Opprette en kundeportal

Gi kundene kontroll over kommunikasjonen med bedriften din ved hjelp av en kundeportal. En kundeportal er en portal bak en innlogging der kundene kan se, åpne og svare på supporthenvendelsene sine. Vanligvis får kundene tilgang til kundeportalen via kunnskapsbasen, men du kan også dele en lenke til portalen direkte med kundene.

Det er bare samtaler som er knyttet til en sak, som vises i kundeportalen. Dette inkluderer meldinger som er sendt til en chat, Facebook Messenger, skjemainnlevering eller en tilkoblet team-e-postkanal. E-poster som sendes til eller fra en e-postadresse som ikke er koblet til innboksen for samtaler, vises ikke i kundeportalen.

Merk: Du må ha tilgang tilkundeportalinnstillingene for å konfigurere kundeportalen.

Konfigurere en kundeportal

Før du slår på kundeportalen, må du koble til et domene, konfigurere påloggings- og autentiseringsmetoden og tilpasse språket for samtykke til behandling. Du kan også administrere kundeportalens merkevarebygging, forhåndsvise malene for billettoppføring og billettdetaljer og legge til et kundestøtteskjema i kundeportalen.

• Gå til Service > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Skriv inn en sidetittel. Dette er tittelen som vises i nettleserfanen når kundene logger seg på kundeportalen.

Koble til et domene

Du kan redigere URL-sluggen i innstillingene for kundeportalen. Hvis du ikke allerede har konfigurert et domene for kunnskapsbasen, kan du koble til et fra kundeportalinnstillingene :

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Koble til kundeportaldomene under Kundeportal-URL i kategorien Generelt .
• Klikk på Koble til et domene, og følg deretter instruksjonene for åkoble et primærdomene til HubSpot.

Merk: Du kan ikke bruke standard hs-sites-domenet som vert for kundeportalen.

Kundeportalen vises på det primære språket som er angitt for domenet ditt. Hvis du endrer domenets språk i innstillingene for domener og nettadresser , oppdateres også språket i kundeportalen. Klikk på Administrer domen espråkfor å gjøre endringer på domen et ditt. Finn ut mer om HubSpots språktilbud.

Merk: Kundeportaler med flere språk støttes ikke for øyeblikket.

Konfigurer pålogging og autentisering

Kundene dine må logge inn for å få tilgang til kundeportalen. Du kan enten kreve medlemsregistrering for å få tilgang til portalen eller gi tilgang ved hjelp av single sign-on (SSO).

Krev medlemsregistrering

• Gå til innstillingene for privat innhold for å la brukerne opprette sin egen pålogging:
  • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  • Gå til Innhold > Privat innhold i menyen til venstre.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene å redigere , og velg domenet der kundeportalen ligger.

• • Merk av for Tillat selvregistrering . Da kan hvem som helst registrere seg og opprette sin egen pålogging til kundeportalen.

• Hvis du bare vil gi tilgang til en bestemt liste over kontakter, går du tilbake til innstillingene for kundeportalen :
  • Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
  • I delenCustomer Portal Access velger du alternativet Give specific contacts access with lists , klikker deretter på rullegardinmenyen og velger listene du vil gi tilgang til.

En enkel registrerings-e-post vil bli sendt til listen over kontakter. Finn ut hvordan du tilpasser registrerings-e-posten.

Konfigurer private sider i innholdssystemet

Du kan velge og redigere systemsidene som kundene skal bruke når de åpner portalen, inkludert sidene der de kan registrere seg, logge på og logge av. Du kan også konfigurere en side for nektet tilgang og sider for tilbakestilling av passord.

Slik konfigurerer du systemsider for kundeportalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Innhold > Privat innhold.
• Klikk på fanen Sider .
• Under hver type systemside klikker du på rullegardinmenyen og velger en mal.
• Når du har valgt en mal, kan du redigere eller forhåndsvise den ved å klikke på Handlinger og deretter velge det aktuelle alternativet.

Gi tilgang ved hjelp av enkel pålogging (SSO)

Med SSO kan kundene dine bruke ett enkelt sett med påloggingsinformasjon i den eksterne appen og kundeportalen.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre navigerer du til Innhold > Privat innhold.
• I delen Single Sign-on (SSO) klikker du på Konfigurer SSO. IT-administratoren din kan konfigurere en HubSpot-applikasjon i identitetsleverandørkontoen din, for eksempel Google eller Okta, og gi tilgang til kundene dine der. SAML- og JWT-baserte applikasjoner støttes for kundeportalen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer SSO.
• Når SSO er konfigurert, kan du velge å gi alle SSO-brukere tilgang til kundeportalen eller gi tilgang til en bestemt liste over kontakter:
  • I menyen til venstre navigerer du til Innhold > Kundeportal.
  • I delen Kontroller publikumstilgang velger du enten Tillat alle SS O-brukere eller Gi spesifikke SSO-brukere tilgang med lister.

Tilpass språk for samtykke til behandling (valgfritt)

Hvis du lar kundene registrere seg selv for å få tilgang til kundeportalen, bør du konfigurere samtykkeerklæringen slik at de får vite hvordan du bruker opplysningene deres.

Merk: Selv om disse funksjonene finnes i HubSpot, er ditt juridiske team den beste ressursen til å gi deg råd om samsvar i din spesifikke situasjon.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I innstillingene for kundeportalen klikker du på Administrer samtykke til behandling.
• Du kommer til innstillingene for privat innhold . Klikk på rullegardinmenyen Velg et domene å redigere , og velg domenet der kundeportalen ligger.
• I delen Samtykke til å behandle data klikker du på Rediger innhold for eksplisitt samtykke.
• I panelet Varsel og samtykke oppdaterer du teksten for samtykke til behandling eller avmerkingsboksen for samtykke til behandling, og klikker deretter på Lagre. Du kan også opprette en lenke til det juridiske teamets eksterne ressurser fra teksten i merknads- og samty kketeksten, hvis det er aktuelt.

Dette vil bare oppdatere teksten for samtykke til behandling for kundeportalen. Finn ut hvordan du angir standardtekst for varsel og samtykke for andre HubSpot-verktøy.

Konfigurer billettfiltre og administrer tilgang

Ved hjelp av filtre kan du tilpasse hvilke saker som vises i kundeportalen. Bare de sakene som oppfyller filterkriteriene som er valgt her, vises i kundeportalen. Hvis du for eksempel bare vil at saker som er opprettet i supportpipelinen din, skal vises, kan du sette opp en filterregel som bare inkluderer saker i en bestemt pipeline.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Konfigurer saksegenskaper.
• I panelet til høyre velger du en saksegenskap du vil filtrere etter, og deretter velger du et alternativ for filterkriteriene.
• Klikk på Lagre.

Hvis du vil kontrollere hvilke samtaler som vises i kundeportalen, kan du bruke Samtaler-kortet i høyre sidefelt i saksposten. Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, vises bare den nyeste tråden i kundeportalen.

Vi anbefaler at du og teamet ditt bruker notater og kommentarer til å kommunisere internt om sakene, eller setter opp filtreringsregler for å filtrere bort intern kommunikasjon fra kundeportalen.

Du kan også velge hvilke saker en kontakt har tilgang til i kundeportalen:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Velg et alternativ i delen Ticket Permissions :
  • Tillat kundene dine å se bare saker som kontakten er tilknyttet: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises bare sakene som er tilknyttet kontaktoppføringen.
  • Tillat kundene dine å se alle billetter som bedriften er knyttet til: Når en kontakt logger seg på kundeportalen, vises alle billetter som er knyttet til den primære bedriftsoppføringen, i tillegg til billettene som er knyttet til kontaktoppføringen.
• Klikk på Lagre.

Hvis du velger Tillat kunden å se alle saker som bedriften er tilknyttet, kan kundene veksle mellom sine egne saker og bedriftens saker. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan de klikke på rullegardinmenyen Vis øverst til høyre i visningen Billetter og deretter velge et alternativ:

• Organisasjonsbilletter: alle billetter som er knyttet til kundens bedrift, vises.
• Mine billetter: Bare billetter som er knyttet til kundens kontaktperson, vises.

Velg en standard innboks

Du kan velge en standard innboks for saker i kundeportalen som ikke er knyttet til en samtale i innboksen. Hvis en kunde for eksempel ringer supporttelefonen din og en kundebehandler oppretter en sak for kunden, vil saken vises i kundens portal, men ikke være knyttet til en tråd i innboksen. Når kunden logger seg på kundeportalen, kan vedkommende svare på henvendelsen, og svaret vises i innboksen du velger her.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• I delen Standard inn boks klikker du på rullegardinmenyen og velger en innboks.

Tilpass billettmaler og merkevarebygging

Når en kunde logger seg på kundeportalen, kan han eller hun se en liste over sakene sine på oppføringssiden og deretter klikke seg inn på de enkelte sakene for å se den tilhørende samtalen. Du kan forhåndsvise malene for sakslisten og detaljsiden, gå gjennom merkevareinnstillingene eller legge til et kundestøtteskjema i portalen slik at besøkende kan sende inn en ny sak.

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Mal-fanen .
• Klikk på Rediger ved siden av malen du vil gjennomgå.

• I temaviseren kan du bruke stilalternativene for å sikre at kundeportalens utseende er i samsvar med resten av nettstedet. Finn ut mer om hvordan du redigerer innstillinger for temastil.

Merk: Hvis du gjør endringer i temastilene, vil disse endringene gjelde for billettoppføringen, billettdetaljene og billettskjemaet.

• Kundeportalen arver faviconet og fargene du velger i kontoens merkevareinnstillinger. Du kan endre standardlogoen i malen for kunnskapsbasen eller ved å opprette egendefinerte medlemsmaler. For øyeblikket finnes det ingen ytterligere tilpasningsmuligheter for kundeportalen.
• Hvis du vil velge navigasjonsmenyen som skal vises i kundeportalen, klikker du på Tilpass navigasjonsmenyen i kundeportalen. Klikk på rullegardinmenyen Meny i panelet til høyre og velg en navigasjonsmeny, eller finn ut hvordan du oppretter en ny meny.

• Du kan også gi kundene tilgang til kundeportalen fra malen for kunnskapsbasen.
  • Gå til Innhold > Kunnskapsbase i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Tilpass mal øverst til høyre.
  • Klikk på Navigeringsfelt i innholdsfanen i panelet til venstre.
  • Klikk for å slå koblingen Vis kundeportal PÅ.

Når en kunde er inne i kunnskapsbasen, vises hyperkoblingen Gå til [navn på kundeportal] øverst til høyre.

Legg til et kundestøtteskjema i kundeportalen

Du kan legge til et kundestøtteskjema i kundeportalen, slik at besøkende kan sende inn en ny supportforespørsel fra kundeportalen når de er logget inn. En lenke for å sende inn en supportforespørsel vises i navigasjonsmenyen i kundeportalen.

• I innstillingene for kundeportalen klikker du på fanen Maler .
• I delen Koble til et kundestøtteskjema klikker du på rullegardinmenyen Skjemaer og velger et skjema.

Du må velge et skjema som inneholder saksegenskaper og som er koblet til innboksen for samtaler. Hvis du vil legge til saksegenskaper i skjemaet, kan du enten opprette et skjema ved hjelp av Support-skjemamalen eller aktivere saksegenskaper i skjemabyggeren. Slik aktiverer du saksegenskaper for et skjema:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Markedsføring > Skjemaer.
• Hold musepekeren over skjemaet og klikk på Rediger.
• I det venstre panelet i skjemaredigeringsprogrammet klikker du på for å slå på billettegenskaper .

• Hvis du har flere innbokser, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velger en innboks og klikker deretter på Lagre.

Det opprettes en sak for hver skjemainnsending, som vises i kundens egen kundeportal i tillegg til innboksen for samtaler.

Slå på en kundeportal

Når du har fullført oppsettet, kan du slå på kundeportalen ved å klikke på knappen for å slå denPÅ .

Alle meldinger som sendes fra kundeportalen til teamet ditt, vises i innboksen for samtalene og som et e-postengasjement på postens tidslinje.

Gi kontaktene tilgang til kundeportalen

For å få tilgang til kundeportalen kan du enten dele lenken til portalen med kundene dine, eller de kan få tilgang til portalen via kunnskapsbasen. Slik viser du kundeportalen:

• Gå til Innhold > Kundeportal i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Vis kundeportal øverst til høyre.

Avhengig av påloggings- og autentiseringsmetoden du har valgt, kan det hende at kunden må konfigurere påloggingsinformasjonen sin før de får tilgang til kundeportalen.

• Hvis kundene kan registrere seg selv, vises en Registrer deg her-kobling under feltene for påloggingsinformasjon.

• Hvis bare en spesifikk liste over kontakter har tilgang, sendes det en e-post til dem slik at de kan konfigurere påloggingsinformasjonen sin.

Merk: Hvis du er logget inn på HubSpot-kontoen din når du besøker kundeportalen, trenger du ikke å logge inn for å se billettoppføringssiden.

Når de besøkende logger seg inn på kundeportalen, kan de se alle åpne og lukkede saker på siden med sakslister, og de kan filtrere og søke etter eksisterende saker.

Følgende billettegenskaper er synlige i kundeportalen som standard:

• ID
• Emne
• Opprettelsesdato
• Dato for siste aktivitet
• Status

Som standard vises statusen til en sak kun som Åpen eller Lukket. Hvis du vil vise hele navnet på statusen til en sak, kan du oppdatere innstillingene i kundeportalen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Innhold > Kundeportal i menyen til venstre.
• Klikk på Mal-fanen .
• Under Billettstatus velger du alternativknappen Vis tilpassede stadier i kunde portalen.

• Klikk på Lagre.
• Den detaljerte statusen vises nå for hver enkelt sak og inkluderer eventuelle tilpassede statuser du har konfigurert.

For å se mer informasjon om sakene og de tilhørende samtalene kan kunden klikke på navnet påen sak for å åpne siden med detaljer om saken.Kunden kan svare på alle åpne saker ved å skrive inn en melding i tekstboksen og leggeved et filvedlegg isvaret.

Merk: Hvis flere samtaletråder er knyttet til en sak, vises bare den nyeste tråden i kundeportalen.

Hvis kunden ønsker å sende inn en ny henvendelse, kan de klikke på Send inn en supporthenvendelse. Da kommer kunden til skjemaet du opprettet, slik at han eller hun kan sende inn en ny sak.

Kunden kan logge ut av portalen ved å klikke på Logg ut øverst til høyre .Du kan angi tidsavbrudd for inaktive økter for å logge ut kunder automatisk etter en viss periode med inaktivitet.