Data ostatniej aktualizacji: 3 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
Portal klienta to chroniona loginem przestrzeń, w której klienci mogą uzyskać dostęp do swoich zgłoszeń do pomocy technicznej i zarządzać nimi. Zazwyczaj klienci mogą uzyskać dostęp do portalu klienta za pośrednictwem bazy wiedzy, ale można również udostępnić link do portalu bezpośrednio klientom.
Zanim zaczniesz
Przed skonfigurowaniem portalu klienta należy pamiętać o następujących kwestiach:
- Aby skonfigurować portal klienta, musisz mieć dostęp do ustawień portalu klienta.
- W portalu klienta będą wyświetlane tylko bilety:
- Rozmowy niezwiązane ze zgłoszeniem nie będą wyświetlane w portalu klienta. Obejmuje to wiadomości wysłane na czat, Facebook Messenger, formularz lub kanały e-mail zespołu połączone ze skrzynką odbiorczą konwersacji lub działem pomocy.
- Zgłoszenia nie wymagają powiązanej konwersacji, aby pojawić się w portalu klienta.
Konfigurowanie portalu klienta
Przed włączeniem portalu klienta należypodłączyć domenę, wybrać skrzynkę odbiorczą lub dział pomocy do odbierania zgłoszeń w portalu i skonfigurować ustawienia dostępu klienta.- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
- Kliknij przycisk Skonfiguruj portal klienta.
- Wprowadź nazwę portalu. Jest to tytuł, który pojawi się na karcie przeglądarki, gdy klienci będą zalogowani do portalu klienta.
- Kliknij przycisk Dalej: Podłącz domenę.
- Kliknij menu rozwijane Portal domain i wybierz domenę. W polu Slug wprowadź slug, który pojawi się na końcu adresu URL.
- Jeśli nie masz podłączonej domeny, dowiedz się, jak podłączyć domenę do HubSpot.
- Portale klientów hostowane w domenie systemowej HubSpot (np. hs-sites lub hubspotpagebuilder) nie będą wysyłać wiadomości e-mail z członkostwem do grupy dostępu do członkostwa.
- Portal klienta będzie wyświetlany w podstawowym języku ustawionym dla domeny.
- Jeśli zmienisz język domeny w ustawieniach domen i adresów URL , język portalu klienta również zostanie zaktualizowany. Dowiedz się więcej o zarządzaniu językami domeny.
- Portale klienta w wielu językach nie są obecnie obsługiwane. Dowiedz się więcej o ofercie językowej HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej: Skonfiguruj bilety.
- Aby wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą, do której będą wysyłane nowe zgłoszenia, kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub dział pomocy.
- W sekcji Uprawnienia klienta do zgłoszeń wybierz jedną z następujących opcji:
- Zezwalajklientom nawyświetlanie tylko zgłoszeń, z którymi powiązany jest ich kontakt: gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, pojawią się tylko zgłoszenia powiązane z jego rekordem kontaktu.
- Zezwalajklientom na wyświetlaniewszystkich zgłoszeń, z którymi powiązana jest ich firma: gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, oprócz zgłoszeń powiązanych z jego rekordem kontaktu pojawią się wszystkie zgłoszenia powiązane z jego głównym rekordem firmy.
- Kliknij przycisk Dalej: Skonfiguruj dostęp.
- W sekcji Kontrola dostępu wybierz opcję:
- Access group membership required opcję, a następnie kliknij menu rozwijane i wybierz grupy dostępu , którym chcesz udzielić dostępu. Prosty e-mail rejestracyjny zostanie wysłany do listy kontaktów. Dowiedz się, jak dostosować wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji.
- Wymagana samodzielna rejestracja: zezwól każdemu na rejestrację i utworzenie własnego loginu do portalu klienta. Aby wybrać tę opcję, musisz mieć włączoną samodzielną rejestrację w ustawieniach treści prywatnych.
- Kliknij przycisk Zakończ konfigurację portalu.
Uwaga: wiadomości e-mail związane z rejestracją będą wysyłane na adres e-mail członka kontaktu .
Zarządzanie ustawieniami portalu klienta
Po skonfigurowaniu portalu klienta skonfiguruj jego ustawienia. Możesz na przykład edytować domenę portalu, dostosować sposób wyświetlania biletów, zarządzać ustawieniami powiadomień o zgodzie lub dodać formularz pomocy technicznej. Dowiedz się więcej o zarządzaniu portalem klienta.
