Sett opp en kundeportal

Gi kundene kontroll over sin kommunikasjon med din bedrift ved hjelp av en kundeportal. En kundeportal er et hjem bak en pålogging der kundene kan se, åpne og svare på kundestøtten deres. Vanligvis kan kunder få tilgang til kundeportalen via kunnskapsbasen , men du kan også dele en lenke til portalen direkte med kundene dine.

Kun samtaler som er knyttet til en billett vil vises i kundeportalen; dette inkluderer meldinger sendt til en chat , Facebook Messenger , skjemainnsending eller team-e-postkanaler koblet til samtaleinnboksen eller helpdesk . E-poster sendt til eller fra en e-postadresse som ikke er koblet til samtaleinnboksen eller helpdesk vil ikke vises i kundeportalen.

Merk: du må ha tilgang til kundeportalinnstillinger for å sette opp kundeportalen.

Sett opp en kundeportal

Før du slår på kundeportalen din, må du koble til et domene, konfigurere påloggings- og autentiseringsmetoden og tilpasse samtykket ditt til å behandle språk. Du kan også administrere kundeportalens merkevarebygging, forhåndsvise billettoppføringen og billettdetaljsidemalene og legge til et støtteskjema til kundeportalen din.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn en sidetittel . Dette er tittelen som vil vises i nettleserfanen når kunder er logget inn på kundeportalen.

Koble til et domene

Du kan redigere URL-sluggen i kundeportalinnstillingene. Hvis du ikke allerede har konfigurert et domene for kunnskapsbasen din, kan du koble til et fra kundeportalinnstillingene :

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• På Generelt -fanen, under Kundeportal-URL , klikker du på Koble til kundeportaldomene .
• Klikk på Koble til et domene , og følg deretter instruksjonene for å koble et primærdomene til HubSpot .

Vennligst merk: du kan ikke bruke standard hs-sites- domenet til å være vert for kundeportalen din.

Kundeportalen vil vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og URL-er , vil også kundeportalspråket oppdateres. Klikk på Administrer domenespråk for å gjøre endringer i domenet ditt. Lær mer om HubSpots språktilbud .

Vennligst merk: kundeportaler på flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Sett opp pålogging og autentisering

Kundene dine må logge inn for å få tilgang til kundeportalen deres. Du kan enten kreve medlemsregistrering for å få tilgang til portalen eller gi tilgang ved hjelp av enkel pålogging (SSO) .

Krev medlemsregistrering

• For å tillate brukere å opprette sin egen pålogging, naviger til dine private innholdsinnstillinger:
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Naviger til Innhold > Privat innhold i venstre sidelinjemeny.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene for å redigere og velg domenet der kundeportalen din er vert.

• • Merk av for Tillat selvregistrering . Dette vil tillate hvem som helst å registrere seg og opprette sin egen pålogging for kundeportalen.

• Hvis du bare vil gi tilgang til en spesifikk liste over kontakter, går du tilbake til kundeportalinnstillingene :
  • Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • I Kundeportaltilgang -delen, velg alternativet Gi spesifikke kontakter tilgang med lister , klikk deretter på rullegardinmenyen og velg listene du vil gi tilgang til.

En enkel registrerings-e-post vil bli sendt til listen over kontakter. Finn ut hvordan du tilpasser registrerings-e-posten .

Sett opp private innholdssystemsider

Du kan velge og redigere systemsidene som kundene dine skal bruke når de får tilgang til portalen deres, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side med nektet tilgang og sider for tilbakestilling av passord.

Slik setter du opp dine kundeportalsystemsider:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Innhold > Privat innhold i venstre sidelinjemeny.
• Klikk på fanen Sider .
• Under hver type systemside klikker du på rullegardinmenyen og velger en mal .
• Etter at du har valgt en mal, kan du redigere eller forhåndsvise den ved å klikke på Handlinger og deretter velge det tilsvarende alternativet.

Gi tilgang med enkel pålogging (SSO)

SSO lar kundene dine bruke ett enkelt sett med påloggingsinformasjon i din eksterne app og kundeportal.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Innhold > Privat innhold i venstre sidefeltmeny.
• Klikk på Konfigurer SSO i delen Single Sign-on (SSO) . IT-administratoren din kan sette opp en HubSpot-applikasjon i identitetsleverandørkontoen din, for eksempel Google eller Okta, og gi tilgang til kundene dine der. SAML- og JWT-baserte applikasjoner støttes for kundeportalen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer SSO .
• Når SSO er konfigurert, kan du velge å la alle SSO-brukere få tilgang til kundeportalen, eller gi tilgang til en spesifikk liste over kontakter:
  • Naviger til Innhold > Kundeportal i venstre sidelinjemeny.
  • I delen Kontroller målgruppetilgang velger du enten Tillat alle SSO-brukere eller Gi spesifikke SSO-brukere tilgang med lister .

Tilpass samtykke til prosessspråk (valgfritt)

Hvis du tillater kunder å selvregistrere seg for å få tilgang til kundeportalen deres, bør du konfigurere samtykkeerklæringen din slik at de får vite hvordan du vil bruke dataene deres.

Vennligst merk: mens disse funksjonene finnes i HubSpot, er ditt juridiske team den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I kundeportalinnstillingene klikker du på Administrer samtykke for å behandle .
• Du kommer til innstillingene for privat innhold . Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene som skal redigeres , og velg domenet der kundeportalen din er vert.
• I delen Samtykke til å behandle data klikker du på Rediger innhold med uttrykkelig samtykke .
• I varsel- og samtykkepanelet oppdaterer du etiketten for samtykke til å behandle tekst eller samtykke til behandling, og klikker deretter på Lagre . Du kan også koble ut til det juridiske teamets eksterne ressurser fra varselet og samtykketeksten , hvis det er aktuelt.

Dette vil kun oppdatere samtykket til å behandle tekst for din kundeportal. Lær hvordan du angir standard varsel og samtykketekst for andre HubSpot-verktøy.

Sett opp billettfiltre og administrer tilgang

Ved hjelp av filtre kan du tilpasse hvilke billetter som vises i kundeportalen. Kun billettene som oppfyller filterkriteriene som er valgt her vil vises i kundeportalen. Hvis du for eksempel bare vil at billettene som er opprettet i din støttepipeline skal vises, kan du sette opp en filtreringsregel som bare inkluderer billetter i en spesifikk pipeline.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Konfigurer billettegenskaper .
• I det høyre panelet velger du en billettegenskap du vil filtrere etter, og deretter velger du et alternativ for filterkriteriene.
• Klikk Lagre .

For å verifisere hvilke samtaler som vises i kundeportalen, bruk samtalekortet i billettpostens høyre sidefelt. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil kun den nyeste tråden vises i kundeportalen.

Det anbefales at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer for å kommunisere internt på billettene dine, eller setter opp filtreringsregler for å filtrere ut eventuell intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Du kan også velge hvilke billetter en kontakt har tilgang til i kundeportalen:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Velg et alternativ i delen Billetttillatelser :
  • La kundene dine kun se billetter som kontakten deres er knyttet til: når en kontakt logger på kundeportalen, vil bare billettene som er knyttet til kontaktposten deres vises.
  • Tillat kundene dine å se alle billetter som firmaet deres er knyttet til: når en kontakt logger på kundeportalen, vil alle billetter som er knyttet til deres primære firmapost , i tillegg til billettene knyttet til kontaktposten deres, vises.
• Klikk Lagre .

Hvis du velger Tillat kunden din å se billetter som selskapet deres er knyttet til , kan kundene bytte mellom billettene og selskapets billetter. Når kundeloggene får tilgang til kundeportalen sin, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i billettvisningen , og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonsbilletter: alle billetter knyttet til kundens firma vises.
• Mine billetter: kun billetter knyttet til kundens kontakt vises.

Velg en standard innboks

Du kan velge en standard innboks for billetter i kundeportalen som ikke er knyttet til en samtale i innboksen. For eksempel, hvis en kunde ringer supporttelefonlinjen din og en representant oppretter en billett for kunden, vil billetten vises i kundens portal, men vil ikke være knyttet til en tråd i innboksen. Når kunden logger inn på kundeportalen sin, kan de svare på billetten og svaret vil vises i innboksen du velger her.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I Standardinnboks- delen klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks eller brukerstøtte .

Tilpass billettmaler og merkevarebygging

Når en kunde logger på kundeportalen sin, kan de se en liste over billettene sine på oppføringssiden, og deretter klikke seg inn på individuelle billetter for å se den tilknyttede samtalen. Du kan forhåndsvise billettoppføringen og detaljsidemalene, gjennomgå merkevareinnstillingene dine eller legge til et støtteskjema på portalen din slik at besøkende kan sende inn en ny billett.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Mal .
• Klikk på Rediger ved siden av malen du vil gjennomgå.

• I temaforhåndsvisningen bruker du stilalternativene for å sørge for at kundeportalens utseende forblir konsistent med resten av nettstedet ditt. Lær mer om redigering av temastilinnstillinger .

Vennligst merk: hvis du gjør endringer i temastilene, vil disse endringene gjelde for billettoppføringen, billettdetaljene og billettskjemasiden.

• Kundeportalen arver favorittikonet og fargene du velger i kontoens merkevareinnstillinger . Du kan endre standardlogoen i kunnskapsbasemalen eller ved å lage egendefinerte medlemskapsmaler . Foreløpig er det ingen ekstra tilpasningsmuligheter for kundeportalen.
• For å velge navigasjonsmenyen som skal vises i kundeportalen din, klikk på Tilpass kundeportalnavigasjonsmenyen . I det høyre panelet klikker du på rullegardinmenyen Meny og velger en navigasjonsmeny, eller lær hvordan du oppretter en ny meny .

• Du kan også gi kunder tilgang til kundeportalen fra din kunnskapsbasemal .
  • Gå til Innhold > Kunnskapsbase i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Tilpass mal øverst til høyre.
  • I panelet til venstre, på Innhold -fanen, klikker du på Navigasjonslinje .
  • Klikk for å slå koblingen Vis kundeportal PÅ.

Når en kunde er på kunnskapsbasen, vil en Gå til [kundeportalnavn] -hyperlenke vises øverst til høyre.

Legg til et støtteskjema på kundeportalen din

Du kan legge til et støtteskjema på kundeportalen din slik at når en besøkende er pålogget, kan vedkommende sende inn en ny støtteforespørsel fra sin kundeportal. En lenke Fil en støttebillett vil vises i kundeportalens navigasjonsmeny.

• Klikk på fanen Mal i kundeportalinnstillingene .
• I delen Koble til et støtteskjema klikker du på rullegardinmenyen Skjemaer og velger et skjema .

Du må velge et skjema som inkluderer billettegenskaper og som er koblet til samtaleinnboksen . For å legge til billettegenskaper i skjemaet ditt, kan du enten opprette et skjema ved å bruke støtteskjemamalen eller slå på billettegenskaper i skjemabyggeren. Slik slår du på billettegenskaper for et skjema:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
• Hold markøren over skjemaet og klikk på Rediger .
• Klikk for å slå på billettegenskaper- bryteren i venstre panel i skjemaredigereren.

• Hvis du har flere innbokser, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen og velger en innboks , og klikker deretter Lagre .

Det opprettes en billett for hver skjemainnsending, som vil vises i kundens egen kundeportal i tillegg til din samtaleinnboks.

Slå på en kundeportal

Når du har fullført oppsettstrinnene, kan du slå på kundeportalen din ved å klikke for å slå bryteren PÅ.

Eventuelle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt vil vises i samtaleinnboksen og vises som et e-postengasjement på postens tidslinje.

Gi kontakter tilgang til kundeportalen

For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med dine kunder eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen din:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis kundeportal øverst til høyre.

Avhengig av påloggings- og autentiseringsmetoden du valgte, før en kunde kan få tilgang til kundeportalen sin, må de kanskje konfigurere påloggingsinformasjonen.

• Hvis kunder kan registrere seg selv, vil en Registrer deg her -lenke vises under påloggingslegitimasjonsfeltene.

• Hvis bare en spesifikk liste over kontakter har tilgang, vil en e-post bli sendt til dem slik at de kan konfigurere påloggingen.

Vennligst merk: hvis du er logget på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke logge på for å se billettlistesiden.

Når de besøkende logger inn på kundeportalen deres, kan de se alle åpne og lukkede billetter på billettoppføringssiden, og filtrere og søke etter eksisterende billetter.

Følgende billettegenskaper er som standard synlige i kundeportalen:

• ID
• Tema
• Opprett dato
• Siste aktivitetsdato
• Status

Som standard vil en billetts status bare vises som Åpen eller Stengt . For å gjøre det fullstendige navnet på en status for en billett synlig, kan du oppdatere kundeportalinnstillingene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Innhold > Kundeportal i venstre sidefeltmeny.
• Klikk på fanen Mal .
• Under Billettstatus velger du Vis tilpassede stadier i kundeportalen .

• Klikk Lagre .
• Den detaljerte statusen vil nå vises for hver billett, og vil inkludere eventuelle egendefinerte billettstatuser som du har konfigurert .

For å se flere billettdetaljer og de tilknyttede samtalene, kan kunden din klikke på navnet på en billett for å åpne billettdetaljsiden. Kunden kan svare på eventuelle åpne billetter ved å skrive inn en melding i tekstboksen, og inkludere et filvedlegg i svaret.

Merk: hvis flere samtaletråder er knyttet til en billett, vil kun den siste tråden vises i kundeportalen.

Hvis kunden trenger å sende inn en ny billett, kan de klikke på File a Support ticket . Dette tar dem til billettskjemaet du opprettet, slik at de kan sende inn en ny utgave.

For å logge ut av sin portal kan kunden klikke Logg ut øverst til høyre. For å logge kunder av automatisk etter en periode med inaktivitet, kan du sette opp tidsavbrudd for inaktiv økt .