesi kanssa asiakasportaali avulla. asiakasportaali on kirjautumisen takana oleva koti, jossa asiakkaat voivat tarkastella, avata ja vastata tukipyyntöihinsä. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaali tietämyskanta kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaaliin suoraan asiakkaillesi.

asiakasportaali näkyvät vain tikettiin liittyvät keskustelut; tähän sisältyvät chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeen lähettäminen, tai tiimisähköposti lähetetyt viestit, jotka on liitetty keskustelun saapumis- tai neuvontapisteeseen. Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta, joka ei ole liitetty keskustelut saapumislaatikkoon tai help desk -palveluun, eivät näy asiakasportaali.

Huomaa: sinulla on oltava asiakasportaalin asetusten käyttöoikeus, jotta voit määrittää asiakasportaali.

asiakasportaali perustaminen

Ennen kuin otat asiakasportaali käyttöön, sinun on yhdistettävä verkkotunnus, määritettävä kirjautumis- ja todennusmenetelmä ja mukautettava suostumuksen käsittelykieli. Voit myös hallita asiakasportaali brändäys, esikatsella lippuluettelon ja lippujen yksityiskohtien sivumalleja ja lisätä tukilomakkeen asiakasportaali.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Kirjoita sivun otsikko. Tämä on otsikko, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaali.

Yhdistä verkkotunnus

Voit muokata tunnus asiakasportaali asetuksissa. Jos tietämyskanta verkkotunnusta ei ole vielä määritetty, voit liittää sellaisen asiakasportaalin asetuksista:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Valitse Yleiset-välilehden Asiakasportaalin URL-osoite-kohdassa Yhdistä asiakasportaalin verkkotunnus.
• Napsauta Connect a domain (Yhdistä toimialue) ja noudata sitten ohjeita liittääksesi ensisijaisen toimialueen HubSpotiin.

Huomaa: et voi käyttää oletusarvoista hs-sites-verkkotunnusta asiakasportaali isännöintiin.

asiakasportaali näkyy verkkotunnuksen ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnuksen kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaali kieli päivittyy.Voit tehdä muutoksia verkkotunnukseen napsauttamalla Manage domain language (Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Lisätietoja HubSpotin kielitarjonnasta.

Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tällä hetkellä tueta .

Määritä kirjautuminen ja todennus

Asiakkaidesi on kirjauduttava sisään päästäkseen asiakasportaali. Voit joko vaatia jäseniltä rekisteröitymistä portaalin käyttämiseksi tai tarjota pääsyn SSO:n (single sign-on) avulla.

Vaaditaan jäsenten rekisteröintiä

• Jos haluat antaa käyttäjien luoda oman kirjautumistunnuksen, siirry yksityisen sisällön asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
  • Napsauta Choose a domain to edit ( Valitse muokattava verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaali isännöidään.

• • Valitse Salli itserekisteröinti -valintaruutu. Näin kuka tahansa voi rekisteröityä ja luoda oman käyttäjätunnuksen asiakasportaali.

• Jos haluat antaa käyttöoikeuden vain tietylle yhteystietoluettelolle, siirry takaisin asiakasportaalin asetuksiin:
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
  • ValitseAsiakasportaalin käyttöoikeus -osiossa Anna tietyille yhteystiedoille käyttöoikeus luetteloilla -vaihtoehto , napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse luettelot , joille haluat antaa käyttöoikeuden.

Yhteystietoluetteloon lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten voit muokata rekisteröintisähköpostia.

Määritä yksityiset sisältöjärjestelmän sivut

Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaaliinsa päästessään, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja kirjautua ulos. Voit myös määrittää pääsyn estävän sivun ja salasanan palautussivut.

asiakasportaali järjestelmäsivujen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
• Napsauta Sivut-välilehteä .
• Napsauta kunkin järjestelmäsivutyypin kohdalla pudotusvalikkoa ja valitse malli.
• Kun olet valinnut mallin, voit muokata tai esikatsella sitä napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vastaavan vaihtoehdon.

Käyttöoikeuksien tarjoaminen kertakirjautumisen (SSO) avulla

SSO:n avulla asiakkaasi voivat käyttää vain yhtä kirjautumistunnusta ulkoisessa sovelluksessa ja asiakasportaali.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
• Napsauta Single Sign-on (SSO ) -osiossa SSO:n määrittäminen. IT-ylläpitäjäsi voi perustaa HubSpot-sovelluksen identiteetin tarjoajan tilille, kuten Googleen tai Oktaan, ja antaa asiakkaillesi pääsyn siellä. SAML- ja JWT-pohjaisia sovelluksia tuetaan asiakasportaali. Lisätietoja SSO:n määrittämisestä.
• Kun SSO on määritetty, voit sallia kaikkien SSO-käyttäjien pääsyn asiakasportaali tai antaa pääsyn tietylle yhteystietoluettelolle:
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
  • Valitse yleisö pääsyn hallinta -osiossa joko Salli kaikkien SSO-käyttäjien pääsy tai Anna tietyille SSO-käyttäjille pääsy luetteloiden avulla.

Mukauta suostumuksen käsittelykieltä (valinnainen)

Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse, jotta he pääsevät asiakasportaali, sinun on määriteltävä suostumusta koskeva ilmoitus, jotta asiakkaat tietävät, miten aiot käyttää heidän tietojaan.

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Asiakasportaalin asetuksissa Manage consent to process.
• Pääset yksityisen sisällön asetuksiin. Napsauta Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaali isännöidään.
• Valitse Suostumus tietojen käsittelyyn -osiossa Muokkaa nimenomaista suostumussisältöä.
• Päivitä Ilmoitus ja suostumus -paneelissa suostumusteksti tai suostumus käsitellä -valintaruudun merkintä ja napsauta sitten Tallenna. Voit myös tarvittaessa linkittää ilmoitus- ja suostumustekstistä oikeustiimisi ulkoisiin resursseihin.

Tämä päivittää vain asiakasportaali suostumustekstin. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen ilmoitus- ja suostumustekstin muille HubSpot-työkaluille.

Määritä lippujen suodattimet ja hallinnoi pääsyä

Suodattimien avulla voit mukauttaa, mitkä liput näkyvät asiakasportaali. asiakasportaali näkyvät vain ne liput, jotka täyttävät tässä valitut suodatuskriteerit. Jos esimerkiksi haluat, että vain myyntiputki luodut liput näkyvät, voit määrittää suodatussäännön, joka sisältää vain tietyssä myyntiputki luodut liput.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Configure ticket properties (Määritä lipun ominaisuudet).
• Valitse oikeassa paneelissa palvelupyynnön ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja valitse sitten suodatusperusteeksi vaihtoehto .
• Napsauta Tallenna.

Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaali, käyttämällä Keskustelut lipputietueen oikeassa sivupalkissa. Jos lippuun liittyy useita keskusteluketjuja, vain uusin keskusteluketju näkyy asiakasportaali.

On suositeltavaa, että sinä ja tiimisi käytätte muistiinpanoja ja kommentteja sisäiseen viestintään tiketeistä tai asetatte suodatussääntöjä, joilla suodatatte sisäisen viestinnän pois asiakasportaali.

Voit myös valita, mihin lippuihin yhteyshenkilöllä on pääsy asiakasportaali:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Valitse Ticket Permissions (Lippujen käyttöoikeudet ) -osiosta vaihtoehto:
  • Salli asiakkaiden tarkastella vain lippuja, joihin heidän yhteystietonsa on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, näkyviin tulevat vain ne liput, jotka on liitetty hänen yhteystietoonsa.
  • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia lippuja, joihin heidän yrityksensä on liitetty: kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaali, kaikki liput, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietueeseensa, näkyvät yhteyshenkilötietueeseensa liitettyjen lippujen lisäksi.
• Napsauta Tallenna.

Jos valitset Salli asiakkaan tarkastella kaikkia lippuja, joihin hänen yrityksensä on liitetty, asiakkaasi voivat siirtyä omien lippujensa ja yrityksensä lippujen välillä. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi napsauttaa Liput-näkymän oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä-pudotusvalikkoa ja valita sitten jonkin vaihtoehdon:

• Organisaation liput: kaikki asiakkaan yritykseen liittyvät liput tulevat näkyviin.
• Omat liput: vain asiakkaan yhteystietoon liittyvät liput näkyvät.

Valitse oletusarvoinen postilaatikko

Voit valita oletusarvoisen saapuneet-kansion asiakasportaali oleville tiketeille, joita ei ole liitetty johonkin saapuneet-kansiossa olevaan keskusteluun. Jos asiakas esimerkiksi soittaa tukipuhelimeesi ja edustaja luo asiakkaalle tiketin, tiketti näkyy asiakkaan portaalissa, mutta sitä ei liitetä saapuneet-kansiossa olevaan keskusteluketjuun. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi vastata tikettiin, ja hänen vastauksensa näkyy tässä valitsemassasi postilaatikossa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Default Inbox (Oletuslaatikko ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse postilaatikko tai help desk.

Mukauta lippupohjia ja brändäys

Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi tarkastella luetteloa lippujensa luettelosivu ja tarkastella yksittäisiä lippuja klikkaamalla niihin liittyviä keskusteluja. Voit esikatsella tikettien luettelo- ja yksityiskohtasivun malleja, tarkastella brändäys tai lisätä portaaliin tukilomakkeen, jotta kävijät voivat lähettää uuden tiketin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Template-välilehteä .
• Valitse tarkistettavan mallin vieressä Muokkaa.

• Käytä teeman esikatselussa muotoiluvaihtoehtoja varmistaaksesi, että asiakasportaali ulkoasu pysyy yhtenäisenä muun verkkosivuston kanssa. Lisätietoja teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, nämä muutokset koskevat lippuluettelo-, lippujen yksityiskohtien ja lippulomakkeen sivua.

• asiakasportaali perii tilisi brändäys valitsemasi favicon ja värit. Voit vaihtaa oletuslogon tietämyskanta tai luomalla mukautettuja jäsenyysmalleja. Tällä hetkellä asiakasportaali ei ole muita mukautusvaihtoehtoja.
• Jos haluat valita asiakasportaali näkyvän navigointivalikon, valitse Mukauta asiakasportaalin navigointivalikko. Napsauta oikeassa paneelissa pudotusvalikkoa Menu (Valikko ) ja valitse navigointivalikko tai opi luomaan uusi valikko.

• Voit myös antaa asiakkaille pääsyn asiakasportaali tietämyskanta kautta.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Tietämyskanta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Mukauta mallia.
  • Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Sisältö-välilehdellä Navigointipalkki.
  • Napsauta Näytä asiakasportaali -linkki ON.

Kun asiakas on tietämyskanta, oikeassa yläkulmassa näkyy hyperlinkki Siirry [asiakasportaali nimi].

Lisää tukilomake asiakasportaali

Voit lisätä tukilomakkeen asiakasportaali, jotta kävijä voi lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaali, kun hän on kirjautunut sisään. asiakasportaali navigointivalikossa näkyy linkki File a Support Ticket (Tee tukipyyntö ).

• Napsauta Asiakasportaalin asetuksissa Malli-välilehteä .
• Napsauta Connect a Support Form -osiossa Forms (Lomakkeet ) -pudotusvalikkoa ja valitse lomake.

Sinun on valittava lomake, joka sisältää lippujen ominaisuuksia ja joka on yhdistetty keskustelut saapuneiden viestien postilaatikkoon. Jos haluat lisätä lippuominaisuuksia lomakkeeseen, voit joko luoda lomakkeen käyttäen Tukilomakemallia tai ottaa lippuominaisuudet käyttöön raportin luontityökalu. Lomakkeen lippuominaisuuksien ottaminen käyttöön:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Vie hiiren kursori lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta lomakeeditorin vasemmassa paneelissa Lippuominaisuudet-kytkintä päälle.

• Jos sinulla on useita postilaatikoita, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse postilaatikko ja napsauta sitten Tallenna.

Jokaisesta lomakkeen lähettäminen luodaan tiketti, joka näkyy asiakkaan omassa asiakasportaali keskustelut postilaatikon lisäksi.

Ota asiakasportaali käyttöön

Kun olet suorittanut asetukset, voit ottaa asiakasportaali käyttöön napsauttamalla kytkintä ON.

Kaikki asiakasportaali tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät keskustelut saapuneet-kansiossa ja näkyvät vuorovaikutus tietueen aikajana.

Anna yhteyshenkilöille pääsy asiakasportaali

asiakasportaali pääset joko jakamalla linkin portaaliin asiakkaillesi, tai he voivat käyttää portaalia tietämyskanta kautta. asiakasportaali tarkasteleminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä asiakasportaali.

Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa, ennen kuin hän pääsee asiakasportaali.

• Jos asiakkaat voivat rekisteröityä itse, kirjautumistietokenttien alapuolella näkyy Rekisteröidy täällä -linkki.

• Jos vain tietyillä yhteyshenkilöillä on käyttöoikeus, heille lähetetään sähköpostiviesti, jotta he voivat määrittää kirjautumisensa.

Huomaa: jos olet kirjautuneena HubSpot-tilillesi, kun vierailet asiakasportaali, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi luettelosivu.

Kun kävijäsi kirjautuvat asiakasportaali, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja lippujaan luettelosivu sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia lippuja.

Seuraavat tiketin ominaisuudet näkyvät oletusarvoisesti asiakasportaali:

• ID
• Aihe
• Luontipäivämäärä
• Viimeisen aktiviteetin päivämäärä
• Tila

Oletusarvoisesti tiketin tila näkyy vain avoimena tai suljettuna. Jos haluat saada tiketin tilan koko nimen näkyviin, voit päivittää asiakasportaali asetukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
• Napsauta Malli-välilehteä .
• Valitse Lipun tila-kohdassa Näytä mukautetut vaiheet asiakasportaali radiopainike.

• Napsauta Tallenna.
• Yksityiskohtainen tila näkyy nyt kunkin tiketin kohdalla, ja se sisältää kaikki määrittämäsi mukautetut tiketin tilat.

Jos haluat tarkastella lippujen lisätietoja ja niihin liittyviä keskustelut, asiakkaasi voi napsauttaalipun nimeä avatakseen lipun tiedot -sivun. Asiakas voi vastata kaikkiin avoimiin lippuihin kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja liittää vastaukseensa tiedostoliitteen.

Huomaa: jos lippuun liittyy useita keskusteluketjuja, asiakasportaali näkyy vain uusin keskusteluketju.

Jos asiakas haluaa tehdä uuden tiketin, hän voi napsauttaa File a Support ticket ( Tee tukipyyntö) -painiketta. Tämä vie hänet luomallesi lippulomakkeelle, jolla hän voi lähettää uuden ongelman.

Jos asiakas haluaa kirjautua ulos portaalista, hän voi klikataoikeassa yläkulmassa Kirjaudu ulos . Jos haluat kirjautua asiakkaat ulos automaattisesti tietyn käyttämättömyysajan jälkeen, voit määrittää istunnon aikakatkaisut.