Asiakasportaalin perustaminen

Anna asiakkaille mahdollisuus hallita viestintää yrityksesi kanssa asiakasportaalin avulla. Asiakasportaali on kirjautumisen takana oleva koti, jossa asiakkaat voivat tarkastella, avata ja vastata tukipyyntöihinsä. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaaliin tietopankin kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaaliin suoraan asiakkaillesi.

Asiakasportaalissa näkyvätvain tikettiin liittyvätkeskustelut; tähän kuuluvat chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeen lähettämiseen tai yhdistettyyn tiimin sähköpostikanavaan lähetetyt viestit. Sähköpostiviestit, jotka on lähetetty sähköpostiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteesta, joka ei ole liitetty keskustelujen saapumislaatikkoon, eivät näy asiakasportaalissa.

Huomaa: sinulla on oltava asiakasportaalin asetusten käyttöoikeus, jotta voit määrittää asiakasportaalin.

Asiakasportaalin määrittäminen

Ennen kuin otat asiakasportaalin käyttöön, sinun on yhdistettävä verkkotunnus, määritettävä kirjautumis- ja todennusmenetelmä sekä mukautettava suostumuksen käsittelykieli. Voit myös hallita asiakasportaalin brändäystä, esikatsella lippuluettelo- ja lippujen yksityiskohtasivun malleja ja lisätä tukilomakkeen asiakasportaaliin.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
• Kirjoita sivun otsikko. Tämä on otsikko, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaaliin.

Yhdistä verkkotunnus

Huomaa: et voi käyttää oletusarvoista hs-sites-verkkotunnusta asiakasportaalin isännöintiin.

Asiakasportaali näkyy verkkotunnuksellesi asetetulla ensisijaisella kielellä. Jos muutat verkkotunnuksen kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaalin kieli päivittyy.Voit tehdä muutoksia verkkotunnukseen napsauttamalla Manage domain language ( Hallitse verkkotunnuksen kieltä ). Lisätietoja HubSpotin kielitarjonnasta.

Huomaa: monikielisiä asiakasportaaleja ei tueta tällä hetkellä.

Määritä kirjautuminen ja todennus

Asiakkaidesi on kirjauduttava sisään päästäkseen asiakasportaaliinsa. Voit joko vaatia jäsenrekisteröintiä portaalin käyttämiseksi tai tarjota pääsyn SSO:n (single sign-on) avulla.

Vaadi jäsenen rekisteröintiä

• Jos haluat antaa käyttäjien luoda oman kirjautumistunnuksen, siirry yksityisen sisällön asetuksiin:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Verkkosivusto > Yksityinen sisältö.
  • Napsauta Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaali sijaitsee.

• • Valitse Salli itserekisteröityminen -valintaruutu. Näin kuka tahansa voi rekisteröityä ja luoda oman kirjautumistunnuksen asiakasportaaliin.

• Jos haluat antaa käyttöoikeuden vain tietylle yhteystietoluettelolle, siirry takaisin asiakasportaalin asetuksiin:
  • ValitseAsiakasportaalin käyttöoikeus -osiossa Anna tietyille yhteyshenkilöille käyttöoikeus luetteloiden avulla -vaihtoehto, napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse luettelot , joille haluat antaa käyttöoikeuden.

Yhteystietojen luetteloon lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten rekisteröintisähköpostia voi mukauttaa.

Yksityisen sisältöjärjestelmän sivujen määrittäminen

Voit valita ja muokata järjestelmäsivuja, joita asiakkaasi käyttävät portaalia käyttäessään, mukaan lukien sivut, joilla he voivat rekisteröityä, kirjautua sisään ja kirjautua ulos. Voit myös määrittää pääsyn estävän sivun ja salasanan palautussivut.

Asiakasportaalin järjestelmäsivujen määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Verkkosivusto > Yksityinen sisältö.
• Napsauta Mallit-välilehteä .
• Napsauta kunkin järjestelmäsivutyypin kohdalla pudotusvalikkoa ja valitse uusi malli.
• Kun olet valinnut mallin, voit muokata tai esikatsella sitä napsauttamalla Toiminnot ja valitsemalla sitten vastaavan vaihtoehdon.

Käyttöoikeuksien tarjoaminen kertakirjautumisen (SSO) avulla

SSO:n ansiosta asiakkaasi voivat käyttää yhtä kirjautumistunnusta ulkoisessa sovelluksessa ja asiakasportaalissa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Verkkosivusto > Yksityinen sisältö.
• Napsauta Single Sign-on (SSO ) -osiossa Set up SSO. IT-ylläpitäjäsi voi perustaa HubSpot-sovelluksen identiteetin tarjoajan tilillesi, kuten Googleen tai Oktaan, ja antaa asiakkaillesi pääsyn siellä. SAML- ja JWT-pohjaisia sovelluksia tuetaan asiakasportaalissa. Lisätietoja SSO:n määrittämisestä.
• Kun SSO on määritetty, voit sallia kaikkien SSO-käyttäjien pääsyn asiakasportaaliin tai antaa pääsyn tietylle yhteystietoluettelolle:
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Verkkosivusto > Asiakasportaali.
  • Valitse Yleisön pääsyn hallinta -osiossa joko Salli kaikille SSO-käyttäjille tai Anna tietyille SSO-käyttäjille pääsy luetteloiden avulla.

Mukauta suostumuksen käsittelykieltä (valinnainen)

Jos annat asiakkaiden rekisteröityä itse, jotta he pääsevät asiakasportaaliin, sinun on määritettävä suostumusta koskeva ilmoitus, jotta he tietävät, miten käytät heidän tietojaan.

Huomaa: Vaikka nämä ominaisuudet ovat HubSpotissa, lakitiimisi on paras resurssi antamaan sinulle compliance-neuvoja juuri sinun tilanteeseesi .

• Napsauta Asiakasportaalin asetuksissa Manage consent to process( Käsittele suostumusta).
• Pääset yksityisen sisällön asetuksiin. Napsauta Choose a domain to edit -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus, jossa asiakasportaaliasi isännöidään.
• Valitse Suostumus tietojen käsittelyyn -osiossa Muokkaa nimenomaista suostumussisältöä.
• Päivitä Ilmoitus ja suostumus -paneelissa suostumusteksti tai suostumus käsitellä -valintaruudun merkintä ja napsauta sitten Tallenna. Voit myös tarvittaessa linkittää ilmoitus- ja suostumustekstistä oikeustiimisi ulkoisiin resursseihin.

Tämä päivittää vain asiakasportaalin suostumustekstin. Lue, miten voit määrittää oletusarvoisen ilmoitus- ja suostumustekstin muille HubSpot-työkaluille.

Määritä tikettisuodattimet ja hallitse pääsyä

Suodattimien avulla voit mukauttaa, mitkä liput näkyvät asiakasportaalissa. Asiakasportaalissa näkyvät vain ne liput, jotka täyttävät tässä valitut suodatuskriteerit. Jos esimerkiksi haluat, että vain tukiputkessa luodut liput näkyvät, voit määrittää suodatussäännön, joka sisältää vain tietyssä putkessa olevat liput.

• Valitse Määritä lippujen ominaisuudet.
• Valitse oikeassa paneelissa lippuominaisuus , jonka perusteella suodatetaan, ja valitse sitten suodatuskriteeriksi vaihtoehto .
• Napsauta Tallenna.

Muista, että kun yhteyshenkilö on liitetty lippuun, kaikki kyseiseen lippuun liittyvät keskustelut näkyvät asiakasportaalissa, vaikka kyseinen yhteyshenkilö ei olisikaan suora vastaanottaja viestiketjussa. Voit tarkistaa, mitkä keskustelut näkyvät asiakasportaalissa, käyttämällä Keskustelut-korttia tiketin tietueen oikeassa sivupalkissa. On suositeltavaa käyttää muistiinpanoja ja kommentteja sisäiseen viestintään tiketeissäsi tai määrittää suodatussäännöt, joilla suodatetaan kaikki sisäinen viestintä pois asiakasportaalista.

Voit myös valita, mihin lippuihin yhteyshenkilöllä on pääsy asiakasportaalissa:

• Valitse vaihtoehto Ticket Permissions (Lippujen käyttöoikeudet ) -osiossa:
  • Anna asiakkaidesi tarkastella vain lippuja, joihin heidän yhteyshenkilönsä on liitetty: kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, kaikki hänen yhteystietoihinsa liitetyt liput näkyvät.
  • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia lippuja, joihin heidän yrityksensä on liitetty: kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, kaikki liput, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietueeseensa, näkyvät yhteyshenkilötietueeseensa liitettyjen lippujen lisäksi.
• Napsauta Tallenna.

Jos valitset Salli asiakkaan tarkastella vain lippuja, joihin hänen yhteyshenkilönsä on liitetty, asiakkaasi voivat käyttää asiakasportaalinsa Näytä-pudotusvalikkoa vaihtaakseen omien lippujensa ja yrityksensä lippujen välillä.

Valitse oletusarvoinen postilaatikko

Voit valita oletusarvoisen saapuneet-kansion asiakasportaalissa oleville lippuille, joita ei ole liitetty johonkin saapuneet-kansiossa olevaan keskusteluun. Jos asiakas esimerkiksi soittaa tukipuhelimeesi ja edustaja luo asiakkaalle tiketin, tiketti näkyy asiakasportaalissa, mutta sitä ei liitetä postilaatikon keskusteluketjuun. Kun asiakas kirjautuu asiakasportaaliinsa, hän voi vastata tikettiin, ja hänen vastauksensa näkyy tässä valitsemassasi postilaatikossa.

• Napsauta oletusarvoinen Saapuneet-kohtaan pudotusvalikkoa ja valitse saapuneet-kansio.

Mukauta lippujen malleja ja brändäystä

Kun asiakas kirjautuu asiakasportaaliinsa, hän voi tarkastella luetteloa tiketeistään luettelosivulla ja sitten klikata yksittäisiä tikettejä nähdäkseen niihin liittyvän keskustelun. Voit esikatsella tikettien luettelo- ja yksityiskohtasivun malleja, tarkastella brändiasetuksia tai lisätä portaaliin tukilomakkeen, jotta kävijät voivat lähettää uuden tiketin.

• Napsauta Malli-välilehteä .
• Valitse tarkistettavan mallin vieressä Muokkaa.

• Käytä teeman esikatseluohjelmassa muotoiluvaihtoehtoja varmistaaksesi, että asiakasportaalin ulkoasu pysyy yhtenäisenä muun verkkosivuston kanssa. Lisätietoja teeman tyyliasetusten muokkaamisesta.

Huomaa: jos teet muutoksia teeman tyyleihin, muutokset koskevat lippuluettelo-, lippujen yksityiskohtien ja lippulomakesivua.

• Asiakasportaali perii tilisi brändiasetuksissa valitsemasi faviconin ja värit. Voit muuttaa oletuslogoa tietopankkimallissa tai luomalla mukautettuja jäsenyysmalleja. Tällä hetkellä asiakasportaalissa ei ole muita mukautusvaihtoehtoja.
• Jos haluat valita asiakasportaalissa näkyvän navigointivalikon, valitse Mukauta asiakasportaalin navigointivalikko. Napsauta oikeassa paneelissa pudotusvalikkoa Menu (Valikko ) ja valitse navigointivalikko tai opi luomaan uusi valikko.

• Voit myös antaa asiakkaille pääsyn asiakasportaaliin tietopohjamallisi kautta.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Tietämyskanta.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Mukauta mallia.
  • Valitse vasemmassa paneelissa Sisältö-välilehdellä Navigointipalkki.
  • Napsauta Näytä asiakasportaalilinkki ON -vaihtoehtoa napsauttamalla sitä.

Kun asiakas on tietopohjassa, oikeassa yläkulmassa näkyy hyperlinkki Siirry [asiakasportaalin nimi].

Tukilomakkeen lisääminen asiakasportaaliin

Voit lisätä tukilomakkeen asiakasportaaliin, jotta kävijä voi kirjautuneena lähettää uuden tukipyynnön asiakasportaalista. Asiakasportaalin navigointivalikkoon ilmestyy linkki File a Support Ticket ( Tee tukipyyntö ).

• Napsauta asiakasportaalin asetuksissa Mallit-välilehteä .
• Napsauta Connect a Support Form -osiossa Forms (Lomakkeet ) -pudotusvalikkoa ja valitse lomake.

Sinun on valittava lomake, joka sisältää tiketin ominaisuudet ja joka on liitetty keskustelujen saapuneet-kansioon. Jos haluat lisätä lomakkeeseen lippuominaisuuksia, voit joko luoda lomakkeen Tukilomakemallin avulla tai ottaa lippuominaisuudet käyttöön lomakkeen rakentajassa. Lomakkeen lippuominaisuuksien ottaminen käyttöön:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kaappaus > Lomakkeet.
• Vie hiiren kursori lomakkeen päälle ja valitse Muokkaa.
• Napsauta lomakeeditorin vasemmassa paneelissa Ticket properties (Lippuominaisuudet ) -kytkintä päälle.

• Jos sinulla on useita saapumislaatikoita, napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse saapumislaatikko ja napsauta sitten Tallenna.

Jokaisesta lomakkeen lähettämisestä luodaan tiketti, joka näkyy keskustelujen postilaatikon lisäksi asiakkaan omassa asiakasportaalissa.

Ota asiakasportaali käyttöön

Kun olet suorittanut asetusvaiheet, voit ottaa asiakasportaalin käyttöön napsauttamalla kytkintä ON.

Kaikki asiakasportaalista tiimillesi lähetetyt viestit näkyvät keskustelujen saapuneet-kansiossa ja näkyvät sähköpostisitoumuksena tietueen aikajanalla.

Anna yhteyshenkilöille pääsy asiakasportaaliin

Päästäksesi asiakasportaaliin voit joko jakaa linkin portaaliin asiakkaidesi kanssa tai he voivat päästä portaaliin tietopankin kautta. Voit tarkastella asiakasportaalia:

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä asiakasportaali.

Valitsemastasi kirjautumis- ja todennusmenetelmästä riippuen asiakkaan on ehkä määritettävä kirjautumistietonsa, ennen kuin hän pääsee asiakasportaaliinsa.

• Jos asiakkaat voivat rekisteröityä itse, kirjautumistietokenttien alapuolella näkyy Rekisteröidy täällä -linkki.

• Jos vain tietyillä yhteyshenkilöillä on pääsy, heille lähetetään sähköpostiviesti, jotta he voivat määrittää kirjautumisensa.

Huomaa: jos olet kirjautuneena HubSpot-tilillesi ,kun vierailet asiakasportaalissa, sinun ei tarvitse kirjautua sisään nähdäksesi lippuluettelosivun.

Kun kävijäsi kirjautuvat asiakasportaaliinsa, he voivat tarkastella kaikkia avoimia ja suljettuja lippujaan lippuluettelosivulla sekä suodattaa ja etsiä olemassa olevia lippuja.

Seuraavat lippujen ominaisuudet näkyvät oletusarvoisesti asiakasportaalissa:

• ID
• Aihe
• Luontipäivämäärä
• Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä
• Tila

Oletusarvoisesti tiketin tila näkyy vain avoimena tai suljettuna. Jos haluat saada tiketin tilan koko nimen näkyviin, voit päivittää asiakasportaalin asetukset:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Verkkosivusto > Asiakasportaali.
• Napsauta Malli-välilehteä .
• Valitse Lipun tila-kohdassa Näytä mukautetut vaiheet asiakasportaalissa -valintaruutu.

• Napsauta Tallenna.
• Yksityiskohtainen tila näkyy nyt kunkin tiketin kohdalla, ja se sisältää kaikki määrittämäsi mukautetut tiketin tilat.

Jos haluat tarkastella lisää lippujen yksityiskohtia ja niihin liittyviä keskusteluja, asiakkaasi voi napsauttaalipun nimeä avatakseen lipun tietosivun. Asiakas voi vastata kaikkiin avoimiin lippuihin kirjoittamalla viestin tekstikenttään ja liittää vastaukseensa tiedostoliitteen.

Jos asiakkaan on jätettävä uusi tiketti, hän voi napsauttaa File a Support ticket. Tämä vie heidät luomallesi tikettilomakkeelle, jotta he voivat lähettää uuden ongelman.

Jos asiakas haluaa kirjautua ulos portaalista, hän voi napsauttaaoikeassa yläkulmassa olevaa Kirjaudu ulos -painiketta.