Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
BETA

Utwórz portal klienta (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 4, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Usługa Hub Professional, Enterprise

Daj klientom kontrolę nad ich komunikacją z Twoją firmą za pomocą portalu klienta. Portal klienta to dom za loginem, w którym klienci mogą przeglądać, otwierać i odpowiadać na swoje zgłoszenia do pomocy technicznej. Zazwyczaj klienci uzyskują dostęp do portalu klienta za pośrednictwem bazy wiedzy

, ale można również udostępnić im łącze do portalu bezpośrednio.

Tylko rozmowy, które Są to wiadomości wysłane na czat, Facebook Messenger, formularz lub połączony kanał e-mail zespołu. Wiadomości e-mail wysłane na adres e-mail lub z adresu e-mail, który nie jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów, nie będą wyświetlane w portalu klienta.

Aby skonfigurować portal klienta, musisz mieć dostęp do ustawień Portalu klienta. Ustawienie to można włączyć w ustawieniachUżytkownicy i zespoły na karcieKontozakładka.

Utwórz portal dla klientów

Przed włączeniem portalu klienta należy podłączyć domenę, skonfigurować metodę logowania i uwierzytelniania oraz dostosować język zgody na przetwarzanie. Można również zarządzać brandingiem portalu klienta, wyświetlić podgląd szablonów listy zgłoszeń i strony szczegółów zgłoszenia oraz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta.

  • Na koncie HubSpot przejdź do zakładkiUsługa>Portal klienta.
  • Wprowadź tytuł strony. Jest to tytuł, który będzie wyświetlany na karcie przeglądarki, gdy klienci będą zalogowani do portalu klienta.

Podłącz domenę

Portal klienta używa tej samej domeny, co Twoja baza wiedzy. Możesz edytować URL slug w ustawieniach portalu klienta. Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanej domeny dla swojej bazy wiedzy, w ustawieniach portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj domeną,aby przejść do menedżera domen i podłączyć domenę do HubSpot
.

Uwaga:nie można używać domyślnej domeny hs-sitesdo hostowania portalu klienta.

customer-portal-domain-and-language


Portal klienta będzie wyświetlany w języku podstawowym ustawionym dla Twojej domeny. Jeśli zmienisz język domeny w ustawieniach Domeny i adresy URL , język portalu klienta będzie również aktualizować. Kliknij przycisk Zarządzaj językiem domeny,aby wprowadzić zmiany w domenie. Dowiedz się więcej o ofercie językowej HubSpot.

Uwaga:portale klienta w wielu językach nie są obecnie obsługiwane.

Skonfiguruj logowanie i uwierzytelnianie

Twoi klienci muszą się zalogować, aby uzyskać dostęp do portalu klienta. Możesz wymagać rejestracji członka, aby uzyskać dostęp do portalu lub zapewnić dostęp przy użyciu pojedynczego logowania (SSO).

Wymagaj rejestracji członka

Wymagając rejestracji członka, możesz pozwolić klientom na stworzenie własnego loginu lub dać dostęp do określonej listy kontaktów.
  • Aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnych loginów, przejdź do ustawień zawartości prywatnej:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Zawartość prywatna.
    • Kliknij menu rozwijane Choose a domain to edit (Wybierz domenę do edycji ) i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
    • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na samodzielną rejestrację . Pozwoli to każdemu na zarejestrowanie się i utworzenie własnego loginu do portalu klienta.
  • Jeśli chcesz dać dostęp tylko do określonej listy kontaktów, przejdź z powrotem do ustawień portalu klienta:
    • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Website > Customer Portal.
    • W sekcji Customer Portal Access zaznacz opcję Give specific contacts access with lists , a następniekliknij menu rozwijane i wybierz listy , do których chcesz nadać dostęp.

give-lists-access-to-cp

Do listy kontaktów zostanie wysłana prosta wiadomość e-mail z prośbą o rejestrację. Dowiedz się, jak dostosować e-mail rejestracyjny.

Udzielanie dostępu za pomocą pojedynczego logowania (SSO)

SSO umożliwia Twoim klientom korzystanie z jednego zestawu poświadczeń logowania w Twojej aplikacji zewnętrznej i portalu klienta.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Zawartość prywatna.
  • W sekcji Single Sign-on (SSO) kliknij przycisk Set up SSO. Twój administrator IT może skonfigurować aplikację HubSpot na koncie dostawcy tożsamości, takiego jak Google lub Okta, i tam zapewnić dostęp do klientów. Aplikacje oparte na SAML i JWT są obsługiwane dla portalu klienta. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu SSO.
  • Po skonfigurowaniu SSO możesz zezwolić wszystkim użytkownikom SSO na dostęp do portalu klienta lub udzielić dostępu określonej liście kontaktów:
    • W menu lewego paska bocznego przejdź do Website > Customer Portal.
    • W sekcji Kontrola dostępu publiczności wybierz opcję Zezwalaj wszystkim użytkownikom SSO lub Daj określonym użytkownikom SSO dostęp z listami.

control-sso-audience-access

Dostosuj język zgody na przetwarzanie danych (opcjonalnie)

Jeśli pozwalasz klientom na samodzielną rejestrację w celu uzyskania dostępu do portalu klienta, powinieneś skonfigurować powiadomienie o zgodzie, aby poinformować ich, w jaki sposób będziesz wykorzystywać ich dane.

Uwaga: podczas gdy te funkcje działają w HubSpot, Twój zespół prawny jest najlepszym źródłem, aby udzielić Ci porady dotyczącej zgodności z przepisami dla Twojej konkretnej sytuacji.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Portal klienta.
  • W ustawieniach Portalu klienta kliknij opcję Zarządzaj zgodą na przetwarzanie.
  • Zostaniesz przeniesiony do ustawień zawartości prywatnej . Kliknij menu rozwijane Wybierz domenę do edycji i wybierz domenę, w której znajduje się portal klienta.
  • W sekcji Zgoda na przetwarzanie danych kliknij opcję Edytuj treść wyraźnej zgody.
  • W panelu Powiadomienia i zgody zaktualizuj tekst zgody na przetwarzanie lub etykietę pola wyboru zgody na przetwarzanie, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W razie potrzeby możesz również zamieścić link do zewnętrznych zasobów swojego zespołu prawnego w tekście Powiadomienia i zgody.

edit-consent-to-process-text

Spowoduje to aktualizację tekstu zgody na przetwarzanie tylko dla portalu klienta. Dowiedz się, jak ustawić domyślny tekst powiadomienia i zgody

dla innych narzędzi HubSpot.

Konfigurowanie filtrów zgłoszeń

Korzystając z filtrów, można dostosować, które bilety są wyświetlane w portalu klienta. W portalu klienta będą wyświetlane tylko te bilety, które spełniają wybrane tutaj kryteria filtrowania. Na przykład, jeśli chcesz, aby wyświetlane były tylko bilety utworzone w potoku wsparcia, możesz skonfigurować regułę filtrowania, aby uwzględniała tylko bilety w określonym potoku.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Portal klienta.
  • Kliknij przycisk Konfiguruj właściwości biletu.
  • W prawym panelu wybierz właściwość bile tu, według której chcesz filtrować, a następnie wybierz opcję dla kryteriów filtrowania.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

set-up-pipeline-criteria

Należy pamiętać, że gdy kontakt jest powiązany ze zgłoszeniem, wszystkie wątki powiązane z tym zgłoszeniem pojawią się w portalu klienta, nawet jeśli ten kontakt nie był bezpośrednim odbiorcą wątku. Aby sprawdzić, które rozmowy pojawią się w portalu klienta, użyj kartyRozmowy na prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Zalecane jest używanie notatek i komentarzy do wewnętrznej komunikacji na biletach lub ustawienie reguł filtrowania, aby odfiltrować wszelką wewnętrzną komunikację z portalu klienta.

Dostosuj szablony biletów i branding

Gdy klient zaloguje się do portalu klienta, może wyświetlić listę swoich biletów na stronie z listą, a następnie kliknąć na poszczególne bilety, aby wyświetlić powiązane z nimi rozmowy. Możesz wyświetlić podgląd szablonów strony z listą i szczegółami zgłoszeń, przejrzeć ustawienia marki lub dodać formularz pomocy technicznej do portalu, aby odwiedzający mogli wysłać nowe zgłoszenie.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Portal klienta.
  • Kliknij kartę Szablon .
  • Obok szablonu, który chcesz przejrzeć, kliknij przycisk Edytuj.

edit-listing-detail-template

  • W podglądzie motywu skorzystaj z opcji stylizacji, aby wygląd portalu klienta był spójny z resztą witryny. Dowiedz się więcej o edytowaniu ustawień stylu motywu.

Uwaga: jeśli dokonasz zmian w stylach motywu, zmiany te będą miały zastosowanie do strony z listą biletów, szczegółami biletów i formularzem

biletów.
  • Portal klienta dziedziczy logo, favicon i kolory wybrane w ustawieniach marki konta. Aby uzyskać dostęp do ustawień marki z poziomu ustawień portalu klienta, kliknij opcję Zarządzaj marką portalu klienta. Obecnie nie ma żadnych dodatkowych opcji dostosowywania portalu klienta.
  • Jeśli chcesz, aby klienci mieli dostęp do bazy wiedzy z portalu klienta, zaznacz pole wyboru Show link to Knowledge Base in Customer Portal (Pokaż łącze do bazy wiedzy w portalu klienta). Twoja baza wiedzy musi znajdować się w połączonej domenie z co najmniej jednym opublikowanym artykułem bazy wiedzy.
  • Możesz również dać klientom dostęp do portalu klienta z szablonu bazy wiedzy:
    • W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Baza wiedzy.
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dostosuj szablon.
    • W lewym panelu, na karcie Zawartość , kliknij opcję Pasek nawigacji.
    • Kliknij, aby włączyćłącze Pokaż portal klienta.

go-to-customer-portal

Gdy klient znajduje się w bazie wiedzy, w prawym górnym rogu zostanie wyświetlone hiperłączePrzejdź do [nazwa portalu klienta].

Dodaj formularz pomocy technicznej do portalu klienta

Możesz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta, aby po zalogowaniu odwiedzający mógł wysłać nowe zgłoszenie do pomocy technicznej z portalu klienta. W menu nawigacyjnym portalu klienta pojawi się łącze File a Support Ticket [Złóż zgłoszenie serwisowe].

  • W ustawieniach portalu klienta kliknij kartę Szablony .
  • W sekcji Podłącz formularz pomocy technicznej kliknij menu rozwijane Formularze i wybierz formularz.

connect-a-support-form

Należy wybrać formularz, który zawiera właściwości zgłoszenia i jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów. Aby dodać właściwości biletu do swojego formularza, możesz utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza pomocy technicznej lub włączyć właściwości biletu w konstruktorze formularza. Aby włączyć właściwości biletu dla formularza:

  • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
  • Najedź kursorem na formularz i kliknij Edytuj.
  • W lewym panelu edytora formularzy kliknij, aby włączyć przełącznik Właściwości biletu .

automatic-ticket-creation

  • Jeśli masz wiele skrzynek odbiorczych, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Dla każdego przesłanego formularza zostanie utworzony bilet, który pojawi się w portalu klienta oprócz Twojej skrzynki odbiorczej rozmów.

Włączanie portalu klienta

Po wykonaniu wszystkich czynności konfiguracyjnych możesz włączyć portal klienta, klikając, aby włączyć przełącznik .

turn-on-customer-portal-switch
Nadawanie kontaktów dostępu do portalu klienta

Aby uzyskać dostęp do portalu klienta, możesz albo udostępnić link do portalu swoim klientom, albo mogą oni uzyskać dostęp do portalu za pośrednictwem bazy wiedzy. Aby wyświetlić portal klienta:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Witryna > Portal klienta.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl portal klienta.

W zależności od wybranej metody logowania i uwierzytelniania, aby klient mógł uzyskać dostęp do portalu klienta, może być konieczne skonfigurowanie jego poświadczeń logowania.

  • Jeśli klienci mają możliwość samodzielnej rejestracji, poniżej pól danych uwierzytelniających do logowania pojawi się link Zarejestruj się tutaj .

register-here-for-CP

  • Jeśli tylko określona lista kontaktów ma dostęp, zostanie do nich wysłana wiadomość e-mail, aby mogli skonfigurować swój login.

Uwaga: jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie HubSpot podczas odwiedzania portalu klienta, nie będzie trzeba się logować, aby wyświetlić stronę z listą zgłoszeń.

Po zalogowaniu się do portalu klienta, odwiedzający mogą przeglądać wszystkie otwarte i zamknięte bilety na stronie z listą biletów, a także filtrować i wyszukiwać istniejące bilety.

Następujące właściwości biletów są domyślnie widoczne w portalu klienta i nie można ich obecnie dostosować:

  • ID
  • Temat
  • Data utworzenia
  • Data ostatniej aktywności
  • Status (Otwarty lub Zamknięty)

tickets-view-customer-portal

Aby zobaczyć więcej szczegółów zgłoszenia i powiązanych z nim konwersacji, klient może kliknąć nazwę zgłoszenia,aby otworzyć stronę ze szczegółami zgłoszenia. Może również odpowiedzieć na zamknięte zgłoszenie, jeśli chce ponownie otworzyć rozmowę.

chatting-from-customer-portal
Jeśli klient chce złożyć nowy wniosek, może kliknąć przycisk Złóż wniosek o pomoc techniczną. Spowoduje to przeniesienie go do formularza zgłoszenia, który utworzyłeś, aby mógł zgłosić nową sprawę.

file-support-ticket-from-cp

Aby wylogować się z portalu, klient może kliknąć przycisk Wyloguj wprawym górnym ro gu.