Opprett en kundeportal

Gi kundene kontroll over kommunikasjonen med bedriften din ved hjelp av en kundeportal. En kundeportal er et hjem bak en pålogging der kundene kan se, åpne og svare på supporthenvendelsene sine. Vanligvis får kundene tilgang til kundeportalen via kunnskapsbasen, men du kan også dele en lenke til portalen direkte med kundene dine.

Bare samtaler som er knyttet til en sak, vises i kundeportalen. Dette inkluderer meldinger som er sendt til en chat, Facebook Messenger, skjemainnlevering eller teamets e-postkanaler som er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesken. E-poster som sendes til eller fra en e-postadresse som ikke er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesken, vises ikke i kundeportalen.

Merk: Du må ha tilgang tilkundeportalinnstillinger for å konfigurere kundeportalen.

Konfigurer en kundeportal

Før du slår på kundeportalen, må du koble til et domene, konfigurere innloggings- og autentiseringsmetode og tilpasse samtykkespråket for behandling. Du kan også administrere kundeportalens merkevarebygging, forhåndsvise malene for billettoppføring og billettdetaljer, og legge til et kundestøtteskjema i kundeportalen.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn en sidetittel. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene er logget inn på kundeportalen.
• Som standard vises etiketten Billetter på startsiden for billetter i kundeportalen. Hvis du vil endre denne etiketten slik at den stemmer bedre overens med forretningsterminologien din, skriver du inn et nytt visningsnavn for billetter. Du kan for eksempel endre etiketten til Bestillinger, Saker eller Forespørsler. Finn ut hvordan du oppdaterer skjematoppteksten slik at den gjenspeiler den nye etiketten.

Koble til et domene

Du kan redigere URL-sluggen i innstillingene for kundeportalen. Hvis du ikke allerede har konfigurert et domene for kunnskapsbasen, kan du koble til et domene fra kundeportalinnstillingene :

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Koble til kundeportaldomene under Kundeportal-URL i kategorien Generelt .
• Klikk på Koble til et domene, og følg deretter instruksjonene for åkoble et primærdomene til HubSpot.

Merk: Du kan ikke bruke standarddomenet hs-sites til å være vert for kundeportalen din.

Kundeportalen vil vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og nettadresser , oppdateres også språket i kundeportalen. Klikk på Administrer domen espråk for å gjøre endringer på domenet ditt. Finn ut mer om HubSpots språktilbud.

Merk: Kundeportaler på flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Konfigurer innlogging og autentisering

Kundene dine må logge inn for å få tilgang til kundeportalen. Du kan enten kreve medlemsregistrering for å få tilgang til portalen eller gi tilgang ved hjelp av SSO (single sign-on).

Krev medlemsregistrering

Når du krever medlemsregistrering, kan du enten la kundene opprette sin egen pålogging eller tildele tilgang til bestemte tilgangsgrupper.

• Slik gir du tilgang til en bestemt liste med kontakter:
  
  • Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • I delen Tilgangskontroll velger du alternativet Tilgangsgruppemedlemskap kreves , klikkerderetter på rullegardinmenyen og velger tilgangsgruppene du vil gi tilgang til.

En enkel registrerings-e-post sendes til listen over kontakter. Finn ut hvordan du tilpasser registrerings-e-posten.

• For å tillate brukere å opprette sin egen pålogging:
  • Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • Velg alternativet Selvregistrering påkrevd. Dette gjør det mulig for alle å registrere seg og opprette sin egen pålogging til kundeportalen.

Konfigurer sider med privat innholdssystem

Du kan velge og redigere systemsidene som kundene skal bruke når de får tilgang til portalen, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side for nektet tilgang og sider for tilbakestilling av passord.

Slik konfigurerer du systemsider for kundeportalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innhold > Privat innhold i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Sider .
• Under hver type systemside klikker du på rullegardinmenyen og velger en mal.
• Når du har valgt en mal, kan du redigere eller forhåndsvise den ved å klikke på Handlinger og deretter velge det tilsvarende alternativet.

Gi tilgang ved hjelp av enkel pålogging (SSO)

SSO gjør det mulig for kundene dine å bruke ett enkelt sett med påloggingsinformasjon i den eksterne appen og kundeportalen.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I HubSpot-godkjenning-delen klikker du på Endre til Single-sign on (SSO). IT-administratoren din kan sette opp en HubSpot-applikasjon i identitetsleverandørkontoen din, for eksempel Google eller Okta, og gi tilgang til kundene dine der. SAML- og JWT-baserte applikasjoner støttes for kundeportalen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer SSO.
• Når SSO er konfigurert, kan du velge å gi alle SSO-brukere tilgang til kundeportalen, eller gi tilgang til en bestemt liste med kontakter:
  • Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.

• • I delen Kontrollere publikumstilgang velger du enten Tillat alle SSO-brukere eller Gi spesifikke SSO-brukere tilgang med lister.

Tilpass språk for samtykke til behandling (valgfritt)

Hvis du lar kundene registrere seg selv for å få tilgang til kundeportalen, bør du konfigurere samtykkeerklæringen slik at de får vite hvordan du kommer til å bruke dataene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er det ditt juridiske team som er den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I delen Samtykke til behandling i kundeportalen klikker du på Administrer samtykke til behandling.
• Du kommer til innstillingene for privat innhold . Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene å redigere , og velg domenet der kundeportalen din ligger.
• I delen Samtykke til å behandle data klikker du på Rediger eksplisitt samtykkeinnhold.
• I Varsel og samtykke-panelet oppdaterer du teksten for samtykke til behandling eller merket i avmerkingsboksen for samtykke til behandling, og klikker deretter på Lagre. Du kan også lenke til det juridiske teamets eksterne ressurser fra teksten for varsel og samtykke , hvis det er aktuelt.

Dette oppdaterer bare teksten for samtykke til behandling for kundeportalen. Finn ut hvordan du angir standard varsel- og samtykketekst for andre HubSpot-verktøy.

Sett opp billettfiltre og administrer tilgang

Ved hjelp av filtre kan du tilpasse hvilke saker som skal vises i kundeportalen. Bare de sakene som oppfyller filterkriteriene som er valgt her, vil vises i kundeportalen. Hvis du for eksempel bare vil at saker som er opprettet i supportpipelinen din, skal vises, kan du sette opp en filtreringsregel som bare inkluderer saker i en bestemt pipeline.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Konfigurer billettegenskaper.
• I panelet til høyre velger du en billettegenskap som du vil filtrere etter, og deretter velger du et alternativ for filterkriteriene.
• Klikk på Lagre.

Du kan kontrollere hvilke samtaler som skal vises i kundeportalen, ved å bruke kortetSamtaler i billettpostens høyre sidefelt. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, er det bare den opprinnelige tråden som vises i kundeportalen.

Vi anbefaler at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer til å kommunisere internt om sakene dine, eller at du setter opp filtreringsregler for å filtrere bort intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Du kan også velge hvilke saker en kontaktperson skal ha tilgang til i kundeportalen:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Velg et alternativ i Ticket Permissions-delen :
  • Tillat kundene dine å se kun de sakene som kontakten deres er tilknyttet: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises kun de sakene som er tilknyttet kontaktoppføringen.
  • Tillat kundene dine å se alle billetter som bedriften deres er tilknyttet: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle billetter som er tilknyttet den primære bedriftsoppføringen, i tillegg til billettene som er tilknyttet kontaktoppføringen.
• Klikk på Lagre.

Hvis du velger Tillat kunden å se alle saker som er knyttet til bedriften deres, kan kunden veksle mellom egne saker og bedriftens saker. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i visningen Billetter, og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonsbilletter: Alle billetter som er knyttet til kundens bedrift, vises.
• Eies av meg: Bare billetter som er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Velg en standard innboks

Du kan velge en standard innboks for saker i kundeportalen som ikke er knyttet til en samtale i innboksen. Hvis en kunde for eksempel ringer kundestøttetelefonen og en medarbeider oppretter en sak for kunden, vil saken vises i kundens portal, men den vil ikke være knyttet til en tråd i innboksen. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan han eller hun svare på henvendelsen, og svaret vises i innboksen som du velger her.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I delen Standard innboks klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller helpdesk.

Tilpass billettmaler og merkevarebygging

Når en kunde logger seg på kundeportalen, kan de se en liste over sakene sine på oppføringssiden, og deretter klikke seg inn på de enkelte sakene for å se den tilknyttede samtalen. Du kan forhåndsvise malene for billettlisten og detaljsidene, se gjennom merkevareinnstillingene eller legge til et kundestøtteskjema i portalen slik at besøkende kan sende inn en ny billett.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Mal-fanen .
• Klikk på Rediger ved siden av malen du vil se gjennom.

• I forhåndsvisningen av temaet kan du bruke stilalternativene til å sørge for at kundeportalens utseende stemmer overens med resten av nettstedet ditt. Finn ut mer om hvordan du redigerer temastilinnstillinger.

Merk: Hvis du gjør endringer i temastilene, vil disse endringene gjelde for billettoppføringen, billettdetaljene og billettskjemaet.

• Kundeportalen arver faviconet og fargene du velger i kontoens innstillinger for merkevarebygging. Du kan endre standardlogoen i kunnskapsbasemalen eller ved å opprette egendefinerte medlemsmaler. For øyeblikket finnes det ingen andre tilpasningsalternativer for kundeportalen.
• Hvis du vil velge navigasjonsmenyen som skal vises i kundeportalen, klikker du på Tilpass navigasjonsmenyen i kundeportalen. I høyre panel klikker du på rullegardinmenyen Meny og velger en navigasjonsmeny, eller du kan lære hvordan du oppretter en ny meny.

• Du kan også gi kundene tilgang til kundeportalen fra kunnskapsbasemalen din.
  • Gå til Innhold > Kunnskapsbase i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Tilpass mal øverst til høyre.
  • Klikk på Navigasjonslinje i innholdsfanen i venstre panel.
  • Klikk for å slå koblingen Vis kundeportal PÅ.

Når en kunde er inne på kunnskapsbasen, vises hyperkoblingen Gå til [navn på kundeportal] øverst til høyre.

Legg til et kundestøtteskjema i kundeportalen

Du kan legge til et kundestøtteskjema i kundeportalen, slik at når en besøkende er logget inn, kan de sende inn en ny støtteforespørsel fra kundeportalen.

• Klikk på fanen Mal i innstillingene for kundeportalen .
• I delen Koble til et kundestøtteskjema merker du av for Koble til et kundestøtteskjema.
• Skriv inn menyteksten for skjemaet. Denne vil vises som lenke i kundeportalens navigasjonsmeny.
• Skriv inn skjemaets overskriftstekst. Denne vises øverst i skjemaet.
• Klikk på rullegardinmenyen Skjemaer for å velge et skjema.
• Klikk på Lagre nederst til venstre.

Du må velge et skjema som inneholder egenskaper for en sak, og som er koblet til innboksen for samtaler eller helpdesk. Hvis du vil legge til billettegenskaper i skjemaet, kan du enten opprette et skjema ved hjelp av Support-skjemamalen eller slå på billettegenskaper i skjemabyggingen. Slik slår du på billettegenskaper for et skjema:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
• Hold musepekeren over skjemaet, og klikk på Rediger.
• I venstre panel i skjemaredigeringsprogrammet klikker du på for å slå på billettegenskaper .

• Hvis du har flere innbokser, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velger en innboks og klikker deretter på Lagre.

Det opprettes en billett for hver skjemainnlevering, som vises i kundens egen kundeportal i tillegg til innboksen for samtaler.

Slå på en kundeportal

Når du har fullført oppsettet, kan du slå på kundeportalen ved å klikke på for å slå bryteren PÅ.

Alle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt, vises i innboksen for samtaler og vises som et e-postengasjement på postens tidslinje.

Gi kontakter tilgang til kundeportalen

For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med kundene dine, eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen din:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis kundeportal øverst til høyre.

Avhengig av hvilken påloggings- og autentiseringsmetode du har valgt, kan det hende at kunden må konfigurere påloggingsinformasjonen sin før han eller hun får tilgang til kundeportalen.

• Hvis kundene kan registrere seg selv, vises lenken Registrer deg her under feltene for påloggingsinformasjon.

• Hvis bare en spesifikk liste over kontakter har tilgang, sendes det en e-post til dem slik at de kan konfigurere påloggingen sin.

Merk: Hvis du er logget inn på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke å logge inn for å se billettoppføringssiden.

Når de besøkende logger seg inn på kundeportalen, kan de se alle sine åpne og lukkede saker på billettoppføringssiden, og filtrere og søke etter eksisterende saker.

Følgende egenskaper er som standard synlige i kundeportalen:

• ID
• Emne
• Dato for opprettelse
• Dato for siste aktivitet
• Status

Som standard vises statusen til en sak bare som Åpen eller Lukket. Hvis du vil gjøre hele navnet på statusen til en sak synlig, kan du oppdatere innstillingene i kundeportalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innhold > Kundeportal i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på fanen Mal.
• Under Billettstatus velger du Vis tilpassede stadier i kundeportalen.

• Klikk på Lagre.
• Den detaljerte statusen vises nå for hver enkelt sak, og inkluderer eventuelle egendefinerte statuser som du har konfigurert.

  • For å se flere detaljer om en sak og de tilknyttede samtalene kan kunden klikke på navnet på en sak for å åpne siden med saksdetaljer.

  • Kunden kan svare på alle åpne saker ved å skrive inn en melding i tekstboksen, og inkludere flere filvedlegg i svaret sitt.

Merk: Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, vil bare den eldste tråden vises i kundeportalen.

Hvis kunden trenger å sende inn en ny sak, kan de klikke på Send inn en supportsak. Da kommer de til skjemaet du har opprettet, slik at de kan sende inn et nytt problem.

For å logge ut av portalen kan kunden klikke på Logg ut øverst til høyre. Du kan angi tidsavbrudd for inaktive økter for å logge kunder ut automatisk etter en periode uten aktivitet.