Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Utwórz portal dla klientów

Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Service Hub Professional, Enterprise

Zapewnij klientom kontrolę nad komunikacją z Twoją firmą za pomocą portalu klienta. Portal klienta to dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje zgłoszenia pomocy technicznej. Zazwyczaj klienci uzyskują dostęp do portalu klienta za pośrednictwem bazy wiedzy

, ale można również udostępnić im łącze do portalu bezpośrednio.

W portalu klienta pojawią się tylko te rozmowy, które Są to wiadomości wysłane na czacie, przez komunikator Facebook Messenger, formularz lub połączony kanał e-mail zespołu. Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub z adresu e-mail, który nie jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów, nie będą wyświetlane w portalu klienta.

Uwaga: aby skonfigurować portal klienta, musisz mieć dostęp doustawień portalu klienta.

Utwórz portal dla klientów

Przed włączeniem portalu klienta należy podłączyć domenę, skonfigurować metodę logowania i uwierzytelniania oraz dostosować język zgody na przetwarzanie. Można także zarządzać marką portalu klienta, wyświetlić podgląd szablonów listy zgłoszeń i strony szczegółów zgłoszenia oraz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta.

  • Na koncie HubSpot przejdź do zakładki Usługa > Portal klienta.
  • Wprowadź tytuł strony. Jest to tytuł, który będzie wyświetlany na karcie przeglądarki, gdy klienci będą zalogowani do portalu klienta.

Podłącz domenę

Portal klienta używa tej samej domeny, co baza wiedzy. W ustawieniach Portalu klienta możesz edytować adres URL slug. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej domeny dla swojej bazy wiedzy, w ustawieniach portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj domeną,aby przejść do menedżera domen i podłączyć domenę do HubSpot
.

Uwaga: nie można używać domyślnej domeny hs-sites

do hostowania portalu klienta.
customer-portal-domain-and-language


Portal klienta będzie wyświetlany w języku podstawowym ustawionym dla Twojej domeny. Jeśli zmienisz język swojej domeny w ustawieniach Domeny i adresy URL , język portalu klienta również zostanie zaktualizowany. Kliknij przycisk Zarządzaj językiem domeny,aby wprowadzić zmiany w domenie. Dowiedz się więcej o ofercie językowej HubSpot.

Uwaga: w chwili obecnej nie są obsługiwane portale klientów w wielu językach .

Skonfiguruj logowanie i uwierzytelnianie

Twoi klienci muszą się zalogować, aby uzyskać dostęp do portalu klienta. Aby uzyskać dostęp do portalu, można wymagać rejestracji członka lub zapewnić dostęp przy użyciu funkcji jednokrotnego logowania (SSO).

Wymagaj rejestracji członka

Wymagając rejestracji użytkownika, można pozwolić klientom na utworzenie własnego loginu lub udostępnić określoną listę kontaktów.
  • Aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnych loginów, przejdź do ustawień zawartości prywatnej:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Zawartość prywatna.
    • Kliknij menu rozwijane Choose a domain to edit (Wybierz domenę do edycji ) i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
select-customer-portal-domain
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na samodzielną rejestrację . Dzięki temu każdy będzie mógł się zarejestrować i utworzyć własny login w portalu klienta.
  • Jeśli chcesz umożliwić dostęp tylko określonej liście kontaktów, przejdź z powrotem do ustawień portalu klienta:
    • W sekcjiCustomer Portal Access zaznacz opcję Give specific contacts access with lists , a następnie kliknij menu rozwijane i wybierz listy , którym chcesz nadać dostęp.

give-lists-access-to-cp

Do listy kontaktów zostanie wysłana prosta wiadomość e-mail z prośbą o rejestrację. Dowiedz się, jak dostosować e-mail rejestracyjny.

Udzielanie dostępu za pomocą pojedynczego logowania (SSO)

SSO umożliwia Twoim klientom korzystanie z jednego zestawu poświadczeń logowania w aplikacji zewnętrznej i portalu klienta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Zawartość prywatna.
  • W sekcji Single Sign-on (SSO) kliknij przycisk Set up SSO. Administrator IT może skonfigurować aplikację HubSpot na koncie dostawcy tożsamości, takiego jak Google lub Okta, i tam zapewnić dostęp swoim klientom. W portalu klienta obsługiwane są aplikacje oparte na SAML i JWT. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu SSO.
  • Po skonfigurowaniu SSO można zezwolić wszystkim użytkownikom SSO na dostęp do portalu klienta lub udzielić dostępu określonej liście kontaktów:
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Portal klienta.
    • W sekcji Kontrola dostępu publiczności wybierz opcję Zezwalaj wszystkim użytkownikom SSO lub Daj określonym użytkownikom SSO dostęp z listami.

control-sso-audience-access

Dostosuj język zgody na przetwarzanie danych (opcjonalnie)

Jeśli umożliwiasz klientom samodzielną rejestrację w celu uzyskania dostępu do portalu klienta, powinieneś skonfigurować powiadomienie o zgodzie, aby poinformować ich, w jaki sposób będziesz wykorzystywać ich dane.

Uwaga: mimo że te funkcje są dostępne w HubSpot, najlepszym źródłem informacji jest Twój zespół prawny, który może udzielić Ci porad dotyczących zgodności z przepisami w Twojej konkretnej sytuacji.

  • W ustawieniach Portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj zgodą na przetwarzanie.
  • Zostaniesz przeniesiony do ustawień zawartości prywatnej . Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę do edycji i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
  • W sekcji Zgoda na przetwarzanie danych kliknij opcję Edytuj treść wyraźnej zgody.
  • W panelu Informacja i zgod a zaktualizuj tekst zgody na przetwarzanie lub etykietę pola wyboru zgody na przetwarzanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby w tekście Zawiadomienia i zgody można również zamieścić odnośniki do zewnętrznych zasobów zespołu prawnego.

edit-consent-to-process-text

Spowoduje to aktualizację tekstu zgody na przetwarzanie tylko dla portalu klienta. Dowiedz się, jak ustawić domyślny tekst powiadomienia i zgody

dla innych narzędzi HubSpot.

Konfigurowanie filtrów zgłoszeń i zarządzanie dostępem

Korzystając z filtrów, można dostosować, które bilety są wyświetlane w portalu klienta. W portalu klienta będą wyświetlane tylko te zgłoszenia, które spełniają wybrane tutaj kryteria filtrowania. Na przykład, jeśli chcesz, aby wyświetlane były tylko bilety utworzone w potoku wsparcia, możesz skonfigurować regułę filtrowania, aby uwzględniała tylko bilety w określonym potoku.

  • Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości biletów.
  • W prawym panelu wybierz właściwość bile tu, według której chcesz filtrować, a następnie wybierz opcję dla kryteriów filtrowania.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

set-up-pipeline-criteria


Należy pamiętać, że gdy kontakt jest powiązany ze zgłoszeniem, wszystkie wątki powiązane z tym zgłoszeniem pojawią się w portalu klienta, nawet jeśli dany kontakt nie był bezpośrednim odbiorcą wątku. Aby sprawdzić, które rozmowy pojawią się w portalu klienta, użyj kartyRozmowy na prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Zaleca się używanie notatek i komentarzy do wewnętrznej komunikacji na biletach lub skonfigurowanie reguł filtrowania, aby odfiltrować wszelką komunikację wewnętrzną z portalu klienta.

W portalu klienta można także wybrać, do których biletów ma dostęp dany kontakt:

  • W sekcjiUprawnieniado biletów wybierzopcję:
    • Zezwalaj klientom na oglądanie tylko tych biletów, z którymi powiązany jest ich kontakt: Gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, zostaną wyświetlone wszystkie bilety powiązane z jego rekordem kontaktu.
    • Zezwalaj klientom na wyświetlanie wszystkich biletów, z którymi powiązana jest ich firma: Kiedy kontakt zaloguje się do portalu klienta, oprócz biletów przypisanych do rekordu kontaktu zostaną wyświetlone wszystkie bilety powiązane z jego głównym rekordem firmy.
  • Kliknij przyciskZapisz.

ticket-permissions-setting-1
Jeśli zaznaczysz opcjęZezwalaj klientowi na oglądanie tylko tych biletów, z którymi jest powiązany jego kontakt, klienci będą mogli używać menu rozwijanego Widok w portalu klienta, aby przełączać się między swoimi biletami a biletami firmy.

view-my-tickets-my-orgs-tickets

Wybierz domyślną skrzynkę odbiorczą

Można wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą dla biletów w portalu klienta, które nie są powiązane z rozmową w skrzynce odbiorczej. Na przykład, jeśli klient zadzwoni na linię telefoniczną pomocy technicznej, a przedstawiciel utworzy dla niego zgłoszenie, pojawi się ono w portalu klienta, ale nie będzie powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej. Kiedy klient zaloguje się do swojego portalu klienta, może odpowiedzieć na zgłoszenie, a jego odpowiedź pojawi się w skrzynce odbiorczej, którą wybierzesz w tym miejscu.

  • W sekcji Domyślna skrzynka odbiorcza kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą.

select-default-inbox

Dostosowywanie szablonów zgłoszeń i brandingu

Gdy klient zaloguje się w portalu klienta, może wyświetlić listę swoich biletów na stronie z listą, a następnie kliknąć poszczególne bilety, aby wyświetlić powiązane z nimi rozmowy. Możesz wyświetlić podgląd szablonów strony z listą i szczegółami zgłoszeń, przejrzeć ustawienia marki lub dodać do portalu formularz pomocy technicznej, aby odwiedzający mogli wysłać nowe zgłoszenie.

  • Kliknij kartę Szablon .
  • Obok szablonu, który chcesz przejrzeć, kliknij przycisk Edytuj.

edit-listing-detail-template

  • W podglądzie motywu skorzystaj z opcji stylizacji, aby wygląd portalu klienta był spójny z resztą witryny. Dowiedz się więcej o edytowaniu ustawień stylu motywu.

Uwaga: jeśli dokonasz zmian w stylach motywu, zmiany te zostaną zastosowane do strony z listą biletów, szczegółami biletów i formularzem bile

tu.
  • Portal klienta dziedziczy logo, favikonę i kolory wybrane w ustawieniach marki konta. Aby uzyskać dostęp do ustawień marki z poziomu ustawień portalu klienta, kliknij opcję Zarządzaj marką portalu klienta. Obecnie nie ma żadnych dodatkowych opcji dostosowywania portalu klienta.
  • Jeśli chcesz, aby klienci mieli dostęp do bazy wiedzy ze swojego portalu klienta, zaznacz pole wyboru Pokaż łącze do bazy wiedzy w portalu klienta. Twoja baza wiedzy musi znajdować się w połączonej domenie z co najmniej jednymopublikowanym artykułem bazy wiedzy.
  • Możesz również dać klientom dostęp do portalu klienta z szablonu bazy wiedzy:
    • W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Baza wiedzy.
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dostosuj szablon.
    • W lewym panelu, na karcie Zawartość , kliknij opcję Pasek nawigacji.
    • Kliknij, aby włączyć łącze Pokaż portal klienta .

go-to-customer-portal

Gdy klient znajdzie się w bazie wiedzy, w prawym górnym rogu pojawi się hiperłącze Przejdź do [nazwa portalu klienta].

Dodaj formularz pomocy technicznej do portalu klienta

Do portalu klienta można dodać formularz pomocy technicznej, aby po zalogowaniu odwiedzający mógł wysłać nowe zgłoszenie do pomocy technicznej z portalu klienta. W menu nawigacyjnym portalu klienta pojawi się łącze File a Support Ticket [Złóż zgłoszenie serwisowe].

  • W ustawieniach portalu klienta kliknij kartę Szablony .
  • W sekcji Podłącz formularz pomocy technicznej kliknij menu rozwijane Formularze i wybierz formularz.

connect-a-support-form

Należy wybrać formularz, który zawiera właściwości zgłoszenia i jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów. Aby dodać właściwości biletu do swojego formularza, możesz utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza pomocy technicznej lub włączyć właściwości biletu w konstruktorze formularza. Aby włączyć właściwości biletu dla formularza:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
  • Najedź kursorem na formularz i kliknij przycisk Edytuj.
  • W lewym panelu edytora formularzy kliknij, aby włączyć przełącznik Właściwości biletu .

automatic-ticket-creation

  • Jeśli masz kilka skrzynek odbiorczych, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dla każdego przesłanego formularza zostanie utworzony bilet, który pojawi się w portalu klienta, a także w skrzynce odbiorczej rozmów.

Włączanie portalu klienta

Po wykonaniu wszystkich czynności konfiguracyjnych można włączyć portal klienta, klikając przycisk Włącz.

turn-on-customer-portal-switch
Wszystkie wiadomości wysłane z portalu klienta do Twojego zespołu pojawią się w skrzynce odbiorczej wątków i będą widoczne na osi czasu rekordu jako wiadomość e-mail.

Nadawanie kontaktom dostępu do portalu klienta

Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, możesz udostępnić link do portalu swoim klientom lub mogą oni uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem bazy wiedzy. Aby wyświetlić portal klienta:

  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl portal klienta.

W zależności od wybranej metody logowania i uwierzytelniania, aby klient mógł uzyskać dostęp do portalu klienta, może być konieczne skonfigurowanie jego poświadczeń logowania.

  • Jeśli klienci mają możliwość samodzielnej rejestracji, poniżej pól danych uwierzytelniających do logowania pojawi się łącze Zarejestruj się tutaj .

register-here-for-CP

  • Jeśli dostęp do portalu ma tylko określona lista kontaktów, zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail z prośbą o skonfigurowanie loginu.

Uwaga: jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie HubSpot podczas odwiedzania portalu klienta, nie trzeba będzie się logować, aby wyświetlić stronę z listą zgłoszeń.

Po zalogowaniu się do portalu klienta odwiedzający mogą przeglądać wszystkie swoje otwarte i zamknięte zgłoszenia na stronie z listą zgłoszeń, a także filtrować i wyszukiwać istniejące zgłoszenia.

Następujące właściwości biletów są domyślnie widoczne w portalu klienta i obecnie nie można ich dostosować:

  • ID
  • Temat
  • Data utworzenia
  • Data ostatniej aktywności
  • Status (Otwarty lub Zamknięty)

tickets-view-customer-portal

Aby wyświetlić więcej szczegółów zgłoszenia i związanych z nim rozmów, klient może kliknąć nazwę zgłoszenia,aby otworzyć stronę ze szczegółami zgłoszenia. Klient może odpowiedzieć na wszystkie otwarte zgłoszenia, wpisując wiadomośćwpolu tekstowym, a także załączyćdo odpowiedzi załącznik z plikiem .

chatting-from-customer-portal
Jeśli klient chce zgłosić nowe zgłoszenie, może kliknąć przycisk Zgłoś zgłoszenie do pomocy technicznej. Spowoduje to przeniesienie klienta do utworzonego przez Ciebie formularza zgłoszenia, w którym będzie mógł zgłosić nową sprawę.

file-support-ticket-from-cp

Aby wylogować się z portalu, klient może kliknąć przycisk Wyloguj wprawym górnym rogu.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.