Configurer un portail client

Un portail client est un espace protégé par connexion où les clients peuvent accéder à leurs tickets de support et les gérer. Les clients peuvent généralement accéder au portail client depuis la base de connaissances, mais vous pouvez également partager un lien vers le portail directement avec vos clients.

Seules les conversations qui sont associées à un ticket apparaîtront dans le portail client, y compris les messages envoyés à un chat, Facebook Messenger, une soumission de formulaire ou les canaux de messagerie d’équipe connectés à la boîte de réception de la conversation ou centre de support . 

Remarque : Vous devez disposer d’un accès aux paramètres du Portail client pour configurer le portail client.

Configurer un portail client

Avant d'activer votre portail client, vous devez connecter un domaine, configurer votre connexion ainsi que votre méthode d'authentification et personnaliser votre langue de consentement au traitement des données. Vous pouvez également gérer le branding du portail client, prévisualiser les modèles de liste et de page de détails des tickets, et ajouter un formulaire de support à votre portail client.

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Portail client.
2. Cliquez sur Configurez votre portail client .
3. Saisissez un nom pour votre portail . Il s'agit du titre qui apparaîtra dans l'onglet du navigateur lorsque les clients seront connectés au portail client.
4. Cliquez sur Suivant : connecter un domaine.
5. Cliquez sur le menu déroulant Domaine du Portail et sélectionnez un domaine. Dans le champ Slug , saisissez le slug qui apparaîtra à la fin de votre URL. Si aucun domaine n’est connecté, découvrez comment connecter un domaine à HubSpot .
6. Le portail client s'affichera dans la langue principale définie pour votre domaine. Si vous modifiez la langue de votre domaine dans vos paramètres Domaines et URL, la langue du portail client sera également mise à jour. Cliquez sur Gérer la langue du domaine pour apporter des modifications à votre domaine. Les portails client multilingues ne sont pas pris en charge pour le moment. Découvrez-en davantage sur les langues prises en charge par HubSpot.
7. Cliquez sur Suivant : configurer vos tickets.
8. Pour choisir une boîte de réception par défaut dans laquelle les nouveaux tickets sont envoyés, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une boîte de réception ou un centre de support.
9. Dans la section Autorisations des tickets clients , sélectionnez une option :
   • Autoriser vos clients à afficher uniquement les tickets auxquels leur contact est associé : lorsqu'un contact se connecte au portail client, seuls les tickets qui sont associés à sa fiche d'informations apparaissent.
   • Autoriser vos clients à afficher tous les tickets auxquels leur entreprise est associée : lorsqu’un contact se connecte au portail client, tous les tickets associés à sa fiche d’informations d’informations d’une entreprise principale, en plus des tickets associés à sa fiche d’informations d’un contact, apparaîtra.
10. Cliquez sur Suivant : configurer l’accès.
11. Dans la section Contrôle d’accès , sélectionnez une option :
    • Contrôle d’accès au groupe requise, puis cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les groupes d’accès auxquels vous souhaitez accorder l’accès. Un simple e-mail d'inscription sera envoyé à la liste de contacts. Découvrez comment personnaliser l'e-mail d'inscription.
    • Auto-inscription requise : permet à toute personne de s’inscrire et de créer son propre identifiant pour accéder au portail client. Pour sélectionner cette option, vous devez avoir activé l’auto-inscription dans vos paramètres de contenu privé.
      
      

      Remarque : Les e-mails relatifs à l’inscription seront envoyés à la propriété E-mail d’un membre d’un contact.

12. Cliquez sur Terminer la configuration de votre portail .

Gérer les paramètres du portail client 

Une fois votre portail client configuré, configurez ses paramètres. Par exemple, vous pouvez modifier le domaine du portail, personnaliser l’apparence des tickets, gérer les paramètres d’avis de consentement ou ajouter un formulaire de support. Découvrez-en davantage sur la gestion du portail client .