Opprett en kundeportal

En kundeportal er et innloggingsbeskyttet område der kundene kan få tilgang til og administrere supporthenvendelsene sine. Vanligvis får kundene tilgang til kundeportalen via kunnskapsbasen, men du kan også dele en lenke til portalen direkte med kundene dine.

Før du kommer i gang

Før du konfigurerer kundeportalen, må du være oppmerksom på følgende:

• Kun billetter vil vises i kundeportalen:
  • Samtaler som ikke er knyttet til en sak, vises ikke i kundeportalen. Dette inkluderer meldinger som sendes til chat, Facebook Messenger, skjema eller team-e-postkanaler som er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesken.
  • Billetter trenger ikke en tilknyttet samtale for å vises i kundeportalen.
• Hvis du har aktivert Sensitive data-innstillinger, vil vedlegg som sendes via HubSpot ikke være tilgjengelige utenfor HubSpot. Kundene vil derfor ikke kunne se sensitive filer i kundeportalen.

Sett opp en kundeportal

1. Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Konfigurer kundeportalen din.
3. Skriv inn et navn på portalen. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene er logget inn på kundeportalen.
4. Klikk på Neste: Koble til et domene.
5. Klikk på rullegardinmenyen Portal-domene, og velg et domene. I Slug-feltet skriver du inn sluggen som skal vises på slutten av URL-adressen.
   • Hvis du ikke har koblet til et domene, kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.
   • Kundeportaler som ligger på et HubSpot-domene (f.eks. hs-sites eller hubspotpagebuilder), vil ikke sende e-postmeldinger om medlemskap til en medlemstilgangsgruppe.
   • Kundeportalen vil vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt.
     • Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og nettadresser , oppdateres også språket i kundeportalen. Finn ut mer om hvordan du administrerer domenespråkene dine.
     • Kundeportaler med flere språk støttes ikke for øyeblikket. Finn ut mer om HubSpots språktilbud.

6. Klikk på Neste: Konfigurer billettene dine.
   
   

7. Hvis du vil velge en standard innboks som nye tickets skal sendes til, klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk.
8. I delen Tillatelser for kundesaker velger du blant følgende alternativer:
   • Tillat kundene dine å se kun de sakene som kontakten deres er tilknyttet: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises kun de sakene som er tilknyttet kontaktoppføringen.
   • Tillat kundene dine å se alle saker som bedriften deres er knyttet til: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle saker som er knyttet til den primære bedriftsoppføringen, i tillegg til sakene som er knyttet til kontaktoppføringen.
9. Klikk på Neste: Konfigurer tilgang.
10. Velg et alternativ i delen Tilgangskontroll :
    • Access group membership required (medlemskap i tilgangsgruppe kreves) , klikk deretter på rullegardinmenyen og velg de tilgangsgruppene skal ha tilgang til. En enkel registrerings-e-post sendes til listen over kontakter. Finn ut hvordan du tilpasser registrerings-e-posten.
    • Selvregistrering påkrevd: Tillat hvem som helst å registrere seg og opprette sin egen pålogging til kundeportalen. For å velge dette alternativet må du ha aktivert selvregistrering i innstillingene for privat innhold.
11. Klikk på Fullfør oppsett av portalen.

Merk: Registreringsrelaterte e-postmeldinger sendes til en kontakts e-postadresse for medlemmer.

Administrer innstillinger for kundeportalen

Når du har satt opp kundeportalen, kan du konfigurere innstillingene. Du kan for eksempel redigere portalens domene, tilpasse hvordan tickets vises, administrere innstillinger for samtykkevarsel eller legge til et kundestøtteskjema. Finn ut mer om hvordan du administrerer kundeportalen.