asiakasportaali perustaminen

Anna asiakkaille mahdollisuus hallita viestintää yritys kanssa asiakasportaali avulla. asiakasportaali on kirjautumisen takana oleva koti, jossa asiakkaat voivat tarkastella, avata ja vastata tukipyyntöihinsä. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaali tietämyskanta kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaali suoraan asiakkaillesi.

asiakasportaali näkyvät vain sellaiset keskustelut, jotka liittyvät palvelupyyntö; tämä sisältää viestit, jotka on lähetetty chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeen lähettäminen, tai tiimisähköposti, jotka on liitetty keskustelun saapuneet-kansio tai käyttötuki. Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta, joka ei ole yhdistetty saapuneet keskustelut tai käyttötuki -palveluun, eivät näy asiakasportaali.

Huomaa: sinulla on oltava Portaali asetusten käyttöoikeus, jotta voit määrittää asiakasportaali.

asiakasportaali perustaminen

Ennen kuin otat asiakasportaali käyttöön, sinun on yhdistäminen verkkotunnus, määritettävä kirjautumis- ja todennusmenetelmä ja mukautettava suostumuksen käsittelykieli. Voit myös hallita asiakasportaali brändäys, esikatsella palvelupyyntö ja palvelupyyntö yksityiskohtien sivumalleja ja lisätä lomake asiakasportaali.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta asiakasportaali määrittäminen .
3. Anna portaali nimi . Tämä on nimi, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaali.
4. Napsauta Seuraava : Yhdistäminen verkkotunnus.
5. Napsauta Portaali verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus. Kirjoita Tunnus tunnus, joka näkyy URL-osoitteen lopussa. Jos sinulla ei ole verkkotunnus liitettynä, opi, miten verkkotunnus yhdistäminen HubSpotiin.
6. asiakasportaali näkyy verkkotunnus asetetulla ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnus kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaali kieli päivittyy. Voit tehdä muutoksia verkkotunnus napsauttamalla Manage verkkotunnus language ( Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Monikielisiä asiakasportaaleja ei tueta tällä hetkellä. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.
7. Napsauta Seuraava: Määritä lippusi.
8. Jos haluat valita oletusarvoisen saapuneet-kansio, johon uudet liput lähetetään, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse saapuneet-kansio tai käyttötuki.
9. Valitse Asiakkaan palvelupyyntö käyttöoikeudet -osiossa vaihtoehto:
   • Salli asiakkaidesi tarkastella vain lippuja, joihin heidän yhteystieto on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, näkyviin tulevat vain ne liput, jotka on liitetty hänen yhteystietotietue.
   • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia lippuja, joihin heidän yritys on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, kaikki liput, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietue, näkyvät yhteystietotietue liitettyjen lippujen lisäksi.
10. Napsauta Seuraava: Määritä käyttöoikeus.
11. Valitse Access Control (Pääsynvalvonta ) -osiossa vaihtoehto:
    • Käyttöoikeusryhmä jäsenyys required -vaihtoehto, napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse käyttöoikeusryhmät , joille haluat antaa käyttöoikeuden. Yhteystietojen luettelo lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten rekisteröintisähköpostia voi mukauttaa.
    • Itserekisteröityminen vaaditaan: Anna kenelle tahansa mahdollisuus rekisteröityä ja luoda oma käyttäjätunnus asiakasportaali. Tämän vaihtoehdon valitseminen edellyttää, että itserekisteröinti on otettu käyttöön yksityisen sisällön asetuksissa

    Huomaa: rekisteröintiin liittyvät sähköpostit lähetetään yhteystieto ominaisuus.

12. Napsauta Finish setting up your portaali.

Hallitse asiakasportaali

Kun olet perustanut asiakasportaali, voit muokata sen asetuksia milloin tahansa.

Muokkaa portaali nimeä ja palvelupyyntö näyttönimeä

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Anna Portaali nimi. Tämä on nimi, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaali.
3. Oletusarvoisesti nimike Liput näkyy asiakasportaali palvelupyyntö etusivulla. Jos haluat muuttaa tätä nimike vastaamaan paremmin yritysterminologiaasi, anna lippujen uusi näyttönimi. Voit esimerkiksi muuttaa nimike nimeksi Tilaukset, Tapaukset tai Pyynnöt. Lue, miten päivität lomake otsikkotekstin vastaamaan uutta nimike.

Hallitse verkkotunnus

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Siirry URL-osoitteeseen. Tunnus voit muokata URL-osoitteen tunnus. Jos haluat hallita asiakasportaali käytettävää verkkotunnus, valitse Hallitse verkkotunnuksia.
3. asiakasportaali tulee näkyviin verkkotunnus määritetyllä ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnus kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaali kieli päivittyy. Voit tehdä muutoksia verkkotunnus napsauttamalla Manage verkkotunnus language (Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Lisätietoja HubSpotin kielitarjonnasta.

Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tällä hetkellä tueta.

Muokkaa kirjautumista ja todennusta

Asiakkaidesi on kirjauduttava sisään päästäkseen asiakasportaali. Voit joko vaatia jäseniltä rekisteröitymistä portaali käyttämiseksi tai tarjota pääsyn kertakirjautumisen (kertakirjautuminen) avulla. kertakirjautuminen n avulla asiakkaasi voivat käyttää yhtä kirjautumistunnusta ulkoisessa sovelluksessa ja asiakasportaali.

Kirjautumis- ja todennusmenetelmiä hallitaan asiakasportaali verkkotunnus yksityisen sisällön asetuksissa.

Käyttöoikeuksien tarjoaminen kertakirjautumisen (kertakirjautuminen) avulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta HubSpot Authentication -osiossa Change to Single-sign on (kertakirjautuminen). Sinut ohjataan yksityisen sisällön asetuksiin. IT-ylläpitäjäsi voi perustaa HubSpot-sovelluksen identiteetin tarjoajan tili, kuten Googleen tai Oktaan, ja antaa asiakkaillesi pääsyn siellä. SAML- ja JWT-pohjaisia sovelluksia tuetaan asiakasportaali. Lisätietoja kertakirjautuminen määrittämisestä .
3. Kun kertakirjautuminen on määritetty, voit sallia kaikkien kertakirjautuminen pääsyn asiakasportaali tai antaa pääsyn tietylle luettelo:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.

• • Valitse yleisö pääsyn valvonta -osiossa joko Salli kaikille kertakirjautuminen tai Anna tietyille kertakirjautuminen pääsy luetteloiden avulla.

Muokkaa pääsynvalvontaa

Voit joko sallia asiakkaiden luoda oman käyttäjätunnuksen tai määrittää käyttöoikeudet tietyille käyttöoikeusryhmille.

1. Tietyn luettelo käyttöoikeuden antaminen:
   
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
   • Valitse Access Control (Pääsynvalvonta ) -osiossa Käyttöoikeusryhmä jäsenyys required ( Pääsyryhmän jäsenyys vaaditaan ) -vaihtoehto, napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse ne pääsyryhmät , joille haluat antaa pääsyn.

luettelo lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten voit muokata rekisteröintisähköpostia.

2. Jotta käyttäjät voivat luoda oman käyttäjätunnuksen:
   • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
   • Valitse vaihtoehto Self-registration required . Näin kuka tahansa voi rekisteröityä ja luoda oman käyttäjätunnuksen asiakasportaali. Tämän vaihtoehdon valitseminen edellyttää, että itserekisteröinti on otettu käyttöön yksityisen sisällön asetuksissa.

Määritä yksityiset sisältöjärjestelmän sivut

Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaali päästessään, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja kirjautua ulos. Voit myös määrittää pääsyn estävän sivun ja salasanan palautussivut.

asiakasportaali järjestelmäsivujen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Yksityinen sisältö.
3. Napsauta Sivut-välilehteä .
4. Napsauta kunkin järjestelmäsivun tyypin kohdalla pudotusvalikkoa ja valitse mallipohja.
5. Kun olet valinnut mallipohja, voit muokata tai esikatsella sitä napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vastaavan vaihtoehdon.

Mukauta suostumuksen käsittelykieltä (valinnainen)

Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse, jotta he pääsevät asiakasportaali, sinun on määriteltävä suostumusta koskeva ilmoitus, jotta asiakkaat tietävät, miten aiot käyttää heidän tietojaan.

Huomaa: vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan neuvoja sääntöjen noudattamisesta juuri sinun tilanteessasi.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Portaali suostumus käsittelyyn -osiossa Hallitse suostumusta käsittelyyn.
3. Pääset yksityisen sisällön asetuksiin. Napsauta Choose a verkkotunnus to edit (Valitse muokattava verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaali isännöidään.
4. Napsauta Suostumus tietojen käsittelyyn -osiossa Muokkaa nimenomaisen suostumuksen sisältöä.
5. Päivitä Ilmoitus ja suostumus -paneelissa suostumusteksti tai suostumus käsitellä valintaruutu nimike ja napsauta sitten Tallenna. Voit myös tarvittaessa linkittää ilmoitus- ja suostumustekstistä oikeustiimisi ulkoisiin resursseihin.

Tämä päivittää vain asiakasportaali suostumustekstin. Lue, miten voit asettaa oletusarvoisen ilmoitus- ja suostumustekstin muille HubSpot-työkaluille.

Määritä palvelupyyntö suodattimet ja hallinnoi pääsyä

Suodattimien avulla voit mukauttaa, mitkä liput näkyvät asiakasportaali. asiakasportaali näkyvät vain ne liput, jotka täyttävät tässä valitut suodatuskriteerit. Jos esimerkiksi haluat, että vain myyntiputki luodut liput näkyvät, voit määrittää suodatussäännön, joka sisältää vain tietyssä myyntiputki luodut liput.

Voit määrittää palvelupyyntö näkyvyyden:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Palvelupyyntö näkyvyys -osiossa Määritä palvelupyyntö ominaisuudet.
3. Valitse oikeassa paneelissa palvelupyynnön ominaisuus, jonka perusteella suodatetaan, ja valitse sitten suodatuskriteerien vaihtoehto .
4. Napsauta Tallenna.

Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaali, käyttämällä Keskustelut palvelupyyntötietue oikeassa sivupalkissa. Jos palvelupyyntö liittyy useita keskusteluketjuja, vain alkuperäinen keskusteluketju näkyy asiakasportaali.

On suositeltavaa, että sinä ja tiimisi käytätte muistiinpanoja ja kommentteja sisäiseen viestintään tiketeistä tai asetatte suodatussääntöjä, joilla suodatatte sisäisen viestinnän pois asiakasportaali.

Asiakkaan palvelupyyntö käyttöoikeuksien määrittäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. ValitsePalvelupyyntö käyttöoikeudet -osiossa vaihtoehto:
   • Salli asiakkaiden tarkastella vain omia lippujaan: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, näkyviin tulevat vain ne liput, jotka liittyvät hänen yhteystietotietue.
   • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia yritys lippuja : kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaali, kaikki liput, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietue, näkyvät hänen yhteystietotietue liitettyjen lippujen lisäksi.
3. Napsauta Tallenna.

Jos valitset Salli asiakkaan tarkastella kaikkia yritys lippuja, asiakkaasi voivat siirtyä omien lippujensa ja yritys lippujen välillä. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi napsauttaa Liput-näkymän oikeassa yläkulmassa olevaa Näytä-pudotusvalikkoa ja valita sitten jonkin vaihtoehdon:

• Organisaation liput: kaikki asiakkaan yritys liittyvät liput näkyvät.
• Omistajani: vain asiakkaan yhteystieto liittyvät liput näkyvät.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Valitse Palvelupyyntö actions -osiossa vaihtoehto:
   • Salli asiakkaiden vastata suljettuihin keskustelut: anna asiakkaiden vastata suljetun palvelupyyntö olemassa olevaan viestiketjuun.
   • Salli asiakkaan sulkeminen liput portaali: sallii asiakkaiden sulkeminen liput suoraan portaali.
     • Napsauta Palvelupyyntö stage ( Lippuvaihe ) -pudotusvalikkoa määrittääksesi kullekin myyntiputki suljetun vaiheen.
     • Jos myyntiputki on vain yksi suljettu vaihe, se on oletusarvoisesti valittu.

Muokkaaoletusarvoista saapuneet-kansio tai käyttötuki

Voit valita oletusarvoisen saapuneet-kansio tai käyttötuki palvelun asiakasportaali oleville tiketeille, jotka eivät liity saapuneet-kansio olevaan keskusteluun. Jos asiakas esimerkiksi soittaa tukipuhelimeesi ja edustaja luo asiakkaalle palvelupyyntö, palvelupyyntö näkyy asiakkaan portaali, mutta sitä ei liitetä saapuneet-kansio olevaan keskusteluketjuun. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi vastata palvelupyyntö, ja hänen vastauksensa näkyy tässä valitsemassasi saapuneet-kansio.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Valitse Choose where portaali tickets are sent section ( Valitse, minne portaalin liput lähetetään ) -osiossa pudotusvalikosta saapuneet-kansio tai käyttötuki.

Mukauta palvelupyyntö ja brändäys

Kun asiakas kirjautuu asiakasportaali, hän voi tarkastella luettelo lippujensa luettelosivu ja tarkastella yksittäisiä lippuja klikkaamalla niihin liittyviä keskusteluja. Voit esikatsella palvelupyyntö luettelo- ja yksityiskohtasivun malleja, arvostelu brändäys tai lisätä portaali lomake, jotta kävijät voivat lähettää uuden palvelupyyntö.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Mallipohja .
3. Valitse arvostelu mallipohja vieressä Muokkaa.

4. Käytä teeman esikatselussa muotoiluvaihtoehtoja varmistaaksesi, että asiakasportaali ulkoasu pysyy yhtenäisenä muun verkkosivusto kanssa. Lisätietoja teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, nämä muutokset koskevat palvelupyyntö, palvelupyyntö yksityiskohtien ja lomake sivua.

5. asiakasportaali perii tili brändäys valitsemasi favicon ja värit. Voit muuttaa oletuslogon mallipohja tai luomalla mukautettuja jäsenyys. Tällä hetkellä asiakasportaali ei ole muita mukautusvaihtoehtoja.
6. Jos haluat valita asiakasportaali näkyvän navigointivalikon, valitse Mukauta Portaali navigointi. Napsauta oikeassa paneelissa pudotusvalikkoa Menu (Valikko ) ja valitse navigointivalikko tai opi luomaan uusi valikko.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Tietämyskanta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Customize mallipohja.
3. Napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Sisältö-välilehdellä Navigointipalkki.
4. Napsauta Näytä asiakasportaali ON -vaihtoehtoa napsauttamalla sitä.

Kun asiakas on tietämyskanta, oikeassa yläkulmassa näkyy hyperlinkki Siirry [asiakasportaali nimi].

Lisää lomake asiakasportaali

Voit lisätä lomake asiakasportaali, jotta kävijä voi lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaali, kun hän on kirjautunut sisään.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Mallipohja .
3. Valitse Yhdistäminen a Support Lomake -osiossa Yhdistäminen a Support Lomake valintaruutu.
4. Kirjoita Lomake valikkoteksti. Tämä näkyy linkkinä asiakasportaali navigointivalikossa.
5. Kirjoita Lomake Header Text ( Lomakkeen otsikkoteksti). Tämä näkyy lomake yläosassa.
6. Valitse lomake napsauttamalla Lomakkeet-pudotusvalikkoa .
7. Napsauta vasemmassa alareunassa Save (Tallenna).

Sinun on valittava lomake, joka sisältää palvelupyyntö ominaisuudet ja joka on liitetty saapuneet keskustelut tai käyttötuki. Jos haluat lisätä lomake palvelupyyntö, voit joko luoda lomake käyttämällä mallipohja, tai ottaa palvelupyyntö käyttöön raportin luontityökalu. lomake palvelupyyntö ottaminen käyttöön:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiren kursori lomake päälle ja valitse Muokkaa.
3. Napsauta lomake vasemmassa paneelissa asetuskuvaketta.
4. Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Submisison-asetukset.
5. Kytke Automaattinen palvelupyyntö -kohdassa Palvelupyyntö ominaisuudet -kytkin päälle.
6. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse saapuneet-kansio tai käyttötuki, ja napsauta sitten Tallenna.

Jokaisesta lomakkeen lähettäminen luodaan palvelupyyntö, joka näkyy asiakkaan omassa asiakasportaali saapuneet keskustelut lisäksi.

Ota asiakasportaali käyttöön

Kun olet suorittanut asetukset, voit ottaa asiakasportaali käyttöön.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Kytke oikeassa yläkulmassa kytkin päälle.

Kaikki asiakasportaali tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät saapuneet keskustelut ja näkyvät vuorovaikutus tietue aikajana.

Anna yhteyshenkilöille pääsy asiakasportaali

asiakasportaali pääset joko jakamalla linkin portaali asiakkaillesi, tai he voivat käyttää portaali tietämyskanta kautta. asiakasportaali tarkasteleminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa View Customer Portaali.
3. Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa, ennen kuin hän pääsee asiakasportaali:

• • Jos asiakkaat voivat rekisteröityä itse, kirjautumistietokenttien alapuolella näkyy Rekisteröidy täällä -linkki.

• • Jos vain luettelo yhteyshenkilöillä on käyttöoikeus, heille lähetetään sähköpostiviesti, jotta he voivat määrittää kirjautumisensa.

Huomaa: jos olet kirjautuneena tili, kun vierailet asiakasportaali, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi luettelosivu.

Kun kävijäsi kirjautuvat asiakasportaali, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja lippujaan luettelosivu sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia lippuja.

Seuraavat palvelupyyntö ominaisuudet näkyvät oletusarvoisesti asiakasportaali:

• Aihe
• Pyytänyt
• Luontipäivämäärä
• Palvelupyyntö omistaja
• Viimeisimmän toiminta päivämäärä
• Status

Oletusarvoisesti palvelupyyntö tila näkyy vain avoimena tai suljettuna. Jos haluat saada palvelupyyntö tilan koko nimen näkyviin, voit päivittää asiakasportaali asetukset:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Sisältö > Asiakasportaali.
3. Napsauta Mallipohja .
4. Valitse Palvelupyyntö tila-kohdassa Näytä mukautetut vaiheet asiakasportaali.

5. Napsauta Tallenna.
6. Yksityiskohtainen tila näkyy nyt kunkin palvelupyyntö kohdalla, ja se sisältää kaikki määrittämäsi mukautetut palvelupyyntö tilat.

   • Jos haluat tarkastella lisää palvelupyyntö tietoja ja siihen liittyviä keskustelut, asiakkaasi voi avata palvelupyyntö tietosivun napsauttamalla palvelupyyntö nimeä .

   • Asiakas voi vastata kaikkiin avoimiin lippuihin kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja liittää vastaukseensa useita tiedostoliitteitä.

Huomaa: jos palvelupyyntö liittyy useita keskusteluketjuja, vain vanhin keskusteluketju näkyy asiakasportaali.

Voit vienti palvelupyyntö valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Vienti CSV:ksi. Tämä vienti kaikki nykyisessä näkymässä näkyvät tiedot, mukaan lukien vienti käytetyt suodattimet.

Jos asiakas haluaa tehdä uuden palvelupyyntö, hän voi klikata File a Support palvelupyyntö. Tämä vie hänet luomallesi lomake, jolla hän voi lähettää uuden ongelman.

Jos asiakas haluaa kirjautua ulos portaali, hän voi klikata oikeassa yläkulmassa Kirjaudu ulos . Jos haluat kirjautua asiakkaat ulos automaattisesti tietyn käyttämättömyysajan jälkeen, voit määrittää istunnon aikakatkaisut.