Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
BETA

Skapa en kundportal

Senast uppdaterad: augusti 31, 2022

I beta

Gäller för:

Service Hub Professional, Enterprise

Ge kunderna kontroll över kommunikationen med ditt företag med hjälp av en kundportal. En kundportal är ett hem bakom en inloggning där kunderna kan visa, öppna och svara på sina supportärenden. Vanligtvis får kunderna tillgång till kundportalen via kunskapsbasen

, men du kan också dela en länk till portalen direkt med dina kunder.

Endast samtal som Detta inkluderar meddelanden som skickas till en chatt, Facebook Messenger, formulärsinlämning eller en ansluten e-postkanal för teamet. E-postmeddelanden som skickas till eller från en e-postadress som inte är ansluten till samtalens inkorg visas inte i kundportalen.

Observera: du måste ha tillgång tillinställningar för kundportalen för att kunna konfigurera kundportalen.

Skapa en kundportal

Innan du aktiverar kundportalen måste du ansluta en domän, ställa in din inloggnings- och autentiseringsmetod och anpassa språket för samtycke till behandling. Du kan också hantera kundportalens varumärke, förhandsgranska mallarna för biljettlistan och biljettdetaljésidan och lägga till ett supportformulär i kundportalen.

  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
  • Ange en sidtitel. Detta är den titel som kommer att visas i webbläsarfliken när kunderna är inloggade på kundportalen.

Anslut en domän

Kundportalen använder samma domän som din kunskapsbas. Du kan redigera URL-sluggen i inställningarna för kundportalen. Om du inte redan har konfigurerat en domän för din kunskapsbas klickar du på Hantera domän i inställningarna för kundportalen för attnavigera till domänhanteraren och ansluta en domän till HubSpot
.

Observera: du kan inte använda standarddomänen hs-sites

för att vara värd för din kundportal.
customer-portal-domain-and-language


Kundportalen visas på det primära språk som ställts in för din domän. Om du ändrar domänens språk i inställningarna för domäner och webbadresser kommer även kundportalens språk att uppdateras. Klicka på Hantera domänspråk för att göra ändringar i din domän . Läs mer om HubSpot:s språkanbud.

Observera: Kundportaler med flera språk stöds inte för närvarande.

Konfigurera inloggning och autentisering

Dina kunder måste logga in för att få tillgång till sin kundportal. Du kan antingen kräva medlemsregistrering för att få tillgång till portalen eller tillhandahålla åtkomst med hjälp av single sign-on (SSO).

Kräva medlemsregistrering

När du kräver medlemsregistrering kan du antingen låta kunderna skapa sin egen inloggning eller ge tillgång till en specifik lista med kontakter.
  • Om du vill tillåta användare att skapa sin egen inloggning navigerar du till inställningarna för privat innehåll:
    • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
    • Navigera till Webbplats > Privat innehåll i menyn i vänster sidofält.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är värd.
select-customer-portal-domain
    • Markera kryssrutan Tillåt självregistrering . På så sätt kan vem som helst registrera sig och skapa en egen inloggning till kundportalen.
  • Om du bara vill ge tillgång till en viss lista med kontakter navigerar du tillbaka till inställningarna för kundportalen :
    • }
    • I avsnittetTillgång till kundportalen väljer du alternativet Ge specifika kontakter tillgång med listor ,klicka sedan rullgardinsmenyn och välj vilka listor du vill ge tillgång till.

give-lists-access-to-cp

Ett enkelt registreringsmejl skickas till listan med kontakter. Läs mer om hur du anpassar registreringsmeddelandet.

Konfigurera privata sidor i innehållssystemet

Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder kommer att använda när de får tillgång till sin portal, inklusive de sidor där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.

Så här konfigurerar du systemsidorna för kundportalen:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Webbplats > Privat innehåll i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på fliken Mallar .
  • Under varje typ av systemsida klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny mall.
  • När du har valt en mall kan du redigera eller förhandsgranska den genom att klicka på Åtgärder och sedan välja motsvarande alternativ.
customer-portal-edit-private-content-templates

Tillhandahålla åtkomst med hjälp av single sign-on (SSO)

Med SSO kan dina kunder använda en enda uppsättning inloggningsuppgifter i din externa app och kundportal.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Webbplats > Privat innehåll i menyn i vänster sidofält.
  • I avsnittet Single Sign-on (SSO) klickar du på Konfigurera SSO. Din IT-administratör kan konfigurera en HubSpot-applikation i ditt konto för identitetsleverantör, t.ex. Google eller Okta, och tillhandahålla åtkomst för dina kunder där. SAML- och JWT-baserade applikationer stöds för kundportalen. Läs mer om hur du konfigurerar SSO.
  • När SSO konfigureras kan du välja att låta alla SSO-användare få tillgång till kundportalen eller ge tillgång till en specifik lista med kontakter:
    • Navigera till Webbplats > Kundportal i menyn i vänster sidofält.
    • I avsnittet Kontrollera publikåtkomst väljer du antingen Tillåt alla SSO-användare eller Ge specifika SSO-användare åtkomst med listor.

control-sso-audience-access

Anpassa språket för samtycke till behandling (valfritt)

Om du låter kunderna registrera sig själva för att få tillgång till sin kundportal bör du konfigurera ditt meddelande om samtycke så att de får veta hur du kommer att använda deras uppgifter.

Observera: Även om de här funktionerna finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

  • }
  • I inställningarna för kundportalen klickar du på Hantera samtycke till process.
  • Du kommer till inställningarna för privat innehåll . Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är värd.
  • I avsnittet Samtycke för behandling av uppgifter klickar du på Redigera innehåll för uttryckligt samtycke.
  • I panelen Meddelande och samtycke uppdaterar du texten om samtycke till behandling eller etiketten i kryssrutan Samtycke till behandling och klickar sedan på Spara. Du kan också länka ut till ditt juridiska teams externa resurser från texten för meddelande och samtycke , om det är tillämpligt.

edit-consent-to-process-text

Detta uppdaterar endast texten om samtycke till behandling för din kundportal. Läs mer om hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke

för andra HubSpot-verktyg.

Konfigurera ärendefilter och hantera åtkomst

Med hjälp av filter kan du anpassa vilka biljetter som visas i kundportalen. Endast de biljetter som uppfyller de filterkriterier som du väljer här visas i kundportalen. Om du till exempel bara vill att biljetter som skapats i din supportpipeline ska visas kan du konfigurera en filterregel som bara inkluderar biljetter i en specifik pipeline.

  • }
  • Klicka på Konfigurera egenskaper för biljetter.
  • I den högra panelen väljer du en biljettegenskap som du vill filtrera efter och väljer sedan ett alternativ för filterkriterierna.
  • Klicka på Spara.

set-up-pipeline-criteria


Tänk på att när en kontakt är associerad med ett ärende kommer alla konversationer som är associerade med det ärendet att visas i kundportalen, även om den kontakten inte var en direkt mottagare av tråden. Om du vill kontrollera vilka konversationer som kommer att visas i kundportalen använder du kortetKonversationer i biljettpostens högra sidofält. Det rekommenderas att du använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt på dina ärenden, eller att du ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.

Du kan också välja vilka biljetter en kontakt har tillgång till i kundportalen:

  • }
  • Välj ett alternativ i avsnittet Biljettbehörigheter :
    • Låt dina kunder endast visa biljetter som deras kontakt är associerad med: När en kontakt loggar in i kundportalen visas alla ärenden som är kopplade till deras kontaktpost.
    • Tillåt dina kunder att visa alla biljetter som deras företag är associerat med: När en kontakt loggar in i kundportalen visas alla biljetter som är kopplade till deras primära företagspost, utöver de biljetter som är kopplade till deras kontaktpost.
  • Klicka på Spara.

ticket-permissions-setting-1
Om du väljer Tillåt kunden att endast visa biljetter som deras kontakt är associerad med kan dina kunder sedan använda rullgardinsmenyn Visa i kundportalen för att växla mellan deras biljetter och företagets biljetter.

view-my-tickets-my-orgs-tickets

Välj en standardinkorg

Du kan välja en standardinkorg för biljetter i kundportalen som inte är kopplade till en konversation i inkorgen. Om en kund till exempel ringer till din supporttelefonlinje och en representant skapar ett ärende för kunden kommer ärendet att visas i kundens portal, men det kommer inte att vara kopplat till en tråd i inkorgen. När kunden loggar in i sin kundportal kan hen svara på biljetten och svaret visas i den inkorg som du väljer här.

  • }
  • I avsnittet Standardinkorg klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg.

select-default-inbox

Anpassa biljettmallar och varumärke

När en kund loggar in på sin kundportal kan de se en lista över sina biljetter på listningssidan och sedan klicka på enskilda biljetter för att visa den tillhörande konversationen. Du kan förhandsgranska mallarna för biljettlistan och detaljsidan, se över dina varumärkesinställningar eller lägga till ett supportformulär i portalen så att besökare kan skicka in ett nytt ärende.

  • }
  • Klicka på fliken Mallar .
  • Klicka på Redigera bredvid den mall som du vill granska.

edit-listing-detail-template

Observera att om du gör ändringar i temats stilar kommer dessa ändringar att gälla för biljettlistan, biljettdetaljerna och biljettformulärssidan

.
  • Kundportalen ärver den favicon och de färger som du väljer i kontots varumärkesinställningar. Du kan ändra standardlogotypen i din kunskapsbasmall eller genom att skapa anpassade medlemskapsmallar. För närvarande finns det inga ytterligare anpassningsalternativ för kundportalen.
  • Om du vill välja den navigeringsmeny som ska visas i kundportalen klickar du på Anpassa kundportalens navigeringsmeny. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Meny och väljer en navigeringsmeny eller lär dig hur du skapar en ny meny.

customer-portal-nav-menu

  • Om du vill att kunderna ska få tillgång till kunskapsdatabasen från sin kundportal markerar du kryssrutan Visa länk till kunskapsdatabasen i kundportalen . Din kunskapsbas måste finnas på en ansluten domän med minst en publicerad kunskapsbasartikel.
  • Du kan också ge kunderna åtkomst till kundportalen från din mall för kunskapsbasen.
    • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kunskapsbas}
    • Klicka på Anpassa mall längst upp till höger.
    • I den vänstra panelen, på fliken Innehåll , klickar du på Navigationsfältet.
    • Klicka för att växla länken Visa kundportal på ON.

go-to-customer-portal

När en kund befinner sig i kunskapsbasen visas en hyperlänk Gå till [kundportalens namn] uppe till höger.

Lägg till ett supportformulär i din kundportal

Du kan lägga till ett supportformulär i kundportalen så att en besökare som är inloggad kan skicka in en ny supportbegäran från sin kundportal. Länken File a Support Ticket visas i kundportalens navigeringsmeny.

  • I inställningarna för kundportalen klickar du på fliken Mallar .
  • I avsnittet Anslut ett supportformulär klickar du på rullgardinsmenyn Formulär och väljer ett formulär.

connect-a-support-form

Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är anslutet till samtalens inkorg. Om du vill lägga till biljettegenskaper i ditt formulär kan du antingen skapa ett formulär med hjälp av mall för supportformulär eller aktivera biljettegenskaper i formulärbyggaren. Aktivera biljettegenskaper för ett formulär:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.}
  • Håll muspekaren över formuläret och klicka på Redigera.
  • I den vänstra panelen i formulärredigeraren klickar du på för att slå på knappen Biljettegenskaper .

automatic-ticket-creation

  • Om du har flera inboxar klickar du i dialogrutan på rullgardinsmenyn och väljer en inbox och klickar sedan på Spara.

Ett ärende kommer att skapas för varje inlämning av formuläret, som kommer att visas i kundens egen kundportal förutom i din konversationsinkorg.

Aktivera en kundportal

När du har slutfört inställningsstegen kan du aktivera din kundportal genom att klicka för att slå på knappen ON .

turn-on-customer-portal-switch
Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team kommer att visas i inkorgen för konversationer och visas som ett e-postengagemang på postens tidslinje.

Ge kontakterna tillgång till kundportalen

För att få tillgång till kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de få tillgång till portalen via kunskapsbasen. Visa din kundportal:

  • }
  • Klicka på Visa kundportal uppe till höger.

Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan det hända att en kund måste konfigurera sina inloggningsuppgifter innan han eller hon kan få tillgång till sin kundportal.

  • Om kunderna kan självregistrera sig visas en länk Registrera dig här under fälten för inloggningsuppgifter.

register-here-for-CP

  • Om endast en viss lista med kontakter har tillgång till kundtjänsten skickas ett e-postmeddelande till dem så att de kan konfigurera sin inloggning.

Observera: Om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att se sidan med biljettlista.

När dina besökare loggar in i kundportalen kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på sidan för ärendeförteckning samt filtrera och söka efter befintliga ärenden.

Följande biljettegenskaper är synliga i kundportalen som standard och kan inte anpassas för närvarande:

  • ID
  • Ämne
  • Skapa datum
  • Datum för senaste aktivitet
  • Status (öppen eller stängd)

tickets-view-customer-portal

Om du vill se mer information om ärendet och de tillhörande samtalen kan din kund klicka på namnet ett ärende för att öppna sidan med information om ärendet. Kunden kan svara på alla öppna biljetter genom att skriva ett meddelande i textrutan och inkludera en filbilaga i sitt svar.

chatting-from-customer-portal
Om kunden behöver lämna in ett nytt ärende kan de klicka på Lämna in ett supportärende. Detta tar dem till det ärendeformulär som du skapade så att de kan skicka in ett nytt ärende.

file-support-ticket-from-cp

Om kunden vill logga ut ur portalen kan han/hon klicka på Logga ut längst upp till höger .

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.