Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Utworzenie portalu dla klientów

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 31, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Service Hub Professional, Enterprise

Daj klientom kontrolę nad ich komunikacją z firmą za pomocą portalu klienta. Portal klienta to dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje bilety wsparcia. Zazwyczaj klienci mają dostęp do portalu klienta poprzez bazę wiedzy

, ale możesz również udostępnić link do portalu bezpośrednio swoim klientom.

Tylko rozmowy, którepowiązane z biletem; obejmuje to wiadomości wysłane na czat, Facebook Messenger, przesłanie formularza lub połączony kanał e-mail zespołu. Wiadomości e-mail wysłane na lub z adresu e-mail, który nie jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów, nie pojawią się w portalu klienta.

Uwaga: aby skonfigurować portal klienta, musisz mieć dostęp doustawień portalu klienta.

Utworzenie portalu dla klientów

Przed włączeniem portalu klienta należy podłączyć domenę, skonfigurować metodę logowania i uwierzytelniania oraz dostosować język zgody na przetwarzanie. Można również zarządzać brandingiem portalu klienta, wyświetlić podgląd szablonów listy biletów i strony szczegółów biletu oraz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta.

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Serwis > Portal klienta.
  • Wprowadź tytuł strony. Jest to tytuł, który pojawi się na karcie przeglądarki, gdy klienci są zalogowani w portalu klienta.

Podłącz domenę

Portal klienta używa tej samej domeny, co Twoja baza wiedzy. Możesz edytować URL slug w ustawieniach portalu klienta. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej domeny dla swojej bazy wiedzy, w ustawieniach portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj domeną,aby przejść do menedżera domen i podłączyć domenę do HubSpot
.

Uwaga: nie można używać domyślnej domeny hs-sites

do hostowania portalu klienta.
customer-portal-domain-and-language


Portal klienta będzie wyświetlany w języku podstawowym ustawionym dla Twojej domeny. Jeśli zmienisz język swojej domeny w ustawieniach Domeny i adresy URL , język portalu klienta również zostanie zaktualizowany. Kliknij opcję Zarządzaj językiem dom eny,aby wprowadzić zmiany w swojej domenie. Dowiedz się więcej o ofercie językowej firmy HubSpot.

Uwaga: portale klientów w wielu językach nie są obecnie obsługiwane .

Skonfiguruj logowanie i uwierzytelnianie

Twoi klienci muszą się zalogować, aby uzyskać dostęp do portalu klienta. Możesz wymagać rejestracji członka, aby uzyskać dostęp do portalu lub zapewnić dostęp za pomocą pojedynczego logowania (SSO).

Wymagaj rejestracji członka

Wymagając rejestracji członków, możesz pozwolić klientom na stworzenie własnego loginu lub dać dostęp do określonej listy kontaktów.
  • Aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnych loginów, przejdź do ustawień zawartości prywatnej:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Website > Private Content.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę do edycji i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
select-customer-portal-domain
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na samodzielną rejestrację . Pozwoli to każdemu zarejestrować się i stworzyć własny login do portalu klienta.
  • Jeśli chcesz dać dostęp tylko do określonej listy kontaktów, przejdź z powrotem do ustawień portalu klienta:
    • W sekcjiDostęp do portalu klienta wybierz opcję Daj konkretnym kontaktom dostęp z listami , a następnie kliknij menu rozwijane i wybierz listy , do których chcesz dać dostęp.

give-lists-access-to-cp

Do listy kontaktów zostanie wysłany prosty e-mail rejestracyjny. Dowiedz się, jak dostosować e-mail rejestracyjny.

Ustawianie stron systemowych z prywatną zawartością

Możesz wybrać i edytować strony systemu, z których klienci będą korzystać podczas uzyskiwania dostępu do swojego portalu, w tym strony, na których mogą się zarejestrować, zalogować i wylogować. Można również skonfigurować stronę odmowy dostępu i strony resetowania hasła.

Aby skonfigurować strony systemowe portalu klienta:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Witryna > Zawartość prywatna.
  • Kliknij kartę Szablony .
  • Pod każdym typem strony systemowej kliknij menu rozwijane i wybierz nowy szablon.
  • Po wybraniu szablonu można go edytować lub wyświetlić jego podgląd, klikając Akcje, a następnie wybierając odpowiednią opcję.
customer-portal-edit-private-content-templates

Zapewnij dostęp za pomocą pojedynczego logowania (SSO)

SSO umożliwia Twoim klientom korzystanie z jednego zestawu poświadczeń logowania w Twojej aplikacji zewnętrznej i portalu klienta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Website > Private Content.
  • W sekcji Single Sign-on (SSO) kliknąć Set up SSO. Administrator IT może skonfigurować aplikację HubSpot na koncie dostawcy tożsamości, takiego jak Google lub Okta, i tam zapewnić dostęp swoim klientom. Aplikacje oparte na SAML i JWT są obsługiwane dla portalu klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu SSO.
  • Po skonfigurowaniu SSO możesz zezwolić wszystkim użytkownikom SSO na dostęp do portalu klienta lub udzielić dostępu określonej liście kontaktów:
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Website > Customer Portal.
    • W sekcji Kontrola dostępu publiczności wybierz opcję Zezwalaj wszystkim użytkownikom SSO lub Daj określonym użytkownikom SSO dostęp z listami.

control-sso-audience-access

Dostosuj język zgody na przetwarzanie (opcjonalnie)

Jeśli pozwalasz klientom na samodzielną rejestrację w celu uzyskania dostępu do portalu klienta, powinieneś skonfigurować powiadomienie o zgodzie, aby poinformować ich, w jaki sposób będziesz korzystać z ich danych.

Uwaga: podczas gdy te funkcje żyją w HubSpot, Twój zespół prawny jest najlepszym zasobem, który może udzielić porady dotyczącej zgodności z przepisami dla konkretnej sytuacji.

  • W ustawieniach Portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj zgodą na przetwarzanie.
  • Zostaniesz przeniesiony do ustawień treści prywatnych . Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę do edycji i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
  • W sekcji Zgoda na przetwarzanie danych kliknij opcję Edytuj zawartość wyraźnej zgody.
  • W panelu Powiadomienia i zgody zaktualizuj tekst zgody na przetwarzanie lub etykietę pola wyboru zgody na przetwarzanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby możesz również zamieścić link do zewnętrznych zasobów swojego zespołu prawnego z tekstu Powiadomienia i zgody .

edit-consent-to-process-text

Spowoduje to aktualizację tekstu zgody na przetwarzanie tylko dla portalu klienta. Dowiedz się, jak ustawić domyślny tekst powiadomienia i zgody

dla innych narzędzi HubSpot.

Konfigurowanie filtrów zgłoszeń i zarządzanie dostępem

Za pomocą filtrów można dostosować, które bilety pojawiają się w portalu klienta. W portalu klienta pojawią się tylko te bilety, które spełniają wybrane tutaj kryteria filtrowania. Na przykład, jeśli chcesz, aby wyświetlane były tylko bilety utworzone w potoku pomocy technicznej, możesz skonfigurować regułę filtrowania, aby uwzględnić tylko bilety w określonym potoku.

  • Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości biletów.
  • W prawym panelu wybierz właściwość bile tu do filtrowania według, a następnie wybierz opcję dla kryteriów filtrowania.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

set-up-pipeline-criteria


Należy pamiętać, że gdy kontakt jest powiązany z biletem, wszystkie wątki powiązane z tym biletem pojawią się w portalu klienta, nawet jeśli ten kontakt nie był bezpośrednim odbiorcą wątku. Aby sprawdzić, które rozmowy pojawią się w portalu klienta, użyj kartyRozm owy na prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Zaleca się używanie notatek i komentarzy do wewnętrznej komunikacji na biletach lub ustawienie reguł filtrowania, aby odfiltrować wszelką wewnętrzną komunikację z portalu klienta.

Możesz również wybrać bilety, do których kontakt ma dostęp w portalu klienta:

  • W sekcji Ticket Permissions wybierz opcję:
    • Pozwól swoim klientom przeglądać tylko bilety, z którymi powiązany jest ich kontakt: Gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, pojawią się wszystkie bilety powiązane z jego rekordem kontaktu.
    • Zezwól klientom na przeglądanie wszystkich biletów, z którymi związana jest ich firma: gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, oprócz biletów powiązanych z rekordem firmy podstawowej pojawią się wszelkie bilety powiązane z jego rekordem kontaktu.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

ticket-permissions-setting-1
Jeśli wybierzesz opcję Zezwalaj klientowi na wyświetlanie tylko biletów, z którymi jest powiązany jego kontakt, klienci będą mogli używać menu rozwijanego Widok w portalu klienta, aby przełączać się między swoimi biletami a biletami firmy.

view-my-tickets-my-orgs-tickets

Wybierz domyślną skrzynkę odbiorczą

Możesz wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą dla biletów w portalu klienta, które nie są powiązane z rozmową w skrzynce odbiorczej. Na przykład, jeśli klient zadzwoni na linię pomocy technicznej, a przedstawiciel utworzy dla niego zgłoszenie, pojawi się ono w portalu klienta, ale nie będzie powiązane z wątkiem w skrzynce odbiorczej. Kiedy klient zaloguje się do swojego portalu klienta, może odpowiedzieć na zgłoszenie, a jego odpowiedź pojawi się w skrzynce odbiorczej, którą wybierzesz tutaj.

  • W sekcji Domyślna skrzy nka odbiorcza kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą.

select-default-inbox

Dostosowywanie szablonów biletów i brandingu

Gdy klient zaloguje się do portalu klienta, może wyświetlić listę swoich biletów na stronie z listą, a następnie kliknąć poszczególne bilety, aby wyświetlić powiązane z nimi rozmowy. Możesz podejrzeć szablony strony z listą i szczegółami biletów, przejrzeć ustawienia marki lub dodać formularz pomocy technicznej do swojego portalu, aby odwiedzający mogli wysłać nowy bilet.

  • Kliknij kartę Szablon .
  • Obok szablonu, który chcesz przejrzeć, kliknij przycisk Edytuj.

edit-listing-detail-template

Uwaga: jeśli dokonasz zmian w stylach motywu, zmiany te będą miały zastosowanie do strony z listą biletów, szczegółami biletu i formularzem

biletu.

customer-portal-nav-menu

  • Jeśli chcesz, aby klienci mieli dostęp do bazy wiedzy z portalu klienta, zaznacz pole wyboru Pokaż link do bazy wiedzy w portalu klienta . Twoja baza wiedzy musi znajdować się w połączonej domenie z co najmniej jednym opublikowanym artykułem bazy wiedzy.
  • Możesz również dać klientom dostęp do portalu klienta z szablonu bazy wiedzy.
    • W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Baza wiedzy.
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dostosuj szablon.
    • W lewym panelu, na karcie Zawartość , kliknij pasek nawigacyjny.
    • Kliknij, aby włączyć łącze Pokaż portal klienta .

go-to-customer-portal

Gdy klient znajduje się w bazie wiedzy, w prawym górnym rogu pojawi się hiperłącze Przejdź do [nazwa portalu klienta].

Dodaj formularz pomocy technicznej do portalu klienta

Możesz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta, aby po zalogowaniu odwiedzający mógł wysłać nowe zgłoszenie do pomocy technicznej z portalu klienta. W menu nawigacyjnym portalu klienta pojawi się łącze File a Support Ticket.

  • W ustawieniach portalu klienta kliknij kartę Szablony .
  • W sekcji Podłącz formularz pomocy technicznej kliknij menu rozwijane Formularze i wybierz formularz.

connect-a-support-form

Musisz wybrać formularz, który zawiera właściwości biletów i który jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów. Aby dodać właściwości biletów do swojego formularza, możesz utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza pomocy technicznej lub włączyć właściwości biletów w konstruktorze formularzy. Aby włączyć właściwości biletów dla formularza:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
  • Najedź na formularz i kliknij przycisk Edytuj.
  • W lewym panelu edytora formularzy kliknij, aby włączyć przełącznik Właściwości biletu .

automatic-ticket-creation

  • Jeśli masz wiele skrzynek odbiorczych, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dla każdego przesłania formularza zostanie utworzony bilet, który oprócz skrzynki odbiorczej rozmów pojawi się w portalu klienta.

Włączanie portalu klienta

Po zakończeniu kroków konfiguracyjnych możesz włączyć portal klienta, klikając, aby włączyć przełącznik .

turn-on-customer-portal-switch
Wszelkie wiadomości wysłane z portalu klienta do Twojego zespołu pojawią się w skrzynce odbiorczej rozmów i pojawią się jako email engagement na osi czasu rekordu.

Nadawanie kontaktom dostępu do portalu klienta

Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, możesz udostępnić link do portalu swoim klientom lub mogą oni uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem bazy wiedzy. Aby wyświetlić portal klienta:

  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl portal klienta.

W zależności od wybranej metody logowania i uwierzytelniania, zanim klient będzie mógł uzyskać dostęp do swojego portalu klienta, może być konieczne skonfigurowanie jego poświadczeń logowania.

  • Jeśli klienci mają możliwość samodzielnej rejestracji, poniżej pól poświadczeń logowania pojawi się łącze Zarejestruj się tutaj .

register-here-for-CP

  • Jeśli dostęp ma tylko określona lista kontaktów, zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail, aby mogli skonfigurować swoje dane do logowania.

Uwaga: jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie HubSpot gdy odwiedzasz portal klienta, nie będziesz musiał się logować, aby zobaczyć stronę z listą biletów.

Gdy odwiedzający zalogują się w portalu klienta, mogą przeglądać wszystkie swoje otwarte i zamknięte bilety na stronie z listą biletów oraz filtrować i wyszukiwać istniejące bilety.

Następujące właściwości biletów są domyślnie widoczne w portalu klienta i nie można ich obecnie dostosować:

  • ID
  • Temat
  • Data utworzenia
  • Data ostatniej aktywności
  • Status (Otwarty lub Zamknięty)

tickets-view-customer-portal

Aby zobaczyć więcej szczegółów zgłoszenia oraz powiązane z nim rozmowy, klient może kliknąć nazwę zgłoszenia,aby otworzyć stronę ze szczegółami zgłoszenia.Klient może odpowiedzieć na każde otwarte zgłoszenie wpisując wiadomość wpolu tekstowym, a także załączyć plik wswojej odpowiedzi.

chatting-from-customer-portal
Jeśli klient chce złożyć nowy wniosek, może kliknąć przycisk Złóż wniosek o wsparcie. Spowoduje to przeniesienie go do formularza zgłoszenia, który utworzyłeś, aby mógł zgłosić nową sprawę.

file-support-ticket-from-cp

Aby wylogować się z portalu, klient może kliknąć Wyloguj się wprawym górnym rogu.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.