Skapa en kundportal

Ge kunderna kontroll över kommunikationen med ditt företag med hjälp av en kundportal. En kundportal är ett hem bakom en inloggning där kunderna kan se, öppna och svara på sina supportärenden. Vanligtvis får kunderna tillgång till kundportalen via kunskapsbasen, men du kan också dela en länk till portalen direkt med dina kunder.

Endast konversationer som är kopplade till ett ärende visas i kundportalen; detta inkluderar meddelanden som skickas till en chatt, Facebook Messenger, formulärsinlämning eller en ansluten e-postkanal för teamet. E-postmeddelanden som skickas till eller från en e-postadress som inte är ansluten till samtalens inkorg visas inte i kundportalen.

Observera: du måste ha tillgång tillinställningar för kundportalen för att kunna konfigurera kundportalen.

Konfigurera en kundportal

Innan du aktiverar din kundportal måste du ansluta en domän, ställa in din inloggnings- och autentiseringsmetod och anpassa språket för samtycke till behandling. Du kan också hantera kundportalens varumärke, förhandsgranska mallarna för biljettlistan och biljettdetaljésidan och lägga till ett supportformulär i kundportalen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Kundportal.
• Ange en sidtitel. Detta är den titel som kommer att visas i webbläsarfliken när kunderna är inloggade på kundportalen.

Anslut en domän

Observera: du kan inte använda standarddomänen hs-sites för att vara värd för din kundportal.

Kundportalen kommer att visas på det primära språket för din domän. Om du ändrar språket för din domän i inställningarna för domäner och webbadresser kommer även kundportalens språk att uppdateras. Klicka på Hantera domänspråk för att göra ändringar i din domän . Läs mer om HubSpot:s språkanbud.

Observera: Kundportaler med flera språk stöds inte för närvarande.

Konfigurera inloggning och autentisering

Dina kunder måste logga in för att få tillgång till sin kundportal. Du kan antingen kräva medlemsregistrering för att få tillgång till portalen eller tillhandahålla åtkomst med hjälp av single sign-on (SSO).

Kräva medlemsregistrering

• Om du vill tillåta användare att skapa sin egen inloggning navigerar du till inställningarna för privat innehåll:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • Navigera till Webbplats > Privat innehåll i menyn i vänster sidofält.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är värd.

• • Markera kryssrutan Tillåt självregistrering . På så sätt kan vem som helst registrera sig och skapa en egen inloggning till kundportalen.

• Om du bara vill ge tillgång till en viss lista med kontakter navigerar du tillbaka till inställningarna för kundportalen :
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
  • I avsnittetTillgång till kundportalen väljer du alternativet Ge specifika kontakter tillgång med listor ,klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj vilka listor du vill ge tillgång till.

Ett enkelt registreringsmejl skickas till listan med kontakter. Läs mer om hur du anpassar registreringsmeddelandet.

Konfigurera privata sidor i innehållssystemet

Du kan välja och redigera de systemsidor som dina kunder kommer att använda när de kommer åt sin portal, inklusive sidorna där de kan registrera sig, logga in och logga ut. Du kan också konfigurera en sida för nekad åtkomst och sidor för återställning av lösenord.

Så här konfigurerar du systemsidorna för kundportalen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.}
• Navigera till Webbplats > Privat innehåll i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Mallar .
• Under varje typ av systemsida klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en ny mall.
• När du har valt en mall kan du redigera eller förhandsgranska den genom att klicka på Åtgärder och sedan välja motsvarande alternativ.

Tillhandahålla åtkomst med hjälp av single sign-on (SSO)

Med SSO kan dina kunder använda en enda uppsättning inloggningsuppgifter i din externa app och kundportal.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Webbplats > Privat innehåll i den vänstra sidofältets meny.
• I avsnittet Single Sign-on (SSO ) klickar du på Konfigurera SSO. Din IT-administratör kan konfigurera en HubSpot-applikation i ditt konto för identitetsleverantör, t.ex. Google eller Okta, och tillhandahålla åtkomst för dina kunder där. SAML- och JWT-baserade applikationer stöds för kundportalen. Läs mer om hur du konfigurerar SSO.
• När SSO konfigureras kan du välja att låta alla SSO-användare få tillgång till kundportalen eller ge tillgång till en specifik lista med kontakter:
  • Navigera till Webbplats > Kundportal i menyn i vänster sidofält.
  • I avsnittet Kontrollera publiktillgång väljer du antingen Tillåt alla SSO-användare eller Ge specifika SSO-användare tillgång med listor.

Anpassa språket för samtycke till behandling (valfritt)

Om du låter kunderna registrera sig själva för att få tillgång till kundportalen bör du konfigurera ditt meddelande om samtycke så att de får veta hur du kommer att använda deras uppgifter.

Observera: Även om dessa funktioner finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation .

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• I inställningarna för kundportalen klickar du på Hantera samtycke till behandling.
• Du kommer till inställningarna för privat innehåll . Klicka på rullgardinsmenyn Välj en domän att redigera och välj den domän där din kundportal är värd.
• I avsnittet Samtycke för behandling av uppgifter klickar du på Redigera innehåll för uttryckligt samtycke.
• I panelen Meddelande och samtycke uppdaterar du texten om samtycke till behandling eller etiketten i kryssrutan Samtycke till behandling och klickar sedan på Spara. Du kan också länka ut till ditt juridiska teams externa resurser från texten för meddelande och samtycke , om det är tillämpligt.

Detta kommer endast att uppdatera texten om samtycke till behandling för din kundportal. Läs mer om hur du ställer in standardtext för meddelande och samtycke för andra HubSpot-verktyg.

Konfigurera biljettfilter och hantera åtkomst

Med hjälp av filter kan du anpassa vilka biljetter som visas i kundportalen. Endast de biljetter som uppfyller de filterkriterier som du väljer här visas i kundportalen. Om du till exempel bara vill att biljetter som skapats i din supportpipeline ska visas kan du konfigurera en filterregel som bara inkluderar biljetter i en specifik pipeline.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• Klicka på Konfigurera biljettegenskaper.
• I den högra panelen väljer du en biljettegenskap som du vill filtrera efter och väljer sedan ett alternativ för filterkriterierna.
• Klicka på Spara.

Tänk på att när en kontakt är associerad med ett ärende kommer alla konversationer som är associerade med det ärendet att visas i kundportalen, även om den kontakten inte var en direkt mottagare av tråden. Om du vill kontrollera vilka konversationer som kommer att visas i kundportalen använder du kortetKonversationer i biljettpostens högra sidofält. Det rekommenderas att du använder anteckningar och kommentarer för att kommunicera internt på dina ärenden, eller att du ställer in filtreringsregler för att filtrera bort all intern kommunikation från kundportalen.

Du kan också välja vilka biljetter en kontakt har tillgång till i kundportalen:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• Välj ett alternativ i avsnittet Biljettbehörigheter :
  • Tillåt dina kunder att endast visa biljetter som deras kontakt är associerad med: När en kontakt loggar in i kundportalen visas endast de biljetter som är associerade med deras kontaktpost.
  • Tillåt dina kunder att visa alla biljetter som deras företag är kopplat till: När en kontakt loggar in i kundportalen visas alla biljetter som är kopplade till deras primära företagspost, utöver de biljetter som är kopplade till deras kontaktpost .
• Klicka på Spara.

Om du väljer Tillåt din kund att visa alla biljetter som deras företag är associerat med kan dina kunder sedan använda rullgardinsmenyn Visa i kundportalen för att växla mellan deras biljetter och företagets biljetter.

Välj en standardinkorg

Du kan välja en standardinkorg för biljetter i kundportalen som inte är kopplade till en konversation i inkorgen. Om en kund till exempel ringer till supporttelefonen och en representant skapar ett ärende för kunden, visas ärendet i kundens portal men är inte kopplat till en tråd i inkorgen. När kunden loggar in i sin kundportal kan hen svara på biljetten och svaret visas i den inkorg som du väljer här.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• I avsnittet Standardinkorg klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en inkorg.

Anpassa biljettmallar och varumärke

När en kund loggar in på sin kundportal kan de se en lista över sina biljetter på listningssidan och sedan klicka på enskilda biljetter för att visa den tillhörande konversationen. Du kan förhandsgranska mallarna för biljettlistan och detaljsidan, granska inställningarna för varumärket eller lägga till ett supportformulär i portalen så att besökarna kan skicka in ett nytt ärende.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• Klicka på fliken Mallar .
• Klicka på Redigera bredvid den mall som du vill granska.

• Använd stilalternativen i temavisaren för att se till att kundportalens utseende överensstämmer med resten av webbplatsen. Läs mer om hur du redigerar inställningar för tematstilar.

Observera: Om du gör ändringar i temastilarna kommer dessa ändringar att gälla för sidan för biljettlista, biljettdetaljer och biljettformulär.

• Kundportalen ärver den favicon och de färger som du väljer i kontots varumärkesinställningar. Du kan ändra standardlogotypen i din kunskapsbasmall eller genom att skapa anpassade medlemskapsmallar. För närvarande finns det inga ytterligare anpassningsalternativ för kundportalen.
• Om du vill välja den navigeringsmeny som ska visas i kundportalen klickar du på Anpassa kundportalens navigeringsmeny. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Meny och väljer en navigeringsmeny eller lär dig hur du skapar en ny meny.

• Du kan också ge kunderna åtkomst till kundportalen från din mall för kunskapsbasen.
  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kunskapsbas.}
  • Klicka på Anpassa mall längst upp till höger.
  • I den vänstra panelen, på fliken Innehåll , klickar du på Navigationsfältet.
  • Klicka för att växla länken Visa kundportal på ON.

När en kund befinner sig i kunskapsbasen visas en hyperlänk Gå till [kundportalens namn] uppe till höger.

Lägg till ett supportformulär i din kundportal

Du kan lägga till ett supportformulär i din kundportal så att en besökare som är inloggad kan skicka in en ny supportbegäran från sin kundportal. Länken File a Support Ticket visas i kundportalens navigeringsmeny.

• Klicka på fliken Mallar i inställningarna för kundportalen .
• I avsnittet Anslut ett supportformulär klickar du på rullgardinsmenyn Formulär och väljer ett formulär.

Du måste välja ett formulär som innehåller ärendeegenskaper och som är anslutet till inkorgen för konversationer. Om du vill lägga till biljettegenskaper i ditt formulär kan du antingen skapa ett formulär med hjälp av mall för supportformulär eller aktivera biljettegenskaper i formulärbyggaren. Aktivera biljettegenskaper för ett formulär:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.}
• Håll muspekaren över formuläret och klicka på Redigera.
• I den vänstra panelen i formulärredigeraren klickar du på för att slå på knappen Biljettegenskaper .

• Om du har flera inboxar klickar du i dialogrutan på rullgardinsmenyn och väljer en inbox och klickar sedan på Spara.

Ett ärende kommer att skapas för varje inlämning av formuläret, vilket kommer att visas i kundens egen kundportal förutom i din konversationsinkorg.

Aktivera en kundportal

När du har slutfört inställningsstegen kan du aktivera din kundportal genom att klicka för att slåpå knappen ON .

Alla meddelanden som skickas från kundportalen till ditt team kommer att visas i samtalens inkorg och visas som ett e-postengagemang på postens tidslinje.

Ge kontakterna tillgång till kundportalen

För att få tillgång till kundportalen kan du antingen dela länken till portalen med dina kunder eller så kan de få tillgång till portalen via kunskapsbasen. Visa din kundportal:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Kundportal.}
• Klicka på Visa kundportal uppe till höger.

Beroende på vilken inloggnings- och autentiseringsmetod du har valt kan det hända att en kund måste konfigurera sina inloggningsuppgifter innan han eller hon kan komma åt sin kundportal.

• Om kunderna kan självregistrera sig visas en länk Registrera dig här under fälten för inloggningsuppgifter.

• Om endast en specifik lista med kontakter har tillgång till kundtjänsten skickas ett e-postmeddelande till dem så att de kan konfigurera sin inloggning.

Observera: Om du är inloggad på ditt HubSpot-konto när du besöker kundportalen behöver du inte logga in för att se sidan med biljettlista.

När dina besökare loggar in i kundportalen kan de se alla sina öppna och stängda ärenden på sidan för ärendeförteckning samt filtrera och söka efter befintliga ärenden.

Följande biljettegenskaper är som standard synliga i kundportalen:

• ID
• Ämne
• Skapa datum
• Datum för senaste aktivitet
• Status

Som standard visas statusen för ett ärende endast som Öppen eller Stängd. Om du vill göra det fullständiga namnet på statusen för en biljett synligt kan du uppdatera inställningarna i kundportalen:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• Navigera till Webbplats > Kundportal i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Mall .
• Under Biljettstatus väljer du radioknappen Visa anpassade stadier i kundportalen .

• Klicka på Spara.
• Den detaljerade statusen kommer nu att visas för varje ärende och kommer att inkludera alla anpassade ärendestatusar som du har konfigurerat.

Om du vill visa fler biljettdetaljer och tillhörande konversationer kan din kund klicka på namnet på en biljett för att öppna sidan med biljettdetaljer.Kunden kan svara på alla öppna biljetter genom att skriva ett meddelande i textrutan och inkludera en filbilaga i sitt svar.

Observera: Om flera konversationstrådar är associerade med en biljett visas endast den senaste tråden i kundportalen.

Om kunden behöver lämna in ett nytt ärende kan de klicka på Lämna in ett supportärende. Detta tar dem till ärendeformuläret som du skapade så att de kan skicka in ett nytt ärende.

Om kunden vill logga ut ur portalen kan han/hon klicka på Logga ut längst upp till höger .Om du vill logga ut kunderna automatiskt efter en period av inaktivitet kan du ställa in tidsgränser för inaktiva sessioner.