Asiakasportaalin perustaminen

Asiakasportaali on kirjautumissuojattu tila, jossa asiakkaat voivat käyttää ja hallita tukipyyntöjään. Yleensä asiakkaat pääsevät asiakasportaaliin tietopankin kautta, mutta voit myös jakaa linkin portaaliin suoraan asiakkaillesi.

Ennen kuin aloitat

Huomioi seuraavat asiat ennen asiakasportaalin määrittämistä:

• Asiakasportaalissa näkyvät vain liput:
  • Keskustelut, jotka eivät liity lippuun, eivät näy asiakasportaalissa. Tämä sisältää chattiin, Facebook Messengeriin, lomakkeeseen tai tiimin sähköpostikanaviin lähetetyt viestit, jotka on liitetty keskustelun saapumis- tai help desk -kanavaan.
  • Lippuihin ei tarvitse liittää keskustelua, jotta ne näkyvät asiakasportaalissa.
• Jos käytössäsi on Sensitiiviset tiedot -asetukset, HubSpotin kautta lähetettyjä liitetiedostoja ei voi käyttää HubSpotin ulkopuolella. Tämän seurauksena asiakkaat eivät voi tarkastella arkaluonteisia tiedostoja asiakasportaalissa.

Asiakasportaalin määrittäminen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Palvelu > Asiakasportaali.
2. Napsauta Asiakasportaalin määrittäminen.
3. Anna portaalin nimi. Tämä on nimi, joka näkyy selaimen välilehdessä, kun asiakkaat kirjautuvat asiakasportaaliin.
4. Napsauta Seuraava: Yhdistä verkkotunnus.
5. Napsauta portaalin verkkotunnus -pudotusvalikkoa ja valitse verkkotunnus. Kirjoita Slug-kenttään slug, joka näkyy URL-osoitteen lopussa.
   • Jos sinulla ei ole verkkotunnusta liitettynä, opi, miten verkkotunnus liitetään HubSpotiin.
   • Asiakasportaalit, joita isännöidään HubSpotin tarjoamalla järjestelmäverkkotunnuksella (esim. hs-sites tai hubspotpagebuilder), eivät lähetä jäsenyyssähköposteja jäsenyyden käyttöoikeusryhmälle.
   • Asiakasportaali näkyy verkkotunnukselle asetetulla ensisijaisella kielellä.
     • Jos muutat verkkotunnuksen kieltä verkkotunnusten ja URL-osoitteiden asetuksissa, myös asiakasportaalin kieli päivittyy. Lisätietoja verkkotunnuksen kielten hallinnasta.
     • Monikielisiä asiakasportaaleja ei tueta tällä hetkellä. Lue lisää HubSpotin kielitarjonnasta.

6. Napsauta Seuraava: Määritä lippusi.
   
   

7. Jos haluat valita oletusarvoisen postilaatikon, johon uudet liput lähetetään, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse postilaatikko tai help desk.
8. Valitse Asiakkaan lippujen käyttöoikeudet -osiossa seuraavista vaihtoehdoista:
   • Salli asiakkaiden tarkastella vain lippuja, joihin heidän yhteystietonsa on liitetty: Kun yhteystieto kirjautuu asiakasportaaliin, näkyviin tulevat vain ne liput, jotka on liitetty hänen yhteystietoonsa.
   • Salli asiakkaidesi tarkastella kaikkia lippuja, joihin heidän yrityksensä on liitetty: kun yhteyshenkilö kirjautuu asiakasportaaliin, kaikki liput, jotka on liitetty hänen ensisijaiseen yritystietueeseensa, näkyvät yhteyshenkilötietueeseensa liitettyjen lippujen lisäksi.
9. Napsauta Seuraava: Määritä käyttöoikeus.
10. Valitse Access Control (Pääsynvalvonta ) -osiossa vaihtoehto:
    • Access group membership required -vaihtoehto, napsauta sitten pudotusvalikkoa ja valitse käyttöoikeusryhmät , joille haluat antaa käyttöoikeuden. Yhteystietojen luetteloon lähetetään yksinkertainen rekisteröintisähköposti. Lue, miten rekisteröintisähköpostia voi mukauttaa.
    • Itserekisteröityminen vaaditaan: Anna kenelle tahansa mahdollisuus rekisteröityä ja luoda oma käyttäjätunnus asiakasportaaliin. Tämän vaihtoehdon valitseminen edellyttää, että itserekisteröinti on otettu käyttöön yksityisen sisällön asetuksissa.
11. Napsauta Viimeistele portaalin määrittäminen.

Huomaa: rekisteröintiin liittyvät sähköpostiviestit lähetetään yhteyshenkilön jäsensähköpostiominaisuuteen.

Asiakasportaalin asetusten hallinta

Kun olet perustanut asiakasportaalin, määritä sen asetukset. Voit esimerkiksi muokata portaalin verkkotunnusta, mukauttaa, miten liput näkyvät, hallita suostumusilmoitusasetuksia tai lisätä tukilomakkeen. Lisätietoja asiakasportaalin hallinnasta.